私募、融資商業(yè)計劃書.doc

*北方北方*機械有限公司機械有限公司 私募融資商業(yè)計劃書私募融資商業(yè)計劃書 項目負責(zé)人項目負責(zé)人 * 職職 務(wù)務(wù) 總裁 項目總策劃項目總策劃 * 項目策劃人項目策劃人 * * 項目組電話項目組電話 * 項目組傳真項目組傳真 * 負責(zé)人手機負責(zé)人手機* 電子電子 郵件郵件 * 公司公司 地址地址 * 郵政郵政 編碼編碼 * 項目項目 網(wǎng)址網(wǎng)址* 中國中國* 二零零七年五月二零零七年五月 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 1 目目 錄錄 第第 1 章章概要概要.4 第第 2 篇篇公司介紹公司介紹.8 2.1 基本資料基本資料.8 2.2 公司宗旨公司宗旨.9 2.3 產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù).9 2.4 研究與開發(fā)研究與開發(fā).10 2.5 公司戰(zhàn)略目標公司戰(zhàn)略目標.12 第第 3 章章行業(yè)及市場競爭行業(yè)及市場競爭.12 3.1 公司的市場定位公司的市場定位.12 3.2 行業(yè)狀況行業(yè)狀況.12 3.2.1 公路建設(shè)市場.13 3.2.2 電力建設(shè)市場.14 3.2.3 城市建設(shè)市場.14 3.2.4 港口建設(shè)市場.15 3.2.5 高速鐵路及空港建設(shè)市場.15 3.2.6 國際市場.16 3.4 公司競爭優(yōu)勢公司競爭優(yōu)勢.17 3.4.1 管理優(yōu)勢.17 3.4.2 體制優(yōu)勢.17 3.4.3 技術(shù)優(yōu)勢.18 3.4.4 產(chǎn)品優(yōu)勢.18 3.4.5 服務(wù)優(yōu)勢.18 3.4.6 地域優(yōu)勢.19 3.4.7 人才優(yōu)勢.19 第第 4 章章市場營銷市場營銷.19 4.1 銷售模式銷售模式.20 4.2 銷售管理銷售管理.20 4.3 市場營銷策略市場營銷策略.21 第第 5 章章融資需求與資金應(yīng)用融資需求與資金應(yīng)用.22 5.1 融資需求融資需求.22 5.1.1 融資總額.23 5.1.2 融資目的.24 5.1.3 融資原則.24 5.1.4 融資時間.24 5.2 融資方案融資方案.25 5.2.1 公司價值評估.25 5.2.2 融資方案.25 5.3 資金運用規(guī)劃資金運用規(guī)劃.26 5.3.1 投資項目.26 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 2 5.3.2 投資計劃.26 第第 6 章章融資風(fēng)險及其控制融資風(fēng)險及其控制.28 6.1 市場風(fēng)險市場風(fēng)險.28 6.2 經(jīng)營風(fēng)險經(jīng)營風(fēng)險.29 6.3政策風(fēng)險政策風(fēng)險.29 6.4技術(shù)風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險.30 6.5其它風(fēng)險其它風(fēng)險.30 6.6風(fēng)險控制風(fēng)險控制.30 6.6.1 制定計劃、分步實施.30 6.6.2 建立項目風(fēng)險管理組織.31 6.6.3完善財務(wù)管理.31 第第 7 章章經(jīng)濟、社會效益分析經(jīng)濟、社會效益分析.32 7.1 財務(wù)評價財務(wù)評價.32 7.1.1 銷售收入.32 7.1.2 實現(xiàn)利潤.33 7.1.3 現(xiàn)金流量分析.35 7.1.4 財務(wù)總體評價.36 7.2 社會效益分析社會效益分析.36 7.2.1 項目推廣及應(yīng)用前景.36 7.2.2 社會效益總體評價.37 第第 8 章章組織管理組織管理.37 8.1 法人治理法人治理.37 8.2部門設(shè)置部門設(shè)置.37 