理財(cái)規(guī)劃師考試.doc

理財(cái)規(guī)劃師考試2010年理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)考試培訓(xùn)報(bào)名通知 職業(yè)背景：隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個(gè)人理財(cái)成為金融機(jī)構(gòu)競的主要策略。在金融機(jī)構(gòu)中由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個(gè)人理財(cái)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、投資公司、等金融機(jī)構(gòu)迫切需要專業(yè)的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師及對(duì)其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財(cái)培訓(xùn)。理財(cái)規(guī)劃師（CFP）是一種權(quán)威理財(cái)規(guī)劃職稱。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。如今，理財(cái)規(guī)劃師主要喲三大趨勢：一是開設(shè)專業(yè)理財(cái)公司；二是成為專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)人員；三是在金融機(jī)構(gòu)中從事理財(cái)服務(wù)。而且理財(cái)規(guī)劃師將首先出現(xiàn)在各大銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)發(fā)展到一定階段后，理財(cái)規(guī)劃部門將獨(dú)立于各個(gè)金融公司，像律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所一樣成為專門機(jī)構(gòu)。國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部公布：國家理財(cái)規(guī)劃師正式作為新職業(yè)，列入職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前，大多數(shù)銀行已開辦理財(cái)業(yè)務(wù)，其中包括人民幣理財(cái)和外幣理財(cái)。隨著一部分高收入者對(duì)理財(cái)規(guī)劃的逐步看重，理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展快速，已成為銀行個(gè)人業(yè)務(wù)中重要的一塊。在此背景下，專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師面臨著較大的人才缺口。國家理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)秘書長劉彥斌介紹：在我國，年收入50萬的家庭現(xiàn)在有上千萬戶，他們需要專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，按一個(gè)理財(cái)師服務(wù)100個(gè)這樣的家庭計(jì)算，就需要10萬個(gè)專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師。資格鑒定：根據(jù)國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和湖南省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳的要求，湖南省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳在全省推行全國職業(yè)資格證書制度。經(jīng)統(tǒng)一培訓(xùn)、鑒定、考試合格后，可獲得有國家勞動(dòng)部頒發(fā)、湖南省勞動(dòng)保障廳核發(fā)全國通用的、職業(yè)準(zhǔn)入必備的國家唯一法定職業(yè)資格證書（電子注冊(cè)，網(wǎng)上可查詢，終身有效，全國通用）。該證書用以證明持證者具備本職業(yè)所要求的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)資格，是用人單位招聘錄用、績效考核、選拔晉升的重要依據(jù)，并依據(jù)湖南省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳和湖南省財(cái)政廳（湘勞社政字【2006】22號(hào)）文件精神可享受相應(yīng)津貼。一、報(bào)考條件（一）助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。4、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。5、具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。（二）理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。2、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。3、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。二、報(bào)名時(shí)間 每年有兩次報(bào)名機(jī)會(huì)，分別是上半年4月15號(hào)之前；下半年10月14之前三、考試時(shí)間國家職業(yè)資格鑒定現(xiàn)實(shí)行“統(tǒng)考日”制度。一般安排在每年的3、5、7、9、11五個(gè)月進(jìn)行。鑒定考試：鑒定考試一年兩次，上半年5月份考試，下半年11月份考試，具體考試時(shí)間每年略有不同。2011年考試時(shí)間為：日期職業(yè)名稱等級(jí)考試時(shí)間備注上半年5月22日理財(cái)規(guī)劃師2-3級(jí)08:30-10:00理論知識(shí)考試10:30-12:30專業(yè)能力考核14:00-15:30二級(jí)綜合評(píng)審專業(yè)能力考核、綜合評(píng)審可使用專用計(jì)算器。下半年11月20日四、理財(cái)規(guī)劃師考試培訓(xùn)內(nèi)容（1）基礎(chǔ)知識(shí)：理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析、金融基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財(cái)規(guī)劃工作流程和工作要求；（2）專業(yè)知識(shí)：風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收籌劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃。（3）綜合評(píng)審：綜合案例分析五、理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)考試培訓(xùn)教材國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程-理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識(shí)、國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程-理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力以及理財(cái)規(guī)劃師指南，中心另行免費(fèi)發(fā)放相關(guān)資料。六、培訓(xùn)認(rèn)證費(fèi)：培訓(xùn)費(fèi)用為2680元/人七、報(bào)名須知：培訓(xùn)、報(bào)考同時(shí)進(jìn)行，報(bào)名時(shí)請(qǐng)?zhí)峤煌锥缯掌?，一寸照片三張，身份證復(fù)印件、學(xué)歷證復(fù)印件及單位出具的相關(guān)工作年限證明各一份；并填寫國家職業(yè)資格統(tǒng)一考試培訓(xùn)申報(bào)表。八、政策待遇：凡取得理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書的人員，依據(jù)湖南省勞動(dòng)和社會(huì)保障廳和湖南省財(cái)政廳（湘勞社政字200622號(hào)）文件精神享受相應(yīng)津貼，其標(biāo)準(zhǔn)為：“已取得技師（國家職