麥肯錫--上海國際汽車城開發(fā)建設(shè)方案-細(xì)化功能設(shè)計，制勝關(guān)鍵挑戰(zhàn)，加快上海國際汽車城的開發(fā)建設(shè)

SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 細(xì)化功能設(shè)計，制勝關(guān)鍵挑戰(zhàn)，加快上海國際汽車城的開發(fā)建設(shè) 機(jī)密 上海國際汽車城發(fā)展有限公司 工作匯報 二 OO一年十月十四日 此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 1 項目進(jìn)展情況回顧 本項目工作已基本完成 實際完成工作 提出核心貿(mào)易區(qū)的初步功能定位并對其作測試分析 分析國內(nèi)外優(yōu)秀案例，展開一系列頭腦風(fēng)暴與分析，確定核心貿(mào)易區(qū)布局設(shè)計及關(guān)鍵舉措 對所需的各項政府政策聚焦進(jìn)行細(xì)化分析 制定建筑規(guī)劃設(shè)計招標(biāo)書 分析排序潛在投資者及合作伙伴 提出商業(yè)模式，建立財務(wù)模型，對經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評估 草擬招商引資營銷方案及計劃 核心貿(mào)易區(qū)的功能定位及詳細(xì)布局設(shè)計 ,包括服務(wù)內(nèi)容及設(shè)施數(shù)量 幫助建筑規(guī)劃設(shè)計所順利開展詳規(guī)設(shè)計及模型制作 對潛在的投資者，合作伙伴及關(guān)鍵駐商進(jìn)行分析排序，得出優(yōu)先吸引的對象清單 對不同商業(yè)模式的案例分析及闡述以及上海國際汽車城發(fā)展有限公司可能的商業(yè)模式及運作機(jī)制的分析 建立財務(wù)模型并在不同層面展開財務(wù)分析 分析總結(jié)國際汽車市場的成功經(jīng)驗 擬定汽車城介紹文件 初步擬定汽車城關(guān)鍵駐商招商引資文件范本 第一階段： 明確市場需求，制定價值定位 計劃中工作 第二階段： 制定功能定位與布局，明確商業(yè) 模式，評估經(jīng)濟(jì)效益 第三階段： 制定招商營銷實施方案， 并作初步溝通接觸 實際完成工作 設(shè)計營銷方案及計劃 與優(yōu)先的投資者及合作伙伴作初步接觸與溝通 設(shè)計確定汽車城項目管理組織 制定實施計劃 形成針對不同關(guān)鍵駐商的招商文件及計劃 與第一批共 23家潛在駐商進(jìn)行了首次接觸，與其中的 13家進(jìn)行了第二輪的討論，明確其政策財務(wù)的需求 為汽車城發(fā)展有限公司設(shè)計了組織架構(gòu)及人員要求 形成了具體實施計劃 計劃中工作 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 2 今天匯報內(nèi)容 上海國際汽車城核心貿(mào)易區(qū)的功能定位及布局設(shè)計 上海國際汽車城關(guān)鍵駐商分析以及招商引資初步方案 上海國際汽車城商業(yè)模式及財務(wù)分析 上海國際汽車城政策分析及要求初探 第三階段工作成果 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 3 今天匯報內(nèi)容 上海國際汽車城核心貿(mào)易區(qū)的功能定位及布局設(shè)計 上海國際汽車城關(guān)鍵駐商分析以及招商引資初步方案 上海國際汽車城商業(yè)模式及財務(wù)分析 上海國際汽車城政策分析及要求初探 第三階段工作成果 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 4 根據(jù)第一階段工作的分析討論結(jié)果，上海國際 汽車城遠(yuǎn)景與功能布局設(shè)想平面圖將是如下 人工湖 滬 寧 高 速 曹 安 路 吳 淞 江 顧 河 墨 玉 路 顧 河 城 區(qū) 干 道 浦 安 亭 涇 浦 蘊 藻 浜 綠化 消費者汽車貿(mào)易將主要沿墨玉路及城區(qū)干道展開 工業(yè)用卡車將沿新開辟的輔路連接同三國道繞道行駛 安亭新鎮(zhèn)區(qū) 備用 地 N SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 5 模式一：汽車城公園 模式三：汽車第三方物流服務(wù)區(qū) 模式三：研發(fā)、管理、培訓(xùn)區(qū) 安亭新鎮(zhèn)區(qū) 上海國際汽車城遠(yuǎn)景功能布局的總體設(shè)想立體圖將是如下 模式二：汽車貿(mào)易展示及辦公區(qū) 新鎮(zhèn)公共活動中心 體育館中心 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 6 在已經(jīng)確立的功能區(qū)劃分基礎(chǔ)上，我們對每一區(qū)塊內(nèi)的功能定位和布局進(jìn)行了細(xì)化分析 功能區(qū)塊 1. 汽車貿(mào)易展示區(qū) 2. 新鎮(zhèn)公共活動中心（包括辦公） 3. 研發(fā)管理培訓(xùn)區(qū) 4. 第三方物流區(qū) 5. 汽車城公園 根據(jù)不同模式的關(guān)鍵成功因素 有哪些功能 /設(shè)施是一般情況下成功所必需的？ 有哪些額外功能 /設(shè)施是在安亭取得成功所必需的？ 一般情況下成功所需要的項目數(shù)量 * 18 22 17 6 1 按現(xiàn)有規(guī)劃，上海國際汽車城要實現(xiàn)其遠(yuǎn)景目標(biāo)及其功能，需要成功實施90100個項目 在安亭取得成功所需要的額外項目數(shù)量 * 15 9 6 2 0 總計 33 31 23 8 1 * 有多個同一種項目時每一個單獨計入項目總數(shù) 資料來源：麥肯錫分析 要回答的問題 : SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 7 建設(shè)這些項目需要占用約 220萬平方米土地的土地 占用土地面積 萬平方米 汽車貿(mào)易、辦公、展示區(qū) 新鎮(zhèn)公共活動中心 汽車研發(fā)教育培訓(xùn)區(qū) 汽車第三方物流區(qū) 汽車城公園 未占用 土地面積 75 12 59 7 458 67 核心貿(mào)易區(qū)總土地面積 238 用于園區(qū)內(nèi)綠化、道路、廣場及發(fā)展備用 資料來源 : 麥肯錫分析 220 項目總共占有土地面積 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 8 1. 