x集團(tuán)零部件公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告.doc

三 三 x 集團(tuán)零部件公司集團(tuán)零部件公司 中長期戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告中長期戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 1 目目 錄錄 一 宏觀環(huán)境和汽車行業(yè)分析 1 1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的時(shí)機(jī) 1 2 加入 WTO 給汽車及零部件產(chǎn)業(yè)帶來的變化 1 3 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 對(duì)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)的影響1 4 中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程與城市居民消費(fèi)能力將促進(jìn)汽車消費(fèi) 1 5 汽車消費(fèi)環(huán)境對(duì)汽車消費(fèi)的抑制作用1 6 中國汽車需求預(yù)測2 7 汽車價(jià)格下降趨勢(shì)及其影響2 8 汽車制造商競爭策略的調(diào)整及對(duì)零部件產(chǎn)業(yè)的影響2 二 汽車零部件市場分析 3 1 中國零部件企業(yè)現(xiàn)狀 3 2 2010 年零部件配套市場規(guī)模預(yù)測3 3 中國零部件行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì) 4 4 中國零部件企業(yè)的應(yīng)對(duì)措施4 5 主要零部件供應(yīng)商發(fā)展戰(zhàn)略5 6 未來的細(xì)分市場與競爭領(lǐng)域分析6 三 汽車零部件售后市場分析 7 1 中國汽車零部件售后市場現(xiàn)狀 7 2 國外主要汽車零部件售后市場介紹 8 3 中國汽車零部件流通市場發(fā)展趨勢(shì) 8 4 汽車用品行業(yè)分析8 5 汽車用品市場國際競爭模式8 6 中國汽車用品市場現(xiàn)狀8 7 廣州市汽車用品行業(yè)分析 9 8 x 零部件公司與汽車售后市場 9 四 珠三角區(qū)域分析 11 1 廣東省和廣州市汽車及汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 11 2 珠三角零部件企業(yè)的整體狀況 11 3 珠三角地區(qū)配套機(jī)會(huì)分析 12 4 潛在競爭者分析 12 5 潛在合作者分析 13 6 x 零部件公司的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)14 五 內(nèi)部資源和能力分析 15 1 零部件產(chǎn)品種類 15 2 技術(shù)和研發(fā)能力 15 3 體制問題15 4 關(guān)系資源與公關(guān)管理 16 5 經(jīng)營資產(chǎn)分析18 6 組織體系18 7 管理模式18 8 人力資源18 9 企業(yè)文化18 2 10 優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析19 11 核心競爭能力分析20 六 戰(zhàn)略定位 21 1 戰(zhàn)略序篇 危世中的 x 零部件公司21 2 戰(zhàn)略定位22 3 戰(zhàn)略目標(biāo)體系23 七 戰(zhàn)略實(shí)施 26 1 以完成業(yè)務(wù)目標(biāo)和培養(yǎng)核心競爭能力為重心的實(shí)施方案26 2 近期 積聚實(shí)力 理順各方資源和關(guān)系 26 3 中期 自主發(fā)展 實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型32 4 長期 品牌管理 迎戰(zhàn)未來市場36 3 圖表目錄圖表目錄 圖 1 中國汽車零部件配套市場需求規(guī)模預(yù)測分析圖 3 圖 2 零部件配套項(xiàng)目競爭關(guān)系圖 13 圖 3 零部件配套項(xiàng)目合作關(guān)系圖 13 圖 4 x 零部件公司所具備的關(guān)系 16 圖 5 關(guān)系資源穩(wěn)定性變化示意圖 17 圖 6 x 零部件公司的核心競爭能力分析 20 圖 7 x 零部件公司戰(zhàn)略的形成 22 圖 8 x 零部件公司各階段業(yè)務(wù)目標(biāo)分解圖 億元 24 圖 9 x 零部件公司滾動(dòng)發(fā)展的戰(zhàn)略實(shí)施方案 26 圖 10 近期任務(wù)體系和實(shí)施方案 28 圖 11 戰(zhàn)略規(guī)劃后的組織結(jié)構(gòu) 29 圖 12 近期向中期過渡面臨 三大突破 的危險(xiǎn) 31 圖 13 中期任務(wù)體系和實(shí)施方案 33 圖 14 近期向中期過渡面臨 兩大轉(zhuǎn)變 的危險(xiǎn) 35 圖 15 長期任務(wù)體系和實(shí)施方案 37 圖 16 x 零部件公司各階段業(yè)務(wù)目標(biāo)分解圖 億元 38 圖 17 截止到 2010 年戰(zhàn)略發(fā)展所需的資金投入 39 圖 18 戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)現(xiàn)核心競爭力的培養(yǎng) 39 表 1 2010 年轎車各零部件系統(tǒng)配套市場規(guī)模 4 表 2 中國零部件企業(yè)應(yīng)采取的措施 5 表 3 汽車零部件價(jià)格結(jié)構(gòu) 入世前 7 表 4 汽車零部件價(jià)格結(jié)構(gòu) 入世后 7 表 5 汽車用品超市特點(diǎn) 表現(xiàn)形式和優(yōu)點(diǎn) 8 表 6 汽配供應(yīng)業(yè)務(wù)拓展策略 9 表 7 x 零部件公司產(chǎn)品定位和市場定位對(duì)照表 23 表 8 各類業(yè)務(wù)各期銷售收入預(yù)測 億元 24 表 9 職能戰(zhàn)略目標(biāo) 25 表 10 需要培養(yǎng)的核心競爭能力 25 表 11 近期的戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略目標(biāo) 27 表 12 近期任務(wù)體系 27 表 13 近期 x 零部件公司工作計(jì)劃表 28 表 14 近期公司人才需求結(jié)構(gòu)表 30 表 15 近期人才資源籌措方式 30 表 16 中期的戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略目標(biāo) 32 表 17 中期任務(wù)體系 32 表 18 中期 x 零部件公司工作計(jì)劃表 34 表 19 長期的戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略目標(biāo) 36 表 20 長期任務(wù)體系 36 表 21 長期 x 零部件公司工作計(jì)劃表 37 第 4 頁 共 44 頁 宏觀環(huán)境和汽車行業(yè)分析 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的 時(shí)機(jī) 我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持連續(xù)十幾年高速增長的良好勢(shì)頭 居民可支配收入水平不斷提高 居民購 買能力迅速增強(qiáng) 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了良好基礎(chǔ) 加入 WTO 給汽車及零部件產(chǎn)業(yè)帶來的變化 1 到 2006 年 7 月 1 日 整車關(guān)稅平均降到 25 零部件關(guān)稅平均降到 10 2005 年 1 月 1 日 取消進(jìn)口配額 這表明進(jìn)口汽車和零部件的價(jià)格將大幅下降 2 政府不能強(qiáng)制合資企業(yè)的外方引進(jìn)技術(shù) 不排除合資中方向外方提出的技術(shù)要求 這 項(xiàng)協(xié)議的核心是國民待遇 非歧視原則 對(duì)中外投資者一視同仁 3 容許外資進(jìn)入汽車零售 批發(fā) 金融服務(wù) 修配和運(yùn)輸?shù)仁袌?