中國(guó)鋼鐵行業(yè)調(diào)查報(bào)告【最新精品】.doc

專業(yè)好文檔鋼鐵行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)拐點(diǎn)得到確認(rèn)，鋼鐵行業(yè)投資價(jià)值凸現(xiàn)2002年國(guó)際、國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)雖歷經(jīng)風(fēng)波，但鋼材價(jià)格總體上呈穩(wěn)步回升的趨勢(shì)。亞洲地區(qū)已經(jīng)成為世界鋼鐵產(chǎn)品的主要消費(fèi)地區(qū)，由于亞洲國(guó)家和地區(qū)，尤其是中國(guó)、韓國(guó)和東南亞的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，拉動(dòng)了對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求。2002年是我國(guó)加入WTO的第一年，也是我國(guó)鋼鐵行業(yè)不平靜的一年。由于高關(guān)稅、配額制等鋼材貿(mào)易壁壘的取消，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境急劇變化，鋼材市場(chǎng)行情跌宕起伏。2002年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)經(jīng)受了WTO帶來(lái)的壓力和沖擊、經(jīng)歷了運(yùn)用世貿(mào)規(guī)則實(shí)施臨時(shí)保障措施和最終保障措施。在和國(guó)際接軌的步伐中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)性在進(jìn)一步加強(qiáng)，而我國(guó)的鋼鐵行業(yè)政策更是緊扣國(guó)際脈搏。從鋼材市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行態(tài)勢(shì)看，我國(guó)鋼材價(jià)格伴隨國(guó)際價(jià)格腳步，在2002年初創(chuàng)出近20年的低位，經(jīng)過(guò)這一年多的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)考驗(yàn)，行業(yè)拐點(diǎn)得到確認(rèn)。2003年3月份以來(lái)的鋼材價(jià)格下跌，可以認(rèn)為是價(jià)格漲幅過(guò)大的合理回歸。圖1、近年我國(guó)主要鋼材綜合價(jià)格走勢(shì)資料來(lái)源：鋼材信息。從世界范圍看，全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)度過(guò)最困難時(shí)期，正處在恢復(fù)之中。據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)調(diào)查資料，2002年國(guó)際鋼材表觀消費(fèi)量（實(shí)際估算）為7.84億噸，比上一年增加2.0%。而中國(guó)2002年達(dá)1.82億噸，比2001年增加7.0%。國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（IISI）在羅馬召開(kāi)的第36次年會(huì)上，發(fā)表了如下的預(yù)測(cè)：2003年世界的鋼鐵的表觀消費(fèi)預(yù)計(jì)是8.41億噸，比2002年增加4.9%。特別是消費(fèi)增加顯著的中國(guó)，預(yù)計(jì)2003年表觀消費(fèi)1.9億噸，比上一年增加4.5%，維持高增長(zhǎng)。中國(guó)將會(huì)成為世界鋼鐵消費(fèi)的牽引車。IISI預(yù)測(cè)世界GDP的增長(zhǎng)率為2003年2.9%(2001年1.1%，2002年1.7%)，中國(guó)GDP的增長(zhǎng)率為2003年7.8%（2001年7.3%，2002年7.5%）。而根據(jù)目前國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和鋼鐵行業(yè)實(shí)際運(yùn)行情況看，2003年鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)和消費(fèi)增長(zhǎng)將完全可能再次超過(guò)IISI的預(yù)測(cè)。2003年一季度全球鋼材消費(fèi)量為20124.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%。除獨(dú)聯(lián)體外，世界主要地區(qū)鋼材消費(fèi)量均有不同程度的增長(zhǎng)。一季度，北美鋼材消費(fèi)量為2916.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%；歐盟為3657.7萬(wàn)噸，增WTO恐慌期和消化臨時(shí)保障措施期拐點(diǎn)最終保障措施期專業(yè)好文檔2.7%；獨(dú)聯(lián)體為816.9萬(wàn)噸，降5.5%；亞洲為8410.6萬(wàn)噸，增16.6%。其中，中國(guó)為5194萬(wàn)噸，增23.7%；日本為1734.5萬(wàn)噸，增6.7%；韓國(guó)為10108.6萬(wàn)噸，增3.6%；中國(guó)臺(tái)灣為463.4萬(wàn)噸，增13.6%。