汽車貿(mào)易展示區(qū)的功能定位細(xì)化分析 汽車貿(mào)易展示區(qū)一般情況所必須具備的功能 /設(shè)施 對于在安亭地區(qū)獲得成功所需的額外功能 /設(shè)施 為汽車消費者提供可選擇的多種品牌 為汽車消費者提供舒適的購車環(huán)境 為汽車參展商提供足夠大的展出場地 為汽車消費者提供購車一站式服務(wù) 為汽車消費者提供一流的試駕體驗 讓汽車消費者看車買車時感受到不同品牌的獨特文化及其魅力 讓汽車愛好者隨時能看到有獨特內(nèi)容的汽車展示，而不用去等汽車展 市場服務(wù)需求 經(jīng)銷商 3S店 汽車集中貿(mào)易市場（輕型客車、輕型卡車等） 二手車市場 會展中心 購車配套政府機(jī)構(gòu)（車管所，工商，稅務(wù)，養(yǎng)路費） 購車配套非政府機(jī)構(gòu)（銀行，保險） 汽車體驗園 品牌中心 汽車博物館 所對應(yīng)的功能項目 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 9 汽車貿(mào)易展示區(qū)的功能定位細(xì)化分析（續(xù)） 占用土地面積，建筑面積 總建筑面積 萬平方米 經(jīng)銷商3S店 * 汽車集中貿(mào)易市場 * 二手車 市場 會展 中心 一般功能項目合計 汽車體驗園 * 品牌中心 高檔 品牌中心 特種 汽車 博物館 總占地面積 萬平方米 15 1.2 0.8 1 3.5 0.7 1 8.0 2.4 1 8.0 5.5 1 6.0 8 0.5 0.3 2 0.2 0.1 3 2.7 3.2 總建筑面積將為 36萬平方米 總占地面積將為 59萬平方米 數(shù)量 單一占地面積 （萬平方米） 單一建筑面積 （萬平方米） 12 0.7 2.4 5.5 21 3.2 2.4 0.2 10 36 0 18 3.5 8 8 38 3.2 4 0.4 8 59 6 所有功能項目合計 商貿(mào)服務(wù)中心 * 1 3.2 3.2 * 經(jīng)銷商 3S店參照現(xiàn)有別克、 奧迪及國外 3S店 * 汽車集中貿(mào)易市場可以和二手車市場相結(jié)合 * 商貿(mào)服務(wù)中心內(nèi)主要駐商為與購車相關(guān)的政府及非政府機(jī)構(gòu) * 汽車體驗園參照日本 Motegi賽車場 資料來源 : 文獻(xiàn)檢索；國內(nèi)外汽車制造商、經(jīng)銷商訪談；麥肯錫分析 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 10 汽車貿(mào)易展示區(qū)的功能定位細(xì)化分析（續(xù)） 就業(yè)人數(shù)，消費者人流，交易車輛數(shù) 675 15 45 1 400* 1 400* 1 200 1 1,100 1 20 8 30 2 10 3 40 數(shù)量 每一項目就業(yè)人數(shù) 400 400 200 1,900 20 240 120 3,200 預(yù)計： 1,100 經(jīng)銷商3S店 汽車集中貿(mào)易市場 二手車 市場 會展 中心 一般功能項目合計 汽車體驗園 品牌中心 高檔 品牌中心 特種 汽車博物館 所有功能項目合計 商貿(mào)服務(wù)中心 * 20 * 商貿(mào)服務(wù)中心內(nèi)主要駐商與購車相關(guān)的政府及非政府機(jī)構(gòu) * 包括市場內(nèi)經(jīng)銷人員 資料來源 : 文獻(xiàn)檢索；國內(nèi)外汽車制造商、經(jīng)銷商訪談；麥肯錫分析 消費者人流15,000人 /天 年汽車貿(mào)易量80,000 100,000輛 預(yù)計到 2010年就業(yè)人數(shù) 人 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 11 根據(jù)功能定位細(xì)化分析的結(jié)果，汽車貿(mào)易展示區(qū)的詳細(xì)布局平面圖將是如下 0 50 100 250 500M 會展中心 （包括博物館） 品牌 中心 品牌 中心 品牌 中心 品牌 中心 品牌 中心 品牌 中心 品牌 中心 品牌 中心 商貿(mào) 中心 二手車市場 （包括輕型客車卡車市場） 經(jīng) 銷 商 綠化 品牌 中心 品牌 中心 N 汽車體驗園 曹 安 路 墨 玉 路 公 園 路 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 12 經(jīng)銷商 經(jīng)銷商 經(jīng)銷商 經(jīng)銷商 品牌中心 品牌中心 會展中心（包括博物館） 二手車市場 （包括輕型客車卡車市場） 商貿(mào)服務(wù)中心 汽車體驗園 汽車貿(mào)易展示區(qū)的詳細(xì)布局立體圖將是如下 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 13 2. 