中國重組人紅細(xì)胞生長因子(EPO)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告

編號(hào)： CMRC 20100805 C4302 中國重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告 中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心發(fā)布 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： I 中國重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告 目 錄 第一章 中國重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)概述 . 1 第一節(jié) 產(chǎn)品市場(chǎng)定義 . 1 第二節(jié) 產(chǎn)品分類 . 1 第三節(jié) 市場(chǎng)特性 . 2 一、所處生命周期 . 2 二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新 . 2 第二章 重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)發(fā)展概況 . 2 第一節(jié) 國際市場(chǎng)發(fā)展概況 . 2 一、本產(chǎn)品國際現(xiàn)狀分析 . 2 二、本產(chǎn)品主要國家和地區(qū)概況 . 2 第二節(jié) 2009 年中國重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)分析 . 2 一、國內(nèi)總體市場(chǎng)分析 . 2 二、國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展存在的問題 . 2 第三章 2009 年中國重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)供需調(diào)查分析 . 3 第一節(jié) 需求分析 . 3 一、需求量及其增長分析 . 3 二、需求地域結(jié)構(gòu)分析 . 4 三、產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)分析 . 5 四、客戶調(diào)查分析 . 6 第二節(jié) 供給分析 . 9 一、產(chǎn)量及其增長分析 . 9 二、生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析 . 10 三、投資動(dòng)態(tài) . 11 第三節(jié) 供需平衡分析 . 12 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： II 第四節(jié) 上游原材料市場(chǎng)分析 . 13 第四章 國內(nèi)重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)行業(yè)進(jìn)出口分析 . 15 第一節(jié) 我國出口及增長情況 . 15 第二節(jié) 主要海外市場(chǎng)分布情況 . 16 第三節(jié) 海外市場(chǎng)的主要品牌 . 17 第四節(jié) 進(jìn)口分析 . 17 第五章 2009 年中國重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)競(jìng)爭格局與企業(yè)競(jìng)爭力評(píng)價(jià) . 18 第一節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析 . 18 第二節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭格局分析 . 18 第三節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭群組分析 . 18 第四節(jié) 同類產(chǎn)品市場(chǎng)分額分析 . 18 第五節(jié) 主力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭力評(píng)價(jià) . 18 一、產(chǎn)品競(jìng)爭力 . 18 二、價(jià)格競(jìng)爭力 . 18 三、渠道競(jìng)爭力 . 18 四、銷售競(jìng)爭力 . 18 五、服務(wù)競(jìng)爭力 . 18 六、品牌競(jìng)爭力 . 18 第六章 國內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格分析 . 19 第一節(jié) 價(jià)格特征分析 . 19 第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價(jià)位分析 . 19 第三節(jié) 競(jìng)爭對(duì)手的價(jià)格策略 . 19 第七章 國內(nèi)重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)渠道分析 . 19 第一節(jié) 銷售渠道形式 . 19 第二節(jié) 渠道市場(chǎng)結(jié)構(gòu) . 19 第三節(jié) 銷售渠道要素對(duì)比 . 19 第四節(jié) 對(duì)競(jìng)爭對(duì)手渠道的策略研究 . 19 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： III 第五節(jié) 各區(qū)域市場(chǎng)主要代理商情況 . 