電子行業(yè)分析報(bào)告

電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 1 電子行業(yè)分析報(bào)告 目 錄 概 要 3 一、電子行業(yè)運(yùn)行分析 4 （一）電子行業(yè)運(yùn)行概況 4 （二）主要產(chǎn)品市場(chǎng)分析 5 （三）電子信息產(chǎn)品出口分析 7 二、 2001 年中國(guó)彩電行業(yè)分析 12 （一）彩電行業(yè)運(yùn)行分析 12 （二）相關(guān)行業(yè)：彩管業(yè)發(fā)展分析 14 （三）相關(guān)行業(yè)：數(shù)字電視的發(fā)展?fàn)顩r 17 三、 2001 年臺(tái)式 PC 市場(chǎng)分析 31 （一）需求分析 31 （二）供應(yīng)分析 32 （三）競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì) 33 （四）細(xì)分市場(chǎng)：家用 PC分析 34 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 2 四、 2001 年筆記本電腦市場(chǎng)分析 38 （一） 2001年市場(chǎng)概況 38 （二） 2001年筆記本電腦市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn) 38 五、通信制造業(yè)分析 43 （一） 2001年情況分析 43 (二 )通信制造業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)和存在的問(wèn)題 45 （三）通信制造業(yè) 2002年發(fā)展展望 48 （四）對(duì)我國(guó)通信制造業(yè)健康發(fā)展的政策建議 50 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 3 概 要 2001 年我國(guó)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)整體水平明顯提高。手機(jī)、程控交換機(jī)、微機(jī)、顯示器、組合音響等產(chǎn)品產(chǎn)銷保持快速增 長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步擴(kuò)大，元器件配套能力得到明顯提高，電子信息產(chǎn)品制造業(yè)繼續(xù)保持制造業(yè)第一大產(chǎn)業(yè)的地位。電子信息產(chǎn)品制造業(yè)仍然保持了我國(guó)第一支柱產(chǎn)業(yè)的地位， 2000年制造業(yè)產(chǎn)值突破了 1萬(wàn) 億元， 2001 年達(dá)到了 1.35萬(wàn)億元，增長(zhǎng) 27%。2001 年制造業(yè)的銷售收入達(dá)到 7500 億元，增長(zhǎng)了 24%，利稅達(dá)到 650 億元，增長(zhǎng) 13%。雖然 2001 年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，但是電子信息產(chǎn)品出口仍然完成 600億美元，比 2000年略有增長(zhǎng)。 我國(guó)已經(jīng)是全球最大的彩電生產(chǎn)基地，彩電工業(yè)具備完整的工業(yè)體系， 2001年我 國(guó)彩電銷量占世界總銷量的 29.6%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，彩電總體供大于求，但是由于出口增加，庫(kù)存總量有所下降，各種不同規(guī)格產(chǎn)品的供需狀況有明顯差異。2001 年彩管中的電視機(jī)用 CPT 總產(chǎn)量約比上年減少。首次出現(xiàn)的 CPT 負(fù)增長(zhǎng)，對(duì)連續(xù)多年增速過(guò)快的中國(guó)彩管業(yè)來(lái)說(shuō)，消化積淀的庫(kù)存、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展無(wú)疑是一件好事。 中國(guó) PC銷售量為 805.8萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng) 18.8%。其中，臺(tái)式 PC市場(chǎng)銷售量達(dá)到728.l萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng) 17.4%；銷售額達(dá)到 516.7 億元，增長(zhǎng) 12.3%。 2001 年，中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)繼續(xù)保持了高速的增長(zhǎng) ，市場(chǎng)銷量達(dá)到 57.6萬(wàn)臺(tái)，銷售額為 97.84 億元；同 2000 年相比，銷售量增長(zhǎng) 37.4%，銷售額增長(zhǎng)29.8%。 1999 到 2001 年，筆記本電腦市場(chǎng)銷量的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 39.03%，銷售額的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 29.10%。 自九十年代以來(lái)，我國(guó)通信制造業(yè)一直呈高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，其發(fā)展速度不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，而且在電子信息產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域中也名列前茅。 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 4 一、 電子 行業(yè)運(yùn)行分析 （一） 電子 行業(yè)運(yùn)行概況 2001 年我國(guó)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)整體水平明顯提高。手機(jī)、程控交換機(jī)、微機(jī)、顯示器、組合音響等產(chǎn)品產(chǎn)銷保持快速 增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步擴(kuò)大，元器件配套能力得到明顯提高，電子信息產(chǎn)品制造業(yè)繼續(xù)保持制造業(yè)第一大產(chǎn)業(yè)的地位。電子信息產(chǎn)品制造業(yè)仍然保持了我國(guó)第一支柱產(chǎn)業(yè)的地位， 2000年制造業(yè)產(chǎn)值突破了 1萬(wàn) 億元， 2001年達(dá)到了 1.35萬(wàn)億元，增長(zhǎng) 27%。 2001年制造業(yè)的銷售收入達(dá)到 7500億元，增長(zhǎng)了 24%，利稅達(dá)到 650億元，增長(zhǎng) 13%。雖然 2001年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，但是電子信息產(chǎn)品出口仍然完成 600億美元，比 2000年略有增長(zhǎng)。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，投資類、消費(fèi)類、元器件類產(chǎn)品協(xié)調(diào)發(fā)展，結(jié)構(gòu)趨于合理 。全行業(yè)涌現(xiàn)出一批規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)的大公司，已有 6 家企業(yè)銷售額超過(guò) 200 億元，其中突破 600 億元的 2 家。電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售收入和實(shí)現(xiàn)利稅分別占全行業(yè)總量的 63%和 65%，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。 在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信、數(shù)字化終端產(chǎn)品和新型元器件等領(lǐng)域科研開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化取得新的突破。技術(shù)改造、電子發(fā)展基金和企業(yè)上市取得了良好效果，新增投資 300多億元，有效地補(bǔ)充了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金需求。在出口環(huán)境趨緊的形勢(shì)下，電子信息產(chǎn)品出口穩(wěn)步增長(zhǎng)，占全國(guó)外貿(mào)出口的比重達(dá)到 24.3%，對(duì)全國(guó)外貿(mào)出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為58%，創(chuàng)歷 史最好水平。一批有實(shí)力的家電企業(yè)在國(guó)外投資建廠，國(guó)產(chǎn)通信系統(tǒng)進(jìn)入幾十個(gè)國(guó)家的市場(chǎng)。根據(jù)國(guó)務(wù)院的部署，積極籌建中國(guó)電子科技集團(tuán)公司。 2001 年 909 工程和海外投資新建的一批芯片生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)一步提升了我國(guó)集成電路規(guī)?；a(chǎn)水平和技術(shù)檔電子信息產(chǎn)品制造業(yè)繼續(xù)保持制造業(yè)第一大產(chǎn)業(yè)的地位 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 5 次。國(guó)家級(jí)軟件產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)，方舟一號(hào)、龍芯 CPU 設(shè)計(jì)驗(yàn)證系統(tǒng)、紅旗 LINUX 操作系統(tǒng)等具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)成功，標(biāo)志著我國(guó)軟件和集成電路設(shè)計(jì)水平又取得了重要進(jìn)展。全年共認(rèn)定軟件企業(yè) 2141家，登記軟件產(chǎn)品 4471 個(gè)，為軟件企業(yè)退稅約 20 億元，有力地支持了軟件和集成電路設(shè)計(jì) 業(yè)的發(fā)展。各地也結(jié)合本地實(shí)際出臺(tái)了相應(yīng)的扶持政策，我國(guó)軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境正在形成。 （二）主要產(chǎn)品市場(chǎng)分析 手機(jī) 2001年，移動(dòng)電話生產(chǎn)總量為 9709.04萬(wàn)部，中國(guó)移動(dòng)電話市場(chǎng)銷售總量為 8758.2 萬(wàn)部，其中：國(guó)內(nèi)銷售4655.6萬(wàn)部，出口 4157.22 萬(wàn)部，庫(kù)存 185萬(wàn)部。到 2001年 12月底，中國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到 1.45億，比 2000年增加 5954萬(wàn)戶，增長(zhǎng) 69.8%。中國(guó)的移動(dòng)通信市場(chǎng)已經(jīng)成為世界上最大的移動(dòng)通信市場(chǎng)。 移動(dòng)電話增長(zhǎng)趨勢(shì)050001000015000200000%20%40%60%80%100%120%移動(dòng)用戶 2498 4329 8526 14481同比增長(zhǎng) 8 9 . 0 % 7 3 . 0 % 9 7 . 0 % 6 9 . 8 %1998 1999 2000 2001 程控交換機(jī) 程控交換機(jī)是我國(guó)通信制造業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品 ，也是一種成熟的產(chǎn)品，在我國(guó)已經(jīng)接近飽和。 2000年我國(guó)程控交換電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 6 機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為 4500 萬(wàn)線， 2001 年我國(guó)局用程控交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模 5000 萬(wàn)線，比 2000 年增長(zhǎng) 11%，國(guó)產(chǎn)程控交換機(jī)的市場(chǎng)份額繼續(xù)提高，進(jìn)口程控交換設(shè)備市場(chǎng)銷售銳減。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，價(jià)格繼續(xù)下滑，使其在通信設(shè)備生產(chǎn)廠家利潤(rùn)份額中不可避免地出現(xiàn)下降。用戶程控交換機(jī)市場(chǎng)萎縮，交換機(jī)市場(chǎng)中心向小城市和農(nóng)村轉(zhuǎn)移。 程控交換機(jī)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)72001130013400157001786519976225041002100 23004500 500005000100001500020000250001996 1997 1998 1999 2000 2001單位：萬(wàn)門(mén)程控交換機(jī)容量 市場(chǎng)規(guī)模 計(jì)算機(jī) 2001 年，中國(guó)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)大體上供需兩旺，但處于供大于求的不平衡發(fā)展?fàn)顟B(tài)。以投資拉動(dòng)的增長(zhǎng)由于受到網(wǎng)絡(luò)泡沫的影響而減弱 ，但政府電子政務(wù)和行業(yè)、企業(yè)信息化建設(shè)的推動(dòng)力卻對(duì)中國(guó)計(jì)算機(jī)的市場(chǎng)發(fā)展起到了重要作用。 2001年， PC臺(tái)式機(jī)銷售 728.1萬(wàn)臺(tái)，比 2000 年的 620萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng) 17.4%，銷售額由 2000 年的 460.1 億元增長(zhǎng)到2001年的 516.7億元，增長(zhǎng)幅度 12.3%。 2001 年，消費(fèi) PC 電腦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。競(jìng)爭(zhēng)主要是圍繞 P4 與“液晶”展開(kāi)。競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)格手段為主。消費(fèi)PC 市場(chǎng)銷售量為 288 萬(wàn)臺(tái)，聯(lián)想、方正、 TCL、同方等品牌占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額；移動(dòng)消費(fèi) PC 銷售量為 36500臺(tái)，聯(lián)想昭陽(yáng)、 IBM、 ACER、方正、紫光 等品牌占據(jù)領(lǐng)先地位。 2001 年， PC臺(tái)式機(jī)銷售728.1 萬(wàn)臺(tái)，比2000年的 620萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng) 17.4% 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 7 6487632160156445570058005900600061006200630064006500單位：元一季度 二季度 三季度 四季度家用電腦價(jià)格走勢(shì) 顯示器 2001 年顯示器市場(chǎng)的總銷量為 830 萬(wàn)臺(tái)，比 2000 年同期增長(zhǎng) 16.9%，增長(zhǎng)幅度比 2000年有較大幅度的下降。原因主要有：一是世界經(jīng)濟(jì)低迷， IT市場(chǎng)景氣度下降，國(guó)內(nèi) IT市場(chǎng)也受到影響；二是國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)不活躍，尤其是到了下半年，耐用消費(fèi)品的消費(fèi)明顯收縮；三是臺(tái)式 PC市場(chǎng)的連續(xù)升級(jí)和顯示器價(jià)格大幅下降反而造成個(gè)人家庭消費(fèi)的持幣待購(gòu)心理。 從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，純平產(chǎn)品和液晶產(chǎn)品的比例有較大程度的提高， 17寸成為主流的顯示器類型。 （三） 電子信息產(chǎn)品出口 分析 1 電子信息產(chǎn) 品出口 概況 2001 年，我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額 1241 億美元，增長(zhǎng) 13.9%，占全國(guó)對(duì)外貿(mào)易總額的 24.3%。其中，電子信息產(chǎn)品出口額 650.2 億美元，增長(zhǎng) 17.9%，高于全國(guó)外貿(mào)出口增幅 11.1 個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)對(duì)外貿(mào)易出口總額的 24.4%，在全國(guó)出口增長(zhǎng) 6.8 個(gè)百分點(diǎn)中拉動(dòng)約 4 個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率達(dá) 58%；進(jìn)口總額 590.8億美元，增長(zhǎng) 9.6%，2001 年，我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額1241 億美元，增長(zhǎng) 13.9%，占全國(guó)對(duì)外貿(mào)易總額的 24.3% 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 8 占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口的 24.2%；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 59.4 億美元，占全國(guó)順差總額的 26.4%，創(chuàng)歷年來(lái)順差最高記錄。 2 電子信息產(chǎn)品出口構(gòu)成 情況 2001 年電子信 息產(chǎn)品出口構(gòu)成中，通訊類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)最快，共出口 92億美元，增速達(dá)到 34.7%。消費(fèi)類電子產(chǎn)品出口 155 億美元，同比增長(zhǎng) 28.5%。計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品出口 223 億美元，同比增長(zhǎng) 27.1%。