從一季度主要地區(qū)鋼材消費(fèi)所占的比重來(lái)看，北美、歐盟、獨(dú)聯(lián)體等地區(qū)都有所降低，只有亞洲增加。一季度亞洲地區(qū)鋼材消費(fèi)占全球消費(fèi)比重已達(dá)到41.8%，比去年同期上升3.4個(gè)百分點(diǎn)，主要是中國(guó)占全球消費(fèi)比重已達(dá)到25.8%，比去年同期上升了3.5個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)在2002年被國(guó)際公認(rèn)為世界鋼鐵消費(fèi)的牽引車后，2003年對(duì)國(guó)際鋼鐵行業(yè)的影響力在進(jìn)一步加大，我國(guó)鋼鐵行業(yè)到了“不是中國(guó)看世界，而是世界看中國(guó)”的時(shí)候了。圖2、2002年世界各區(qū)域鋼產(chǎn)量圖3、IISI國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與鋼材消費(fèi)預(yù)測(cè)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)世界鋼材表觀消費(fèi)量中國(guó)鋼材表觀消費(fèi)量2001年2002年（預(yù)測(cè)）2003年（預(yù)測(cè)）0123456789億噸/%二、非典難撼中國(guó)鋼鐵工業(yè)大局來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的信息顯示，今年1-4月份，我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益同比增加18.6點(diǎn)，繼續(xù)保持較高水平，外商及港澳臺(tái)投資仍較去年增加。有關(guān)專家表示，“非典”疫情在短期內(nèi)并不會(huì)對(duì)中國(guó)工業(yè)的發(fā)展造成太大專業(yè)好文檔影響。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局5月26日發(fā)布的消息顯示，1-4月份，我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)為137.2，比上年同期提高18.6點(diǎn)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益總體水平仍然較高。單就4月而言，外商及港澳臺(tái)工業(yè)投資增加值達(dá)867億元，比去年同期增加18%，較3月只下降了1個(gè)百分點(diǎn)。第二季度，一場(chǎng)突如其來(lái)的非典型肺炎疫情在我國(guó)蔓延，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展受到影響，投資、消費(fèi)、出口“三駕馬車”對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)力將會(huì)不同程度地受到削弱。有關(guān)專家認(rèn)為，如果政府能夠?qū)ⅰ胺堑洹笔录挠绊懛秶刂圃谝欢ǖ貐^(qū)之內(nèi)，并在今年六月中旬之前基本消除“非典”事件的經(jīng)濟(jì)影響，那么“非典”事件對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響將是局部的，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響在四百五十億元人民幣左右，約占國(guó)民經(jīng)濟(jì)總量百分之零點(diǎn)五。與旅游、餐飲業(yè)不同，工業(yè)生產(chǎn)的正常秩序并沒(méi)有被打亂，仍在有序進(jìn)行中。短期內(nèi)，非典疫情對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益影響甚微。穩(wěn)定、寬松的投資環(huán)境，低成本的勞動(dòng)力和廣闊的市場(chǎng)是吸引外國(guó)直接在華投資的基本因素，當(dāng)這些因素沒(méi)有被改變時(shí)，外商是不會(huì)因?yàn)闀簳r(shí)的疫情而放棄在中國(guó)的投資的。由于“非典”，目前一些外商的商務(wù)活動(dòng)可能取消或推遲。這難免影響到第二季度外商執(zhí)行直接投資合同，從而使第二季度和第三季度外商投資的數(shù)額下滑。但即使今年第二季度的引資增勢(shì)放緩，隨著疫情形勢(shì)的逐漸樂(lè)觀，也不會(huì)影響到長(zhǎng)期的趨勢(shì)，中國(guó)全年吸引外商直接投資仍有望保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。今年以來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，連續(xù)實(shí)行了五年多的積極財(cái)政政策，為鋼鐵工業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)鋼鐵工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。