ERP實(shí)施寶典之ERP實(shí)施全過(guò)程文檔A-004質(zhì)量計(jì)劃.pdf

A 004 X公司 ERP管理信息系統(tǒng) 質(zhì)量計(jì)劃 文檔作者 A公司咨詢(xún)顧問(wèn) 創(chuàng)建日期 03 01 2002 確認(rèn)日期 03 02 2002 控制編碼 X A 0004 當(dāng)前版本 2 0 審批簽字 審批簽字 X公司項(xiàng)目經(jīng)理 A公司項(xiàng)目經(jīng)理 CopyNumber 文檔控制文檔控制 變更記錄變更記錄 日期日期 作者作者 版本版本 更改參考更改參考 03 01 2002 A公司咨詢(xún)顧問(wèn) 1 0 沒(méi)有前面的文檔 03 02 2002 A公司咨詢(xún)顧問(wèn) 2 0 修改說(shuō)明 審核者審核者 姓名姓名 職位職位 簽字簽字 03 02 2002 A公司項(xiàng)目經(jīng)理 03 02 2002 X項(xiàng)目經(jīng)理 傳閱者傳閱者 編碼編碼 姓名姓名 地點(diǎn)和位置地點(diǎn)和位置 1 檔案室 2 3 4 質(zhì)量計(jì)劃 ii 質(zhì)量計(jì)劃 iii 目錄目錄 文檔控制 II 目錄 III 前言 1 目的 1 背景 1 內(nèi)容和范圍 1 相關(guān)文檔 1 控制和報(bào)告 2 風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題管理 2 變更控制 2 問(wèn)題管理 3 狀態(tài)控制和報(bào)告 3 檢查 4 進(jìn)度報(bào)告 4 工作管理 5 每周工作計(jì)劃和小結(jié) 5 每月工作計(jì)劃和小結(jié) 5 項(xiàng)目評(píng)審計(jì)劃和小結(jié) 5 質(zhì)量管理 7 質(zhì)量檢查 7 質(zhì)量審計(jì) 7 測(cè)試管理 8 測(cè)試執(zhí)行 8 前言前言 目的目的 本質(zhì)量計(jì)劃的目的 是定義X公司ERP項(xiàng)目質(zhì)量管理的策略 保證項(xiàng)目實(shí)施工作的健 康開(kāi)展 背景背景 參閱項(xiàng)目實(shí)施的范圍 目標(biāo)和方法項(xiàng)目實(shí)施的范圍 目標(biāo)和方法文檔 內(nèi)容和范圍內(nèi)容和范圍 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃將包括以下內(nèi)容 控制和報(bào)告 工作管理 質(zhì)量管理 驗(yàn)收管理 該質(zhì)量計(jì)劃將同時(shí)適應(yīng)A公司項(xiàng)目組成員和X項(xiàng)目組成員 并適應(yīng)于整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施范 圍 相關(guān)文檔相關(guān)文檔 與本文檔的相關(guān)文檔有 X公司ERP項(xiàng)目合同 合同編號(hào) X 2002 02 30 ERP X公司ERP項(xiàng)目實(shí)施范圍 目標(biāo)和方法 質(zhì)量計(jì)劃 1 控制和報(bào)告控制和報(bào)告 本節(jié)將闡述質(zhì)量計(jì)劃的方法和過(guò)程 這一過(guò)程包括項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告 質(zhì)量控制計(jì)劃的 準(zhǔn)備和更新 風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題管理風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題管理 項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo) 范圍和方法中已作出評(píng)估 這里風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題管 理的對(duì)象 是項(xiàng)目進(jìn)展中新產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和其他問(wèn)題 這些風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題將在項(xiàng)目工作 會(huì)議上進(jìn)行討論和記錄 并自始至終得到有效控制 項(xiàng)目實(shí)施中碰到的問(wèn)題 有些可能會(huì)超出項(xiàng)目小組能予以解決的范圍 下面規(guī)定了 這些問(wèn)題的解決方法以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題作詳盡的記錄對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題作詳盡的記錄 顧問(wèn)或客戶把發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)統(tǒng)一登記 以下將問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)稱(chēng)為問(wèn)題 雙方項(xiàng)目經(jīng)理將就問(wèn)題作出調(diào)查 使問(wèn)題更清晰具體 解決問(wèn)題及對(duì)問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)控制解決問(wèn)題及對(duì)問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)控制 形成問(wèn)題的Memo文件 對(duì)不止一個(gè)解決方案的問(wèn)題進(jìn)行會(huì)議討論并文檔化 對(duì)每一個(gè)解決方案的實(shí)施時(shí)間 實(shí)施成本等多角度進(jìn)行評(píng)估 項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?jù)此提出推薦方案 并記錄備忘 召開(kāi)相關(guān)人員參加的專(zhuān)題會(huì)議 討論推薦方案 如果問(wèn)題的解決方案不影響合同的條款 項(xiàng)目經(jīng)理將在問(wèn)題登記薄上作注銷(xiāo) 標(biāo)記 如果對(duì)問(wèn)題沒(méi)有采取任何行動(dòng) 必須在問(wèn)題登記薄上作記錄 說(shuō)明原因 變更控制變更控制 變更指的是項(xiàng)目實(shí)施的范圍 目標(biāo)或方法發(fā)生了變化 變更控制程序?yàn)?