8.3公司管理層公司管理層.38 8.3.1 公司總裁.39 8.3.2 經(jīng)營副總.39 8.3.3 副總*師.40 8.4員工隊伍員工隊伍.40 8.5團隊精神團隊精神.41 8.6企業(yè)文化與人力資源管理企業(yè)文化與人力資源管理.41 第第 9 章章項目發(fā)展規(guī)劃項目發(fā)展規(guī)劃.42 9.1項目實施計劃項目實施計劃.42 9.2項目推廣規(guī)劃項目推廣規(guī)劃.42 9.2.1 生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃.42 9.2.2 市場發(fā)展規(guī)劃.43 9.2.3 研發(fā)規(guī)劃.44 9.2.4 人力資源規(guī)劃.45 第第 10 章章 附件附件 .45 10.1 2004 至至 2005 資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表 .45 10.2 2004 年至年至 2005 年損益表年損益表 .45 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 3 10.3 2004 年至年至 2005 年現(xiàn)金流量表年現(xiàn)金流量表 .45 未來三年財務(wù)計劃未來三年財務(wù)計劃.45 10.4 企業(yè)產(chǎn)品介紹企業(yè)產(chǎn)品介紹.46 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 4 第第 1 章章概要概要 本項目的發(fā)起人是*北方*機械有限公司，項目采取私募 的方式，擬融資 15 億元，用以補充公司流動資金，擴大生產(chǎn)規(guī)模， 同時為公司 2008 股票年上市做戰(zhàn)略準備。 公司規(guī)模：公司規(guī)模：*北方*機械有限公司是從事*機械及*機械 的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的集團化企業(yè)，是遼寧省高新技術(shù)企業(yè)，省市 “十一五”規(guī)劃裝備制造業(yè)重 點企業(yè)，也是中國生產(chǎn)*機械及*機械品種最多、最全的企業(yè)。 公司 2006 年底凈資產(chǎn)近 15 億元，2006 年實現(xiàn)銷售收入 10 億元。 公司歷史：公司歷史：1993 年，*北方*公司在*正式成立。主要生產(chǎn) 熱熔涂料及劃線設(shè)備，產(chǎn)品在當(dāng)時填補國內(nèi)空白； 1994 年，*北 方*公司廣州分公司成立；1996 年，*北方*公司上海有限公 司成立。 為滿足*機械巨大的市場需求，填補國產(chǎn)化*機械設(shè)備的空 白，1997 年*北方*機械有限公司成立，主要生產(chǎn)*機械和* 機械，公司是國內(nèi)生產(chǎn)*機械品種最全的企業(yè)。2005 年 9 月，為 理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，完善公司治理結(jié)構(gòu)，成立了*北方*重工集團有限 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 5 公司，公司走上了集團化發(fā)展之路。 公司產(chǎn)品：公司產(chǎn)品：公司列入國家發(fā)改委“公告”并具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的 產(chǎn)品分別是：*銑刨機、*車、路面綜合*車、*車、高空作業(yè) 車、路面*機具、*式*車、*劃線機、*標線涂料、事故勘察車、 重型汽車起重機、*機、攤鋪機和混凝土輸送車等。其中：劃線機、 *涂料為 90 年代初填補國內(nèi)空白產(chǎn)品；*車為 97 年公安部科技成 果；*式*車為打破美國熱力公司獨家技術(shù)壟斷的進口替代產(chǎn)品； 高空作業(yè)車系列產(chǎn)品已在同行業(yè)中具領(lǐng)先水平；*車及*劃線機為 2004 年*部科技進步成果。