企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書

1 LS 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃書 第一部分 戰(zhàn)略分析 第一節(jié) 行業(yè)環(huán)境分析 LS 作為國內(nèi)外重要的軸承生產(chǎn)供應商，必需對國外和國內(nèi)軸承行業(yè)的現(xiàn)狀和走勢有一個比較清晰的判斷，才能做好戰(zhàn)略策劃。 一、全球軸承行業(yè)環(huán)境及其變動趨勢對 LS 的影響 1 LS 產(chǎn)品在國際市場中還有較大發(fā)展空間 2000 年全球軸承供應量約為 100 億套，其中我國占 1/5。（表 1） 表 1 各國軸承生產(chǎn)規(guī)模（按銷售額排序） 國別 企業(yè)數(shù)（個） 人數(shù)（萬人） 年產(chǎn)量（億套） 年銷售額（億美元） 日本 250 4.5 28 146 美國 80 4.5 20 60 瑞典 80 4.49 7 50 德國 76 5 8 33.1 中國 270 32 20 25 俄羅斯 30 20 11.7 20 法國 40 1.1 2 10 英國 15 1.5 4 5 總計 844 72.4 100.7 349 （根據(jù)行業(yè)資料） 然而，我國軸承以產(chǎn)量計占全球的 20%，但以銷售額計僅占 7.12%。我國軸承在國際上平均價格為 1.25 美元 /套，為國際軸承平均價格 3.47 美元 /套的36%。這說明，一方面，我國軸承產(chǎn)品是以低成本優(yōu)勢參與國際市場競爭的；另一 方面，我國軸承產(chǎn)品還停留在低附加值的層次上。 2000 年全球關節(jié)軸銷售額約為 3 億美元， LS 銷售額約占全球的 5.1%。 LS 2 關節(jié)軸承產(chǎn)品在國際市場上的價格約為世界著名廠商產(chǎn)品價格的 30-45%，說明在國際上 LS 軸承屬于附加值不夠高的產(chǎn)品，同時表明 LS 產(chǎn)品升級還存在較大的潛在空間。 2 LS 在全球關節(jié)軸承市場中占有一定地位 瑞典和日本的企業(yè)仍保持全球軸承主要供應商地位，各企業(yè)在全球市場中區(qū)域重點不同。年銷售額在全球頭十名軸承公司中日本 5 家、美國 2 家、德國2 家、瑞典 1 家，其中最大的仍是瑞士 SKF，其年銷售額達 50 億 美元，占全球市場總份額的 14.3%； 最小的是美國 TORRINGTON，其年銷售額達 10 億美元，占全球市場總份額的 2.9%（表 2）。我國雖然軸承總銷售額以占全球的 1/5，但我國的最大軸承企業(yè)的規(guī)模僅為美國 TORRINGTON 的 8.5%，為瑞士 SKF 的1.7%?？梢娢覈S承企業(yè)是以中小企業(yè)群體參與國際市場競爭的。 表 2 世界十大著名軸承公司基本情況（按銷售額排序） 公司名稱 工廠數(shù)（個） 年銷售額 （億美元） 純利潤 （億美元） 出口比重（ %） 國際市場 占有率（ %） 1 瑞典 SKF 90 50 -2.0 96 20 2 日本 NSK 28 44 -0.3 43 13 3 日本 KOYO 17 32 -0.1 43 7 4 日本 NTN 27 29 0.34 45 9 5 日本 NMB 22 27 0.95 62 6 美國 TIMKEN 24 24 1.26 21 10 7 德國 FAG 62 20 0.25 72 10 8 德國 INA 16 15 9 日本 NACHI 14 14 0.12 30 10 美國TORRINGTON 28 10 7 （根據(jù)行業(yè)資料） 在西歐、拉美、 非洲和中東， SKF 集團是最大的軸承供應者，占據(jù)三分之一市場份額；在美國市場， TIMKEN 公司領先，占 22%市場份額，其次是 SKF集團和 TORRINGTON 公司，各占 2%市場份額；在亞洲（不包括日本）， SKF 3 集團占據(jù) 17%的市場份額；在日本， NSK 公司是最大的軸承供應商， SKF 集團占據(jù)日本市場的 2%；在中歐、東歐和中國，當?shù)剌S承廠占據(jù)主要市場份額。 LS 在全球關節(jié)軸承市場中占有一席之地。 SKF 仍雄居首位， LS 處第七位（表 3）。 SKF 的市場占用率為 LS 的 5.2 倍。 表 3 向心關節(jié)軸承的世界主要公司市場占有率 序號 公司名稱 市場占有率（ %） 1 SKF 26.6 2 ELGES 26.3 3 JAPANESE 15.4 4 SONSTIGE 9.1 5 RBC 8.3 6 TORRINGTON 8 7 LS 5.1 8 ZKL 0.6 9 ZVL 0.6 （根據(jù)行業(yè)資料） 3全球軸承尤其是特種軸承仍保持增長勢頭，為 LS 企業(yè)提供了一定的發(fā)展空間。 有關資料預測，全球軸承需求量將從 1998 年的 300 億美元（ 100 億 多 套 ）增加到 2008 年的 572 億美元，增長 1.9 倍；亞太地區(qū)需求量將占全球總 量的40.7%，較 1998 年增長 3.4%。 其中關節(jié)軸承作為特種軸承之一，其增長幅度將高于軸承行業(yè)的增長水平，預期可達兩倍之多。亞洲，特別是我國的關節(jié)軸承市場，處于成長期，關節(jié)軸承的應用領域正在擴大，顯然，我國對關節(jié)軸承的需求增長將高于世界平均水平。 4國際著名軸承公司都具備自己的主營的特色事業(yè)域和核心產(chǎn)品。 即使國際上著名的大型軸承生產(chǎn)公司規(guī)模巨大，但它們都十分注重發(fā)展自己的特色業(yè)務，形成各自的核心產(chǎn)品，在一個領域上處于國際領先地位（表 4）。 4 一方面，這是由軸承行業(yè)的品種多樣性和所需技術的復雜性決定的； 另一方面，正是長期的產(chǎn)品領域和核心技術的差異化才造就國際巨人。 表 4 世界十大著名軸承公司特色產(chǎn)品 公司名稱 特色產(chǎn)品 瑞典 SKF 中大型冶金礦山軸承、汽車軸承 日本 NSK 小型低噪音軸承 日本 KOYO 汽車軸承 日本 NTN 汽車用等速萬向節(jié)軸承、中型球軸承 日本 NMB 辦公自動化微型軸承 美國 TIMKEN 英制圓錐滾子軸承 德國 FAG 中大型圓錐圓柱滾子軸承 德國 INA 滾針軸承及液壓頂桿 日本 NACHI 中小型球軸承 美國 TORRINGTON 精密球軸承、重型機械球面滾子軸承 （根據(jù)行業(yè)資料） 同時，汽車、通用機械、電機和機械維修是軸承的主要需求領域，而日本和 SKF 占據(jù)了主要的市場份額（表 5）。 表 5 國際軸承市場構(gòu)成及各主產(chǎn)國家占有率 序號 市場用戶 國家（公司）市場占有率 1 汽車 日本（ 40%）， SKF（ 30%） 2 機械維修 SKF（ 29%），日本（ 26%） 3 通用機械 SKF（ 17%），日本（ 17.4%） 4 重型機械和電機 （各占 8%） 5合作、集中、注重效益和互相滲透市場成為全球軸承生產(chǎn)商的主流戰(zhàn)略。 一是實施雙贏戰(zhàn)略，強化全球合作，如 SKF、 FAG、 TORRINGTON、 NSK、NTN、 NACHI 間均有合作；二是加大主導產(chǎn)品市場，收縮弱勢產(chǎn)品市場；三是輕規(guī)模，重實效，以增強競爭實力；四是市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，在日本軸承企業(yè)繼續(xù)西進歐美的同時，歐美公司也大舉東擴亞洲。我國市場將是未來一段時間這些 5 國際大型企業(yè)的主攻市場。 6產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向批量化、單元化發(fā)展。 一是通用軸承向大批量、低成本方向調(diào)整；二是軸承產(chǎn)品向單元化方向調(diào)整，發(fā)展轎車輪轂軸承、大型卡車和拖車用圓錐軸承件、汽車轉(zhuǎn)向機（ NSK 汽車零部件年銷售額 1000 億日元，汽車轉(zhuǎn)向機單元占 50%）、自動漲 緊的軸承、錄像機磁鼓軸承、計算機硬盤驅(qū)動軸承等單元產(chǎn)品。 7關節(jié)軸承發(fā)展趨勢 關節(jié)軸承是我國一種新興的機械產(chǎn)品，適應于低速、重載、可調(diào)心的工況中，廣泛應用于工程、冶金、水利、電力、農(nóng)業(yè)、輕工機械，汽車，鐵路，航空和國防等，目前處于成長期。關節(jié)軸承的發(fā)展歷程始終伴隨著科學技術的進步、工業(yè)化進程的推進和為不斷滿足用戶的各種需求而進行的自我改進、創(chuàng)新、完善的過程。