上海的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)及其特征分析

第一章 中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)及其近況 近幾年 ,中國(guó)面臨著市場(chǎng)需求嚴(yán)重不足 ,消費(fèi)支出持續(xù)低迷 ,居民儲(chǔ)蓄存款超常增長(zhǎng)的局面。盡管政府大力倡導(dǎo)提高消費(fèi)需求 ,并逐步采取措施培育新的消費(fèi)品市場(chǎng) ,但是效果甚微。一個(gè)明顯的例子就是中國(guó)的汽車(chē)消費(fèi)。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ,日本平均每 29 人擁有 1 輛汽車(chē) ,美國(guó)平均每 18 人擁有 1 輛汽車(chē) ,西歐平均 2 人 1 輛 ,發(fā)展中國(guó)家如巴西、墨西哥、韓國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)平均 10-20 人輛 ,中國(guó)目前是平均每千人 2 輛。中國(guó)汽車(chē)的普及率如此之低 ,一個(gè)重要的原因就是家庭對(duì)汽車(chē)的需求量很小。為什么中國(guó)的汽車(chē)需求遲遲啟 動(dòng)不起來(lái)？本文擬從中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的特點(diǎn)來(lái)分析其中的原因。 1 1 近年來(lái)中國(guó)汽車(chē)的消費(fèi)狀況 (1) 90 年代以來(lái) ,隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高 ,汽車(chē)的需求量逐年增加 ,汽車(chē)需求量占汽車(chē)需求總量的比例逐年提高。到 1995 年 ,汽車(chē)所占的市場(chǎng)份額已躍居中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng) 9 類(lèi)車(chē)型的首位 ,達(dá) 23%,1998 年 ,則上升到了 32%,預(yù)計(jì)到 2000 年 ,汽車(chē)需求占總需求的比例將達(dá)到 40%-50%。 但從近年汽車(chē)銷(xiāo)售量看 , 1997 年銷(xiāo)售 4753 萬(wàn)輛 ,增長(zhǎng)率為 2.29%；1998 年銷(xiāo)售 5083 萬(wàn)輛 ,增長(zhǎng)率為 6.95%； 1999 年上半年增長(zhǎng)率為 5.78%,依市場(chǎng)慣性看 ,該年汽車(chē)增長(zhǎng)率難以突破 7%。盡管各汽車(chē)廠家從 1997 年末開(kāi)始紛紛大規(guī)模、大幅度地降價(jià) ,卻未能激發(fā)市場(chǎng)的有效需求。 1998-1999 年總體產(chǎn)銷(xiāo)增幅不大 ,庫(kù)存積壓嚴(yán)重 ,市場(chǎng)啟而不動(dòng)。同時(shí) ,汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了一些變化 ,私人選購(gòu)汽車(chē)的比重加大 ,但選購(gòu)汽車(chē)的檔次還是以低價(jià)位為主。 1 2 中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的特點(diǎn) 1 2 1 汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu) “社會(huì)集團(tuán)”和私人是中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)主體的兩大構(gòu)成部分，公款買(mǎi)車(chē)一直是中國(guó)汽車(chē)的傳統(tǒng)消費(fèi)方式。其實(shí) ,各國(guó)汽車(chē)工業(yè) 起步都是首先依仗了公費(fèi)購(gòu)車(chē)市場(chǎng) ,中國(guó)也不例外。中國(guó)的公費(fèi)購(gòu)車(chē)市場(chǎng)確實(shí)支持了汽車(chē)工業(yè)的起步 ,而且由于中國(guó)公務(wù)員的收入還低 ,公費(fèi)購(gòu)車(chē)市場(chǎng)還有存在的必要。近來(lái)在一系列政策的影響下 ,集團(tuán)消費(fèi)在汽車(chē)市場(chǎng)中地位的日趨弱化已成為了一種必然的趨勢(shì) ,公務(wù)用車(chē)占汽車(chē)市場(chǎng)總需求的比率在逐年下降 ,但目前仍是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的重要組成部分。 1998 年 ,集團(tuán)消費(fèi)占汽車(chē)總消費(fèi)的 60%,仍具絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 近 5 年來(lái) ,中國(guó)私人購(gòu)車(chē)市場(chǎng)空前活躍 ,私人購(gòu)車(chē)的需求量平均增長(zhǎng)幅度為 28.1%,而同 (1) (中國(guó)路路通網(wǎng) ) 期非私人汽車(chē)的需求量平均只增長(zhǎng) 68%。 1996、 1997 年 私人購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的數(shù)量分別為 7 萬(wàn)輛和 10 萬(wàn)輛 ,而 1998 年已接近 20 萬(wàn)輛 ,占汽車(chē)總需求的比重已近 40%。但總體上 ,絕大多數(shù)私人購(gòu)車(chē)是用于營(yíng)運(yùn)、商務(wù)兼生活用車(chē) ,純粹的生活消費(fèi)購(gòu)車(chē)比例還相當(dāng)小。 10 多年來(lái) ,中國(guó)出租車(chē)總量增長(zhǎng)了近 10 倍 ,其中很大一部分為汽車(chē)。出租用汽車(chē)的增長(zhǎng)對(duì)中國(guó)汽車(chē)需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)起了重要作用。而近幾年 ,私人購(gòu)車(chē)（用于純消費(fèi)）持續(xù)升溫 ,尤其是 1997年 ,全國(guó)各地的汽車(chē)交易市場(chǎng)上私人購(gòu)車(chē)比率月月上升。私人消費(fèi)購(gòu)車(chē)已成為中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上一道亮麗的風(fēng)景。中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)已出現(xiàn)了公務(wù)、出租和私人用車(chē)三分 天下的格局。 盡管汽車(chē)的私人消費(fèi)比例還很小 ,但應(yīng)該看到中國(guó)汽車(chē)私家消費(fèi)的潛能很大。資料顯示 :在全國(guó)大約 3億家庭中 ,年收入 10萬(wàn)元以上的富豪型家庭占 %,3-10萬(wàn)元的富裕型家庭占6%,1-3 萬(wàn)元的小康型家庭占 55%。全國(guó)城鄉(xiāng)居民銀行存款已突破 6 萬(wàn)億元 ,家庭購(gòu)車(chē)潛能不言而喻。從國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)律看 ,當(dāng)一個(gè)家庭的 2 年收入之和相當(dāng)于一輛汽車(chē)的售價(jià)時(shí) ,這個(gè)家庭便要買(mǎi)車(chē)。按此標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算 ,價(jià)值在 10 萬(wàn)元左右的汽車(chē)就有至少 2100 萬(wàn)輛的潛在需求量。如果全國(guó)城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款有 5%轉(zhuǎn)化為購(gòu)車(chē)消費(fèi) ,也可消化售價(jià) 10 萬(wàn)元左右 的汽車(chē) 300 萬(wàn)輛?？梢?jiàn) ,即使汽車(chē)在中國(guó)還未達(dá)到普及的程度 ,只要有比例很小的一部分家庭參與消費(fèi) ,其絕對(duì)數(shù)量就相當(dāng)可觀。據(jù)一項(xiàng)調(diào)查顯示 ,64%的人渴望擁有一輛汽車(chē) ,40%的人說(shuō) 200 年內(nèi)擁有一輛汽車(chē)是自己的奮斗目標(biāo)。一旦這些潛在的汽車(chē)需求得到實(shí)現(xiàn) ,不僅中國(guó)的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生重大改變 ,更趨于合理 ,而且巨大的需求也將為中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)大的動(dòng)力。 1 2 2 汽車(chē)市場(chǎng)的車(chē)型結(jié)構(gòu) 汽車(chē)在中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上的份額逐年遞增的同時(shí) ,汽車(chē)市場(chǎng)的車(chē)型結(jié)構(gòu)也在不斷發(fā)生變化。以夏利、奧拓為代表的微型車(chē)市場(chǎng)份額先降后 升 ,其市場(chǎng)份額從 1991 年的 30.33%下降到 1996 年的 25.88%,1999 年前 4 個(gè)月又差不多增至 1994 年的水平。