來(lái)料加工貿(mào)易繼續(xù)在我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口中占據(jù)重要地位，共出口 584.9 億美元，約占出口總額的 90%，對(duì)全部電子產(chǎn)品出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為 90.6%。 三資企業(yè)仍是電子信息產(chǎn)品出口的主力軍，共出口510.7億美元，約占出口總額的 78.6%。 我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口市場(chǎng)比較集中的局面仍未改變。向排在前十位的國(guó)家和地區(qū)共出口 538.7 億美元 ，占出口總額的 82.8%。其中，出口我國(guó)香港 163 億美元，列第一位，所占比重為 25%，增速 21.8%；出口美國(guó) 136.5億美元，列第二位，占出口總額的 21%，同比增長(zhǎng) 8.5%，增幅下降 27個(gè)百分點(diǎn)，主要是由經(jīng)濟(jì)不景氣影響所致；出口日本 82億美元，列第三位，占 12.6%，同比增長(zhǎng) 27.1%。 出口依然集中在廣東等沿海省市。出口金額前五位的省市共出口 564.4 億美元，占全部出口的 86.8%。其中，廣東省 352.7億美元，占全部出口的 54%，同比增長(zhǎng) 16.7%，對(duì)全國(guó)電子產(chǎn)品出口增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為 51.2%；江蘇省 80.3億美元，占 12.4%，同比增長(zhǎng) 31.8%；上海市 68.7 億美元，占 10.6%，同比增長(zhǎng) 21%；天津市 38.7億美元，占 6%，同比增長(zhǎng) 19.73%；遼寧省 23.8 億美元，占 3.7%，同比下降0.8%。 3 電子信息產(chǎn)品出口 成為對(duì)外出口的重要推動(dòng)力量 當(dāng)前，電子信息產(chǎn)品出口持續(xù)快速增長(zhǎng)為我國(guó)外貿(mào)出口和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出了新的重要貢獻(xiàn)，成為我國(guó)擴(kuò)大對(duì)外出口的重要推動(dòng)力量。主要表現(xiàn)在以下幾方面： 一是 在外貿(mào)中的地位日趨重要，占全國(guó)外貿(mào)出口的比2001 年電子信息產(chǎn)品出口構(gòu)成中，通訊類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)最快 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 9 重不斷提高。 1991年，電子信息產(chǎn)品出口在全國(guó)外貿(mào)出口中的比重為 6%， 1998年 14.7%， 1999年 20%， 2000年 22.1%，當(dāng)前該比重已升至 24.4%。 二是 保持高速增長(zhǎng)，為拉動(dòng)我國(guó)外貿(mào)出口持續(xù)增長(zhǎng)發(fā)揮重要作用。近幾年，電子信息產(chǎn)品出口一直保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。當(dāng)前，其增速高于全國(guó)外貿(mào)出口增速 11.1 個(gè)百分點(diǎn)，在外貿(mào)出口增長(zhǎng) 6.8 個(gè)百分點(diǎn)中拉動(dòng) 4 個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率高達(dá) 58.4%。 三是 為增加我國(guó)外匯儲(chǔ)備做出的貢獻(xiàn)不斷加大。從1998年至今，電子信息產(chǎn)品累計(jì)實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 123.4億美元。 四是 為提升我國(guó)出口產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值做出重要貢獻(xiàn)。據(jù)外經(jīng)貿(mào)部統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果， 2001年高 新技術(shù)出口增長(zhǎng)有 90%來(lái)自電子信息產(chǎn)品。而從電子信息產(chǎn)品本身看，以組合收錄機(jī)、黑白電視機(jī)、電話為代表的傳統(tǒng)電子產(chǎn)品出口比重不斷下降，一些技術(shù)含量高的產(chǎn)品如手機(jī)、基站、程控交換機(jī)、激光打印機(jī)、不間斷電源、路由器等出口快速增長(zhǎng)，比重不斷加大。 4 2002年出口形勢(shì)分析 2002年，我國(guó)電子信息產(chǎn)品擴(kuò)大出口 既有不少有利因素，也存在許多比亞洲金融危機(jī)更為不利的因素。 影響電子信息產(chǎn)品出口的不利因素 （ 1） 世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放慢使電子信息產(chǎn)品出口形勢(shì)嚴(yán)峻。 2002年，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)難以發(fā)生根本性變化，我 國(guó)的電子信息產(chǎn)品 出口形勢(shì)依然較為嚴(yán)峻。而且，由于此次世界經(jīng)濟(jì)增速放慢從網(wǎng)絡(luò)泡沫破滅開(kāi)始，因而電子信息產(chǎn)品出口，將比 1997年亞洲 金融危機(jī)更大的挑戰(zhàn)。 （ 2） 入世后，促進(jìn)電子信息產(chǎn)品出口的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境將發(fā)生變化。 按照承諾，我國(guó)將逐步取消電子信息產(chǎn)品出口方面的一些優(yōu)惠政策，如出口補(bǔ)貼、財(cái)政支持等；對(duì)三資企業(yè)的限制，如出口比例、本地化率等，也將進(jìn)一步取消；國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度加強(qiáng)，我國(guó)出口電子信息產(chǎn)品近幾年，電子信息產(chǎn)品出口一直保持兩位數(shù)增長(zhǎng) 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 10 將因向國(guó)外繳納專利使用費(fèi)而導(dǎo)致成本提高。這些都將使我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力下降，并將削弱三資企業(yè)在電子信息產(chǎn)品出口中的作用。 （ 3） 出口中的結(jié)構(gòu)性矛盾短期內(nèi)難以改變。 我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)由于核心技術(shù)受制于人，企業(yè)研發(fā)投入不足，電子信息出口產(chǎn)品技術(shù)含量低的局面短期內(nèi)很難有所改變；國(guó)際電子信息產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)機(jī)制不健全、開(kāi)拓阻力及風(fēng)險(xiǎn)較大，導(dǎo)致出口市場(chǎng)集中的局面難以在短期內(nèi)取得實(shí)質(zhì)性突破。因此，結(jié)構(gòu)性矛盾仍將在一定時(shí)期內(nèi)影響我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口的增長(zhǎng)。 （ 4） 關(guān)稅倒掛問(wèn)題阻礙電子信息產(chǎn)品出口的擴(kuò)大。 根據(jù)我國(guó)入世談判承諾， 2002 年我國(guó)將全面履行信息技術(shù)協(xié)議（ ITA） 降稅義務(wù)，在 2005 年前全部信息技術(shù)產(chǎn)品將實(shí)行零關(guān)稅 。這對(duì)我國(guó)信息 產(chǎn)品制造業(yè)沖擊較大，尤其是 2002年我國(guó)入世，移動(dòng)通信、計(jì)算機(jī)等 主要電子整機(jī)產(chǎn)品將實(shí)行零關(guān)稅，而為其配套的一些零部件在我國(guó)入世后二、三年內(nèi)才實(shí)行零關(guān)稅，形成零部件與整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅稅率倒掛。關(guān)稅稅率倒掛將導(dǎo)致整機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口增加，對(duì)我國(guó)剛剛起步的部分信息產(chǎn)業(yè)、特別是市場(chǎng)潛力大的移動(dòng)通信設(shè)備制造業(yè)造成較大的沖擊，并削弱企業(yè)出口的積極性。 （ 5） 區(qū)域經(jīng)濟(jì)的加強(qiáng)帶來(lái)國(guó)際貿(mào)易保護(hù)的加強(qiáng)。 區(qū)域經(jīng)濟(jì)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的地位日趨增強(qiáng)，對(duì)其加盟國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)利益的保護(hù)作用越來(lái)越突出，對(duì)我國(guó)這樣的未加盟國(guó)家形成貿(mào)易壁壘。發(fā) 達(dá)國(guó)家通過(guò)運(yùn)用反傾銷、技術(shù)壁壘等新的貿(mào)易保護(hù)措施，限制發(fā)展中國(guó)家的商品進(jìn)入本國(guó)市場(chǎng)。 2001年國(guó)外對(duì)我出口電子產(chǎn)品提出反傾銷、 保障措施等案件明顯增多。 此外，我國(guó)出口信貸及保險(xiǎn)體系不夠健全、出口秩序混亂等問(wèn)題也影響了電子信息產(chǎn)品出口的擴(kuò)大。 促進(jìn)電子信息產(chǎn)品出口的有利因素 （ 1）電子產(chǎn)品 出口 具有 良好的政策環(huán)境。 如關(guān)于“十五”期間進(jìn)一步促進(jìn)機(jī)電產(chǎn)品出口的意見(jiàn)、鼓勵(lì)軟件產(chǎn)出口中的結(jié)構(gòu)性矛盾短期內(nèi)難以改變 關(guān)稅倒掛問(wèn)題阻礙電子信息產(chǎn)品出口的擴(kuò)大 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 11 業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策、關(guān)于促進(jìn)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)、關(guān)于軟件出口有關(guān)問(wèn)題的通知、關(guān)于支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展若 干問(wèn)題的通知等，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、出口退稅、通關(guān)手續(xù)等多方面，為擴(kuò)大電子信息產(chǎn)品出口提供了強(qiáng)有力的支持。 （ 2） 三資企業(yè)對(duì)出口的推動(dòng)作用將更加明顯。 隨著國(guó)家信息化戰(zhàn)略、西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略、電信重組改革方案、奧運(yùn)會(huì)籌辦方案等重大戰(zhàn)略和方案的實(shí)施，我國(guó)國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)將不斷擴(kuò)大。多方面的有利因素將吸引越來(lái)越多的跨國(guó)公司來(lái)中國(guó)發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)，其對(duì)我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口的拉動(dòng)作用將越來(lái)越大。 （ 3） 加入 WTO有利于擴(kuò)大電子信息產(chǎn)品出口。 加入 WTO，將有利于擴(kuò)大我國(guó)電子信息產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)，特別是擴(kuò) 大通信產(chǎn)品、家電產(chǎn)品 向發(fā)展中國(guó)家的出口；有利于信息產(chǎn)業(yè)充分利用國(guó)際市場(chǎng)的資源和技術(shù)，增強(qiáng)國(guó)際合作，全方位參與國(guó)際分工；有利于我國(guó)利用國(guó)際規(guī)則解決貿(mào)易爭(zhēng)端，減少電子信息產(chǎn)品出口中面臨的貿(mào)易壁壘和貿(mào)易歧視。 5 2002年我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口工作重點(diǎn) 2002年我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口工作重點(diǎn)是：進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)調(diào)；優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)；繼續(xù)推進(jìn)市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略；鼓勵(lì)企業(yè)合作，推進(jìn)聯(lián)合出口；大力發(fā)揮中介機(jī)構(gòu)的重要作用；加強(qiáng)進(jìn)出口管理，建立產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警機(jī)制；繼續(xù)完善電子信息產(chǎn)品進(jìn)出口網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系；加強(qiáng)對(duì)外宣傳，提高我國(guó)電子信息企 業(yè)和產(chǎn)品的國(guó)際知名度，推動(dòng)我國(guó)電子信息產(chǎn)品的出口。 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 12 二、 2001 年中國(guó)彩電行業(yè)分析 （一）彩電行業(yè)運(yùn)行分析 我國(guó)已經(jīng)是全球最大的彩電生產(chǎn)基地，彩電工業(yè)具備完整的工業(yè)體系， 2001 年我國(guó)彩電銷量占世界總銷量的29.6%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，彩電總體供大于求，但是由于出口增加，庫(kù)存總量有所下降，各種不同規(guī)格產(chǎn)品的供需狀況有明顯差異。 1 2001年中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)盈利狀況 1999 2001年，彩電行業(yè)盈利率保持在 2%以上，但是行業(yè)盈利能力呈現(xiàn)持續(xù)下滑趨勢(shì)。 1999年彩電行業(yè)的產(chǎn)值盈利率為 2.26%， 2000 年為 2.11%。 2001 年，中國(guó)彩電業(yè)的處境比較艱難，彩電行業(yè)盈利能力繼續(xù)惡化，盈利率同比下降 2.84%，僅為 2.05%。單從經(jīng)濟(jì)效益上看，主要的彩電企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)都不如前幾年，有的企業(yè)甚至出現(xiàn)了虧損。據(jù)調(diào)查分析， 2001年，彩電主要生產(chǎn)企業(yè)，利潤(rùn)總額都有不同程度的下降，下降幅度在 15% 80%之間，其中有多家企業(yè)虧損。 彩電行業(yè)盈利水平變換趨勢(shì)050010001500單位：億元1 . 9 0 %1 . 9 5 %2 . 0 0 %2 . 0 5 %2 . 1 0 %2 . 1 5 %2 . 2 0 %2 . 2 5 %2 . 3 0 %產(chǎn)值 1110 1079 1098利潤(rùn) 2 5 . 1 2 2 . 8 2 2 . 5產(chǎn)值利潤(rùn)率 2 . 2 6 % 2 . 1 1 % 2 . 0 5 %1999 2000 2001 2行業(yè)盈利水平下降的原因分析 導(dǎo)致我國(guó)彩電行業(yè)盈利水平持續(xù)下滑的原因主要有： 2001 年我國(guó)彩電銷量占世界總銷量的29.6%。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，彩電總體供大于求 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 13 客觀原因 （ 1）產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、供給大于需求的市場(chǎng)狀況 目前，我國(guó)彩電工業(yè)生產(chǎn)能力已經(jīng)超過(guò) 7000 萬(wàn)臺(tái)，而目 前市場(chǎng)的有效需求量還不足 3000萬(wàn)臺(tái)，在供過(guò)于求的市場(chǎng)狀況下，彩電企業(yè)紛紛采取價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略，以利潤(rùn)的減少換取市場(chǎng)占有率的升高，其必然結(jié)果是利潤(rùn)率的下跌。 （ 2）引進(jìn)技術(shù)的歷史原因造成產(chǎn)品同質(zhì)化 我國(guó)彩電工業(yè)走的是一條“引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新”的道路，引進(jìn)的生產(chǎn)線趨同，而技術(shù)創(chuàng)新能力缺乏，造成產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重，這使得降價(jià)策略依然是當(dāng)前彩電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要策略，低盈利率成為必然。 （ 3）消費(fèi)者消費(fèi)觀念的理性化導(dǎo)致降價(jià)策略失靈 隨著消費(fèi)者的消費(fèi)理性程度的增加，對(duì)耐用消費(fèi)品的選擇更為慎重。價(jià)格已經(jīng)不再是消費(fèi)者選購(gòu)彩 電的首要因素。面對(duì)彩電業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)，消費(fèi)者少了一份沖動(dòng)，更多了一份理智，廠商的降價(jià)策略效果不如以前；同時(shí)，由于降價(jià)策略的高頻率使用，還使得消費(fèi)者一定程度上形成了對(duì)彩電價(jià)格下降的預(yù)期心理，加重了降價(jià)策略的效果下降。 主觀原因 （ 1）過(guò)分強(qiáng)調(diào)規(guī)模而忽視效益 我國(guó)部分彩電企業(yè)長(zhǎng)期存在過(guò)分追求市場(chǎng)占有率，而忽視效益的問(wèn)題。為了提高市場(chǎng)占有率，擠占弱勢(shì)品牌，爭(zhēng)取長(zhǎng)期盈利目標(biāo)，企業(yè)爭(zhēng)相降價(jià)，甚至采取一些極端的營(yíng)銷手段和策略，不惜以短期盈利水平的下降為代價(jià)。