我國“九五”期間年平均增長率為 11.2%，預計“十五”期間的增長率為 10%。 隨著社會快速發(fā)展和技術不斷進步，對關節(jié)軸承的要求也向高精度、長壽命、單元 或部件化、工藝結(jié)構(gòu)多樣化和非標專用化發(fā)展。如自潤滑型和適應于各種惡劣環(huán)境介質(zhì)的特殊材料（不銹鋼或表面經(jīng)特殊處理的關節(jié)軸承）。 二、國內(nèi)軸承行業(yè)環(huán)境及其變動趨勢對 LS 企業(yè)的影響 1國內(nèi)軸承市場總需求看長 ，但生產(chǎn)供應能力缺口與過剩并存。 6 我國處于工業(yè)化加速時期，機械工業(yè)作為裝備工業(yè)必會迅速發(fā)展；同時未來的五到十期年間我國汽車工業(yè)將有一個的根本性飛躍。 中國軸承工業(yè)協(xié)會研究預測， “十五”期間，我國軸承工業(yè)產(chǎn)量需按每年 6.5%的速度發(fā)展，才能滿足國內(nèi)外軸承市場的需求。預計到 2005 年，我國軸承年產(chǎn) 量需達到 30 億套，工業(yè)總產(chǎn)值相應達到 310 億元，國內(nèi)主機配套與維修市場需求將為 13 億多套，出口為 18 億套、創(chuàng)匯 9-10 億美元。其中，關節(jié)軸承年產(chǎn)量將達到 1500 萬套，工業(yè)總產(chǎn)值達到 5 億元。（見表 6） 我國通用、中小型球軸承等生產(chǎn)能力過剩而高精度、高附加值、高技術含量及專用軸承有較大缺口。軸承品種將從目前的 8000 種達到 2005 年的 10000種。用戶對軸承產(chǎn)品的精度、性能、壽命、可靠性、質(zhì)量穩(wěn)定性以及產(chǎn)品附加值要求更高；技術含量高的總成化、單元化、智能化、功能部件化軸承產(chǎn)品將得到市場歡迎。 2國內(nèi)軸承市場 競爭激烈，眾多的軸承生產(chǎn)商憑借產(chǎn)品差異性各自占據(jù)一塊市場領域。 軸承生產(chǎn) 企業(yè) 500 余家，科研院所 5 個，職工人數(shù) 39 萬，總資產(chǎn) 426.76億元，主要生產(chǎn)設備 9 萬多臺。 2000 年我國軸承行業(yè)總產(chǎn)值 240 億元，總產(chǎn)量超過 22 億套。由于軸承品種的多樣性，有實力的廠家就有可能通過突出自己的特色產(chǎn)品（在某類產(chǎn)品上保持突出的優(yōu)勢），以取得一定的市場份額。 跟大多數(shù)行業(yè)一樣，我國軸承也是競爭異常激烈。 一方面，國內(nèi)大的軸承制造商。雖然這些制造商的產(chǎn)品側(cè)重點不在關節(jié)軸承方面，但由于其生產(chǎn)經(jīng)驗及資本投入能力方面的優(yōu)勢，使其調(diào)整 產(chǎn)品方向的能力較強，有可能切入關節(jié)軸承市場參與競爭。在此層次上，大中規(guī)格、特種型號、自潤滑、不銹鋼等高檔關節(jié)軸承產(chǎn)品開發(fā)和制造技術要求高，產(chǎn)品技術水平成為競爭的關鍵因素。 另一方面，小型軸承制造商從低端蠶食市場份額。主要是沿海各省的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中的小型軸承生產(chǎn)廠商。雖然它們在規(guī)模、技術等方面處于劣勢，但其具有低 7 價格的優(yōu)勢，對市場仍然有一定的沖擊力。在此層次上，某些品種、某些尺寸段的的關節(jié)軸承產(chǎn)品，其價格和質(zhì)量成為競爭的關鍵因素。 3關節(jié)軸承市場雖然繼續(xù)增長，但市場空間有限。 2005 年軸 市場需求預測 見表 6。 從表 中可得知，就產(chǎn)量計關節(jié)軸承需求在全部軸承需求僅占 0.47% (2000 年 )到 0.5%（ 2005 年）；就產(chǎn)值計關節(jié)軸承需求在全部軸承需求僅占 1.4%。這表明我國關節(jié)軸承需求在“十五”期間將有10的年平均增長速度。但數(shù)據(jù)同時揭示了這么一個結(jié)論：國內(nèi)關節(jié)軸承市場空間較為有限。 表 6 2005 年國內(nèi)軸承市場需求量 軸承類型 2000 年需求量 2005 年需求量 工業(yè)總產(chǎn)值 （億元） 軸承數(shù)量 （億套） 工業(yè)總產(chǎn)值 （億元） 軸承數(shù)量 （億套） 角接觸球軸承 4.4 0.00 6.8 0.16 溝 球軸球軸承 139 17 24 183 24 63 調(diào)心球軸承 2 4 0 11 3 4 0 15 推力軸承 5.10 0.50 7.8 0.71 圓柱滾子軸承 12.1 0.21 18 0.30 調(diào)心滾子軸承 10 0.05 15 0.08 滾針軸承 5.0 0.69 9 0.98 圓錐滾子軸承 25 1.43 37.8 2.04 推力滾子軸承 1.5 0.06 2.5 0.09 外球面軸承 8.0 0.27 13.7 0.38 關節(jié)軸承 3.1 0.10 5.0 0.15 其它軸承 4.4 0.23 7.0 0.33 合計 220 21 310 30 （根據(jù)行業(yè)資料） 8 4國外軸承企業(yè)加快進入中國市場，機遇與威脅并存。國內(nèi)各企業(yè)紛紛加快了他們國際化步伐。 加入世貿(mào)組織，將形成新一輪對華軸承產(chǎn)品投資熱，國際軸承設備制造商和軸承生產(chǎn)商的先進技術和設備隨投資一起進入中國，將對我國軸承產(chǎn)品設計、技術水平、制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生積極影響。同時，入世后，由于進口關稅降低，國外軸承將涌入國內(nèi)市場，再加之跨國軸承公司來我國投資辦廠，就地銷售，使國內(nèi)市場競爭加劇。 我國軸承 企業(yè) 在產(chǎn)品開發(fā)能力 ,產(chǎn)品 質(zhì)量水平和產(chǎn)品制造上與 國際企業(yè) 相比 ,還存在著較大差距 .這主要表現(xiàn)在 “ 兩低一差 ” 上 ,即產(chǎn)品技術水平低 (品種少 ,質(zhì)量不穩(wěn)定 ,可靠性差 ,技術開發(fā)能力低 ),產(chǎn)品制造水平低 (工藝與裝備落后 )和市場競爭能力差 。國際 公司所掌握的品種數(shù)都在 10000 種以上，而 LS 生產(chǎn)軸承品種僅為 1400 多 種。 同時，萬向錢潮股份有限公司實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略、瓦房店軸承集團有限責任公司實施與 SKF、 THK、 KOYO 等世界知名公司合資合作戰(zhàn)略等。 第二節(jié) LS 企業(yè)分析 9 一、企業(yè)基本情況 LS 企業(yè)是生產(chǎn)經(jīng)營關節(jié)軸承 、深溝球軸承和汽車配件的專業(yè)型廠家，產(chǎn)品廣泛應用于國民經(jīng)濟各行業(yè)的各類機械設備，并為包括國防、科研等在內(nèi)的重要工程配套。公司業(yè)務和利潤已持續(xù)十四年穩(wěn)定增長，現(xiàn)已成為我國機械軸承行業(yè)的骨干企業(yè)；近幾年，企業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)穩(wěn)居全國機械軸承企業(yè)排名前四位，被認定為福建省高新技術企業(yè)、國家基礎機械和基礎件特定振興企業(yè)、2000 年全國質(zhì)量管理先進企業(yè)、全國機械工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)和質(zhì)量信得過明星企業(yè)。 二、 LS 市場地位 公司目前已形成年產(chǎn) 700 萬套的軸承生產(chǎn)能力。其中，主營核心產(chǎn)品關節(jié)軸承年產(chǎn)量超過全國總產(chǎn)量的 60，在 我國關節(jié)軸承領域處于主導地位。國內(nèi)市場占有率列行業(yè)首位；產(chǎn)品 60以上出口，占全國出口總量的八成以上。企業(yè)關節(jié)軸承生產(chǎn)能力、生產(chǎn)量及出口量在國內(nèi)名列第一。（見圖 1） 1 9 9 9 年 關 節(jié) 軸 承 產(chǎn) 值64%36%LS其他1 9 9 9 年 關 節(jié) 軸 承 出 口 產(chǎn) 值81%19%LS其他 10 2 0 0 0 年 關 節(jié) 軸 承 產(chǎn) 值65%35%LS其他2 0 0 0 年 關 節(jié) 軸 承 出 口 產(chǎn) 值89%11%LS其他 圖 1 LS 關節(jié)軸承市場份額 二、 LS 發(fā)展戰(zhàn)略演化歷程 1企業(yè)始創(chuàng)階段 從 1958 年企業(yè)成立至 1986 年，是福建龍溪軸承廠的始創(chuàng)戰(zhàn)略階段。