智能型*銑刨機獲得 2006 年第五屆中 國國際裝備制造業(yè)博覽會唯一金獎。 公司管理者：公司管理者：*，*北方*機械有限公司創(chuàng)始人、總裁、 總*師。主要科技成果：發(fā)明了熱熔型*標線涂料；氯化橡膠長效 路標油漆；成功設(shè)計研制國內(nèi)第一臺*，填補了國內(nèi)空白；著有 *一書。主持開發(fā)了*等系列產(chǎn)品。 行業(yè)及市場：行業(yè)及市場：據(jù)國家有關(guān)統(tǒng)計資料表明，我國正處在經(jīng)濟發(fā)展 的高速增長期，*運輸領(lǐng)域，包括公路、鐵路、港口、機場建設(shè)發(fā) 展迅猛，同時中國擁有世界上*機械及*機械需求量最大的市場 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 6 及生產(chǎn)基地。預(yù)計到“十一五”末期，*機械及*機械需求： （1）公路建設(shè)市場需求量 760 億元人民幣，國產(chǎn)化率為 80%以上； （2）鐵路建設(shè)市場需求量 1.25 萬億元人民幣；（3）港口建設(shè)市場 需求量 2000 億元人民幣；（4）空港建設(shè)市場需求量 150 億元人民 幣；（5）電力建設(shè)市場需求量 270 億元人民幣；（6）城市建設(shè)市 場需求量 8000 億元人民幣。 競爭分析：競爭分析：目前從事*機械生產(chǎn)的企業(yè)有 1000 多家，徐工集團、 中聯(lián)重科、三一重工等企業(yè)是*機械領(lǐng)域具有代表性的企業(yè)，都有 一定的市場份額。這些企業(yè)開發(fā)的產(chǎn)品主要是*機械，涉及*機 械的產(chǎn)品較少。中國龍工等企業(yè)主要生產(chǎn)裝載機單一產(chǎn)品。另外， 卡特彼勒、日本小松等企業(yè)生產(chǎn)的進口產(chǎn)品由于進入中國較早，在 國內(nèi)市場也占有一定份額，但由于價格較高，其市場份額逐步被國 內(nèi)產(chǎn)品所取代。總體來看，中國的機械制造企業(yè)正在崛起，并迅速 發(fā)展壯大。國產(chǎn)的機械產(chǎn)品正在不斷代替進口產(chǎn)品，并走向國際市 場。 風(fēng)險控制：風(fēng)險控制：*機械和*機械市場需求潛力巨大，經(jīng)濟效益顯 著。有國家“振興東北老工業(yè)基地”的政策支持，所以企業(yè)經(jīng)營不 存在政策風(fēng)險。企業(yè)的風(fēng)險主要來自產(chǎn)品策劃選擇和營銷管理。產(chǎn) 品選擇是否準確和符合市場需求，是制造企業(yè)面臨的最大風(fēng)險。為 防范風(fēng)險，我們已經(jīng)建立了項目研發(fā)審批制度，根據(jù)市場需求及* 機械發(fā)展動向提出項目立項報告，經(jīng)過核心專家組審議，通過立項 并形成項目可行性報告；項目實施過程中，質(zhì)量檢測部門跟蹤項目 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 7 研發(fā)動態(tài)，提交檢測報告，調(diào)整項目方案，保證項目研發(fā)質(zhì)量，營 銷部門跟蹤市場動態(tài)，準確掌握市場需求，降低產(chǎn)品選擇失誤帶來 的風(fēng)險。 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 8 第第 2 篇篇公司介紹公司介紹 2.1 基本資料基本資料 *北方*機械有限公司是國內(nèi)*機械、*機械行業(yè)的先行 企業(yè)，現(xiàn)有員工 2100 人。公司是遼寧省高新技術(shù)企業(yè)，省市“十一 五”規(guī)劃重點支持企業(yè)，*市重點支持的五家裝備制造企業(yè)中唯一 的民營企業(yè)。 公司董事長兼總裁*先生是公司的創(chuàng)立人。