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專業(yè)好文檔1-1-1-1河北太行水泥股份有限公司河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)建國路2號(hào)首次公開發(fā)行人民幣普通股招股說明書主承銷商北京市西城區(qū)白云路10號(hào)專業(yè)好文檔1-1-1-2河北太行水泥股份有限公司招股說明書單位（人民幣元）面值發(fā)行價(jià)格發(fā)行費(fèi)用募集資金每股1.005.730.2185.512合計(jì)50,000,000286,500,00010,920,000275,580,000發(fā)行方式：100%向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售發(fā)行股票類型：人民幣普通股發(fā)行日期：2002年8月7日申請(qǐng)上市證券交易所：上海證券交易所主承銷商：中國華融資產(chǎn)管理公司招股說明書正式簽署日期：2002年7月31日河北太行水泥股份有限公司董事會(huì)聲明本公司董事會(huì)已批準(zhǔn)本招股說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。中國證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或者保證，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)證券法等規(guī)定，股票依法發(fā)行后，本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。特別風(fēng)險(xiǎn)提示本公司董事會(huì)特別提醒投資者注意下列投資風(fēng)險(xiǎn)，并仔細(xì)閱讀本招股說明書中風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策的敘述。1、本公司主營業(yè)務(wù)為水泥生產(chǎn)與銷售，該產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)成熟，面臨較為激烈的市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。2、本公司擁有的三條立波爾窯目前處于良好運(yùn)行狀態(tài)，但投入運(yùn)行時(shí)間均已超過30年，存在固定資產(chǎn)使用狀況風(fēng)險(xiǎn)。3、本公司本次新股發(fā)行后，募集資金的到位將使公司凈資產(chǎn)大幅度增加，存在凈資產(chǎn)收益率下降風(fēng)險(xiǎn)。4、本公司部分水泥產(chǎn)品屬三廢綜合利用產(chǎn)品，根據(jù)國家現(xiàn)行稅務(wù)政策，享受相應(yīng)的稅收優(yōu)惠。如果國家稅務(wù)政策進(jìn)行調(diào)整，則將一定程度影響本公司盈利能力。5、本公司控股股東河北太行華信建材有限責(zé)任公司在本次發(fā)行結(jié)束后將持有本公司50.98%的股權(quán)，占絕對(duì)控股地位，其有可能對(duì)本公司經(jīng)營決策、人事等方面進(jìn)行控制，或者通過關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司產(chǎn)生不利影響，存在大股東控股風(fēng)險(xiǎn)。專業(yè)好文檔1-1-1-3目錄第一章概覽一、發(fā)行人基本情況1-1-1-9二、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1-1-1-10三、本次發(fā)行情況1-1-1-10四、募集資金用途簡介1-1-1-11第二章本次發(fā)行概況一、本次發(fā)行的基本情況1-1-1-12二、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人1-1-1-12三、預(yù)計(jì)工作時(shí)間表1-1-1-16第三章風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策一、生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)公開風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-17二、行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-17三、固定資產(chǎn)使用狀況風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-18四、市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-19五、市場分割風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-20六、產(chǎn)品商業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-20七、原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-21八、能源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-22九、交通運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-21十、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)較為集中風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-22十一、產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-23十二、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-23十三、經(jīng)營場所相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-24十四、融資能力限制風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-24十五、大股東控股風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-25十六、公司內