以生產(chǎn)普通球軸承為主。該階段戰(zhàn)略主題是“企業(yè)生存”。 2企業(yè)調(diào)整階段 從 1987 年的結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整開始，到 2000 年企業(yè)形成了明晰的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特色和市場結(jié)構(gòu)特色。該階段戰(zhàn)略主題是“結(jié)構(gòu)調(diào)整”。 1987 年企業(yè)新領導班子上任，立即提出“開拓新視野，樹立新觀念，邁進企業(yè)發(fā)展新階段”戰(zhàn)略調(diào)整，高瞻遠矚地推出了 LS 發(fā)展的全新戰(zhàn)略思路：新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略 確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中關節(jié)軸承為企業(yè)拳頭產(chǎn)品和新市場開發(fā)戰(zhàn)略 “發(fā)揮優(yōu)勢、薄利多銷、為國創(chuàng)匯、企業(yè)增收”的出口經(jīng)營方針。這一產(chǎn)品特色 化和市場國際化的總體戰(zhàn)略成為“八五”、“九五”直至今天企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略主線，確保了企業(yè)在如此長一段時間內(nèi)順利發(fā)展。 11 1988 年產(chǎn)品出口總值較上年增長 4.5 倍。 1989 年加快技術改造成為實施產(chǎn)品特色化和市場國際化的總體戰(zhàn)略的重點，完成 100 萬套關節(jié)軸承技改項目。企業(yè)被福建省授予“五一”勞動獎狀。 1992 年確定“八五”期間的主要任務是“上質(zhì)量、上品種、上水平，提高企業(yè)素質(zhì)，提高經(jīng)濟效益”；制定了“發(fā)揮新優(yōu)特色，服務五洲朋客；尋覓卓越管理，追求一流水平”的工廠方針。 1993 年以提高產(chǎn)品質(zhì)量作為產(chǎn)品特色化和市場國 際化總體戰(zhàn)略的重點，制定并執(zhí)行“質(zhì)量手冊”。 1995 年關節(jié)軸承占全廠產(chǎn)值已達 80%，穩(wěn)固了關節(jié)軸承的主導產(chǎn)品地位。產(chǎn)值過億元，人均利潤過萬元，跨入國家大型二檔企業(yè)行列，先后獲得“福建標兵企業(yè)”、“福建高新技術企業(yè)”、“全國 50 家用戶滿意企業(yè)”和“機械工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)”光榮稱號。 1996 年以創(chuàng)造產(chǎn)品品種優(yōu)勢作為產(chǎn)品特色化和市場國際化總體戰(zhàn)略的重點。 1997 年開展產(chǎn)品質(zhì)量翻身、開發(fā)能力提高、組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化“三大戰(zhàn)役”。系列向心關節(jié)軸承被評為“全國機械工業(yè)首批名牌產(chǎn)品”，成為福建省唯一獲得機械工業(yè)部“質(zhì)量信得過明 星企業(yè)”稱號的企業(yè)。 1998 年以實施用戶滿意工程作為產(chǎn)品特色化和市場國際化總體戰(zhàn)略的重點，并提出向與關節(jié)軸承相關的產(chǎn)品多元化發(fā)展的思路。 1999 年，完成對永安軸承的兼并，繼續(xù)以創(chuàng)造產(chǎn)品品種優(yōu)勢為產(chǎn)品特色化和市場國際化總體戰(zhàn)略的重點，實現(xiàn)國際市場的出口產(chǎn)品多元化、出口市場多元化。 2000 年，提出以培育企業(yè)核心競爭力 為產(chǎn)品特色化 和市場國際化總體戰(zhàn)略重的點，同時啟動籌備公司上市工作，通過企業(yè) 再造 提升企業(yè)整體實力，為新世紀 LS 的騰飛做了準備。 3跨越發(fā)展階段 2001 年起，公司將進入新一輪跨越式發(fā)展戰(zhàn)略階段 。 12 三、 LS 的戰(zhàn)略地位 SWOT 判斷 SWOT 分析是對企業(yè)自身的優(yōu)勢 S、劣勢 W 和企業(yè)所面臨的機會 O、威脅T 的判斷來確定企業(yè)的戰(zhàn)略地位。圖 2 為 LS 企業(yè)的 SWOT 分析。 圖 2 LS 的 SWOT 判斷 1 品種全、品質(zhì)優(yōu)的關節(jié)軸承； 2 國內(nèi)外高知名度的 LS 品牌； 3 覆蓋國內(nèi)外的渠道網(wǎng)絡； 4 素質(zhì)較優(yōu)秀的員工隊伍； 5 擁有關節(jié)軸承的核心技術； 6 穩(wěn)定的戰(zhàn)略素養(yǎng)強的領導班子； 7 雙效型戰(zhàn)略管理模式； 8 長期良好的經(jīng)濟 效益。 1 產(chǎn)品域過于狹窄； 2 企業(yè)規(guī)模不大； 3 企業(yè)體制還不能完全適合更大程度的國際化要求。 1 國內(nèi)機械及相關行業(yè)繼續(xù) 發(fā)展 ； 2 產(chǎn)業(yè)升級促進國內(nèi)市場需求向新優(yōu)產(chǎn)品方向變化； 3 外企來華投資尋找合作伙伴增多，全球性的國際合作可能性增大； 4 關節(jié)軸承為代表的特種軸承無法成為 SKF 等企業(yè)的主流產(chǎn)品。 1 國內(nèi)市場無序競爭； 2 競爭企業(yè)技術創(chuàng)新； 3 國際公司加快進入國內(nèi)市場； 4 外銷市場渠道可能存在沖突； 5 全球經(jīng)濟衰退延長； LS公司的 戰(zhàn)略地位 S：優(yōu) 勢 W：劣 勢 O：機 會 T：威 脅 13 1優(yōu)勢分析 1）產(chǎn)品優(yōu)勢 是國內(nèi) 最早研制和開發(fā)關節(jié)軸承的企業(yè)， 1400 多個產(chǎn)品品種 ，占全國關節(jié)軸承生產(chǎn)品種總數(shù)的 90%以上，能滿足多方面的市場需求 ；擁有國內(nèi)最大的產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，是國內(nèi)市場關節(jié)軸承的第一大供應商，也是中國關節(jié)軸承產(chǎn)品在國際市場第一大出口商。 2）品牌優(yōu)勢 在國內(nèi)方面，浪升 牌 系列 關節(jié)軸承 產(chǎn)品 1997 年又被評為中國機械工業(yè)名牌產(chǎn)品 ，系列產(chǎn)品中 先后有 9 種產(chǎn)品榮獲國優(yōu)、部優(yōu)、省優(yōu)稱號 ， 是全國 50 家 “ 用戶滿意企業(yè) ” 之一 。在國際上， LS 品牌在國外主要目標市場國家進行了注冊，有較高的知名度。 3）銷售渠道優(yōu)勢 從國際銷售渠道來看，通過多年自營出口，產(chǎn)品 出口美國、加拿大、德國、意大利、法國、英國、瑞典、芬蘭等 20 多個工業(yè)發(fā)達國家 ，建立了較為通暢的國際市場渠道。此外，部分產(chǎn)品與競爭性的國際大公司進行合作生產(chǎn)、銷售，使原本競爭性渠道轉(zhuǎn)變?yōu)楹献餍郧馈?4） 人 力資源優(yōu)勢 公司現(xiàn)有員工 1200 多人， 具有較好的員工職業(yè)結(jié)構(gòu)和素質(zhì)結(jié)構(gòu)，其中管理人員、工程技術人員、營銷業(yè)務人員約占職工總數(shù)的 25%，大專以上學歷約占職工總數(shù)的 21%；有一批致力于觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、技術創(chuàng)新的高級管理、工程技術人員隊伍；公司擁有博士后科研工作站，通過“產(chǎn)、學、研”，與清華等高校合作建立人才培養(yǎng)基地，利用外部專家、學者和尖端科研人才和設施的同時，進一步帶動企業(yè)內(nèi)部人員綜合素質(zhì)的提高。 5）技術創(chuàng)新優(yōu)勢 重視 技術創(chuàng)新，建立了經(jīng)國家機械部批準的全國唯一的關節(jié)軸承研究所；在軸研所的基礎上組建了 省級企業(yè)技術中心，進一步健全企業(yè)技術創(chuàng)新體系和技術創(chuàng)新體制 ；擁有較好的表面處理工程、精密加工等行業(yè)關鍵技術，以及新啟動的新材料技術，是公司新產(chǎn)品開發(fā)的重要技術依托。