新鎮(zhèn)公共活動中心（包括辦公）的功能定位 細(xì)化分析 公共活動中心（包括辦公）一般情況所必須具備的功能/設(shè)施 對于在安亭地區(qū)獲得成功所需的額外功能 /設(shè)施 為消費者（旅游者）及駐商提供全面的生活服務(wù)設(shè)施（住宿、餐飲、購物、娛樂） 為消費者（旅游者）及駐商提供充分的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施保障（治安、消防、電信等） 對于有較高消費需求的消費者（旅游者）提供有針對性的高質(zhì)量服務(wù) 市場服務(wù)需求 酒店（ 23星） 快餐 /中檔餐飲設(shè)施 /酒吧 電影院 大型商場 便利店 /藥店 超市 警察局 /消防站 /電信局 加油站 寫字樓 酒店（ 45星） 高檔餐飲設(shè)施 高檔專賣店 高檔娛樂城 所對應(yīng)的功能項目 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 14 新鎮(zhèn)公共活動中心（包括辦公）的功能定位細(xì)化分析（續(xù)） 占用土地面積，建筑面積 總建筑面積 萬平方米 酒店 * (23星 ) 酒吧 電影院 大型 商場 * 一般功能項目合計 寫字樓 * 高檔專賣店 總占地面積 萬平方米 10 0.020 0.015 1 0.45 1.10 總建筑面積將為 23萬平方米 總占地面積將為 7萬平方米 數(shù)量 單一占地面積 （萬平方米） 單一建筑面積 （萬平方米） 6.4 0.2 0.3 0.1 0.6 0.01 17 5.5 1.1 23 6 所有功能項目合計 警察局 /消防站 /電信局 * 餐飲設(shè)施已經(jīng)包括在酒店、娛樂城、寫字樓、商場及商貿(mào)服務(wù)中心大樓內(nèi)，不再單列 資料來源 : 文獻(xiàn)檢索；相關(guān)公司、機(jī)構(gòu)訪談；麥肯錫分析 3 0.2 1 0.3 0.2 0.1 1 0.04 5 1 0.5 7 2.2 0.5 0.2 便利店 /藥店 加油站 酒店 * (45星 ) 高檔娛樂城 * 1 1.0 5.5 2 1.1 3.0 1 0.04 0.01 3 0.34 0.20 3 0.025 0.020 1 0.5 3.0 1 0.15 0.3 5 0.05 0.04 2 0.5 3.2 0.1 超市 0.1 1 0.080 0.075 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 15 新鎮(zhèn)公共活動中心（包括辦公）的功能定位細(xì)化分析（續(xù)） 就業(yè)人數(shù) 600 2 300 數(shù)量 每一項目就業(yè)人數(shù) 75 100 15 150 1,600 600 100 30 3,900 預(yù)計到 2010年就業(yè)人數(shù) 人 10 600 3,170 5 15 1 100 1 30 10 10 1 600 2 800 1 10 3 50 3 5 1 600 * 酒店、娛樂城、寫字樓、商場及商貿(mào)服務(wù)中心服務(wù)中心均配套餐飲設(shè)施（包括高檔和中檔），所以不再單列 資料來源 : 文獻(xiàn)檢索；相關(guān)公司、機(jī)構(gòu)訪談；麥肯錫分析 酒店 * (23星 ) 酒吧 電影院 大型商場 * 一般功能項目合計 寫字樓 * 高檔專賣店 所有功能項目合計 警察局 /消防站 /電信局 便利店 /藥店 加油站 酒店 * (45星 ) 高檔娛樂城 * 20 超市 1 25 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 16 根據(jù)功能定位細(xì)化分析的結(jié)果，新鎮(zhèn)公共活動中心（包括辦公）的詳細(xì)布局平面圖將是如下 0 50 100 250 500M 酒店 23星 酒店 23星 電影 院 電信 中心 廣場 大酒店 大型 商場 金桂新村 保留地 綠化 停車 場 專賣店 /便利店 停車 場 專賣店 廣場 娛樂城 N 專賣店 酒吧 /咖啡 消防 站 警察 局 曹 安 路 墨 玉 路 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 17 新鎮(zhèn)公共活動中心（包括辦公）的詳細(xì)布局立體圖將是如下 金桂新村 大酒店 大型商場 娛樂城 酒店 酒吧 /咖啡 寫字樓 警察局 消防站 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 18 3. 研發(fā)管理培訓(xùn)區(qū)的功能定位細(xì)化分析 研發(fā)管理培訓(xùn)區(qū)一般情況所必須具備的功能 /設(shè)施 對于在安亭地區(qū)獲得成功所需的額外功能 /設(shè)施 有高水準(zhǔn)的技術(shù)服務(wù)支持 有高標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證檢測設(shè)施供研發(fā)機(jī)構(gòu)共享 能夠通過大學(xué)、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等為研發(fā)機(jī)構(gòu)提供人才和基礎(chǔ)研究支持 能夠通過配臵創(chuàng)新企業(yè)來促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步及成果轉(zhuǎn)化 為研發(fā)機(jī)構(gòu)提供配套生活設(shè)施 市場服務(wù)需求 認(rèn)證測試中心 上汽技術(shù)中心 供應(yīng)商研發(fā)中心 獨立研究開發(fā)商 大學(xué)汽車系 職業(yè)培訓(xùn)中心 /?？茖W(xué)校 體育館 創(chuàng)新企業(yè)園 所對應(yīng)的功能項目 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 19 研發(fā)管理培訓(xùn)區(qū)的功能定位細(xì)化分析（續(xù)） 占用土地面積，建筑面積 總建筑面積 萬平方米 認(rèn)證檢測中心 供應(yīng)商研發(fā)中心 獨立研究開發(fā)商 一般功能項目合計 大學(xué) 汽車系 職業(yè)培訓(xùn)中心 /?？