建議變更建議變更 某項(xiàng)變更的相關(guān)文檔 應(yīng)同時(shí)為顧問(wèn)或客戶項(xiàng)目經(jīng)理所確認(rèn) 項(xiàng)目變更責(zé)任人將 對(duì)建議的變更填寫(xiě)變更申請(qǐng)單并將拷貝交給相關(guān)方面作評(píng)估 在變更申請(qǐng)單中記錄變更申請(qǐng)表 調(diào)查建議的變更將會(huì)帶來(lái)的影響 評(píng)估如不作變更會(huì)帶來(lái)的影響 對(duì)建議的變更給出答復(fù) 對(duì)變更申請(qǐng)表歸檔 如果變更不合理 雙方項(xiàng)目經(jīng)理將一起就異議進(jìn)行討論并文檔化 如果可能 應(yīng)就建議作的變更重新協(xié)商討論 如果雙方均同意沒(méi)有必要進(jìn)行變 更則可取消并記錄備查 質(zhì)量計(jì)劃 2 管理變更管理變更 一旦變更申請(qǐng)表已簽署 便可開(kāi)始變更工作 項(xiàng)目經(jīng)理將就雙方同意的變更調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃 變更的執(zhí)行進(jìn)度將及時(shí)在相關(guān)會(huì)議上報(bào)告 變更申請(qǐng)表將返回提出人 由其按完成日期更新變更申請(qǐng)登記薄 相關(guān)會(huì)議上將定期檢查變更申請(qǐng)登記簿未完成的變更 注意 任何對(duì)現(xiàn)有功能的修改或背離 或?qū)贤?guī)定的時(shí)間或金額的變更都將依據(jù)以 上變更處理程序 一旦覺(jué)察到某種原因?qū)⒂绊懞贤膱?zhí)行 如影響項(xiàng)目的實(shí)施 計(jì)劃 功能 或成本 顧問(wèn)方或客戶方應(yīng)提出變更申請(qǐng) 對(duì)變更申請(qǐng)表的同意意味著對(duì)總體成本 功能或計(jì)劃變更的同意 問(wèn)題管理問(wèn)題管理 在文檔 軟件功能或方案測(cè)試中都可能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 這些問(wèn)題會(huì)給項(xiàng)目的實(shí)施帶來(lái)可 預(yù)見(jiàn)的缺陷 需要對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行跟蹤并對(duì)其是否已被解決進(jìn)行控制 這里提供的是一個(gè)基本程序 保證合同雙方在實(shí)施過(guò)程中對(duì)可能產(chǎn)生的問(wèn)題均能發(fā) 現(xiàn)并討論 解決 對(duì)于那些由視察的專(zhuān)家提出的問(wèn)題將直接記錄并在相關(guān)會(huì)議上討 論 問(wèn)題管理程序如下 記錄問(wèn)題的細(xì)節(jié)記錄問(wèn)題的細(xì)節(jié) 項(xiàng)目成員在移交的文檔或軟件中碰到問(wèn)題時(shí)應(yīng)填寫(xiě)問(wèn)題報(bào)告 問(wèn)題提出者將此報(bào)告提交給項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理將對(duì)問(wèn)題報(bào)告作編號(hào)并記入問(wèn)題登記簿 調(diào)查問(wèn)題調(diào)查問(wèn)題 項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)人將指定專(zhuān)人調(diào)查問(wèn)題 調(diào)查結(jié)果由顧問(wèn)和客戶方項(xiàng)目經(jīng)理審閱 如無(wú)需采取任何行動(dòng) 也應(yīng)在問(wèn)題報(bào)告上作出解釋 項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)在問(wèn)題登 記簿上注銷(xiāo)該問(wèn)題 解決問(wèn)題解決問(wèn)題 對(duì)復(fù)雜的問(wèn)題應(yīng)詳盡記錄其處理過(guò)程 問(wèn)題報(bào)告將轉(zhuǎn)給相關(guān)人員負(fù)責(zé)處理 問(wèn)題解決后 應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)人簽字 將問(wèn)題報(bào)告返還給項(xiàng)目經(jīng)理以在問(wèn)題登記簿上作注銷(xiāo)問(wèn)題登記 狀態(tài)控制和報(bào)告狀態(tài)控制和報(bào)告 用于檢查項(xiàng)目的執(zhí)行狀況 將以項(xiàng)目范圍 目標(biāo)和方法文件中定義的Milestone為節(jié)點(diǎn) 定期召開(kāi)項(xiàng)目階段總 結(jié)會(huì)議 對(duì)前一階段的工作進(jìn)行回顧 對(duì)下一階段的工作進(jìn)行計(jì)劃更新 質(zhì)量計(jì)劃 3 檢查檢查 主要包括 項(xiàng)目實(shí)施小組檢查在項(xiàng)目實(shí)施小組內(nèi)部 定期進(jìn)行檢查 Review 主要目的是 評(píng)價(jià)每位小組成員的前期工作 計(jì)劃每位小組成員的下期工作 問(wèn)題討論 實(shí)施經(jīng) 驗(yàn)交流等 可以按周或按Milestone靈活安排 項(xiàng)目進(jìn)度檢查可以每月舉行一次 由雙方項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行進(jìn)度總結(jié) 總結(jié)問(wèn)題處理或 變更處理的情況 同時(shí)發(fā)布更新的項(xiàng)目工作計(jì)劃 以會(huì)議的方式進(jìn)行 需要完整的 會(huì)議記錄 包括會(huì)議舉行的時(shí)間 要做何事 何人執(zhí)行等 并在下一次項(xiàng)目進(jìn)度檢 