公司 先后投入近億元對企業(yè)進行技術改造，產(chǎn)品由單一系列發(fā)展到五大類型、45 個系列，其中有 500 多種產(chǎn)品 填 補了國內(nèi)空白 并替代進口，產(chǎn)品使用壽命周期接近國際一流水平，體現(xiàn)了較高的技術創(chuàng)新水平 。 6）領導班子優(yōu)勢 公司領導班子使命感強，戰(zhàn)略視野寬，創(chuàng)新意識濃厚。在關鍵時期成功實施了普通滾動軸承轉(zhuǎn)向關節(jié)軸承的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、國內(nèi) 14 市場轉(zhuǎn)向國際市場的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移， 使公司走上穩(wěn)健的發(fā)展道路。上市的重大決策，是公司領導班子在公司朝“做優(yōu)、做強、做大”發(fā)展戰(zhàn)略目標邁出的重要一步。班子成員團結(jié)一致，勤奮刻苦，深受企業(yè)員工的擁護，是 LS 的凝聚力之核心、活力之源泉。 7）管理優(yōu)勢 公司在近二十年的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理實踐中，不斷進行管理創(chuàng)新，形成了以效率和效益雙提高為中心，以系統(tǒng)思維、創(chuàng)造思維和辯證思維為基礎的雙效型戰(zhàn)略管理模式。 8）效益優(yōu)勢 多年來 主要經(jīng)濟指標連續(xù)名列全國軸承行業(yè)前茅， 現(xiàn)已成為 國家大型二檔企業(yè)、中國 500 家最大機械工業(yè)企業(yè)、機械工業(yè)部重點企業(yè)、福建省 100 家 重點企業(yè)之一 。 2劣勢分析 1）產(chǎn)品組合劣勢 產(chǎn)品線過于集中在關節(jié)軸承單一產(chǎn)品經(jīng)營。 2）企業(yè)規(guī)模劣勢 由于關節(jié)軸承產(chǎn)品只占軸承總市場相當小的份額，市場拓展的空間有限。 LS 與國內(nèi)大型軸承企業(yè)相比，經(jīng)營規(guī)模有較大差距，與國際公司相比則相差更遠。 3）企業(yè)體制還不能完全適合更高程度的國際化要求。 LS 企業(yè)是我國尚處計劃經(jīng)濟時期誕生的企業(yè)。雖然經(jīng)過長期的堅持企業(yè)制度的改革，并取得了明顯的效果，但建成國際一流企業(yè)的目標要求還存在較大差距。 3機會分析 1）國內(nèi)機械及相關行業(yè)繼續(xù)發(fā)展 入世推動我國經(jīng)濟 繼續(xù)上升，將促進國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，工程機械、農(nóng)業(yè)機械、汽車等主機配套行業(yè)市場需求轉(zhuǎn)旺，增大關節(jié)軸承等產(chǎn)品的市場需求量。 2）產(chǎn)業(yè)升級促進國內(nèi)市場需求向新優(yōu)產(chǎn)品方向變化 國內(nèi)市場軸承需求結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整機會。工業(yè)化進程加速，“十五”已確定以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線帶動經(jīng)濟發(fā)展。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級必然 增加 對 高精度 、 高附加值 、新結(jié)構(gòu)和滿足特殊要求的 軸承及專用軸承 的需求。同時， 高質(zhì)量的進口替代品將會贏得更多的 15 市場份額。 3）外企來華投資尋找合作伙伴增多，全球性的國際合作可能性增大 入世使我國真正參與全球經(jīng)濟一體化進程會有更多 的國外企業(yè)到國內(nèi)投資設廠，它們對軸承等配件質(zhì)量要求很高，這將給公司提供與它們進行配件本土化的機會。西方主要國家的經(jīng)濟衰退將迫使部分產(chǎn)業(yè)進行戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，一個重要方向就是將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向勞動力成本、材料成本等生產(chǎn)費用較低的、尤其是政治穩(wěn)定的國家和地區(qū)，我國是首選對象?？鐕緦⑻暨x國內(nèi)有實力企業(yè)為合作伙伴。這樣的合作還為我國企業(yè)提供更好地進入國際市場的機會。從某種意義上說，國際合作也是我國企業(yè)參與國際競爭的一種戰(zhàn)略資源。 4）關節(jié)軸承為代表的特種軸承無法成為 SKF 等企業(yè)的主流產(chǎn)品。 SKF等全球性軸承企業(yè)雖然也將各 種特種軸承產(chǎn)品列入其產(chǎn)品組合中，但這些產(chǎn)品市場的有限性制約了它們，使這些國際軸承巨人也不可能將特種軸承作為當著它們的主流產(chǎn)品，這就有可能為 LS 公司留下一個潛在的發(fā)展空間。 4威脅分析 1）國內(nèi)市場無序競爭 國內(nèi)市場及出口市場秩序混亂，競爭對手為爭奪有限的市場競相殺價銷售；有的經(jīng)銷商甚至利用 LS 品牌已樹立起來的良好市場信譽，造假售假，直接損害 LS 利益，并構(gòu)成對 LS 品牌形象和企業(yè)形象的重大侵害。 2）競爭企業(yè)技術創(chuàng)新 公司目前雖然在關節(jié)軸承設計水平、開發(fā)技術、制造工藝等方面處于全國領先水平，但由于 關節(jié)軸承利潤率相對較高，其他軸承廠家正加大對關節(jié)軸承技術的研究開發(fā)力度。如果 LS 新技術開發(fā)滯后，將可能失去現(xiàn)有技術領先優(yōu)勢地位。 3）國際公司加快進入國內(nèi)市場 入世后，隨著國內(nèi)市場開放度的提高，進口關稅逐步降低，國外軸承將不可避免地涌入國內(nèi)市場，加之跨國軸承公司可能來我國投資辦廠，就地銷售，其產(chǎn)品成本與國產(chǎn)產(chǎn)品成本差距縮小，將使國內(nèi)軸承行業(yè)競爭更加激烈，企業(yè)競爭壓力加大。 4） 外銷市場渠道可能存在沖突 公司產(chǎn)品 60%出口，表現(xiàn)出較高的外 16 向度。其中 LS 自營出口約占 25%，經(jīng)由外貿(mào)公司出口約占 75%，產(chǎn)品出 口仍對外貿(mào)公司存在過度的依賴。隨著公司產(chǎn)品規(guī)模擴大、主營業(yè)務結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，如果 LS 與外貿(mào)公司的合作發(fā)生變化，將使產(chǎn)品出口銷售受到影響，制約公司的進一步發(fā)展。 5）全球經(jīng)濟衰退延長 西方主要國家的經(jīng)濟收縮可能引發(fā)全球性經(jīng)濟衰退，如果世界經(jīng)濟趨向低迷，增長減緩，新的投資勢必減少，對關節(jié)軸承的需求也將隨之減少。 17 第二部分 企業(yè)戰(zhàn)略 第一節(jié) LS 的定位 企業(yè)定位 包括企業(yè)宗旨、企業(yè)價值觀、企業(yè)精神和企業(yè)口號等。圖為 LS的企業(yè)定位系統(tǒng)。 圖 3 LS 定位系統(tǒng)圖 一、 LS 的宗旨 ( LS Mission ) LS 的宗旨是： LS 要成為全球特種軸承及相關材料、機械配件的主要供應商。 LS 為全球性用戶服務。 LS 的事業(yè)域為特種軸承及機械配件產(chǎn)品、相關材料，其核心事業(yè)域為關節(jié)軸承類產(chǎn)品。 二、 L S 的價值觀 ( LS Moral Statement ) LS 的價值觀是： 與用戶共謀發(fā)展，為股東創(chuàng)造財富，與員工共謀富裕，為社會創(chuàng)造繁榮 。 LS 公公 司司 要要 成成 為為 全全 球球 特特 種種軸軸 承承 及及 相相 關關 材材 料料 、 機機 械械 配配件件 的的 主主 要要 供供 應應 商商 為為 社社 會會 創(chuàng)創(chuàng) 造造 繁繁 榮榮 與與 員員 工工 共共 謀謀 富富 裕裕 為為 股股 東東 創(chuàng)創(chuàng) 造造 財財 富富 與與 用用 戶戶 共共 謀謀 發(fā)發(fā) 展展 LS 就就 是是 價價 值值 和和 榮榮 譽譽 求求 實實 奮奮 進進 18 價值觀是企業(yè)表達其對所擔負社會責任的一種公開承諾。 