微型汽車(chē)由于其經(jīng)濟(jì)、實(shí)惠、省油等優(yōu)點(diǎn)比較適合中國(guó)的國(guó)情 ,在現(xiàn)階段中國(guó)人民收入水平還不高的情況下 ,應(yīng)該是進(jìn)入家庭的首選車(chē)型。但是近幾年來(lái) ,由于一些因素的影響 ,微型汽車(chē)的市場(chǎng)占有率在有些年份還有所下降。一是地方性限制政策的制約。近年來(lái) ,一些地方相繼出臺(tái)一系列地方性限制政策 ,直接影響到微型汽車(chē)市場(chǎng)占有率的提高。自 1996 年上海市第一個(gè)對(duì)出租車(chē)車(chē)型作出排量限制以后 ,相繼有 28 個(gè)城市限制使用微型車(chē) ,30 個(gè)城市禁止微型車(chē)作為出租用車(chē)。雖然國(guó)家有關(guān)部門(mén)于同年 8 月下發(fā)了“國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家計(jì)委關(guān)于取消地方限制經(jīng)濟(jì)型汽車(chē)使用意見(jiàn)的通知” ,然而各地或明或暗的限制政策卻有增無(wú)減 ,使得最適合中國(guó)國(guó)情的微型汽車(chē)人為地被排除在最有潛力的出租市場(chǎng)之外 ,并且在私人用車(chē)市場(chǎng)也因各種限制政策而進(jìn)展緩慢。二是私人購(gòu)車(chē)市場(chǎng)尚未全面啟動(dòng) ,家庭購(gòu)買(mǎi)的比例還比較低。三是燃油稅尚未實(shí)施 ,微型汽車(chē)的經(jīng)濟(jì)性能未能充分發(fā)揮。 中國(guó)普通級(jí)汽車(chē)的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)比較快 ,1994 年為 6.49%,1999 年前 4 個(gè)月增長(zhǎng)到20.98%。普通級(jí)汽車(chē)由于其自 身特點(diǎn) ,向上可以擠占部分中級(jí)汽車(chē)市場(chǎng) ,向下可以同微型汽車(chē)在出租用車(chē)和私人用車(chē)市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng) ,因此 ,市場(chǎng)跨度比較大 ,被稱(chēng)為“黃金檔次”汽車(chē) ,近年來(lái)其飛速擴(kuò)大的市場(chǎng)占有率就說(shuō)明了這一點(diǎn)。據(jù)有關(guān)資料顯示 ,普通級(jí)汽車(chē)的用戶(hù)結(jié)構(gòu)明顯集中于私人和出租車(chē)市場(chǎng) ,同時(shí)在公務(wù)和商務(wù)市場(chǎng)上也占有較大份額。 以桑塔納汽車(chē)為代表的中級(jí)汽車(chē)市場(chǎng)份額穩(wěn)中微降 ,其中 ,桑塔納的市場(chǎng)份額基本保持在 50%左右 ,占據(jù)全國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的半壁江山。中級(jí)汽車(chē)是公務(wù)車(chē)市場(chǎng)的主體 ,隨著中國(guó)政府機(jī)構(gòu)改革的開(kāi)始和公車(chē)制度改革的啟動(dòng) ,預(yù)計(jì)中級(jí)汽車(chē)的市場(chǎng)占有率將呈下降 趨勢(shì)。中高級(jí)汽車(chē)曾是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的主體車(chē)型 ,但隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 ,用戶(hù)需求結(jié)構(gòu)的變化 ,再加上微型汽車(chē)、普通級(jí)汽車(chē)和中級(jí)汽車(chē)的飛速發(fā)展 ,以?shī)W迪、小紅旗為代表的中高級(jí)汽車(chē)市場(chǎng)的份額逐漸下降 ,由 1994 年的 830%直線(xiàn)降至 1999 年前 4 個(gè)月的 307%。由于國(guó)家各級(jí)政府和企事業(yè)單位是國(guó)產(chǎn)中高級(jí)汽車(chē)的主要消費(fèi)者 ,其需求量始終受到國(guó)家有關(guān)政策的影響 ,因此可以預(yù)計(jì) ,隨著國(guó)家機(jī)構(gòu)改革的進(jìn)行 ,中高級(jí)汽車(chē)的市場(chǎng)占有率在未來(lái)的幾年內(nèi)還將持續(xù)下降。根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn) ,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民收入水平的提高 ,汽車(chē)市場(chǎng)環(huán)境和使用環(huán)境的 改善 ,各種不合理的政策的廢除 ,汽車(chē)將不可避免地逐步進(jìn)入千家萬(wàn)戶(hù) ,經(jīng)濟(jì)型車(chē)必定會(huì)成為中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品 ,中級(jí)汽車(chē)和中高級(jí)汽車(chē)的市場(chǎng)占有率則不可避免地要相對(duì)下降。 1 3、影響汽車(chē)需求的主要因素 1 3 1 價(jià)值因素 在中國(guó) ,影響汽車(chē)進(jìn)入普通百姓家庭的關(guān)鍵是價(jià)格。像中國(guó)這樣一個(gè)國(guó)民收入偏低的發(fā)展中國(guó)家 ,昂貴的價(jià)格制約了消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)能力。汽車(chē)產(chǎn)品價(jià)格扭曲 ,價(jià)值背離 ,不能適應(yīng)需求 ,已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)外人士的公識(shí)。國(guó)產(chǎn)汽車(chē)價(jià)格是國(guó)外同等排量汽車(chē)的 1-2 倍甚至更高 ,而車(chē)型、性能、工藝、質(zhì)量等諸多方面又無(wú)法與發(fā)達(dá)國(guó) 家同類(lèi)產(chǎn)品相比。這種價(jià)格即使在高收入國(guó)家也不會(huì)有人接受 ,尚不夠富裕的中國(guó)人當(dāng)然不會(huì)心甘情愿掏腰包 ,花大頭錢(qián) ,而寧愿持幣觀“潮”。有專(zhuān)家估計(jì) ,如能在確保質(zhì)量、性能不變的前提下 ,將現(xiàn)在的車(chē)價(jià)降低一半 ,和國(guó)際市場(chǎng)的車(chē)價(jià)同步 ,那么有能力購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的消費(fèi)者將增加十倍。 造成汽車(chē)價(jià)位居高不下的原因 ,一是中國(guó)市場(chǎng)封閉 ,關(guān)稅高 ,價(jià)外收費(fèi)多 ,沒(méi)有和國(guó)際市場(chǎng)接軌 ；二是中國(guó)汽車(chē)工業(yè)起步較晚 ,規(guī)模小 ,從而造成汽車(chē)年產(chǎn)量低 ,成本高。汽車(chē)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè) ,按國(guó)際水平 ,一個(gè)汽車(chē)廠家的年產(chǎn)量為 20萬(wàn)輛才達(dá)到盈虧平衡點(diǎn) ,30萬(wàn)輛才具有 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 ,250 萬(wàn)輛才不會(huì)有被吞并的危險(xiǎn)。而中國(guó)迄今尚無(wú)一家企業(yè)年產(chǎn)量達(dá)到 30 萬(wàn)輛的規(guī)模。部分零部件仍依賴(lài)引進(jìn)也是一個(gè)重要的原因。進(jìn)口件因運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅 ,價(jià)格昂貴 ,是汽車(chē)成本居高不下、產(chǎn)品價(jià)格難以回落的重要因素之一。三是產(chǎn)品定價(jià)不合理 ,桑塔納和夏利 1996 年產(chǎn)量分別為 20 萬(wàn)輛和 8 萬(wàn)輛 ,都未達(dá)到最低有效經(jīng)濟(jì)規(guī)模 ,但利潤(rùn)仍然分別達(dá)到 60 億元和 6 億元 ,可見(jiàn)其利潤(rùn)的獲得主要是靠提高產(chǎn)品價(jià)格來(lái)實(shí)現(xiàn)的。這反映出價(jià)格構(gòu)成的不合理一面。 中國(guó)汽車(chē)的價(jià)格必須適應(yīng)家庭經(jīng)濟(jì)收入的承受能力 ,否則必然“曲高和寡”。今天 ,中國(guó)年收入在 三萬(wàn)元的家庭已有 1000 萬(wàn)個(gè) ,這樣的家庭在國(guó)外 ,已經(jīng)具備了購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的能力 ,而在中國(guó)導(dǎo)致人們持幣觀望的原因是因?yàn)樵趪?guó)內(nèi)市場(chǎng)上買(mǎi)不到車(chē)型中意、價(jià)格適宜的家庭汽車(chē)。 1 3 2 私家車(chē)車(chē)型太少據(jù) 專(zhuān)家近日分析 ,可供選擇的經(jīng)濟(jì)型汽車(chē)少是制約私車(chē)市場(chǎng)的一大障礙。目前同一價(jià)位、同一排量的車(chē)型只有一二種 ,形不成對(duì)比。想開(kāi) 10L 排量、 10 萬(wàn)元以下的車(chē) ,只能買(mǎi)夏利和奧拓 ,14 18L 中等排量的就只有富康、桑塔納 ,再往上就是奧迪這類(lèi)可望不可及的車(chē)型。