中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展分析.doc

中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展分析中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景廣闊，預(yù)計未來很長一段時間都將保持高速發(fā)展，同時盈利能力也將隨著技術(shù)的逐漸成熟穩(wěn)步提升?！笆濉逼陂g，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)每年10000兆瓦以上的新增裝機速度，風(fēng)電場建設(shè)、并網(wǎng)發(fā)電、風(fēng)電設(shè)備制造等領(lǐng)域成為投資熱點，市場前景看好。市場分析1 購買動機影響因素分析影響風(fēng)電投資商和開發(fā)商采購風(fēng)電機組的因素主要有價格、技術(shù)、質(zhì)量以及服務(wù)和企業(yè)信譽，從2006年以來這些因素影響程度變化如下圖所示。從右圖可以看出，自2006年開始，技術(shù)和質(zhì)量因素的影響不斷降低，2008年下半年以來更是成為第四第五考慮因素，這情況主要是兩方面的原因造成，一個方面是由于國內(nèi)風(fēng)電技術(shù)提升，接近國際水平，風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)國產(chǎn)化程度提高，質(zhì)量處穩(wěn)定高水平；另一方面是風(fēng)電制造企業(yè)為了更多地中標項目和占領(lǐng)市場份額，降低價格投標，中國風(fēng)電行業(yè)競爭激烈，所以現(xiàn)在價格影響因素上升到首位。企業(yè)信譽和服務(wù)因素的比重則是逐年提升，這將對制造企業(yè)的服務(wù)體系建設(shè)和質(zhì)量監(jiān)控提出更多的要求。2 購買行為及影響因素分析購買行為影響因素關(guān)鍵因素識別信息搜集廣告、口碑傳播、展會、招標形象建立、賣點訴求產(chǎn)品選擇價格、技術(shù)、質(zhì)量標書（投標價格，投標產(chǎn)品；產(chǎn)品介紹）競標得分最終購買價格競標得分以前在投標過程中，是標價低者中標得分高，而現(xiàn)在實行的中標得分改革，評分體系上，根據(jù)所有通過初評的投標人的投標上網(wǎng)價格，去掉一個最高價和一個最低價，然后算出平均投標價格，誰越接近平均投標定價，得分越高。行業(yè)分析1 價值鏈分析行業(yè)價值鏈利潤最大的環(huán)節(jié)或者部分戰(zhàn)略控制點葉片、輪轂等零部件經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展，我國已形成涵蓋葉片、齒輪箱、發(fā)電機等主要零部件的生產(chǎn)體系，風(fēng)機零部件基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，但風(fēng)機的控制系統(tǒng)和主軸承仍然依賴進口，成為制約我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的一大瓶頸。整機銷售是風(fēng)電制造企業(yè)獲得的利潤中占比最重的成分。設(shè)備廠家聯(lián)合國內(nèi)專業(yè)機構(gòu)一起研發(fā)、吸收國際先進制造技術(shù)，加快推進這些關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化，以提高風(fēng)機設(shè)備質(zhì)量并降低成本，促進整個風(fēng)機制造業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和健康可持續(xù)發(fā)展。傳動系統(tǒng)發(fā)電機控制系統(tǒng)塔架整機生產(chǎn)整機銷售售后服務(wù)2 產(chǎn)品價格監(jiān)測2008年下半年以來，風(fēng)電機組價格不斷下降， 2010年10月，1.5MW跌破4000元價格線，進入3000元/千瓦時代（2010年10月），目前1.5MW的平均價格是4100元/千瓦左右。價格降低的主要是因為國產(chǎn)化程度高、材料價格降低、運輸成本降低、規(guī)模效益提升，同時也不排除是為項目中標違背市場規(guī)律的情況。