19 第八章 國內(nèi)重組人紅細(xì)胞生長因子 (EOP)主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析 . 20 第一節(jié) 2006-2009 年重組人紅細(xì)胞生長因子 (EOP)行業(yè)利潤總額分析 . 20 一、 2006-2009 年重組人紅細(xì)胞生長因子 (EOP)產(chǎn)業(yè)利潤總額分析 . 20 二、不同規(guī)模企業(yè)利潤總額分析 . 21 三、不同所有制企業(yè)利潤總額比較分析 . 21 第二節(jié) 2006-2009 年重組人紅細(xì)胞生長因子 (EOP)產(chǎn)業(yè)銷售毛利率分析 . 22 第三節(jié) 2006-2009 年重組人紅細(xì)胞生長因子 (EOP)產(chǎn)業(yè)銷售利潤率分析 . 23 第四節(jié) 2006-2009 年重組人紅細(xì)胞生長因子 (EOP)產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)利潤率分析 24 第五節(jié) 2006-2009 年重組人紅細(xì)胞生長因子 (EOP)產(chǎn)業(yè)凈資產(chǎn)利潤率分析 25 第六節(jié) 2006-2009 年重組人紅細(xì)胞生長因子 (EOP)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值利稅率分析 . 26 第九章 中國 主要重組人紅細(xì)胞生長因子 (EOP)重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè) . 27 第一節(jié) 成都地奧九泓制藥廠 . 27 一、企業(yè)基本情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債 分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 上?？迫A生物工程股份有限公司 . 27 一、企業(yè)基本情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 沈陽三生制藥股份有限公司 . 27 一、企業(yè)基本情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第四節(jié) 麒麟鯤鵬（中國）生物藥業(yè)有限公司 . 27 一、企業(yè)基本情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： IV 第五節(jié) 華北制藥金坦生物技術(shù)股份有限公司 . 27 一、企業(yè)基本情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第六節(jié) 北京四環(huán)生物制藥有限公司 . 27 一、企業(yè)基本情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第七節(jié) 大鷹藥業(yè) (開封 )有限公司 . 27 一、企業(yè)基本情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第八節(jié) 山東科興生物制品有限公司 . 27 一、企業(yè)基本情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收 入及利潤分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書 簽。 第九節(jié) 山東阿華生物藥業(yè)有限公司 . 27 一、企業(yè)基本情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第十節(jié) 哈藥集團(tuán)生物工程有限公司 . 27 一、企業(yè)基本情況 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、企業(yè)收入及利潤分析 . 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 第十章 影響 2009-2012 年中國重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)發(fā)展因素 . 28 第一節(jié) 有利因素 . 28 第二節(jié) 不利因素 . 28 第十一章 2010-2013 年重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè) . 28 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： V 第一節(jié) 國際市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè) . 28 第二節(jié) 我國重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)資源配置的前景 . 28 第三節(jié) 市場(chǎng)空間分析 . 28 第四節(jié) 市場(chǎng)中長期預(yù)測(cè) . 28 一、 2010-2013 年經(jīng)濟(jì)增長與該產(chǎn)品需求預(yù)測(cè) . 28 二、 2010-2013 年該產(chǎn)品總產(chǎn)量預(yù)測(cè) . 28 第五節(jié) 2010-2013 年中國重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析 28 一、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) . 