而排量在 10 以上的汽車(chē) ,如奧迪、紅旗、切諾基和上海別克等 ,本來(lái)就是商務(wù)和 公務(wù)用車(chē) ,只能供富裕家庭選用 ,而與普通百姓無(wú)緣。市場(chǎng)上的品種不豐富 ,消費(fèi)也就跟不上。有些專(zhuān)家提出 ,私車(chē)市場(chǎng)上必須有適合中國(guó)城市特點(diǎn)的新車(chē)型 ,比如在“大型、中型、輕型、微型”之外 ,再增加一個(gè)小型汽車(chē) ,或者叫經(jīng)濟(jì)型汽車(chē) ,把價(jià)位定在 10 萬(wàn)元以下。市場(chǎng)渴望一種外觀好、性能優(yōu)、價(jià)格又便宜的車(chē)型。 1 3 3 汽車(chē)消費(fèi)政策的影響 汽車(chē)消費(fèi)政策包括購(gòu)買(mǎi)階段的政策、保有階段的政策、使用階段的政策。隨著私人購(gòu)車(chē)比例的增加 ,汽車(chē)消費(fèi)政策對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的影響越來(lái)越大。據(jù)有關(guān)專(zhuān)家分析 ,1998 年影響汽車(chē)市場(chǎng)的主要因素就是汽車(chē)消 費(fèi)政策。購(gòu)車(chē)方式主要還是局限于現(xiàn)款購(gòu)車(chē)一種。國(guó)外常見(jiàn)的分期付款、專(zhuān)項(xiàng)貸款、購(gòu)車(chē)儲(chǔ)蓄等多種籌款和付款方式在中國(guó)還不多見(jiàn)。 1998 年 10 月汽車(chē)消費(fèi)貸款由建行首先推出 ,但汽車(chē)信貸消費(fèi)作為拉動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)的重要手段 ,仍有種種不完善之處。在中國(guó) ,用戶(hù)在汽車(chē)的使用過(guò)程中除負(fù)擔(dān)正常的消耗費(fèi)用外 ,還要承擔(dān)不少雜費(fèi)。比如購(gòu)置附加費(fèi)、車(chē)檢費(fèi)、入戶(hù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年審費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、交管費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、民工建勤費(fèi)及各種地方性模糊收費(fèi)。中國(guó)大約可以算是對(duì)私人購(gòu)買(mǎi)和使用汽車(chē)征收稅費(fèi)種類(lèi)最多的國(guó)家 ,收費(fèi)多、濫、重 ,已是不爭(zhēng)的事實(shí)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政 策中明確表示“國(guó)家鼓勵(lì)私人購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)” ,但在實(shí)際操作上宏觀環(huán)境仍沒(méi)有太大的松動(dòng) ,實(shí)行的仍是抑制政策。從中國(guó)現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看 ,汽車(chē)消費(fèi)政策確實(shí)到了該調(diào)整的時(shí)候了 ,否則不僅影響未來(lái)的汽車(chē)市場(chǎng) ,更重要的是將削弱甚至動(dòng)搖汽車(chē)工業(yè)作為中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位。 1 4 中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大 購(gòu)車(chē)存在五種心態(tài) (1) (1) 在 2004 年中國(guó)青島汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高層論壇上，北京亞運(yùn)村汽車(chē)交易市場(chǎng)總經(jīng)理功暉分析認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大，但目前廣大消費(fèi)者購(gòu)車(chē)心態(tài)不一。 一是望梅止渴型。這類(lèi)消費(fèi)者非?？释麚碛衅?chē)，但不具備 很強(qiáng)的消費(fèi)能力，占消費(fèi)者群體的絕大多數(shù)，主要受收入、停車(chē)位、消費(fèi)環(huán)境和稅費(fèi)高等問(wèn)題影響。 二是持幣待購(gòu)型。這類(lèi)消費(fèi)者基本有購(gòu)買(mǎi)能力，但持觀望態(tài)度，準(zhǔn)備待機(jī)而動(dòng)。當(dāng)前汽車(chē)品牌太多，新牌子出得太快，消費(fèi)者不敢輕易下決心，考慮會(huì)有一次又一次的降價(jià)，而且幅度大、范圍廣、力度大等，害怕萬(wàn)一買(mǎi)車(chē)后很快就又降價(jià)，心理會(huì)很不平衡。也有些消費(fèi)者盲目地聽(tīng)從各種傳聞，導(dǎo)致其持幣待購(gòu)，如某車(chē)維修費(fèi)用太高、某車(chē)“一型”不好“二型”快出來(lái)了等。 三是迫不及待型。這類(lèi)消費(fèi)者有購(gòu)買(mǎi)能力，開(kāi)始考慮價(jià)格以外的其他因素；開(kāi)始注重產(chǎn)品的功 能和服務(wù)，消費(fèi)心態(tài)比較成熟。 四是財(cái)大氣粗型。這類(lèi)消費(fèi)者有購(gòu)買(mǎi)能力，但偏向于高檔車(chē)、進(jìn)口車(chē)。一是高級(jí)合資車(chē)，如奧迪、廣本、別克、大吉普等；二是進(jìn)口汽車(chē)，高排量、高價(jià)格。 五是盲目跟風(fēng)型。這類(lèi)消費(fèi)者聽(tīng)風(fēng)就是雨，盲目輕信。如北京關(guān)于控制總量、購(gòu)車(chē)需交牌照費(fèi)問(wèn)題，形成去年 9 月的搶購(gòu)現(xiàn)象等。 第二章 汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)與特征分析 2004 年距中國(guó)放開(kāi)汽車(chē)關(guān)稅還有兩年的時(shí)間， 人們對(duì)入世后國(guó)產(chǎn)汽車(chē)的市場(chǎng)前景憂(yōu)心仲仲：隨著中國(guó)政府對(duì)汽車(chē)的保護(hù)政策到 2006 年將被解除，進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口 配額將下降，中國(guó)自己的造車(chē)之路將異常艱難。特別是未來(lái)全球汽車(chē)工業(yè)將形成 6（整車(chē)） 16（系統(tǒng)總成供應(yīng)商）競(jìng)爭(zhēng)格局幾乎成為共識(shí)，所有未能躋身其間的企業(yè)將難以生存，或者會(huì)淪為下游企業(yè)。但是，中國(guó)加入世貿(mào)組織的兩年里，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)高速增長(zhǎng)和異常紅火的表現(xiàn)卻讓人異常驚喜。連續(xù)兩年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)速度在 30%以上，其中轎車(chē)的增幅更高，這在世界汽車(chē)史上是絕無(wú)僅有的。 上海雖然在全球是個(gè)國(guó)家性大都市，但上海的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)沒(méi)有脫離中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)大格局， 各種數(shù)據(jù)顯示 ： 2 1 上海市今年汽車(chē)銷(xiāo)售特點(diǎn)。 1.延續(xù)去年利好 形勢(shì)，車(chē)市呈現(xiàn)繁榮景象 今年，上海市汽車(chē)銷(xiāo)售量達(dá) 134574 輛，比去年的 114057 輛增長(zhǎng)了 17.99%；雖然銷(xiāo)售增長(zhǎng)幅度明顯低于全國(guó)水平，但扣除上海牌照費(fèi)較高許多上海車(chē)上外地牌照影響，可以說(shuō)上海的車(chē)市還是呈現(xiàn)了一派繁榮景象 。 2.前三季度增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁 前三季度銷(xiāo)售一浪蓋一浪前三季度上海市汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)呈愈演愈烈之勢(shì)，雖然第二季度增幅僅為 5.91%而第三季度，銷(xiāo)售增幅就被上拉至 33.19%。與第三季度 33.19%相比，第二季度的增幅似乎有點(diǎn)微不足道。然而，眾所周知，第二季度中國(guó)遭遇了突如 其來(lái)的 非典 ，對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的一定的負(fù)面影響，相對(duì)于北京大起大落的動(dòng)蕩，上海的車(chē)市能保持穩(wěn)中有升，實(shí)屬有幸。 3.私人購(gòu)車(chē)比例提高 截止 12 月底，上海市汽車(chē)保有量中，私人用車(chē)比例為 29.85%，而去年同期，這一數(shù)據(jù)為 23%，這說(shuō)明上海市的私人用車(chē)比例正呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)。