中國-東盟智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)合作機會分析.ppt

中國 東盟智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)合作機會分析 中國汽車技術(shù)研究中心政研中心汽車產(chǎn)業(yè)政策研究室主任黎宇科2017年9月 1 一 中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢 目錄 二 中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策體系 三 東盟國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 備注 國內(nèi)將自動駕駛汽車定義為智能網(wǎng)聯(lián)汽車 為便于研究將名詞統(tǒng)一為智能網(wǎng)聯(lián)汽車 四 中國在東盟智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域投資分析 五 相關(guān)建議 2 目錄 1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析2 市場規(guī)模3 產(chǎn)業(yè)競爭分析4 商業(yè)生態(tài)分析 一 中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢 3 1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 除汽車外 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)上下游還涉及電子信息 互聯(lián)網(wǎng) 通信 售后服務(wù)等眾多行業(yè)領(lǐng)域 智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)分析 產(chǎn)業(yè)上游 傳感器 RFID射頻識別 通信模塊 定位芯片 產(chǎn)業(yè)中游 汽車生產(chǎn) 智能車載設(shè)備 交通基礎(chǔ)設(shè)施 軟件平臺開發(fā) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)下游 系統(tǒng)集成服務(wù) 通信服務(wù) 平臺運營服務(wù) 提供內(nèi)容服務(wù) 地圖服務(wù) 實時導航服務(wù) 定位服務(wù) 保險商 4S店 電子商務(wù)等服務(wù) 4 2 市場規(guī)模 1 總體市場規(guī)模 智能網(wǎng)聯(lián)及相關(guān)服務(wù)將成為汽車市場的重要組成部分 根據(jù)中汽中心總結(jié)和整理相關(guān)咨詢機構(gòu)預測 2020年 智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模將突破3500億元 相關(guān)服務(wù)市場規(guī)模約為3 5萬億元 市場規(guī)模分析 第一層次 第二層次 第三層次 智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模 智能化汽車市場規(guī)模 網(wǎng)聯(lián)化汽車市場規(guī)模 ADAS市場規(guī)模 其他市場規(guī)模 2020年 根據(jù)易觀智庫研究 我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車用戶數(shù)將超過4000萬 滲透率超過20 市場規(guī)模突破4000億元 2020年 根據(jù)中信證券預測 我國ADAS市場規(guī)模將接近2000億元 2020年 根據(jù)中移動 中信建投以及相關(guān)汽車企業(yè)專家預測 網(wǎng)聯(lián)化汽車市場規(guī)模1500億 專家預測區(qū)間為500 2000億 其中埃森哲預測為2000億 其預測依據(jù)基本基于滲透率約為20 左右 2020年 智能化汽車市場規(guī)模將達到2500億元 根據(jù)簡單智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模減去網(wǎng)聯(lián)化汽車市場規(guī)模所得 2020年 根據(jù)簡單相減得到其他類的智能化汽車市場規(guī)模有望達到百億級別規(guī)模 相關(guān)服務(wù)市場規(guī)模 2020年 相關(guān)服務(wù)市場規(guī)模約3 5萬億 5 2 中國ADAS細分市場規(guī)模 單位 億元 智能化方面 ADAS是從手動駕駛向全自動駕駛技術(shù)積累的過渡和必經(jīng)階段中國汽車技術(shù)研究中心根據(jù)易觀和中信等資料整理 2 市場規(guī)模 6 2 市場規(guī)模 3 網(wǎng)聯(lián)化市場規(guī)模 CATARC預測 2016年中國車載信息終端的市場規(guī)模分別為1500萬輛 