執(zhí)行這個(gè)協(xié)議對(duì)中國 汽車服務(wù)貿(mào)易特別是處于弱勢(shì)的銷售環(huán)節(jié)有很大的影響 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 對(duì)汽車及零部件產(chǎn)業(yè) 的影響 1 推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 2 有利于促進(jìn)國內(nèi)零部件企業(yè)與外商合資 3 現(xiàn)有的汽車制造企業(yè)將具有 殼資源 價(jià)值 4 推動(dòng)汽車生產(chǎn)商本土采購 5 國內(nèi)汽車企業(yè)的技術(shù)開發(fā)費(fèi)將呈顯著上升 6 汽車行業(yè)的散亂差局面將得到改善 中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程與城市居民消費(fèi)能力將促進(jìn) 汽車消費(fèi) 1 城市居民消費(fèi)能力的提高表明了汽車消費(fèi)時(shí)代的到來 2 中國城鎮(zhèn)化水平的提高會(huì)極大促進(jìn)汽車的消費(fèi) 汽車消費(fèi)環(huán)境對(duì)汽車消費(fèi)的抑制作用 高昂的高昂的汽車購置和使用費(fèi)用是汽車消費(fèi)的主要障礙之汽車購置和使用費(fèi)用是汽車消費(fèi)的主要障礙之一一 汽車購置和使用費(fèi)用的問題體現(xiàn)在一下三個(gè)方面 第 5 頁 共 44 頁 1 收費(fèi)亂 2 稅額重 3 稅費(fèi)設(shè)置不合理 不同等級(jí)的轎車的稅收差別小 個(gè)人信貸購車環(huán)境不能滿足汽車市場發(fā)展的要求個(gè)人信貸購車環(huán)境不能滿足汽車市場發(fā)展的要求 1 我國個(gè)人信貸購車途徑單一 個(gè)人信貸購車比率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平 2 我國個(gè)人汽車消費(fèi)貸款的手續(xù)繁瑣 3 汽車貸款貸款風(fēng)險(xiǎn)致使保險(xiǎn)公司大規(guī)模退出汽車信貸市場 商業(yè)銀行也開始控制信貸 規(guī)模 4 汽車金融公司短期內(nèi)不能解決個(gè)人信貸問題 中國汽車需求預(yù)測 1 預(yù)計(jì) 2010 年 中國每百戶家庭擁有轎車 15 4 輛 總數(shù)大約為 3378 萬 2 預(yù)計(jì) 2010 年中國汽車保有量將達(dá)到 7708 萬臺(tái) 需求量將達(dá)到 1407 萬輛 3 預(yù)計(jì) 2010 年中國轎車保有量將達(dá)到 4995 萬臺(tái) 需求量將達(dá)到 1239 萬輛 汽車價(jià)格下降趨勢(shì)及其影響 1 持續(xù)的價(jià)格下降讓消費(fèi)者產(chǎn)生了更高的預(yù)期 持幣待購現(xiàn)象逐步顯現(xiàn) 2 汽車市場激烈的競爭導(dǎo)致汽車價(jià)格下降 同時(shí)也會(huì)導(dǎo)致汽車行業(yè)規(guī)模性的整合 汽車制造商競爭策略的調(diào)整及對(duì)零部件產(chǎn)業(yè) 的影響 1 研發(fā)和同步開發(fā)的能力 2 提供有競爭力價(jià)格的產(chǎn)品的能力 3 供應(yīng)高標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的零配件 4 及時(shí)的供貨能力 第 6 頁 共 44 頁 汽車零部件市場分析 中國零部件企業(yè)現(xiàn)狀 1 整車廠與零部件企業(yè)配套關(guān)系封閉 2 產(chǎn)業(yè)集中度低 3 研發(fā)投入少 新產(chǎn)品開發(fā)能力弱 4 零部件質(zhì)量不能滿足采購方的要求 5 品牌意識(shí)差 2010 年零部件配套市場規(guī)模預(yù)測 預(yù)計(jì)到 2010 年 汽車零部件配套市場份額為 5106 億元 430 487 562 686 1004 1435 1847 2233 2768 3454 4093 4544 5106 0 800 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200 8000 5 50 00 0 5 50 00 0 1 15 50 00 0 2 25 50 00 0 3 35 50 00 0 4 45 50 00 0 5 55 50 00 0 汽汽車車產(chǎn)產(chǎn)量量 萬萬量量 1 16 63 31 18 83 32 20 07 72 23 33 33 32 25 54 44 44 45 56 64 46 66 62 28 80 09 99 99 96 61 11 14 49 91 12 25 59 91 13 34 44 4 汽汽車車工工業(yè)業(yè)增增加加值值 億億元元 6 66 61 17 74 49 98 86 64 41 10 05 56 61 15 54 45 52 21 11 11 12 26 67 77 73 31 14 44 43 38 84 44 44 47 73 31 15 54 45 57 75 59 97 79 96 63 38 83 3 配配套套市市場場規(guī)規(guī)模模 億億元元 4 43 30 0 4 48 87 7 5 56 62 2 6 68 86 6 1 10 00 04 4 1 14 43 35 5 1 18 84 47 7 2 22 23 33 3 2 27 76 68 8 3 34 45 54 4 4 40 09 93 3 4 45 54 44 4 5 51 10 06 6 1 19 99 98 81 19 99 99 92 20 00 00 02 20 00 01 12 20 00 02 22 20 00 03 32 20 00 04 42 20 00 05 52 20 00 06 62 20 00 07 72 20 00 08 82 20 00 09 92 20 01 10 0 圖 1 中國汽車零部件配套市場需求規(guī)模預(yù)測分析圖 其中 轎車零部件配套需求約為 3299 億元 轎車各零部件系統(tǒng)配套需求預(yù)測如下表 表表 1 2010 年轎車各零部件系統(tǒng)配套市場規(guī)模年轎車各零部件系統(tǒng)配套市場規(guī)模 第 7 頁 共 44 頁 零部件系統(tǒng)零部件系統(tǒng)市場規(guī)模 億元 市場規(guī)模 億元 車身和結(jié)構(gòu)系統(tǒng) 551 引擎系統(tǒng) 535 電子與電器系統(tǒng) 403 內(nèi)飾件系統(tǒng) 356 變速箱系統(tǒng) 284 溫度控制與空調(diào)系統(tǒng) 195 車橋和驅(qū)動(dòng)軸系統(tǒng) 195 懸掛系統(tǒng) 119 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 112 剎車系統(tǒng) 96 輪轂和輪胎系統(tǒng) 89 乘客限制系統(tǒng) 89 燃料系統(tǒng) 89 音響系統(tǒng) 76 排放系統(tǒng) 59 車身玻璃系統(tǒng) 59 總計(jì) 3299 中國零部件行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì) 中國汽車零部件行業(yè)的主要發(fā)展趨勢(shì)有這幾方面 1 中國零部件企業(yè)面臨巨大的成本壓力 2 國外零部件供應(yīng)商大舉進(jìn)入中國市場 3 原有零部件合資企業(yè)面臨外方獨(dú)資的風(fēng)險(xiǎn) 4 零部件企業(yè)與整車廠分離的趨勢(shì) 5 行業(yè)內(nèi)大規(guī)模的兼并重組 6 供應(yīng)方式也要發(fā)生變化 中國零部件企業(yè)的應(yīng)對(duì)措施 表表 2 中國零部件企業(yè)應(yīng)采取的措施中國零部件企業(yè)應(yīng)采取的措施 中中資資外外資資 合合資資 第 8 頁 共 44 頁 現(xiàn)現(xiàn)在在未未來來現(xiàn)現(xiàn)在在未未來來 價(jià)價(jià) 格格 由于運(yùn)營效率低 如 規(guī)模小 生產(chǎn)現(xiàn)場管 理能力差 面臨的更 大壓力 廢品率高增加了制造 成本 降低成本 降低原材料采購 成本 對(duì)生產(chǎn)工藝和產(chǎn) 品的改良 提高效率 員工技術(shù)和生產(chǎn) 管理的培訓(xùn) 擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 提高管理水平 精藝生產(chǎn) 提高正 品率管理 初期高額投資增加了 整個(gè)生產(chǎn)成本 高額的外方派遣人員 和技術(shù)轉(zhuǎn)讓也增加了 合資公司的成本 