LS 的價值觀充分地體現(xiàn)在她的社會責任上。對 LS 來說，其存在 價值在于，通過全體 LS 人的努力， LS 要成為她所有用戶的朋友，互利互惠，共同發(fā)展；努力使股東的價值不斷增長是 LS 的天職，保證 LS 股東擁有最有價值、最安全的資產(chǎn)； LS 與員工共榮辱，要使每個員工為自己是 LS 一員而自豪； LS 要為中華民族的繁榮和昌盛，地球村文明進步與發(fā)展作出自己的奉獻。 三、 LS 的企業(yè)精神 ( LS Spirits ) LS 的企業(yè)精神是： 求實奮進。 企業(yè)精神是企業(yè)員工精神世界的結(jié)晶，是企業(yè)員工在長期實踐中形成的一種共識的簡潔表達。 LS 的企業(yè)精神表明，“求實”是指凡事都要講實事求是，都要扎扎實實辦 事，都要尊重客觀規(guī)律。面對現(xiàn)實，立足長遠，腳踏實地，堅持說實話、辦實事、求實效。 “奮進”是指凡事都要有奮斗目標，目標無止境；都要奮斗不息，奮斗有希望。奮進才能樹立信心，鼓足勇氣，不畏艱難，勇于開拓。 求實為了奮進，奮進需要求實；求實是手段，奮進是目的；求實要有勇氣，奮進須講膽識。 LS 的求實奮進企業(yè)精神是建立在創(chuàng)新和團結(jié)的基礎上的。因為 LS 的奮進是在創(chuàng)新基礎上進行的，創(chuàng)新是 LS 的生命線； LS 要奮進就必須團結(jié)，樹立群體意識，萬眾一心增強凝聚力。凝聚力是形成活力的基礎，活力是企業(yè)適應市場變化的求實能力和企業(yè)自 我發(fā)展的奮進動力的綜合表現(xiàn)。 四、 LS 的口號 ( LS Slogan ) LS 的口號是： LS 就是價值和榮譽 ！ 企業(yè)口號是企業(yè)宗旨、企業(yè)價值觀、企業(yè)精神的升華。 LS 口號表明， LS產(chǎn)品要成為顧客最有價值的產(chǎn)品，接受 LS 的服務是一種榮譽。 LS 品牌要成為全球公認的最有價值的品牌之一，使用標識有 LS 商標的產(chǎn)品是一種榮譽。 LS要成為股東最有價值的企業(yè)，能成為 LS 的股東是一種榮譽。所有員工要為 LS 19 的持續(xù)發(fā)展添磚加瓦而成為最有價值的員工，能成為 LS 一員是一種榮譽。 LS 的價值和榮譽來自產(chǎn)品性能卓越性、產(chǎn)品質(zhì)量可靠性和顧 客滿意的持久性?！?LS 就是價值和榮譽 ！”的英文表達為： LS mean: Long Standing, Long Safety ,and Long Satisfaction! 第二節(jié) LS 的戰(zhàn)略目標 一、目標體系 在“十五”期間或稍長一點時間內(nèi) LS 要達成的企業(yè)目標包括： 1國內(nèi)軸承行業(yè)地位目標 繼續(xù)保持國內(nèi)關節(jié)軸承的業(yè)界主導地位，擴大圓錐、 AG、電機軸承產(chǎn)品的影響力，成為國內(nèi)軸承行業(yè)的小巨人。 2005 年， LS 企業(yè)集團實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值7-8 億元，核心企業(yè)銷售收入 4 億元，出口創(chuàng)匯 1500 萬美元。綜合 經(jīng)濟效益指標居全國同類企業(yè)前 6 位。 2國際軸承行業(yè)地位目標 LS 品牌要成為國際著名特種軸承品牌。 LS 關節(jié)軸承的國際市場中的占有率要從現(xiàn)在的 5%，分別增加到 2005 年的 8% 10%和 2010 年的 10% 15%。 20 第三節(jié) LS 的企業(yè)戰(zhàn)略 一、 LS 的總體戰(zhàn)略 LS 公司在未來三年或更長一點時間內(nèi)的總體發(fā)展戰(zhàn)略是： “一堅持、二轉(zhuǎn)化、三實現(xiàn)” “堅持新優(yōu)特；相關多元化，組織生態(tài)化；實現(xiàn)優(yōu)、強、大”。 LS 戰(zhàn)略第一層 “ 堅持新優(yōu)特”是強調(diào)“靠什么發(fā)展”（發(fā)展所依托的優(yōu)勢或手段）； LS 戰(zhàn)略第 二層 “ 相關多元化，組織生態(tài)化”是強調(diào)“如何來發(fā)展”（發(fā)展所采取的途徑或路線）； LS 戰(zhàn)略第三層 “ 實現(xiàn)優(yōu)、強、大”是強調(diào)“要到達哪里”（所選擇的目標或方向）。 總體戰(zhàn)略的四個組成部分分別解釋如下： 1 堅持新優(yōu)特 LS 的“堅持新優(yōu)特”就是著名戰(zhàn)略管理學家麥可波特提出的四個基本戰(zhàn)略之一 集中差異化戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略強調(diào)將企業(yè)的戰(zhàn)略重點集中到一個相對狹窄的領域上，在這領域中營造出差異于競爭對手的、對用戶極有價值的競爭優(yōu)勢來（窄覆蓋、高品質(zhì)）。 LS 從 1987 年開始實施的“產(chǎn)品特色化和市場國際化”的總體戰(zhàn)略就是屬于 集中差異化戰(zhàn)略類型。 1992 年 LS 經(jīng)營方針中突出“發(fā)揮新優(yōu)特色”就是集中差異化戰(zhàn)略的一種較確切的表達。 LS 的“堅持新優(yōu)特”戰(zhàn)略在過去取得了極大的成功，也積淀了許多成功的經(jīng)驗和做法，形成有利于“堅持新優(yōu)特”戰(zhàn)略實施的企業(yè)文化。實施“堅持新優(yōu)特”是 LS 實現(xiàn)所選擇新的企業(yè)目標和定位的成功之本，必然成為 LS 的新世紀企業(yè)戰(zhàn)略的核心性的內(nèi)容。 2、 相關多元化 LS 的“相關多元化”戰(zhàn)略包括兩層涵義：一是強調(diào)必須跨出現(xiàn)事業(yè)域往外發(fā)展，實施多元化經(jīng)營，以克服原事業(yè)域市場容量過小對企業(yè)進一步發(fā)展所造成的制約；二是 LS 多元化不是 一種隨機性的多元化，而是在多元化過程中堅持新事業(yè)與現(xiàn)事業(yè)域的高度相關性。 LS 的相關多元化是一種以 LS 核心競爭力為圓心的同心多元化。 LS 多元化的方向是其現(xiàn)有核心競爭力能充分發(fā)揮作用的領域，或者通過培育、引進和吸收新的關鍵技術來豐富和發(fā)展現(xiàn)有核心技術的內(nèi)含物后能同樣使企業(yè)擁有競爭優(yōu)勢的領域。企業(yè)要抓緊獲取能與現(xiàn)有核心技 21 術相兼容的新關鍵技術使 LS 能捕捉更大的市場機會，具有更大的多元化可行空間的選擇。（圖 4）對相關度不大的多元化發(fā)展市場機會， LS 堅持一貫的謹慎性做法，必須做更深刻的分析研究，努力把這種多元化發(fā)展的風 險和對主事業(yè)域的負面影響降低到盡可能小的程度。 補充新的關鍵技術 圖 4 LS 的同心多元化戰(zhàn)略 3、組織生態(tài)化 LS 的“組織生態(tài)化”戰(zhàn)略是指 LS 要保持在新世紀企業(yè)持續(xù)性發(fā)展，必須建立生態(tài)型的企業(yè)模式。構(gòu)建生態(tài)型企業(yè)就是要把企業(yè)從傳統(tǒng)的由各種“零件”組裝起來、按事先設計出好程序運行的機械體改造成為有生命力的有機體。生態(tài)型企業(yè)跟一個人一樣，有思想、有個性、有適應力，有進化力。企業(yè)的思想就是指導企業(yè)行為的、富有遠見和超群脫俗的經(jīng)營 理念；企業(yè)的個性不僅表現(xiàn)在企業(yè)提供產(chǎn)品和服務具有自己的特色，還表現(xiàn)在企業(yè)辦事方式具有明顯的特色；企業(yè)的適應力表現(xiàn)企業(yè)能自行對環(huán)境的變化作出反應，自我調(diào)節(jié)，適者生特種軸承 關節(jié)軸承 核心技術 其它 機械 零部件 減耐摩新材料 汽車 零部件 其它 多元化 領域 22 存；企業(yè)的進化力表現(xiàn)在 LS 能不斷學習，不斷吐故納新，不斷自我完善，不斷朝更高目標、向更高層次發(fā)展。 生態(tài)型企業(yè)的構(gòu)建不僅僅是 LS 的一種戰(zhàn)略實施的保證性對策，而其本身就是 LS 企業(yè)的重大戰(zhàn)略之一。