然而，由于彩電行業(yè)的退出機(jī)制尚不健全，寡頭壟斷的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)格局的形 成尚需時(shí)日，短期內(nèi)這部分企業(yè)利潤(rùn)水平的下降成為必然結(jié)果。 （ 2）技術(shù)創(chuàng)新的能力不足 近年來(lái)，我國(guó)彩電行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水平已經(jīng)有很大提高。但就整體水平而言，與日本等先進(jìn)技術(shù)國(guó)家水平大約還有 2 3年的差距。產(chǎn)品技術(shù)含量的不斷提高，是企業(yè)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和豐厚利潤(rùn)的根本保障之一，而技術(shù)創(chuàng)新能力的不足，將會(huì)使企業(yè)發(fā)展缺乏后勁。 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 14 （ 3）市場(chǎng)調(diào)查分析、市場(chǎng)細(xì)分及定位問(wèn)題 彩電產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重問(wèn)題的存在與企業(yè)市場(chǎng)調(diào)查不足直接相關(guān)。由于缺乏足夠的市場(chǎng)調(diào)查分析，企業(yè)因此不能更好地進(jìn)一步進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分和市場(chǎng)定位，市場(chǎng)上產(chǎn)品品種、規(guī)格過(guò)分 集中造成庫(kù)存積壓，而另一方面許多細(xì)分的市場(chǎng)需求還未得到滿足。 （ 4）產(chǎn)品供應(yīng)鏈效率不高，導(dǎo)致資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力較差 2001年，彩電全行業(yè)保持著 600萬(wàn)臺(tái)左右的平均庫(kù)存水平，占用流動(dòng)資金 80 多億元。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力較大，企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品又不能盡快送到消費(fèi)者手中，同時(shí)，企業(yè)在作生產(chǎn)決策的時(shí)候又不能充分考慮到市場(chǎng)需求的變化，對(duì)市場(chǎng)信號(hào)反映比較遲緩。在生產(chǎn)膨脹和市場(chǎng)需求不旺的前提下，巨大的產(chǎn)品庫(kù)存為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)蒙上了陰影。 （ 5）產(chǎn)品價(jià)格下降，使得產(chǎn)品利潤(rùn)空間減少 由于以上種種原因，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)成了彩電企業(yè)最直接和最頻繁使用 的競(jìng)爭(zhēng)手段。 2000年一年當(dāng)中，彩電價(jià)格平均下降 15.6%， 2001年，彩電價(jià)格平均降幅超過(guò) 18。由此看出，企業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有愈演愈烈的趨勢(shì)，這使得整個(gè)行業(yè)損失慘重， 2001 年價(jià)格下降使得整個(gè)行業(yè)損失了近 30 億元的利潤(rùn)。 （二）相關(guān)行業(yè)：彩管業(yè)發(fā)展分析 據(jù)對(duì)彩管行業(yè)八大廠家的不完全了解， 2001 年彩管中的電視機(jī)用 CPT 總產(chǎn)量約比上年減少。首次出現(xiàn)的 CPT 負(fù)增長(zhǎng)，對(duì)連續(xù)多年增速過(guò)快的中國(guó)彩管業(yè)來(lái)說(shuō)，消化積淀的庫(kù)存、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展無(wú)疑是一件好事。 2002年全球彩管將從 2001年的 2.46億只（其 中彩電用 CPT和個(gè)人電腦用 CDT 分別為 1.40 億只、 1.06 億只）上升到2.52億只，微增 2.4%。 CPT因?yàn)闁|南亞、非洲、東歐等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)彩電普及率上升而帶動(dòng)全球約增長(zhǎng) 4.0%，達(dá)到 1.456 億只；個(gè)人電腦用 CDT 受主機(jī)滯長(zhǎng)和 LCD 平板顯示器推廣的影響， 43cm（ 17英寸）以上略增、 38cm（ 15英寸）以下減少，總體呈徘徊狀態(tài)。 2001 年彩管中的電視機(jī)用CPT 總產(chǎn)量約比上年減少 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 15 作為全球彩管生產(chǎn)、供給中心的我國(guó)彩管產(chǎn)業(yè)， CPT經(jīng)過(guò) 2001年調(diào)整之后，將從 0.35億只上升到 0.39億只或更高，增長(zhǎng) 10%以上。增長(zhǎng)的主要原因是入世刺激下，整機(jī)出口異常活 躍，還有純平管（ PF）大批量上市，使傳統(tǒng)球面彩電的更新?lián)Q代加速。另一方面， CDT在 2001年產(chǎn)量上升太快， 2002 年即使增速放緩仍不會(huì)少于 1800 萬(wàn)只。于是， 2002 年國(guó)內(nèi)整體彩管產(chǎn)量可能上升到 5700 萬(wàn)只，占全球總量的 22.6%。 1 2002年我國(guó) CPT出口形勢(shì)分析 我國(guó)彩管產(chǎn)業(yè)無(wú)論從產(chǎn)能、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和制造成本上已經(jīng)在世界確立優(yōu)勢(shì)；入世后，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)名目繁多的出口限制、歧視性關(guān)卡的取消，我國(guó)平等外銷權(quán)力的獲得，意味著我國(guó)彩管（彩電）走向世界的大門(mén)已經(jīng)敞開(kāi)。 從單管產(chǎn)品出口看，長(zhǎng)期致力于 外銷的彩虹集團(tuán)， 2001年出口創(chuàng)匯近 1 億美元；賽格日立等企業(yè)也進(jìn)一步擴(kuò)寬市場(chǎng)渠道。不過(guò)短期內(nèi)，新增出口主要表現(xiàn)為管子與整機(jī)和散件的配套出口。據(jù)媒體消息，康佳在印度等國(guó)帶料加工具備百萬(wàn)臺(tái)以上規(guī)模； TCL 計(jì)劃出口 150 萬(wàn)臺(tái)；創(chuàng)維為三洋、三菱、湯姆遜加工合同達(dá)到 200 萬(wàn)臺(tái)；長(zhǎng)虹更是技高一籌，正在醞釀一筆更大的出口北美的訂單。另一出口大戶是外企整機(jī)廠。到 2001年，在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的大連東芝、沈陽(yáng) LG 等十余家外企生產(chǎn)能力達(dá)到 1000 萬(wàn)臺(tái)，南京夏普、大連東芝、通廣三星等總產(chǎn)量 70%以上外銷，全年總出口量 500萬(wàn)臺(tái)以上（含散 件）。 上述出口 CPT和裝備成整機(jī)用 CPT出口總量大于 2000萬(wàn)只，假如 2002 年 CPT 年產(chǎn)量 0.39 億只（不含可能進(jìn)口的 400萬(wàn)只），其中將有 50%為出口。同時(shí)，出口的擴(kuò)大將推動(dòng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和市場(chǎng)的增長(zhǎng)。 2 2002年國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)規(guī)模分析 我國(guó)彩管產(chǎn)業(yè)無(wú)論從產(chǎn)能、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和制造成本上已經(jīng)在世界確立優(yōu)勢(shì) 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 16 我國(guó)家電市場(chǎng)被公認(rèn)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)化程度最高的。彩管市場(chǎng)以彩電需求量推算， 2001 年我國(guó)內(nèi)銷彩電約 2500 萬(wàn)臺(tái)，比 2000年略有增長(zhǎng)， 2002年將保持平穩(wěn)上升。 近兩年，國(guó)美等連鎖店實(shí)行大批量統(tǒng)購(gòu)分銷政策，使低價(jià)機(jī)、特價(jià)機(jī)風(fēng)靡全國(guó)，彩電價(jià)格普遍降到平均成本一帶甚至更低； 本土品牌和外資品牌連動(dòng)降價(jià)，對(duì)擴(kuò)大市場(chǎng)尤其啟動(dòng)農(nóng)村市場(chǎng)十分有利。 其次，新產(chǎn)品 PF 機(jī)正在成為城市家庭更新?lián)Q代的主導(dǎo)機(jī)。近一年來(lái)，純平彩電單價(jià)平均下跌 50%，使其性價(jià)比趨于合理化。同期 PF 管從 54cm（ 21 英寸）到 86cm（ 34英寸）品種成系列化，產(chǎn)能超過(guò) 1000萬(wàn)只。 第三，除價(jià)格因素以外，彩電品種增多，消費(fèi)者選擇余地大。城市 71cm（ 29英寸）以上彩電占有率為 50%，農(nóng)村 71cm（ 29英寸）比率上升到近 20%。預(yù)計(jì) 2002年國(guó)內(nèi)城鄉(xiāng)市場(chǎng)規(guī)模約 2560萬(wàn)臺(tái)，比去年增長(zhǎng) 2.4%。 3產(chǎn)品多樣化提升企業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)力 不堪價(jià)格大戰(zhàn)和供過(guò)于求的巨大壓力，從今年初以來(lái)，各廠除在降低經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)成本上下功夫以外，開(kāi)始從單純盲目的上量、上規(guī)模，轉(zhuǎn)向產(chǎn)品多樣化、經(jīng)營(yíng)多元化。比如北京松下，在追求產(chǎn)品新穎性同時(shí)，增加外銷的 37cm小型管，開(kāi)發(fā)大偏轉(zhuǎn)角 “大眼睛” 54cm 管；三星注重 PF等高附加值產(chǎn)品，并把月總產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大到 100 萬(wàn)只以上；福地副業(yè)主作，增加偏轉(zhuǎn)線圈和 LCD 偏光片的投入；華飛通過(guò)與 LG強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，追求低成本，利用品牌優(yōu)勢(shì)，專注于全球市場(chǎng)營(yíng)銷；永新在獲得中科院資助之后，加緊 HDTV管研制；賽格日立 PTV 管即將投產(chǎn)；彩虹 集團(tuán)熒光粉材料及零部件在滿足自配以外，越來(lái)越多地被國(guó)際、國(guó)內(nèi)同行業(yè)廠家采用等等。 產(chǎn)品的多樣化，使 54cm、 64cm、 71cm三品種機(jī)主導(dǎo)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，多品種、小批量、個(gè)性化、低成本、短交貨期等，使國(guó)內(nèi)彩管企業(yè)在加入 WTO 以后，應(yīng)對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步提高，世界彩管中心的地位得到加強(qiáng)。 產(chǎn)品的多樣化，使 54cm、64cm、 71cm 三品種機(jī)主導(dǎo)市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 17 4彩管業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 跨入世界一體化市場(chǎng)的中國(guó)彩管業(yè)，雖然產(chǎn)品需求量不斷上升，市場(chǎng)占有率繼續(xù)擴(kuò)大，但企業(yè)經(jīng)營(yíng)越來(lái)越難。 首先，價(jià)格跌勢(shì)不止，成為困擾行業(yè)企業(yè)最大的難題。 2001年，主流品種和 PF管新品，比上一年價(jià) 格平均下跌近 40%，導(dǎo)致上半年行業(yè)多家企業(yè)發(fā)生虧損。由于 2002 年供過(guò)于求關(guān)系沒(méi)有根本轉(zhuǎn)變，整機(jī)價(jià)格戰(zhàn)看不到盡頭；彩管價(jià)格受到整機(jī)廠打壓同時(shí)，還受到 LCD的競(jìng)爭(zhēng)（主要為 CDT），有的企業(yè)降低成本的努力，甚至難以補(bǔ)回價(jià)格下調(diào)帶來(lái)的損失。 其次，加入 WTO以后，關(guān)稅下調(diào)使 PF管等國(guó)內(nèi)生產(chǎn)方興未艾的高附加值品種，面臨進(jìn)口沖擊；據(jù)業(yè)界人士反映，2001年幾乎所有企業(yè)的 PF管的生產(chǎn)沒(méi)有利潤(rùn)。 第三，加入 WTO 以后， CPT 直接出口可能減少，這是因?yàn)榭鐕?guó)公司瓜分世界市場(chǎng)以后，四處布點(diǎn)，實(shí)行彩電彩管一體化生產(chǎn)，在有市場(chǎng)的 地區(qū)，彩管 CPT 地產(chǎn)地銷十分普遍。 第四，一些跨國(guó)公司利用中國(guó)企業(yè)目前機(jī)制不夠健全和對(duì)國(guó)際貿(mào)易規(guī)則不熟悉等，頻繁進(jìn)行所謂“反傾銷”，限制和排斥彩虹及其它大陸廠家彩管對(duì)歐盟等地區(qū)出口，預(yù)計(jì)這種不公平競(jìng)爭(zhēng)還將持續(xù)一些時(shí)間。 2002年彩管產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)和出口面對(duì)許多新情況、新矛盾、新機(jī)遇。經(jīng)過(guò) 2001 年調(diào)整和準(zhǔn)備，中國(guó)彩管業(yè)將會(huì)一年比一年好。 （三）相關(guān)行業(yè)：數(shù)字電視的發(fā)展?fàn)顩r 數(shù)字電視已經(jīng)引起人們的極大關(guān)注，電子行業(yè)的各個(gè)方面都在翹首盼望著數(shù)字電視大發(fā)展的到來(lái) ,期望數(shù)字電視的全面啟動(dòng)。為此，電視機(jī)廠家準(zhǔn)備了倍場(chǎng) 數(shù)字處理電視機(jī)、提高清晰度的中等清晰度電視機(jī)、高清晰度電視機(jī)、各種大屏幕電視機(jī)；機(jī)頂盒廠家準(zhǔn)備了諸多不同功能的機(jī)頂盒，衛(wèi)星的、有線的、帶硬盤(pán)的、帶上網(wǎng)的、帶跳舞的、帶游戲的、帶交互的、帶數(shù)據(jù)接收的、帶電子節(jié)目指導(dǎo)的，數(shù)字電視已經(jīng)引起人們的極大關(guān)注，電子行業(yè)的各個(gè)方面都在翹首盼望著數(shù)字電視大發(fā)展的到來(lái) ,期望數(shù)字電視的全面啟動(dòng) 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 18 帶高清的，已經(jīng)應(yīng)有盡有；投資商在到處介入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和增值業(yè)務(wù)，連送帶買，非常看好數(shù)字電視這一市場(chǎng)。但為什么發(fā)展高潮久等未到 ?什么時(shí)候啟動(dòng)？這是業(yè)界非常關(guān)心的問(wèn)題。 （一）數(shù)字電視是一個(gè)大系統(tǒng) 其中一個(gè)原因是大家對(duì)數(shù)字電視的理解不同。電視機(jī)廠家從接收機(jī)的角度來(lái)談數(shù)字電視，討論的熱點(diǎn)是背投前投、中等清晰度高清晰度、延時(shí)播放、硬盤(pán)紀(jì)錄；電視臺(tái)是從電視業(yè)務(wù)的角度來(lái)談數(shù)字電視，討論的熱點(diǎn)是交互電視高清晰度電視、媒體資產(chǎn)管理；有線電視從傳輸系統(tǒng)概念來(lái)談數(shù)字電視，討論的熱點(diǎn)是有線上網(wǎng)、視頻點(diǎn)播、三網(wǎng)融合。 什么是數(shù)字電視？凡在電視信號(hào)的獲取、產(chǎn)生、處理、傳輸、接收和存貯的過(guò)程中使用數(shù)字電視信號(hào)的系統(tǒng)或設(shè)備稱為數(shù)字電視系統(tǒng)或數(shù)字電視設(shè)備。這里數(shù)字電視信號(hào)可以是直接生成的數(shù)字電視信號(hào)，如動(dòng)畫(huà)、字幕機(jī)和數(shù)字?jǐn)z像機(jī)產(chǎn)生的數(shù)字信號(hào)；也可以是由模擬信號(hào)經(jīng)數(shù)字化以后產(chǎn)生的數(shù)字電視信號(hào)，如模擬電視信號(hào)經(jīng)數(shù)字化后產(chǎn)生的標(biāo) 尊數(shù)字電視信號(hào)，也可以是經(jīng)處理的數(shù)字電視信號(hào)。任何不使用數(shù)字電視信號(hào)的設(shè)備，但使用數(shù)字控制，數(shù)字顯示的設(shè)備不應(yīng)稱為數(shù)字電視設(shè)備，“數(shù)字”后面應(yīng)加上“控制”、“顯示”修辭，才更加明確。 關(guān)于“數(shù)字電視機(jī)”目前已有兩種不同的解釋， 80年代 ITT 公司就研制了一套數(shù)字處理芯片，在接收模擬電視信號(hào)的情況下，在模擬高、中頻處理以后，經(jīng) A/D 轉(zhuǎn)換成數(shù)字視頻信號(hào)后進(jìn)行數(shù)字處理，以便改進(jìn)圖像清晰度、降噪、用倍行或其他方法去閃爍。 80年代末，國(guó)內(nèi)為了推進(jìn)該芯片在中國(guó)的應(yīng)用，還成立過(guò)數(shù)字電視協(xié)會(huì)，嚴(yán)格地說(shuō)應(yīng)是 “ 數(shù)字電視機(jī)芯片協(xié)會(huì) ” 。但因當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚不成熟，推廣不是很快，到 90年代才有多種具有畫(huà)中畫(huà)、倍行和其他質(zhì)量改進(jìn)的 “ 數(shù)字電視機(jī) ” 。這種數(shù)字電視機(jī)接收的是模擬電視信號(hào)，仍處在模擬傳輸?shù)哪M系統(tǒng)中。 凡在電視信號(hào)的獲取、產(chǎn)生、處理、傳輸、接收和存貯的過(guò)程中使用數(shù)字電視信號(hào)的系統(tǒng)或設(shè)備稱為數(shù)字電視系統(tǒng)或數(shù)字電視設(shè)備 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 19 美國(guó)的“數(shù)字電視”（ DTV： Digital TV）則專指美國(guó)地面數(shù)字電視廣播系統(tǒng)。