2010年板材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告.doc

2010年板材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告摘 要u 鋼材是國家建設(shè)和實(shí)現(xiàn)四化必不可少的重要物資，應(yīng)用廣泛、品種繁多，鋼材一般分為長材、板材和管材三大類。而板材通常包括薄板、中板和厚板。根據(jù)軋制工序又分為熱軋和冷軋。u 2009年全年國內(nèi)特厚板、厚鋼板和中板產(chǎn)量合計(jì)為5837萬噸，較去年同期5960萬噸的產(chǎn)量下降123萬噸，降幅為2.1%。2009年熱軋薄板產(chǎn)量576.8萬噸，同比增長75.5%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬噸，同比增長20.4%。2009年中厚寬鋼帶產(chǎn)量8383.75萬噸，同比增長13.2%；熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量為3033.63萬噸，同比增長24.3%。2009年冷軋薄寬鋼帶產(chǎn)量2187.04萬噸，同比增長15.9%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬噸，同比增長20.4%。2009年全年熱軋窄帶鋼累計(jì)產(chǎn)量達(dá)4574.76萬噸，較去年增加990.84萬噸，同比增長27.6%。u 板材的下游需求行業(yè)包括造船、汽車、家電、機(jī)械行業(yè)，其中，2009年汽車耗鋼月3300萬噸、家電行業(yè)耗鋼較小約為600萬噸；造船耗板材1170萬噸。下游行業(yè)的需求情況，對板材產(chǎn)品的價(jià)格產(chǎn)生直接影響。u 板材是鋼鐵產(chǎn)品里技術(shù)要求高，投資規(guī)模大的產(chǎn)品。我國主要的冷熱軋生產(chǎn)能力都集中在大型國有鋼鐵企業(yè)和大型民營鋼鐵企業(yè)中，高端的汽車板也主要集中在全國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)中，寶鋼、武鋼、鞍鋼等重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的板材生產(chǎn)能力強(qiáng)。u 2010年，我國鋼鐵行業(yè)的板材市場在整體產(chǎn)能過剩，而需求下降的情況下，供需矛盾將會凸顯，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大的困難和挑戰(zhàn)。面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、兼并重組風(fēng)險(xiǎn)、供求風(fēng)險(xiǎn)和國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)等。2010年，板材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)突出，但若利用好鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)機(jī)，將有利于薄板產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。目 錄第一章 國內(nèi)中厚板產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1第一節(jié) 2009年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況1第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析4一、2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況4二、鋼鐵行業(yè)關(guān)注的主要矛盾和問題7第三節(jié) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變化及影響分析9一、控制產(chǎn)能政策分析9第二章 國內(nèi)板材供需狀況分析及預(yù)測16第一節(jié) 2009年國內(nèi)板材生產(chǎn)、消費(fèi)情況分析及預(yù)測16一、板材生產(chǎn)情況分析16二、板材價(jià)格變化分析19三、板材市場供需矛盾分析及未來需求預(yù)測23第二節(jié) 2009年國內(nèi)板材生產(chǎn)能力分析及預(yù)測27一、國內(nèi)板材軋機(jī)生產(chǎn)能力分析及預(yù)測27二、國內(nèi)板材行業(yè)面臨的困境28第三節(jié) 2009年國內(nèi)板材進(jìn)出口情況分析及預(yù)測30一、2009年中厚板進(jìn)出口分析30二、2009年熱軋薄板進(jìn)出口分析30三、2009年冷軋薄板進(jìn)出口分析34第三章 國內(nèi)主要板材消費(fèi)行業(yè)需求分析及預(yù)測37第一節(jié) 國內(nèi)船舶制造行業(yè)對板材需求分析及預(yù)測37一、船舶制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析37二、船舶制造行業(yè)對板材需求分析及預(yù)測42第二節(jié) 國內(nèi)汽車行業(yè)對板材需求分析及預(yù)測47一、汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析47二、汽車行業(yè)對板材需求分析及預(yù)測54第三節(jié) 國內(nèi)家電行業(yè)對板材需求分析及預(yù)測61一、家電行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析61二、家電行業(yè)對板材需求分析及預(yù)測64第四章 國內(nèi)主要板材生產(chǎn)企業(yè)分析68第一節(jié) 寶鋼板材生產(chǎn)分析68一、2009年寶鋼經(jīng)營情況分析68二、2009年寶鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)分析71三、寶鋼2010年發(fā)展趨勢72第二節(jié) 鞍鋼板材生產(chǎn)分析74一、2009年鞍鋼經(jīng)營情況分析74二、2009年鞍鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)分析76三、2010年鞍鋼發(fā)展趨勢78第三節(jié) 濟(jì)鋼板材生產(chǎn)分析79一、2009年濟(jì)鋼經(jīng)營情況分析79二、2009年濟(jì)鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)分析80三、濟(jì)鋼2010年發(fā)展趨勢81第四節(jié) 武鋼板材生產(chǎn)分析83一、2009年武鋼經(jīng)營情況分析83二、2009年武鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)分析84三、武鋼2010年發(fā)展趨勢86第五章 國內(nèi)板材生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析及投資策略建議88第一節(jié) 國內(nèi)板材生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析88一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境和政策風(fēng)險(xiǎn)88二、上游原燃料風(fēng)險(xiǎn)89三、下游需求風(fēng)險(xiǎn)91四、供給風(fēng)險(xiǎn)93四、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)94四、競爭風(fēng)險(xiǎn)94第二節(jié) 