有效制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃.ppt

有效制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)的結(jié)合點(diǎn)本課程整合了寶潔 百事等多個(gè)世界知名企業(yè)的操作模式系統(tǒng)的介紹了以戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)戰(zhàn)術(shù)規(guī)劃 圍繞關(guān)鍵問(wèn)題與機(jī)會(huì)制定市場(chǎng)計(jì)劃的思想和執(zhí)行方法 本方法經(jīng)多次實(shí)踐檢驗(yàn) 是理論與實(shí)踐相結(jié)合的重要管理步驟之一 內(nèi)容概要 意義與概念計(jì)劃的結(jié)構(gòu) 制定原則與流程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分步詳解總結(jié) 第一章意義與概念 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的意義 行業(yè)領(lǐng)袖 戰(zhàn)術(shù) 執(zhí)行力 控制力 專(zhuān)業(yè)性戰(zhàn)略 管理正規(guī) 組織進(jìn)化 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo) 尋找在環(huán)境 資源 能力限制條件下 取得相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的方法與路徑 計(jì)劃的分類(lèi) 公司層面 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 品類(lèi)層面 品類(lèi)發(fā)展規(guī)劃 品牌層面 品牌發(fā)展規(guī)劃 年度層面 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 事件結(jié)構(gòu)模型 計(jì)劃來(lái)源于系統(tǒng)目標(biāo) 表達(dá)為項(xiàng)目集合 復(fù)雜度 重要性 資源 年度 一個(gè)公司的財(cái)政年度年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中所有工作都必須發(fā)生在本年度 經(jīng)營(yíng) 企業(yè) 農(nóng)業(yè)化組織 作坊工業(yè)化組織 企業(yè) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的三大內(nèi)容 常規(guī)型項(xiàng)目改善型項(xiàng)目戰(zhàn)略型項(xiàng)目 第二章計(jì)劃的結(jié)構(gòu)制定原則與流程 職業(yè)經(jīng)理人的計(jì)劃能力 始終有明確的目標(biāo)預(yù)算未來(lái)的工作量決定必須完成的工作量決定如何完成工作能找到問(wèn)題的關(guān)鍵能確定最佳時(shí)機(jī)經(jīng)常不斷的督促計(jì)劃的實(shí)施利用一切方法使計(jì)劃更切合實(shí)際 計(jì)劃的結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略目標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)問(wèn)題分析與策略制定立項(xiàng)項(xiàng)目資源需求項(xiàng)目分解 執(zhí)行時(shí)間計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與對(duì)策 制定計(jì)劃的原則 由上至下的制定模式戰(zhàn)略 品類(lèi) 品牌 年度圍繞目標(biāo)目標(biāo) 方針 方法以市場(chǎng)為導(dǎo)向市場(chǎng)分析 問(wèn)題 解決方針整合資源市場(chǎng)部 銷(xiāo)售部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程 資料準(zhǔn)備組織流程監(jiān)控管理流程 計(jì)劃前資料準(zhǔn)備 戰(zhàn)略規(guī)劃年度 品牌跟蹤研究 數(shù)據(jù)品牌指數(shù) 態(tài)度分組品牌聯(lián)想過(guò)去一年渠道參數(shù)覆蓋率終端表現(xiàn)渠道滿(mǎn)意度過(guò)去一年各區(qū)域銷(xiāo)售額及占有率數(shù)據(jù)過(guò)去一年各區(qū)域分類(lèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售成本數(shù)據(jù) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 制定計(jì)劃的組織流程 品牌經(jīng)理 品牌經(jīng)理 銷(xiāo)售總監(jiān) 市場(chǎng)總監(jiān) 人力總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 研發(fā)總監(jiān) 生產(chǎn)總監(jiān) 品類(lèi)經(jīng)理 行政總監(jiān) 年度計(jì)劃分步詳解 結(jié)構(gòu)與內(nèi)容 第三章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分步詳解 步驟一項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定按照項(xiàng)目管理思想操作 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì) 啟動(dòng)時(shí)間 每年9月項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 市場(chǎng)總監(jiān)參會(huì)人員 各部門(mén)總監(jiān) 副總經(jīng)理 總經(jīng)理會(huì)議內(nèi)容 項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)成共識(shí) 