150億元 而2020年這一比例將增加到2500萬輛 1500億元 2016 2020年網(wǎng)聯(lián)化市場規(guī)模估算和預測 現(xiàn)階段 網(wǎng)聯(lián)化車載設(shè)備功能較為簡單 主要包括車載通信 娛樂 導航等初級功能 單價在1000元左右 隨著觸控 語音等移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合到新型車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 單價有望從1000元上升至2000 5000元 同時網(wǎng)聯(lián)化車載設(shè)備的滲透率逐步提高 評論 7 2 市場規(guī)模 4 出行服務(wù)市場規(guī)模 CATARC預測 2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)出行服務(wù)市場規(guī)模約為3 5萬億元 其中傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為2 16萬億元 相關(guān)新興業(yè)務(wù)將超1萬億元 2020年智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)服務(wù)市場規(guī)模預測 單位 億元 8 二 傳統(tǒng)整車企業(yè) 1 傳統(tǒng)整車企業(yè) 積極探索產(chǎn)品智能化升級路徑 紛紛出臺智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃 積極展開研發(fā)測試 并逐步加強與業(yè)外企業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)方面合作 9 3 產(chǎn)業(yè)競爭分析 1 傳統(tǒng)整車企業(yè) 目前 中國整車企業(yè)已經(jīng)推出具有Level1 Level2級別的智能網(wǎng)聯(lián)汽車 傳統(tǒng)整車企業(yè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品 10 3 產(chǎn)業(yè)競爭分析 2 新型整車 新進入汽車的競爭者以新能源和智能網(wǎng)聯(lián)為切入點加快產(chǎn)品發(fā)布及基地建設(shè) 新型整車企業(yè)產(chǎn)品發(fā)布和生產(chǎn)基地匯總 11 3 產(chǎn)業(yè)競爭分析 3 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 依靠互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在自動駕駛 車聯(lián)網(wǎng)等方面有優(yōu)勢 加快向汽車智能化領(lǐng)域滲透 現(xiàn)階段較少涉足整車制造 主要以企業(yè)合作 投資等方式為主 12 3 產(chǎn)業(yè)競爭分析 4 零部件企業(yè) 中國企業(yè)在高精度地圖導航 北斗衛(wèi)星定位具有一定區(qū)域競爭優(yōu)勢 同時在基于LTE V的V2X通信領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢 零部件優(yōu)勢領(lǐng)域分析 13 3 產(chǎn)業(yè)競爭分析 5 共享出行 車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)出行服務(wù)主要指共享出行 其商業(yè)運行模式主要包括分時租賃等 根據(jù)羅蘭貝格報告預測 2018年我國汽車共享市場規(guī)模將達到3800億 2020年市場規(guī)模達到1 1萬億 受篇幅所限本文后市場部分只介紹共享出行部分 共享出行服務(wù)商業(yè)模式分析 14 4 商業(yè)生態(tài)分析 未來智能網(wǎng)聯(lián)汽車及相關(guān)服務(wù)企業(yè)將依托車載信息服務(wù)平臺進行汽車商業(yè)生態(tài)重構(gòu) 最終形成以車載信息服務(wù)平臺企業(yè)為核心的汽車商業(yè)服務(wù)生態(tài)圈 商業(yè)生態(tài)示意圖 IT 架構(gòu)供應(yīng)商 通信運營商 設(shè)備供應(yīng)商 車載信息服務(wù)提供商 TSP IT服務(wù)供應(yīng)商 服務(wù)內(nèi)容及出行提供商 為用戶提供多樣化的服務(wù) 提供服務(wù)的好壞直接影響客戶關(guān)系 是客戶使用體驗的關(guān)鍵影響者 作為車載信息服務(wù)的渠道 完成車載信息終端與外界間的信息傳遞 在產(chǎn)業(yè)鏈中實力強大 掌握車輛設(shè)計與車載終端軟硬件整合能力 用戶應(yīng)用體驗與粘性的關(guān)鍵影響者 整合智能信息系統(tǒng) 提供軟件以及數(shù)據(jù)處理和分析 車載信息終端及路側(cè)設(shè)備提供商 整車廠及零部件商 