國內(nèi)板材生產(chǎn)投資策略分析96一、板材生產(chǎn)企業(yè)投資策略96二、相關(guān)板材投資機(jī)構(gòu)投資點(diǎn)分析97第三節(jié) 國內(nèi)板材信貸建議98一、進(jìn)一步收緊板材行業(yè)的融資行為98二、銀行應(yīng)嚴(yán)加大聯(lián)合重組貸款的支持力度98三、銀行應(yīng)支持產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整符合產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目98附 表表12009年各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量及其增長速度3表2近幾年政府出臺的相關(guān)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策9表32009年全國鋼材及中厚板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬噸）16表42009年新投產(chǎn)軋線產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)17表52009年薄板產(chǎn)量表18表62009年與2008年lgmi板材價(jià)格指數(shù)比較20表72009年中厚板企業(yè)中厚板及特厚板產(chǎn)品產(chǎn)量（單位：萬噸）27表82003年與2009年板材平均產(chǎn)能比較（單位：萬噸）29表9當(dāng)前計(jì)劃投產(chǎn)以及規(guī)劃要投產(chǎn)的冷軋生產(chǎn)線部分統(tǒng)計(jì)29表102009年中厚板產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量（單位：萬噸）30表112004-2009年熱卷板進(jìn)出口及凈出口數(shù)量情況（單位：萬噸）31表122008-2009年熱軋卷板分季度進(jìn)出口及凈出口數(shù)量情況（單位：萬噸）31表132004-2009年熱軋卷板進(jìn)出口平均單價(jià)（單位：美元/噸）32表142004-2009年中厚寬鋼帶出口數(shù)量及出口比重（單位：萬噸）33表152004-2009年熱軋薄寬鋼帶進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口比重（單位：萬噸）34表162009年世界造船三大指標(biāo)市場份額38表17不同船型單船耗鋼量43表182010-2011年船用中厚板需求預(yù)測45表192009年汽車企業(yè)銷量排行50表202009年汽車制造用鋼量59表21國內(nèi)汽車用鋼品種表59表22寶鋼股份2009年分品種銷量、比重及市場占有率68表23寶鋼股份2009年分品種銷售收入、成本及毛利率70表24公司歷年銷售量分產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)（萬噸）71表252007-2009年寶鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)71表262007-2009年鞍鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)77表27濟(jì)鋼2009年主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況80表282007-2009年濟(jì)鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)80表292007-2009年武鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)85附 圖圖12006年以來我國季度gdp增速1圖21999-2009年熱軋窄帶鋼產(chǎn)量變化情況19圖32009年冷軋窄帶鋼各月產(chǎn)量變化情況19圖42008-2009年國內(nèi)板材價(jià)格指數(shù)走勢20圖52009年國內(nèi)板材價(jià)格走勢23圖62005-2009年冷軋進(jìn)出口曲線圖35圖72006-2009年汽車產(chǎn)量圖48圖81998年以來我國汽車產(chǎn)銷量情況50圖92007-2009年空調(diào)行業(yè)銷售數(shù)據(jù)61圖102007-2009洗衣機(jī)內(nèi)銷數(shù)量62圖112009年12月份各類家電銷售量及金額64圖12寶鋼股份三項(xiàng)費(fèi)用率及期間費(fèi)用率69圖132005-2010年4月寶鋼主要產(chǎn)品出廠價(jià)格一覽70圖14鞍鋼股份歷年鐵鋼材產(chǎn)量及2010年規(guī)劃75圖152006-2009年鞍鋼股份分季度營收及毛利率76圖16鞍鋼股份2009年分品種毛利及毛利率對比77圖17武鋼產(chǎn)品線84國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社 102 北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司第一章 國內(nèi)中厚板產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2009年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況2009年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，比上年增長8.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長8.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為10.6%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為46.8%，下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為42.6%，上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖1 2006年以來我國季度gdp增速1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年增產(chǎn)。全年糧食總產(chǎn)量達(dá)到53082萬噸，比上年增長0.4%，連續(xù)6年增產(chǎn)。其中，夏糧產(chǎn)量12335萬噸，增長2.2%；早稻3327萬噸，增長5.3%；秋糧37420萬噸，下降0.6%。油料產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長5%左右，糖料下降9%左右。肉類產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量7509萬噸，增長5.0%。其中，豬肉產(chǎn)量4889萬噸，增長5.8%。生豬出欄6.4億頭，增長5.7%；生豬存欄4.7億頭，增長1.5%。2.工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實(shí)現(xiàn)利潤由大幅下降轉(zhuǎn)為增長。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長11.0%，增速比上年回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，一季度增長5.1%，二季度增長9.1%，三季度增長12.4%，四季度增長18.0%。