個(gè)人收入持續(xù)增長(zhǎng)、轎車(chē)價(jià)格的走低、車(chē)型品種的推陳出新、汽車(chē)性?xún)r(jià)比的提高以及貸款買(mǎi)車(chē)渠道的便捷化，都直接或間接導(dǎo)致了私人用車(chē)需求的增加。 4.進(jìn)口車(chē)增長(zhǎng)幅度最大， SUV、 MPV 發(fā)展勢(shì)頭看好 今年，上海市的汽車(chē)銷(xiāo)售 總增長(zhǎng)量為 20517 輛，增長(zhǎng)幅度為 17.99%。其中幅度最大的車(chē)型是進(jìn)口車(chē)，增長(zhǎng)幅度為 46.06。增長(zhǎng)數(shù)量為 1472 輛，占了總增長(zhǎng)量的 7.17%，而進(jìn)口汽車(chē)所占的市場(chǎng)份額只有 3.47%。其他各類(lèi)車(chē)型的增長(zhǎng)幅度分別為：國(guó)產(chǎn)轎車(chē)： 20.71%；國(guó)產(chǎn)小型客車(chē)： 14.2%；國(guó)產(chǎn)大型客車(chē) 14.95%；國(guó)產(chǎn)小型貨車(chē)： 12.42%；國(guó)產(chǎn)大型貨車(chē)：6.98%。如下圖示： 另外一個(gè)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)是 MPV 和 SUV，兩者的增長(zhǎng)分別達(dá)到 88.71%和 46.52%。這說(shuō)明消費(fèi)者的消費(fèi)觀念正在發(fā)生著潛移默化 的改變，追求個(gè)性化車(chē)型的心理越來(lái)越突出。 5.臨近年底車(chē)市有靜悄悄之勢(shì) 今年四季度，上海市的汽車(chē)銷(xiāo)售并未延續(xù)前三季度銷(xiāo)售一路看漲的走勢(shì)，銷(xiāo)售雖然比一、二季度分別高出 11.56%和 5.33%，但比第四季度降低了 20.92%。除了十月份受十一長(zhǎng)假影響，銷(xiāo)售明顯下降（十月份的銷(xiāo)售數(shù)量為 8393 輛，僅占前十一個(gè)月銷(xiāo)售總量的6.96%）影響年底車(chē)市的主要還有以下幾方面原因： (1)往年年底都產(chǎn)生過(guò)由于廠家清理庫(kù)存導(dǎo)致降價(jià)，今年各大廠家紛紛增產(chǎn)，加上不斷的新車(chē)上市，年底難免又將會(huì)上演一場(chǎng) 價(jià)格戰(zhàn)。買(mǎi)漲不買(mǎi)跌本來(lái)就是中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，加上近期車(chē)價(jià)的不穩(wěn)定因素太多，導(dǎo)致消費(fèi)者持幣待購(gòu)。 (2)沒(méi)有現(xiàn)車(chē)，是歲末車(chē)市平靜的原因之二。一手交錢(qián)，一手拿貨，在汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)不能得到實(shí)現(xiàn)，不僅飛度、雅閣、君威、馬自達(dá) 6 等這種搶手車(chē)拿不到現(xiàn)貨，排隊(duì)要等至 6 個(gè)月，就連消費(fèi)者認(rèn)為價(jià)格比較貴的威馳車(chē)也不能及時(shí)提車(chē)，要排隊(duì)等候個(gè)半月以上，這無(wú)疑打壓了消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的積極性。 (3)目前汽車(chē)貸款消費(fèi)，已占汽車(chē)消費(fèi)的 10%左右，而臨近年底，各大銀行紛紛加23%30%16%17%14%國(guó)產(chǎn)轎車(chē)國(guó)產(chǎn)小客車(chē)國(guó)產(chǎn)大型客車(chē)國(guó)產(chǎn)大型客車(chē)國(guó)產(chǎn)小型客車(chē)強(qiáng)了對(duì)貸款審批的監(jiān)督，加強(qiáng)了對(duì)客戶(hù)的資信審查，延 長(zhǎng)了審批時(shí)間，甚至有的銀行暫停車(chē)貸業(yè)務(wù)。汽車(chē)貸款市場(chǎng)的緊縮導(dǎo)致汽車(chē)消費(fèi)銳減，使一些原本準(zhǔn)備貸款購(gòu)車(chē)的客戶(hù)不能及時(shí)購(gòu)車(chē) 。 2 2 總量對(duì)上海汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的限制。 (1) 國(guó)際上通行用車(chē)價(jià)除以人均 GDP 后得到的數(shù)值即 R 值來(lái)衡量轎車(chē)市場(chǎng)的發(fā)育情況，當(dāng) R值達(dá)到 2 或 3 時(shí)，即車(chē)價(jià)相當(dāng)于人均 GDP 的 2 至 3 倍時(shí)，就是轎車(chē)進(jìn)入家庭的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。目前國(guó)內(nèi) R 值平均只有 8 10 的水平，而北京、上海和廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的 R 值已經(jīng)接近4 或 5 的水平。 私人轎車(chē)的巨大潛在市場(chǎng)正在迅速地演變成現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)轎車(chē)市場(chǎng)的消費(fèi)主體發(fā)生了很大的變 化。 2003 年上半年， 1.1 升到 1.5 升經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率為 22.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他級(jí)別轎車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率，對(duì)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)最大。這在一定程度上表明，私人購(gòu)車(chē)已經(jīng)成為轎車(chē)市場(chǎng)的消費(fèi)主力。不過(guò)從上海的上牌數(shù)據(jù)來(lái)看，還是中高檔轎車(chē)占據(jù)主導(dǎo)地位，明顯說(shuō)明上海的消費(fèi)政策抑制了居民的私車(chē)消費(fèi)欲望。 調(diào)查結(jié)果顯示，國(guó)內(nèi)大城市中目前已有 2.5%的家庭擁有了屬于自己的汽車(chē)。在被訪家庭中，現(xiàn)擁有一輛車(chē)的占 2.2%，擁有兩輛車(chē)的占 0.2%，此外還有 0.1%的家庭擁有汽車(chē)數(shù)量達(dá)到了 3 輛以上。與西方國(guó)家比較，我國(guó)汽車(chē)保有量 差距更大，澳人利亞每百戶(hù)擁有小汽車(chē) 183 輛，美國(guó)為 180 輛、德國(guó)為 173 輛、意大利為 145 輛、法國(guó)為 113 輛英國(guó)為106 輛，而中國(guó)即使是在轎車(chē)最普及的城市北京和成都，據(jù)剛剛出爐的最新統(tǒng)計(jì)，普及率也不過(guò) 25%。這說(shuō)明中國(guó)轎車(chē)要真正進(jìn)入尋常百姓家仍有相當(dāng)長(zhǎng)的一段路要走，而上海的差距更大。 2 3 消費(fèi)政策對(duì)車(chē)的保有量的影響 一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的汽車(chē)消費(fèi)政策對(duì)汽車(chē)消費(fèi)起著至關(guān)重要的作用，直接影響到老百姓是否買(mǎi)車(chē) ?買(mǎi)什么車(chē) ?從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，美國(guó)和新加坡同為發(fā)達(dá)國(guó)家，但是由于兩國(guó)采用了完全不同的汽車(chē)消費(fèi)政策，結(jié)果導(dǎo)致 兩國(guó)的每干人汽車(chē)擁有率大相徑庭，美國(guó)幾乎人手一輛車(chē)，而新加坡的汽車(chē)擁有者非富即貴，普通老百姓只能望車(chē)興嘆。并不是說(shuō)新加坡人買(mǎi)不起車(chē)，而是因?yàn)樾录悠率莻€(gè)城市國(guó)家，人多地少，不允許大量發(fā)展私家車(chē)，因此新加坡采用對(duì)私家車(chē)消費(fèi)進(jìn)行限制的政策，導(dǎo)致新加坡人對(duì)私家車(chē)是“買(mǎi)得起，用不起”。 再看我國(guó)的兩大城市北京和上海，因?yàn)閷?duì)私家車(chē)采取了不同政策，導(dǎo)致北京的私車(chē)保有量大大高于上海，而北京的人均 GDP 和人均可支配收入都低于上海，這就是執(zhí)行不同汽車(chē)消 (1) 費(fèi)政策的結(jié)果。上海對(duì)私車(chē)實(shí)行總量控制、適度放開(kāi)政策；而北京則是任其自由發(fā)展。 作為上海限制私車(chē)手段之一的私車(chē)牌照拍賣(mài)更是爭(zhēng)論的重點(diǎn)。 北京超過(guò) 200 萬(wàn)輛機(jī)動(dòng)車(chē)中，私人汽車(chē)為 80 萬(wàn)輛，私人轎車(chē)大約 40 萬(wàn)輛。每百戶(hù)家庭擁有私人機(jī)動(dòng)車(chē) 303 輛，轎車(chē) 19 輛。而截至 2003 年年底，上海的機(jī)動(dòng)車(chē) 175 萬(wàn)輛，其中汽車(chē) 75 萬(wàn)輛，轎車(chē) 36 萬(wàn)輛，其中 1 3 為私人轎車(chē)，也就是說(shuō)上海現(xiàn)在擁有私人轎車(chē)剛剛超過(guò) 12 萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到年底上海的私車(chē)可突破 20 萬(wàn)輛，這一數(shù)字比 5 年前翻了五番，可比起北京還是望塵莫及。