查會(huì)議上跟蹤上次任務(wù)的完成情況 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組可以舉行季度會(huì)議主要進(jìn)行Healthcheck 即檢查項(xiàng)目的總體進(jìn)展 風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題 現(xiàn)場(chǎng)視察報(bào)告應(yīng)由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組提供 項(xiàng)目經(jīng)理檢閱 它們將與進(jìn)度 計(jì)劃對(duì)照 所有懸而未決的問(wèn)題將在會(huì)議上討論 必要時(shí)記入風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題的備忘 錄 采取的對(duì)應(yīng)措施應(yīng)同時(shí)記錄并歸檔 并對(duì)原有的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題備忘錄進(jìn)行更新 進(jìn)度報(bào)告進(jìn)度報(bào)告 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期 月 檢閱項(xiàng)目進(jìn)展 并形成項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告 向相關(guān)方面通報(bào) 并 根據(jù)反饋信息指導(dǎo)項(xiàng)目管理 質(zhì)量計(jì)劃 4 工作管理工作管理 此部分主要是明確項(xiàng)目實(shí)施工作的管理方法 每周工作計(jì)劃和小結(jié)每周工作計(jì)劃和小結(jié) A公司項(xiàng)目小組成員應(yīng) 在周末作出本周工作小結(jié) 及時(shí)填寫(xiě)項(xiàng)目Timesheet 制定下周工作計(jì)劃 將上述文檔交A公司項(xiàng)目經(jīng)理或管理秘書(shū) X 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng) 與A公司項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)作制定每周工作計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃 指派任務(wù)給每個(gè)項(xiàng)目組成員 根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r 調(diào)整項(xiàng)目工作計(jì)劃 每月工作計(jì)劃和小結(jié)每月工作計(jì)劃和小結(jié) A公司項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng) 與X 項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)作制定每周工作計(jì)劃 根據(jù)每周工作小結(jié) 匯總產(chǎn)生月度項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告 根據(jù)情況 送交月度項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告給項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃做出月度工作計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目工作計(jì)劃做出月度資源需求計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的實(shí)際狀況 調(diào)整項(xiàng)目工作計(jì)劃 項(xiàng)目評(píng)審計(jì)劃和小結(jié)項(xiàng)目評(píng)審計(jì)劃和小結(jié) 雙方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)共同做好 評(píng)審計(jì)劃 準(zhǔn)備評(píng)審材料 準(zhǔn)備評(píng)審環(huán)境 會(huì)議準(zhǔn)備 質(zhì)量計(jì)劃 5 評(píng)審文件歸檔 質(zhì)量計(jì)劃 6 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 此部分主要明確如何檢查項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量和如何評(píng)審已交付的階段成果的質(zhì)量 質(zhì)量檢查質(zhì)量檢查 根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況 靈活進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施的階段評(píng)審和最終評(píng)審 對(duì)所有的可交 付的階段成果的評(píng)審記錄 都要完整保存 評(píng)審人有各種角色 他們是 主席 評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)人 編寫(xiě)人 評(píng)審結(jié)果文檔 記錄人員 其他評(píng)審人 如客戶 咨詢(xún)技術(shù)人員 咨詢(xún)項(xiàng)目經(jīng)理等 以上各類(lèi)評(píng)審人員參與評(píng)審 最大程度上確保所交付成果得以從各個(gè)角度來(lái)評(píng)價(jià) 因?yàn)樵跈z驗(yàn)前有大量的準(zhǔn)備工作 這正是評(píng)審工作耗費(fèi)大的原因 因此需適當(dāng)?shù)靥?前開(kāi)展 如對(duì)最后階段的可交付成果或關(guān)鍵的任務(wù) 質(zhì)量審計(jì)質(zhì)量審計(jì) 項(xiàng)目實(shí)施期間 對(duì)質(zhì)量管理的常規(guī)審核可由雙方項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)成員定期進(jìn)行