分經(jīng)濟(jì)類型看，國有及國有控股企業(yè)增長6.9%；集體企業(yè)增長10.2%；股份制企業(yè)增長13.3%；外商及港澳臺投資企業(yè)增長6.2%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長11.5%，輕工業(yè)增長9.7%。分行業(yè)看，39個(gè)大類行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長9.7%、12.1%和15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.67%。3.投資持續(xù)快速增長，涉及民生領(lǐng)域的投資增長明顯加快。全年全社會固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長30.1%，增速比上年加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，增長30.5%，加快4.4個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，增長27.5%，加快6.0個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長49.9%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長26.8%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長33.0%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長23.9%，中部地區(qū)增長36.0%，西部地區(qū)增長35.0%。涉及民生領(lǐng)域的投資大幅增長。全年基礎(chǔ)設(shè)施（扣除電力）投資41913億元，增長44.3%。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)增長67.5%，道路運(yùn)輸業(yè)增長40.1%，城市公共交通業(yè)增長59.7%。居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)增長61.8%，教育增長37.2%，衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)增長58.5%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資36232億元，增長16.1%，增速比上年回落4.8個(gè)百分點(diǎn)。4.市場銷售增長平穩(wěn)較快，部分產(chǎn)品銷售快速增長。全年社會消費(fèi)品零售總額125343億元，比上年增長15.5%；扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長16.9%，實(shí)際增速比上年同期加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，城市消費(fèi)品零售額85133億元，增長15.5%；縣及縣以下消費(fèi)品零售額40210億元，增長15.7%。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售額105413億元，增長15.6%；住宿和餐飲業(yè)消費(fèi)品零售額17998億元，增長16.8%。在限額以上批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)商品零售中，除通訊器材類外，其他20類商品零售均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。其中，服裝、鞋帽、針紡織品類增長18.8%，家具類增長35.5%，汽車類增長32.3%。5.居民消費(fèi)價(jià)格和生產(chǎn)價(jià)格全年下降，年底出現(xiàn)上升。全年居民消費(fèi)價(jià)格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，農(nóng)村下降0.3%。分類別看，八大類商品價(jià)格四漲四落：煙酒及用品上漲1.5%，醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲1.2%，食品上漲0.7%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣著下降2.0%，娛樂教育文化用品及服務(wù)下降0.7%。居民消費(fèi)價(jià)格11月份同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲0.6%，12月份上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價(jià)格下降5.4%，12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲1.7%。全年原材料、燃料、動力購進(jìn)價(jià)格下降7.9%；商品零售價(jià)格下降1.2%。6.進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。全年進(jìn)出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長9.8%，12月份增長32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%；進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。7.城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，就業(yè)形勢好于預(yù)期。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入18858元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，比上年增長8.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長9.8%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中，工資性收入增長9.6%，經(jīng)營凈收入增長5.2%，財(cái)產(chǎn)性收入增長11.6%，轉(zhuǎn)移性收入增長14.9%。農(nóng)村居民人均純收入5153元，比上年增長8.2%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長8.5%。其中，工資性收入增長11.2%，第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入增長2.2%，二、三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入增長10.0%，財(cái)產(chǎn)性收入增長12.9%，轉(zhuǎn)移性收入增長23.1%。全年城鎮(zhèn)就業(yè)人員比上年凈增910萬人。年末農(nóng)村外出務(wù)工勞動力1.49億人，比一季度末增加170萬人。8.貨幣供應(yīng)量增長較快，新增貸款大幅增加。12月末，廣義貨幣（m2）余額60.6萬億元，比上年末增長27.7%，增幅同比加快9.9個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（m1）22.0萬億元，增長32.4%，加快23.3個(gè)百分點(diǎn)；市場貨幣流通量（m0）38246億元，增長11.8%，回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額40.0萬億元，比年初增加9.6萬億元，同比多增4.7萬億元。9.全年交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)增加值17058億元，比上年增長3.7%。