對(duì)當(dāng)?shù)刭Y源和環(huán)境的 熟悉過程中 內(nèi)部管 理成本的消耗 降低成本 降低原材料采購 成本 對(duì)生產(chǎn)工藝和產(chǎn) 品的改良 提高效率 員工技術(shù)和生產(chǎn) 管理的培訓(xùn) 加強(qiáng)本地化管理 精藝生產(chǎn) 規(guī)規(guī) 模模 作為本地供應(yīng)商 通 常只供應(yīng)一家整車廠 由于整車廠規(guī)模小且 采用多家供貨商體系 使零部件供應(yīng)商規(guī)模 小 產(chǎn)能利用率低 更加專業(yè)化生產(chǎn) 開發(fā)售后市場 成為全國性的供應(yīng) 商 增加出口 由于整車廠規(guī)模小且 采用多家供應(yīng)商供應(yīng) 體系 零部件供應(yīng)商 的產(chǎn)能利用率只有 40 60 只有 1 2 家整車廠供 貨 出口市場有待開發(fā) 增強(qiáng)模塊化供貨能 力 對(duì)更多的整車廠供 貨 增加出口 增加產(chǎn)能利用率 開發(fā)售后市場 質(zhì)質(zhì) 量量 質(zhì)量較低且不夠穩(wěn)定 質(zhì)量控制體系比較薄 弱 不熟悉整車廠的質(zhì)量 控制體系 品牌形象較為低檔 提高質(zhì)量控制體系 通過整車廠的國際 產(chǎn)品認(rèn)證 進(jìn)入其 配套體系 改善品牌形象 確定合適的性能 價(jià)格比 良好的質(zhì)量控制體系 具有全球品牌形象 熟悉整車廠質(zhì)量管理 體系 質(zhì)量與進(jìn)口件相比 有所下降 與國家產(chǎn)品進(jìn)行基 準(zhǔn)比較以提高產(chǎn)品 質(zhì)量 持續(xù)提高質(zhì)量 優(yōu)化性能 價(jià)格比 研研 發(fā)發(fā) 研發(fā)投資有限 研發(fā) 能力較差 工藝改造多余新產(chǎn)品 開發(fā) 難以滿足整車廠對(duì) 新產(chǎn)品開發(fā)的需求 技術(shù)和戰(zhàn)略聯(lián)盟 外包研發(fā)項(xiàng)目 開發(fā)一些簡單的零 部件產(chǎn)品 保持與配套廠總部的 研發(fā)水平同步發(fā)展 介入整車廠新車型的 開發(fā) 依賴于國外研發(fā)中 心的技術(shù)轉(zhuǎn)讓 整車廠商技術(shù)支持 與全球研發(fā)中心聯(lián) 網(wǎng) 與整車廠同步開發(fā) 產(chǎn)品 成為模塊化供應(yīng)和 系統(tǒng)集成商 完整的制造和研 發(fā)能力 主要零部件供應(yīng)商發(fā)展戰(zhàn)略 國內(nèi)外著名的汽車零部件供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略各有特點(diǎn) 研究它們的發(fā)展戰(zhàn)略對(duì) x 零部件公 司的戰(zhàn)略制定具有借鑒意義 我們對(duì)德爾福 富奧 東風(fēng)偉世通 上海匯眾 福耀玻璃 萬向 集團(tuán)等零部件企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行了分析 為我們后來的戰(zhàn)略制定具有啟發(fā)意義 第 9 頁 共 44 頁 未來的細(xì)分市場與競爭領(lǐng)域分析 1 零部件供應(yīng)級(jí)別 零部件供應(yīng)級(jí)別 未來競爭的結(jié)果將是外資零部件企業(yè)在利潤率較高的一級(jí)供應(yīng)商中占據(jù)主體 以高技術(shù)含 量的產(chǎn)品配套于中高檔汽車市場 而中資零部件企業(yè)則在利潤率較低的二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商中占 據(jù)主體 以技術(shù)含量較低的零部件產(chǎn)品配套于中低檔汽車市場 其中 外資零部件企業(yè)在利潤 率較高的一級(jí)供應(yīng)商中占據(jù)主體 而中資零部件企業(yè)則在利潤率較低的二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商中占 據(jù)主體 2 零部件產(chǎn)品 零部件產(chǎn)品 從零部件產(chǎn)品配套上講 中資零部件企業(yè)將趨向于技術(shù)含量低的產(chǎn)品 外資合資或獨(dú)資零 部件企業(yè)將趨向于技術(shù)含量高的產(chǎn)品 3 零部件配套市場 零部件配套市場 在整車配套市場中 中資零部件企業(yè)將趨向于中低檔汽車配套市場 外資合資或獨(dú)資零部 件企業(yè)將趨向于中高檔汽車配套市場 第 10 頁 共 44 頁 汽車零部件售后市場分析 中國汽車零部件售后市場現(xiàn)狀 1 國內(nèi)的汽配流通市場 國內(nèi)的汽配流通市場還很不發(fā)達(dá)還很不發(fā)達(dá) 獨(dú)立的零部件生產(chǎn)商不占主導(dǎo)地位 流通渠道單一 非獨(dú)立汽車維修市場占主導(dǎo)地位 DIY 市場規(guī)模太小 2 中國汽車零部件售后市場的供應(yīng)鏈及主要流通渠道 中國汽車零部件售后市場的供應(yīng)鏈及主要流通渠道 汽車零部件售后市場主要的兩條渠道 a 主渠道為整車廠渠道 正廠零部件由整車廠的售后服務(wù)部門到銷售特約維修站 再到車 主 部分到批發(fā)商獨(dú)立的維修廠 b 非主流渠道 批發(fā)商從零部件廠商采購 到經(jīng)銷商 再到獨(dú)立維修廠 所有類型的零部 件廠商都會(huì)參與這條渠道 3 零部件售后市場規(guī)模和結(jié)構(gòu) 零部件售后市場規(guī)模和結(jié)構(gòu) 零部件售后市場規(guī)模 預(yù)計(jì)到 2010 年將達(dá)到 1542 億元 中國汽車售后市場產(chǎn)品的結(jié)構(gòu) 以引擎零部件和排氣系統(tǒng)零件為代表的機(jī)械零件占 56 蓄電池 車燈等電氣零件占 30 車內(nèi)音響 安全系統(tǒng)等電子零件占 14 4 中國出口汽配件市場規(guī)模 中國出口汽配件市場規(guī)模 國際市場對(duì)中國汽車零部件的需求不斷增長 美國和日本成為中國汽車零部件主要的出口國家 在汽車零部件出口中 制動(dòng)器零部件和車輪零部件出口額占據(jù)一半 5 入世對(duì)汽車配件價(jià)格的影響 入世對(duì)汽車配件價(jià)格的影響 表表 3 汽車零部件價(jià)格結(jié)構(gòu) 入世前 汽車零部件價(jià)格結(jié)構(gòu) 入世前 配件分類配件分類出廠加價(jià)率出廠加價(jià)率 一級(jí)分銷一級(jí)分銷 加價(jià)率加價(jià)率 二級(jí)分銷二級(jí)分銷 加價(jià)率加價(jià)率 維修加價(jià)率維修加價(jià)率關(guān)稅關(guān)稅 進(jìn)口配件進(jìn)口配件5 10 5 10 5 10 25 30 50 國產(chǎn)配件國產(chǎn)配件5 10 5 10 3 5 20 0 偽劣配件偽劣配件 30 10 15 15 25 50 0 表表 4 汽車零部件價(jià)格結(jié)構(gòu) 入世后 汽車零部件價(jià)格結(jié)構(gòu) 入世后 配件分類配件分類出廠加價(jià)率出廠加價(jià)率 一級(jí)分銷一級(jí)分銷 加價(jià)率加價(jià)率 二級(jí)分銷二級(jí)分銷 加價(jià)率加價(jià)率 維修加價(jià)率維修加價(jià)率關(guān)稅關(guān)稅 進(jìn)口配件進(jìn)口配件10 20 8 15 25 10 國產(chǎn)配件國產(chǎn)配件5 10 3 5 5 8 15 0 第 11 頁 共 44 頁 國外主要汽車零部件售后市場介紹 美國汽車零部件售后市場 日本汽車零部件售后市場 中國汽車零部件流通市場發(fā)展趨勢(shì) 獨(dú)立品牌的汽車零部件生產(chǎn)商將出現(xiàn)在售后市場 獨(dú)立維修商將逐漸壯大 汽車用品行業(yè)分析 1 汽車售后服務(wù)業(yè)務(wù)的分類 汽車售后服務(wù)業(yè)務(wù)的分類 汽車售后服務(wù)業(yè)務(wù)種類大體分為十大類 汽車維修保養(yǎng) 汽配零售 汽車保險(xiǎn) 融資 汽 車廣告 智能交通 汽車娛樂 汽車俱樂部 汽車咨訊 2 汽車售后服務(wù) 汽車售后服務(wù)市場的利潤豐厚市場的利潤豐厚 3 汽車用品市場需求潛力巨大 汽車用品市場需求潛力巨大 首先 汽車銷售拉動(dòng)汽車用品市場 其次 汽車步入家庭刺激了汽車了汽車用品需求 最 后 個(gè)性化消費(fèi)時(shí)代來臨帶動(dòng)汽車用品市場 汽車用品市場國際競爭模式 表表 5 汽車用品超市特點(diǎn) 表現(xiàn)形式和優(yōu)點(diǎn)汽車用品超市特點(diǎn) 