1993 年，*先生創(chuàng) 立*北方*公司，該公司主要生產(chǎn)熱熔涂料及劃線設(shè)備，該產(chǎn)品 在當(dāng)時填補國內(nèi)空白，在全國得到推廣及應(yīng)用，產(chǎn)品遍及 31 個城市； 1994 年，廣州南方*實業(yè)公司成立；1996 年*北方*公司上海有 限公司成立。在熱熔涂料及劃線設(shè)備在全國熱銷的同時，*先生發(fā) 現(xiàn)了*機械巨大的市場需求和國產(chǎn)化*機械設(shè)備的空白，于 1997 年成立了*北方*機械有限公司，主要生產(chǎn)*機械。同年，公 司生產(chǎn)的*車上了全國民用改裝車目錄 ，產(chǎn)品已達 124 種；1998 年，公司實現(xiàn)熱熔涂料、劃線設(shè)備、*車全國銷售三個第一。公 司現(xiàn)已開發(fā)生產(chǎn) 19 個系列近 400 個品種的*機械及*機械，產(chǎn)品 技術(shù)水平均為國內(nèi)領(lǐng)先，目前公司是國內(nèi)生產(chǎn)*機械品種最全的 企業(yè)。 受*部委托，公司先后起草和參與制訂了*車、路面銑刨機、 *車、*車行業(yè)標準。公司是中國*安全協(xié)會理事單位，國家技 術(shù)監(jiān)督局公路（材料）標準化委員單位，中國公路學(xué)會理事單位。 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 9 公司已通過 iso9001：2000 國際質(zhì)量體系認證，產(chǎn)品已通過 ccc 認 證。 2.2 公司宗旨公司宗旨 *北方*機械有限公司秉承“產(chǎn)業(yè)以人為本”的企業(yè)文化精髓， 本著“以科技進步推動企業(yè)發(fā)展”的經(jīng)營理念，正努力不斷提高以“銷 售、研發(fā)、管理、資本”為核心的綜合競爭力。 公司的宗旨是：以科技進步推動企業(yè)發(fā)展，傾力打造具有獨立 知識產(chǎn)權(quán)的特大型*機械及*機械制造企業(yè)。 2.3 產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù) 北方*機械有限公司通過完整的經(jīng)營體系，隨時適應(yīng)和滿足 不斷變化的市場需求，其產(chǎn)品種類繁多，已達 387 個品種。公司開 發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品中有 117 種國家發(fā)改委“公告”產(chǎn)品、95 種國家質(zhì)量認 證中心強制性認證產(chǎn)品和 32 種國家環(huán)保總局歐標準的產(chǎn)品。公司 列入國家發(fā)改委“公告”并具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品分別是：*銑刨 機、*車、路面綜合*車、*車、高空作業(yè)車、路面*機具、* 式*車、*劃線機、*標線涂料、事故勘察車、重型汽車起重機、 *機、攤鋪機和混凝土輸送車等。 產(chǎn)品水平均為國內(nèi)領(lǐng)先，其中劃線機、*涂料為 90 年代初填補 國內(nèi)空白產(chǎn)品；*車為 97 年公安部科技成果；*式*車為打破美國 熱力公司獨家技術(shù)壟斷的進口替代產(chǎn)品；高空作業(yè)車系列產(chǎn)品已在 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 10 同行業(yè)中具領(lǐng)先水平；*車及*劃線機為 2004 年*部科技進步成果。 智能型*銑刨機獲得 2006 年第五屆中國國際裝備制造業(yè)博覽會唯一 金獎。 服務(wù)是產(chǎn)品的延伸，在現(xiàn)在的市場上，重要的不僅是產(chǎn)品質(zhì)量， 更為重要的是完善的售后服務(wù)。北方*非常重視這一點。服務(wù)的關(guān) 鍵在于人，所以我們實行一系列的制度和措施提高服務(wù)人員的素質(zhì) 和積極性。首先，對售后服務(wù)人員進行了嚴格的選拔和培訓(xùn)。此外， 我們在全國建立了 29 個協(xié)議服務(wù)站，同時配備多個中心配件庫，以 確保服務(wù)的及時快捷性。