表1 2009年各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量及其增長速度指標(biāo)單位絕對數(shù)比上年增長%貨物運(yùn)輸總量億噸278.87.5鐵路億噸33.31.9公路億噸209.79.4水運(yùn)億噸31.43.0民航萬噸445.59.3管道億噸4.41.3貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量億噸公里121211.39.8鐵路億噸公里25239.20.5公路億噸公里36383.510.7水運(yùn)億噸公里57439.914.0民航億噸公里126.35.6管道億噸公里2022.44.1資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局全年規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量69.1億噸，比上年增長8.2%，其中外貿(mào)貨物吞吐量21.4億噸，增長8.6%。港口集裝箱吞吐量12082萬標(biāo)準(zhǔn)箱，下降5.8%。年末全國民用汽車保有量達(dá)到7619萬輛（包括三輪汽車和低速貨車1331萬輛），比上年末增長17.8%，其中私人汽車保有量5218萬輛，增長25.0%。民用轎車保有量3136萬輛，增長28.6%，其中私人轎車2605萬輛，增長33.8%。第二節(jié) 2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析一、2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況（一）鋼鐵生產(chǎn)復(fù)蘇，粗鋼生產(chǎn)由下降轉(zhuǎn)為穩(wěn)定增長2009年112月，全國生產(chǎn)粗鋼56784.24萬噸，同比增長13.50%；生產(chǎn)連鑄坯55301.81萬噸，同比增長13.97%；生產(chǎn)生鐵54374.82萬噸，同比增長15.87%；生產(chǎn)鋼材69243.72萬噸，同比增長18.50%；生產(chǎn)焦炭34501.69萬噸，同比增長10.53%；生產(chǎn)鐵礦石88017.14萬噸，同比增長8.92%；生產(chǎn)鐵合金2209.36萬噸，同比增長20.36%。從今年主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量變化情況看，前10個(gè)月呈現(xiàn)出小幅波動上行的態(tài)勢，尤其是下半年以來屢屢刷新紀(jì)錄，盡管11月份生鐵和粗鋼產(chǎn)量均出現(xiàn)較大回落，但由于新增產(chǎn)能的增加，以及鋼廠主動減產(chǎn)意愿不強(qiáng)，目前其產(chǎn)量仍處于年內(nèi)中等產(chǎn)量水平，與去年各月產(chǎn)量比較來看，仍高于危機(jī)爆發(fā)前的最高產(chǎn)量水平。從產(chǎn)量比重看：全國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位鋼、鐵、材產(chǎn)量分別占全國總量的82.05%、81.72%、62.37%，其它企業(yè)分別占全國總量的17.95%、18.28%、37.63%。從增量因素看：相對數(shù)方面，重點(diǎn)企業(yè)鋼、鐵、材產(chǎn)量分別較上年同期增長11.24%、15.28%、13.73%；而以民營企業(yè)為代表的其它企業(yè)的增速分別為25.10%、18.57%、27.36%，分別較全國增速高11.60、2.70、8.86個(gè)百分點(diǎn)?？梢?，民營企業(yè)是2009年我國鋼、鐵、材產(chǎn)量較快增長的主要原因。從日產(chǎn)水平來看，2009年12月，全國日產(chǎn)粗鋼153.76萬噸、連鑄坯150.34萬噸、生鐵144.27萬噸、鋼材208.51萬噸、焦炭105.39萬噸、鐵礦石284.67萬噸、鐵合金7.91萬噸。其中，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位的鋼、鐵、材日產(chǎn)水平分別為134.67萬噸、127.08萬噸、123.95萬噸。而全年全國鋼、鐵、材日產(chǎn)水平分別為155.57萬噸、148.97萬噸、189.71萬噸。重要鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，鋼筋產(chǎn)量12150.55萬噸，同比增長27.10%；線材（盤條）產(chǎn)量9585.74萬噸，增長20.88%；中厚寬鋼帶8383.75萬噸，增長13.18%；棒材產(chǎn)量5565.40萬噸，增長16.68%；熱軋窄鋼帶4574.76萬噸，增長27.65%。（二）有力支撐國家應(yīng)對危機(jī)一攬子計(jì)劃措施的實(shí)施2009年全社會固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增加52020億元，增長30.1%，投資總量、增加量、增幅均創(chuàng)新高，對全年保gdp增長8.7%發(fā)揮了重大的作用，同時(shí)也帶來國內(nèi)市場對鋼鐵產(chǎn)品的巨大需求。2009年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費(fèi)量56497.53萬噸，比上年增加11229.54萬噸，增長24.8%；考慮2009年全社會鋼材、鋼坯折合粗鋼庫存增加3000萬噸以上，國內(nèi)市場實(shí)際消費(fèi)量比上年增加8200萬噸左右，鋼鐵行業(yè)滿足了國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展對鋼鐵產(chǎn)品的需要，對國家落實(shí)一攬子計(jì)劃做出了重大的貢獻(xiàn)。2009年，全國生產(chǎn)鋼材69243.72萬噸，同比增長18.50%，同比增加鋼材產(chǎn)量10809.71萬噸。其中，鋼協(xié)匯總的70家企業(yè)共生產(chǎn)鋼材38341.85萬噸，銷售鋼材38225.73萬噸，鋼材實(shí)物產(chǎn)銷率99.70%。2009年，全國出口鋼材2459.65萬噸，同比下降58.44%；進(jìn)口鋼材1763.20萬噸，同比增長14.59%；累計(jì)凈出口鋼材696.45萬噸。截至12月末，鋼協(xié)匯總的70家企業(yè)鋼材庫存717.94萬噸，比11月末的781.01萬噸庫存減少63.07萬噸，比期初庫存增加5.94萬噸。（三）全行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品創(chuàng)新、節(jié)能減排取得重大進(jìn)步2009年是鞍鋼鲅魚圈臨海鋼鐵基地投產(chǎn)后的第一年，首鋼京唐公司（曹妃甸）臨海新基地一期工程基本建成投產(chǎn)，兩個(gè)新基地普遍采用國際一流的技術(shù)工藝裝備，技術(shù)進(jìn)步受到各方面的好評；寶鋼自主研發(fā)并擴(kuò)大生產(chǎn)高檔次取向硅鋼，已批量投放市場，替代進(jìn)口用于生產(chǎn)50萬伏以上等級的超高壓大型變壓器；寶鋼、鞍鋼、武鋼、本鋼、馬鋼研究開發(fā)并生產(chǎn)高強(qiáng)度超高強(qiáng)度汽車板取得新的進(jìn)步，武鋼開發(fā)生產(chǎn)汽車板的品種、質(zhì)量進(jìn)步明顯，全國唯一的寬度2070毫米汽車板已投放市場；2009年納入統(tǒng)計(jì)的大中型鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗619.43千克標(biāo)煤/噸，比上年同期下降1.74%；噸鋼耗新水4.43立方米/噸，比上年同期下降12.75%，外排廢水中化學(xué)耗氧量比上年下降19.66%，廢氣中的so2外排總量比上年下降4.9%，工業(yè)煙塵外排總量比上年下降7.87%。