28 二、價(jià)格變化趨勢(shì) . 29 三、渠道發(fā)展趨勢(shì) . 29 四、用戶需求趨勢(shì) . 29 五、服務(wù)發(fā)展趨勢(shì) . 29 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 1 第 一章 中國重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)概述 第一節(jié) 產(chǎn)品市場(chǎng)定義 重組人紅細(xì)胞生成素 (EPO)是以重組 DNA 技術(shù)生產(chǎn)的紅細(xì)胞生成素 。將 紅細(xì)胞生成素的基因連接到表達(dá)載體上，轉(zhuǎn)化 CHO 細(xì)胞，從細(xì)胞培養(yǎng)上清液中純化 便得到 紅細(xì)胞生成素 。重組人紅細(xì)胞生成素與天然人紅細(xì)胞生成素具有相同的體內(nèi)、體外活性，比活基本相當(dāng)。 重組人紅細(xì)胞生長因子 屬于 糖蛋白激素， 是一種能促進(jìn)骨髓紅系祖細(xì)胞生長、增生、分化和成熟的主要刺激因子。 它 能夠刺激骨髓造血功能，及時(shí)有效地增加紅細(xì)胞的數(shù)量，從而提高血液的攜氧能力，能夠增強(qiáng)機(jī)體對(duì)氧的結(jié)合 、運(yùn)輸和供應(yīng)能力，改善缺氧狀態(tài) ，是 哺乳動(dòng)物調(diào)節(jié)紅細(xì)胞生成的主要調(diào)控因子 。 第二節(jié) 產(chǎn)品分類 重組人紅細(xì)胞生長因子 的 分類方法很 多，根據(jù)不同的分類方法可將其分為 以下幾種類型： 1、 根據(jù)生物產(chǎn)品物理性狀的不同，可 將基因工程法合成的 重組人紅細(xì)胞生長因子 分為溶液劑 重組人紅細(xì)胞生長因子 和粉針劑 重組人紅細(xì)胞生長因子 兩種劑型。 2、 根據(jù)產(chǎn)品類型的不同，可將 重組人紅細(xì)胞生長因子 分為 Epoetin-、Epoetin 、 Epoetin -、 Epoetin 等類型。 3、 根據(jù)注射劑規(guī)格不同，可將 重組人紅細(xì)胞生長因子 注射 劑分為 2000IU、3000IU、 4000IU、 6000IU、 10000IU 等不同規(guī)格。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 2 第三節(jié) 市場(chǎng)特性 一、所處生命周期 二、該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)變革與產(chǎn)品革新 第二章 重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)發(fā)展概況 第一節(jié) 國際市場(chǎng)發(fā)展概況 一、本產(chǎn)品國際現(xiàn)狀分析 二、本產(chǎn)品主要國家和地區(qū)概況 第二節(jié) 2009 年中國重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)分析 一、國內(nèi)總體市場(chǎng)分析 二、國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展存在的問題 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 3 第三章 2009 年中國重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)供需調(diào)查分析 第一節(jié) 需求分析 一、需求量及其增 長分析 EPO 是目前世界上三大成熟生物工程制藥項(xiàng)目 之一 ，世界市場(chǎng)年銷售在 10億美元以上，目前國內(nèi)市場(chǎng)需求 800 900 萬支 /年 。 從目前的國內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)看，我國只有 很少部分 的腎衰患者 應(yīng)用 EPO，主要原因是價(jià)格偏高 。從外科手術(shù)自體輸血這一新的臨床應(yīng)用來看，我國每年的用血量約為 1000 噸，外科占 60%-80%，年輸血人次達(dá) 400 萬。如果有紅細(xì)胞動(dòng)員功能的 EPO 在自體輸血領(lǐng)域的應(yīng)用達(dá)到10%， EPO 的銷售值可新增 3 4 億元，每年能節(jié)約 160 噸血液，從而有效緩解和控制血液供求矛盾和異體輸血帶來的疾病傳染。 隨著我國經(jīng)濟(jì) 的發(fā)展及人們生活的改善，人們對(duì) EPO 的需求將繼續(xù)增長。隨著 EPO 價(jià)格的下降，普通患者也開始消費(fèi) EPO，其需求上升幅度較快。 特別是一些大中城市將此藥品納入醫(yī)保范圍，這更加速了這種趨勢(shì)的變化。 2006 年，國內(nèi) EPO 的需求量為 681 萬支， 2009 年，其需求量上升到 876 萬支，年均增長率為 8.8%。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 4 2006-2009 年我國重組 人 紅細(xì)胞 生長因子 需求 量 單位： 萬支 010020030040050060070080090010000.070.0750.080.0850.090.095需求量 681 743 802 876增長率 - 9.13% 7.92% 9.23%2006年 2007年 2008年 2009年數(shù)據(jù)來源：中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心 二、需求地域結(jié)構(gòu)分析 重組人紅細(xì)胞生長因子 是保護(hù)和促進(jìn)骨 骼中造血干細(xì)胞分化、增殖和成熟為紅細(xì)胞的特異性造血因子，它可用作腎性貧血患者的輸血替代藥物。