中國包裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)分析

一包裝行業(yè)現(xiàn)狀中國包裝行業(yè)市場(chǎng)容量巨大，并且持續(xù)快速成長。據(jù)北京中經(jīng)先略投資咨詢中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年我國包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1500億美元，占全球25%。02-09年行業(yè)年均增速20，保守估計(jì)未來仍將保持15%左右的增速。據(jù)科印傳媒市場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我國包裝企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度將逐步提升。發(fā)達(dá)國家包裝行業(yè)集中度高，大型包裝印刷外包服務(wù)企業(yè)深度參與到客戶的產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、物流等各個(gè)環(huán)節(jié)，為客戶提供全面解決方案。而目前能提供大型品牌擁有商實(shí)現(xiàn)全面包裝印刷解決方案的國內(nèi)服務(wù)機(jī)構(gòu)屈指可數(shù)。從國際經(jīng)驗(yàn)來看，包裝行業(yè)的發(fā)展通常需要通過小規(guī)模分散生產(chǎn)，大規(guī)模集中生產(chǎn)和整體包裝印刷服務(wù)專業(yè)外包這幾個(gè)步驟。我國包裝行業(yè)極為分散，例如瓦楞包裝行業(yè)前10企業(yè)市場(chǎng)占有率不足8%。我們判斷，我國包裝行業(yè)市場(chǎng)集中度將逐步提升，基于中國報(bào)告大廳發(fā)布的2014-2019年包裝設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告指出包裝行業(yè)的發(fā)展面：包裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)突出，大企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)將不斷強(qiáng)化；人民幣升值、人工成本上升將使我國制造業(yè)升級(jí)加速，為其配套的包裝產(chǎn)業(yè)也將升級(jí)，中小型包裝廠將被迫退出市場(chǎng)；消費(fèi)升級(jí)對(duì)產(chǎn)品包裝的要求也在升級(jí)，中小包裝企業(yè)分額也將受擠壓；環(huán)保要求提高導(dǎo)致包裝材料和工藝不斷進(jìn)步，比如飲料包裝的輕量化趨勢(shì)，部分企業(yè)將在技術(shù)和設(shè)備進(jìn)步的過程中被淘汰；在中國獨(dú)特的金融體制下，小企業(yè)很難獲得外部融資來擴(kuò)張產(chǎn)能，大企業(yè)，尤其是上市公司則更容易獲得低成本資金進(jìn)行快速擴(kuò)張，尤其是上市的公司能憑借超募巨額資金，為快速擴(kuò)張打通道路。擁有獨(dú)特競爭優(yōu)勢(shì)、商業(yè)模式容易復(fù)制的企業(yè)可持續(xù)成長。行業(yè)集中度提升的趨勢(shì)已經(jīng)開始，在這一過程中，已在某些細(xì)分領(lǐng)域形成較強(qiáng)競爭優(yōu)勢(shì)，且商業(yè)模式容易復(fù)制的企業(yè)具備迅速擴(kuò)張的潛質(zhì)。包裝品是商品流通中不可或缺的部分，下游涉及服裝、食品飲料、煙酒、電子、家電、機(jī)電等各行各業(yè)。按照體量劃分，可分為微型包裝、輕型包裝、重型包裝等；按照包裝材料劃分，可分為紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝和其他包裝，占比分別為39%、30%、18%、7%和6%。合印包裝目前主要致力于紙包裝材料的包裝服務(wù)，按占比39%計(jì)算，中國2011年這一市場(chǎng)規(guī)模在585億美元。二包裝行業(yè)發(fā)展據(jù)行業(yè)印刷知名調(diào)查機(jī)構(gòu)派恩公司發(fā)布的2018年全球包裝業(yè)預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，2012年全球包裝業(yè)產(chǎn)值為7990億美元。預(yù)計(jì)2013年產(chǎn)值將達(dá)到8240億美元，增長3個(gè)百分點(diǎn)。未來五年內(nèi)，全球包裝業(yè)市場(chǎng)將會(huì)以年4%幅度進(jìn)行持續(xù)增長，2018年產(chǎn)值預(yù)計(jì)將超過10000億美元。中國作為制造業(yè)大國，2011年包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1,500億美元（世界包裝協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)口徑），占全球22.5%。