（四）鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組取得新的進(jìn)展2009年寶鋼重組寧波鋼鐵、首鋼重組長治鋼鐵和貴陽特鋼，河北鋼鐵、山東鋼鐵深化體制改革，實(shí)行全集團(tuán)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)營等邁出了新的步伐。2009年河北、寶鋼、武鋼、鞍本、沙鋼5家產(chǎn)粗鋼最多的企業(yè)，共計(jì)生產(chǎn)粗鋼16501.82萬噸，占當(dāng)年粗鋼總量的29.06%，比2008年5家產(chǎn)鋼最多的企業(yè)占鋼總量的26.33%，提高2.73個(gè)百分點(diǎn)。（五）鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口、出口相抵由上半年凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)橄掳肽陜舫隹?009年由于國際市場需求萎縮，全行業(yè)出口鋼材2459.65萬噸，鋼坯4.32萬噸，折合粗鋼出口2620.96萬噸，比上年減少3803.69萬噸，下降59.2%；另一方面，受匯率變化，國際、國內(nèi)市場鋼材價(jià)差的影響，2009年進(jìn)口鋼材1763.2萬噸，鋼坯458.5萬噸，折合粗鋼進(jìn)口2334.25萬噸，比上年增加672.76萬噸，上升40.49%。2009年鋼材、鋼坯進(jìn)出口相抵，折合粗鋼1-7月累計(jì)凈進(jìn)口185.37萬噸，經(jīng)過全行業(yè)共同努力，8-12月連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)粗鋼凈出口，累計(jì)凈出口472.08萬噸，抵消前7個(gè)月的影響后，全年粗鋼凈出口286.71萬噸。（六）國內(nèi)市場鋼材價(jià)格低位波動調(diào)整2009年末國內(nèi)市場鋼材綜合價(jià)格指數(shù)106.4點(diǎn)，比上年末上升3.1點(diǎn)，增幅3.0%，其中板材上升6.75%，長材上升0.45%；受國際金融危機(jī)的影響和沖擊，2008年末國內(nèi)市場鋼材價(jià)格處于低價(jià)位，2009年1月出現(xiàn)價(jià)格一波上揚(yáng)，2月以來3個(gè)月連續(xù)下滑，5月以后連續(xù)3個(gè)月回升，8月中下旬價(jià)格開始向下回調(diào)，9月、10月繼續(xù)下降，11月、12月價(jià)格又低位反彈，目前又有所波動。總的來看，2009年全年平均鋼材綜合價(jià)格指數(shù)比2008年下跌近25%，鋼材價(jià)格處于低位震蕩調(diào)整狀態(tài)。（七）鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，虧損企業(yè)面縮小納入統(tǒng)計(jì)的68戶大中型鋼鐵企業(yè)，2009年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)銷售收入22478.58億元，比上年下降10.1%；實(shí)現(xiàn)利稅1258.02億元，比上年下降33.32%；實(shí)現(xiàn)利潤553.88億元（含投資收益、資產(chǎn)減值損失轉(zhuǎn)回167.52億元），比上年下降31.43%；2008年10月至2009年4月連續(xù)7個(gè)月大中型企業(yè)整體虧損，累計(jì)虧損533.44億元，2009年5-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤609.95億元，沖銷當(dāng)年1-4月虧損56.07億元后，全年整體盈利553.88億元；2009年68戶大中型企業(yè)中，8戶虧損，比上年同期減少5戶，虧損面11.76%，比上年同期縮小7.36個(gè)百分點(diǎn)。（八）鐵礦石超需求進(jìn)口，進(jìn)口貿(mào)易秩序混亂2009年進(jìn)口鐵礦石62777.92萬噸，比上年同期增加18412.18萬噸，增長41.5%。由于進(jìn)口總量超過實(shí)際需求8600萬噸左右，造成鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易秩序混亂，部分企業(yè)和港口庫存積壓，海運(yùn)船支滯港待卸時(shí)間延長，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，進(jìn)而推進(jìn)進(jìn)口礦石價(jià)格上漲。2009年2季度以后，我國鋼鐵產(chǎn)能迅速釋放，鋼企生產(chǎn)對鐵礦石需求旺盛，從而帶動了鐵礦石供應(yīng)增加。全年來看，鐵礦石國內(nèi)產(chǎn)量和進(jìn)口量均超過上年水平。國產(chǎn)礦方面，危機(jī)爆發(fā)初期，國內(nèi)鋼鐵大幅減產(chǎn)，鐵礦石需求因此出現(xiàn)下降，加之低價(jià)進(jìn)口現(xiàn)貨礦的沖擊，國產(chǎn)礦在2008年底至2009年初曾出現(xiàn)大量停產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象。但隨著國內(nèi)鋼鐵業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)和快速增長，國產(chǎn)礦生產(chǎn)也得到了較快恢復(fù)。全年國產(chǎn)礦供應(yīng)量整體呈增長態(tài)勢。2009年我國共生產(chǎn)鐵礦石88017.14萬噸，較上年增長8.93%。分季度產(chǎn)量情況看，1季度為16671.62萬噸、2季度為21320.31萬噸、3季度為23868.26萬噸、4季度為26156.95萬噸，產(chǎn)量逐季遞增。12月份國產(chǎn)礦產(chǎn)量增長至8824.82萬噸，創(chuàng)下歷史新高。進(jìn)口礦方面，3月至9月是鐵礦石進(jìn)口的高峰時(shí)期，9月鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)下年內(nèi)最高，為6455萬噸。之后由于鐵礦石價(jià)格上漲抑制了進(jìn)口需求，10月鐵礦石進(jìn)口量大幅回落至4547萬噸，但11月、12月進(jìn)口量再次逐月遞增，12月我國進(jìn)口鐵礦石6216萬噸，為年內(nèi)次高單月進(jìn)口量。2009年全年，我國共計(jì)進(jìn)口鐵礦石62778萬噸，較上年大幅增長41.6%。2009年，國產(chǎn)礦和進(jìn)口礦全年價(jià)格走勢基本一致，年內(nèi)出現(xiàn)兩輪大幅波動行情。年初鐵礦石需求低迷，礦價(jià)因此大幅下跌，直至4月末觸底。之后，國內(nèi)鋼鐵需求的快速增長推動了礦價(jià)震蕩上揚(yáng)，國產(chǎn)礦、進(jìn)口礦價(jià)格先后在8月上旬和下旬達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)，品位66%的國產(chǎn)鐵精礦最高價(jià)格至920元/噸，進(jìn)口現(xiàn)貨礦最高價(jià)至870元/噸。但由于前期鐵礦石快速超量進(jìn)口，造成庫存積壓，抑制了礦價(jià)繼續(xù)上漲，國產(chǎn)和進(jìn)口礦價(jià)格在隨后的一個(gè)月內(nèi)快速回落并逐步探底，進(jìn)入4季度后，鐵礦石價(jià)格再次進(jìn)入平穩(wěn)上行通道。截至年末，品位66%的國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格再次達(dá)到920元/噸，而進(jìn)口現(xiàn)貨礦價(jià)格也回升至810元/噸。對比年初、年末鐵礦石價(jià)格，品位66%的國產(chǎn)鐵礦石年末價(jià)格僅較年初高30元/噸，而進(jìn)口現(xiàn)貨礦年末價(jià)格較年初上漲了約180元/噸，漲幅達(dá)28.6%。