近幾年其應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)張到外科手 術(shù)紅細(xì)胞動(dòng)員、自體輸血、癌性貧血和放化療后貧血等新適應(yīng)癥 ，并獲得越來越確切的療效，市場(chǎng)需求潛力巨大?？梢哉f， EPO 的需求人群分布區(qū)域普遍。從目前的應(yīng)用來看， EPO 價(jià)格雖然已經(jīng)有明顯下降，但其使用量仍以北京、上海、廣州等 大醫(yī)院集中、人口密集、消費(fèi)能力好的 一線 城市消費(fèi)量最大，沈陽、成都、西安、武漢、長沙、南京、杭州等二線城市也有較大的需求量。小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域 的 需求量 相對(duì) 少 些 。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 5 2009 年國內(nèi) 重組人紅細(xì)胞生長因子 區(qū)域市場(chǎng)需求分布 二線城市,49.6%一線城市,34.8%小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng), 1 5 . 6 %數(shù)據(jù)來源：中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心 三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)是一種可以增加人體血液中紅細(xì)胞數(shù)量、提高血液含氧量的激素，在正常人體內(nèi)有一定的含量，用于維持和促進(jìn)正常的紅細(xì)胞代謝。 1985 年 10 月，重組人類 重組人紅細(xì)胞生長因子 首次應(yīng)用于腎衰患者，至今已有 20 多年之久。 EPO 的應(yīng)用代表了兩種技術(shù)的匯合：血液透析和重組 DNA技術(shù)。目前我國市場(chǎng)上主要的 重組人紅細(xì)胞生長因子 為依泊汀和依泊汀，其中 依泊汀市場(chǎng)份額較大，其銷售量約占全部 重組人紅細(xì)胞生長因子 銷售量的80%以上，而依泊汀所占份額不到 20%。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 6 我國 重組人 紅細(xì)胞生長 因子 (EPO)產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 依泊汀 , 83%依泊汀 , 17%數(shù)據(jù)來源：中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心 四、客戶調(diào)查分析 1、 客戶行為調(diào)查分析 我國的 EPO 客戶主要包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、代理商和醫(yī)藥批發(fā)公司。其中醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為直接面對(duì)患者的門戶，目的在于治病救人，其在醫(yī)藥品牌的選擇上具有決定性的作用。無論是經(jīng)過代理商還是醫(yī)藥批發(fā)公司，作為處方藥的 EPO 渠道最終還要落腳于 醫(yī)療機(jī)構(gòu)上。與醫(yī)療機(jī)構(gòu)不同，通過代理商和醫(yī)藥批發(fā)公司進(jìn)行產(chǎn)品推廣的形式，不僅有利于提高產(chǎn)品銷售量，同時(shí)還利于提高企業(yè)品牌效應(yīng)，強(qiáng)化終端客戶對(duì)企業(yè)的感知度。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 7 客戶需求目的及其特點(diǎn) 重點(diǎn)客戶 行為目的 特點(diǎn) 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 治病救人 醫(yī)院在合作中往往處于強(qiáng)勢(shì)地位，這就要求生產(chǎn)商對(duì)醫(yī)院制定一套科學(xué)有效的激勵(lì)方案 代理商 獲取提成 其合作穩(wěn)定性較強(qiáng)，有利于彌補(bǔ)自身銷售能力不足，提高地區(qū)品牌影響力 醫(yī)藥批發(fā)公司 獲取利差 采購量大，經(jīng)營品牌多，產(chǎn)品分散 資料來源：中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心 2、 客戶需求調(diào)查分析 總體來 說， 大 客戶具有采購量大、消費(fèi)金額高的特點(diǎn)，這也決定了重點(diǎn)客戶成為 EPO 產(chǎn)品生產(chǎn)商重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。對(duì)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)來說，質(zhì)量和療效是其采購藥品的主要考慮因素，另外一些“灰色獎(jiǎng)勵(lì)”也對(duì)藥品的采購產(chǎn)生很大的沖擊；對(duì)于大型代理商來說，其主要考慮的因素為銷售提成，提成的多少直接關(guān)系到代理商的利益，另外為保證藥品的順利銷售，醫(yī)藥品牌、質(zhì)量和價(jià)格在產(chǎn)品推廣中也起到了極其重要的作用；而對(duì)于作為大客戶的醫(yī)藥批發(fā)公司來說，為獲取持續(xù)、較大的利差和保證產(chǎn)品銷售的順暢，除了價(jià)格和售后服務(wù)外， EPO 品牌和質(zhì)量也是其關(guān)注的重點(diǎn)。