消費(fèi)品是包裝行業(yè)最大下游，因此包裝行業(yè)與社會(huì)消費(fèi)品零售總額關(guān)聯(lián)度較大。02-09年我國消費(fèi)品零售總額年均增速16.9%，包裝行業(yè)增速為21.9%。趨勢(shì)預(yù)測(cè)，我國消費(fèi)品零售總額仍將延續(xù)較快增速，保守估計(jì)包裝行業(yè)可維持15%左右的增長速度。據(jù)宇博智業(yè)研究中心指出：一國的包裝行業(yè)的先進(jìn)程度與該國經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段密切相關(guān)，決定因素包括下游的集中程度、制造業(yè)整體水平、環(huán)保要求執(zhí)行情況等。發(fā)展中國家包裝產(chǎn)業(yè)比較落后，大部分企業(yè)只是簡單地為客戶提供盒子、瓶子、箱子等包裝產(chǎn)品。發(fā)達(dá)國家包裝產(chǎn)業(yè)集中度高，大型包裝企業(yè)深度參與到下游制造業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造、材料研發(fā)、物流等各個(gè)環(huán)節(jié)，體現(xiàn)的是全面服務(wù)的高附加值。我國包裝行業(yè)雖然市場(chǎng)龐大，但集中度低，前10大企業(yè)市場(chǎng)份額不到8%，而發(fā)達(dá)國家前五大整體包裝印刷服務(wù)外包企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)70-80%。行業(yè)低端產(chǎn)品過剩的局面已經(jīng)較為嚴(yán)重。全國大約有紙箱廠16,000-20,000家，多數(shù)為地方中小企業(yè)，平均每家產(chǎn)量只有100-125萬平。目前全國有4,000多條瓦楞紙板生產(chǎn)線，約40%為速度50米左右的低速線，約45%為80-150米的中速線，而在150米以上的高速線約只占15%，全國單面機(jī)占比超過50%。此外，隨著制造業(yè)的升級(jí)，對(duì)紙制品包裝產(chǎn)品的要求也在提升，輕量化、低克重、高強(qiáng)度是主要發(fā)展趨勢(shì)。大部分中小企業(yè)無法生產(chǎn)滿足以上要求的產(chǎn)品。合印包裝在線云平臺(tái)通過對(duì)中小型包裝印企生產(chǎn)能力重新整合優(yōu)化，最大程度重新調(diào)配目前市場(chǎng)的低端生產(chǎn)能力，通過合印平臺(tái)充分發(fā)揮中小型印企的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，然后在這些中小企業(yè)中尋找質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)，幫助他們通過質(zhì)量監(jiān)控與認(rèn)證，將這些通過認(rèn)證的印企加入上海合印包裝服務(wù)有限公司的供應(yīng)商行列，定期進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)管和考核。三、包裝公司業(yè)務(wù)發(fā)展合印包裝為客戶提供高品質(zhì)的印刷包裝產(chǎn)品及服務(wù)，目前已經(jīng)發(fā)展成為集制版、印刷、后道、精品禮盒加工、紙質(zhì)瓦楞堆頭、包裝運(yùn)輸于身的綜合性印刷包裝服務(wù)廠商，是華東地區(qū)高品質(zhì)包裝印刷服務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者之一。除線下業(yè)務(wù)外，合印包裝從2014年6月啟動(dòng)了在線云印刷平臺(tái)，包括B2B和B2C平臺(tái)。B2B平臺(tái)為品牌擁有商和外包裝服務(wù)企業(yè)提供外包裝全流程服務(wù)。這個(gè)平臺(tái)在國內(nèi)是個(gè)空缺，即使是屈指可數(shù)的一些海外印刷外包服務(wù)商落地中國（比如上海碩科），也只服務(wù)微軟等極有限的幾個(gè)海外容戶。合印包裝從2015年1月啟動(dòng)了營銷活動(dòng)管理與消費(fèi)者數(shù)據(jù)采集平臺(tái)，通過幫助客戶在產(chǎn)品外包裝上印刷可變信息與條碼，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者信息推送和信息采集，幫助品牌進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析。同時(shí)幫助品牌商激活沉睡的CRM會(huì)員數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)二次乃多次消費(fèi)。這個(gè)平臺(tái)在國內(nèi)完全空缺，是真正連海外服務(wù)商都沒有觸及到的完全真空領(lǐng)域。