1-4月份，冶金行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，經(jīng)濟(jì)效益明顯提高，在全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)鋼和鋼材6573.15萬(wàn)噸和6926.88萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)19.35%和16.92%的同時(shí)，重點(diǎn)大中型冶金企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入、利稅和利潤(rùn)總額分別1787億元、273.5億元和128.9億元，同比分別增長(zhǎng)38.81%、92.02%和2.11倍，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均創(chuàng)近年來(lái)最好水平。通過(guò)研究應(yīng)對(duì)非典型肺炎影響，國(guó)務(wù)院制定“一手抓防治非典型肺炎這件大事，一手抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心”戰(zhàn)略，提出做好當(dāng)前經(jīng)濟(jì)工作的措施，包括加大投資力度，當(dāng)前要對(duì)已經(jīng)確定的重大工程項(xiàng)目，加快建設(shè)進(jìn)度。國(guó)債和預(yù)算內(nèi)建設(shè)資金要優(yōu)先安排“非典”防治工作急需的項(xiàng)目，加強(qiáng)公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大對(duì)老工業(yè)基地調(diào)整改造的支持力度。公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)無(wú)疑將拉動(dòng)對(duì)鋼鐵的需求。從行業(yè)來(lái)看，今年汽車行業(yè)、房地產(chǎn)、機(jī)械制造、交通運(yùn)輸?shù)葘?duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率依然強(qiáng)勁。而作為鋼鐵行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)，這些行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)，是支撐鋼鐵行業(yè)需求增長(zhǎng)的根本。汽車工業(yè)：今年第一季度，我國(guó)共生產(chǎn)汽車101.97萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54.7%，其中，轎車39.80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)127.28%。按這樣一個(gè)速度發(fā)展，全年的汽車產(chǎn)量將超過(guò)400萬(wàn)輛，超過(guò)法國(guó)，達(dá)到世界第四。機(jī)械制造業(yè)：2003年國(guó)家將繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策，繼續(xù)發(fā)行億元國(guó)債，預(yù)計(jì)，年石化、冶金、電力及城市基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投資將會(huì)對(duì)通用機(jī)械繼續(xù)保持旺盛需求。集裝箱運(yùn)輸：據(jù)IMF最新預(yù)測(cè)，2003年世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)33，高于2002年06個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)出繼續(xù)回升的態(tài)勢(shì)。相對(duì)良好的經(jīng)貿(mào)發(fā)展環(huán)境對(duì)2003年的國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)預(yù)期提供了支持。預(yù)計(jì)2003年，太平洋東行航線的集裝箱運(yùn)量將至少上升8（其中中國(guó)上升14），西行航線增長(zhǎng)約4。從遠(yuǎn)東到美西的貨物中，60將來(lái)自中國(guó)（包括香港）。2003年亞洲出口至歐洲的貿(mào)易額將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。亞歐西行航線的集裝箱運(yùn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5，東行航線預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8，地中海遠(yuǎn)東航線預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5左右。城市管網(wǎng)：根據(jù)規(guī)劃，到2005年，我國(guó)148個(gè)城市7000萬(wàn)人口將使用天然氣，2010年270個(gè)城市約15億人口使用天然氣。因此各地的城市天然氣管網(wǎng)建設(shè)將進(jìn)入高峰期。鋼結(jié)構(gòu)：隨著鋼結(jié)構(gòu)住宅產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的不斷加速，高頻焊接H型鋼、熱軋H型鋼，冷軋薄壁型鋼、C型鋼、Z型鋼等需求明顯上升，預(yù)計(jì)到2005年，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)住宅的鋼骨結(jié)構(gòu)用鋼量將達(dá)到500萬(wàn)噸。