這是因?yàn)樯虾５钠?chē)消費(fèi)政策導(dǎo)致了上海汽車(chē)使用費(fèi)大大高于北京。 2 4 貸款夠車(chē)的現(xiàn)狀 目前中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)信 貸市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主體有 3 個(gè)：銀行、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商和汽車(chē)企業(yè)財(cái)務(wù)公司。銀行和經(jīng)銷(xiāo)商之間存在著一種既競(jìng)爭(zhēng)又共生的關(guān)系。因?yàn)?，中?guó)目前的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)還不具備獨(dú)立開(kāi)展汽車(chē)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的資本規(guī)模，它們需要利用銀行的資本開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)，與銀行之間是一種合作關(guān)系。另一方面，銀行的“直客”模式使經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)從獲得以前收取的管理費(fèi)和擔(dān)保費(fèi)等，與汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商又形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。 中國(guó)汽車(chē)信貸消費(fèi)的主要模式： 1一是以銀行為主體的“直客”模式。該模式的特點(diǎn)是由銀行直接面對(duì)客戶(hù)，在對(duì)客戶(hù)信用進(jìn)行評(píng)定后，銀行與客戶(hù)簽訂信貸協(xié)議，客戶(hù)拿貸款額度 到汽車(chē)市場(chǎng)上選購(gòu)自己滿(mǎn)意的產(chǎn)品。在“直客”模式中，銀行是中心，銀行指定律師出據(jù)客戶(hù)的資信報(bào)告，銀行指定保險(xiǎn)公司并要求客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)其保證保險(xiǎn)，銀行指定經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售車(chē)輛。在這一模式中，風(fēng)險(xiǎn)由銀行與保險(xiǎn)公司承擔(dān)目前開(kāi)展個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)信貸服務(wù)的銀行非常多，幾乎大多數(shù)的商業(yè)銀行都參與其中，例如工商銀行、中國(guó)銀行、交通銀行、招商銀行、建設(shè)銀行、民生銀行等。其中，農(nóng)業(yè)銀行的信貸額最高。 2 二是以經(jīng)銷(xiāo)商為主體的“間客”模式。該模式的特點(diǎn)是由經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)為購(gòu)車(chē)者辦理貸款手續(xù)，以經(jīng)銷(xiāo)商自身資產(chǎn)為客戶(hù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證，并代銀行收繳貸 款本息，而購(gòu)車(chē)者可享受到經(jīng)銷(xiāo)商提供的“一站式”服務(wù)。由于經(jīng)銷(xiāo)商在貸款過(guò)程中承擔(dān)了一定風(fēng)險(xiǎn)并付出了一定的人力物力，所以經(jīng)銷(xiāo)商通常需要收取 2%至 4%的管理費(fèi)。在這一模式中，經(jīng)銷(xiāo)商是主體，它與銀行和保險(xiǎn)公司達(dá)成協(xié)議，負(fù)責(zé)與消費(fèi)信貸有關(guān)的一切事務(wù)，客戶(hù)只需與一家經(jīng)銷(xiāo)商打交道。這時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)由經(jīng)銷(xiāo)商與保險(xiǎn)公司共同承擔(dān)這種信貸模式的代表是北京亞飛汽車(chē)連鎖總店 3三是以非銀行金融機(jī)構(gòu)為主體的“間客”模式。該模式由非銀行金融機(jī)構(gòu)組織對(duì)購(gòu)買(mǎi)者的資信調(diào)查、擔(dān)雹審批工作，向購(gòu)買(mǎi)者提供分期付款。這些非銀行金融機(jī)構(gòu)通常為汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè) 的財(cái)務(wù)公司。 目前，上汽、一汽等已有自己的財(cái)務(wù)公司。其中，上汽的財(cái)務(wù)公司曾于 1997 年開(kāi)始進(jìn)行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)的模式如下：由經(jīng)銷(xiāo)商出 30%的款項(xiàng)從上海大眾提車(chē)，其余70%由上汽財(cái)務(wù)公司提供，該類(lèi)車(chē)輛只能以消費(fèi)信貸的形式售出。客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)公司的保證保險(xiǎn)，律師行出具資信文件，由經(jīng)銷(xiāo)商提供車(chē)輛，財(cái)務(wù)公司提供汽車(chē)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)。一旦出現(xiàn)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)，由保險(xiǎn)公司將余款補(bǔ)償給經(jīng)銷(xiāo)商，經(jīng)銷(xiāo)商再將其償還給企業(yè)財(cái)務(wù)公司。因此，這種形式中，風(fēng)險(xiǎn)由企業(yè)財(cái)務(wù)公司、經(jīng)銷(xiāo)商和保險(xiǎn)公司三家共同承擔(dān) 國(guó)家在政策上對(duì)上海夠車(chē)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 對(duì)于上海汽車(chē)消費(fèi)貸款國(guó)家政策規(guī)定了保證保險(xiǎn) 由購(gòu)車(chē)借款人在向銀行申請(qǐng)汽車(chē)消費(fèi)貸款的同時(shí)，申請(qǐng)投保保證保險(xiǎn)。在一般情況下，購(gòu)車(chē)借款人應(yīng)正常履行合同義務(wù)，按期償還貸款本息；當(dāng)借款人未能履行合同規(guī)定還款義務(wù)時(shí)，則由保險(xiǎn)公司通過(guò)保證保險(xiǎn)理賠，替借款人償還尚欠貸款本息，其最高額不超過(guò)保險(xiǎn)的金額。 近年來(lái)，汽車(chē)消費(fèi)逐漸成為滬上個(gè)人消費(fèi)信貸體系的重要組成部分，各大商業(yè)銀行也紛紛對(duì)此項(xiàng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出極大的關(guān)注。 工行上海分行自一九九八年底開(kāi)展汽車(chē)消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)以來(lái)，先后與當(dāng)?shù)匾话偃?多家汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商建立了良好的合作關(guān)系，累計(jì)發(fā)放個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款八億元，幫助八千六百位消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)了“有車(chē)族”的夢(mèng)想。這家銀行還先后推出了車(chē)房組合消費(fèi)貸款、公務(wù)車(chē)改革消費(fèi)貸款、零首付汽車(chē)消費(fèi)貸款等業(yè)務(wù)新品種，滿(mǎn)足了各類(lèi)消費(fèi)者的需求。今年這家銀行還將通過(guò)擴(kuò)展業(yè)務(wù)受理網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上貸款申請(qǐng)、與汽車(chē)俱樂(lè)部合作發(fā)行聯(lián)名卡、與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相結(jié)合等方式，進(jìn)一步拓展個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款。 但是，由于目前中國(guó)尚未建立完善而有效的個(gè)人信用制度，汽車(chē)消費(fèi)貸款迅速發(fā)展的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)因素也在增加。貸款能否按期收回，信用風(fēng)險(xiǎn)如何防范？這些難題大大地 阻礙了這一存在巨大發(fā)展?jié)摿Φ男刨J市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。 