1、印刷外包服務(wù)業(yè)務(wù)合印包裝外包服務(wù)業(yè)務(wù)服務(wù)于品牌擁有商，致力于提供印刷包裝整體外包解決方案，服務(wù)環(huán)節(jié)包含從產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、數(shù)碼資產(chǎn)管理、物料研發(fā)、訂單管理、在線競價(jià)、分銷商管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、物流等全流程的外包服務(wù)。合印包裝目前的用戶種類涉及服裝、食品飲料、煙酒、電子、家電、機(jī)電等各行各業(yè)需要包裝的社會(huì)消費(fèi)品，從包裝材料上目前以紙制品包裝為主，未來將會(huì)向塑料包裝上進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，印刷模式目前以膠印和數(shù)碼印刷為主，未來將會(huì)向柔印上進(jìn)行供應(yīng)商拓展。合印包裝主要聚焦在中高端印刷市場(chǎng)，客戶主要為：元祖食品、惠營養(yǎng)品、億滋食品（卡夫旗下餅干及糖果）、威伯、保樂力加、百加得、諾食品、歐萊雅等大型跨國企業(yè)。2、在線云印刷平臺(tái)產(chǎn)品包裝占整體產(chǎn)品的價(jià)值比例低，卻是最終消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行感知的第一環(huán)節(jié)，用戶的產(chǎn)品體驗(yàn)從產(chǎn)品包裝拆包開始。產(chǎn)品外包裝還負(fù)擔(dān)著保護(hù)產(chǎn)品經(jīng)歷運(yùn)輸、維護(hù)統(tǒng)一的企業(yè)形象、提高產(chǎn)品在貨架上的吸引程度、防偽、甚至采集最終消費(fèi)者信息及推廣促銷等多重任務(wù)。常規(guī)印刷的內(nèi)容和采購確認(rèn)流程拖普冗長，有時(shí)甚至影響到產(chǎn)品的正常交付周期，同時(shí)為了降低單個(gè)印品的價(jià)格而設(shè)置過高的起點(diǎn)印刷量，大量的包裝庫存也對(duì)客戶的資金流轉(zhuǎn)造成了巨大的壓力。社會(huì)消費(fèi)商品朝著小批量大批次和更多客戶定制發(fā)展，傳統(tǒng)包裝印刷流程明顯不能滿足企業(yè)對(duì)于快速交貨和單次小印量的需要，需要全新的包裝印刷服務(wù)模式。通過互聯(lián)網(wǎng)整合多方信息（從設(shè)計(jì)師到印刷供應(yīng)商、材料供應(yīng)商、物流甚至分銷商管理），提升流程效率，降低客戶采購成本。但印刷行業(yè)的IT 發(fā)展一直處于相對(duì)落后的境界，現(xiàn)在還沒有一個(gè)能夠提供企業(yè)客戶全流程服務(wù)的平臺(tái)，因此合印決定自主建設(shè)在線云印刷平臺(tái)。該系統(tǒng)包括B2B 和B2C 兩大部分。B2B VIP 客戶服務(wù)平臺(tái)部分致力于服務(wù)品牌擁有商從產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、物料研發(fā)、訂單管理、在線競價(jià)、分銷商管理、物流等全流程外包服務(wù)。B2C 印企電商平臺(tái)用來整合中小型印刷企業(yè)，打通供應(yīng)方與需求方，提供設(shè)計(jì)和個(gè)性化印品兩類型的產(chǎn)品（或服務(wù)）、為個(gè)人（或小型企業(yè)）提供小批量個(gè)性化印刷制品。B2B 大客戶服務(wù)平臺(tái)通過對(duì)中小型包裝印企生產(chǎn)能力重新整合優(yōu)化，最大程度重新調(diào)配目前市場(chǎng)的低端生產(chǎn)能力，通過B2C 平臺(tái)充分發(fā)揮小型印企的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，然后在這些中小企業(yè)中尋找質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)，幫助他們通過質(zhì)量監(jiān)控與認(rèn)證，將這些通過認(rèn)證的印企加入B2B 服務(wù)型客戶的供應(yīng)商行列，定期進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)管和考核。1）B2B 大客戶服務(wù)平臺(tái)B2B 平臺(tái)通過互聯(lián)網(wǎng)，配合專業(yè)技術(shù)員駐場(chǎng)，來整合品牌擁有客戶針對(duì)印刷品生命周期的全流程管理，提供客戶從印刷品產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、數(shù)碼資產(chǎn)管理、物料研發(fā)、訂單管理、在線競價(jià)、分銷商管理、物流倉儲(chǔ)管理等全流程外包服務(wù)。B2B 平臺(tái)創(chuàng)造的價(jià)值包括：平臺(tái)改善客戶的使用體驗(yàn)，增加客戶通過服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行印刷的產(chǎn)品類型與規(guī)模，增加客戶黏性，實(shí)現(xiàn)在印刷主體業(yè)務(wù)上的盈利?？