另外，非典雖然對(duì)民航、旅游、餐飲、商貿(mào)、出租車、房地產(chǎn)等行業(yè)造成沖擊，但相應(yīng)的其它行業(yè)卻出現(xiàn)了發(fā)展機(jī)會(huì)，如自行車、電扇、微波爐、衛(wèi)生設(shè)施的建設(shè)等。從鋼鐵行業(yè)的季節(jié)因素看，一般來(lái)講，3季度因?yàn)榍锸占竟?jié)民工返農(nóng)，下游加工業(yè)開(kāi)工率降低，鋼材消費(fèi)處于淡季。而今年由于2季度受非典影響，建筑業(yè)和加工等的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度不同程度地受到影響，在非典得到基本控制后，為完成年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，這些產(chǎn)業(yè)將可能在3季度突擊提高開(kāi)工率，從而減緩鋼材消費(fèi)的淡季程度。專業(yè)好文檔三、政策導(dǎo)向：保障措施第二階段對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)影響不大商務(wù)部近日發(fā)布2003年第18號(hào)公告，對(duì)最終保障措施中的部分鋼鐵產(chǎn)品，自2003年5月24日起在配額到量后,不再加征特別關(guān)稅。這一公告主要是針對(duì)去年下半年以來(lái)，一些板材類產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，造成家電、電子設(shè)備制造等下游企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上升，從而陷入生產(chǎn)極度困難的境地的情況而提出的。這一政策出臺(tái)對(duì)保障國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)秩序，特別是緩解家電等企業(yè)的困難將起到積極的作用。不僅大大降低了生產(chǎn)成本，更解決了原材料難以保證供應(yīng)的難題。對(duì)眾多家電企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)利好。為防止國(guó)際鋼材市場(chǎng)的過(guò)剩鋼材沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，保證國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的自身利益，維護(hù)鋼鐵行業(yè)的正常發(fā)展，我國(guó)采取對(duì)5種板材類產(chǎn)品實(shí)施3年的保障措施。政策實(shí)施以來(lái)已取得明顯效果。但對(duì)一個(gè)行業(yè)的保護(hù)，勢(shì)必會(huì)對(duì)一些相關(guān)行業(yè)產(chǎn)生一定的消極影響，為平衡相關(guān)行業(yè)的正常利益,對(duì)措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整也是合理的。目前美國(guó)201條款，已對(duì)鋼材保護(hù)進(jìn)行了第7批豁免。但整體看，保護(hù)措施仍然存在而有效。從目前的進(jìn)口情況看，截止到4月底進(jìn)口板材累計(jì)達(dá)到1092萬(wàn)噸，增幅達(dá)到73.5%。在如此高的增長(zhǎng)速度的情況下，國(guó)內(nèi)冷、熱板價(jià)格1季度達(dá)到高點(diǎn)，尤其是2、3月份1.00mm冷板更是達(dá)到了5000元/噸、3.00mm熱板達(dá)到了3600元/噸的高位，一時(shí)間鋼鐵成了社會(huì)輿論的焦點(diǎn)。進(jìn)入3月下旬，雖然冷、熱板出現(xiàn)大幅回落，但1.00mm冷板、3.00mm熱板仍處于4200元/噸、3000元/噸的水平。從被免除的品種看，與第一次免除的部分品種相似，主要是一些超薄規(guī)格，材質(zhì)要求較高的國(guó)內(nèi)企業(yè)基本不生產(chǎn)或難以生產(chǎn)品種，且大部分已得到生產(chǎn)企業(yè)的認(rèn)可，因此對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率不會(huì)造成影響。對(duì)板材進(jìn)口價(jià)格的影響，實(shí)際上已被市場(chǎng)所消化。此外，近期出臺(tái)的對(duì)從俄羅斯等國(guó)進(jìn)口的冷軋板提出反傾銷調(diào)查，對(duì)低價(jià)進(jìn)口鋼材已產(chǎn)生警示作用。而且，由于前期板材價(jià)格的大幅回落，也將使中間商的投機(jī)行為大大減小，進(jìn)口鋼材壓力會(huì)逐步緩解。因此，價(jià)格再大幅下降的可能性很小。通過(guò)此次調(diào)整將使保障措施更加完善而有效。保護(hù)措施所涉及的上市公司主要是寶鋼股份、鞍鋼新軋、太鋼不銹、武鋼股份等生產(chǎn)薄板類產(chǎn)品的公司，近期企業(yè)的鋼價(jià)已隨市場(chǎng)價(jià)格的回落進(jìn)行了調(diào)整，目前板材類產(chǎn)品的價(jià)格仍處于漲價(jià)期間的中高水平，且仍處于供不應(yīng)求的狀況。