表現(xiàn)形式和優(yōu)點(diǎn) 特特點(diǎn)點(diǎn)表表現(xiàn)現(xiàn)形形式式優(yōu)優(yōu)點(diǎn)點(diǎn) 連鎖經(jīng)營連鎖經(jīng)營 采取加盟連鎖的形式 統(tǒng)一品牌 統(tǒng)一 設(shè)計(jì) 統(tǒng)一管理模式 如日本的澳德巴 克斯和黃帽子 美國的NAPA 減少廣告宣傳費(fèi)用 節(jié)約成本 客戶品牌信賴度高 穩(wěn)定客流 市場拓展迅捷便利 模式固定 一站式一站式 服務(wù)服務(wù) 產(chǎn)品不僅豐富多樣 最多可達(dá)20 多萬 種 而且客戶可享受現(xiàn)買現(xiàn)裝 技術(shù)支 持及包括飲食 電影在內(nèi)的各種 休閑娛樂服務(wù) 滿足客戶節(jié)省時(shí)間便捷購物的需求 體現(xiàn)人性化服務(wù) 提升品牌內(nèi)涵 實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì) 降低成本和價(jià)格 集中采購集中采購 區(qū)域市場統(tǒng)一配貨 統(tǒng)一倉儲(chǔ) 建立 ERP 供貨體系 實(shí)現(xiàn)安全庫存 強(qiáng)化供貨商管理 保證質(zhì)量 增強(qiáng)議價(jià)能力 降低成本 統(tǒng)一庫存 提高倉庫利用率 市場信息反饋 降低風(fēng)險(xiǎn) 代理銷售代理銷售 流通環(huán)節(jié)中 批發(fā)商將逐漸消失 零售 商直接與生產(chǎn)商聯(lián)系 代理銷售產(chǎn)品 減少流通環(huán)節(jié) 降低成本 減少流動(dòng)資金 降低風(fēng)險(xiǎn) 降低價(jià)格 吸引客流 中國汽車用品市場現(xiàn)狀 第 12 頁 共 44 頁 1 汽車用品巨頭進(jìn)入中國市場 國內(nèi)汽車用品市場競爭日趨激烈 2 中國汽車用品市場存在經(jīng)營資本短缺 管理人才缺乏 經(jīng)營理念落后 市場秩序混亂等諸 多問題 3 汽車用品超市將會(huì)出現(xiàn)整合 廣州市汽車用品行業(yè)分析 廣州汽車用品市場發(fā)展?jié)摿薮?行業(yè)未形成規(guī)范化體系整個(gè)廣州市汽車用品行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)走在全國的前列 企業(yè)經(jīng)營規(guī)模普遍較小 連鎖經(jīng)營將成為主流 x 零部件公司與汽車售后市場 1 汽車售后市場業(yè)務(wù)選擇 汽車售后市場業(yè)務(wù)選擇 通過評(píng)估 我們認(rèn)為如果 x 零部件公司進(jìn)入售后市場 汽配供應(yīng) 汽配零售以及汽車維護(hù) 美容業(yè)務(wù)是切合實(shí)際的選擇 2 進(jìn)入售后汽配供應(yīng)業(yè)務(wù)的策略 進(jìn)入售后汽配供應(yīng)業(yè)務(wù)的策略 下面將介紹進(jìn)入售后汽配供應(yīng)業(yè)務(wù)針對(duì)為國內(nèi) 4S 店供貨 為國內(nèi)獨(dú)立的售后市場供貨和為 國外售后市場供貨制定不同的市場拓展策略 表表 6 汽配供應(yīng)業(yè)務(wù)拓展策略汽配供應(yīng)業(yè)務(wù)拓展策略 銷售渠道銷售渠道公司應(yīng)對(duì)策略公司應(yīng)對(duì)策略策略具體說明策略具體說明 國內(nèi)國內(nèi) 4S 店店 借配套機(jī)會(huì)進(jìn)入 非獨(dú)立售后市場 借助為本田整機(jī)配套機(jī)會(huì) 抓住豐田入駐廣州的機(jī)遇 為本田 豐田售后服務(wù)店供貨 借助進(jìn)入其他整車配套的機(jī)會(huì) 成為這些整車廠售后 服務(wù)所需零配件的供應(yīng)商 價(jià)格制勝策略 控制成本 降低價(jià)格 發(fā)揮價(jià)格優(yōu)勢(shì) 搶占市場 品牌管理策略 加強(qiáng)質(zhì)量管理 強(qiáng)化品牌營銷 樹立良好的品質(zhì)市場 形象 國內(nèi)獨(dú)立售國內(nèi)獨(dú)立售 后市場后市場 渠道管理策略 重視市場渠道管理 與具有實(shí)力的汽配零售商建立長 期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系 合資出口策略 借助合資企業(yè)的市場品牌和銷售渠道 進(jìn)入出口市場 QSTP 管理策略 加強(qiáng)產(chǎn)品的 QSTP 管理 爭取國際質(zhì)量體系認(rèn)證 進(jìn) 入國際汽配件采購體系 國外售后市國外售后市 場場 借船出海策略 在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候收購國際成熟品牌 借船出海 3 售后汽配零售業(yè)務(wù)模式的選擇 售后汽配零售業(yè)務(wù)模式的選擇 x 零部件公司目前不宜進(jìn)入汽車售后市場 對(duì)零部件公司來說 從事汽車售后業(yè)務(wù) 就等 第 13 頁 共 44 頁 于采取了多元化的經(jīng)營戰(zhàn)略 而目前公司不宜采取多元化的經(jīng)營戰(zhàn)略 假設(shè)零部件公司在未來?xiàng)l件成熟時(shí) 可以考慮在未來采取相關(guān)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略 開展汽 配零售業(yè)務(wù) 第 14 頁 共 44 頁 珠三角區(qū)域分析 廣東省和廣州市汽車及汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 廣東省對(duì)汽車工業(yè)的發(fā)展極為重視 并認(rèn)為 2000 年到 2010 年是廣東省汽車工業(yè)發(fā)展的黃 金時(shí)期 如果能在這個(gè)黃金時(shí)期有一個(gè)飛躍式的發(fā)展 將建成我國華南地區(qū)重要的汽車 轎車 為重點(diǎn) 生產(chǎn)和出口基地 國內(nèi)市場占有率將達(dá)到 10 以上 并成為廣東省的支柱產(chǎn)業(yè) 1 汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 珠三角汽車工業(yè)的發(fā)展有賴于廣州市汽車規(guī)劃 其主要包括以下幾個(gè)內(nèi)容 廣州將成為 日系 汽車在國內(nèi)的 大本營 轎車仍是發(fā)展重點(diǎn) 加快客車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 提升客車的自主開發(fā)能力 專用車是廣東省有待開發(fā)的新汽車產(chǎn)品 廣東省各地市的造車運(yùn)動(dòng) 2 零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 A 通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整逐步完成三個(gè) 通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整逐步完成三個(gè) 實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)一 對(duì)于目前經(jīng)營虧損的企業(yè) 通過轉(zhuǎn)并進(jìn)行資產(chǎn)盤活 實(shí)現(xiàn)為重新為國家創(chuàng)造價(jià)值 的企業(yè) 實(shí)現(xiàn)二 對(duì)于目前生產(chǎn)落后 經(jīng)營一般的企業(yè)鼓勵(lì)支持發(fā)展 實(shí)現(xiàn)為發(fā)展穩(wěn)定并具有發(fā)展 潛力的企業(yè) 實(shí)現(xiàn)三 對(duì)于目前已經(jīng)初具規(guī)模的零部件企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持 實(shí)現(xiàn)為珠江三角洲乃至全國 的龍頭企業(yè) B 目前零部件產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀制定了相關(guān)的指導(dǎo)方針 目前零部件產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀制定了相關(guān)的指導(dǎo)方針 首先 立足為全省乘用車和摩托車配套 積極開拓國內(nèi)外市場 其次 盤活資產(chǎn)存量 引進(jìn)技術(shù)及資金 發(fā)展優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)品 再次 