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 8 我國 EPO 產(chǎn)品市場(chǎng)大客戶及其關(guān)注因素分析 客戶 關(guān)注因素分析 醫(yī)療機(jī)構(gòu) 質(zhì)量、療效、部分“灰色獎(jiǎng)勵(lì)” 大型代理商 提成、品牌、質(zhì)量、價(jià)格等 醫(yī)藥批發(fā)公司 價(jià)格、品牌、質(zhì)量、售后服務(wù)等 資料來源：中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心 3、 客戶滿意度調(diào)查分析 客戶對(duì)于服務(wù)的需求和自己以往享受服務(wù)的經(jīng)歷再加上自己周圍的對(duì)于某個(gè)企業(yè)服務(wù)的口碑構(gòu)成了客戶對(duì)于服務(wù)的期望值。較高的客戶滿意度不僅能夠提高顧客的回頭率，更能夠增強(qiáng)企業(yè)的品牌效應(yīng)，提高企業(yè)知名度。 對(duì)于我國 EPO 市場(chǎng)來說，重點(diǎn)客戶的滿意主要取決于藥品的療效、價(jià)格、售后服務(wù)和 自身受益等方面。 EPO 在我國作為一種新興藥品，生產(chǎn)企業(yè)較少，市場(chǎng)尚未普及。隨著企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和市場(chǎng)競(jìng)爭的加劇，產(chǎn)品價(jià)格逐漸降低，廣闊的市場(chǎng)空間一定程度上刺激了重要客戶對(duì) EPO 的需求。另外由于長期對(duì)各種藥品監(jiān)管的不到位，重要客戶難免對(duì)激素類藥品產(chǎn)生懷疑態(tài)度。因此我國 EPO 生產(chǎn)企業(yè)只有堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，在實(shí)行多元化服務(wù)體系來滿足用戶需求的基礎(chǔ)上，貫徹“主動(dòng)、快速、有效”的服務(wù)方針，才能逐步增強(qiáng)客戶的忠誠度。以沈陽三生制藥股份有限公司為例，沈陽三生注重科研投入 ， 以 17 名由博士后、博士、碩士等組成的科研團(tuán)隊(duì)為依 托，不斷加大益比奧的研發(fā)和改進(jìn)；另外，其在堅(jiān)持建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向的生產(chǎn)、銷售、服務(wù)體系的基礎(chǔ)上，不斷加大渠道開發(fā)力度和品牌推廣力度，經(jīng)過全體員工的努力， 2008 年其 EPO 銷售收入占我國 EPO 市場(chǎng)的 40%左右，居我國 EPO 行業(yè)首位。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 9 4、 客戶采購與渠道調(diào)查分析 大客戶采購的方式多樣，其中最常見的方式是直接與 EPO 生產(chǎn)廠家建立聯(lián)系。能否成為正式的合作伙伴，這主要取決于 EPO 產(chǎn)品療效、價(jià)格、品牌、渠道、企業(yè)資信以及企業(yè)提供的各種服務(wù)支持等；對(duì)于重要客戶來說，為達(dá)到藥品效果好、價(jià)格低廉、供應(yīng)穩(wěn)定等要求，建立長期戰(zhàn)略 合作關(guān)系成為其 EPO 來源的主要渠道形式。因此 EPO 生產(chǎn)企業(yè)要想通過大客戶來實(shí)現(xiàn)自身銷售方面的突破，就必須不斷加強(qiáng)客戶關(guān)系管理、強(qiáng)化流程再造，根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行調(diào)整，并主動(dòng)對(duì)重點(diǎn)客戶提供各種優(yōu)惠政策和服務(wù)、激勵(lì)措施。 第二節(jié) 供給分析 一、產(chǎn)量及其增長分析 目前 ， 國內(nèi)已有十幾家公司在生產(chǎn) EPO，年生產(chǎn)能力超過 600 萬支。 隨著 EPO產(chǎn)品價(jià)格 逐年下降，產(chǎn)品的需求量快速上升，直接拉動(dòng)產(chǎn)品產(chǎn)量的上升。從目前國內(nèi) EPO 產(chǎn)品的市場(chǎng)供應(yīng)來看， 國產(chǎn) EPO 產(chǎn)品占據(jù)主流市場(chǎng)地位，市場(chǎng) 份額超過80%。其中沈陽三生制藥的“益比奧”是國 產(chǎn)品牌中的佼佼者，在醫(yī)院用量較大 。上海麒麟鯤鵬藥業(yè)的“利血寶” 、 華北制藥金坦生物公司的“濟(jì)脈飲” 也在市場(chǎng)上占有一定地位。 EPO 不僅有改善貧血的功能，還有調(diào)節(jié)人體免疫系統(tǒng)功能的作用。 然而作為一種興奮劑， EPO 的生產(chǎn)和銷售受到了國家部門的嚴(yán)格監(jiān)管。 2008 年由于將 EPO和促生長激素銷售給不具備資質(zhì)的藥品批發(fā)企業(yè)，長春金賽藥業(yè)有限公司、深圳賽保爾生物藥業(yè)有限公司以及深圳新鵬生物工程有限公司三家藥品企業(yè)被責(zé)令停產(chǎn)。 這在一定程度上影響國內(nèi) EPO 產(chǎn)品的市場(chǎng)供應(yīng)上升速度。 