因此，板材類公司仍會(huì)有較好的業(yè)績(jī)預(yù)期。四、鋼材不同品種價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)分化，價(jià)值回歸是2003年主旋律在2002年鋼材綜合價(jià)格急劇變化的態(tài)勢(shì)中，板材產(chǎn)品價(jià)格表現(xiàn)“一枝獨(dú)秀”，在推動(dòng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)上漲過(guò)程中，扮演了重要角色。進(jìn)入2003年2季度，板材價(jià)格的大幅下挫同樣引起鋼材市場(chǎng)的大幅震蕩。從2003年1-5月份鋼材市場(chǎng)價(jià)格看，建材價(jià)格保持強(qiáng)勢(shì)，而板材價(jià)格大幅下跌。型材價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，但由于中板的替代因素，受板材價(jià)格下跌影響而有所回落。圖3、我國(guó)主要板材價(jià)格走勢(shì)專業(yè)好文檔從目前情況看，主要鋼材消費(fèi)城市，無(wú)論是熱軋板卷還是冷軋板卷價(jià)格均已全面企穩(wěn)。全國(guó)21個(gè)主要城市3.0mm熱卷和1.0mm冷卷平均價(jià)格分別為2976元/噸和4242元/噸。主要板材品種今年累計(jì)跌幅在20%左右，處于2002年10月份水平，與2002年初相比仍有40%左右漲幅，板材價(jià)格的下跌可以認(rèn)為是大幅上漲后的合理回歸。目前，板材價(jià)格出現(xiàn)出廠價(jià)與代理銷售價(jià)格倒掛的現(xiàn)象。根據(jù)供需矛盾分析，預(yù)測(cè)下半年板材價(jià)格仍有5%左右的下跌空間。我國(guó)板材市場(chǎng)有近50%依靠進(jìn)口，進(jìn)口的沖擊是影響我國(guó)板材價(jià)格的關(guān)鍵因素。今年截止到四月底進(jìn)口板材增幅達(dá)到73.5%。在市場(chǎng)憂慮國(guó)家保護(hù)措施松動(dòng)以及新的進(jìn)口配額下發(fā)的氛圍中，板材價(jià)格終于出現(xiàn)大幅下跌。5月24日，最終保護(hù)措施進(jìn)入第二階段實(shí)施階段，新配額下發(fā)，保護(hù)措施范圍以內(nèi)國(guó)家的鋼材品種又恢復(fù)正常的低關(guān)稅報(bào)關(guān)。最終保護(hù)措施第二階段從2003年5月24日至2004年5月23日，為期365天。涉及6個(gè)國(guó)家和地區(qū)（韓國(guó)、日本、臺(tái)灣、俄羅斯、烏克蘭、哈沙克斯坦）的五大類產(chǎn)品（熱軋普薄板、冷軋普薄板（帶）、彩涂板、無(wú)取向硅電鋼、冷軋不銹薄板（帶）36個(gè)稅則號(hào)?？偱漕~量為1087.94萬(wàn)噸。第二階段配額較第一階段的日平均配額量增加5，各品種日均配額量增加情況分別為：熱軋普薄板增加3，冷軋普薄板（帶）增加5，彩涂板增加15，無(wú)去向硅鋼增加40，不銹鋼薄板（帶）增加10。雖然冷熱軋薄板配額量增加幅度較小，但第二階段配額數(shù)量是為期一年的配額總量，因此在今年下半年，在國(guó)家不對(duì)保護(hù)措施作出調(diào)整的情況下，進(jìn)口配額的使用量是相當(dāng)充足的，可以認(rèn)為下半年對(duì)進(jìn)口材的限制度幾乎是沒(méi)有。在這樣的政策背景下，下半年是否能夠控制住進(jìn)口材的大量進(jìn)入將會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的冷熱薄板走勢(shì)起到?jīng)Q定性的影響。從目前情況上看，國(guó)內(nèi)幾主要鋼材進(jìn)口港均集聚了較大量等待報(bào)關(guān)的資源，黃埔港口等待報(bào)關(guān)的資源量大約在30萬(wàn)噸以上，而常熟港口等待報(bào)關(guān)的資源也在20萬(wàn)噸左右，這相當(dāng)于港口一個(gè)月正常的進(jìn)口量，因此短期內(nèi)又一輪的集中進(jìn)口已難以避免。不過(guò)，這些集中在港口的資源均屬于高價(jià)位套牢資源，進(jìn)口商惜售心態(tài)可想而知。而我國(guó)目前對(duì)鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口仍采用專營(yíng)制，鋼材進(jìn)口商和代理商的資金情況將有可能最終決定鋼材實(shí)際進(jìn)口量的情況。從近期國(guó)際市場(chǎng)行情來(lái)看，雖然歐州和東南亞市場(chǎng)薄板價(jià)格仍保持較為堅(jiān)挺的走勢(shì)，但隨著中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)兩個(gè)占全世界板材消費(fèi)量31的地區(qū)價(jià)格大幅下跌影響下，下半年國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格是否還能保持當(dāng)前的堅(jiān)挺走勢(shì)很值得懷疑，特別是美國(guó)市場(chǎng)的熱軋價(jià)格已下跌至260元/噸，預(yù)計(jì)今后幾個(gè)月還將可能跌至220美元/噸，日韓、獨(dú)聯(lián)體以及中國(guó)臺(tái)灣等主要向我國(guó)出口鋼材的國(guó)家或地區(qū)將被迫從美國(guó)市場(chǎng)退出（且有消息說(shuō)，鑒于目前美國(guó)鋼鐵業(yè)所面臨的危機(jī)，美國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商建議政府繼續(xù)實(shí)施201條款，布什政府將在9月份討論決定是否繼續(xù)對(duì)鋼鐵行業(yè)進(jìn)行保護(hù)。）