茖W(xué)校 體育館 創(chuàng)新 企業(yè)園 總占地面積 萬平方米 1 14.0 6.5 1 6.0 2.8 10 2.0 1.0 5 1.0 0.5 2 4.5 2.5 2 4.5 2.5 1 0.7 0.3 1 3.6 2.3 總建筑面積將為 34萬平方米 總占地面積將為 67萬平方米 數(shù)量 單一占地面積 （萬平方米） 單一建筑面積 （萬平方米） 6.5 2.8 10 2.5 22 5 5 0.3 2.3 34 所有功能項目合計 資料來源 : 文獻(xiàn)檢索；大學(xué)及研發(fā)機(jī)構(gòu)訪談；麥肯錫分析 14 6 20 5 45 9 9 0.7 3.6 67 上汽技術(shù)中心 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 20 研發(fā)管理培訓(xùn)區(qū)的功能定位細(xì)化分析（續(xù)） 就業(yè)人數(shù) 150 數(shù)量 每一項目就業(yè)人數(shù) 320 20 500 7,600 2,000* * 包括大學(xué)、專科院校在校學(xué)生 資料來源 : 文獻(xiàn)檢索；大學(xué)及研發(fā)機(jī)構(gòu)訪談；麥肯錫分析 2,000* 3,100 600 2,000 1 150 1 320 10 200 5 120 2 1,000* 2 1,000* 1 20 1 500 認(rèn)證檢測中心 供應(yīng)商研發(fā)中心 獨立研究開發(fā)商 一般功能項目合計 大學(xué) 汽車系 職業(yè)培訓(xùn)中心 /?？茖W(xué)校 體育館 創(chuàng)新 企業(yè)園 所有功能項目合計 上汽技術(shù)中心 預(yù)計到 2010年就業(yè)人數(shù) 人 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 21 根據(jù)功能定位細(xì)化分析的結(jié)果，研發(fā)管理培訓(xùn)區(qū)的詳細(xì)布局平面圖將是如下 0 50 100 250 500M 綠化 認(rèn)證檢測中心 上汽技術(shù)中心 創(chuàng)新 企業(yè)園 住宅用地 住宅用地 供應(yīng)商 研發(fā)中心 曹 安 路 路 公 園 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 22 研發(fā)管理培訓(xùn)區(qū)的詳細(xì)布局立體圖將是如下 供應(yīng)商研發(fā)中心 供應(yīng)商研發(fā)中心 供應(yīng)商 研發(fā)中心 創(chuàng)新企業(yè)園 獨立研究開發(fā)商 大學(xué)汽車系 ?？茖W(xué)校 體育館 上汽技術(shù)中心 認(rèn)證檢測中心 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 23 4. 第三方物流區(qū)的功能定位細(xì)化分析 第三方物流服務(wù)區(qū)一般情況所必須具備的功能 /設(shè)施 對于在安亭地區(qū)獲得成功所需的額外功能 /設(shè)施 為鄰近的汽車整車廠提供進(jìn)廠、出廠物流服務(wù) 提供開展物流業(yè)務(wù)所需的配套設(shè)施 為汽車貿(mào)易區(qū)內(nèi)的進(jìn)口車貿(mào)易提供保稅倉儲服務(wù) 能為安亭地區(qū)的大型物流企業(yè)提供運營中心支持 市場服務(wù)需求 進(jìn)廠物流中心（零配件） 出廠物流中心（整車） 卡車停車場 加油站 所對應(yīng)的功能項目 4.1 4.2 4.3 4.4 保稅倉庫 物流企業(yè)運營中心 4.5 4.6 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 24 第三方物流區(qū)的功能定位細(xì)化分析（續(xù)） 占用土地面積，建筑面積 總建筑面積 萬平方米 總占地面積 萬平方米 1 1.5 0.5 2 2.0 1.2 1 6.0 2.0 1 0.5 總建筑面積將為 5萬平方米 總占地面積將為 12萬平方米 數(shù)量 單一占地面積 （萬平方米） 單一建筑面積 （萬平方米） 2.2 2.0 0 0.4 5 所有功能項目合計 資料來源 : 文獻(xiàn)檢索；供應(yīng)商訪談；麥肯錫分析 4 6 0.5 0.04 12 保稅倉庫 進(jìn)廠物流中心 （零配件） 出廠物流中心 （整車） 卡車 停車場 0.01 0.2 物流企業(yè)運營中心 2 0.1 0.2 0.5 1.5 1 0.04 0.01 加油站 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 25 第三方物流區(qū)的功能定位細(xì)化分析（續(xù)） 就業(yè)人數(shù) 數(shù)量 每一項目就業(yè)人數(shù) 375 1 50 2 100 1 10 200 100 50 資料來源 : 文獻(xiàn)檢索；供應(yīng)商訪談；麥肯錫分析 所有功能項目合計 保稅倉庫 進(jìn)廠物流中心 （零配件） 出廠物流中心 （整車） 加油站 物流企業(yè)運營中心 2 50 1 10 1 5 卡車 停車場 10 預(yù)計到 2010年就業(yè)人數(shù) 人 10 5 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 26 根據(jù)功能定位細(xì)化分析的結(jié)果，第三方物流區(qū)的 詳細(xì)布局平面圖將是如下 0 50 100 250 500M 綠化 卡車 停車 場 出廠物流中心 入廠物流 中心 入廠物流 中心 物流企業(yè)運營中心 保稅 倉庫 曹 安 路 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 27 第三方物流區(qū)的詳細(xì)布局立體圖將是如下 保稅倉庫 卡車停車場 物流企業(yè)運營中心 入廠物流中心 出廠物流中心 加油站 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 28 5. 