重點(diǎn)扶持在技術(shù)水平 生產(chǎn)規(guī)模 市場占有率和經(jīng)濟(jì)效益在國內(nèi)較為領(lǐng)先的企業(yè) 最后 適度投入 揚(yáng)長避短 重點(diǎn)突破 珠三角零部件企業(yè)的整體狀況 1 廣東省零部件產(chǎn)業(yè)的特征 廣東省零部件產(chǎn)業(yè)的特征 廣東省汽車零部件產(chǎn)業(yè)有以下五大特征 產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模大 企業(yè)規(guī)模小 起步晚 面臨眾多瓶頸 技術(shù)實(shí)力弱 地域局限性嚴(yán)重 行業(yè)資源集中度低 2 廣東省零部件企業(yè)的基本情況 廣東省零部件企業(yè)的基本情況 從廣東省零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看 還沒有形成良好的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu) 整體競爭能力偏弱 廣東省內(nèi)的零部件生產(chǎn)企業(yè)為整車配套的實(shí)力不強(qiáng) 缺少真 第 15 頁 共 44 頁 正的 系統(tǒng)開發(fā) 模塊供貨 的零部件一級(jí)配套企業(yè) 對(duì)省內(nèi)其他 如二 三級(jí) 零部件生產(chǎn)企業(yè)的帶動(dòng)能力有限 沒有形成多層次的配套體系 廣東省大部分零部件生產(chǎn)企業(yè)對(duì)國外技術(shù)依賴性強(qiáng) 使得廣東省零部件生產(chǎn)企業(yè) 在零部件生產(chǎn)技術(shù)方面缺少自有知識(shí)產(chǎn)權(quán) 無法真正實(shí)現(xiàn)零部件產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā) 從而影響廣東省零部件企業(yè)整體自主研發(fā)實(shí)力 3 廣東省零部件產(chǎn)品的基本情況 廣東省零部件產(chǎn)品的基本情況 廣東省的零部件產(chǎn)品分為三類產(chǎn)品 第一類 具有較強(qiáng)競爭力 但對(duì)國外技術(shù)依賴性強(qiáng) 第二類 有一定競爭力的產(chǎn)品 第三類 競爭力弱的產(chǎn)品 珠三角地區(qū)配套機(jī)會(huì)分析 1 爭取豐田佳美配套機(jī)會(huì) 2 緊跟廣州本田發(fā)展 3 挖掘廣州風(fēng)神的配套機(jī)會(huì) 4 為 日系 整車廠配套的三個(gè)風(fēng)險(xiǎn) 廣州本田分級(jí)采購的風(fēng)險(xiǎn) 廣州本田推進(jìn) 系統(tǒng)化 模塊化 全球化 中的風(fēng)險(xiǎn) 國際零部件生產(chǎn)企業(yè)獨(dú)資獨(dú)立完成配套的風(fēng)險(xiǎn) 廣州本田市場的風(fēng)險(xiǎn)是公司最大的威脅 潛在競爭者分析 以下是以 x 零部件公司為核心繪制的零部件配套項(xiàng)目競爭關(guān)系圖 新新的的零零部部 件件配配套套項(xiàng)項(xiàng)目目 以廣州為中心 的國內(nèi)配套企 業(yè) 本本土土企企業(yè)業(yè) 有多年配套經(jīng) 驗(yàn)和歷史的日 系配套企業(yè) 日日系系配配套套企企業(yè)業(yè) 廣汽零部件公司 其他配套企業(yè) 日系合資企業(yè) 日系獨(dú)資企業(yè) 廣汽零部件公司 可以合作的企業(yè) 廣汽零部件公司 不可收并的企業(yè) 自行發(fā)展 與日系合作 廣汽零部件公司 新合資合作項(xiàng)目 其他零部件公司 新合資合作項(xiàng)目 圖 2 零部件配套項(xiàng)目競爭關(guān)系圖 第 16 頁 共 44 頁 在這四種競爭格局中 都對(duì) 即 x 零部件公司在零部件配套業(yè)務(wù)上構(gòu)成競 爭關(guān)系 通過對(duì) x 零部件公司和行業(yè)專家訪談中 我們得知 在爭取零部件配套項(xiàng)目上 日系 獨(dú)資對(duì) x 零部件公司的威脅最大 潛在合作者分析 以下是以 x 零部件公司為核心繪制的零部件配套項(xiàng)目合作關(guān)系圖 新新的的零零部部 件件配配套套項(xiàng)項(xiàng)目目 以廣州為中心 的國內(nèi)配套企 業(yè) 本本土土企企業(yè)業(yè) 有多年配套經(jīng) 驗(yàn)和歷史的日 系配套企業(yè) 日日系系配配套套企企業(yè)業(yè) 廣汽零部件公司 其他配套企業(yè) 日系合資企業(yè) 日系獨(dú)資企業(yè) 廣汽零部件公司 可以合作的企業(yè) 廣汽零部件公司 不可收并的企業(yè) 自行發(fā)展 與日系合作 廣汽零部件公司 新合資合作項(xiàng)目 其他零部件公司 新合資合作項(xiàng)目 關(guān)關(guān)鍵鍵點(diǎn)點(diǎn) 殼殼資資源源的的獲獲取取 汽汽車車整整車車 生生產(chǎn)產(chǎn)廠廠商商 圖 3 零部件配套項(xiàng)目合作關(guān)系圖 從以上 合作關(guān)系圖 中 我們發(fā)現(xiàn)零部件配套項(xiàng)目合作中會(huì)出現(xiàn)三種合作格局 以下 與 關(guān)系圖 中的標(biāo)號(hào)相對(duì)應(yīng) 和 作為合作資源是最重要的合作資源 x 零部件公司的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn) 面臨的五大機(jī)遇面臨的五大機(jī)遇 1 廣州將成為 日系 汽車生產(chǎn)廠商的 大本營 而且 x 零部件公司多年為廣 州本田零部件配套 已經(jīng)具備相應(yīng)的配套經(jīng)驗(yàn) 并在配套過程中已經(jīng)形成良 好的配套關(guān)系 以及 日系 汽車生產(chǎn)廠商管理模式和配套模式的熟悉 為 其爭取汽車整車配套 特別是 日系 汽車整車配套 提供了機(jī)遇 2 x 零部件公司 2000 年 8 月重組 正逢廣東省汽車工業(yè)發(fā)展的黃金期 2000 年 2010 年 廣東省對(duì)汽車工業(yè)和汽車零部件產(chǎn)業(yè)都做出了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 有利于汽車零部件行業(yè)的資源整合 為 x 零部件提供了良好的市場發(fā)展環(huán)境 3 隨著廣東省汽車工業(yè)和汽車零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和行業(yè) 資源的整合也將在廣東省汽車工業(yè) 黃金期 悄然進(jìn)行著 x 零部件公司應(yīng) 第 17 頁 共 44 頁 積極做好公關(guān)工作 利導(dǎo)各方面資源 做好行業(yè)龍頭企業(yè) 并以 x 零部件公 司為核心整合廣東省本土零部件配套企業(yè) 4 如果豐田公司與廣州汽車工業(yè)集團(tuán)合作生產(chǎn)佳美汽車 作為廣州汽車工業(yè)集 團(tuán)下屬的零部件公司將獲得為國際汽車生產(chǎn)廠商配套的寶貴機(jī)會(huì) x 零部件 公司將借此機(jī)會(huì)再上一個(gè)新的臺(tái)階 5 預(yù)計(jì)隨著廣州本田規(guī)模的擴(kuò)大和本地配套率的提高 本田在中國會(huì)有新的車 型和品牌在國內(nèi)生產(chǎn) x 零部件將有新的配套機(jī)會(huì) 面臨的四大風(fēng)險(xiǎn)面臨的四大風(fēng)險(xiǎn) 1 目前 x 零部件公司的技術(shù)來源主要來自 日系 因此自身技術(shù)實(shí)力比較薄弱 無法實(shí)現(xiàn)零部件產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā) 所以 無法實(shí)現(xiàn)完全獨(dú)立自主的發(fā)展 2 隨著國內(nèi)汽車市場的競爭日趨激烈 廣州本田 2004 年也出現(xiàn)存貨現(xiàn)象 對(duì)于 零部件公司來說 廣州本田市場危機(jī) 將成為公司潛在的最大風(fēng)險(xiǎn) 3 原先 日系 和 x 零部件公司合作 主要看中本土企業(yè)廉價(jià)勞動(dòng)力和本地各種 關(guān)系資源的協(xié)調(diào)能力 隨著國家政策的開放 日系 對(duì)當(dāng)?shù)剡\(yùn)營模式的熟悉 出現(xiàn)了 日系 獨(dú)資完成零部件配套的趨勢(shì) 4 隨著廣州本田生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大 x 零部件公司如果不能滿足廣州本田的 QCDDME