而中國(guó)市場(chǎng)雖然板材價(jià)格從3月份開(kāi)始大幅下跌，但下跌之后，目前薄板價(jià)格仍高于國(guó)際市場(chǎng)平均價(jià)格（二季度，國(guó)際市場(chǎng)熱軋板卷平均價(jià)格為307美元/噸，而中國(guó)專業(yè)好文檔市場(chǎng)平均進(jìn)口價(jià)格為333美元/噸（非獨(dú)聯(lián)體），冷軋板卷國(guó)際市場(chǎng)平均價(jià)格為393.5美元/噸，而中國(guó)市場(chǎng)平均價(jià)格為450美元/噸（非獨(dú)聯(lián)體）。鍍鋅板卷國(guó)際市場(chǎng)平均價(jià)格為413美元/噸，而中國(guó)市場(chǎng)平均價(jià)格為535美元/噸（非獨(dú)聯(lián)體）。）可見(jiàn)對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的出口價(jià)格還有較大的下跌空間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)口資源的過(guò)量沖擊向低價(jià)沖擊的轉(zhuǎn)變，是很值得我們關(guān)注的。導(dǎo)致板材價(jià)格大幅波動(dòng)的另一客觀因素是產(chǎn)能的大幅增長(zhǎng)。根據(jù)我國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)資料，20022003年度我國(guó)重點(diǎn)冶金企業(yè)產(chǎn)能增加最明顯的是熱軋薄板（帶），約增加1520萬(wàn)噸，相當(dāng)于鋼材主要生產(chǎn)能力新增總量的58.9%。如果這一產(chǎn)能完全釋放，相當(dāng)于2002年度我國(guó)熱軋薄板（帶）消費(fèi)總量的30%以上。供應(yīng)的大幅增加必然引起價(jià)格的下跌，并通過(guò)傳導(dǎo)，引發(fā)中板和高附加值冷軋、鍍鋅等板材價(jià)格的下跌。圖4、我國(guó)主要建筑用鋼材價(jià)格走勢(shì)國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)延續(xù)2002年強(qiáng)勢(shì)，線材螺紋鋼市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)大幅上漲的行情態(tài)勢(shì)。目前全國(guó)主要城市22省直轄市和省會(huì)城市，20-25mm螺紋鋼成交均價(jià)在2727元/噸。6.5普線在2659元/噸，6.5高線在2703元/噸，較上周上漲21元/噸。建筑鋼材平均價(jià)格較2002年初累計(jì)上漲27%左右。我國(guó)建筑鋼材的價(jià)格基本上由內(nèi)需決定，而2003年推動(dòng)建筑鋼材的價(jià)格上漲的內(nèi)在因素還是原材料價(jià)格的上漲導(dǎo)致冶煉成本上升。近期，全部的鋼廠均上調(diào)線材螺紋的出廠價(jià)格，價(jià)格調(diào)整的幅度普遍較小。從市場(chǎng)反饋的信息來(lái)看，在鋼廠全面上調(diào)價(jià)格的影響下，部分小鋼廠也正逐步拉升產(chǎn)品的出廠價(jià)格，使進(jìn)入市場(chǎng)的新資源成本有所上升，對(duì)目前市場(chǎng)價(jià)格取到良好的支撐作用。目前國(guó)內(nèi)部分地區(qū)線材螺紋市場(chǎng)庫(kù)存量有所上升，市場(chǎng)資源供應(yīng)量的充足，也使市場(chǎng)價(jià)格上漲的幅度有所減緩。從國(guó)內(nèi)各地市場(chǎng)情況來(lái)看，目前剔除非典因素，建筑鋼材市場(chǎng)應(yīng)該處于市場(chǎng)旺季。各地市場(chǎng)成交量繼續(xù)保持平穩(wěn)，在鋼廠資源供應(yīng)量回升的影響下市場(chǎng)資源供應(yīng)充足，部分地區(qū)市場(chǎng)庫(kù)存量出現(xiàn)小幅回升，由于目前線材螺紋市場(chǎng)價(jià)位相對(duì)出現(xiàn)較高的水平，市場(chǎng)價(jià)格上漲的壓力有所增加，預(yù)計(jì)后期大部分市場(chǎng)將保持平穩(wěn)，部分市場(chǎng)價(jià)格較低的區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)保持小幅回升的可能性較大。圖5、我國(guó)主要型鋼價(jià)格走勢(shì)專業(yè)好文檔型鋼（包括H型鋼、槽鋼、工字鋼等）作為一種綠色環(huán)保建材迅速獲得市場(chǎng)的認(rèn)可。在國(guó)內(nèi)，熱軋型鋼已廣泛應(yīng)用于電力、化工、電子、冶金、橋梁、機(jī)械制造、海洋石油平臺(tái)、民用建筑以及城市地鐵、場(chǎng)館等市政設(shè)施。進(jìn)入4月份后，型鋼市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)出小幅波動(dòng)的態(tài)勢(shì)，銷售價(jià)下浮了30-50元/噸，而大規(guī)格產(chǎn)品的出廠價(jià)有所上揚(yáng)。