步驟二市場(chǎng)調(diào)研 客戶(hù) 消費(fèi)者狀態(tài)分析 ADP模型分析 市場(chǎng)總需求分析 市場(chǎng)容量與空間城市家庭年購(gòu)買(mǎi)總量城市家庭年購(gòu)買(mǎi)總額商業(yè)流通總額 應(yīng)用的指標(biāo) 社會(huì)需求總量 潛在需求量 營(yíng)銷(xiāo)的直接目的是促進(jìn)消費(fèi)者與企業(yè)達(dá)成交易并保持穩(wěn)定 通常情況下 影響交易的三大主要因素是 A 消費(fèi)者的態(tài)度即消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的相對(duì)喜好程度 愿意買(mǎi) D 渠道 終端因素即消費(fèi)者獲得產(chǎn)品的難易度 買(mǎi)得到 P 價(jià)格因素即消費(fèi)者獲取產(chǎn)品的代價(jià) 買(mǎi)得起 目標(biāo)的估算 ADP模型 這三大因素是相對(duì)獨(dú)立的 但同時(shí)又分別對(duì)銷(xiāo)量 市場(chǎng)占有率產(chǎn)生直接影響 因此我們建立了以下銷(xiāo)售目標(biāo)量化模型 S A D P MS 知道品牌 在選擇集合內(nèi)且是首選品牌但沒(méi)有嘗試過(guò)產(chǎn)品的消費(fèi)者 不知道品牌的消費(fèi)者 知道品牌但不在選擇集合內(nèi)且沒(méi)有嘗試過(guò)產(chǎn)品的消費(fèi)者 知道品牌 在選擇集合內(nèi)但不是首選品牌且沒(méi)有嘗試過(guò)產(chǎn)品的消費(fèi)者 嘗試過(guò)產(chǎn)品但不在選擇集合內(nèi)的消費(fèi)者 嘗試過(guò)產(chǎn)品且在選擇集合內(nèi) 但不是首選品牌的消費(fèi)者 嘗試過(guò)產(chǎn)品 在選擇集合內(nèi)且是首選品牌的消費(fèi)者 A值 品牌評(píng)估模型 評(píng)估品牌表現(xiàn)主要應(yīng)考慮哪些方面 D值 渠道分析 分析終端覆蓋出現(xiàn)的主要問(wèn)題 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異及原因分析終端表現(xiàn)方面出現(xiàn)的主要問(wèn)題 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異及原因了解各級(jí)渠道的滿(mǎn)意度 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異及原因 評(píng)估渠道表現(xiàn)主要應(yīng)考慮哪些方面 P值 性?xún)r(jià)問(wèn)題分析 了解本品牌及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的性?xún)r(jià)狀況找出影響銷(xiāo)售的根本原因及面臨的核心問(wèn)題指出明年改善性?xún)r(jià)的工作方向 影響P值的主要因素有哪些 步驟二節(jié)點(diǎn)輸出年度品牌 渠道 性?xún)r(jià)調(diào)研分析報(bào)告 步驟三經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 目標(biāo)由整體戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)制定目標(biāo)應(yīng)以量化方式表述營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)通常分為以下幾種 銷(xiāo)售額指標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)銷(xiāo)售量指標(biāo)市場(chǎng)占有率 科學(xué)的制定目標(biāo) 目標(biāo)是計(jì)劃的核心目標(biāo)是否合理主要基于戰(zhàn)略與資源的限制 合理地制定量化的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 符合公司戰(zhàn)略目標(biāo) 品類(lèi)規(guī)劃目標(biāo) 品牌規(guī)劃目標(biāo) 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的層級(jí)原則目標(biāo)與公司資源現(xiàn)狀基本匹配與市場(chǎng)容量及其增長(zhǎng)速度基本匹配與對(duì)市場(chǎng)發(fā)展可能性的預(yù)測(cè)基本匹配 步驟三節(jié)點(diǎn)輸出下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 總經(jīng)理簽發(fā)的正式文件 步驟四策略制定 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策略 A值 宣傳策略D值 渠道策略P值 性?xún)r(jià)策略 企業(yè)資源能力分析 資本能力技術(shù)與生產(chǎn)能力營(yíng)銷(xiāo)管理與執(zhí)行能力人力資源現(xiàn)狀與能力 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策略生成 按照前面所總結(jié)的關(guān)鍵問(wèn)題與資源情況 分別提供解決方針 提出本年度的策略 成為立項(xiàng)的基礎(chǔ) 步驟四節(jié)點(diǎn)輸出下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃策略 市場(chǎng)部正式提出 總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 步驟五前端部門(mén)立項(xiàng) 項(xiàng)目管理思想 清晰的項(xiàng)目目標(biāo)正確的項(xiàng)目流程可靠的關(guān)鍵技術(shù) 立項(xiàng)原則 立項(xiàng)以實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)目的為導(dǎo)向圍繞關(guān)鍵問(wèn)題與機(jī)會(huì) 