Q 是質(zhì)量 C 是價(jià)格 D 是交貨 D 是開發(fā) M 是管理 E 是生產(chǎn) 能力 體系要求 很可能降為 B 級(jí)供應(yīng)商 5 隨著零部件配套 系統(tǒng)化開發(fā)生產(chǎn) 模塊化全球化供應(yīng) 趨勢(shì)的發(fā)展 廣州本 田推進(jìn) 系統(tǒng)化 模塊化 全球化 的進(jìn)程中 x 零部件公司存在降級(jí)配 套 甚至拒絕采購的風(fēng)險(xiǎn) 第 18 頁 共 44 頁 內(nèi)部資源和能力分析 零部件產(chǎn)品種類 根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)和產(chǎn)品 我們把這些零部件產(chǎn)品分為五大類業(yè)務(wù)板塊 分別是內(nèi)飾件類業(yè)務(wù) 板塊 座椅業(yè)務(wù)板塊 燈具類業(yè)務(wù)板塊 空調(diào)業(yè)務(wù)板塊 彈簧業(yè)務(wù)板塊 對(duì)于 x 零部件公司來講 內(nèi)飾件類產(chǎn)品 座椅產(chǎn)品 燈具產(chǎn)品 空調(diào)產(chǎn)品都具有配套市場 單一 產(chǎn)品種類少和缺少總成配套實(shí)力 產(chǎn)能規(guī)模小的特點(diǎn) 對(duì)于 x 零部件公司來說 彈簧類業(yè)務(wù)的差距主要來自產(chǎn)品種類少 規(guī)模小 高檔彈簧產(chǎn)品 的研發(fā)能力不足 缺少技術(shù)型人才和綜合管理型人才 并且生產(chǎn)成本控制顯現(xiàn)劣勢(shì) 技術(shù)和研發(fā)能力 1 與 日系 合作的企業(yè)幾乎沒有自主研發(fā)能力 2 從零部件配套價(jià)值鏈中 公司在零部件配套的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)中仍處在附加值低 利潤少 風(fēng)險(xiǎn)也較低的配套末梢環(huán)節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié) 這對(duì)于 x 零部件公司培養(yǎng)核心競爭能力 角逐 未來汽車零部件配套市場來說 是非常危險(xiǎn)的 3 整體上核心技術(shù) 空心化 體制問題 1 x 零部件公司存在國有體制弊病零部件公司存在國有體制弊病 x 零部件公司體制弊病主要體現(xiàn)在 不求有功 但求無過 抑止創(chuàng)新 抑止人才挖掘和培養(yǎng) 決策效率低 缺乏科學(xué)性 出現(xiàn)多頭管理 出現(xiàn)責(zé)任不清 不能有效的抓住瞬息萬變的市場機(jī)會(huì) 在和 x 零部件公司中層干部訪談和問卷調(diào)查過程中 我們發(fā)現(xiàn) x 零部件公司特別是下屬 企業(yè)并不缺少管理人才 與其說 x 零部件公司缺乏管理人才 不如說公司缺乏培養(yǎng)人才和造就 人才的平臺(tái) 一個(gè)可以施展管理才能的舞臺(tái) 那么 支撐這個(gè)舞臺(tái)最基本的因素是和體制相關(guān) 的 體制 結(jié)構(gòu)性 的問題讓內(nèi)心充滿激情和斗志的管理人員變得消極和無奈 綜上所述 改制是國有企業(yè)發(fā)展壯大的第一步 市場化的改制則是正確的第一步 否則 在未來激烈的市場競爭中 x 零部件公司將會(huì)被淘汰出局 2 民營企業(yè)和外資企業(yè)帶來極大的威脅 民營企業(yè)和外資企業(yè)帶來極大的威脅 對(duì)于國內(nèi)汽車零部件行業(yè) 有行業(yè)專家預(yù)測未來的汽車零部件的競爭主體是民營資本和國 外資本 關(guān)系資源與公關(guān)管理 第 19 頁 共 44 頁 1 x 零部件公司的四大關(guān)系資源零部件公司的四大關(guān)系資源 x 零部件公司目前所具備的關(guān)系資源如下圖 廣廣州州汽汽車車工工業(yè)業(yè)集集團(tuán)團(tuán) 通過與本田的合資 合作成立廣州本田 為 其下屬的廣汽零部件公 司提供了為廣州本田配 套的機(jī)會(huì) 廣廣州州本本田田 廣州本田生產(chǎn)本田 汽車 需要解決零部件 采購本地化的問題 為 廣汽零部件公司提供了 為廣州本田配套的機(jī)會(huì) 日日系系 零零部部件件企企業(yè)業(yè) 日系 零部件企業(yè) 落戶廣州為廣州本田配 套 需要解決用工等本 地化的問題 提供了相 互合資合作為廣州本田 配套的機(jī)會(huì) 廣廣汽汽零零部部件件 公公司司 廣廣州州市市政政府府和和本本地地零零 部部件件企企業(yè)業(yè)等等關(guān)關(guān)系系資資源源 對(duì)汽車生產(chǎn) 汽車零部 件配套和 日系 進(jìn)入廣 州提供優(yōu)惠的政策 為 廣州汽車零部件生產(chǎn)創(chuàng) 造更多的配套機(jī)會(huì) 提 供良好的合資合作環(huán)境 圖 4 x 零部件公司所具備的關(guān)系 在這些關(guān)系資源中 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)創(chuàng)造了 x 零部件公司給廣州本田配套的機(jī)會(huì) 是公 司在發(fā)展初期進(jìn)入國際汽車零部件采購體系的 引導(dǎo)者 是公司前期發(fā)展的重要支持資源 但 是 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)是 臨時(shí)性 未來不可完全依賴 的關(guān)系資源 所以 公司長期發(fā)展參 與國內(nèi)外汽車零部件市場競爭的 決勝者 2 四大關(guān)系資源的穩(wěn)定性分析 四大關(guān)系資源的穩(wěn)定性分析 從目前 x 零部件公司所具備的四大關(guān)系資源來看 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)是最為核心的支持資 源 做為上級(jí)公司也是穩(wěn)定性最高 對(duì) x 零部件公司配套機(jī)會(huì)貢獻(xiàn)最大的關(guān)系資源 而 日系 零部件企業(yè)在國內(nèi)具有獨(dú)自完成配套的趨勢(shì)成為合作關(guān)系中最不穩(wěn)定的關(guān)系資源 對(duì)于廣州本田和即將落戶廣州的豐田佳美的配套機(jī)會(huì) x 零部件公司還應(yīng)該緊緊抓住 x 集 團(tuán)的關(guān)系資源 并相關(guān) 日系 零部件企業(yè)進(jìn)行積極的接觸和溝通 爭取最大的配套機(jī)會(huì) 3 整車廠和研發(fā)機(jī)構(gòu)是未來發(fā)展主要的公關(guān)對(duì)象 整車廠和研發(fā)機(jī)構(gòu)是未來發(fā)展主要的公關(guān)對(duì)象 以下就穩(wěn)定性的變化示意圖 第 20 頁 共 44 頁 穩(wěn)穩(wěn) 定定 性性 或或 貢貢 獻(xiàn)獻(xiàn) 率率 高高 低低 時(shí)時(shí) 間間目目 前前未未 來來 廣廣州州市市政政府府 等等關(guān)關(guān)系系資資源源 整整車車廠廠 自自主主研研發(fā)發(fā)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu) 廣廣汽汽集集團(tuán)團(tuán) 日日系系 零零部部件件企企業(yè)業(yè) 圖 5 關(guān)系資源穩(wěn)定性變化示意圖 y 分析得出以下幾個(gè)主要結(jié)論 分析得出以下幾個(gè)主要結(jié)論 1 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)和廣州市政府的資源優(yōu)勢(shì)隨著高度市場化 其資源優(yōu)勢(shì)和 貢獻(xiàn) 將逐漸變?nèi)?