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制不健全風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-25專業(yè)好文檔1-1-1-4十七、募集資金投向風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-25十八、產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-26十九、水泥生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)變化風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-26二十、受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-27二十一、稅收優(yōu)惠政策風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-28二十二、中國加入WTO對(duì)水泥行業(yè)帶來風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-28二十三、股市風(fēng)險(xiǎn)1-1-1-29第四章本公司基本情況一、本公司簡況1-1-1-30二、本公司歷史沿革及經(jīng)歷的改制與重組情況1-1-1-30三、自公司設(shè)立以來股本結(jié)構(gòu)變化及重大資產(chǎn)重組行為1-1-1-33四、本公司歷次驗(yàn)資、資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)情況1-1-1-33五、本公司與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬證書變更情況1-1-1-35六、本公司職工及社會(huì)保障情況1-1-1-35七、本公司獨(dú)立運(yùn)營情況1-1-1-36八、本公司股本情況1-1-1-37九、本公司內(nèi)部職工股情況1-1-1-39十、本公司主要股東持股比例及關(guān)聯(lián)關(guān)系1-1-1-40十一、本公司發(fā)起人相關(guān)基本情況1-1-1-40十二、本公司相關(guān)承諾情況介紹1-1-1-40十三、本公司組織結(jié)構(gòu)框架圖1-1-1-40十四、本公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及運(yùn)行情況1-1-1-42第五章本公司業(yè)務(wù)和技術(shù)一、水泥行業(yè)國內(nèi)、外基本情況1-1-1-45二、影響水泥行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素分析1-1-1-46三、本公司主要競爭優(yōu)勢、劣勢分析1-1-1-47四、本公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)情況1-1-1-48五、本公司與業(yè)務(wù)相關(guān)的主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)情況1-1-1-51六、本公司境外經(jīng)營業(yè)務(wù)情況1-1-1-52專業(yè)好文檔1-1-1-5七、本公司主要產(chǎn)品質(zhì)量控制情況1-1-1-53八、本公司主要供應(yīng)商及銷售客戶情況1-1-1-53九、本公司股票公開發(fā)行前三年資產(chǎn)重組情況1-1-1-54十、本公司采用的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)情況介紹1-1-1-55十一、本公司主導(dǎo)產(chǎn)品及擬投資項(xiàng)目技術(shù)水平1-1-1-56十二、本公司持有重大知識(shí)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)情況1-1-1-56十三、本公司研究開發(fā)情況1-1-1-57十四、本公司技術(shù)創(chuàng)新及技術(shù)儲(chǔ)備情況1-1-1-57十五、本公司企業(yè)文化建設(shè)情況1-1-1-58第六章關(guān)聯(lián)交易與同業(yè)競爭一、本公司同業(yè)競爭相關(guān)情況1-1-1-59二、本公司關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系情況1-1-1-59三、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員與關(guān)聯(lián)方的關(guān)系1-1-1-60四、本公司關(guān)聯(lián)交易介紹1-1-1-60五、本公司近三年關(guān)聯(lián)交易對(duì)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果影響情況1-1-1-64六、本公司章程中對(duì)關(guān)聯(lián)交易決策程序的規(guī)定1-1-1-65七、本公司減少關(guān)聯(lián)交易的措施1-1-1-65八、本公司律師和主承銷商意見1-1-1-66第七章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員一、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員情況1-1-1-67二、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員配偶持股情況及變動(dòng)情況1-1-1-69三、其他相關(guān)情況1-1-1-69第八章本公司治理結(jié)構(gòu)一、本公司股東權(quán)利、義務(wù)、股東大會(huì)職責(zé)的規(guī)定及議事規(guī)則情況1-1-1-71二、本公司章程中保護(hù)中小股東利益的規(guī)定及執(zhí)行情況1-1-1-74三、本公司董事會(huì)構(gòu)成及議事規(guī)則1-1-1-74四、本公司監(jiān)事會(huì)構(gòu)成及議事規(guī)則1-1-1-75專業(yè)好文檔1-1-1-6五、本公司重大生產(chǎn)經(jīng)營決策程序和規(guī)則1-1-1-77六、本公司內(nèi)部控制制度介紹及管理層對(duì)內(nèi)部控制制度的自我評(píng)估意見1-1-1-79七、本公司董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