突出重點(diǎn)項(xiàng)目應(yīng)落實(shí)到部門(mén)工作 立項(xiàng)與計(jì)劃 把策略落實(shí)成為項(xiàng)目 并確定項(xiàng)目目標(biāo) 預(yù)算 時(shí)間等 部門(mén)工作模型的應(yīng)用 1 幫助經(jīng)銷(xiāo)伙伴提高利潤(rùn)與銷(xiāo)售額終端促銷(xiāo)渠道促銷(xiāo)管理提升2 為經(jīng)銷(xiāo)伙伴提供必要的服務(wù)培訓(xùn)流程優(yōu)化售后服務(wù)3 高質(zhì)量的終端陳列終端優(yōu)化理貨 4 爭(zhēng)取終端支持終端培訓(xùn) 人員促銷(xiāo)終端公關(guān)終端促銷(xiāo)5 拓展與穩(wěn)定分銷(xiāo)度招商深度分銷(xiāo)6 保證連續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)回款訂單管理ERP7 支持與輔助市場(chǎng)部客戶(hù)態(tài)度與生產(chǎn)研發(fā)性?xún)r(jià)比的管理工作 D值常見(jiàn)立項(xiàng) P值常見(jiàn)立項(xiàng) 步驟五節(jié)點(diǎn)輸出前端部門(mén)立項(xiàng)列表 總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 步驟六需求傳遞 前端部門(mén)根據(jù)策略及立項(xiàng)需要 分別向生產(chǎn)部傳遞生產(chǎn)需求 向財(cái)務(wù)部傳遞財(cái)務(wù)需求 上述所有部門(mén) 分別向人力資源部傳遞人力資源需求 向行政部傳遞行政需求 需求傳遞與后端部門(mén)立項(xiàng) 傳遞需求應(yīng)遵循哪些原則 需求傳遞應(yīng)符合營(yíng)銷(xiāo)價(jià)值鏈流轉(zhuǎn)過(guò)程所傳遞需求應(yīng)符合下游部門(mén)職能需求應(yīng)具備量化的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)所傳遞需求應(yīng)歸檔備案各部門(mén)不得拒絕上游部門(mén)所傳遞需求 需求傳遞流轉(zhuǎn)過(guò)程是怎樣的 需求怎樣才算量化清晰 e g 市場(chǎng)部 生產(chǎn)部 改進(jìn)包裝 全年包裝到店破損率降低至0 1 e g 銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)部 加快經(jīng)銷(xiāo)商回款速度 收到申請(qǐng)材料后 X個(gè)工作日內(nèi)回款到位 e g 市場(chǎng)部 人力資源部 全員品牌意識(shí)培養(yǎng) 日期前 完成全員品牌意識(shí)培訓(xùn) 85 人員通過(guò)考核 e g 生產(chǎn)部 行政部 提升生產(chǎn)人員滿(mǎn)意度 日期前 完成食堂就餐環(huán)境改善 標(biāo)準(zhǔn)是 開(kāi)飯前5分鐘 食堂餐桌干凈無(wú)雜物 地板干爽 e g 市場(chǎng)部 研發(fā)部 改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量 改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)是 在衣服不清洗的條件下 洗衣粉香味能持續(xù)3天 e g 研發(fā)部 生產(chǎn)部 降低生產(chǎn)成本 時(shí)間內(nèi) 導(dǎo)入新的生產(chǎn)流程 標(biāo)準(zhǔn)是 90 生產(chǎn)人員通過(guò)新流程操作考核 步驟六節(jié)點(diǎn)輸出內(nèi)部需求表 總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 步驟七后端部門(mén)立項(xiàng) 立項(xiàng) 對(duì)前端部門(mén)需求進(jìn)行分析 優(yōu)先級(jí)排序落實(shí)成為項(xiàng)目 并確定項(xiàng)目目標(biāo) 預(yù)算 時(shí)間等 e g 基于市場(chǎng)部傳遞給人力資源部門(mén)的需求 日期前 招聘市場(chǎng)研究員3人 人力資源部門(mén)可根據(jù)此需求立項(xiàng)目 員工招聘項(xiàng)目 項(xiàng)目目標(biāo)為 日期前 招聘市場(chǎng)研究人員3人 通過(guò)試用期并上崗 e g 基于研發(fā)部傳遞給生產(chǎn)部的需求 日期前 導(dǎo)入新的生產(chǎn)流程 標(biāo)準(zhǔn)是 90 生產(chǎn)人員通過(guò)新流程操作考核 生產(chǎn)部可根據(jù)此需求立項(xiàng) 日期前 導(dǎo)入新生產(chǎn)流程 標(biāo)準(zhǔn)是 1 90 生產(chǎn)人員通過(guò)新流程操作考核 2 流程運(yùn)行3個(gè)月順利 基于需求立項(xiàng) 步驟七節(jié)點(diǎn)輸出后端部門(mén)立項(xiàng)列表 總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 步驟八年度預(yù)算 預(yù)算估計(jì) 應(yīng)用STRATPORT模型營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)分類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)流程分解估算宏觀平均單位預(yù)算召開(kāi)總監(jiān)預(yù)算討論會(huì)合計(jì) 預(yù)算分配 戰(zhàn)略發(fā)展基金 戰(zhàn)略型項(xiàng)目基本預(yù)算 常規(guī)型項(xiàng)目 改善型項(xiàng)目 對(duì)每一項(xiàng)目做資源預(yù)算 步驟八節(jié)點(diǎn)輸出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃定稿 總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字 步驟九宣導(dǎo) 時(shí)間排期 CPS 年度經(jīng)