在許多發(fā)達(dá)國(guó)家，個(gè)人消費(fèi)信貸發(fā)展得較為完善和成熟，其中重要的原因就是具有與之相配套的貸款保證保險(xiǎn) 體系。以美國(guó)為例，在銀行個(gè)人消費(fèi)信貸中，由保險(xiǎn)公司提供擔(dān)保的個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)占銀行這項(xiàng)業(yè)務(wù)的八成以上。這種以保險(xiǎn)公司為個(gè)人提供信貸擔(dān)保的貸款，其好處是變銀行一家承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)為兩家金融機(jī)構(gòu)共同承擔(dān)，這將對(duì)分散和化解風(fēng)險(xiǎn)起到重要作用。 汽車(chē)消費(fèi)保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的推出，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，拓寬了貸款擔(dān)保的渠道，規(guī)避、分散、化解了汽車(chē)消費(fèi)貸款的風(fēng)險(xiǎn)，使貸款安全得到保障，從而可提高審 批效率。對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，拓展了保險(xiǎn)市場(chǎng)，并由此帶來(lái)保險(xiǎn)產(chǎn)品的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。借助這一金融新品，借款人僅需支付少量保費(fèi)，就可在喪失還款能力后，通過(guò)保險(xiǎn)理賠維護(hù)好自己的信用。而汽車(chē)銷(xiāo)售商則可在銀行消費(fèi)信貸支持下促進(jìn)銷(xiāo)售。 2.6 汽車(chē)消費(fèi)特征分析 1上海人偏好中高檔轎車(chē) 如果我們分析一下汽車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)上海車(chē)市正步入健康發(fā)展階段。 1 9 月，上海車(chē)市最明顯的特征就是中高檔轎車(chē)消費(fèi)成為車(chē)市主力。以往上海人喜歡買(mǎi)進(jìn)口車(chē)，但現(xiàn)在已經(jīng)逐步認(rèn)同了國(guó)產(chǎn)車(chē)，國(guó)產(chǎn)轎車(chē)已經(jīng)成為銷(xiāo)量主體，國(guó)產(chǎn)車(chē)銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量的 88%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上海消費(fèi)者購(gòu)車(chē)的平均價(jià)格為 15.3 萬(wàn)元，選擇 20 萬(wàn)元以上的占 21.5%，只有 25.5%的家庭選擇 10 萬(wàn)元左右或以下。 2上海 30%轎車(chē)賣(mài)到長(zhǎng)江三角洲 上半年，上海許多車(chē)型都出現(xiàn)了斷貨的現(xiàn)象，除了消費(fèi)者需求增長(zhǎng)，另一個(gè)因素就是這些車(chē)大部分都賣(mài)到長(zhǎng)江三角洲去了。上海一些經(jīng)銷(xiāo)商反映，上海車(chē)市增長(zhǎng)過(guò)慢，是由于上海人對(duì)價(jià)格很計(jì)較，經(jīng)銷(xiāo)商送配置送保險(xiǎn)，利潤(rùn)很低，而長(zhǎng)江三角洲的消費(fèi)者爽快得很，有時(shí)加價(jià)幾千元都可以賣(mài)掉。 3長(zhǎng)江三角洲地區(qū)汽車(chē)消費(fèi)特征分析 長(zhǎng)三角正快步進(jìn)入“汽車(chē) 時(shí)代” 有數(shù)字統(tǒng)計(jì)顯示，上海、南京和蘇州三個(gè)城市每百戶(hù)家庭汽車(chē)擁有量已分別達(dá)到 20輛、 12 輛和 10 輛，大大超過(guò)全國(guó)的水平，也已超過(guò)國(guó)際通行統(tǒng)計(jì)慣例每百戶(hù) 10 輛的汽車(chē)普及時(shí)代標(biāo)準(zhǔn)。 富裕小康生活奠定了汽車(chē)消費(fèi)的基礎(chǔ)，隨著中國(guó)加入世貿(mào)，進(jìn)口車(chē)關(guān)稅的下調(diào)帶來(lái)了汽車(chē)市場(chǎng)整體價(jià)格的下降，再加上各大汽車(chē)廠商紛紛推出適合中國(guó)市場(chǎng)的 10 萬(wàn)元左右的家用轎車(chē)新品種，從而導(dǎo)致長(zhǎng)三角長(zhǎng)期存在的私人購(gòu)車(chē)能量得到釋放。 目前長(zhǎng)江角各地區(qū)擁有汽車(chē)駕駛證照的人群正在迅速擴(kuò)大，形成巨大的潛在消費(fèi)群，其中上海就有 150 萬(wàn)人手持駕照。專(zhuān)家預(yù)測(cè)，到 2005 年上海、南京等長(zhǎng)三角的一些城市將達(dá)到每 2 至 3 戶(hù)居民擁有 1 輛汽車(chē)的中等發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)消費(fèi)水平。 2002 以來(lái)，國(guó)內(nèi)幾種主要的中高檔轎車(chē)在長(zhǎng)三角的銷(xiāo)量，低的占到了全國(guó)總銷(xiāo)量的1/10，高的竟占到近 1/3。雖然從總銷(xiāo)量來(lái)看，中高檔轎車(chē)的比例仍不占優(yōu)勢(shì)，但從占全國(guó)的比例而言，長(zhǎng)三角對(duì)中高檔轎車(chē)的強(qiáng)勁消化能力，將是這里最大的一個(gè)消費(fèi)趨勢(shì)。 1 11 月份，上海大眾的帕薩特、一汽大眾的奧迪、上海通用的別克、 GL8 和廣州本田的雅閣、奧德賽，在長(zhǎng)三角都取得了非常好的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)， 廣州本田光是雅閣就賣(mài)了 1 萬(wàn)多輛。 根據(jù)一項(xiàng)萬(wàn)戶(hù)居民家庭調(diào)查結(jié)果，上半年廣東居民新購(gòu)轎車(chē)的平均價(jià)格高達(dá) 25 萬(wàn)元。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 53%的家庭打算購(gòu)買(mǎi) 11 20 萬(wàn)元的轎車(chē)，選擇 20 萬(wàn)元以上的占 21.5%，只有 25.5%的家庭選擇 10 萬(wàn)元左右或以下。 另外，新的汽車(chē)消費(fèi)方式貸款購(gòu)車(chē)已被越來(lái)越多的珠三角消費(fèi)者接受，這無(wú)疑更是中高檔轎車(chē)的一個(gè)利好消息。蓋洛普和汽車(chē)導(dǎo)報(bào)對(duì)上海消費(fèi)者購(gòu)車(chē)首選付款方式的調(diào)查顯示，選擇“向銀行貸款和向廠家貸款、分期付款”的已占被調(diào)查人群的 32% (1) 中高檔轎 車(chē)消費(fèi)勢(shì)頭的強(qiáng)勁，并不排斥其它檔次車(chē)型的火爆。一大批新車(chē)型的推出，直接拉動(dòng)了 2002 來(lái)的轎車(chē)市場(chǎng)，派力奧、 POLO、愛(ài)麗舍、奧德賽、福美來(lái)以及賽歐改進(jìn)型等車(chē)型的投放，都吸引了大批的新增消費(fèi)者。 (1) 汽車(chē)導(dǎo)報(bào) 第三章 如何更加完善上海汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng) 汽車(chē)市場(chǎng)的完善涉及到很多方面，在此文章里主要談下汽車(chē)消費(fèi)貸款及汽車(chē)市場(chǎng)中存在的問(wèn)題和如何去更加完善。 1998 年 9 月 11 日，中國(guó)人民銀行下發(fā)了汽車(chē)消費(fèi)貸款管理辦法。辦法出臺(tái)的前兩年，整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)并沒(méi)有出現(xiàn)較大 的波動(dòng)，但是隨著近幾年汽車(chē)市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款開(kāi)始出現(xiàn)了“井噴”現(xiàn)象， 2002 年，當(dāng)年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)首次超過(guò)電子產(chǎn)業(yè)成為拉動(dòng)我國(guó)工業(yè)增長(zhǎng)的第一動(dòng)力，而目前我國(guó)私人汽車(chē)保有量已經(jīng)突破 1000 萬(wàn)輛，平均每 120人就擁有一輛私人汽車(chē)；私人購(gòu)車(chē)比例超過(guò)了 60%，增幅超過(guò)單位用車(chē)增幅 20 多個(gè)百分點(diǎn)，其中相當(dāng)部分是通過(guò)個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款來(lái)辦理購(gòu)車(chē)。我們都知道，辦理個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款，一般至少要涉及借款人、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商、貸款部門(mén)、保險(xiǎn)部門(mén)等相關(guān)對(duì)象，而我國(guó)個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款能夠得以蓬勃發(fā)展，其中有一個(gè)重要因素是因?yàn)楸ｋU(xiǎn)公司 為之提供了保證保險(xiǎn)，可以這么說(shuō)，保證保險(xiǎn)是個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款快速成長(zhǎng)的主要因素之一。