當前， LS 的構(gòu)建生態(tài)型企業(yè)戰(zhàn)略的內(nèi)容包括：通過上市成為公眾擁有公司的股東結(jié)構(gòu)重組；為推進多事業(yè)域、多市場域發(fā)展相適應的組織結(jié)構(gòu)重組；為適應發(fā)展成國際性公司需要的 人員結(jié)構(gòu)重組；為實現(xiàn)并保持國際一流公司需要的核心競爭力的要素結(jié)構(gòu)重組等。 4、實現(xiàn)優(yōu)強大 “實現(xiàn)優(yōu)強大”不僅是 LS 的企業(yè)戰(zhàn)略目標，而且更是 LS 的企業(yè)戰(zhàn)略的重要內(nèi)容?！皩崿F(xiàn)優(yōu)強大”強調(diào)在 LS 的發(fā)展過程中，發(fā)展的質(zhì)量永遠是處在首位上的。只有“做優(yōu)”，才能“做強”；只有“做強”，才有可能“做優(yōu)”；而“做大”是“做優(yōu)做強”的必然結(jié)果。在未來的一段時期內(nèi) LS 必須壯大規(guī)模實力，但 LS 絕不以犧牲發(fā)展的質(zhì)量來追求規(guī)模的擴大。這就要求 LS 必須：在把現(xiàn)有的核心事業(yè)域做得更強的同時，開拓新的事業(yè)域；在新的領域中要盡快培育技術優(yōu)勢 ，形成自己的特色優(yōu)勢。不能僅僅憑借市場機遇來發(fā)展，而是要依靠自身的競爭能力來占領市場；區(qū)分好核心性領域和非核心性領域，在公司資源優(yōu)化配置過程中確保核心性領域的需求；非核心性領域的發(fā)展主要依靠外部資源和企業(yè)內(nèi)部暫不屬于關鍵性的資源，不可動用核心性領域的關鍵戰(zhàn)略資源。 23 二、 LS 的核心事業(yè)域和核心競爭力戰(zhàn)略選擇（圖 5） 核心事業(yè)域是指企業(yè)占主導地位的業(yè)務領域。核心競爭力是指企業(yè)獨具的，蘊涵于企業(yè)內(nèi)質(zhì)中的能支持企業(yè)長期競爭優(yōu)勢的能力。它可以是以核心產(chǎn)品形式、核心技術形式或核心運作能力形式出現(xiàn)。 LS 為 技術型企業(yè)，靠技術創(chuàng)新立業(yè)，靠長期堅持培育并最終擁有優(yōu)于競爭對手的關鍵性的開發(fā)、生產(chǎn)技術取勝的。因此， LS 的核心競爭力是以她的核心技術表現(xiàn)的。當然，這種核心競爭力是跟 LS 的發(fā)展歷程（途徑相關）、員工群體（人員相關）、運行模式（機制相關）和企業(yè)氛圍（文化相關）等息息相關，沒有這樣的土壤，就造就不了這樣的核心競爭力。 1現(xiàn)有核心競爭力和現(xiàn)有核心事業(yè)域 LS 現(xiàn)有核心競爭力是，融入于 LS 企業(yè)文化中的，在 LS 發(fā)展歷程逐步形成的，為 LS 人共同擁有的，以 LS 管理模式為支撐的，不斷創(chuàng)新的開發(fā)、設計和工藝技術為靈魂的關節(jié)軸 承減摩、耐磨多樣性研發(fā)生產(chǎn)技術。 LS 現(xiàn)有核心事業(yè)域是，以“優(yōu)質(zhì)、多樣性”為特色的關節(jié)軸承產(chǎn)品為第一事業(yè)域，并開始向其他特種軸承產(chǎn)品延伸，并邁進汽車配件業(yè)，為第二事業(yè)域的形成開展探索性工作。 2未來 3-5 年的核心競爭力和核心事業(yè)域選擇 LS 在未來 3-5 年要形成的核心競爭力：第一事業(yè)域中的核心競爭力 處于國際領先地位的，為 LS 文化包容的，以不斷吸收較前沿的新技術、新材料、新工藝的減摩、耐磨技術為中心的，能提供多樣化產(chǎn)品種的現(xiàn)代機械表面工程開發(fā)與生產(chǎn)的獨特技術；第二事業(yè)域中的核心競爭力 在關鍵的開發(fā)、設計和生產(chǎn)環(huán)節(jié)上形成優(yōu)勢技術。 LS 的未來 3-5 年核心事業(yè)域戰(zhàn)略選擇是，形成并鞏固以“優(yōu)質(zhì)、多樣性”為特色的關節(jié)軸承為核心產(chǎn)品的特種軸承第一核心事業(yè)域，逐步形成具備“高、新、精”特色的相關材料或者汽車零部件為主體機械配件產(chǎn)品的第二事業(yè)域。 3未來 3-5 年的核心競爭力和核心事業(yè)域選擇 24 第一核心競爭力不斷提升，第二核心競爭力形成，構(gòu)成雙核心競爭力的態(tài)勢。 LS 的未來 5-8 年核心事業(yè)域戰(zhàn)略選擇思路是，在繼續(xù)鞏固和強化上述的第一核心事業(yè)域的基礎上，形成第二核心事業(yè)域。 4非核心事業(yè)域的選擇 在確有把握的一般性市場機會 出現(xiàn)時，可以考慮采用“短、平、快”方式乘機切入，但 LS 在這樣領域主要目標是贏利。但這樣的相關度低的多元化，只限于機械行業(yè)，尤其強調(diào)的是機械零部件業(yè)。同時，這樣新領域的延伸以不與前述的產(chǎn)品域爭奪關鍵戰(zhàn)略資源為前提。也不可進行大規(guī)模的投資行動，嚴防產(chǎn)生“專用資產(chǎn)固化”現(xiàn)象的發(fā)生。 東南汽車在國內(nèi)市場的良好發(fā)展和國際知名汽車制造商欲在福建投資辦廠，為 LS 發(fā)展提供了一個難得的機遇。公司應加速已啟動的進程，盡快在汽車廠零配件領域形成新的增長點。在新的領域中同樣要堅持以“優(yōu)、強”立業(yè)，快速形成自己的競爭優(yōu)勢。 一方面， 要不斷豐富和發(fā)展現(xiàn)有的支撐產(chǎn)品核心優(yōu)勢的關節(jié)軸承多樣性生產(chǎn)與開發(fā)技術，吸納最新科技前沿成果，爭取在最短時間內(nèi)（ 2-3 年）使這一核心技術達到并保持在全球范圍內(nèi)領先水平。另一方面，在這一核心技術豐富和延伸過程中，要在相關的新材料技術、表面加工技術、產(chǎn)品設計技術及其他方面技術中的一方面或幾方面結(jié)合形成有發(fā)展?jié)摿Φ男碌膬?yōu)勢技術，成為 LS第二個核心技術。在非軸承領域如汽車配件產(chǎn)品領域中也要盡快形成具有相對競爭優(yōu)勢的技術，逐步發(fā)展成為新的核心技術。 25 圖 5 LS 核心競爭力和核心事業(yè)域技術演化途徑 LS 企業(yè)文化 LS 管理模式 LS 員工群體 減、耐摩材料 開發(fā)生產(chǎn)技術 其他 機械 零部 件及 其生 產(chǎn)技 術 相關 軸承 及其 專門 生產(chǎn) 技術 關節(jié)軸承的其多樣性生產(chǎn)開發(fā)技術 材料技術要素 表面處理技術要素 機械加工技術要素 機械表面工程技術 新材料工程 技術 新的機械工程技術 未來核心技術 未來核心技術 未來核心技術 26 第三部分 企業(yè)職能戰(zhàn)略 本部分討論實施 LS 企業(yè)戰(zhàn)略的各個主要職能戰(zhàn)略（亦稱：企業(yè)策略）的戰(zhàn)略原則 。 第一節(jié) LS 業(yè)務組合戰(zhàn)略原則 一、 LS 業(yè)務組合戰(zhàn)略原則 1.突出窄業(yè)務域中寬、深產(chǎn)品線的 LS 業(yè)務組合的結(jié)構(gòu)原則 窄業(yè)務域是指， LS 在有限的業(yè)務域發(fā)展自己，成為這些業(yè)務域中的高知名度的供應商；而寬、深產(chǎn)品組合原則是指，在 LS 所經(jīng)營的每一個業(yè)務域都要求擁有或逐步擁有在同行業(yè)中品種最齊全、式樣最豐富產(chǎn)品組合。 2.三高一多（ 高技術含量、高質(zhì)量、高附加值、多樣化） LS 業(yè)務組合的方向原則 LS 在任何業(yè)務域中向用戶所提供的任何產(chǎn)品和服務都要追求盡善盡美。努力做到結(jié)構(gòu)設計優(yōu)化、品種齊全、質(zhì)量高、性能好、服務到位。在內(nèi)部體現(xiàn)為工藝結(jié)構(gòu)的優(yōu)化設計、選材熱處理、表面處理和固體潤滑、柔性制造等；在外部體現(xiàn)為品種多、質(zhì)量好、價格合理、準點交貨等。 3以核心技術為依托的 LS 業(yè)務組合的基礎原則 以核心技術為基礎的原則是指， LS 在她所經(jīng)營的業(yè)務域都必須擁有或培育核心技術，所有的產(chǎn)品組合都必須以各自相應的核心技術作為支撐，以其作為產(chǎn)品創(chuàng)新的出發(fā)點。 4. 標準產(chǎn)品與非標產(chǎn)品、成熟產(chǎn)品與成長性產(chǎn)品業(yè)務組合的優(yōu)先性原則 注重發(fā)展特種非標有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品，并逐步從小批量，多品種發(fā)展成為批量的標準產(chǎn)品；在注重應用新技術、新材料、新工藝開發(fā)高技術含量的高成長性產(chǎn)品的同時，適當投資，提高常規(guī)產(chǎn)品的制造水平，鞏固市場地位。