4、5月份，盡管受“非典”影響，加上節(jié)日長(zhǎng)假，工作日減少，但需求的勢(shì)頭很好，國(guó)內(nèi)銷售環(huán)比增長(zhǎng)15%這是促使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定的最大支撐。從年度比較看，型鋼平均價(jià)格下跌幅度在3%左右，而與2002年同比上漲20%左右。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著需求的增加，后市仍將看好。近期型鋼市場(chǎng)出現(xiàn)的價(jià)格波動(dòng)，主要是受板材市場(chǎng)價(jià)格大幅震蕩回落的影響。普通中板的市場(chǎng)銷售價(jià)遠(yuǎn)低于熱軋H型鋼價(jià)格，且中板市場(chǎng)價(jià)格還在繼續(xù)趨回落走低態(tài)勢(shì)。因此，一些鋼結(jié)構(gòu)制造廠家原來(lái)直接購(gòu)買熱軋型鋼，現(xiàn)在改為用板材焊接的型鋼，這對(duì)型鋼市場(chǎng)帶來(lái)了一定的沖擊。還有，由于熱軋卷板市場(chǎng)價(jià)格的大幅下跌，一些帶鋼和型材生產(chǎn)廠家將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向型鋼，有的鋼廠以窄板或帶鋼用于生產(chǎn)焊接型鋼和其它型材，而其價(jià)格與熱軋型鋼相比，具有一定的優(yōu)勢(shì)。因此，這種焊接型鋼被一些最終用戶所看好，從某種程度上促使了整個(gè)型鋼市場(chǎng)價(jià)格的震蕩回落。再有，今年國(guó)際型鋼市場(chǎng)并不看好，整體價(jià)格趨低，如美國(guó)的H型鋼供大于求，市場(chǎng)價(jià)格一般在320美元/噸，而以往高的時(shí)候在340-345美元/噸；歐洲市場(chǎng)的H型鋼價(jià)格也在320元/噸，我國(guó)的H型鋼出口價(jià)格基本與國(guó)際市場(chǎng)接軌，并沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)H型鋼貿(mào)易商反饋信息，今年H型鋼的國(guó)外訂單基本沒(méi)有，出口繼續(xù)受到影響。這也是導(dǎo)致目前市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的一個(gè)因素。國(guó)內(nèi)H型鋼市場(chǎng)價(jià)格卻由原來(lái)與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格接軌，逐漸發(fā)展到超過(guò)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。據(jù)測(cè)算，一般高于國(guó)際市場(chǎng)80-100元/噸，這是多年來(lái)極少出現(xiàn)的行情。這從另一個(gè)側(cè)面說(shuō)明，我國(guó)對(duì)型鋼需求增長(zhǎng)的旺盛。盡管目前型鋼市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)，而市場(chǎng)需求并沒(méi)有減少，后市還將繼續(xù)看好。從市場(chǎng)情況看，型鋼銷售勢(shì)頭十分強(qiáng)勁，成交量逐月遞增。近期市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)型鋼需求明顯增加，如鋼結(jié)構(gòu)住宅建筑業(yè)、船舶制造業(yè)、海洋石油開(kāi)采業(yè)、冶金、化工等行業(yè)的需求量都在上升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為從總體看，下半年型鋼市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)看好，但在近期內(nèi)，隨著鋼材市場(chǎng)價(jià)格的普遍回調(diào)，尤其是板市場(chǎng)價(jià)格的較大幅的下跌，有些規(guī)格的型鋼實(shí)際成交價(jià)格還有可能下浮，其降幅有限，估計(jì)50-80元/噸的下降幅度；而一些緊缺規(guī)格的產(chǎn)品，市場(chǎng)價(jià)格有可能穩(wěn)中趨升，但其上升速度較為緩慢。整個(gè)型鋼市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)應(yīng)該以穩(wěn)為主，不可能大幅度上下波動(dòng)。伴隨著中國(guó)大量使用熱軋型鋼的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理念日趨成熟，無(wú)論是工業(yè)廠房，還是民用建筑，鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理念逐步形成。尤其是在民用建筑上，2000年，建設(shè)部下文推進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)為主體的住宅產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。