相反 整車廠和研發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì) x 零部件公司的 貢獻(xiàn) 將逐步增加 因此 x 零部件公司必須處理好這些關(guān)系資源改變所面臨的問 題 擺脫 臨時(shí) 關(guān)系資源既得利益和短期利益的誘惑 在培養(yǎng)自身核心競 爭能力的同時(shí) 積極的建立 可持續(xù)發(fā)展的 戰(zhàn)略性的 關(guān)系資源 整車 廠和研發(fā)機(jī)構(gòu) 2 要做產(chǎn)品研發(fā)就必須找到可以合作的整車廠商和相關(guān)的研發(fā)機(jī)構(gòu) 因此 整 車廠和研發(fā)機(jī)構(gòu)是未來汽車零部件公司所必須具備 而且必須處理好的兩大 關(guān)系資源 是公關(guān)的主要對(duì)象 3 我們發(fā)現(xiàn)目前整車廠 指廣州本田 的貢獻(xiàn)率隨著 日系 零部件企業(yè)獨(dú)資 的趨勢(shì)開始下降到 點(diǎn) 點(diǎn)之后 整車廠 指可以提供 x 零部件公司同步 研發(fā)的國內(nèi)整車廠 的貢獻(xiàn)率隨著同步研發(fā)的實(shí)施 對(duì) x 零部件公司的貢獻(xiàn) 率越來越高 所以 點(diǎn)是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn) 4 日系 零部件企業(yè)獨(dú)資的威脅越來越大 以相對(duì)其他關(guān)系資源更快的速度 退出對(duì) x 零部件公司的 貢獻(xiàn) 但如果 x 零部件公司在 日系 技術(shù)退出 前建立自己的研發(fā)機(jī)構(gòu) 不斷吸收和消化 日系 技術(shù)資源 并通過技術(shù)積 累和創(chuàng)新 將會(huì)在 點(diǎn)之后彌補(bǔ) 日系 退出造成技術(shù) 貢獻(xiàn) 減少的部分 這也是 x 零部件公司建立長期核心競爭能力的關(guān)鍵之所在 經(jīng)營資產(chǎn)分析 第 21 頁 共 44 頁 通過對(duì) x 零部件公司整體財(cái)務(wù)狀況和四大財(cái)務(wù)能力的分析 我們發(fā)現(xiàn) x 零部件公司資產(chǎn)規(guī) 模 銷售收入和利潤最近三年里都有所增長 特別是 2003 年比 2002 年來說 資產(chǎn)總額增長了 兩倍多 凈資產(chǎn)總額增長近三倍 而且 從償債能力 運(yùn)營能力和盈利能力來看 雖然各財(cái)務(wù)能力均較好 但公司運(yùn)用貨幣 性資產(chǎn)等能力尚弱 沒有充分利用自有資產(chǎn)和負(fù)債共同作用所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)杠桿效用 同時(shí) 從總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率這一指標(biāo)來看 x 零部件公司的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)變慢 銷售能力減弱 這 將影響企業(yè)利潤絕對(duì)額的增加 使得盈利水平下降 組織體系 通過訪談我們了解到 公司重組時(shí) 大部分人員來自原來國有體制的駿達(dá)集團(tuán) 并帶有明 顯國有體制的工作做法 所以 公司雖然重組 但延續(xù)了駿達(dá)集團(tuán)的經(jīng)營思路 組織結(jié)構(gòu)幾乎 和駿達(dá)集團(tuán)時(shí)相同 通過調(diào)查問卷 我們了解到 x 零部件公司公司機(jī)關(guān)總部的部門設(shè)置主要存 在 4 個(gè)問題 部門工作忙閑不均 多頭管理 部門協(xié)調(diào)難度大 部門責(zé)權(quán)利不一致的現(xiàn)象 管理模式 由于公司對(duì)下屬企業(yè)沒有實(shí)質(zhì)的管理權(quán) 公司不能算是真正的 項(xiàng)目管理型 和 投資管 理型 的企業(yè) 這種特殊的管理模式 使得 x 零部件公司未來危機(jī)重重 由于 x 零部件公司沒 有 或者非常少 實(shí)體企業(yè) 合資合作的項(xiàng)目中又占有較小的股份 使得 x 零部件公司沒有自 主發(fā)展的權(quán)利 從而無法形成持久的核心競爭能力 在這種特殊管理模式下 合資合作雙方的交流和溝通也是不對(duì)稱 中方不能完全了解和明 白 日系 零部件企業(yè)未來發(fā)展的模式 使得中方只能盲從 日系 零部件企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略 如此分析下來 日系 合作方完全有條件 有能力把合資合作的中方拖跨 人力資源 1 目前的人員結(jié)構(gòu)不合理 2 招聘 選拔 培訓(xùn)和員工開發(fā)無法滿足公司未來發(fā)展的需求 3 激勵(lì)和考評(píng)不能科學(xué)有效的進(jìn)行 企業(yè)文化 1 群體學(xué)習(xí)能力弱 2 適應(yīng)變化能力偏弱 優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析 具備的三大優(yōu)勢(shì)具備的三大優(yōu)勢(shì) 綜合上面對(duì) x 零部件公司內(nèi)部資源能力的分析 我們發(fā)現(xiàn)目前公司暫時(shí)具備以下幾個(gè)主要 優(yōu)勢(shì) 1 廣州市政府和廣州汽車工業(yè)集團(tuán) 特別是廣州汽車工業(yè)集團(tuán)對(duì) x 零部件公司的支 第 22 頁 共 44 頁 持 加上在廣州當(dāng)?shù)亻L期的經(jīng)營汽車零部件產(chǎn)品 使得 x 零部件公司在廣州當(dāng)?shù)?具有豐富的當(dāng)?shù)刭Y源 以及整合當(dāng)?shù)刭Y源的能力 如 土地資源 熟悉當(dāng)?shù)匚幕?等 這些優(yōu)勢(shì)促成了 日系 零部件企業(yè)與其合資合作共同發(fā)展的機(jī)會(huì) 2 從財(cái)務(wù)的償債能力和盈利能力來看 正是因?yàn)?x 零部件公司較為保守的財(cái)務(wù)管理 所以財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低 3 從零部件產(chǎn)品的角度來看 x 零部件公司在部分內(nèi)飾件產(chǎn)品和汽車彈簧類產(chǎn)品上有 自主發(fā)展的能力 特別是彈簧類產(chǎn)品在市場上具有較強(qiáng)的競爭能力 需要克服的十五個(gè)劣勢(shì)需要克服的十五個(gè)劣勢(shì) 1 從零部件產(chǎn)品生產(chǎn)的角度來看 從零部件產(chǎn)品生產(chǎn)的角度來看 配套市場單一 生產(chǎn)能力和配套規(guī)模小 而且對(duì)廣州本田的配套市場份額依賴 性很強(qiáng) 產(chǎn)品種類少 缺少總成配套實(shí)力 缺少技術(shù)資源的支持 技術(shù)來源單一 而且對(duì) 日系 零部件企業(yè)依賴性很強(qiáng) 對(duì)與自身來講 及其缺乏零部件生產(chǎn)技術(shù) 表現(xiàn)為整體核心技術(shù) 空心化 的 現(xiàn)象 對(duì)于非合資合作的零部件企業(yè) 生產(chǎn)管理能力較弱 特別是生產(chǎn)成本控制能力 較弱 2 從體制和管理模式的角度來看 從體制和管理模式的角度來看 帶有明顯的國有企業(yè)體制的特色 表現(xiàn)為管理效率低 市場反應(yīng)慢 不能有效 制定發(fā)展策略 公司對(duì)下屬企業(yè)的管理模式不明確 不成熟 既不具備 風(fēng)險(xiǎn)投資型 管理的 能力 也不具備 項(xiàng)目管理型 管理的能力 在這種管理體制和管理模式下 很難培養(yǎng) x 零部件公司自己的企業(yè)家 優(yōu)秀管 理人才 3 從關(guān)系資源管理的角度看 從關(guān)系資源管理的角度看 隨著入世和國內(nèi)市場的成熟 x 零部件公司原來可以依賴的廣州市政府資源和廣 州汽車工業(yè)集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)變得越來越弱 日系 在中國的戰(zhàn)略意圖越來越明顯 相比之下 x 零部件公司不管在項(xiàng)目洽 談中 還是在合資合作中都缺乏自己明確的 具有前瞻性的發(fā)展戰(zhàn)略 目前 x 零部件公司維以生計(jì)的 日系 零部件企業(yè) 與其合資合作的關(guān)系變得 不穩(wěn)定 日系 零部件企業(yè)大有獨(dú)資完成配套的趨勢(shì) 4 從內(nèi)部人力資源管理的角度看 從內(nèi)部人力資源管理的角度看 公司本部的管理人員結(jié)構(gòu)不合理 主要表現(xiàn)為平均年齡老化 學(xué)歷偏低 綜合 素質(zhì)能力偏低 在國有體制下的人力資源 很多職能 如培訓(xùn) 激勵(lì) 績效考核 員工開發(fā)等 出現(xiàn)缺失和失效的現(xiàn)象 員工學(xué)習(xí)的能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到市場競爭的需要 公司整體適應(yīng)市場快速變化的能力偏弱 第 23 頁 共 44 頁 核心競爭能力分析 以下是對(duì) x 零部件公司核心競爭能力的分析 目前 未來 整合后優(yōu)勢(shì) 的穩(wěn)定性 極其穩(wěn)定較為穩(wěn)定 日系配套廠商零部件公司 已經(jīng)與本田轎車配套 的產(chǎn)品和技術(shù)資源 具有豐富的當(dāng)?shù)刭Y源 先進(jìn)的零部件生產(chǎn)技 術(shù)和配套經(jīng)驗(yàn) 政府資源 對(duì)當(dāng)?shù)厝宋牡氖煜?