現(xiàn)階段 LS 主導產(chǎn)品發(fā)展優(yōu)先順序按圖 6 的、考慮。其中類 自潤滑關節(jié)軸承；類 不銹鋼、帶座帶鎖口及除類以外的關節(jié)軸承；汽車軸承；類 汽車配件、 AG 軸承；類 電機軸承、軋機軸承、單向軸承、潤滑材料；類 深溝球軸承。 27 圖 6 LS 產(chǎn)品組合選擇優(yōu)先性順序 明 星產(chǎn)品 亞名牌產(chǎn)品 有風險產(chǎn)品 高盈利產(chǎn)品 有盈利產(chǎn)品 風險產(chǎn)品 有盈利產(chǎn)品 滯銷產(chǎn)品 市場成長性 高 中 低 LS 企業(yè)競爭力 強 中 弱 28 第二節(jié) LS 技術創(chuàng)新戰(zhàn)略原則 一、技術創(chuàng)新主攻方向：以培育和提升企業(yè)核心技術及其關鍵要素。 一方面，不斷豐富和發(fā)展現(xiàn)有的支撐產(chǎn)品核心優(yōu)勢的關節(jié)軸承多樣性生產(chǎn)與開發(fā)技術，應用高新技術或先進適用技術，爭取在最短時間內(nèi)（ 2-3 年）使這一核心技術達到并保持在全球范圍內(nèi)領先水平。另一方面，在這一核心技術豐富和 延伸過程中，在相關的新材料技術、表面處理技術、精密制造技術、前沿的潤滑技術及其他方面的先進技術中的一方面或幾方面結(jié)合形成有發(fā)展?jié)摿Φ男碌膬?yōu)勢技術，成為 LS 第二個核心技術。 二、技術創(chuàng)新戰(zhàn)略內(nèi)容： 1關節(jié)軸承方面 在保持關節(jié)軸承產(chǎn)品的技術含量高、質(zhì)量好、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、品種全的基礎上，不斷豐富和發(fā)展現(xiàn)有的關節(jié)軸承多樣化制造與開發(fā)技術，同時吸收機械工程、固體潤滑材料、摩擦學、表面工程和邊界潤滑等先進適用和高科技的科研成果，以及應用計算機輔助設計（ CAD）、計算機輔助工藝設計（ CAPP）、計算機輔助試驗（ CAT）和 虛擬現(xiàn)實制造等先進的信息技術開展產(chǎn)品的研發(fā)工作，使關節(jié)軸承產(chǎn)品保持高檔化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更科學合理、質(zhì)量更優(yōu)，使核心技術保持國內(nèi)的領先水平并接近或達到國際先進水平。 2延伸技術方面 在豐富和延伸企業(yè)核心技術的過程中，發(fā)展相關的新材料（不銹鋼應用、 PTFE 織物制造及表面處理技術、納米 MoS2合成等）技術、表面改性、低溫真空等離子體滲硫等表面工程技術及汽車配件設計制造技術等，使其形成有發(fā)展?jié)摿Φ男碌膬?yōu)勢技術。 3制造技術方面 通過技術改造，提高制造水平，形成規(guī)模化生產(chǎn)，保持企業(yè)在工藝裝備上處于國內(nèi)的領先優(yōu)勢； 同時大力開展不銹鋼關節(jié)軸承的熱加工工藝、車磨工藝、裝配工藝的研究。 三、技術創(chuàng)新對策 1整合企業(yè)技術力量 以企業(yè)技術中心為平臺，優(yōu)化配置企業(yè)現(xiàn)有技術力量，充分調(diào)動、發(fā)揮技術人員的積極性和聰明才智，組成若干項目組，有針對性地開展關鍵性技術難題的攻關，直接為產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、過程創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、組織和管理創(chuàng)新、市場營銷創(chuàng)新和服務創(chuàng)新提供技術支持，以確保 29 在關節(jié)軸承的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計、滑動摩擦副材料的選擇、工作表面處理技術和潤滑機理等方面處于國內(nèi)的領先地位。 2開展產(chǎn)學研一體化 把技術中心做為產(chǎn)學研一體化的主 要載體，在風險共擔、成果共享、優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的原則下，積極與高等院校、研究院所建立穩(wěn)定的戰(zhàn)略聯(lián)盟，采用“院所研究，廠內(nèi)配合或參與”的方式，聯(lián)合研究開發(fā)納米 MoS2、關節(jié)軸承承載時的動態(tài)應力分布數(shù)學模型、離子注入、機械工程等新材料、新技術、新工藝，并在此基礎上，研發(fā)高新技術產(chǎn)品，使之盡快產(chǎn)業(yè)化，直接進入新領域的制高點以獲得新領域中的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。 3發(fā)揮博士后科研工作站作用 充分利用剛建立的博士后科研工作站，吸引高層次科技人才，開展新材料及結(jié)構(gòu)、表面工程、摩擦磨損機理、優(yōu)化潤滑、化學處理 、機械工程等方面的研究，為企業(yè)整體戰(zhàn)略目標服務，使企業(yè)在市場競爭中處于有利地位。 4加快實驗室建設步伐 充實試驗手段和擴大實驗室的規(guī)模，進行關節(jié)軸承及新型電機軸承試驗機的自主研制，開展關節(jié)軸承及電機軸承摩擦磨損的機理研究；在模擬實際工況條件下，探索載荷、滑動速度、摩擦副表面質(zhì)量及潤滑條件與軸承的摩擦系數(shù)、溫升、可靠性、磨損及使用壽命的關系。 5以信息化帶動技術創(chuàng)新 建立企業(yè)信息管理系統(tǒng)，利用先進的計算機技術提高企業(yè)生產(chǎn)制造、工程技術、檢驗試驗的信息收集、處理質(zhì)量，為 LS的技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新服務。 30 第三節(jié) LS 營銷戰(zhàn)略原則 一、 LS 營銷理念：誠信營銷原則 誠信營銷是 LS 營銷戰(zhàn)略之靈魂，是 LS 營銷活動的基本準則?！罢\”是指誠實做人。對顧客、對經(jīng)銷商、對任何與 LS 打交道的人， LS 人都是誠心相待?！靶拧笔侵感庞弥辽希f到做到，絕不做違背承諾的事情，以贏得合作伙伴的信賴。 二、 LS 營銷模式：全員營銷 (Integrating marketing)原則 全員營銷原則，在認識上，要求全體 LS 員工對“營銷管理是龍頭，需要全體 LS 員工共同承擔職責，是與 LS 的每一項工作和每一個員工的工作緊密相關的”的 觀念形成共識；在管理實踐中，實施整合營銷，以產(chǎn)品定位和營銷戰(zhàn)略為中心，通過產(chǎn)品策略、服務策略、價格策略、渠道策略、促銷策略的有機配合，和技術開發(fā)、生產(chǎn)管理、財務管理、人事管理及行政管理的有效支持下，使 LS 成為營銷導向型的企業(yè)，確保 LS 營銷目標的實現(xiàn)。 三、 LS 營銷利器：專家服務營銷（ Expert service marketing）原則 LS 的專家服務營銷是指： LS 的營銷必須以技術服務為主要支撐點和主要特色。 LS 是技術型企業(yè)，為用戶提供高技術含量的、高精密的高附加值的特種軸承及相關產(chǎn)品。這就要求 LS 的營銷管 理有很強的技術導向的能力，為用戶提供能增加附加價值（或稱顧客讓渡價值 Customers delivered value）的有效技術支援服務。 為確保專家服務營銷的實施，要制定 LS 專家營銷手冊和建立“雙師型”的營銷隊伍。雙師型指 LS 的每一個合格的營銷人員必須同時是工程師和營銷師。 四、 LS 營銷基準：超越營銷（ Benchmark marketing）原則 超越營銷，又稱為基準營銷，是指以競爭對手為基準，創(chuàng)造超越基準的競爭優(yōu)勢，來獲得在市場中的營銷主動權。 LS 的超越營銷要求： LS 在她向用戶所提供的所有產(chǎn) 品和服務中要至少在一個方面上要超越競爭對手的同類產(chǎn)品和服務，并努力使這樣超越最大化、有形化（可以明顯地被感覺到），成為一種競 31 爭優(yōu)勢；同時，在其他方面要求達到行業(yè)標準。 五、 LS 營銷渠道模式：立體營銷（ Multi-channel marketing）原則 立體營銷即指 LS 渠道模式是：長渠道和短渠道相結(jié)合，自銷和經(jīng)銷相結(jié)合，重點營銷和面上營銷相結(jié)合。立體營銷有極強的滲透力，比較適合 LS 目前的規(guī)模、市場專業(yè)性強的特點。銷售渠道是公司相對其他國內(nèi)企業(yè)的主要優(yōu)勢，是公司在國內(nèi)外市場一體化進程中堅實的基礎。