s減客戶采購成本，在承諾客戶年度采購節(jié)省達(dá)到一個(gè)固定比例的前提下，平臺(tái)向最終客戶收取年費(fèi)。通過對(duì)于下游供應(yīng)商的平臺(tái)管控，實(shí)現(xiàn)印刷相關(guān)設(shè)備與材料的統(tǒng)一采購（類似團(tuán)購項(xiàng)目的規(guī)模效應(yīng)）的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，平臺(tái)參與分成。幫助客戶在產(chǎn)品外包裝上印刷可變信息與條碼，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者信息推送和信息采集（和合印營銷活動(dòng)管理數(shù)據(jù)采集平臺(tái)相配合），幫助品牌進(jìn)大數(shù)據(jù)分析。對(duì)于食品行業(yè)等需要額外產(chǎn)品質(zhì)量與材料認(rèn)證的客戶，平臺(tái)還可以提供包括材料認(rèn)證及質(zhì)量認(rèn)證等服務(wù)。本項(xiàng)目目前進(jìn)展順利。通過整合部分現(xiàn)有科技已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了數(shù)碼資產(chǎn)管理和內(nèi)容管理，在線的客戶服務(wù)平臺(tái)1.0 版本已經(jīng)上線，提供大客戶單品管理、進(jìn)度管理、倍價(jià)與在線競標(biāo)、采購訂單管理、供應(yīng)商管理、人員權(quán)限與用戶角色管理等各個(gè)模塊。幾個(gè)主要大客戶（威士伯、元祖、諾心等）使用該平臺(tái)后，都給出正面反饋。2）B2C 印企電商平臺(tái)該平臺(tái)是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)項(xiàng)目，用來整合中小型印刷企業(yè)，打通供應(yīng)方與需求方，提供設(shè)計(jì)和個(gè)性化印品兩大類型的產(chǎn)品（或服務(wù)）、為個(gè)人（或小型金業(yè)）提供小批量個(gè)性化印刷制品。平臺(tái)將會(huì)以行業(yè)天描的形勢(shì)出現(xiàn)，將原本工業(yè)化生產(chǎn)的印刷品轉(zhuǎn)換成民用消費(fèi)類型產(chǎn)品，同時(shí)平臺(tái)可以提供廣告推送等多種互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。目前該平臺(tái)尚在研發(fā)過程中。3、營銷活動(dòng)管理與消費(fèi)者數(shù)據(jù)采集平臺(tái)該平臺(tái)是一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)的營銷活動(dòng)管理和消費(fèi)者數(shù)據(jù)采集項(xiàng)目，通過幫助客戶在產(chǎn)品外包裝上印刷可變信息與條碼，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者信息推送和信息采集，幫助品牌進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析。同時(shí)幫助品牌商激活沉睡的CRM 會(huì)員數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)二次乃至多次消費(fèi)。合印的營銷活動(dòng)管理與消費(fèi)者數(shù)據(jù)采集平臺(tái)通過將可變的唯一條碼整合到品牌商現(xiàn)有的產(chǎn)品包裝上，幫助品牌擁有客戶第時(shí)間采集到真實(shí)消費(fèi)者的信息，同時(shí)通過合印營銷活動(dòng)管理平臺(tái)進(jìn)行線上或線下的活動(dòng)信息推送，促使既有消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)二次到多次消費(fèi)沖動(dòng)，采集到的消費(fèi)者信息擴(kuò)充到品牌商已有的CRM 會(huì)員數(shù)據(jù)庫中，同時(shí)合印的活動(dòng)管理平臺(tái)推送實(shí)時(shí)的活動(dòng)數(shù)據(jù)透析報(bào)表給到品牌商。品牌商已有的沉睡CRM 會(huì)員數(shù)據(jù)，通過營銷活動(dòng)管理，將線上優(yōu)惠推送與線下產(chǎn)品包裝整合在一起，確保讓實(shí)際消費(fèi)者獲得營銷活動(dòng)的優(yōu)惠。合印數(shù)據(jù)平臺(tái)同時(shí)幫助品牌商將CRM 數(shù)據(jù)進(jìn)行縱向與橫向的數(shù)據(jù)透析，得到有實(shí)際銷售策略輔助意義的營銷建議報(bào)告。