二、鋼鐵行業(yè)關(guān)注的主要矛盾和問題（一）粗鋼生產(chǎn)總量過高，出口大幅下降，供大于求突出2009年生產(chǎn)粗鋼56784.24萬噸，比上年增加6753.09萬噸，年平均日產(chǎn)粗鋼155.57萬噸；9月份月平均日產(chǎn)粗鋼169.04萬噸，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6.17億噸的水平?？偟膩砜翠撹F生產(chǎn)總量過高。2009年鋼材、鋼坯出口折合粗鋼出口比上年下降59.2%，進(jìn)口比上年上升40.49%，這一升一降全年凈出口粗鋼286.71萬噸，比上年減少凈出口粗鋼4476.45萬噸，下降93.98%；2009年國內(nèi)市場粗鋼表觀消費(fèi)量56497.53萬噸，比上年增加11229.54萬噸，其中粗鋼生產(chǎn)總量比上年增加6753.09萬噸，占表觀消費(fèi)增加量的60.14%；全年出口下降，進(jìn)口上升，粗鋼凈出口比上年減少4476.45萬噸，由國際市場轉(zhuǎn)入國內(nèi)市場，占增加量的39.86%，上述兩個(gè)方面的因素，是國內(nèi)市場整體呈現(xiàn)供大于求的根本原因。從當(dāng)前情況看，由于供給大于需求，鋼材價(jià)格低迷，全社會鋼材、鋼坯庫存上升，國內(nèi)市場風(fēng)險(xiǎn)加大。（二）國內(nèi)市場鋼材需求的品種結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化2009年國內(nèi)市場對長材的表觀需求32126.84萬噸，比上年增長29.81%，板材（不含窄帶）的表觀需求24964.56萬噸，比上年增長22.16%，由于板材出口大幅度下降，轉(zhuǎn)供國內(nèi)市場使板材生產(chǎn)量僅增長11.74%，而長材增長23.23%。這種情況說明，2009年新開工工程項(xiàng)目多，投資大，大量工程處于施工的初期階段，呈現(xiàn)長材需求高，板材需求相對較低的特點(diǎn)，對以生產(chǎn)長材為主的中小企業(yè)增加效益有利。從2010年的發(fā)展趨勢看，隨大量工程項(xiàng)目的繼續(xù)展開，將進(jìn)入設(shè)備裝置采購、安裝、調(diào)試的周期，加上國家2010年嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目，這種態(tài)勢將促使國內(nèi)市場鋼材的品種需求發(fā)生變化，供加工使用板材的需求將有所增強(qiáng)，需求增長的幅度也將提高，對全行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有利，對以生產(chǎn)板材為主的大中型企業(yè)有利，應(yīng)抓住這一時(shí)機(jī)，做好2010年的結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化工作。（三）鋼鐵生產(chǎn)成本上升面臨巨大的壓力2009年大中型鋼鐵企業(yè)具有代表性的煉鋼生鐵綜合平均制造成本比上年下降28.46%，對全行業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，效益提高發(fā)揮了重大的作用。分析成本下降的原因，2009年綜合平均煉焦煤采購成本下降24.66%，噴吹煤下降16.68%，冶金焦下降25.21%，國產(chǎn)精礦粉下降47.11%，進(jìn)口礦下降34.19%，對鋼鐵生產(chǎn)成本下降發(fā)揮了重大的作用。從進(jìn)入2010年的態(tài)勢看，煤、焦、電、水、運(yùn)等價(jià)格上漲已成定局，2010年1月1日開始執(zhí)行。下一步進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格也可能上漲，并帶動國產(chǎn)礦的價(jià)格上升，鋼鐵生產(chǎn)成本上升面臨巨大的壓力，這種情況說明資源、能源、環(huán)境對鋼鐵工業(yè)發(fā)展的制約增強(qiáng)，同時(shí)由于鋼鐵生產(chǎn)成本上升的影響，也將推動2010年國內(nèi)市場鋼材價(jià)格總體波動向上調(diào)整。第三節(jié) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變化及影響分析2009年，國家在鋼鐵產(chǎn)業(yè)方面出臺了一系列政策文件，包括鋼鐵行業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃、關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報(bào)、關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見等，這集中體現(xiàn)了政府針對鋼鐵行業(yè)總量調(diào)控和結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心。不過，由于在執(zhí)行力度和操作細(xì)節(jié)上還存在著較多的制約因素，光靠這些文件效果有限，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提高和落后產(chǎn)能淘汰難以達(dá)到預(yù)期效果。鋼鐵行業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見將很有可能出臺，淘汰落后產(chǎn)能管理辦法也已通過國務(wù)院常務(wù)會議討論，不久將下發(fā)。這些文件的出臺將會使鋼鐵行業(yè)重組整合進(jìn)一步向縱深推進(jìn)，無論從整合的速度還是整合的效果來講都將有所提高或改善。表2 近幾年政府出臺的相關(guān)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策出臺時(shí)間政策文件主要內(nèi)容2005鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策到2010年，鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度減少，國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例達(dá)到50以上；2020年達(dá)到70以上。2009.3鋼鐵行業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃力爭到2011年，全國形成寶鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等幾個(gè)產(chǎn)能在5000萬噸以上、具有較強(qiáng)國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)；形成若干個(gè)產(chǎn)能在1000-3000萬噸級的大型鋼鐵企業(yè)2009.5關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報(bào)將控制總量，加大落后產(chǎn)能淘汰力度2009.9關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目2009.12現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)入條件及管理辦法（征求意見稿）2008年度普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量必須達(dá)到100萬噸及以上，特鋼企業(yè)50萬噸及以上。資料來源：工業(yè)和信息化部一、控制產(chǎn)能政策分析2005年發(fā)布的國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策已經(jīng)明確規(guī)定，加快淘汰300立方米及以下高爐，20噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐以及落后軋機(jī)。