居于系統(tǒng)的核心位置 在產(chǎn)業(yè)鏈中直接面向用戶 向前整合并監(jiān)管服務(wù)內(nèi)容 向后提供內(nèi)容與服務(wù) 資料來源 羅蘭貝格 15 目錄 1 政策體系框架2 發(fā)展戰(zhàn)略及目標3 產(chǎn)業(yè)指導4 示范測試5 信息安全6 配套設(shè)施7 技術(shù)標準 二 中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策體系 16 1 政策體系框架 2015年以來 國家有關(guān)部門在戰(zhàn)略目標 產(chǎn)業(yè)指導 示范測試 信息安全 配套設(shè)施 技術(shù)標準等方面制定了一系列產(chǎn)業(yè)支持和規(guī)范性政策 智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展戰(zhàn)略及目標 產(chǎn)業(yè)指導 示范測試 信息安全 配套設(shè)施 技術(shù)標準 核心零部件導航定位大數(shù)據(jù) 云計算數(shù)字化 網(wǎng)絡(luò)化 智能化跨界融合 示范運行測試示范區(qū)汽車電子檔案試點 大數(shù)據(jù)安全網(wǎng)絡(luò)安全個人信息安全通信網(wǎng)絡(luò)安全控制系統(tǒng)安全 充電設(shè)施公交設(shè)施交通管理設(shè)施智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施 中國制造2025 智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展技術(shù)路線圖 產(chǎn)業(yè)政策是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力 示范測試是實現(xiàn)市場化的必要過程 智能網(wǎng)聯(lián)程度越高 信息安全問題越嚴峻 配套設(shè)施是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的基礎(chǔ)支撐 智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)標準缺乏 嚴重滯后 基礎(chǔ)概念通用規(guī)范產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用標準信息交互標準 17 2 發(fā)展戰(zhàn)略及目標 2015年 我國發(fā)布了 中國制造2025 及系列文件將智能網(wǎng)聯(lián)汽車提升到國家戰(zhàn)略層面高度 18 3 產(chǎn)業(yè)指導方面 中國政府從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 產(chǎn)業(yè)融合以及關(guān)鍵技術(shù)和零部件發(fā)展制定了一系列政策 19 示范測試是推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化的最重要工作之一 現(xiàn)階段中國大力支持建設(shè)測試示范區(qū) 4 示范測試 示范測試區(qū)政策分析 來源 中國信息通信研究院副院長王志勤 20 5 信息安全 信息安全政策分析 信息安全是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)化 市場化的必要保證 現(xiàn)階段政策已在大數(shù)據(jù)和云平臺 個人信息保護 地理信息等方面做出部署 尤其 網(wǎng)絡(luò)安全法 對關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)定 將對智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展產(chǎn)生重要影響 21 6 配套設(shè)施 配套設(shè)施政策分析 配套設(shè)施是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的基礎(chǔ)支撐 現(xiàn)階段政策主要在道路交通基礎(chǔ)設(shè)施 網(wǎng)絡(luò)平臺設(shè)施等方面 22 7 技術(shù)標準 來源 CATARC標準所 現(xiàn)階段全國汽車標準化技術(shù)委員會已完成技術(shù)標準框架體系的構(gòu)建工作 并著手籌建智能網(wǎng)聯(lián)汽車分技術(shù)委員會 智能網(wǎng)聯(lián)汽車標準體系 評論 2017年6月 工信部和國標委同意籌建全國汽車標準化技術(shù)委員會智能網(wǎng)聯(lián)汽車分技術(shù)委員會 目前 全國汽車標準化技術(shù)委員會智能網(wǎng)聯(lián)汽車分技術(shù)委員會正現(xiàn)公開征集分委會的委員 23 目錄 1 成員國介紹2 各國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀 三 