注：以上數(shù)據(jù)參考了特許權(quán)和大型風(fēng)電項目招標中1.5MW機組的投標價格（不含塔筒）紅線是共組數(shù)據(jù)的平均走勢。（資料來源：中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會）競爭分析據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會統(tǒng)計，華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技和東方汽輪機三家企業(yè)繼續(xù)保持我國風(fēng)電整機市場前三甲的位置。其中，華銳新增裝機349.5萬千瓦，金風(fēng)新增裝機272.2萬千瓦，東汽新增裝機203.5萬千瓦，三家企業(yè)合計825.2萬千瓦，占全國新增市場的57.4%（華銳風(fēng)電24.4%、金風(fēng)科技18.9%、東方電氣14.1%），占據(jù)大半江山，下面就這三家企業(yè)進行分析，從而看出其各自的競爭實力和優(yōu)劣勢。1 選購因素分析投資者和開發(fā)商在采購風(fēng)電設(shè)備的過程中受到的影響因素有技術(shù)、產(chǎn)能、價格、質(zhì)量、服務(wù)和企業(yè)信譽等，如下圖所示。從上圖可以看出，中國風(fēng)電場投資者和開發(fā)商在采購風(fēng)電設(shè)備的過程中主要關(guān)注的因素是價格、企業(yè)信譽、技術(shù)和服務(wù)，而華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技的競爭曲線得分相當，并且都比東方電氣高，證明這兩家企業(yè)之間競爭實力相當。2 市場成功要素對比分析從廣告、展會、銷售形式和銷售人員配置上面分析，在廣告和展會上，各自的產(chǎn)品宣傳渠道相當，更多的是靠本身的銷售人員或者市場人員對項目開發(fā)的信息收集，獲知項目招標情況，這三家企業(yè)的市場成功要素對比評分，具體如下圖所示：從圖中也可以看出，展會是風(fēng)電設(shè)備制造商的主要產(chǎn)品推廣路徑，華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技在銷售形式上比東方電氣比重大，主要是華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技都是專注于風(fēng)電行業(yè)的設(shè)備制造服務(wù)商，以較高技術(shù)水平，低價格投標占領(lǐng)市場份額的銷售策略所造成。3行業(yè)成功要素分析風(fēng)電設(shè)備制造行業(yè)成功的要素有技術(shù)、產(chǎn)能、資金、政府關(guān)系、質(zhì)量、成本等，具體評分如下：風(fēng)電制造行業(yè)是屬于技術(shù)密集型和資金密集型的產(chǎn)業(yè)，隨著研發(fā)能力的提高，生產(chǎn)技術(shù)和國際化接軌，國產(chǎn)化水平高，但是資金卻是制約制造企業(yè)擴大發(fā)展和規(guī)?；淖畲笠蛩?。風(fēng)電場項目的投資成本不僅取決於風(fēng)力發(fā)電機組的價格，還取決於其配套設(shè)備的價格以及其建設(shè)、運營及維護成本。由於風(fēng)力發(fā)電機組設(shè)計壽命20 年，常年處於戶外運行，除價格外，中國風(fēng)電場投資者和開發(fā)商通常於采購前考慮風(fēng)電機組制造企業(yè)的技術(shù)以及售后服務(wù)質(zhì)量。因此，倘若該等風(fēng)力發(fā)電機組製造商能以低生產(chǎn)成本提供設(shè)計高效及高度可靠的風(fēng)力發(fā)電機組產(chǎn)品，其將在中國市場上更具有競爭力。圖中，華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技曲線相似，這是他們的企業(yè)經(jīng)營模式相近，技術(shù)研發(fā)能力雄厚所決定，而東方電氣是多種電力發(fā)展，和政府與電力開發(fā)商關(guān)系背景雄厚，所以在政府關(guān)系上比前兩者得分要高，但是因為其質(zhì)量上較差，所以得分較低。【歡迎與賽立信競爭情報作者探討您的觀點和看法。賽立信研究集團旗下，廣州賽立信商業(yè)征信有限公司競爭情報事業(yè)部，為企業(yè)提供專業(yè)優(yōu)