這是一個(gè)專用名詞，不是前面我們說(shuō)的廣義數(shù)字電視的概念。如歐洲相類似的地面數(shù)字電視廣播系統(tǒng)是 DVB-T。在這種地面數(shù)字電視廣播系統(tǒng)中，從演播室節(jié)目制作開(kāi)始，到發(fā)射機(jī)到傳輸?shù)浇邮盏乃协h(huán)節(jié)都是使用數(shù)字電視信號(hào)或?qū)?shù)字電視信號(hào)進(jìn)行處理和調(diào)制，接收這種地面數(shù)字電 視廣播信號(hào)的電視機(jī)才是名副其實(shí)的數(shù)字電視機(jī)，這樣就出現(xiàn)了兩種數(shù)字電視機(jī)。因此，接收模擬電視信號(hào)的應(yīng)稱為 “ 數(shù)字模擬電視接收機(jī) ” ，接收地面廣播數(shù)字電視信號(hào)的接收機(jī)才稱為 “ 數(shù)字電視接收機(jī) ” 。 電視系統(tǒng)的全面數(shù)字化使節(jié)目制作、傳輸、播出到廣播電視業(yè)務(wù)都帶來(lái)了革命性的變化。電視系統(tǒng)全面數(shù)字化是促進(jìn)了廣播電視技術(shù)與通信與計(jì)算機(jī)技術(shù)的融合。原本是完全不同媒體的廣播、電視、通信和計(jì)算機(jī)，在全部數(shù)字化后，在數(shù)字域中都用同一種符號(hào)“ 0” 和 “ 1” 。從而使目前帶寬最寬的到戶通道 電視通道有可能成為所有這些業(yè)務(wù)到達(dá)家庭的最佳途徑。 而要實(shí)現(xiàn)這些多種業(yè)務(wù)就要使廣播通道雙向化。廣播通道的雙向化并非簡(jiǎn)單的對(duì)稱雙向，而是把原來(lái)由點(diǎn)到面的廣播和雙向?qū)ΨQ通信和計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)結(jié)合在一起，而這種雙向化涉及到大量的投資和一系列的標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議。 最基本的協(xié)議是數(shù)字電視的物理通道傳輸協(xié)議，主要有衛(wèi)星、有線和地面無(wú)線三大通道。在衛(wèi)星信方面我國(guó)已有三個(gè)衛(wèi)星平臺(tái)，最早的是 CCTV5、 6、 7、 8加密平臺(tái)，后來(lái)的各省的上星節(jié)目和后來(lái)的村村通平臺(tái)，所有這些平臺(tái)都是數(shù)字的。或者說(shuō)衛(wèi)星電視已經(jīng)是數(shù)字廣播。在有線方面，廣播傳輸標(biāo)準(zhǔn)已有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。但交互業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)信息、加密框架 、數(shù)據(jù)廣播等與數(shù)字有線電視業(yè)務(wù)開(kāi)展有密切關(guān)系的一系列標(biāo)準(zhǔn)尚在討論中。如整個(gè)國(guó)家的加密體系如何確定，全國(guó)的用戶管理系統(tǒng)如何安排，各電臺(tái)的電子節(jié)目指導(dǎo)如何在同一機(jī)頂盒上運(yùn)行都是要解決的問(wèn)題。目前有些有線臺(tái)使用美國(guó) DOCSIS標(biāo)準(zhǔn)的有線調(diào)制解調(diào)器（ Cable Modem）進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，但與其他業(yè)務(wù)相電視系統(tǒng)的全面數(shù)字化使節(jié)目制作、傳輸、播出到廣播電視業(yè)務(wù)都帶來(lái)了革命性的變化 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 20 結(jié)合的還剛起步。交互標(biāo)準(zhǔn)方面目前信息產(chǎn)業(yè)部已在去年年底率先公布了有線電視調(diào)制解調(diào)器行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采用的是Euro-DOCSIS 標(biāo)準(zhǔn)。在與數(shù)字電視業(yè)務(wù)密切相關(guān)的中間件的標(biāo)準(zhǔn)方面已有多各組織在開(kāi)展研究。 在地面廣播方面， 我國(guó)科技人員已經(jīng)經(jīng)過(guò)了多年的艱苦卓絕努力。首先，高清晰度電視戰(zhàn)略研究組在 93年啟動(dòng)，研究了高清晰度電視的發(fā)展戰(zhàn)略，確定了首先完成高清晰度電視的功能樣機(jī)，然后啟動(dòng)接收機(jī)和芯片工業(yè)地兩步走的戰(zhàn)略路線；同時(shí)啟動(dòng)的 85攻關(guān)中，廣科院聯(lián)合各大專院校在信源編碼和信道編碼模擬方面對(duì)當(dāng)時(shí)世界上存在的各種方案作了大量模擬工作，數(shù)字電視專家組詳細(xì)討論了高清晰度電視參數(shù)的選擇和系統(tǒng)各部分的方案，并設(shè)計(jì)完成了地面數(shù)字電視系統(tǒng)的初步方案；在此基礎(chǔ)上國(guó)家科委投資 1500萬(wàn)，分 7個(gè)專題進(jìn)行招標(biāo)并組建總體組，聯(lián)合多家單位在兩年內(nèi)完成高清晰 度電視功能樣機(jī)；國(guó)慶 50周年慶典廣科院和總體組分別用兩種不同的傳輸制式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)播，標(biāo)志著中國(guó)高清技術(shù)已進(jìn)入實(shí)用化階段；在此之后，國(guó)家廣播電影電視總局發(fā)布征求地面數(shù)字廣播方案公告，截止日期為 2001 年 4 月底。清華大學(xué)在美國(guó) Legend Silicon 公司方案的基礎(chǔ)上，提出了一種經(jīng)修改的 COFDM的方案。成都電信也提出一種修改的 COFDM 方案。至此連同廣科院和總體組提出的 3 種方案，已提出 5 種不同的地面數(shù)字電視方案。國(guó)家廣電總局將從 2001 年 9 月 30 開(kāi)始測(cè)試 5 種不同的系統(tǒng)，因此各方正在加緊努力進(jìn)行修改和完善。 估計(jì)在此之后會(huì)在計(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行新一輪的聯(lián)合開(kāi)發(fā)，到 2003年底最后確定標(biāo)準(zhǔn)。配合標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試和試驗(yàn)，中央電視臺(tái)、北京電視臺(tái)、上海電視臺(tái)和深圳電視臺(tái)將同時(shí)進(jìn)行數(shù)字電視試驗(yàn)。中央電視臺(tái)除了使用原國(guó)慶轉(zhuǎn)播系統(tǒng)外，還聯(lián)合 13個(gè)省市進(jìn)行交互電視試驗(yàn)；上海電視臺(tái)在2001 年 APEG 會(huì)議期間進(jìn)行了有線數(shù)字高清晰度電視的試驗(yàn)；深圳電視臺(tái)在 1999 年和 2000 年的高教會(huì)上試驗(yàn)了用MMDS來(lái)播出高清晰度電視節(jié)目；同時(shí)各地會(huì)利用各自不同的地理?xiàng)l件和環(huán)境對(duì)不同的制式進(jìn)行測(cè)試。 可見(jiàn)，數(shù)字電視是一個(gè)大系統(tǒng)，數(shù)字電視業(yè)務(wù)的開(kāi)展電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 21 不單單是 傳輸標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題，也不是單單加密的問(wèn)題，從橫向來(lái)說(shuō)，是從節(jié)目制作到傳輸?shù)浇邮盏亩说蕉说南到y(tǒng)問(wèn)題。從縱向來(lái)說(shuō)，是從物理層傳輸標(biāo)準(zhǔn)到中間件標(biāo)準(zhǔn)到信息表述到信息使用到內(nèi)容保護(hù)的一系列系統(tǒng)問(wèn)題。 （二）廣播電視的改革與業(yè)務(wù)集成 廣播電視的改革正在蓬勃發(fā)展，必將對(duì)數(shù)字電視的發(fā)展有決定性的指導(dǎo)作用和推動(dòng)作用。有線臺(tái)無(wú)線臺(tái)合并將進(jìn)一步優(yōu)化省級(jí)電視臺(tái)的資源配置，使電視臺(tái)的節(jié)目制作能力大幅度增長(zhǎng)。這使得數(shù)字電視的最大推動(dòng)力的節(jié)目供應(yīng)會(huì)有很大變化。通常省級(jí)電視臺(tái)會(huì)有 2-4 套節(jié)目，省有線臺(tái)會(huì)有 4-6 套節(jié)目，由于分散經(jīng)營(yíng)形不 成合力，造成節(jié)目雷同，內(nèi)容重復(fù)。有線臺(tái)無(wú)線臺(tái)的和并有利于數(shù)字電視的統(tǒng)一加擾和電子節(jié)目單的運(yùn)作方式，有利于統(tǒng)一管理收費(fèi)，也有利于節(jié)目頻道的專業(yè)化和節(jié)目?jī)?nèi)容的分級(jí)管理。做到信息型、服務(wù)型、教育型和娛樂(lè)型節(jié)目相對(duì)分開(kāi)，分別管理分別收費(fèi)。市縣臺(tái)轉(zhuǎn)變職能使本來(lái)就很難與大電視臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的小電視臺(tái)可以集中精力做好轉(zhuǎn)播服務(wù)工作并集中力量做好本地客戶發(fā)展和服務(wù)，本地的信息化服務(wù)。以省為單位組建網(wǎng)絡(luò)公司和事業(yè)集團(tuán)將整合節(jié)目制作、節(jié)目播出、業(yè)務(wù)集成和信息傳輸多方面的力量，建立全程全網(wǎng)直接到戶的整體優(yōu)勢(shì)，極大地便利了全國(guó)和全省節(jié)目、信 息和教育節(jié)目的整合，為數(shù)字電視直接到戶的運(yùn)營(yíng)體制打下了基礎(chǔ)。 在模擬電視中，早期是一個(gè)演播室連接一個(gè)發(fā)射機(jī)，直接進(jìn)行地面電視廣播。后來(lái)發(fā)展到一個(gè)演播室可以做多套節(jié)目，但地面廣播中一套節(jié)目一個(gè)頻道一個(gè)發(fā)射臺(tái)的格局沒(méi)有改變。衛(wèi)星廣播和有線電視的出現(xiàn)，本來(lái)可以徹底改變了這一格局，將多種不同的節(jié)目，如中央、省市的節(jié)目和各種不同的視頻、音頻和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)集成在一起。但由于歷史的原因，衛(wèi)星廣播初期，各省仍是各自使用各自的上行站。但在接收端接收機(jī)確是接收所有節(jié)目，這樣的情況很難使用電子節(jié)目指導(dǎo)和加密等數(shù)字電視特有的服務(wù)手電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 22 段。 同時(shí)這也造成資源重復(fù)、資源分散，除本省新聞節(jié)目不同外，各省大多數(shù)節(jié)目區(qū)于雷同。試想 30多套節(jié)目如果統(tǒng)一規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工，能達(dá)到多大的效果和效益。也只有聯(lián)合起來(lái)，才能應(yīng)對(duì)國(guó)外大媒體的競(jìng)爭(zhēng)。 有線臺(tái)和無(wú)線臺(tái)的合并同樣提出了業(yè)務(wù)集成平臺(tái)的問(wèn)題，省里的 6-10套節(jié)目加上中央的 11套節(jié)目加上省的 30多套節(jié)目如何向下傳送？如何滿足人們對(duì)節(jié)目的不同需求和對(duì)價(jià)格的不同需要？如何將不同的數(shù)據(jù)送到不同人的手中？要解決這些問(wèn)題都需要有一個(gè)業(yè)務(wù)集成平臺(tái)實(shí)體，而這在我國(guó)的電視機(jī)構(gòu)中尚不存在，必須要進(jìn)行認(rèn)真設(shè)置、規(guī)范和管理。只有在 一個(gè)平臺(tái)上，才能實(shí)現(xiàn)不同節(jié)目的授權(quán)、加密、不同用戶的不同管理和不同信息源信息的集成。才能有統(tǒng)一的電子節(jié)目指導(dǎo)方便用戶接收。有人擔(dān)心統(tǒng)一的平臺(tái)不能兼顧各方的利益，這種擔(dān)心是多余的，現(xiàn)代的業(yè)務(wù)集成平臺(tái)可以完全滿足多個(gè)節(jié)目提供方對(duì)大量用戶的管理。 除了象股票、航班、天氣預(yù)報(bào)等由中心提供的信息外，大部分的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的服務(wù)對(duì)象都在當(dāng)?shù)兀虼嗽谑锌h搞好中央和省節(jié)目轉(zhuǎn)播的同時(shí)，應(yīng)允許市縣網(wǎng)絡(luò)前段能在總碼流中插入數(shù)據(jù)，一方面因?yàn)榇a流中尚有不少空閑位置能夠得到充分利用，另一方面可以進(jìn)行本地的數(shù)據(jù)服務(wù)，如本地的商場(chǎng)信息、各單位的 個(gè)性化信息服務(wù)等等。 （三）單一業(yè)務(wù)不可能推動(dòng)數(shù)字電視 推動(dòng)數(shù)字電視的三大推動(dòng)力就是交互電視、高清晰度電視和數(shù)據(jù)。交互電視是數(shù)字電視特有的一種形式，通常不一定非指有回傳通道的交互。交互可以分為存儲(chǔ)釋放終端交互方式 (Store and Forward Interaction) 、面向人的實(shí)時(shí)交互 (Human-Oriented Real-Time Interaction) ，響應(yīng)速度 0.5s 和 機(jī)器速度交互 (Machine-Speed Interaction)，響應(yīng)速度 10-4s-0.5s。第一步所 要開(kāi)通的交互電視是終端交互式交互電視，主要有多鏡頭的體育節(jié)目，有伴隨數(shù)據(jù)的音樂(lè)和體育節(jié)目或多結(jié)尾電視劇等。這推動(dòng)數(shù)字電視的三大推動(dòng)力就是交互電視、高清晰度 電視和數(shù)據(jù) 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 23 種交互節(jié)目對(duì)網(wǎng)絡(luò)的要求不高，但徹底打破了傳統(tǒng)節(jié)目制作的模式，電視臺(tái)要有一定的時(shí)間去適應(yīng)和習(xí)慣，這也是市場(chǎng)必須等待的時(shí)間。但交互電視對(duì)中間件和軟件的要求相對(duì)較高，電視臺(tái)的相應(yīng)設(shè)備和軟件必須和接收端的機(jī)頂盒中的中間件和軟件相一致。如果在同一機(jī)頂盒電視業(yè)務(wù)外還要引入互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，情況會(huì)更加復(fù)雜。因?yàn)殡娨晿I(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對(duì)普通機(jī)頂盒和網(wǎng)絡(luò)始終是一個(gè)非常不協(xié)調(diào)的問(wèn)題。因?yàn)槠胀C(jī)頂盒非常不同于 PC或網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)，使用 低中檔處理器，內(nèi)存較小，軟件價(jià)格要低同時(shí)要求較高的可靠性。如果機(jī)頂盒無(wú)硬盤(pán)，使得信號(hào)的處理主要使用物理的而不是虛擬存儲(chǔ)，這對(duì)許多互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用有困難。另一方面對(duì)于網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō)，網(wǎng)絡(luò)的接入有非常不同的方式，如從撥號(hào)上網(wǎng)到 DSL 到有線調(diào)制解調(diào)器有著非常不同的速率。原來(lái)電視的同步和恒定碼率的特性要求網(wǎng)絡(luò)提供交互業(yè)務(wù)額外的峰值以及平均碼率的控制問(wèn)題，同時(shí)還必須處理與原有網(wǎng)絡(luò)硬件和軟件環(huán)境的關(guān)系。發(fā)展的兩個(gè)完全不同的方向一是互聯(lián)網(wǎng)完全納入數(shù)字電視的體系；另一個(gè)方向就是數(shù)字電視完全納入互聯(lián)網(wǎng)的體制，如微軟的 MSTV。從上面的 討論可以看出，交互電視的推動(dòng)遠(yuǎn)不是想象的那樣簡(jiǎn)單。相反高清晰度電視的推動(dòng)在中間件和軟件方面要簡(jiǎn)單的多，在數(shù)字電視系統(tǒng)中高清晰度電視業(yè)務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)清晰度電視的常規(guī)業(yè)務(wù)的處理是一樣的，只是所占的碼率較高。有人一提起數(shù)字電視或高清晰度電視就只想到地面廣播，但在衛(wèi)星和有線電視網(wǎng)中開(kāi)播高清晰度電視的技術(shù)和市場(chǎng)條件已經(jīng)成熟。從高清晰度電視的傳輸媒體看，地面?zhèn)鬏斠巡幌蠛诎?、彩色電視剛發(fā)展時(shí)那樣是唯一的途徑。目前衛(wèi)星和有線的傳輸方式已經(jīng)非常成熟，城市主要以有線電視傳輸為主，邊遠(yuǎn)地區(qū)和農(nóng)村地區(qū)主要以衛(wèi)星為主。而且，大多數(shù)城市居民 已不再使用室外天線接收電視節(jié)目，而是通過(guò)有線電視。而室內(nèi)天線在高樓住戶有很大困難，許多樓房或是屏蔽或朝向不對(duì)。在已有有線電視的家庭再要求用戶在收有線標(biāo)清電視的同時(shí)在用室內(nèi)天線收一套高清晰度電視幾乎是不可能的，因?yàn)楦咔逦入娨暫苋菀子糜芯€接收。因此在高清晰度電視的發(fā)展中，地面?zhèn)麟娮有袠I(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 24 輸?shù)闹匾耘c黑白和彩色電視發(fā)展初期已完全不同。由于目前的衛(wèi)星和有線電視網(wǎng)已經(jīng)可以將數(shù)字高清晰度電視節(jié)目傳送到各家各戶，有線和衛(wèi)星的數(shù)字電視廣播標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)頒布，高清晰度電視的演播室標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)制定，因此在衛(wèi)星和有線進(jìn)行高清晰度電視廣播的條件已經(jīng) 成熟。由此可見(jiàn)，衛(wèi)星有線網(wǎng)首先開(kāi)通高清晰度電視將會(huì)有利于加快我國(guó)電視行業(yè)更新?lián)Q代的步伐，為推動(dòng)電視機(jī)的更新?lián)Q代和推動(dòng)內(nèi)需做出貢獻(xiàn)。目前我國(guó)已有一批電視機(jī)廠家具有了高清晰度電視的生產(chǎn)能力并進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)，如有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的支持，必然使我國(guó)高清產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)能站穩(wěn)腳跟，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。 