汽車城公園的功能定位細(xì)化分析 主題公園一般情況下所必須具備的功能 /設(shè)施 對于在安亭地區(qū)獲得成功所需的額外功能 /設(shè)施 有足夠多的游玩內(nèi)容 有齊備的配套生活設(shè)施 便利的交通條件 有世界一流的主題公園運營商設(shè)計管理 為消費者提供別處無法比擬的游樂體驗 便利的大眾交通設(shè)施 (如輕軌等 ) 市場服務(wù)需求 75萬平方米的汽車城公園 汽車城公園內(nèi)配套餐飲、購物設(shè)施 所對應(yīng)的功能項目 5.1 5.2 汽車公園主題（如未來世界、冒險樂園等） 輕軌等交通設(shè)施 5.3 5.4 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 29 今天匯報內(nèi)容 上海國際汽車城核心貿(mào)易區(qū)的功能定位及布局設(shè)計 上海國際汽車城關(guān)鍵駐商分析以及招商引資初步方案 上海國際汽車城商業(yè)模式及財務(wù)分析 上海國際汽車城政策分析及要求初探 第三階段工作成果 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 30 關(guān)鍵駐商的成功引入，對上海國際汽車城的發(fā)展至關(guān)重要，應(yīng)該按科學(xué)系統(tǒng)的方法加以實現(xiàn) 主要工作 主要成果 對潛在關(guān)鍵駐商進(jìn)行分析與綜合排序 制定招商引資方案及溝通文件 進(jìn)行初步溝通，談判并達(dá)成協(xié)議 列出上海國際汽車城各功能區(qū)潛在關(guān)鍵駐商 對潛在關(guān)鍵駐商按一定的篩選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合分析 綜合分析結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序 綜合分析結(jié)果獲得的上海國際汽車城潛在關(guān)鍵駐商的優(yōu)先順序名單 根據(jù)每一潛在關(guān)鍵駐商的特點，明確上海國際汽車城價值定位 制定有關(guān)上海汽車城的市場宣傳和介紹文件 制定針對每一特定潛在關(guān)鍵駐商的招商引資方案及溝通文件 上海國際汽車城市場宣傳介紹文件 針對每一特定潛在關(guān)鍵駐商的招商引資文件 與部分潛在關(guān)鍵駐商的初步接洽，修改招商引資方案初稿 談判，并根據(jù)談判情況，進(jìn)一步調(diào)整修改招商引資方案 確定最終協(xié)議 分階段地引進(jìn)各類駐商入駐上海國際汽車城 本項目工作范圍 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 31 招商引資，首先應(yīng)通過對潛在關(guān)鍵駐商在 發(fā)展戰(zhàn)略、關(guān)鍵技能、財務(wù)狀況及溝通渠 道等方面的分析，進(jìn)行排序 關(guān)鍵分析內(nèi)容 該駐商在中國的業(yè)務(wù)發(fā)展歷史是怎樣的？ 該駐商未來在中國的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？ 該駐商在同行競爭和市場中的地位如何？ 該駐商對中國汽車工業(yè)、上海汽車城發(fā)展影響如何？ 發(fā)展戰(zhàn)略 分析原則 該駐商的品牌效應(yīng)如何？ 該駐商的管理技能 /水平如何？ 該駐商以往的開發(fā)、經(jīng)營成功記錄如何？ 關(guān)鍵技能 該駐商過去若干年的財務(wù)狀況如何？ 對該駐商今后幾年的財務(wù)狀況預(yù)測是怎樣的？ 財務(wù)狀況 該駐商與上海市政府的關(guān)系如何？ 上海國際汽車城與其是否有便捷的溝通渠道？ 溝通渠道 通過綜合分析，對潛在關(guān)鍵駐商進(jìn)行綜合排序，并根據(jù)排序結(jié)果，制定招商引資方案，建立業(yè)務(wù)發(fā)展藍(lán)圖 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 32 汽車貿(mào)易、展示和辦公區(qū) 根據(jù)分析，我們初步得出了第一階段吸引的 潛在關(guān)鍵駐商重點目標(biāo) 品牌中心： 大眾品牌中心 通用品牌中心 豐田品牌中心 寶馬品牌中心 戴姆勒 克萊斯勒品牌中心 汽車行業(yè)協(xié)會： 中國汽車工業(yè)協(xié)會 汽車博物館： 汽車與技術(shù)博物館 亨利 福特博物館 英國公路運輸博物館 黑恩斯汽車博物館 明星名車博物館 法國國家汽車博物館 Abarth展覽館 國產(chǎn)汽車銷售公司： 上海大眾銷售公司 （桑塔納、帕薩特） 上海通用汽車公司（別克） 一汽大眾銷售公司（捷達(dá)、奧迪） 一汽貿(mào)易轎車銷售有限公司 （紅旗） 廣州本田有限公司（雅閣） 神龍汽車有限公司（富康） 天津汽車工業(yè)銷售有限公司 （夏利） 上海大眾汽車公司營銷總部 展覽 /會展公司 TMN蒙哥馬利展覽集團(tuán) 法蘭克福展覽公司 荷蘭皇家展覽集團(tuán) 汽車物流區(qū) 天地物流（ TNT） 安吉汽車物流有限公司 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 33 汽車研發(fā)管理培訓(xùn)區(qū) 根據(jù)分析，我們初步得出了第一階段吸引的 潛在關(guān)鍵駐商重點目標(biāo)（續(xù)） 汽車零配件供應(yīng)商研發(fā)中心： 德爾福研發(fā)中心 延峰 維世通研發(fā)中心 江森研發(fā)中心 法里奧研發(fā)中心 Michelin研發(fā)中心 Littlefuse工程中心 汽車高等教育： 清華大學(xué)汽車工程系 同濟(jì)大學(xué)汽車工程系 吉林工業(yè)大學(xué)汽車工程學(xué)院 美國密歇根大學(xué)汽車研究學(xué)院 澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué) 獨立汽車研發(fā)、測試機(jī)構(gòu)： Pininfarina Ricardo Italdesign Cosworth Engineering Atlas Weathering 服務(wù)中心 英國汽車工業(yè)研發(fā)協(xié)會（ MIRA） 中國汽車研發(fā)機(jī)構(gòu)： 華晨集團(tuán)汽車研發(fā)中心 上海汽車工業(yè)集團(tuán)研發(fā)中心 汽車城主題公園 迪斯尼 Viacom 新鎮(zhèn)公共活動中心 麥當(dāng)勞 嘉定小籠包子店 華聯(lián)超市 星巴克咖啡店 假日酒店 汽車旅館 環(huán)球影城 時代華納 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 34 招商引資篩選及優(yōu)先綜合排序詳述 ： 