人近三年變動(dòng)情況及原因1-1-1-79八、本公司對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員履行誠信義務(wù)的限制性規(guī)定1-1-1-79第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息一、本公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表1-1-1-81二、本公司會(huì)計(jì)報(bào)表編制基準(zhǔn)1-1-1-84三、本公司報(bào)告期利潤形成的有關(guān)情況1-1-1-84四、本公司最近一期末財(cái)務(wù)報(bào)表中相關(guān)情況1-1-1-86五、本公司設(shè)立時(shí)資產(chǎn)評(píng)估情況1-1-1-89六、本公司發(fā)行前歷次資產(chǎn)評(píng)估情況1-1-1-90七、本公司歷次驗(yàn)資報(bào)告情況1-1-1-91八、本公司財(cái)務(wù)報(bào)告期間的財(cái)務(wù)指標(biāo)1-1-1-91九、本公司預(yù)期利潤率1-1-1-93十、其他重要事項(xiàng)披露1-1-1-93十一、本公司管理層對(duì)公司財(cái)務(wù)分析的簡明結(jié)論性意見1-1-1-96第十章業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)一、本公司未來兩年內(nèi)發(fā)展計(jì)劃1-1-1-100二、擬定上述計(jì)劃所依據(jù)的假設(shè)條件及可能遇到的困難1-1-1-102第十一章募集資金運(yùn)用一、預(yù)計(jì)募集資金總量及投向1-1-1-103二、董事會(huì)和股東大會(huì)的意見1-1-1-103三、募集資金運(yùn)用對(duì)本公司主要財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響1-1-1-103四、募集資金的具體使用情況1-1-1-104五、募集資金投資計(jì)劃表1-1-1-109第十二章發(fā)行定價(jià)及股利分配政策一、本次股票發(fā)行定價(jià)情況說明1-1-1-110專業(yè)好文檔1-1-1-7二、本公司股利分配政策1-1-1-111第十三章其他重要事項(xiàng)一、本公司信息披露制度及為投資者服務(wù)計(jì)劃1-1-1-113二、本公司重大合同情況1-1-1-113三、重大訴訟及仲裁事項(xiàng)1-1-1-114第十四章本公司董事及有關(guān)中介機(jī)構(gòu)聲明1-1-1-115第十五章附錄和備查文件1-1-1-122專業(yè)好文檔1-1-1-8釋義以下簡稱除非正文中另有規(guī)定，否則均指以下含義：本公司、發(fā)行人、太行股份：指河北太行水泥股份有限公司。太行集團(tuán)：指河北太行集團(tuán)公司（前身為河北省邯鄲水泥廠）。太行華信：指河北太行華信建材有限責(zé)任公司。熟料：指水泥生產(chǎn)過程中一種半制成品，以石灰石、砂巖（或粘土）、鐵粉為原料經(jīng)粉磨后高溫煅燒而成。銷售半徑：指由于水泥特有的單位價(jià)值較低、單位重量較大等特點(diǎn)，超過一定運(yùn)輸距離后運(yùn)輸成本的上升將使水泥銷售受到重大不利影響。主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率：指主機(jī)設(shè)備實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間與日歷時(shí)間的比，是衡量水泥工業(yè)設(shè)備管理狀況的重要指標(biāo)。Mpa：法定壓力計(jì)量單位，本文中所指為水泥試體單位面積所承受壓力。濕法技術(shù)：指原料加水粉磨后，生料以泥漿狀態(tài)入回轉(zhuǎn)窯的水泥熟料生產(chǎn)技術(shù)。干法技術(shù)：指生料以干粉狀態(tài)入回轉(zhuǎn)窯的水泥熟料生產(chǎn)技術(shù)。半干法技術(shù)：指干粉生料加水成球后，入回轉(zhuǎn)窯的熟料生產(chǎn)技術(shù)。立窯技術(shù)：指干粉生料加水成球后入固定式立筒窯的熟料生產(chǎn)技術(shù)。旋窯技術(shù)：指采用帶一定斜度的旋轉(zhuǎn)筒式回轉(zhuǎn)窯燒成熟料的生產(chǎn)技術(shù)。立波爾窯生產(chǎn)技術(shù)：指窯尾帶加熱機(jī)的半干法水泥熟料生產(chǎn)技術(shù)。新型干法窯外分解技術(shù)：指窯尾帶預(yù)熱器與分解爐的水泥熟料生產(chǎn)技術(shù)董事會(huì)：指河北太行水泥股份有限公司董事會(huì)。本次發(fā)行：指本公司本次首次公開發(fā)行的50,000,000A股股票。主承銷商、華融公司：指中國華融資產(chǎn)管理公司。元：指人民幣元。專業(yè)好文檔1-1-1-9致投資者對(duì)本招股說明書有任何疑問，請(qǐng)咨詢本次發(fā)行主承銷商及發(fā)行人，投資者應(yīng)依據(jù)本招股說明書所載資料作出投資決策。本公司并未授權(quán)任何人士向任何投資者提供與本招股說明書所載不同的資料。任何未經(jīng)本公司及主承銷商授權(quán)刊登的資料或聲明均不應(yīng)成為投資者依賴的資料。本招股說明書的摘要同時(shí)刊登于中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)。第一章概覽本概覽僅對(duì)招股說明書全文作扼要提示，投資者做出投資決策前，應(yīng)認(rèn)真閱讀招股說明書全文。一、發(fā)行人基本情況1、發(fā)起人簡介本公司發(fā)起人為原河北太行水泥集團(tuán)公司（前身為河北省邯鄲水泥廠），該廠是我國建材行業(yè)第一批大型一檔企業(yè)之一，1969年建成投產(chǎn)，主要產(chǎn)品為多品種硅酸鹽水泥。1993年2月27日，經(jīng)邯鄲市人民政府199359號(hào)文關(guān)于邯鄲水泥廠組建河北太行集團(tuán)公司的批復(fù)批準(zhǔn)，河北省邯鄲水泥廠改制更名為河北太行集團(tuán)公司（以下簡稱太行集團(tuán)）。經(jīng)國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)，中國華融資產(chǎn)管理公司和中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司對(duì)太行集團(tuán)實(shí)施債轉(zhuǎn)股，2002