高清晰度電視在中國(guó)有著特殊的地位，無(wú)論是從廣播界，工業(yè)界還是科技界對(duì)此都十分重視，因此政府對(duì)此也十分重視。國(guó)際上，相對(duì)來(lái)說(shuō)美國(guó)和日本在 HDTV 上比歐洲更為積極。理由有兩個(gè)方面：一方面是 HDTV帶來(lái)的質(zhì)量改進(jìn)，從美國(guó)和日本來(lái)說(shuō)，原有的 NTSC是 525線，垂直清晰度約為 4800.7=336 線，因此在大屏幕時(shí)，不可能有太好的效果。使用高清晰度電視后，質(zhì)量有很大的提高。另一方面的原因是從演播室到接收的質(zhì)量保持方面，平均來(lái)說(shuō)美國(guó)做得不如歐洲好。加上歐洲 16:9 的電視發(fā)展較早，PAL， SECAM均為 625 線制式，在初期高清電視機(jī)不能達(dá)到其極限清晰度的情況下，普通 16： 9 的質(zhì)量和高清質(zhì)量的差別沒(méi)有美國(guó)大，質(zhì)量提高不明顯，因此歐洲推動(dòng)高清晰度電視的動(dòng)力不如美國(guó)。我國(guó)雖然是采用 PAL，但沒(méi)有 16：9的發(fā)展階段，有質(zhì)量改進(jìn)的電視機(jī)只是在現(xiàn)在剛剛出現(xiàn)，從演播室 設(shè)備和節(jié)目質(zhì)量水平平均比歐洲要低，從源到接收的圖像質(zhì)量保持也不如歐洲。因此，即使是初期的高清晰度電視接收機(jī)，也比普通清晰度電視的質(zhì)量有較大的提高。 在節(jié)目的驅(qū)動(dòng)方面，美國(guó)地面數(shù)字電視的推動(dòng)力很大程度上來(lái)源于本地節(jié)目。因?yàn)榫哂袔装偬坠?jié)目的多個(gè)衛(wèi)星系統(tǒng)早已覆蓋美國(guó)全境，并開(kāi)通了衛(wèi)星數(shù)字高清晰度電視，加上有線電視的競(jìng)爭(zhēng)，本地節(jié)目顯得格外重要。但在中國(guó)，高清晰度電視不大可能從地方節(jié)目開(kāi)始，首先是中央的節(jié)電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 25 目，更適應(yīng)于全國(guó)有線網(wǎng)的傳送。換句話說(shuō)，按照中國(guó)的國(guó)情，中央節(jié)目的重要性要比地方臺(tái)節(jié)目的重要性大的多。而中央的常規(guī) 清晰度電視節(jié)目已有多種覆蓋手段。因此，中央開(kāi)通一套高清晰度電視節(jié)目是遲早的事。目前最有可能的是播出一套高清晰度電影節(jié)目，只要相對(duì)較小的投入，利用已有的電影節(jié)目庫(kù)，開(kāi)展高清電影業(yè)務(wù)。但如果用地面電視覆蓋方法，初期只覆蓋北京、上海和深圳等少數(shù)地區(qū)，無(wú)論從影響力和經(jīng)濟(jì)性都與之不相稱。 在接收方式上，移動(dòng)和數(shù)據(jù)接收是非常重要的一個(gè)方面，但在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，固定接收仍是主要的，占絕大多數(shù)的。而且固定接收和移動(dòng)接收對(duì)圖象質(zhì)量和顯示方式方面有完全不同的要求。固定接收以家庭娛樂(lè)為主，要求大屏幕，好的音質(zhì)和音響效果；移動(dòng)接收 以信息為主，主要是多媒體信息的傳輸，小屏幕，多種媒體及數(shù)據(jù)的綜合接收都要加以考慮。 數(shù)據(jù)廣播是數(shù)字電視的另一推動(dòng)力。對(duì)于數(shù)字電視傳輸來(lái)說(shuō)，其電視的含義已經(jīng)是指原模擬電視通道，而不是指數(shù)字信號(hào)本身。對(duì)數(shù)字電視傳輸通道來(lái)說(shuō)，其中可以傳數(shù)字電視信號(hào)，也可以傳數(shù)字聲音信號(hào)，也可以傳數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)傳輸?shù)母袷椒倍啵蠖嗯c計(jì)算機(jī)有關(guān)，或與機(jī)頂盒有關(guān)。有許多組織制定了與數(shù)字電視傳輸有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，如DVB-DAVIC， ATSC，互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)組織等。但數(shù)據(jù)廣播由于其多樣性，對(duì)中間件和相應(yīng)的軟件要求較高，一致性要求嚴(yán)格。業(yè)務(wù)的推廣模式與 原電視有很大區(qū)別，同時(shí)受到互聯(lián)網(wǎng)和通信數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)，主要以其海量和低價(jià)格贏得市場(chǎng)。 （四）數(shù)字電視全球概況 在全球數(shù)字電視的發(fā)展方面，根據(jù) Wipro 的研究和估計(jì)， 2001 年底的全球地面數(shù)字電視觀眾從 2000 年的 2000萬(wàn)上升到 4000 萬(wàn)。其中西歐占 62%，北美占 18%，亞太占10%，拉丁美洲占 5%。有線數(shù)字電視用戶從 2000 年的 2.8億增加到 2001 年的 3 億，到 2005 年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到 3.8 億。2001 年底的全球地面數(shù)字電視觀眾從2000 年的 2000萬(wàn)上升到 4000萬(wàn) 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 26 到 2001 年年底，全球優(yōu)先寬帶業(yè)務(wù)用戶達(dá)到 1200 萬(wàn)戶，比 2000 年底增長(zhǎng) 71%。全球 Cable Modem 的數(shù)量到 2001年底已達(dá)到 1220萬(wàn)，估計(jì)到 2005年將達(dá)到 3300 萬(wàn)。全球Cable Modem 年業(yè)務(wù)收入 2001 年達(dá)到 61億美元，到 2005年將達(dá)到 140億美元。在數(shù)字電視業(yè)務(wù)中，衛(wèi)星業(yè)務(wù)占 71%，有線占 21%，地面占 5%。估計(jì)到 2005 年全球?qū)⒁?6.25億觀眾，根據(jù) Ovum 的估計(jì)，到 2005 年數(shù)字電視的市場(chǎng)將達(dá)到 1000億美元，電視收視費(fèi)、視頻游戲和以電視為基礎(chǔ)的信息服務(wù)的年收入將超過(guò) 600 億美元，電視商務(wù)的年收入將達(dá)到 450 億美元。在所有這些發(fā)展中，各國(guó)政府的政策都起到了關(guān)鍵的作用。 歐洲的數(shù)字 電視是以 1996年 4月法國(guó)開(kāi)播了第一個(gè)歐洲商業(yè)數(shù)字電視廣播為標(biāo)志的，但真正的快速發(fā)展是在1998 年， 1998 年 10 月第一個(gè)數(shù)字地面廣播 BBC 的OnDigital在英國(guó)開(kāi)播；幾乎在同時(shí)， 1998年 11月英國(guó)的衛(wèi)星數(shù)字電視 BskyB 開(kāi)播。大概在同一時(shí)間段，歐洲的有線網(wǎng)也開(kāi)始向數(shù)字化轉(zhuǎn)換。 從 1996年開(kāi)始，歐洲數(shù)字電視市場(chǎng)無(wú)論從訂戶數(shù)量還是產(chǎn)值上都有相當(dāng)高的增長(zhǎng)率。在 1997年底數(shù)字電視的用戶數(shù)只有 200 萬(wàn)。但在許多歐盟成員中數(shù)字電視用戶的數(shù)量還相對(duì)很低的，只有 4.4%的歐洲電視家庭是數(shù)字電視家庭。到 1999年中，數(shù)字電視在歐洲已經(jīng)有了快速發(fā)展，歐洲國(guó)家中英國(guó)和瑞典既有衛(wèi)星和有線數(shù)字電視又有地面數(shù)字電視， 15個(gè)歐盟國(guó)家（奧地利、比利時(shí)、丹麥、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、希臘、愛(ài)爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典和英國(guó)）中除比利時(shí)和盧森堡外，其余 13 個(gè)國(guó)家都有衛(wèi)星數(shù)字電視廣播（在 1998 年 12 月是11個(gè)）， 15個(gè)歐盟國(guó)家中除芬蘭、希臘、愛(ài)爾蘭、盧森堡、葡萄牙外，其余的 10 個(gè)國(guó)家都有有線數(shù)字電視廣播。 在衛(wèi)星數(shù)字電視方面，衛(wèi)星電視廣播的數(shù)字化已接近100%，幾乎所有的歐洲衛(wèi)星電視頻道都是按 DVB-S 標(biāo)準(zhǔn)廣播。 有線數(shù)字化在 1997 年末以來(lái)取得重大進(jìn)展，到 1999 年 6月，接近五千萬(wàn)有線終端已升級(jí)為數(shù)字傳輸（有線接通家電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 27 庭的 65%， 1997年是 50%）。 歐洲數(shù)字電視頻道的增加速度非?？?，達(dá)到每年新增100個(gè)數(shù)字頻道，到 1999年末，歐盟已有約 400 個(gè)數(shù)字電視頻道。數(shù)字電視頻道的節(jié)目主要是 16： 9 的格式數(shù)字電視節(jié)目、 PPV和 NVOD 節(jié)目，同時(shí)也包括許多節(jié)目分類頻道（如電影、體育以及記錄片、家庭購(gòu)物等）。電子節(jié)目指南、電子商務(wù)、電視銀行、信息和新聞、游戲、電視電子郵件和電視互聯(lián)網(wǎng)接入和交互電視等業(yè)務(wù)得到了廣泛的應(yīng)用。 對(duì)于整個(gè)歐洲，根據(jù) Ovum 的統(tǒng)計(jì)和估計(jì)整個(gè)歐洲的數(shù)字電視從 1998-2007年的發(fā)展趨勢(shì)如下圖。 值得注意的是，歐洲的衛(wèi)星、有線和中和數(shù)字有線電視的發(fā)展將會(huì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，但地面數(shù)字電視基本上沒(méi)有增長(zhǎng)，而且在 2005年左右會(huì)有一個(gè)小小的下降。 美國(guó)數(shù)字電視起步較早， DTV 市場(chǎng)的增長(zhǎng)率比歐洲市場(chǎng)要低一些。 1994年 6月底： Direct TV和 USSB 兩個(gè)衛(wèi)星業(yè)務(wù)的開(kāi)播把數(shù)字電視引入到美國(guó)。目前主要是 Direct TV和 Echostar， Direct TV 主要是 HBO 和 Dream Works and Sports， EchoStar主要是 PPV和 Discovery的高清晰度電視。在市場(chǎng)穩(wěn)定過(guò)程完成后的 1999年 6月， 960 萬(wàn)家庭收訂衛(wèi)星數(shù)字廣播。到 2001年 12月 Direct TV用戶達(dá)到 1070萬(wàn)戶， EchoStar 用戶達(dá) 607 萬(wàn)，總計(jì)達(dá) 1677 萬(wàn)（占 17%左右的家庭）。 到 2001 年月美國(guó)已連接的模擬有線電視用戶有 6900萬(wàn)，到 2001 年 9 月數(shù)字有線電視用戶達(dá)到 1370 萬(wàn)。根據(jù)AT&T的估計(jì)，到 2001 年 12月， AT&T的市場(chǎng)占有率為 26%，歐洲數(shù)字電視頻道的增加速度非?？?，達(dá)到每年新增 100 個(gè)數(shù)字頻道 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 28 Comcast的市場(chǎng)占有率為 15%， Time Warner 的 市場(chǎng)占有率為 14%。 Cable Vision、 Cox、 Showtime和 Comcast 都開(kāi)通了高清晰度電視節(jié)目，其中 Comcast 自 2000 年 12 月起已有 5 套高清晰度電視節(jié)目。根據(jù) AT&T 的估計(jì)，到 2001 年12月 AT&T、 Comcast 和 Time Warner Cable 分別占有數(shù)字有線電視市場(chǎng)的 26%、 15%和 14%。美國(guó)的優(yōu)先互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)開(kāi)展得很快， 2002年 1月已通過(guò)了 Cable Modem DOCSIS2.0 標(biāo)準(zhǔn)。北美 Cable Modem 數(shù)量到 2001年底已達(dá) 820萬(wàn)，估計(jì)到 2005年可達(dá)到 1760萬(wàn)。 根據(jù)全國(guó)廣播機(jī)構(gòu)協(xié)會(huì) NAB的統(tǒng)計(jì)，到 2002 年 2月 6日，在美國(guó) 84個(gè)地面電視廣播城市和地區(qū)，已有 244個(gè)數(shù)字電視臺(tái)正式播出，數(shù)字電視覆蓋率已達(dá) 75%。由于 9.11的原因，紐約的 5個(gè)數(shù)字電視臺(tái)停播，即 WABC (ABC), WNBC (NBC), WPIX (WB), WWOR (UPN) and WNET (PBS)，紐約的另外三個(gè)數(shù)字電視臺(tái) WCBS (CBS), WNYW (FOX), 和 WNYE (PBS)仍在廣播。 根據(jù) CES 的統(tǒng)計(jì)和估計(jì)，美國(guó)數(shù)字電視機(jī)的銷售呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨 勢(shì)，如下圖。到 2001年底，數(shù)字電視機(jī)的擁有量已達(dá) 222萬(wàn)臺(tái)。在售出的數(shù)字電視機(jī)中， 49英寸以下的占38%， 50-54 英寸的占 27%， 55-59 英寸的占 16%，超過(guò) 60英寸的占 20%。其中 CRT占 23%，投影占 77%。接收機(jī)中可接收高清晰度電視的占 86%。 0.010.120.631.462.145.4810.50246810121998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006百萬(wàn)臺(tái) 日本 1996年 6月 PerfectTV用 CS衛(wèi)星開(kāi)始了衛(wèi)星數(shù)字電視廣播。 2000 年 12 月，開(kāi)始用 BS 衛(wèi)星進(jìn)行廣播，共有 7電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 29 套高清晰度電視節(jié)目， 3 套標(biāo)準(zhǔn)清晰度電視節(jié)目和 7 套數(shù)據(jù)廣播。 2002 年 4 月將有另一顆 CS 衛(wèi)星投入運(yùn)營(yíng)。 1998年底 CS 衛(wèi)星用戶為 100 萬(wàn)，到 1999 年 8 月，達(dá)到 160 萬(wàn)數(shù)字 DTH（直接到家庭）用戶（大約占電視家庭的 4%），其中 SkyPerfect TV 用戶為 130 萬(wàn)，日本 Direct TV 用戶為30.6萬(wàn)。到 2001年 12 月 SkyPerfect TV用戶達(dá)到 295萬(wàn)。到 2001 年 12 月 BS Digital 已達(dá)到 100 萬(wàn)，加上通過(guò)有線轉(zhuǎn)播的用戶，總用戶數(shù)達(dá) 40 萬(wàn)。根據(jù) BPA 在 2001 年 6月 20 的估計(jì)， 1000 天以后，即到 2003 年 8 月 27 日，衛(wèi)星數(shù)字電視直接收看用戶總數(shù)將達(dá)到 717 萬(wàn)，通過(guò)有線網(wǎng)觀看的用戶數(shù)為 246 萬(wàn)， 3年后（ 2003年 12 月 1日）總數(shù)將超過(guò) 1000 萬(wàn)。計(jì)劃到 2005 年全部采用光線，到 2010年全部實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。 日本的數(shù)字電視的推動(dòng)中，高清晰度電視起到了重要的作用，高清晰度電視機(jī)的擁有量已達(dá) 85萬(wàn)臺(tái)，加上原來(lái)接收 MUSE/NTSC 的接收機(jī)，可接收高清的接收機(jī)達(dá) 200 萬(wàn)臺(tái)。 1999年 6月，日本 MPT開(kāi)放有線電視行業(yè)，使外國(guó)能夠投資日本有線電視。日本計(jì)劃到 2005年有線電視全部采用光纖，到 2010年完成所有的有線網(wǎng)的數(shù)字化改造。日本的有線數(shù)字電視始于 1998 年 7 月，到 2001 年 3 月，日本已擁有 1048萬(wàn)有線電視用戶， 70%的 CS衛(wèi)星用戶是通過(guò)有線收看的。 日本的數(shù)字地面電視計(jì)劃于 2003在東京、大阪和橫濱開(kāi)始， MPT計(jì)劃最晚在 2006年前完成全國(guó)覆蓋，節(jié)目主要是高清晰度電視，計(jì)劃到 2011年關(guān)閉模擬電視。為了幫助地面?zhèn)鬏數(shù)纳?jí)，日本政府最近宣布將在地面廣播行業(yè)投資 2000億日元。 （五）機(jī)頂盒和顯示器 許多人對(duì)機(jī)頂盒和顯示器的發(fā)展都充滿信心， PACE對(duì)世界機(jī)頂盒和有線電視調(diào)制解調(diào)器的發(fā)展作了短期的預(yù)測(cè)，估計(jì)對(duì)有綜合功能的機(jī)頂盒的需求將高于只具有基本電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 30 功能的機(jī)頂盒和單獨(dú)的有線電視調(diào)制解調(diào)器。到 2003年，高級(jí)數(shù)字機(jī)頂盒的數(shù)量將 達(dá)到 3000萬(wàn)左右（見(jiàn)下圖）。 在顯示器件方面，世界電子顯示市場(chǎng)在 2000 年財(cái)政年度達(dá)到 550億美元，其中 CRT占 350億，平面顯示占 200億。根據(jù)斯坦福資源公司的估計(jì)，到 2006年 CRT 市場(chǎng)會(huì)增加到 400億，但平面顯示將猛增到 600億，其中 LCD與 CRT相當(dāng)， PDP和 LED所占的比重將越來(lái)越大。 對(duì)普通電視和高清晰度電視來(lái)說(shuō)，投影的市場(chǎng)會(huì)越來(lái)越大。投影主要由 CRT、 DLP 和 LCD 三種方式，對(duì)于 CRT來(lái)說(shuō)，可以達(dá)到高圖像質(zhì)量但亮度較低，安裝調(diào)整非常復(fù)雜； LCD 方式可以達(dá)到高的亮度，但對(duì) 比度較低，安裝簡(jiǎn)單； DLP 方式最好，可以達(dá)到高圖像質(zhì)量和高對(duì)比度，同時(shí)安裝簡(jiǎn)單。各種投影的統(tǒng)計(jì)和趨勢(shì)如下圖。 