整車制造廠商品牌中心 世界主要著名汽車品牌 通用 （ Buick, Saab, Opel, Cadillac) 福特 （ Lincoln, Land Rover,Jaguar, Mazda, Volvo, Aston Martin) 戴姆勒 克萊斯勒 （ Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Smart, Dodge) 豐田 （ Lexus,Toyota) 大眾 （ Audi,Volkswagen, Lamborghini, Bently, Rolls-Royce) 本田（ Honda, Acura） 日產(chǎn) /雷諾（ Nissan, Renault） 菲亞特 （ Fiat, Ferrari） 標(biāo)致 /雪鐵龍 （ Citroen, Peugeot） 寶馬（ BMW） 寶時捷 （ Porsche） 品牌是否對中國消費者 /旅游者有很大吸引力？ 是否將中國作為其市場發(fā)展戰(zhàn)略重點？ 是否有良好財務(wù)狀況？ 通用 福特 戴姆勒 克萊斯勒 豐田 大眾 本田 菲亞特 保時捷 寶馬 上海國際汽車城是否與其有便捷的溝通渠道？ 或 是否將上海作為其在中國業(yè)務(wù)發(fā)展的重點？ 大眾 （ Audi, Volkswagen, Jetta, Lamborghini, Bently, Rolls-Royce) 通用 （ Buick, Saab, Opel, Cardillac) 豐田 （ Lexus, Toyota) 寶馬 （ BMW） 戴姆勒 克萊斯勒（ Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Smart, Dodge) 第二階段重點吸引 第一階段 重點吸引 第三階段重點吸引 是 否 第一步篩選 第二步篩選 是 否 2 4 9 5 假定政策允許外資汽車代理商在汽車城內(nèi)有汽車經(jīng)銷權(quán) 資料來源 : Fortune 500 企業(yè)排名；公司財務(wù)年報；公司網(wǎng)頁；麥肯錫分析 * * SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 35 招商引資篩選及優(yōu)先綜合排序詳述：國產(chǎn)汽車制造廠商銷售公司 國內(nèi)主要整車制造廠商及銷售公司 轎車 上海大眾銷售公司 一汽大眾銷售公司 天津汽車工業(yè)銷售有限公司 長安汽車集團(tuán)銷售公司 廣州本田汽車公司 神龍汽車有限公司 上海通用汽車公司 一汽貿(mào)易轎車銷售有限公司 哈爾濱哈飛汽車制造有限公司 長安汽車集團(tuán)銷售公司 昌河飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)銷售公司 面包車 沈陽金杯客車制造有限公司 躍進(jìn)汽車集團(tuán)貿(mào)易公司 安徽江淮汽車集團(tuán)公司 客貨兩用車 柳州五菱汽車公司 長安汽車集團(tuán)銷售公司 哈爾濱哈飛汽車制造有限公司 產(chǎn)品是否有競爭力和持續(xù)發(fā)展能力？ 企業(yè)的銷售和財務(wù)狀況如何 ? 上海大眾銷售公司 一汽大眾銷售公司 廣州本田有限公司 神龍汽車有限公司 上海通用汽車公司 一汽貿(mào)易轎車銷售有限公司 天津汽車工業(yè)銷售有限公司 哈爾濱哈飛汽車制造有限公司 長安汽車集團(tuán)銷售公司 沈陽金杯客車制造有限公司 柳州五菱汽車公司 是否將上海作為其拓展市場的重要基地？ 或 上海國際汽車城與其是否有便捷的溝通渠道？ 上海大眾銷售公司（桑塔納、帕薩特） 上海通用汽車公司（別克） 一汽大眾銷售公司（捷達(dá)、奧迪） 一汽貿(mào)易轎車銷售有限公司（紅旗） 廣州本田有限公司（雅閣） 神龍汽車有限公司（富康） 天津汽車工業(yè)銷售有限公司（夏利） 第二階段重點吸引 第一階段 重點吸引 是 第一步篩選 第二步篩選 是 否 4 11 7 6 否 第三階段重點吸引 資料來源 : 中國汽車工業(yè)年鑒；公司年報；麥肯錫分析 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 36 招商引資篩選及優(yōu)先綜合排序詳述：會展、展覽公司 世界領(lǐng)先展覽公司及汽車博物館 REED展覽公司 聯(lián)合新聞和媒體展覽公司 展覽促銷公司 CES展覽服務(wù)公司 杜塞爾多夫展覽公司 法蘭克福展覽公司 漢諾威 科隆展覽集團(tuán) TMN蒙哥馬利展覽集團(tuán) 荷蘭皇家展覽集團(tuán) 是否具有領(lǐng)先的管理水平？ 是否具有組辦、經(jīng)營與汽車行業(yè)相關(guān)展示 /博覽的經(jīng)驗？ TMN蒙哥馬利展覽集團(tuán) 漢諾威 法蘭克福展覽公司 荷蘭皇家展覽集團(tuán) 是否具有在中國開展業(yè)務(wù)的經(jīng)驗？ 是否把中國作為一個戰(zhàn)略發(fā)展重點區(qū)域？ 是否在上海及周邊地區(qū)還沒有展覽場地、設(shè)施？ TMN蒙哥馬利展覽集團(tuán) 法蘭克福展覽公司 荷蘭皇家展覽集團(tuán) 第二階段重點吸引 第一階段 重點吸引 第三階段重點吸引 是 否 第一步篩選 第二步篩選 是 否 6 1 4 3 資料來源 : 公司網(wǎng)頁；年度報告；麥肯錫分析 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 37 招商引資篩選及優(yōu)先綜合排序詳述：汽車博物館 世界著名汽車博物館 汽車與技術(shù)博物館 奔馳汽車博物館 寶馬汽車博物館 保時捷汽車博物館 羅素 比洋科汽車博物館 亨利 福特博物館 彼得森汽車博物館 佛羅汽車博物館 國家汽車博物館 英國公路運輸博物館 傳統(tǒng)汽車中心 黑恩斯汽車博物館 明星名車博物館 法國國家汽車博物館 豐田汽車博物館 本田賽車園汽車博覽館 日本法拉利藝術(shù)博物館 Abarth展覽館 是否具有領(lǐng)先的管理水平？ 是否在行業(yè)中具有卓越聲譽？ 汽車與技術(shù)博物館 奔馳汽車博物館 寶馬汽車博物館 保時捷汽車博物館 亨利 福特博物館 彼得森汽車博物館 國家汽車博物館 英國公路運輸博物館 黑恩斯汽車博物館 明星名車博物館 法國國家汽車博物館 豐田汽車博物館 本田賽車園汽車博覽館 日本法拉利藝術(shù)博物館 Abarth展覽館 與汽車城中品牌中心內(nèi)容沒有重復(fù)？ 