但是 2003 年 8 月，開(kāi)展了五六年之久的車(chē)貸履約險(xiǎn)，相繼在北京、廣州、上海、深圳、蘇州、杭州等城市被緊急叫停，隨后，在其他各大城市也大幅減少甚至停止辦理相關(guān)貸款，全國(guó)各家金融機(jī)構(gòu)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的整體狀況出現(xiàn)全面滑坡。針對(duì)此類(lèi)現(xiàn)象，下面我們將從各個(gè)層面進(jìn)行分析，共同探討一下個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款的發(fā)展前景及走向。 市場(chǎng)前景宏觀分析： 據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2003 年，全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達(dá)到了 444 萬(wàn)輛和 439 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)三成以 上。在北京，去年的汽車(chē)銷(xiāo)量一舉突破 40 萬(wàn)輛。出現(xiàn)汽車(chē)如此暢銷(xiāo)的原因是什么呢？根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)人均 GDP 逐漸達(dá)到 5000 6000 美元這個(gè)水平時(shí)就會(huì)出現(xiàn)汽車(chē)消費(fèi)的高峰，我國(guó)一些大城市如北京、上海、廣州等地人均 GDP 已經(jīng)達(dá)到或超過(guò)3000 4000 美元，正逐步達(dá)到這一臨界點(diǎn)。從金融角度分析，現(xiàn)在我國(guó)只有 10左右的消費(fèi)者買(mǎi)車(chē)時(shí)選擇了貸款，而國(guó)外這一比例則占到了 70，可見(jiàn)該塊市場(chǎng)的蛋糕實(shí)在不小。從汽車(chē)廠商的角度來(lái)看， 2002 年全國(guó)轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為 106.24 萬(wàn)輛和 105.8 萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng) 52.8%和 50%。汽車(chē)已進(jìn)入井噴式生產(chǎn)期。廠商與廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。從三方面的角度看，汽車(chē)信貸都有充分發(fā)展的理由。 市場(chǎng)需求的微觀分析： 目前我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)貸款市場(chǎng)需求主要有以下 5 類(lèi)： 1私家用車(chē)。購(gòu)買(mǎi)私車(chē)的消費(fèi)者主要有兩大類(lèi)：一是工薪階層的消費(fèi)者，他們購(gòu)買(mǎi)的目標(biāo)是經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)。另一類(lèi)是私營(yíng)業(yè)主，他們的目標(biāo)是中高檔轎車(chē)。私人用車(chē)市場(chǎng)將隨著人民生活水平的不斷提高而不斷擴(kuò)大，最終成為市場(chǎng)主流。 2出租車(chē)。購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)是為了投入出租車(chē)市場(chǎng)，通過(guò)營(yíng)運(yùn)進(jìn)行盈利。國(guó)務(wù)院正在醞釀公車(chē)改革，這個(gè)舉措的實(shí)行將會(huì)大大提高出租車(chē) 的市場(chǎng)份額，也會(huì)在不同程度上刺激個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款的發(fā)展。 3貨運(yùn)車(chē)。一般購(gòu)買(mǎi)大中型貨車(chē)，用于公路運(yùn)輸，這是目前國(guó)內(nèi)中小城市的個(gè)人消費(fèi)貸款市場(chǎng)的主流。 4工程車(chē)。購(gòu)買(mǎi)后八輪系列車(chē)型，一般投入建筑工程使用。 5其他。農(nóng)用車(chē)及二手車(chē)市場(chǎng)。 金融部門(mén)面臨的問(wèn)題： 從辦理個(gè)人汽車(chē)消費(fèi)貸款開(kāi)始，各家商業(yè)銀行均出現(xiàn)了持續(xù)的貸款高潮，其中針對(duì)家庭轎車(chē)的購(gòu)車(chē)貸款更是受到了熱烈的追捧。統(tǒng)計(jì)資料顯示， 2003 年，北京和上海的汽車(chē)消費(fèi)貸款余額分別比上年增長(zhǎng)了 90.6%和 105%，截至 2003 年 11 月末，汽車(chē)消費(fèi)貸款 的余額已達(dá) 1800 多億元。在盛況空前的背后，卻隱藏這巨大的隱患，這些隱患主要可以概括為汽車(chē)消費(fèi)貸款出現(xiàn)大面積欠款，貸款風(fēng)險(xiǎn)增大。而形成貸款風(fēng)險(xiǎn)的原因大致如下： 1運(yùn)輸市場(chǎng)的運(yùn)力與運(yùn)量失衡，這是貨車(chē)貸款風(fēng)險(xiǎn)的主要原因。自從各家商業(yè)銀行全面放開(kāi)汽車(chē)消費(fèi)貸款以后，辦理貨車(chē)貸款的數(shù)量急劇上升，導(dǎo)致貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力與運(yùn)量的嚴(yán)重失衡，運(yùn)輸市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)加劇，運(yùn)價(jià)大幅下降，運(yùn)輸成本增加，這是造成大多數(shù)運(yùn)輸司機(jī)不能足額償還貸款的主要原因。為了爭(zhēng)取貨源，司機(jī)之間互相壓價(jià)，運(yùn)價(jià)較去年同期下降 20 30%。例如從長(zhǎng)沙到廣州，目前的運(yùn) 價(jià)已經(jīng)由 5000 元降至不足 4000 元，同時(shí)貨運(yùn)信息部配貨還要從中收取 200 300 元的回扣，如此計(jì)算，每車(chē)次減少收入為 1200 元，每月運(yùn)輸四趟，則月減少收入高達(dá) 5000 元。另外運(yùn)輸成本不斷增加。是其一 2002 年國(guó)家開(kāi)始征收運(yùn)輸稅，每噸 76 元 /月，每車(chē)月支出增加 500 元左右。其二是交通部門(mén)針對(duì)貨車(chē)超載現(xiàn)象，在汽車(chē)上牌時(shí)加大了車(chē)輛的噸位， 5 噸的車(chē)型收取 8 噸的養(yǎng)路票及路橋費(fèi)，進(jìn)一步加重了司機(jī)的負(fù)擔(dān)；其三是汽油價(jià)格不斷攀高，成為公路運(yùn)輸?shù)臍⑹帧?2履約保證保險(xiǎn)期限限制了貸款期限。按照今年 4 月 1 日公布的新車(chē)貸險(xiǎn)規(guī)定 ，車(chē)貸險(xiǎn)期限規(guī)定不超過(guò) 3 年。在規(guī)定的實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，很多保險(xiǎn)公司為了降低承保風(fēng)險(xiǎn)，全面縮短了機(jī)動(dòng)車(chē)輛履約保證保險(xiǎn)承保期限，對(duì)于價(jià)值 10 萬(wàn)元左右車(chē)輛的承包期限，一般由 1.5 2 年縮短到 1 年，價(jià)值 20 萬(wàn)元以上的車(chē)輛承保期限由原 2 2.5 年縮短為 1.5 年，根據(jù)貸款期限不能超過(guò)履約保險(xiǎn)期限的規(guī)定，借款人的每月負(fù)擔(dān)加重不少。 3銀行對(duì)借款人的資格審查出現(xiàn)漏洞。在辦理汽車(chē)消費(fèi)貸款過(guò)程中，各家商業(yè)銀行都過(guò)分依賴(lài)保險(xiǎn)公司的保證保險(xiǎn)，而對(duì)于借款人的真實(shí)還款能力并沒(méi)有進(jìn)行詳盡的調(diào)查核實(shí)，這也是造成部分借款人惡意騙取銀行貸款， 瘋狂套取信貸資金。 4保險(xiǎn)公司不能按照履約保險(xiǎn)條約賠款。當(dāng)各家商業(yè)銀行出現(xiàn)貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，他們開(kāi)始向保險(xiǎn)公司發(fā)出索賠申請(qǐng)書(shū)，而保險(xiǎn)公司在進(jìn)行了大量賠付之后，出現(xiàn)拒不履行賠款責(zé)任。 保險(xiǎn)公司面臨的問(wèn)題 國(guó)內(nèi)各財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)辦的汽車(chē)消費(fèi)貸款保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)自 1998 年推出，伴隨著汽車(chē)消費(fèi)需求增長(zhǎng)，以年均 200%以上的速度迅猛增長(zhǎng)。