所有列入淘汰范圍的設(shè)備，都不得轉(zhuǎn)讓、變賣后異地建設(shè)。根據(jù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，2011年底前我國將再淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，相應(yīng)淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。但是要注意到，該項(xiàng)政策的效果尚待確認(rèn)。2007年下半年，國家發(fā)改委分兩批與28個(gè)省市簽訂了淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能責(zé)任書。國家發(fā)改委至今尚未公布淘汰責(zé)任落實(shí)情況，中國鋼協(xié)一位高層透露，效果非常不好。新政或?qū)⒏淖冞^去單純以設(shè)備規(guī)模為淘汰標(biāo)準(zhǔn)的一刀切模式，而將標(biāo)準(zhǔn)覆蓋到整個(gè)生產(chǎn)線上，綜合考慮裝備水平、能耗、環(huán)保等指標(biāo)對企業(yè)進(jìn)行考核。二、調(diào)整結(jié)構(gòu)政策分析結(jié)構(gòu)調(diào)整政策規(guī)劃力爭到2011年，全國形成寶鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等幾個(gè)5000萬噸以上、具有國際競爭力的特大型鋼鐵集團(tuán)；若干個(gè)1000萬3000萬噸級的大型鋼鐵集團(tuán)；國內(nèi)排名前5位的鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)能將達(dá)到全國總量的45%以上發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大集團(tuán)的帶動作用，實(shí)現(xiàn)鞍本集團(tuán)、廣東鋼鐵集團(tuán)、廣西鋼鐵集團(tuán)、河北鋼鐵集團(tuán)和山東鋼鐵集團(tuán)的產(chǎn)供銷、人財(cái)物統(tǒng)一管理的實(shí)質(zhì)性重組；推進(jìn)鞍本集團(tuán)與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵的跨地區(qū)重組；促使天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司，太鋼與省內(nèi)鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內(nèi)的聯(lián)合重組。重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)60%以上產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平，百萬千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)自主化，關(guān)鍵鋼材品種自給率達(dá)到90%以上，400mpa及以上熱軋帶肋鋼筋使用比例達(dá)到60%以上。一是建設(shè)沿海鋼鐵基地。按期完成首鋼搬遷工程，建成曹妃甸鋼鐵精品基地。結(jié)合廣州鋼鐵搬遷，推動寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)、武鋼與廣西鋼鐵企業(yè)兼并重組，通過淘汰或減少現(xiàn)有產(chǎn)能，適時(shí)建設(shè)湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地。按照首鋼在曹妃甸減少產(chǎn)能、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的模式，結(jié)合濟(jì)鋼、萊鋼、青鋼壓縮產(chǎn)能和搬遷，對山東省內(nèi)鋼鐵企業(yè)實(shí)施重組和淘汰落后產(chǎn)能，推動日照鋼鐵精品基地建設(shè)。結(jié)合杭鋼搬遷、以及寶鋼跨地區(qū)重組和淘汰落后、壓縮產(chǎn)能，論證寧波鋼鐵續(xù)建項(xiàng)目。二是推進(jìn)城市鋼廠搬遷，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和集聚發(fā)展，減少城市環(huán)境污染。組織實(shí)施好北京、廣州、杭州、合肥等城市鋼廠搬遷項(xiàng)目，統(tǒng)籌研究推進(jìn)撫順、青島、重慶、石家莊等城市鋼廠搬遷。三是抓緊實(shí)施汶川地震災(zāi)后重建生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)調(diào)整專項(xiàng)規(guī)劃確定的鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)。三、其他政策影響分析（一）促進(jìn)中部地區(qū)原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級方案出臺自2009年3月20日鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（以下簡稱振興規(guī)劃）發(fā)布以來，山東、河北、河南、山西、陜西、湖北、湖南、上海、安徽、青海等?。ㄊ校┓e極貫徹落實(shí)振興規(guī)劃精神，結(jié)合本?。ㄊ校﹨^(qū)域地理、資源、鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀等特點(diǎn)，相繼制定并出臺了地方性鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃或振興實(shí)施方案，將振興規(guī)劃的實(shí)施在各地進(jìn)一步深入和細(xì)化。12月11日，工信部出臺了促進(jìn)中部地區(qū)原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級方案（以下簡稱方案），以鞏固和提升原材料工業(yè)基地地位，促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略實(shí)施。方案中所指的原材料工業(yè)即涵蓋了鋼鐵工業(yè)，其所涉及的中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省。方案提出，在20102011年的實(shí)施期內(nèi)，中部地區(qū)鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組方面要培育1家具有國際競爭力、23家在國內(nèi)有較強(qiáng)競爭力的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。即要支持武鋼集團(tuán)努力打造成為具有較強(qiáng)國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)，推動馬鋼、太鋼、華菱等形成具有較強(qiáng)實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)，推動安鋼、新鋼等與特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)跨區(qū)域重組，努力減少區(qū)內(nèi)鋼鐵企業(yè)數(shù)量。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面，要重點(diǎn)發(fā)展高磁感低鐵損取向硅鋼、高牌號不銹鋼、高速車輪輪箍、高檔汽車面板、高強(qiáng)級管線板、高附加值油井管、高壓鍋爐管、核電用管及特厚板等產(chǎn)品，加快推廣使用強(qiáng)度400mpa及以上鋼筋，促進(jìn)建筑鋼材的升級換代。