建立定期回訪制度，搭建行業(yè)交流平臺， 推廣售后增殖值服務(wù)。公司根據(jù)市場急需，計劃再開發(fā)和投產(chǎn)的產(chǎn) 品有冷熱再生列車、港口設(shè)備、橋梁檢測車、環(huán)衛(wèi)機械、礦冶通用 機械、空港設(shè)備等十一個產(chǎn)品系列。 2.4 研究與開發(fā)研究與開發(fā) 作為制造業(yè)行業(yè)，盡快開發(fā)并生產(chǎn)出顧客需要的產(chǎn)品，是極 為重要的。開發(fā)研制*機械的高新技術(shù)是“北方*”的優(yōu)勢，公 司擁有省級研發(fā)中心，現(xiàn)有銑刨機、*車等 19 個研究所，在此基 礎(chǔ)上籌建國家級研發(fā)中心，有一支高水平的科研隊伍，并依托國家 重點高校，有開發(fā)研制技術(shù)含量高的世界頂尖*機械項目和關(guān)鍵頂 尖重要部件的能力。公司現(xiàn)階段研究的領(lǐng)域、產(chǎn)品系列如下： 銑刨機 瀝青拌合站 劃線（機）車 *標線涂料 瀝青路面*車 * *機械 壓路機 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 11 *車 水泥路面*車 *車 *式*車 瀝青攤鋪機 *車（12 大系列） 單臺式 *車 拖掛式 混凝土泵車 多臺車連續(xù)式 混凝土運輸罐車 拖泵 車載式泵車電業(yè)用絕緣式 直臂伸縮式 拌合站 折臂式 垂直升降式 高空作業(yè)車混合式 壓縮式垃圾車 智能式 自走式 全景駕駛式 汽車起重機 偏置駕駛式 全路面式 履帶式起重機前 置式 直臂式 隨車起重機 后置式 折臂式 前置式 后置式 說明: 1、帶“”號者也同屬于專用汽車類。 2、帶“ ”者為正在開發(fā)的產(chǎn)品。 冷再生機 消防車 橋梁檢測車 *機械 建筑 *機械 *機械 專用汽車 * 起重機 熱再生列車 專用底盤 通用 礦冶機械 鐵路 建養(yǎng)機械 軍工機械 正面吊空港設(shè)備 港口機械 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 12 2.5 公司戰(zhàn)略目標公司戰(zhàn)略目標 *北方*機械有限公司計劃在未來 5 年內(nèi)實現(xiàn)以下目標： 2012 年總產(chǎn)值達到 100 億元；進入*裝備制造業(yè)前 5 強，成為* 機械行業(yè)首強；打造千人規(guī)模國家級研發(fā)中心；建設(shè) 100 萬平方米 的北方*工業(yè)園；打造民族知名品牌。 第第 3 章章行業(yè)及市場競爭行業(yè)及市場競爭 3.1 公司的市場定位公司的市場定位 *北方*機械有限公司是從事*機械及*機械的設(shè)計、生產(chǎn) 和銷售的企業(yè)。隨著企業(yè)規(guī)模的不斷壯大，公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷加擴 展，目前定位為*機械、建筑機械、專用改裝汽車、空港機械、軍 工裝備、通用礦冶機械六大產(chǎn)業(yè)，三十個品種系列的產(chǎn)品。 3.2 行業(yè)狀況行業(yè)狀況 經(jīng)過半個多世紀的努力，我國機械工業(yè)已經(jīng)初步確立了在國民 經(jīng)濟中的支柱地位。進入 21 世紀，隨著固定資產(chǎn)投資和基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)大幅增長，機械工業(yè)得到了更快的發(fā)展。未來 3 年，國家將繼續(xù) 實施穩(wěn)健的財政政策，社會固定資產(chǎn)投資將保持 20%左右的增長速 度，由此會拉動機械工業(yè)的產(chǎn)銷保持高速穩(wěn)定的增長。 目前，機械行業(yè)存在的最大問題是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，重大裝備 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 13 需要進口，而一般機械產(chǎn)品大量過剩。 “十一五”規(guī)劃將為機械行業(yè) 帶來新的發(fā)展契機。 根據(jù)“十一五”規(guī)劃和國家振興重大裝備制造業(yè)綱要的要求， 未來幾年，中央政府將通過財政、稅收、投資政策提高重大裝備制 造業(yè)國產(chǎn)化比例和市場份額，大型成套設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益將大 幅增長。投資結(jié)構(gòu)的優(yōu)化、裝備制造國產(chǎn)化等政策的實施將給機械 行業(yè)帶來持續(xù)的市場需求。預(yù)計未來 3 年，機械行業(yè)特別是重大裝 備制造業(yè)將獲得高速發(fā)展，具有自主知識產(chǎn)權(quán)、較大市場占有率的 大型成套設(shè)備企業(yè)和具備進口替代能力的企業(yè)將獲得優(yōu)先發(fā)展。 裝備制造業(yè)是*市的重要發(fā)展產(chǎn)業(yè)，是*老工業(yè)基地振興的支 柱產(chǎn)業(yè)。國家提出的實施東北工業(yè)基地振興戰(zhàn)略，為*市裝備制造 業(yè)推進體制、機制創(chuàng)新，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，加快技術(shù)改造， 實現(xiàn)振興發(fā)展提供了重大機遇。 3.2.1 公路建設(shè)市場公路建設(shè)市場 到 2006 年底，我國高速公路通車里程已超過 4.53 萬公里，已 躍升至世界第二位。按照國家公路建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，中國公路里程到 2020 年將達到 500 萬公里，高速公路將達到 9 萬公里。國家*部提 出，我國公路建設(shè)要堅持“建養(yǎng)并重”方針，提高養(yǎng)路作業(yè)機械化 程度，對*機械及*機械的需求量將急劇增加。以 2003 年為例， 必須保養(yǎng)的高速公路、一級公路合計 5.26 萬公里，按每百公里*應(yīng) 配備標準的*裝備數(shù)量計算，*機械及*機械需求量為：* *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 14 銑刨機 2.63 萬臺、瀝青路面綜合*車 1.578 萬臺、*車 1.578 萬臺、 其它類設(shè)備（*車、劃線機、攤鋪機等）12 萬臺以上。因此，公路 建設(shè)的快速發(fā)展為*機械及*機械提供了巨大發(fā)展機遇。預(yù)計到 “十一五”末期，國家公路網(wǎng)規(guī)劃，靜態(tài)投資 20000 億元人民幣， 我國需求*及*機械總價值約為 760 億元，國產(chǎn)化率將達到 80%以 上。中國*機械及*機械市場將是世界需求量最大的市場。 3.2.2 電力建設(shè)市場電力建設(shè)市場 中國經(jīng)濟已進入重化工業(yè)階段，未來 10 年用電量年均增長 7%，電力建設(shè)市場將會拉動電力*機械需求快速增長。2004 年全年 發(fā)電量同比增長 15%，電站建設(shè)同比增長 13%左右，高于用電量的 增速。電力行業(yè)的快速發(fā)展，使電力*機械需求潛力巨大， “十一五” 期間電力*機械總需求 270 億元。 3.2.3 城市建設(shè)市場城市建設(shè)市場 中國城市大規(guī)模改擴建*的進程加速、城市人口增加和城市建 設(shè)投資增長，2003 年中國城市人口已超過 5.23 億，人口城市化率已 達到 40%， 2010 年城市人口將接近 7.3 億，城市化率約為 55%。 建筑*機械總需求增長 6%， “十一五”期間建筑機械總需求為 8000 億 元。 3.2.4 港口建設(shè)市場港口建設(shè)市場 隨著我國對外貿(mào)易額的逐年增長，國內(nèi)各大港口年吞吐量也相 *北方*機械有限公司 【私募融資商業(yè)計劃書】 15 應(yīng)增加，港口機械需求旺盛。此外，集裝箱船大型化引發(fā)港口機械 更新，預(yù)計未來幾