是否具有獨特、有吸引力的汽車展示？ 汽車與技術(shù)博物館 亨利 福特博物館 英國公路運輸博物館 黑恩斯汽車博物館 明星名車博物館 法國國家汽車博物館 Abarth展覽館 第一階段 重點吸引 是 第一步篩選 第二步篩選 是 否 否 3 8 15 7 第二階段重點吸引 第三階段重點吸引 資料來源 : 麥肯錫分析；汽車博物館協(xié)會；相關(guān)網(wǎng)頁 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 38 招商引資篩選及優(yōu)先綜合排序詳述：行業(yè)協(xié)會 主要汽車相關(guān)行業(yè)協(xié)會 中國汽車工業(yè)協(xié)會 中國交通協(xié)會 中國汽車工程協(xié)會 中國汽車企業(yè)家俱樂部 中國物資流通協(xié)會 中國汽車工業(yè)科技進(jìn)步獎勵基金會 是否與政府關(guān)系密切 ？ 是否對汽車工業(yè)的行業(yè)政策有很大影響力？ 中國汽車工業(yè)協(xié)會 中國汽車工程學(xué)會 中國汽車企業(yè)家俱樂部 中國交通協(xié)會 中國物資流通協(xié)會 中國汽車工業(yè)科技進(jìn)步獎勵基金會 是否對汽車城成為汽車工業(yè)中心影響很大？ 或 上海國際汽車城與其是否有便捷的溝通渠道？ 中國汽車工業(yè)協(xié)會 第二階段重點吸引 第一階段 重點吸引 第三階段重點吸引 是 否 第一步篩選 第二步篩選 是 否 5 6 1 資料來源 : 中國汽車工業(yè)年鑒；麥肯錫分析 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 39 招商引資篩選及優(yōu)先綜合排序詳述：汽車物流服務(wù)商 國內(nèi)外主要汽車物流服務(wù)商 天地物流（ TNT) 安達(dá) 美集物流（ APL） 安吉汽車物流有限公司 Danzas-AEL Sinotrans PG Logistics EAS Exel物流 Penske物流 Ryder綜合物流 UPS物流 Schenker物流 是否將汽車物流作為其業(yè)務(wù)的重要組成部分？ 是否將拓展中國市場作為其發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分？ 是否有良好的財務(wù)狀況？ 天地物流(TNT) 安吉汽車物流有限公司 中外運(Sinotrans) 美集物流（ APL） 安達(dá) EAS Ryder綜合物流 Exel 上海國際汽車城與其是否有便捷的溝通渠道？ 或 是否有在中國拓展業(yè)務(wù)的成功經(jīng)驗？ 天地物流(TNT) 安吉汽車物流有限公司 第二階段重點吸引 第一階段 重點吸引 第三階段重點吸引 是 否 第一步篩選 第二步篩選 是 否 5 6 2 8 資料來源 : 麥肯錫分析；公司年報 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 40 招商引資篩選及優(yōu)先綜合排序詳述：汽車供應(yīng)商研發(fā)機(jī)構(gòu) 主要汽車零配件供應(yīng)商研發(fā)機(jī)構(gòu) 一類供應(yīng)商研發(fā)中心 德爾福（ Delphi） 延峰 維世通 (Visteon) 博世（ Bosch） 法里奧（ Valeo） 李爾（ Lear） 電裝（ Denso） 江森（ Johnson Controls） 戴納 (Dana) 其他供應(yīng)商研發(fā)中心 Freudenberg and Nok Intermet Corp. Woodbridge Group Stoneridge Inc. Illinois Tool Works Littlefuse 康明斯（ Cummins） Z.F. Michelin Goodyear Bridgestone/Fivestone 國內(nèi)汽車研發(fā)中心 華晨集團(tuán)汽車研發(fā)中心 上海汽車技術(shù)中心 泛亞汽車技術(shù)中心有限公司 長春汽車研究所 中國汽車技術(shù)研究中心 機(jī)械部第九設(shè)計研究院 東風(fēng)汽車工程研究院 天津汽車研究所 重慶汽車研究所 重型汽車技術(shù)發(fā)展中心 丹東客車研究所 躍進(jìn)汽車技術(shù)中心 第一汽車集團(tuán)公司工藝研究所 是否在中國有較大規(guī)模業(yè)務(wù)？ 是否有高水平的研發(fā)人員和設(shè)備？ 是否具有較高R&D投入 ? 德爾福 (Delphi) 延峰 維世通(Visteon) 江森 (Johnson Controls) 法里奧 (Valeo) 博世 (Bosch) 戴納 (Dana) 電裝 (Denso) 李爾 (Lear) 康明斯(Cummins) Z.F. Littlelefuse Michelin Goodyear Bridgestone/Firestone 華晨 上海汽車工業(yè)集團(tuán)研發(fā)中心 中國汽車技術(shù)研究中心 是否與上海大眾有密切業(yè)務(wù)聯(lián)系？ 供應(yīng)商是否位于安亭或其周邊地區(qū)？ 或 是否將拓展在中國業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略發(fā)展重點 ? 德爾福(Delphi) 延峰 維世通(Visteon) 江森(Johnson Controls) 法里奧(Valeo) Littlefuse Michelin 華晨 上海汽車工業(yè)集團(tuán)研發(fā)中心 第二階段重點吸引 第一階段 重點吸引 第三階段重點吸引 是 否 第一步篩選 第二步篩選 是 否 15 9 8 17 上海國際汽車城在土地使用、稅收、配套設(shè)施、研發(fā)環(huán)境等方面能提供比別的地區(qū)更為優(yōu)越的條件 資料來源 : 公司財務(wù)年報； PWC報告；麥肯錫分析 * * SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 41 招商引資篩選及優(yōu)先綜合排序詳述：獨立汽車研發(fā)機(jī)構(gòu) 主要汽車配件供應(yīng)商和獨立的汽車研發(fā)機(jī)構(gòu) 獨立汽車研發(fā)機(jī)構(gòu) Ricardo AVL TWR Karmann Pininfarina Holdesign Berfone Porsche Engineering Lotus Engineering FEV SDP Matra Auto EDAG Stola Heuliez Bertrandf Cosworth Engineering 是否有高水平的研發(fā)實力和成功記錄？ 