車(chē)貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)在 6 年的運(yùn)作中，已經(jīng)成為有效保障銀行信貸資產(chǎn)安全的重要手段，對(duì)促進(jìn)汽車(chē)銷(xiāo)售的增長(zhǎng)，滿(mǎn)足汽車(chē)消費(fèi)需要，發(fā)揮了積極的作用，成為汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的重要支柱之一。但是在發(fā)展的同時(shí) ，車(chē)貸險(xiǎn)在辦理過(guò)程中也出現(xiàn)了如下問(wèn)題： 1是詐騙、挪用資金、惡意拖欠及經(jīng)營(yíng)不善引發(fā)的拖欠貸款問(wèn)題較為嚴(yán)重，致使保險(xiǎn)公司車(chē)貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付率很高，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)很大； 2是車(chē)貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)中涉嫌詐騙案件和法律糾紛較多，使保險(xiǎn)公司陷入大量的刑事案件和訴訟糾紛中； 3是為清理逾期貸款，保險(xiǎn)公司投入了大量的人力和物力，為此付出了很高的管理成本，經(jīng)營(yíng)壓力很大。部分地區(qū)車(chē)貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付率高達(dá) 100%以上。為此有的公司停辦此項(xiàng)業(yè)務(wù)，進(jìn)行清理整頓。 形成上述問(wèn)題的主要原因是：，一是信用體系不健全，缺乏信用監(jiān)督和懲罰機(jī)制，失信者不會(huì)受到 應(yīng)有的制裁，極易產(chǎn)生不良的社會(huì)影響。二是車(chē)貸險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)不合理，責(zé)任范圍過(guò)大，極易誘發(fā)借款人道德風(fēng)險(xiǎn)。三是保險(xiǎn)公司對(duì)車(chē)貸險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)性認(rèn)識(shí)不足，盲目發(fā)展，管理松弛，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源控制不力。四是社會(huì)環(huán)境變化對(duì)車(chē)貸險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)影響較大。如部分地區(qū)車(chē)輛抵押登記制度不完善；汽車(chē)大幅降價(jià)，車(chē)輛貶值速度加快；國(guó)家信貸緊縮政策；政府治理違章超載等，都對(duì)借款人的還款意識(shí)和能力產(chǎn)生較大的影響。 3.5 經(jīng)銷(xiāo)商面臨的問(wèn)題： 部分汽車(chē)消費(fèi)貸款是以經(jīng)銷(xiāo)商為主體，由經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)為購(gòu)車(chē)者辦理貸款手續(xù)，以經(jīng)銷(xiāo)商自身資產(chǎn)為客戶(hù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證，并代銀行 收繳貸款本息。在實(shí)際操作中，經(jīng)銷(xiāo)商因?yàn)椴扇”ＷC方式進(jìn)行擔(dān)保，而其實(shí)際資產(chǎn)并沒(méi)有得到實(shí)際而有效的監(jiān)控，于是出現(xiàn)個(gè)別車(chē)商為了獲取代理費(fèi)，不管客戶(hù)資信究竟如何，大量辦理汽車(chē)貸款。更有甚者，成立虛假公司，套取銀行信貸資金，造成巨大風(fēng)險(xiǎn)。例如廣州一個(gè)詐騙團(tuán)伙在 1 個(gè)月內(nèi)就涉嫌詐騙汽車(chē)消費(fèi)貸款 1693 萬(wàn)元，其主要作案手段就是偽造購(gòu)車(chē)合同，利用保險(xiǎn)公司和銀行審核中的漏洞，騙取貸款，致使承保公司面臨巨額賠款。 3.6 消費(fèi)者面臨的問(wèn)題： 首先，首付款過(guò)高和還款期限過(guò)短是使消費(fèi)者不愿意貸款的主要原因。按照目前規(guī)定，汽車(chē)消費(fèi)貸 款中首期付款最低的方式，是借款人以質(zhì)押方式申請(qǐng)貸款，首期付款不低于所購(gòu)車(chē)款的 30%。購(gòu)買(mǎi)一輛價(jià)格 10 萬(wàn)元的轎車(chē)，首期付款為 3 萬(wàn)元，加上購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用達(dá)到 5 萬(wàn)元，還款期限在 3 年以?xún)?nèi)，除了每月負(fù)擔(dān) 3 千多元的貸款利息外，還有附加費(fèi)、汽油費(fèi)等各種相關(guān)費(fèi)用，總支出在 5 千元以上，這對(duì)于一般家庭來(lái)說(shuō)，感受不到買(mǎi)車(chē)樂(lè)趣，只有應(yīng)付各項(xiàng)費(fèi)用的疲憊。 其次，目前汽車(chē)貸款形式非常單一，條件限制多，不能滿(mǎn)足消費(fèi)者的相對(duì)需求。比如建設(shè)銀行汽車(chē)消費(fèi)貸款規(guī)定提供建設(shè)銀行認(rèn)可的擔(dān)保。其中非本地戶(hù)口的自然人應(yīng)當(dāng)提供合法財(cái)產(chǎn) (限于本地 購(gòu)買(mǎi)的有價(jià)證券或房屋 )用于設(shè)定抵 (質(zhì) )押或由銀行、保險(xiǎn)公司提供連帶責(zé)任保證，不接受其以貸款所購(gòu)車(chē)輛設(shè)定的抵押。另外，過(guò)于繁瑣的貸款購(gòu)車(chē)手續(xù)以及廠家的售后服務(wù)跟不上已經(jīng)成為影響消費(fèi)者買(mǎi)車(chē)的兩大因素。北京市消費(fèi)者協(xié)會(huì)發(fā)布的“家用轎車(chē)消費(fèi)調(diào)查”中顯露了這個(gè)問(wèn)題。 3.7 解決問(wèn)題途徑： 如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，讓汽車(chē)消費(fèi)貸款能夠規(guī)范發(fā)展，茁壯成長(zhǎng)，這是我們目前需要思考和盡快解決的問(wèn)題，筆者認(rèn)為，建立健全相關(guān)機(jī)制，規(guī)范汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)管理，這是保證汽車(chē)消費(fèi)貸款健全發(fā)展的關(guān)鍵，具體表現(xiàn)在。 3.7.1 銀行方面： 1降低汽車(chē) 消費(fèi)貸款利率，并根據(jù)不同地區(qū)實(shí)行區(qū)別利率。目前車(chē)貸的利率相對(duì)偏高，加上較短的還款期限，對(duì)于購(gòu)車(chē)者有較重的還款負(fù)擔(dān)。建議根據(jù)各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不同，實(shí)行基準(zhǔn)利率和浮動(dòng)利率相結(jié)合，由當(dāng)?shù)劂y行根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)貸款利率進(jìn)行上下浮動(dòng)，用靈活多變的機(jī)制應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。 2完善貸款品種，讓消費(fèi)者有更多的選擇。而國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家的的汽車(chē)信貸的品種非常豐富。比如通用汽車(chē)財(cái)務(wù)公司通常有三種運(yùn)營(yíng)模式：統(tǒng)分期付款方式即在客戶(hù)與分銷(xiāo)商之間簽訂一個(gè)分期付款協(xié)議，客戶(hù)承諾未來(lái)支付那一部分貸款及財(cái)務(wù)費(fèi)用； Smart buy 方式即客戶(hù)每月返還少量的 車(chē)款，在合同期末或一次付款購(gòu)買(mǎi)該車(chē)或是交納 250 美元手續(xù)費(fèi)在超過(guò)限制公里數(shù)的費(fèi)用后交還該車(chē)； Smart lease 方式即客戶(hù)可以根據(jù)使用情況的預(yù)期，選取不同的年公里數(shù)、交納不同的租賃費(fèi)等等。中國(guó)各家商業(yè)銀行可以根據(jù)自身的實(shí)際情況，制定相關(guān)的汽車(chē)信貸模式，不但豐富了貸款品種，同時(shí)也適應(yīng)了市場(chǎng)發(fā)展的要求。 3加強(qiáng)貸前調(diào)查工作，讓風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避在萌芽中。人保條款第六條第 3 款：“被保險(xiǎn)人 (銀行 )未按規(guī)定對(duì)對(duì)投保人進(jìn)行資信調(diào)查或按規(guī)定程序進(jìn)行貸款審批的保險(xiǎn)人不負(fù)責(zé)賠償責(zé)任”。所以各家商業(yè)銀行應(yīng)該根據(jù)貸款通則 （ 1） 的要 求，嚴(yán)格貸前審查制度，對(duì)于客戶(hù)的還款能力進(jìn)行詳盡的審查，保證每一筆貸款放得出去，收得回來(lái)。 3.7.2 保險(xiǎn)方面： 針對(duì)目前車(chē)貸險(xiǎn)市場(chǎng)中存在的突出問(wèn)題，保監(jiān)會(huì)制定下