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 31 三、 2001 年臺(tái)式 PC 市場(chǎng)分析 2001 年中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 1.35 萬(wàn)億元，增長(zhǎng) 27%；銷售收入達(dá)到 7500 億元，增長(zhǎng) 24%。在國(guó)內(nèi)中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和信息產(chǎn)業(yè)保持良好發(fā)展勢(shì)頭的同時(shí)，中國(guó) PC銷售量為 805.8 萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng) 18.8%。其中，中國(guó)臺(tái)式PC 市場(chǎng)銷售量達(dá)到 728.l 萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng) 17.4%；銷售額達(dá)到516.7億元，增長(zhǎng) 12.3%。 （一） 需求分析 行業(yè)信息化需求強(qiáng)勁 國(guó)家擴(kuò)大投資 、拉動(dòng)內(nèi)需的基本政策帶來(lái)了行業(yè)應(yīng)用的快速成長(zhǎng)，“金”字工程的投入運(yùn)行、教育信息化的全面啟動(dòng)，成為 2001年中國(guó)臺(tái)式 PC市場(chǎng)發(fā)展的亮點(diǎn)。 在商用市場(chǎng)上具有相當(dāng)影響力的國(guó)外品牌 IBM、 HP。DELL以及國(guó)內(nèi)的傳統(tǒng)品牌加聯(lián)想、方正等商用領(lǐng)域的銷售業(yè)績(jī)相對(duì)理想，特別是，曾擅長(zhǎng)于家用電腦的清華同方電腦在 2001年制定了進(jìn)軍教育行業(yè)的戰(zhàn)略，在商用市場(chǎng)上也取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。 2001 年，商用電腦市場(chǎng)取得了快速穩(wěn)定增長(zhǎng)，其原因主要是， 2001年是“十五計(jì)劃”的開(kāi)局年，中國(guó)政府迎來(lái)了 WTO 和北京申奧的成功，行業(yè)、企業(yè)等信息化 建設(shè)也逐步深入。而且，信息產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的主要因素，為保證信息產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，各級(jí)政府都制定了相應(yīng)的政策，為中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和信息產(chǎn)品的應(yīng)用營(yíng)造了很好的環(huán)境。 家庭消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩 中國(guó)個(gè)人和家庭消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)有限，是 2001 年中國(guó)臺(tái)式 PC 市場(chǎng)發(fā)展的重要特點(diǎn)。 2000 年網(wǎng)絡(luò)炒股、遠(yuǎn)程教育和網(wǎng)絡(luò)生活拉動(dòng)了個(gè)人和家庭消費(fèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。 2001年三大拉動(dòng)力都不斷淡化其作用，買家用電腦干什么成為消費(fèi)中國(guó) PC 銷售量為 805.8 萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng) 18.8% 家庭消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 32 者的重要疑問(wèn)。事實(shí)上，家用電腦經(jīng)歷了近 10 年的發(fā)展，技術(shù)的升級(jí)和應(yīng)用普及、市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格的降低已 經(jīng)使得消費(fèi)者接受了家用電腦。就是在技術(shù)和價(jià)格門(mén)檻降低的同時(shí)，臺(tái)式 PC在家庭生活與學(xué)習(xí)中的作用，即家用電腦的真正價(jià)值成為社會(huì)共同關(guān)心的話題。 與此相對(duì)應(yīng)，廠商的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)在于技術(shù)和價(jià)格， P4、LCD、 Windows XP 等技術(shù)的炒作，以及持續(xù)一年的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)并沒(méi)有帶來(lái)家用電腦市場(chǎng)的活躍。而且廠商的產(chǎn)品策略和價(jià)格策略在日益理性的消費(fèi)者面前顯得力不從心。在2001年，一些新的概念正推動(dòng)著產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念由適用轉(zhuǎn)向體驗(yàn)，但也暗示著家用電腦與家電融合的勢(shì)頭。畢竟，家電市場(chǎng)上的激烈競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格的低廉已為消費(fèi)者所熟知，家用電腦的高 科技身份還沒(méi)有淡化，因此家用電腦和家電的融合還缺乏社會(huì)認(rèn)知基礎(chǔ)?？傊M管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新的創(chuàng)意層出不窮，家用電腦與消費(fèi)者實(shí)際需求的結(jié)合問(wèn)題并沒(méi)有很好地解決，因此， 2001年的家用電腦市場(chǎng)可謂波瀾不驚。 （二）供應(yīng)分析 市場(chǎng)供應(yīng)充分 AMD與 Intel的競(jìng)爭(zhēng)，使得芯片技術(shù)與產(chǎn)品供應(yīng)日益豐富。另外，受 2000年市場(chǎng)銷售業(yè)績(jī)的影響，聯(lián)想新財(cái)年確定了 400萬(wàn)的任務(wù)，同方為 80萬(wàn)，方正為 160 萬(wàn)， TCL為56萬(wàn)。在廣東地區(qū)具有一定實(shí)力的地方品牌七喜，也做好了進(jìn)軍華東與華北市場(chǎng)的準(zhǔn)備。由于第一季度、第二季度市場(chǎng)形勢(shì) 不理想，國(guó)內(nèi) PC企業(yè)及時(shí)調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃和市場(chǎng)策略，但是，供大于求的市場(chǎng)局面已經(jīng)形成。 品牌選擇多樣 2001 年是中國(guó)臺(tái)式 PC 市場(chǎng)由有限競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向充分競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵時(shí)期，市場(chǎng)平淡的同時(shí)，完成了競(jìng)爭(zhēng)主體的積累和競(jìng)爭(zhēng)策略的調(diào)查以及企業(yè)內(nèi)部實(shí)力的儲(chǔ)備。這主要表現(xiàn)為IBM、 COMPAQ 等從局限于高端轉(zhuǎn)向兼顧低端，而且 IBM 的“藍(lán)星計(jì)劃”、 COMPAQ 的“紅旗計(jì)劃”已經(jīng)開(kāi)始向三、四由于第一季度、第二季度市場(chǎng)形勢(shì)不理想，國(guó)內(nèi) PC 企業(yè)及時(shí)調(diào)整了生產(chǎn)計(jì)劃和市場(chǎng)策略，但是，供大于求的市場(chǎng)局面已經(jīng)形成 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 33 級(jí)城市延伸。伴隨著區(qū)域市場(chǎng)的形成，一些臺(tái)式 PC分銷商、零配件經(jīng)銷商和一些地方家用電腦品牌，在 IT 利潤(rùn)誘惑下，開(kāi)始轉(zhuǎn)向品牌機(jī)的組裝。這些區(qū)域品牌或 依托一定的行業(yè)背景，或憑借在當(dāng)?shù)?IT界的品牌知名度，確實(shí)形成了一定的市場(chǎng)影響力。因此，在相對(duì)平淡的 2001 年，國(guó)外品牌、傳統(tǒng)品牌、中小品牌和兼容機(jī)品牌的充分競(jìng)爭(zhēng)已見(jiàn)端倪。 （三）競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì) 競(jìng)爭(zhēng)手段貧乏 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果導(dǎo)致全業(yè)利潤(rùn)的降低。中國(guó)臺(tái)式 PC核心技術(shù)主要掌握在國(guó)外企業(yè)手中，國(guó)內(nèi) PC企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要在完善的渠道、豐富的客戶資源和對(duì)客戶需求的深刻把握。隨著技術(shù)的應(yīng)用普及，臺(tái)式 PC市場(chǎng)中技術(shù)優(yōu)勢(shì)已成歷史。面對(duì)年初的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和庫(kù)存問(wèn)題， 2001 年的臺(tái)式 PC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)了新的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。首先是為提升品牌知名 度而不惜大量的廣告宣傳。其次是為了搶占競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)，不惜承擔(dān)新技術(shù)推廣之初的高風(fēng)險(xiǎn)。再次是為了消化庫(kù)存，暑期競(jìng)爭(zhēng)提前到來(lái)；為了保證市場(chǎng)份額不惜在暑期中多次調(diào)整價(jià)格。一年來(lái)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)換來(lái)的是消費(fèi)者持幣代購(gòu)的行為，而且廠商的獲利空間日益暴露，企業(yè)的利潤(rùn)日益下滑。 市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) 2002 2006年中國(guó)臺(tái)式 PC將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2002 年市場(chǎng)銷售量將達(dá)到 850 萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率約 16.7%；到2003年，中國(guó)臺(tái)式 PC 銷售量將突破 1000萬(wàn)臺(tái)，達(dá)到 1010萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率為 18.8%。 2002年是 PC廠商整合與調(diào)整 的一年，經(jīng)過(guò)一年的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和調(diào)整，中國(guó)臺(tái)式 PC市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形態(tài)將發(fā)生新的變化。 2003 2005 年是“十五”計(jì)劃攻關(guān)的時(shí)期，在各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施完備之后，企業(yè)和政府信息化工程將迅速推進(jìn)。而且， 2003 2006 年是北京籌備 2008 年奧運(yùn)會(huì)資金基本到位，各項(xiàng)工程快速推進(jìn)的時(shí)期，北京以及其他重要城市2002 2006年中國(guó)臺(tái)式 PC將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì) 2002年市場(chǎng)銷售量將達(dá)到 850 萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率約 16.7% 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 34 的信息化工程，特別是設(shè)計(jì)奧運(yùn)會(huì)服務(wù)的電信、廣電、交通、流通等行業(yè)的信息化工程將迅速上馬。因此，這一時(shí)期的中國(guó)臺(tái)式 PC市場(chǎng)增長(zhǎng)率將保持在 20%以上。由于基數(shù)的不斷上升， 2006年以后的市場(chǎng)增長(zhǎng)率將趨于穩(wěn)定。 技術(shù)的進(jìn)步、 渠道的完善，在一定程度上會(huì)降低臺(tái)式PC產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、應(yīng)用需求的成熟，在一定程度上將壓縮臺(tái)式 PC的價(jià)格水分。出于成本與利潤(rùn)的考慮， PC制造商和經(jīng)銷商將會(huì)采取具體措施保證必要的獲利空間。臺(tái)式 PC產(chǎn)品的價(jià)格將逐步下降，企業(yè)的盈利也將由產(chǎn)品轉(zhuǎn)向服務(wù)，由銷售前轉(zhuǎn)向應(yīng)用中，即 PC廠商的利潤(rùn)將來(lái)源于其所提供的產(chǎn)品與服務(wù)為客戶所帶來(lái)的利潤(rùn)中的一部分。 （四）細(xì)分市場(chǎng)： 家用 PC 分析 在家用 PC市場(chǎng)上，用戶需求開(kāi)始轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度也開(kāi)始放緩。據(jù) IDG統(tǒng)計(jì)，我國(guó) PC市場(chǎng)去年的增長(zhǎng)率大約為 20%，較之于前幾年 市場(chǎng)剛剛啟動(dòng)時(shí)，每年動(dòng)輒 60%、 80%的高速增長(zhǎng)而言，增長(zhǎng)速度已明顯放緩。 2001 年，家用臺(tái)式 PC的銷量為 288萬(wàn)臺(tái)。 1家庭數(shù)字化成為家用 PC驅(qū)動(dòng)力 眾多數(shù)碼產(chǎn)品的市場(chǎng)已發(fā)展到普及期，模塊化的數(shù)字應(yīng)用解決方案已經(jīng)很多；家庭網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的成熟、單芯片系統(tǒng)的誕生、寬帶數(shù)字接口的出現(xiàn)、寬帶技術(shù)的成熟消除了人們步入數(shù)字時(shí)代的各種障礙。隨著各種數(shù)碼技術(shù)的成熟和人們對(duì)數(shù)字生活需求的增長(zhǎng)，目前，家庭數(shù)字化已成為電腦市場(chǎng)繼續(xù)做大的主要推動(dòng)力。 PC將成為所有家庭設(shè)備的控制中央、管理中心和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中心，成為人們?cè)诩抑谢蛟谕獾?利用遠(yuǎn)程控制技術(shù)控制家中設(shè)施的中央處理中樞，或者叫家庭服務(wù)器（ Home Server）。 2001 年夏天實(shí)達(dá)電腦在英特爾公司的支持下推出了“家電化 PC(APC)”規(guī)劃。在實(shí)達(dá)的“家電化 PC”理念中，PC 被視為未來(lái) I A 時(shí)代的核心產(chǎn)品，被視為“家庭的信息中心”。聯(lián)想則推出了類似的“藍(lán)色家電”計(jì)劃。此外，在家用 PC市場(chǎng)上，用戶需求開(kāi)始轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度 也開(kāi)始放緩 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 35 TCL 也認(rèn)為， PC 將會(huì)突破其性能局限，成為家庭、社區(qū)、個(gè)人的個(gè)性化應(yīng)用核心。另一家涉足 PC產(chǎn)業(yè)的家電商海信也在去年 6 月推出“ Smart E-Home”產(chǎn)品策略，其核心就是以 PC作為家庭數(shù)據(jù)中心，連接 I A和傳 統(tǒng)家電。 2品牌集中度降低 在去年最終形成的 PC市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，第一名和第二名保持不變，聯(lián)想以其絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)再次穩(wěn)坐頭把交椅，方正依然名列第二，其下的格局就發(fā)生了變化性。 IDC 第三季度的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，同方家用電腦第三季度的市場(chǎng)份額由第二季度的第六名上升到了第四名，次于位居第三的TCL，海爾則由原來(lái)的第九名上升到第七名。浪潮由于調(diào)整策略，收縮家用電腦市場(chǎng)戰(zhàn)線，市場(chǎng)份額有所下降， ACER取而代之，進(jìn)入前十名。 另外，個(gè)別地方品牌值得關(guān)注。地方品牌機(jī)大多數(shù)是靠打兼容機(jī)與知名品牌機(jī)之間的擦邊球來(lái)立足市場(chǎng)的。如北京 的柏安、八億時(shí)空、沐澤、金恒生，廣東的七喜、神舟、怡人，福建的福日等。在市場(chǎng)布局上，這些地方品牌面向區(qū)域；在價(jià)格策略上，則盯緊了兼容機(jī)與知名品牌機(jī)之間的空白處，其 PC 售價(jià)一般比兼容機(jī)價(jià)格略高些，比知名品牌 PC略低些。 3 DIY市場(chǎng)份額受到侵蝕 DIY 市場(chǎng)的份額，在美國(guó)約為 PC 市場(chǎng)總量的 10%，而在中國(guó)，這一數(shù)值大約在 30%至 40%之間，這主要是因?yàn)橛写罅颗浼咚交顒?dòng)作支撐。隨著入世的來(lái)臨，計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)至 3.4%，使得合法進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的計(jì)算機(jī)產(chǎn)品與走私品之間的價(jià)差縮小了一半以上。 DIY 市場(chǎng)正在受到強(qiáng)勁的擠壓。預(yù)計(jì)今后一段時(shí)間這種擠壓的效果會(huì)逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。另外， Windows XP 的出現(xiàn)會(huì)使得技術(shù)水準(zhǔn)差強(qiáng)人意的一般品牌機(jī)拼裝廠商的市場(chǎng)空間受到擠壓。這是因?yàn)?Windows XP對(duì)軟硬兼容技術(shù)提出了比以往高得多的要求，而一般品牌機(jī)廠商根本無(wú)法滿足這些要求。 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 36 4廠商服務(wù)意識(shí)增強(qiáng) 電腦是一種同質(zhì)化程度非常高的產(chǎn)品。