2006 年，國內(nèi) 重組 人 紅細(xì)胞 生長因子 產(chǎn)量為 419 萬支， 2009 年產(chǎn)量為 512萬支，年均增長率為 6.9%。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 10 2006-2009 年我國重組 人 紅細(xì)胞 生長因子 產(chǎn)量 單位： 萬支 01002003004005006000%1%2%3%4%5%6%7%8%9%產(chǎn)量 419 443 475 512增長率 5.84% 7.01% 7.86%2006年 2007年 2008年 2009年數(shù)據(jù)來源：中國市場(chǎng)調(diào)查研究中心 二、生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析 我國的 重組人紅細(xì)胞生長因子生產(chǎn)廠家比較分散，企業(yè)分布省市有上海、廣東、山東等醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展 較好的省份有所分布，其它省份如四川、黑龍江、遼寧、河南、河北等地也有所分布。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 11 我國 EPO 區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 華北, 2 1 . 4 0 %華東, 3 5 . 8 0 %東北, 1 4 . 3 0 %西南, 7 . 1 0 %華中, 7 . 1 0 %華南, 1 4 . 3 0 %數(shù)據(jù)來源：中國市場(chǎng)調(diào) 查研究中心 三、投資動(dòng)態(tài) 從目前國內(nèi)市場(chǎng)來看，經(jīng)過前幾年的市場(chǎng)迅速擴(kuò)張，國內(nèi) EPO 市場(chǎng)已經(jīng)有較大產(chǎn)能，產(chǎn)品市場(chǎng)已經(jīng)具有一定的集中度。另外， 由于 EPO 生產(chǎn)具有較高的技術(shù)門檻，有些企業(yè)雖然有投資意向，但因技術(shù)等原因，遲遲不能形成生產(chǎn)能力。從最近的行業(yè)投資來看，國內(nèi)對(duì)重組人紅細(xì)胞生長因子投資項(xiàng)目不多。 長效重組人紅細(xì)胞生成素（ EPO） 項(xiàng)目 項(xiàng)目名稱 長效重組人紅細(xì)胞生成素（ EPO） 投資單位 中外合資寧夏拓維生物技術(shù)有限公司 單位介紹 擁有國際先進(jìn)的技術(shù)和管理資源優(yōu)勢(shì)，并有豐富的中國和美國市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，為公司的 成功發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。新構(gòu)建產(chǎn)品和表達(dá)系統(tǒng)屬國際先進(jìn)水平，已完成了中試工藝研究，發(fā)明了獨(dú)特的創(chuàng)新生產(chǎn)工藝，將申請(qǐng)中國發(fā)明專利保護(hù)。 EPO 的生產(chǎn)不引入任何對(duì)環(huán)境產(chǎn)生破壞的影響因素。相關(guān)工作將得到環(huán)保 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 12 部門的認(rèn)證和許可。 項(xiàng)目介紹 按年生產(chǎn)規(guī)模每年 100 萬支制劑計(jì)算，穩(wěn)定生產(chǎn)后的長效 EPO的年銷售額應(yīng)達(dá)到 1.5 億人民幣。 項(xiàng)目總投資 1000 萬元人民幣 合作方式 合資、合作、融資 第三節(jié) 供需平衡分析 重組人紅細(xì)胞生長因子 已被 FDA 批準(zhǔn)用于癌癥引起的貧血，慢性腎衰引起的貧血，以及齊多夫定處理的 HIV 感染病人等，并且其應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。 國內(nèi) 對(duì)EPO 的需求量還將有一定幅度的上升。 2006 年到 2009 年， 重組人紅細(xì)胞生長因子 的 需求 年均增長率在 8.8%。 2009 年， 重組人紅細(xì)胞生長因子 的國內(nèi)整體需求量為 876 萬 支。 從供應(yīng)方面看， 我國從 1998 年開始產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)重組人紅細(xì)胞生長因子，因EPO 產(chǎn)品市場(chǎng)前期以進(jìn)口產(chǎn)品為主，價(jià)格昂貴。在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)初期，行業(yè)市場(chǎng) 火爆，利潤較高， 許多 藥廠紛紛進(jìn)入 重組人紅細(xì)胞生長因子 制造行業(yè)，使行業(yè)供應(yīng)能力迅速上升。目前，國內(nèi)有 十多家生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)廠家在市場(chǎng)競(jìng)爭過程中，不斷有新企 業(yè)出現(xiàn)，競(jìng)爭力較差的企業(yè)退出市場(chǎng)。 2009 年，國內(nèi)供應(yīng)量 為 512 萬支 ，國內(nèi)市場(chǎng) 雖然 仍有部分產(chǎn)品進(jìn)口， 從實(shí)際 供應(yīng) 量來看，國內(nèi) 重組人紅細(xì)胞生長因子 產(chǎn)量 離市場(chǎng) 實(shí)際需求 仍有一段距離，但產(chǎn)品因行業(yè)進(jìn)入門檻高，技術(shù)較為復(fù)雜，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)仍需在技術(shù)和研發(fā)上加以投入， 提高 國內(nèi)重組人紅細(xì)胞生長因子 的 產(chǎn)量 。