是否在同業(yè)中具有領(lǐng)先的地位？ 是否有較大的研發(fā)投入？ 獨立汽車研發(fā)機(jī)構(gòu) Ricardo AVL Italdesign TWR Karmann Pininfarina Bertone Porsche Engineering EDAG Stola Cosworth Engineering 獨立汽車測試機(jī)構(gòu) 西南研究院 內(nèi)華達(dá)汽車測試中心 密歇根測試中心 ALTAS WEATHER-ING服務(wù)中心 英國汽車工業(yè)研究協(xié)會（ MIRA） 是否將中國作為其戰(zhàn)略發(fā)展重點地區(qū)之一？ 或 是否有在中國開展業(yè)務(wù)經(jīng)驗？ 或 是否在世界不同地區(qū)都有業(yè)務(wù)？ 獨立汽車研發(fā)機(jī)構(gòu) Pininfarina Ricardo Italdesign Cosworth Engineering 獨立汽車測試機(jī)構(gòu) ALTAS WEATHER-ING服務(wù)中心 英國汽車工業(yè)研究協(xié)會（ MIRA） 獨立汽車測試機(jī)構(gòu) 內(nèi)華達(dá)汽車測試中心（ NATC） 西南研究院 英國汽車工業(yè)研究協(xié)會（ MIRA） Qualtest 密歇根測試中心 ACT測試實驗室 ALTAS WEATHER-ING服務(wù)中心 第二階段重點吸引 第一階段 重點吸引 第三階段重點吸引 是 否 第一步篩選 第二步篩選 是 否 8 16 6 10 * 資料來源 : 公司網(wǎng)頁； PWC公司 報告；麥肯錫分析 上海國際汽車城在土地使用、稅收、配套設(shè)施、研發(fā)環(huán)境等方面能提供比別的地區(qū)更為優(yōu)越的條件 * SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 42 招商引資篩選及優(yōu)先綜合排序詳述：汽車高等教育 國內(nèi)外主要汽車大學(xué) 清華大學(xué)汽車工程系 交通大學(xué)汽車工程系 吉林工業(yè)大學(xué)汽車工程學(xué)院 同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院 上海工程技術(shù)大學(xué)汽車學(xué)院 北京理工大學(xué)車輛與交通學(xué)院 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 江蘇理工大學(xué)汽車與交通工程學(xué)院 河北工業(yè)大學(xué)車輛工程系 長春汽車工業(yè)高等?？茖W(xué)校 武漢汽車工業(yè)大學(xué) 華南理工大學(xué)交通學(xué)院汽車工程系 四川工業(yè)學(xué)院汽車與交通工程系 美國 /密歇根大學(xué)（汽車交通研究學(xué)院） 美國威斯康星大學(xué)（汽車工業(yè)研究中心） 英國卡迪夫大學(xué)（汽車工業(yè)研究中心） 美國麻省理工學(xué)院（國際汽車系） 德國 RWTH-AACHEN（汽車工程學(xué)院） 艾佛瑞大學(xué)（國際汽車工業(yè)和員工研究項目） 澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué)（ RMIT機(jī)械和制造工程） Monash大學(xué)（機(jī)械工程學(xué)） 日本東京大學(xué) 國立臺北科技大學(xué) 國立屏東科技大學(xué) 與汽車相關(guān)科系是否有強(qiáng)大的教學(xué)和科研隊伍？ 是否有卓越的學(xué)校聲譽 ? 清華大學(xué)汽車工程系 同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院 交大汽車工程系 吉林工業(yè)大學(xué)汽車工程學(xué)院 美國密歇根 大學(xué)汽車研 究學(xué)院 英國卡迪夫大學(xué) 美國威斯康星大學(xué) 美國麻省理工學(xué)院 德國 RWTH-AACHEN 澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué)（ RMIT機(jī)械和制造工程） 上海國際汽車城與其是否有便捷的溝通渠道？ 或 是否有在上海建立或擴(kuò)展汽車教學(xué)、科研基地的迫切要求？ 或 是否有在中國辦學(xué)的經(jīng)驗？ 清華大學(xué)汽車工程系 同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院 吉林工業(yè)大學(xué)汽車工程學(xué)院 美國密歇根 大學(xué)汽車研 究學(xué)院 澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué) 第二階段重點吸引 第一階段 重點吸引 第三階段重點吸引 是 否 第一步篩選 第二步篩選 是 否 14 5 5 10 資料來源 : 中國汽車工業(yè)年鑒；學(xué)校網(wǎng)頁；麥肯錫分析 SIAT/010929/SH-PR(2000GB) 43 招商引資篩選及優(yōu)先綜合排序詳述：汽車城主題公園經(jīng)營商 世界領(lǐng)先主題公園經(jīng)營商 主題公園 迪斯尼（迪斯尼樂園） Viacom（ 派拉蒙電影主題公園） 環(huán)球影城（環(huán)球影城） 香港賽馬會（海洋公園） Anheuser Busch （ 海洋世界） Accor（ Asterix 主題公園） ZDF（ ZDF電