同質(zhì)的直接代價(jià)就是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。純粹的成本比拼對(duì)所有廠商都沒(méi)有好處，但在同質(zhì)時(shí)代別無(wú)選擇。 為了擺脫同質(zhì)帶來(lái)的種種弊端，各廠商開(kāi)始在服務(wù)領(lǐng)域下功夫。 IBM的“藍(lán)色快車”、 HP的金牌服務(wù)、實(shí)達(dá)的“ 蜂巢服務(wù)”、方正的“全程服務(wù)”等，各個(gè)廠商都在使出渾身解數(shù)，保持用戶對(duì)品牌的忠誠(chéng)度。同時(shí)，廠商的觀念也發(fā)生了很大的變化，服務(wù)不再僅僅是售后維修，“大服務(wù)”的概念開(kāi)始被廣泛認(rèn)同，從售前、售中一直到售后，服務(wù)用戶的概念已通貫于廠商經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的始終。 2002年，廠商在打服務(wù)牌的時(shí)候?qū)?huì)更加積極。如同方電腦，日前提出了新的服務(wù)概念：“科技服務(wù)社會(huì)”（其有代表的舉措是成立專門(mén)的咨詢機(jī)構(gòu)）。另外，同方還提出了“打造服務(wù)型渠道”的理念。其實(shí)施的具體思路是：首先在“科技服務(wù)社會(huì)”的定位下，依托同方的系列產(chǎn)品和解決方案，打造 一個(gè)服務(wù)型渠道品牌。如果能夠真正樹(shù)立以同方品牌為依托的渠道品牌，那么最終渠道的價(jià)值和渠道的競(jìng)爭(zhēng)力便會(huì)得到提升。恒生方面則表示，今年將會(huì)實(shí)施“一站式信貸服務(wù)”。所謂“一站式信貸服務(wù)”主要是指顧客只需去一趟銀行辦理信貸簽約手續(xù)，其它后繼工作便由恒生公司來(lái)提供了，即所有的服務(wù)都是恒生公司來(lái)做。 5調(diào)整成為各大廠商一致的選擇 一方面是市場(chǎng)容量的放大未達(dá)到預(yù)期，另一方面是價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致利潤(rùn)率的急劇下降，面對(duì)雙重壓力，各大廠商紛紛開(kāi)始調(diào)整經(jīng)營(yíng)思路、管理方式。這一調(diào)整最明顯的表現(xiàn)當(dāng)屬銷售目標(biāo)的調(diào)低，但核心還是戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的調(diào) 整。目前，轉(zhuǎn)型已成為一個(gè)時(shí)髦的詞匯，各個(gè)廠商都在嘗試著轉(zhuǎn)型，試圖跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。聯(lián)想提出簡(jiǎn)約商務(wù)，把信息化和進(jìn)程劃分為不同階段，聯(lián)想據(jù)此對(duì)自己的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略與市場(chǎng)角色進(jìn)行了重新的設(shè)計(jì)與定位；長(zhǎng)城集團(tuán)建立起商網(wǎng)通公司，涉足 ERP 領(lǐng)域； TCL 加強(qiáng)內(nèi)部信息化建設(shè)，克服一切困難進(jìn)行 ERP 系統(tǒng)建設(shè)，提出企業(yè)內(nèi)部誰(shuí)擋 ERP 的路誰(shuí)電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 37 就要走人的嚴(yán)格要求。 6國(guó)際廠商加緊拓展中國(guó)市場(chǎng) IDC公司于 1月 17日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示， 2001年，全球 PC銷量較前一年度縮減了 5.1%，美國(guó)市場(chǎng)的 PC銷量則減少了 12.2%； 2001 年 第四季度全球 PC 銷量比 2000 年第四季度下滑 6.1%，美國(guó)市場(chǎng)下滑 8.5%。報(bào)告同時(shí)顯示，除日本之外的亞太地區(qū)市場(chǎng)是去年 PC 銷量保持增長(zhǎng)的唯一的市場(chǎng)。 IDC 預(yù)期，今年全球個(gè)人電腦市場(chǎng)銷量可望增長(zhǎng) 4% 第一季度仍將衰減，隨后兩個(gè)季度會(huì)漸有起色，到第四季度才會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。 IDC 同時(shí)預(yù)期，中國(guó)今年 PC的銷量將達(dá)到 1080萬(wàn)臺(tái)，比 2001年 890萬(wàn)臺(tái)的銷量增長(zhǎng) 20%以上。 根據(jù)以上分析，國(guó)外 PC巨頭會(huì)加大開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)的力度。在家用市場(chǎng)上，全球 PC第一大制造商戴爾公司是具有代表性的例子。一是戴爾放棄了其一貫 使用的定制化的生產(chǎn)策略，于 2001年 7 月推出了專門(mén)為中國(guó)家庭用戶生產(chǎn)的具有固定配置的電腦：“速馬 (Smart)”。該產(chǎn)品售價(jià)僅為4700多元人民幣，沒(méi)有太多附加功能，但又能滿足普通用戶的需求。依靠這種低價(jià)產(chǎn)品，戴爾目標(biāo)是“向中國(guó) 85%的無(wú)電腦家庭提供用得起的電腦”。 2001 年，戴爾公司主要靠臺(tái)灣代工廠商為其裝配“速馬”電腦，但從今年起，該公司將通過(guò)其位于福建廈門(mén)的廠房自行生產(chǎn)該產(chǎn)品，以求進(jìn)一步降低產(chǎn)品的成本和售價(jià)，在中國(guó) PC這個(gè)由價(jià)格主宰的市場(chǎng)上占據(jù)更為有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。二是根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)的特點(diǎn)，戴爾公司采取了 針對(duì)性的銷售策略。中國(guó)消費(fèi)者多數(shù)難以接受直銷，戴爾便在商場(chǎng)舉辦現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)促銷活動(dòng)，讓消費(fèi)者消除電話購(gòu)物的疑慮；中國(guó)消費(fèi)者多數(shù)沒(méi)有信用卡，戴爾便向消費(fèi)者提供貨到付款的服務(wù)。該公司還與國(guó)內(nèi)各大銀行推出銀行帳戶付款的服務(wù) 在開(kāi)通此項(xiàng)服務(wù)的地區(qū)，用戶可在訂貨后帶著存折到最近的銀行付貨款。 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 38 四、 2001 年筆記本電腦市場(chǎng)分析 （一） 2001 年市場(chǎng)概況 2001年，中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)繼續(xù)保持了高速的增長(zhǎng)，市場(chǎng)銷量達(dá)到 57.6 萬(wàn)臺(tái)，銷售額為 97.84 億元；同 2000年相比，銷售量增長(zhǎng) 37.4%，銷售額增長(zhǎng) 29.8%。 1999 到2001年，筆記本電腦市場(chǎng)銷量的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 39.03%，銷售額的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 29.10%。 2001 年中國(guó)筆記本電腦占整個(gè) PC 的市場(chǎng)份額為7.15%。相對(duì)已經(jīng)成熟的國(guó)際筆記本電腦市場(chǎng)，中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)發(fā)育并不成熟，其重要表現(xiàn)就是筆記本電腦普及率低，特別是筆記本電腦銷量占整體 PC市場(chǎng)總銷量的比例低。國(guó)際市場(chǎng)上筆記本電腦占 PC市場(chǎng)份額的平均值為 25%左右，歐美各國(guó)約為 30%，日本為 55%，而在中國(guó)一直徘徊在 6%左右。 在高增長(zhǎng)速度和相對(duì)高利潤(rùn)的吸引下，加上技術(shù)壁壘的降低、產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，使 得更多的廠商有機(jī)會(huì)進(jìn)入市場(chǎng)。在中國(guó)內(nèi)地低勞動(dòng)力成本和產(chǎn)業(yè)鏈成熟的吸引下， 2001年臺(tái)灣廠商開(kāi)始了大規(guī)模向上海及其周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移。 （二） 2001 年筆記本電腦市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn) 1產(chǎn)品概念：炒作頻繁、效果不佳 2001年筆記本電腦市場(chǎng)上最突出的概念炒作為“萬(wàn)元機(jī)”。在這個(gè)概念下，“便攜式 PC”浮出水面，將對(duì)未來(lái)市2001 年，中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)繼續(xù)保持了高速的增長(zhǎng)，市場(chǎng)銷量達(dá)到 57.6萬(wàn)臺(tái)，銷售額為97.84 億元 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 39 場(chǎng)產(chǎn)生深刻的影響。精英推出應(yīng)用 VIA C3處理器的便攜式PC，福日將其定價(jià)為 5999元，并將萬(wàn)元市場(chǎng)的價(jià)格底線推到了 6000元以內(nèi)，引起了整個(gè)市場(chǎng)的震動(dòng)。 INTEL 還欲實(shí)施 BTO 計(jì)劃，讓筆記本電腦成為和臺(tái) 式機(jī)一樣可以 DIY 的產(chǎn)品。 TCO（總擁有成本）的概念始于 2000年， 2001年又被賦予新的含義，演變?yōu)?TBO；而 HP則提出“新性價(jià)比”（ TBO TCO）的采購(gòu)理念，重新定義了性能與價(jià)格。聯(lián)想推出昭陽(yáng) V60 V66演繹“全棲化應(yīng)用”的新移動(dòng)主張，整合后的全新產(chǎn)品線 K、 V、 S 三大系列標(biāo)志昭陽(yáng)產(chǎn)品由平臺(tái)型向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變。此外，聯(lián)想還以實(shí)行對(duì)筆記本主要部件供應(yīng)商“駐廠質(zhì)量管理”作為宣傳素材。繼上半年提出“主流風(fēng)暴”之后，紫光下半年又提出“ PC 新文化運(yùn)動(dòng)”，向臺(tái)式PC爭(zhēng)取市場(chǎng)空間。方正針對(duì)教育行業(yè)應(yīng)用打造頤和 E系列產(chǎn) 品，推出市場(chǎng)上第一款專為特定行業(yè)量身定制的筆記本電腦。 維修服務(wù)方面： acer 主推“兩小時(shí)完修”，方正提出“兩小時(shí)快修”和“一年意外事故保險(xiǎn)”，神州數(shù)碼則實(shí)行“一諾千金”。 2001年廠商力推各種產(chǎn)品概念，根本的原因在于筆記本生產(chǎn)技術(shù)日趨成熟和擴(kuò)散，產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，單純強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品和技術(shù)的特色已經(jīng)不足以吸引消費(fèi)者。同時(shí)市場(chǎng)供給能力的增加必然引起競(jìng)爭(zhēng)的加劇，廠商必須找到適合的炒作點(diǎn)宣傳自己的產(chǎn)品，以期得到目標(biāo)消費(fèi)者的認(rèn)可，由此引導(dǎo)消費(fèi)需求、擴(kuò)大市場(chǎng)容量、樹(shù)立品牌形象的重要競(jìng)爭(zhēng)手段。但是，概念炒作的最終 目的是尋找市場(chǎng)有效賣點(diǎn)，使?jié)撛谛枨筠D(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)刺激。 但是， 2001 年產(chǎn)品概念的不斷推出，卻沒(méi)有收到應(yīng)有的效果。由于 2001年教育市場(chǎng)的啟動(dòng)，針對(duì)教育應(yīng)用的筆記本電腦取得了較好的成績(jī)，但教育用戶仍有更高的需求：配置能否進(jìn)一步升級(jí)？便攜性能否進(jìn)一步提升？?jī)r(jià)格能否繼續(xù)降低？服務(wù)雖然是各廠商追捧的概念之一，但消費(fèi)者在實(shí)際購(gòu)買時(shí)，考慮的更多的是重量、功能、配置，關(guān)注適用性和實(shí)用性。 5999 元的筆記本電腦產(chǎn)生轟動(dòng)的市場(chǎng)效電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 40 應(yīng)，但上市數(shù)量有限；萬(wàn)元市場(chǎng)熱鬧不斷，但 2001年并沒(méi)有上升為主流細(xì)分市場(chǎng)。 市場(chǎng)賣點(diǎn)的分散是概念熱 炒下市場(chǎng)銷量沒(méi)有迅速增長(zhǎng)的原因之一，而造成賣點(diǎn)分散的客觀因素在于消費(fèi)者需求的細(xì)分，需求走向多元化，目前卻沒(méi)有一條明晰的應(yīng)用主線將多樣的需求有效“串聯(lián)”。另一方面，相對(duì)于實(shí)際購(gòu)買能力而言，目前的價(jià)格仍有很大的下降空間。臺(tái)式 PC、 PDA、筆記本電腦之間共性與特性的交叉也使得人們重新審視筆記本電腦的產(chǎn)品定位和市場(chǎng)賣點(diǎn)。 2價(jià)格：價(jià)位全面下降 筆記本市場(chǎng)價(jià)格大幅度下降，主要是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的各方力量都意識(shí)到：在中國(guó)的筆記本電腦市場(chǎng)上，價(jià)格始終是潛在需求轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)需求的重大障礙，價(jià)格瓶頸的松動(dòng)將極大地促進(jìn)筆記本電腦市場(chǎng) 的發(fā)展，價(jià)格策略在目前的市場(chǎng)條件下是非常有效的競(jìng)爭(zhēng)策略之一。與往年的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)不同， 2001年競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)是“萬(wàn)元機(jī)”市場(chǎng)，而且不再停留在概念炒作的層面，“萬(wàn)元機(jī)”的配置不弱于主流產(chǎn)品，并成為廠商常規(guī)產(chǎn)品線的重要組成部分?！叭f(wàn)元機(jī)”開(kāi)始形成一定的市場(chǎng)規(guī)模并具有較高的成長(zhǎng)性。廠商的“萬(wàn)元機(jī)”策略各具特色，主要表現(xiàn)為三種模式。 （ 1）把“萬(wàn)元機(jī)”作為競(jìng)爭(zhēng)的切入點(diǎn) 紫光將產(chǎn)品線重心放在中低端市場(chǎng)，力爭(zhēng)“打造萬(wàn)元機(jī)市場(chǎng)的巨無(wú)霸”。方正頤和 4100 首次將輕薄與時(shí)尚的特性帶入萬(wàn)元機(jī)的范疇，而京東方推出 T 系列的萬(wàn)元產(chǎn)品，在光 軟互換型產(chǎn)品中具有較高的性價(jià)比。福田剛進(jìn)入筆記本市場(chǎng)就將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)萬(wàn)元市場(chǎng)，不僅推出 N320U 系列，更是用 5999元的 N610 產(chǎn)品將萬(wàn)無(wú)競(jìng)爭(zhēng)推向新的高潮。 （ 2）擁有全線產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力并主動(dòng)進(jìn)攻低端市場(chǎng) 該模式的代表是聯(lián)想，在保證中端市場(chǎng)的主力地位之后，以低端產(chǎn)品“沖量”， 9999和 8999兩款筆記本成為其“兩端撐開(kāi)”市場(chǎng)策略的重要組成部分。 DELL 將全線產(chǎn)品的價(jià)格普遍下調(diào)，推出經(jīng)濟(jì)實(shí)惠型筆記本電腦，以“國(guó)際品質(zhì)、本土價(jià)位”的口號(hào)向中低端市場(chǎng)滲透。 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 41 （ 3）為抵抗對(duì)手進(jìn)攻而進(jìn)行“萬(wàn)元反擊戰(zhàn)” 典型的代表是 TOSHIBA， Satellite 1750、 1800 對(duì)其銷量的提高功不可沒(méi)，同時(shí)其低端產(chǎn)品的價(jià)格普遍降低，旨在爭(zhēng)奪個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)。雖然 IBM沒(méi)有純粹意義的萬(wàn)元機(jī)，也從年初開(kāi)始提出“要高端，也要低端”的新理念，推出價(jià)格在一、二萬(wàn)元左右的產(chǎn)品。這種模式代表萬(wàn)元市場(chǎng)的守方力量。 萬(wàn)元市場(chǎng)代表的不僅是低端產(chǎn)品市場(chǎng)，更重要的是向沒(méi)有使用過(guò)筆記本電腦的消費(fèi)者推廣和普及消費(fèi)的市場(chǎng)，只有讓越來(lái)越多的消費(fèi)者了解和認(rèn)同筆記本電腦，特別是讓筆記本成為普通消費(fèi)者能夠用得好、用得起的 PC，才能有現(xiàn)實(shí)消費(fèi)需求的提升。三種模式代表的力量互為 攻守，幾乎所有的筆記本電腦廠商都將萬(wàn)元市場(chǎng)作為“戰(zhàn)略要地”，盡管很少有廠商從萬(wàn)元機(jī)上賺錢(qián)，但萬(wàn)元市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)的是廠商的整體運(yùn)作能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。所以萬(wàn)元市場(chǎng)的意義在于啟動(dòng)消費(fèi)，擴(kuò)大市場(chǎng)容量，拋開(kāi)一切的喧囂和炒作，萬(wàn)元市場(chǎng)將成為一個(gè)重要的細(xì)分市場(chǎng)。即使是萬(wàn)元市場(chǎng)內(nèi)部還存在著細(xì)分，萬(wàn)元市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)則可能孕育新的價(jià)格格局和新的競(jìng)爭(zhēng)者。 3服務(wù)：提高競(jìng)爭(zhēng)力的支撐點(diǎn) 2001 年，各筆記本廠商開(kāi)始關(guān)注服務(wù)市場(chǎng)，提出新的服務(wù)理念，升級(jí)原有的服務(wù)體系。