東盟國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀 24 東盟是東南亞地區(qū)以經(jīng)濟合作為基礎(chǔ)的政治 經(jīng)濟 安全一體化合作組織 并建立了一系列合作機制 東南亞國家聯(lián)盟 AssociationofSoutheastAsianNations 簡稱東盟 ASEAN 成員國有馬來西亞 印度尼西亞 泰國 菲律賓 新加坡 文萊 越南 老撾 緬甸和柬埔寨 1 成員國介紹 25 印度尼西亞 菲律賓 泰國 東盟的10個國家中 汽車生產(chǎn)國主要有泰國 馬來西亞 印度尼西亞和菲律賓 是東盟唯一一個擁有自主品牌的國家 主要有寶騰 派洛多 納莎三家國內(nèi)民族汽車公司 寶騰是一家和英國Lotus及日本三菱合作 政府控股 馬來西亞國家石油公司作為最大外部股東的國有公司 派洛多公司是一家私有公司 主要和日本的大發(fā)公司合作 納莎是一家私有公司 逐步發(fā)展壯大并建立了自己的具備一定規(guī)模的汽車裝配生產(chǎn)線 國民消費習慣偏重于二手車 致使其汽車制造業(yè)發(fā)展緩慢 日本的豐田 三菱 五十鈴和美國投資的福特等汽車廠商在菲律賓設(shè)立生產(chǎn)制造基地 皮尤研究中心2014年的數(shù)據(jù)表明 菲律賓只有6 的家庭擁有汽車 2017至2021年菲律賓的汽車產(chǎn)量將增長300 達到35 9萬輛 人口眾多及汽車擁有量低 是東盟最大的汽車市場 汽車銷售有可能在未來三年居亞洲第三 基本上以組裝為主 當?shù)仄髽I(yè)與跨國 主要是日本 汽車制造商合作 國內(nèi)汽車市場小 當?shù)仄囍圃焐痰纳a(chǎn)規(guī)模無法實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟 印尼當?shù)刈畲蟮钠囍圃焐淌荘TAstraInternational 其他的國內(nèi)制造商還有Indomobil和Krama 是東南亞最為成熟的汽車市場 主要由日本的外商直接投資 FDI 驅(qū)動 跨國汽車公司將泰國選為整個亞洲的重要的生產(chǎn)基地 如豐田 五十鈴 通用 福特 三菱 日產(chǎn) 所生產(chǎn)制造的汽車類別涵蓋乘用車和部分輕型商用車 政府吸引外資車企投產(chǎn)電動車 目前寶馬 豐田等已投產(chǎn) 馬來西亞 2 各國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀 26 柬埔寨 越南 越南 緬甸 柬埔寨等國家的汽車現(xiàn)狀仍然較落后 主要消費是二手車 其中絕大多數(shù)來自日本 在緬甸54萬輛自用小客車中有約9成為日本二手車 估計2016年進口高達12萬輛日本二手車 緬甸政府為了促進本土汽車生產(chǎn) 2016年11月宣布 自2017年1月起將祭出限制二手車進口的強硬手段 使得緬甸汽車市場丕變 柬埔寨的汽車工業(yè)發(fā)展落后 目前沒有建立任何一個規(guī)模像樣的汽車生產(chǎn) 組裝廠 也無汽車零部件配套生產(chǎn)廠 僅有一些小規(guī)模的汽車修理廠 擁有大約20家較大規(guī)模的整車制造企業(yè) 但缺乏汽車零部件制造企業(yè) 越南中央政府計劃到2020年將越南汽車產(chǎn)量提高到年產(chǎn)22 7萬輛 最受歡迎的汽車品牌包括本土品牌長海汽車 豐田 本田等日系品牌以及福特等美系品牌 與泰國 馬來西亞等區(qū)域相比 越南的汽車工業(yè)都還處于初級階段 緬甸 目前在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面沒有搜集到東盟太多的相關(guān)信息 2 各國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀 27 此外 2017年1月 自動駕駛卡車隊列系統(tǒng) platooningsystem 將首先部署于新加坡港 并用于港口貨物運輸服務(wù) 目前 新加坡交通部 新加坡港務(wù)集團已經(jīng)與斯堪尼亞 豐田通商株式會社 ToyotaTsusho 簽署了合作協(xié)議 合作協(xié)議的簽署標致著新加坡在貨物運輸自動駕駛方面又向前邁進了一步 2 各國智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀 在全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車版圖中 新加坡正日益崛起 成為不可或缺的重要部分 28 目錄 四 中國在東盟智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域投資分析 相關(guān)企業(yè)在東盟汽車領(lǐng)域的投資分析 四 中國在東盟智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域投資分析 30 目錄 五 相關(guān)建議 31 關(guān)于中國 東盟智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的建議 資料來源 公開資料收