合印的營銷活動(dòng)管理與消費(fèi)者數(shù)據(jù)采集平臺(tái)支持多種市場(chǎng)推廣活動(dòng)中需要用到的媒體類型，除了傳統(tǒng)POSM 類宣傳印刷品和數(shù)碼個(gè)性化印刷品以外，還支持靜態(tài)網(wǎng)頁、個(gè)性化網(wǎng)頁、靜態(tài)社交平臺(tái)內(nèi)容（微信、微博、QQ 等）與個(gè)性化社交平臺(tái)信息、個(gè)性化電子郵件和個(gè)性化短信等媒體類型。營銷活動(dòng)管理與消費(fèi)者數(shù)據(jù)采集平臺(tái)支持快速的可變信息線下印刷或線上網(wǎng)頁設(shè)計(jì)制作，支持多種移動(dòng)設(shè)備的平臺(tái)設(shè)計(jì)，支持包含QR碼在內(nèi)的40多種可變信息一維二維條碼。營銷活動(dòng)管理與消費(fèi)者數(shù)據(jù)采集平臺(tái)支持在線的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集，數(shù)據(jù)庫自動(dòng)梳理整合和條件判斷的內(nèi)容推送，支持定時(shí)的自動(dòng)市場(chǎng)營銷活動(dòng)計(jì)劃部署。營銷活動(dòng)管理與消費(fèi)者數(shù)據(jù)采集平臺(tái)創(chuàng)造的價(jià)值包括：平臺(tái)深入到品牌商的營銷痛點(diǎn)，幫助客戶解決從線下數(shù)據(jù)采集到線上信息反饋的精準(zhǔn)O2O 營銷服務(wù)，在推進(jìn)整體印刷外包服務(wù)的同時(shí)增加品牌商的黏性，實(shí)現(xiàn)在印刷主體業(yè)務(wù)和活動(dòng)管理服務(wù)上的雙重盈利?？s減客戶市場(chǎng)營銷成本，通過幫助品牌商快速落地營銷活動(dòng)計(jì)劃，平臺(tái)向客戶收取年費(fèi)。通過整合社交服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)品牌商市場(chǎng)信息的病毒式復(fù)制推廣。由于平臺(tái)支持自動(dòng)化的市場(chǎng)活動(dòng)定時(shí)滾動(dòng)，幫助品牌商以最小的人力投入實(shí)現(xiàn)最大化的銷售行為反饋。對(duì)于合印數(shù)據(jù)平臺(tái)本身，不斷擴(kuò)充的真實(shí)消費(fèi)者數(shù)據(jù)（消費(fèi)者真實(shí)信息歷史消費(fèi)信息歷史物流信息等）使得公司可以直接提供各個(gè)快速消費(fèi)品行業(yè)咨詢數(shù)據(jù)服務(wù)，通過在產(chǎn)品環(huán)節(jié)獲得的最終消費(fèi)者大數(shù)據(jù)在橫向比對(duì)，整理和二次透析后，提供品牌客戶精準(zhǔn)營銷的消費(fèi)者數(shù)據(jù)服務(wù)。同時(shí)在渠道商領(lǐng)域整合多個(gè)品牌客戶實(shí)現(xiàn)品牌互動(dòng)，激活并擴(kuò)容品牌客戶的CRM 數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)值轉(zhuǎn)換。本項(xiàng)目目前進(jìn)展順利。在線的活動(dòng)管理與數(shù)據(jù)采集平臺(tái)1.0 版本已經(jīng)上線，提供品牌客戶活動(dòng)管理、可變信息設(shè)計(jì)整合、線下可變信息推送、線上可變信息推送、定時(shí)的活動(dòng)滾動(dòng)、實(shí)時(shí)活動(dòng)數(shù)據(jù)報(bào)表、CRM 數(shù)據(jù)整合與消費(fèi)數(shù)據(jù)透析報(bào)告等各個(gè)模塊。通過幾次活動(dòng)的品牌商（不凡帝、瑞表集團(tuán)下的天梭等）使用該平臺(tái)后，都給出正面反饋。四、包裝行業(yè)舉例介紹上海合印1、組織架構(gòu)2、團(tuán)隊(duì)主要成員茅迅毅：創(chuàng)始人兼總經(jīng)理，1974年生殷瑉：現(xiàn)任營業(yè)總監(jiān)。20052006在上海九陽房地產(chǎn)開發(fā)有眼公司任銷售經(jīng)理， 2006- 2008在上海同策房產(chǎn)咨詢股份有限公司任項(xiàng)目經(jīng)理；2009-2011在上海帥彩印刷技術(shù)有限公司任營業(yè)總監(jiān)，2012至今在上海合印包裝服務(wù)有限公司任營業(yè)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)部門運(yùn)營，領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行對(duì)客戶的開拓和維護(hù)。胡娜：現(xiàn)任技術(shù)部總監(jiān)。2000年-2001年在常州長協(xié)印章有限公司任業(yè)務(wù)員，2001年起開始在合印包裝前身上海山墾印業(yè)有限公司歷任客服專員、客服經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)部總監(jiān)。參與制定公司發(fā)