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 13 第四節(jié) 上游原材料市場(chǎng)分析 我國的 重組人紅細(xì)胞生長因子 主要經(jīng)過動(dòng)物血清培養(yǎng)后提取所得。隨著生物制藥行業(yè)的發(fā)展，工業(yè)化細(xì)胞培養(yǎng)的實(shí)施，動(dòng)物血清作為細(xì)胞培養(yǎng)的主要原輔材料，已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室走向?qū)I(yè)化生產(chǎn)的方向。 市場(chǎng)上動(dòng)物血清較 多，如：新生牛血清、小牛血清、成牛血清、胎牛血清、類標(biāo)準(zhǔn)胎牛血清、胎牛血清、馬血清、綿羊血清、山羊血清、雞血清、豬血清、兔血清、豚鼠血清、小鼠血清和大鼠血清等。其中牛血清在血清市場(chǎng)上占有絕大部分份額。 20 世紀(jì) 80 年代初期，國內(nèi)開始出現(xiàn)新生牛血清生產(chǎn)企業(yè)。國內(nèi)新生牛血清的開發(fā)生產(chǎn)起步較晚，與發(fā)達(dá)國家相比，無論從生產(chǎn)規(guī)模，還是在產(chǎn)品質(zhì)量均存在較大的差距；同時(shí)，由于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)對(duì)血清的需求量比較大，使一些作坊式的企業(yè)一哄而上，市場(chǎng)相當(dāng)混亂，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，嚴(yán)重影響了作為生物制品原輔材料源頭的質(zhì)量。 20 世紀(jì) 90 年代末 ，當(dāng)時(shí)國內(nèi)估計(jì)有近千家生產(chǎn)新生牛血清企業(yè)。由于牛血清的下游產(chǎn)品是人用或獸用生物制品，牛血清質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響到生物制品的質(zhì)量，由此引起了當(dāng)時(shí)主管生物制品質(zhì)量的中國藥品生物制品檢定所（中檢所）的高度關(guān)注。 2000 年指導(dǎo)出版了中國生物制品主要原輔材料質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)，牛血清被列入其中年版中華人民共和國藥典（三部）也將牛血清首次列入附錄。 2001 年 3 月中檢所在杭州主持召開國內(nèi)首屆全國牛血清生產(chǎn)單位研討會(huì)，標(biāo)志著牛血清生產(chǎn)將被列入規(guī)范的渠道，其間反復(fù)討論，按照GMP 的要求，制定了全國牛血清生產(chǎn)企業(yè)達(dá)標(biāo)檢查手冊(cè)， 成立了中國醫(yī)藥生物技術(shù)協(xié)會(huì)質(zhì)量控制專業(yè)委員會(huì)動(dòng)物血清學(xué)組。從 2002 年開始，對(duì)全國牛血清生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行達(dá)標(biāo)檢查，到 2007 年底，通過達(dá)標(biāo)檢查，并頒發(fā)有“牛血清生產(chǎn)達(dá)標(biāo)企業(yè)”證書的僅有 8 家企業(yè)。 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 14 我國部分獲得“牛血清生產(chǎn)企業(yè)達(dá)標(biāo)合格證書”的企業(yè)名單 序號(hào) 企業(yè)名稱 發(fā)證日期 1 杭州四季青生物工程材料有限公司 2002 年 8 月 2 上海緯群生物技術(shù)有限公司 2002 年 9 月 3 蘭州民海生物工程有限公司 2003 年 1 月 4 鄭州佰安生物工程有限公司 2004 年 2 月 5 武漢三利生物技術(shù)有限公司 2004 年 2 月 6 沈陽安迪生物高科技公司 2005 年 3 月 7 上?；廴松锟萍脊こ萄芯克?2007 年 4 月 8 杭州江濱生物技術(shù)有限公司 2007 年 5 月 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 15 第 四 章 國內(nèi) 重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)行業(yè)進(jìn)出口分析 第一節(jié) 我國出口及增長情況 產(chǎn)品類別：未列名混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品 海關(guān)編碼： 30049090 2009 年“未列名混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品”類品出口及增長情況 月份 2009 年當(dāng)前月 累計(jì)比 2008 年同期 % 數(shù)量 (千克 ) 金額 (美元 ) 數(shù)量 金額 1 4539676 26930759 -9.6 1.7 2 7486763 47008431 -16.9 -5.2 3 12757753 74845940 -6.6 -3.6 4 19811257 100140500 6.2 -7 5 25630535 128912906 5.3 -6.3 6 31718148 161516745 7.6 -1.8 7 38606520 195142441 7.6 0.5 8 44724763 224484697 6.4 2.1 9 50771246 253226912 5.3 1.2 10 55975640 280412892 6 3.1 11 61436446 307651863 5.4 3.5 12 68534660 342663167 4.9 5.1 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 16 第二節(jié) 主要海外市場(chǎng)分布情況 產(chǎn)品類別：未列名混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品 海關(guān)編碼： 30049090 2009 年我國“未列名混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品”類產(chǎn)品 出口地區(qū)分布情況（按數(shù)量計(jì)算） 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 17 第三節(jié) 海外市場(chǎng)的主要品牌 我國 企業(yè)生產(chǎn)的重組人紅細(xì)胞生成因子主要供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)，該產(chǎn)品幾乎沒有出口。 第四節(jié) 進(jìn)口分析 產(chǎn)品類別：未列名混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品 海關(guān)編碼： 30049090 2009 年“未列名混合或非混合產(chǎn)品構(gòu)成的藥品”類品進(jìn)口及增長情況 月份 2009 年當(dāng)前月 累計(jì)比 2008 年同期 % 數(shù)量 (千克 ) 金額 (美元 ) 數(shù)量 金額 1 1039106 203145064 52.5 22.4 2 1990698 401733337 59.9 42.4 3 3164478 642440078 52 20.6 4 3837016 867997836 32.2 17.2 5 4439133 1024221012 16.3 11.5 6 5168156 1243060436 9.1 11.9 7 6015864 1472342049 10 13.5 8 6674458 1679094511 5.3 14.8 9 7433569 1916208289 7.6 16.7 10 8471808 2245174967 10.4 22.1 11 9186000 2470747208 8.7 23.5 12 10206595 2721989823 6.2 22.7 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān) 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 18 第五章 2009 年中國重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)競(jìng)爭格局與企業(yè)競(jìng)爭力評(píng)價(jià) 第一節(jié) 同類產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)與品牌分析 第二節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭格局分析 第三節(jié) 同類產(chǎn)品競(jìng)爭群組分析 第四節(jié) 同類產(chǎn)品市場(chǎng)分額分析 第五節(jié) 主力企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭力評(píng)價(jià) 一、產(chǎn)品競(jìng)爭力 二、價(jià)格競(jìng)爭力 三、渠道競(jìng)爭力 四、銷售競(jìng)爭力 五、服務(wù)競(jìng)爭力 六、品牌競(jìng)爭力 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 19 第六章 國內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格分析 第一節(jié) 價(jià)格特征分析 第二節(jié) 主要品牌產(chǎn)品價(jià)位分析 第三節(jié) 競(jìng)爭對(duì) 手的價(jià)格策略 第七章 國內(nèi)重組人紅細(xì)胞生長因子 (EPO)市場(chǎng)渠道分析 第一節(jié) 銷售渠道形式 第二節(jié) 渠道市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 第三節(jié) 銷售渠道要素對(duì)比 第四節(jié) 對(duì)競(jìng)爭對(duì)手渠道的策略研究 第五節(jié) 各區(qū)域市場(chǎng)主要代理商情況 地址： 北京市海淀區(qū)世紀(jì)城金源時(shí)代商務(wù)中心 C 座 二層 網(wǎng)址： 電話： 0086-10-88864718 傳真： 88865822 Email： 20 第八章 國內(nèi)重組人紅細(xì)胞生長因子 (EOP)主要生產(chǎn)企業(yè)盈利能力比較分析 第一節(jié) 2006-2009 年重組人紅細(xì)胞生長因子 (EOP)行業(yè)利潤總額分析 一、 2006-2009 年重組人紅細(xì)胞生長因子 (EOP)產(chǎn)業(yè)利潤總額分析 2006-2009 年 重組人紅細(xì)胞