進一步整合國 內(nèi)銷售渠道，加強渠道的管理與激勵，制定解決渠道沖突的制度辦法，建立利益共同體的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)，提高渠道運轉(zhuǎn)效率和效益；在有效利用國際公司銷售渠道的同時，加快建設自主海外銷售網(wǎng)絡，增強國際渠道滲透能力，輻射更大范圍的國際市場。 六、 LS 營銷品牌策略：混合品牌原則 “ LS”品牌和“龍溪”軸承在國際市場主要國家、地區(qū)和國內(nèi)已享有相當程度的知名度和美譽度，是企業(yè)的很有價值的無形資產(chǎn)資源。努力使這一戰(zhàn)略資源價值最大化是 LS 品牌營銷的基本出發(fā)點?？紤]到歷史原因造成的事實，建議在多元化發(fā)展的過程中 LS 的品牌戰(zhàn)略為企業(yè)名與產(chǎn)品品 牌聯(lián)合使用戰(zhàn)略。不同產(chǎn)品都有自己獨立的品牌，但在使用產(chǎn)品品牌時一定要出現(xiàn)企業(yè)名；產(chǎn)品商標與企業(yè)標志同時出現(xiàn)。 七、 LS 營銷特色：靈捷營銷原則 靈捷營銷是指， LS 營銷部門與人員對用戶的需求變化、營銷環(huán)境變化要有十分敏銳的感知能力，并具有在第一時間內(nèi)快速反應的能力。靈捷營銷意味著個性化服務，以不同的產(chǎn)品和服務來滿足每一位顧客的不同需求；靈捷營銷意味著以少取勝、以快取勝、以靈取勝。靈捷營銷要求建立完善的、高質(zhì)量的開放型的營銷信息系統(tǒng)，充分應用 IT 技術，簡潔、高效的顧客訂單和要求處理機制，和高素質(zhì)的營銷隊伍。 32 第四節(jié) LS 財務戰(zhàn)略原則 一、投資方向 1第一優(yōu)先方向：特種軸承領域 特種軸承領域是投資的首選，目的在于加強相關技術改造，進一步提高公司在特種軸承尤其是關節(jié)軸承方面的競爭優(yōu)勢。 2第二優(yōu)先方向：汽車配件領域 汽車業(yè)在福建乃至全國都將面臨新的發(fā)展機遇，投資汽車配件行業(yè)既有一定技術保證，又有較好的市場潛力。 3第三優(yōu)先方向：減摩、耐磨新材料領域 減摩、耐摩新材料是高新技術領域， LS 利用外部技術資源聯(lián)合開發(fā)進入該領域，其產(chǎn)品作為自己產(chǎn)品原料有利于降低風險。減摩、耐摩新材料領域為 LS 向高新 技術型企業(yè)發(fā)展提供了一個可行的方向。 4其他相關多元化領域中的潛在市場機會： 在保證主要投資方向的前提下，對前景看好的行業(yè)，遵循相關多元化的原則，可以考慮實施一定程度的橫向一體化戰(zhàn)略，向相關行業(yè)企業(yè)進行購并聯(lián)合，以較少的資金控股、參股其他公司。 二、融資戰(zhàn)略 1證券融資： 通過上市籌集項目發(fā)展資金，上市后爭取配股、增發(fā)等形式進一步籌集未來項目發(fā)展資金。 2國際融資： 一是與國際大公司開展合作項目，借助外企的資金拓展市場；二是尋找國外上市的時機，打開國際融資渠道。 3自我積累融資： 要不斷提高企業(yè)綜合經(jīng)濟效益 ，穩(wěn)健經(jīng)營，保持良好的企業(yè)自我積累能力。 4信貸融資： 合理使用商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)的各種信貸資金。 三、財務管理 1聰明財務： LS 處于相對成熟、競爭異常激勵的行業(yè)中，要求財務工作。要精打巧算，用好、用活每一分錢，爭取最小的投入獲取最大的產(chǎn)出，以低成本支持產(chǎn)品在市場中的競爭力，以高效益保持企業(yè)活力。 33 2穩(wěn)妥財務： 繼續(xù)堅持保守的財務政策，努力使財務風險降低到最低水平。做好項目可行性分析，實事求是，嚴格把關。絕不以追求短期的經(jīng)濟利益而犧牲長期利益。尤其要做好現(xiàn)金流的管理，任何時候都有足夠的現(xiàn)金儲備。 3 戰(zhàn)略財務： 要從戰(zhàn)略高度開展財務管理工作，使財務分析成為企業(yè)戰(zhàn)略管理重要內(nèi)容和重要手段，財務分析要為為企業(yè)戰(zhàn)略決策重要提供有分量的判斷依據(jù)。導入戰(zhàn)略財務分析體系，定期和不定期進行戰(zhàn)略財務分析，及時向公司高級管理層報告分析結(jié)果。 34 第五節(jié) LS 人力資源戰(zhàn)略原則 一、 LS 人力資源戰(zhàn)略的目標原則：培育高素質(zhì)的第一戰(zhàn)略資源 LS 強烈認識到：人力資源是企業(yè)戰(zhàn)略資源中的第一重要的資源。 LS 要保持常勝不衰，必須造就一支高素質(zhì)的、忠實地執(zhí)行 LS 發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn) LS 發(fā)展目標的員工隊伍。 二 、 LS 人力資源戰(zhàn)略的人才培養(yǎng)原則：個人目標與企業(yè)目標相結(jié)合 LS 尊重自己的每一個員工，大力鼓勵他們制定個人生涯計劃（個人發(fā)展計劃），引導他們將個人發(fā)展目標與企業(yè)發(fā)展目標結(jié)合起來。在蒸蒸日上、欣欣向榮的 LS 企業(yè)中，員工的才智得到充分發(fā)揮，個人的理想得到很好實現(xiàn)，個人能力得到不斷提高，個人的思想境界和情操持續(xù)升華。建立起一直愛國守法、敬業(yè)愛崗、素質(zhì)優(yōu)秀、技藝高強的員工隊伍。 三、 LS 人力資源戰(zhàn)略的隊伍建設原則：全員人力資源管理 人力資源是 LS 的最重要的戰(zhàn)略資源，人力資源的質(zhì)量取決與每一個 LS 員工素質(zhì)的高低。因此 ，要做好企業(yè)的四支隊伍的建設：一支有戰(zhàn)略眼光、能駕馭全局、為企業(yè)領航帶隊的企業(yè) CEO 隊伍，一支思想活躍、功底雄厚、觀念創(chuàng)新、時刻追蹤前沿技術、能把握并不斷豐富企業(yè)核心技術的技術人員隊伍，一支好學上進、工深業(yè)精、刻苦努力的企業(yè)技術工人和一般工人隊伍，和一支兢兢業(yè)業(yè)、善于應用現(xiàn)代經(jīng)營管理手段的管理人員隊伍。 四、 LS 人力資源戰(zhàn)略選人用人原則：德才兼?zhèn)?，競爭選拔、 LS 在人才選擇上，置“德”于首位，要求 LS 的人才首先必須愛國愛廠、愛崗敬業(yè)并愿意為 LS 的事業(yè)長期奉獻才智；在人才使用上，一方面，要建立起競爭上崗制度， 逐步做到將絕大部分的生產(chǎn)、研發(fā)、營銷、行政和管理崗位通過公開競爭上崗來選用人才，機會人人均等；另一方面，要通過建立定期與不定期相結(jié)合的考核制度來對所有在崗員工進行考評，做到能者上、適者留、庸者下、差者走。 四、 LS 人力資源戰(zhàn)略的培訓原則：終身繼續(xù)教育與學歷教育相結(jié)合 培訓是造就一支高素質(zhì)員工隊伍的最重要環(huán)節(jié)之一。堅持全員的終身教育， 35 以幫助員工不斷更新知識，不斷提高素質(zhì)水平。同時，建立業(yè)余學歷教育制度，要求所有員工在原有的基礎上不斷提高自己學歷層次。 36 第六節(jié) L S 企業(yè)文化戰(zhàn)略原則 一、 LS 企業(yè)文化戰(zhàn)略的核心： “ 與用戶共謀發(fā)展，為股東創(chuàng)造財富，與員工共謀富裕，為社會創(chuàng)造繁榮”的企業(yè)價值觀和“求實、奮進”的企業(yè)精神。 企業(yè)的運作模式、規(guī)章制度、員工素質(zhì)、員工行為規(guī)范、企業(yè)文化活動等構(gòu)成企業(yè)文化外圍層。 LS 要圍繞企業(yè)價值觀和企業(yè)精神來開展企業(yè)文化建設，堅持推行和不斷完善雙效型戰(zhàn)略管理模式，要根據(jù)國際化發(fā)展的需要不斷提升員工的素質(zhì)，制訂和實施員工行為規(guī)范，持續(xù)不斷地開展有益于企業(yè)文化建設的形式多樣、生動活潑的文化活動。樹典型，講團結(jié)，揚正氣，爭上游，塑造親和力強的氛圍 ，增強企業(yè)活力。 二、 LS 企業(yè)文化戰(zhàn)略的取向：市場適應型文化 LS 要在現(xiàn)在企業(yè)文化的基礎上，培育市場適應型文化。市場適應型文化是LS 組織生態(tài)化戰(zhàn)略的一個重要組成部分。市場適應型文化的培育要求領導具備戰(zhàn)略的眼光、倡導改革的熱情、駕馭變化的能力和容忍失敗的胸懷；員工敢冒風險，勇于創(chuàng)新，樂于奉獻，愿為企業(yè)發(fā)展犧牲眼前利益；團隊精神強烈，學習風氣濃厚；顧客利益至上，環(huán)境反應敏感；運作模式簡潔，辦事講求效率。表有助于對市場適應型文化的理解。