目前，建設(shè)部住宅產(chǎn)業(yè)化辦公室正在編制以熱軋型鋼作為框架梁、柱的框架剪力墻多層鋼結(jié)構(gòu)住宅結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)導(dǎo)則。熱軋型鋼的市場(chǎng)潛力巨大，尤其是西部大開(kāi)發(fā)政策的進(jìn)一步深入，“西氣東輸”與“西電東送”項(xiàng)目的相繼啟動(dòng)，國(guó)產(chǎn)熱軋型鋼必將迎來(lái)一個(gè)高速發(fā)展的黃金期。五、2003年展望：產(chǎn)銷兩旺，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)可期表1、我國(guó)鋼材消費(fèi)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)關(guān)系年份鋼材表現(xiàn)消費(fèi)量國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值鋼材消費(fèi)(萬(wàn)噸)以人民幣計(jì)(億元)折合美元(億元)強(qiáng)度kg/美元19971084774462.69030.60.1219981162378345.29473.40.12319991319481910.999050.13320001416789404108110.13120011670095933116000.144200220900103610(增長(zhǎng)8%)125280.167由上表可見(jiàn)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化和工業(yè)化程度的進(jìn)步，鋼材的消費(fèi)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)的相關(guān)專業(yè)好文檔系數(shù)在逐年增大。根據(jù)最近國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)經(jīng)濟(jì)研究所與北京新華在線聯(lián)合推出的中國(guó)行業(yè)景氣分析報(bào)告，今年一季度跟蹤的十大行業(yè)景氣持續(xù)呈整體性回升態(tài)勢(shì)，其中汽車、電力、鋼鐵增長(zhǎng)走勢(shì)最為強(qiáng)勁。報(bào)告認(rèn)為，按照我國(guó)2003年GDP的增長(zhǎng)幅度7和75測(cè)算，今年我國(guó)的鋼材消費(fèi)量在2225億噸2238億噸左右。今年的鋼材生產(chǎn)應(yīng)保持在20956億噸21081億噸左右，即今年的鋼材增長(zhǎng)幅度在12以上，才能滿國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)鋼材的需要。根據(jù)我國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)資料，按照重點(diǎn)冶金企業(yè)上報(bào)的材料粗略分析，20022003年度鋼材主要生產(chǎn)能力將新增3118萬(wàn)噸，淘汰537萬(wàn)噸，生產(chǎn)能力凈增加2581萬(wàn)噸。按2002年鋼材產(chǎn)量1.88億噸計(jì)算，增加幅度為13.69%，達(dá)到2.14億噸。由此可預(yù)測(cè)，從國(guó)內(nèi)鋼材供需比例基本匹配，2003年有望維持產(chǎn)銷兩旺的良好局面。預(yù)計(jì)2003年全年出口材坯可達(dá)800萬(wàn)噸左右。控制進(jìn)口、擴(kuò)大出口是今年穩(wěn)定我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)與市場(chǎng)的重要措施。表2、鋼材市場(chǎng)不同品種價(jià)格情況品種2002.5.222003.1.12003.5.22環(huán)比漲%同比漲%高線2250245026708.9818.67螺紋鋼22502450273011.4321.33工字鋼2760300032006.6715.94槽鋼2450270029308.5219.59中板2900340037209.4128.28冷板410046004400-4.357.32鍍鋅板4850540056504.6316.49無(wú)縫管4550430043000.00-5.49焊管2550255027005.885.88圓鋼2570265028708.3011.67平均3123335035174.9912.62綜合指數(shù)960102010836.1812.81從表2可見(jiàn)，目前鋼材價(jià)格水平與年初和去年同期相比，除了冷軋板（包括熱軋薄板）和無(wú)縫管外價(jià)格都處于相對(duì)高的水平，綜合鋼材價(jià)格指數(shù)同比上漲仍超過(guò)高達(dá)12.81%。表3、2003年鋼材市場(chǎng)不同品種價(jià)格預(yù)測(cè)品種2002中期2003中期預(yù)測(cè)（元）同比漲（元）同比漲%2002年度2003年度預(yù)測(cè)（元）同比漲（元）同比漲%高線2200256036016.362250261536516.22螺紋鋼2200259039017.732270266039017.18工字鋼2780310032011.512800315035012.50槽鋼2450281536514.902500287337314.90中板2650356091034.342800354774726.68冷板3