以及整合當(dāng)?shù)刭Y源的能力 以自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)整合 當(dāng)?shù)嘏涮灼髽I(yè) 擴(kuò)大自 己市場領(lǐng)域 以自身當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)整合日系配套企 業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理模式 依靠自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)完 成在華戰(zhàn)略部署的能力 較為穩(wěn)定極不穩(wěn)定 資資源源 優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì) 整整合合過過程程 核核心心 能能力力 零部件公司目前 沒有完成資源和 優(yōu)勢(shì)的整合階段 因此 還沒有入 核心能力的形成 階段 所以暫時(shí) 不具有核心能力 零部件公司目前 沒有完成資源和 優(yōu)勢(shì)的整合階段 因此 還沒有入 核心能力的形成 階段 所以暫時(shí) 不具有核心能力 圖 6 x 零部件公司的核心競爭能力分析 如上圖 按照 資源 優(yōu)勢(shì) 整合 核心競爭能力 的思路分析 我們發(fā)現(xiàn) x 零部件公 司沒有明顯的核心競爭能力 第 24 頁 共 44 頁 戰(zhàn)略定位 戰(zhàn)略序篇 危世中的 x 零部件公司 1 危世中的危機(jī) 危世中的危機(jī) 廣州本田的市場風(fēng)險(xiǎn) 造成這種生存危機(jī)的原因就是 x 零部件公司對(duì)廣州本田配套市場的高度依賴性 和缺乏對(duì) 國內(nèi)配套市場的開拓能力 日系 零部件企業(yè)的危機(jī) 造成這種生存危機(jī)的原因就是 x 零部件公司沒有核心優(yōu)勢(shì) 更沒有核心競爭能力 技術(shù) 研發(fā)的實(shí)力和先進(jìn)的現(xiàn)場生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn) 零部件行業(yè)整合的危機(jī) 公司在未來 1 2 年內(nèi)是否能快速的進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整 培養(yǎng)自己的核心競爭能力 否則 公司 將處于艱難的境地 先天性不足 技術(shù)研發(fā)和企業(yè)管理 沒有技術(shù)研發(fā) 無法實(shí)現(xiàn)自主發(fā)展 缺乏高效的企業(yè)管理 就無法適應(yīng)市場的競爭 這兩 點(diǎn)是 x 零部件公司先天性不足 2 危世中的最佳時(shí)機(jī) 危世中的最佳時(shí)機(jī) 行業(yè)整合的時(shí)機(jī) 建立與國內(nèi)整車廠戰(zhàn)略聯(lián)盟的時(shí)機(jī) A 國內(nèi)整車廠的需求和壓力 因?yàn)?來自汽車市場競爭的壓力 國內(nèi)自由品牌整車廠不會(huì)等待 x 零部件公司準(zhǔn)備好或意 識(shí)到這些機(jī)會(huì) 如果在一兩年內(nèi)不抓住為國內(nèi)自由品牌整車廠配套的機(jī)會(huì) x 零部件公司也就再 沒有為其配套的機(jī)會(huì)了 B 國內(nèi)競爭對(duì)手的反應(yīng) 因?yàn)?來自零部件市場競爭的壓力 國內(nèi)競爭對(duì)手也不會(huì)等待 x 零部件公司準(zhǔn)備好或意識(shí) 到這些機(jī)會(huì) 如果在一兩年內(nèi)抓住為國內(nèi)自由品牌整車廠配套的機(jī)會(huì) x 零部件公司也就再?zèng)]有 配套機(jī)會(huì)了 如果能建立與國內(nèi)自有品牌整車廠戰(zhàn)略聯(lián)盟的合作關(guān)系 就為 x 零部件公司提供了可以實(shí) 現(xiàn)同步研發(fā)的機(jī)會(huì) 3 零部件公司的唯一出路 零部件公司的唯一出路 自主研發(fā) 自主發(fā)展自主研發(fā) 自主發(fā)展 對(duì)于 x 零部件公司來說 如果要發(fā)展 必須于國內(nèi)自有品牌的整車廠建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系 進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā) 這是 x 零部件公司在最近 2 3 年內(nèi)最重要的事件 是公司未來發(fā)展 唯一的出路 是公司發(fā)展中重要的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折 第 25 頁 共 44 頁 戰(zhàn)略定位 1 戰(zhàn)略制定的前提 戰(zhàn)略制定的前提 使使命命 愿愿景景 價(jià)價(jià)值值觀觀 戰(zhàn)戰(zhàn)略略定定位位 戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標(biāo)標(biāo) 戰(zhàn)戰(zhàn)略略實(shí)實(shí)施施 市市場場狀狀況況 內(nèi)內(nèi)部部資資源源能能力力 廣廣汽汽集集團(tuán)團(tuán)的的期期望望 圖 7 x 零部件公司戰(zhàn)略的形成 2 使命 愿景和價(jià)值觀 使命 愿景和價(jià)值觀 使命使命 以優(yōu)異的研發(fā)能力和生產(chǎn)技術(shù) 為汽車制造商提供高質(zhì)量的汽車零部件產(chǎn)品和服務(wù) 從而促進(jìn)中國汽車行業(yè)的發(fā)展 愿景愿景 以乘用車總成配套制造為核心業(yè)務(wù) 在國內(nèi)汽車零部件行業(yè)具有領(lǐng)導(dǎo)者地位的汽車 零部件供應(yīng)商 價(jià)值觀價(jià)值觀 以客戶為核心的思考 以市場為導(dǎo)向的行動(dòng) 以效益為中心的管理 3 總體戰(zhàn)略 總體戰(zhàn)略定位定位 x 零部件公司總體戰(zhàn)略定位 x 零部件公司經(jīng)過 7 8 年的艱苦奮斗 發(fā)展成為一家以乘用車總成配套制造為核心業(yè)務(wù) 銷售收入達(dá)到 123 75 億左右 2010 年底 銷售收入進(jìn)入中國零部件行業(yè)前五名的現(xiàn)代企業(yè)集 團(tuán) 業(yè)務(wù)與市場定位 表表 7 x 零部件公司產(chǎn)品定位和市場定位對(duì)照表零部件公司產(chǎn)品定位和市場定位對(duì)照表 第 26 頁 共 44 頁 近近 期期 2 20 00 04 4年年初初 2 20 00 05 5年年底底 廣汽零部件公司技術(shù) 管理 和人才等各方面得到全面發(fā) 展 并以此為基礎(chǔ) 主動(dòng)出 擊參與國際汽車廠商的零部 件產(chǎn)品配套 參與國際零部 件市場的激烈競爭 廣汽零部件公司應(yīng)該擺脫對(duì) 日 系 汽車廠商和零部件企業(yè)的依 附關(guān)系 積極參與國內(nèi)自有品 牌的汽車廠商的零部件配套 建立合作發(fā)展的戰(zhàn)略關(guān)系 近期 廣汽零部件公司對(duì) 日 系 零部件企業(yè)和日系汽車廠 商依賴性非常大 所以 近 期還應(yīng)該處理好與 日系 汽車 整車廠商 廣州本田和未來 的廣州豐田 的關(guān)系 廣汽零部件公司已經(jīng)初步具 有 同步研發(fā) 系統(tǒng)化生產(chǎn) 模塊化供應(yīng) 的能力 通過產(chǎn) 品品牌管理 嘗試廣泛開展 汽車零部件產(chǎn)品的開發(fā)和配 套生產(chǎn) 以彈簧和內(nèi)飾為突破口 走 重 點(diǎn)發(fā)展 重點(diǎn)培養(yǎng) 的產(chǎn)品策略 全面帶動(dòng)其他零部件產(chǎn)品自主 研發(fā)的進(jìn)程 使得廣汽零部件 公司的產(chǎn)品定位由 機(jī)會(huì)匹配型 向 自主研發(fā)型 過渡 抓住與 日系 零部件企業(yè)合資 合作的機(jī)會(huì) 全面拓展各種 可能配套的零部件產(chǎn)品 通 過快速具備配套能力來爭取 各方配套機(jī)會(huì) 以以 面面向向全全球球 為為主主以以 合合作作發(fā)發(fā)展展 為為主主以以 依依托托日日系系 為為主主 市市場場 定定位位 自自主主經(jīng)經(jīng)營營型型 產(chǎn)產(chǎn)品品為為主主 自自主主研研發(fā)發(fā)型型 產(chǎn)產(chǎn)品品為為主