例如， HP強(qiáng)化其“金牌服務(wù)”的內(nèi)涵，“服務(wù)風(fēng)暴”活動(dòng)掀起了重視服務(wù)的 熱潮；IBM與藍(lán)色快車共同推出“陽(yáng)光服務(wù)系列”，針對(duì)用戶不同需求推出 A、 B、 C 三種服務(wù)類型，使更多的用戶享受到更高品質(zhì)的服務(wù)；聯(lián)想針對(duì)昭陽(yáng)產(chǎn)品建立了一整套以客戶為中心、快速響應(yīng)。全面服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)體系，在全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)建成了 33個(gè)區(qū)域維修中心和多個(gè)授權(quán)服務(wù)站： NEC則突出其“芯片級(jí)”維修，并對(duì)維修的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)采用透明化的管理。 2001 年，筆記本電腦服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一就是服務(wù)速度，廠商在維修速度的承諾和兌現(xiàn)方面上演了“生死時(shí)速”。電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 42 acer 率先在全國(guó) 6 大城市推出全線產(chǎn)品的“ 2 小時(shí)完修”服務(wù)，方正針對(duì)頤和 T5500 也 在六大城市推出“ 2 小時(shí)快修”，從而成為國(guó)內(nèi)唯一具有“一年意外事故保險(xiǎn)”和“ 2小時(shí)快修”兩個(gè)特色的筆記本電腦廠商。以“金牌服務(wù)”著稱于業(yè)界的 HP在全國(guó)十大城市推出“三小時(shí)快修”的承諾，希望以快修服務(wù)來(lái)“搶跑”市場(chǎng)。倫飛也在積極構(gòu)筑服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，倡導(dǎo)“立可修”服務(wù)。盡管京東方剛進(jìn)入市場(chǎng)，在維修服務(wù)方面也提出“一周之內(nèi)可換貨”、 24 小時(shí)響應(yīng)等舉措，并實(shí)行全國(guó)聯(lián)保。 快修是對(duì)廠商服務(wù)極限的挑戰(zhàn)，是對(duì)服務(wù)體系的合理性和內(nèi)部流程的科學(xué)性的考驗(yàn)?？煨薹?wù)應(yīng)落到實(shí)處，通過(guò)嚴(yán)格的實(shí)施監(jiān)督體制來(lái)保證維修時(shí)間的承諾。 縱觀 2001年筆記本電腦市場(chǎng)的發(fā)展，中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)在總量高速增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)程度加劇的同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局并沒(méi)有發(fā)生本質(zhì)的變化。競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生本質(zhì)變化的條件是中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)需求提升到一個(gè)新的數(shù)量級(jí)。目前的市場(chǎng)增長(zhǎng)雖然較快，畢竟仍處于放量增長(zhǎng)的初期。 2001年的市場(chǎng)還孕育了未來(lái)市場(chǎng)上重要的變數(shù)：舊的價(jià)格體系瓦解，價(jià)格下降空間依然可觀；經(jīng)銷商利潤(rùn)銳減，渠道的不安定因素產(chǎn)生；消費(fèi)需求多樣化，個(gè)人消費(fèi)依然較少；新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加入，各層次的競(jìng)爭(zhēng)全面展開(kāi)。 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 43 五、通信制造業(yè)分析 （一） 2001 年情況分析 2001年通信業(yè)務(wù)收入完成 3669億元，同比增長(zhǎng) 24%；投資近 2000 億，同比增長(zhǎng) 54%； 2001 年 11 月末，固定電話用戶達(dá)到 1.77億戶，僅次于美國(guó)的 1.9億，移動(dòng)電話用戶達(dá)到 1.4 億，已經(jīng)超過(guò)美國(guó)，居世界第一；電話普及率達(dá)到 24.4%；互聯(lián)網(wǎng)用戶 1591萬(wàn)戶，上網(wǎng)用戶近 4000萬(wàn)。 1由于電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的持續(xù)繁榮，刺激通信制造業(yè)繼續(xù)保持較快速度的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)通信產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)中有擴(kuò) 進(jìn)入 2001年以來(lái)， 我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)在前一段改革重組的基礎(chǔ)上，深化改革，破除壟斷，開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力明顯提高，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，全行業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展 的良好勢(shì)頭。正是由于運(yùn)營(yíng)業(yè)的持續(xù)繁榮興旺，為通信制造業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)空間。今年頭 8 個(gè)月， 主要通信產(chǎn)品的產(chǎn)銷量繼續(xù)保持較大幅度的增長(zhǎng)，工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)增加值、利潤(rùn)、稅金等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)攀升，表 4是今年 1 8月通信制造業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況表 表 4 2001 年 1 8 月主要通信產(chǎn)品產(chǎn)銷情況 指標(biāo)名稱 單位 生產(chǎn)量 銷售量 累計(jì) 去 年 同期 增減 % 累計(jì) 去 年 同期 增減 % 移動(dòng)通信手持機(jī) 萬(wàn)部 5111 3082 65.9 4829 2571 87.9 程控交換機(jī) 萬(wàn)線 7119 3469 105.2 7130 3329 114.2 其中：移動(dòng)交換機(jī) 萬(wàn)線 1802 255 605.8 1802 255 605.8 電話單機(jī) 萬(wàn)部 2496 2583 -3.4 2381 2423 -1.7 傳真機(jī) 部 485296 534651 -9.2 466353 529333 -11.9 資料來(lái)源：電子信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)態(tài) 2001 年第 8期 由于電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的持續(xù)繁榮，刺激通信制造業(yè)繼續(xù)保持較快速度的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)通信產(chǎn)品市場(chǎng)穩(wěn)中有擴(kuò) 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 44 2.科研開(kāi)發(fā)取得 一系列重要 成果，國(guó)產(chǎn)化步伐加快 今年 3 月，由于信息產(chǎn)業(yè)部主辦的國(guó)家移動(dòng)通信專項(xiàng)實(shí)施情況匯報(bào)展在北京舉行。國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信系統(tǒng)設(shè)備主要廠商大唐、華為、中興、金鵬、首信、東方通信分別展出了各自具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的 GSM 交換與基站、 CDMA（ 2000 1X）基站系統(tǒng)。國(guó)產(chǎn)手機(jī)定點(diǎn)廠家海爾、首信、東信、康佳、 TCL、中興、波導(dǎo)、科健、南方高科、廈華、中電集團(tuán)展出了 42款超過(guò) 100 種手機(jī)產(chǎn)品，充分體現(xiàn)了我國(guó)在移動(dòng)通信科研及產(chǎn)業(yè)化方面的重大進(jìn)展，受到社會(huì)各界的廣泛關(guān)注。今年 3 月，由大唐電信科技股份有限公司和國(guó)防科技大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院共同承擔(dān)的國(guó)家“”重大攻關(guān)課題 -中國(guó)高速信息示范網(wǎng)核心路由器在北京通過(guò)技術(shù)鑒定。這臺(tái)名為 銀河玉衡 的核心路由器，是 我國(guó)高速信息示范網(wǎng)的關(guān)鍵設(shè)備，其報(bào)文轉(zhuǎn)發(fā)率達(dá)每秒萬(wàn)個(gè)，信息吞吐量每秒達(dá)億位以上，標(biāo)志著我國(guó)信息技術(shù)領(lǐng)域研究取得重大突破，對(duì)國(guó)家高速信息網(wǎng)建設(shè)和信息安全具有十分重要的意義。中國(guó)高速信息示范網(wǎng)已于今年 9月通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收，中興、大唐、烽火通信、巨龍信息等通信產(chǎn)業(yè)制造企業(yè)已開(kāi)始投入生產(chǎn)。今年 4 月，由大唐電信科技股份有限公司和信息產(chǎn)業(yè)部電子 34所、電子科技大學(xué)共同承擔(dān)的“ 863”科技攻關(guān)項(xiàng)目“全業(yè)務(wù)網(wǎng)（ FSN）接入傳輸系統(tǒng)”通過(guò)了國(guó)家驗(yàn)收。該系統(tǒng)的研制成功，為下一步寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)提供了實(shí)用、方便的綜合接入 手段，對(duì)寬帶接入市場(chǎng)和寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了有力的支撐。 3.多種因素影響， 出口增速減緩 近年來(lái)，我國(guó)電子信息產(chǎn)品出口保持了較高增長(zhǎng)速度，出口額逐年上升。 2001 年，我國(guó)電子產(chǎn)品進(jìn)出口總額累計(jì)1241億美元，增長(zhǎng) 13.9%，占全國(guó)對(duì)外貿(mào)易總額的 24.3%。其中，電子信息產(chǎn)品出口額 650.2 億美元，增長(zhǎng) 17.9%，高于全國(guó)外貿(mào)出口增幅 11.1個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)對(duì)外貿(mào)易出口總額的 24.4%，在全國(guó)出口增長(zhǎng) 6.8個(gè)百分點(diǎn)中拉動(dòng)約 4個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率達(dá) 58%；進(jìn)口總額 590.8 億美元，增長(zhǎng)9.6%，占全國(guó)外貿(mào)進(jìn)口的 24.2%；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差 59.4億美科研開(kāi)發(fā)取得 一系列重要 成果，國(guó)產(chǎn)化步伐加快 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 45 元，占全國(guó)順差總額的 26.4%，創(chuàng)歷年來(lái)順差最高記錄。與去年同期相比，出口增幅呈下降趨勢(shì)。出口勢(shì)頭趨緩也涉及到通信產(chǎn)品，今年頭 8 個(gè)月，一些主要出口產(chǎn)品的出口量甚至出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。表 5是今年 1 8月出口情況表。 表 5 2001 年 1 8 月主要通信產(chǎn)品出口情況 產(chǎn)品名稱 單位 數(shù)量 (萬(wàn) ) 金額 （萬(wàn)美元） 比去年同期增長(zhǎng) 電話機(jī)合計(jì) 臺(tái) 9264.7480 88053.5569 -17.45% 傳真機(jī) 臺(tái) 236.0358 27340.6976 40.66% 各種程控交換機(jī) 臺(tái) 0.6792 17314.7387 625.01% IP 電話信號(hào)轉(zhuǎn)換設(shè)備 臺(tái) 0.0066 87.1998 -36.05% 手持（車載）無(wú)線電話 臺(tái) 2132.5545 227378.9110 48.70% 對(duì)講機(jī) 臺(tái) 1053.7304 10510.5671 19.75% 移動(dòng)通信基地站 臺(tái) 0.5413 13807.5606 144.56% 無(wú)線尋呼機(jī) 臺(tái) 67.4234 1128.6476 -60.67% 光通信設(shè)備 臺(tái) 0.0794 3032.4116 -57.56% (二 )通信制造業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)和存在的問(wèn)題 1、發(fā)展特點(diǎn) （ 1）我國(guó)通信制造業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)各行業(yè)中發(fā)展速度最快的行業(yè)之一，新興企業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展 自九十年代以來(lái)，我國(guó)通信制造業(yè)一直呈高速發(fā)展?fàn)顟B(tài)，其發(fā)展速度不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，而且在電子信息產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域中也名列前茅。表 6 是近幾年通信制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)率的情況。 表 6 我國(guó)通信制造業(yè) 97 2000 工業(yè)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)率 單位：萬(wàn)元 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 產(chǎn)值 增長(zhǎng)率 % 產(chǎn)值 增長(zhǎng)率 % 產(chǎn)值 增長(zhǎng)率 % 產(chǎn)值 增長(zhǎng)率 % 7220720 44.9 10173091 40.9 14441854 42.0 24952300 72.8 資料來(lái)源：中國(guó)電子工業(yè)年鑒 2001年版 電子行業(yè)分析報(bào)告 2001年 4季度 46 在國(guó)內(nèi)通信產(chǎn)品市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，新興企業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，如中興、華為、大唐、東方通信、首信、巨龍、金鵬、 TCL、康佳、長(zhǎng)飛等，形成了較大規(guī)模的電子通信產(chǎn)品生產(chǎn)能力和市場(chǎng)能力，并成為高新技術(shù)產(chǎn)品出口企業(yè)的代表。國(guó)內(nèi)的國(guó)有企業(yè)、合資企業(yè)和獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)能力已基本上可以滿足高速發(fā)展的中國(guó)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的要求。 （ 2）我國(guó)通信制造 業(yè)產(chǎn)品門(mén)類比較齊全，生產(chǎn)能力較強(qiáng) 我國(guó)通信制造業(yè)在“引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新”的方針指引下，經(jīng)過(guò)多年努力，已形成集多種產(chǎn)品門(mén)類于一體，生產(chǎn)能力在世界上名列前茅的產(chǎn)業(yè)。我國(guó)通信制造業(yè)包括了移動(dòng)通信基站和手機(jī)、數(shù)字程控交換機(jī)、電話單機(jī)、 BP機(jī)、光通信設(shè)備、接入網(wǎng)設(shè)備、微波通信設(shè)備、衛(wèi)星通信設(shè)備、短波通信設(shè)備、載波通信設(shè)備等十幾個(gè)大類、幾十個(gè)小類的產(chǎn)品體系，其中程控交換機(jī)、移動(dòng)手機(jī)、電話單機(jī)的生產(chǎn)能力在世界上位居前列。目前， 全國(guó)通信制造業(yè)的生產(chǎn)能力和規(guī)?？梢赃_(dá)到年產(chǎn) 4500 5000 萬(wàn)線數(shù)字程控交換機(jī)、移動(dòng)電話手機(jī) 超過(guò) 5000 萬(wàn)部、光纖 1000 萬(wàn)公里、光纜 14 萬(wàn)公里、各類通信終端產(chǎn)品 (包括傳真機(jī)、無(wú)繩電話等 )上億部。 繼“八五”期間我國(guó)在程控交換機(jī)領(lǐng)域取得群體突破后，這兩年，我國(guó)通信制造業(yè)依靠國(guó)內(nèi)的科研力量，以廠學(xué)研用相結(jié)合的方式，自主開(kāi)發(fā)研制了 GSM 移動(dòng)交換機(jī)、移動(dòng)基站、移動(dòng)手機(jī)、 DWDM密集波分復(fù)用光通信系統(tǒng)、 ATM寬帶數(shù)字交換機(jī)、 SDH 傳輸設(shè)備等一大批國(guó)內(nèi)急需的通信產(chǎn)品，填補(bǔ)了空白，為我國(guó)通信制造業(yè)的快速發(fā)展奠定了雄厚的基礎(chǔ)。 （ 3）利用外資是我國(guó)通信制造業(yè)發(fā)展的重要途徑，三資企業(yè)在通信制造業(yè)中的地位舉足輕重 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2000年我國(guó)通信設(shè)備制造業(yè)全年吸收外資簽約總額達(dá) 17.46 億美元，全年吸收外資到位資金達(dá) 4.68億美元，累計(jì)吸收外資到位總額達(dá) 28.99 億美元。許多著名跨國(guó)公司紛紛看好我國(guó)通信市場(chǎng)，采取創(chuàng)辦合資或獨(dú)資電子行業(yè)分析報(bào)告 200