技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能方面，要大力發(fā)展高溫高壓干熄焦、燒結(jié)余熱利用、煙氣脫硫工藝等，全面淘汰400立方米及以下高爐，30噸及以下的轉(zhuǎn)爐和電爐，重點(diǎn)企業(yè)和地區(qū)要加快淘汰1000立方米以下高爐及相應(yīng)的煉鋼產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)布局方面，要在總量控制前提下，重點(diǎn)發(fā)展武鋼、馬鋼沿江沿海鋼鐵基地，推進(jìn)合鋼等城市鋼廠搬遷改造，進(jìn)一步鞏固太鋼、舞鋼、華菱等特色鋼鐵基地地位，加快安鋼、新鋼等產(chǎn)業(yè)基地結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐?？梢钥吹?，中部地區(qū)以沿江、沿海為基地，發(fā)展一個(gè)特大型鋼企加三個(gè)大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)布局輪廓已經(jīng)基本清晰，這一格局體現(xiàn)出：工信部在擬定方案時(shí)充分考慮和尊重了各地方政府提出的本省鋼鐵業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見，同時(shí)也對地方政府突破省域界限，加快聯(lián)合重組步伐施加了一定壓力。通過政策、資源向大型鋼鐵企業(yè)傾斜，將推動中部地區(qū)中小鋼企向特大型、大型鋼企靠攏，從而提升該區(qū)域鋼鐵業(yè)集中度。此外，方案鼓勵(lì)充分發(fā)揮中部地區(qū)龍頭企業(yè)武鋼、太鋼、馬鋼、華菱的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢，做精做深，形成中部地區(qū)鋼鐵業(yè)自身的競爭優(yōu)勢，這一發(fā)展思路為企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級指明了方向，也旨在引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施差異化戰(zhàn)略，避免產(chǎn)品同質(zhì)造成的惡性競爭，從而有利于國內(nèi)鋼鐵市場的有序發(fā)展。（二）工信部就鋼鐵企業(yè)經(jīng)營準(zhǔn)入條件及管理辦法公開征求意見當(dāng)前我國鋼鐵行業(yè)存在生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入門檻低，企業(yè)數(shù)量龐大、經(jīng)營水平參差不齊，市場競爭相對混亂等問題，這極大地影響了資源配置效率，阻礙了我國鋼鐵業(yè)健康發(fā)展。2009年，盡管鋼鐵整體需求下滑，但受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動，鋼鐵業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)又現(xiàn)抬頭，產(chǎn)能過剩問題更加突出，這使得業(yè)內(nèi)外要求提高鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入門檻的呼聲高漲，可以說我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施有條件準(zhǔn)入已經(jīng)十分緊迫和必要。為此，工信部起草了現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)入條件及管理辦法（以下簡稱準(zhǔn)入條件），2009年11月6日，工信部召集河北、山西、遼寧、江蘇、山東、河南6地工業(yè)主管部門，鋼鐵協(xié)會，寶鋼、鞍鋼、武鋼、河北鋼鐵、山東鋼鐵、沙鋼、渤海鋼鐵7家鋼鐵企業(yè)，冶金規(guī)劃院、冶金經(jīng)研中心、中鋼金信咨詢公司，就準(zhǔn)入條件的具體標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)等問題展開討論并征求業(yè)內(nèi)人士和專家的意見及建議。12月9日工信部網(wǎng)站上公開發(fā)布了準(zhǔn)入條件，向社會各界征求意見及建議。準(zhǔn)入條件從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、能源消耗和資源綜合利用、工藝與裝備、生產(chǎn)規(guī)模、安全衛(wèi)生和社會責(zé)任六個(gè)方面對現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)的準(zhǔn)入條件進(jìn)行了具體要求，對企業(yè)準(zhǔn)入申請、審核流程、過程監(jiān)管，以及不合格企業(yè)資源配置限制等方面予以規(guī)范。在企業(yè)節(jié)能、減排、降耗方面，不僅有量化指標(biāo)，還對企業(yè)環(huán)保設(shè)施、裝備技術(shù)配備上提出了具體要求；在生產(chǎn)規(guī)模上，要求準(zhǔn)入企業(yè)必須是2008年度普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量100萬噸及以上，特鋼企業(yè)50萬噸及以上的企業(yè)；此外，準(zhǔn)入條件還將鋼鐵企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)危害防護(hù)，以及企業(yè)稅收繳納、員工工資支付及保險(xiǎn)費(fèi)繳納等情況作為考察企業(yè)的條款之一。準(zhǔn)入條件通過對企業(yè)最低產(chǎn)量水平、產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保能力的考核，將加快我國鋼鐵業(yè)一批產(chǎn)能偏低、能耗污染高的生產(chǎn)企業(yè)淘汰出局，同時(shí)這些硬性指標(biāo)也將促進(jìn)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)加快生產(chǎn)工藝、裝備的升級換代，推進(jìn)企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能以及兼并重組進(jìn)程，提高企業(yè)資源循環(huán)利用效率，提升產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化資源配置，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)發(fā)展更加注重企業(yè)綜合素質(zhì)提升，行業(yè)更加公平、健康且可持續(xù)發(fā)展。但是準(zhǔn)入條件推行的難度和阻力也不容小覷。對產(chǎn)量、環(huán)保指標(biāo)、設(shè)施裝備的較高要求，將迫使不合格企業(yè)整改或退出市場，雖然準(zhǔn)入條件考慮到需要給這些企業(yè)一定的時(shí)間寬限，但其中監(jiān)管、執(zhí)行關(guān)停的工作強(qiáng)度和難度可以想見。其次，鋼鐵企業(yè)作為地方納稅大戶，其退出必將損害到地方政府的利益，加之企業(yè)退出還涉及職工安置、社會穩(wěn)定、資源處置等復(fù)雜問題，這些也與地方政府工作息息相關(guān)，因此實(shí)施過程中可能會遭遇來自地方政府的壓力，所以制定相應(yīng)退出機(jī)制，輔以配套實(shí)施，確保企業(yè)平穩(wěn)過渡是很必要的。（三）2009年鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)落實(shí)到省根據(jù)振興規(guī)劃的要求，鋼鐵行業(yè)在2009年2011年間將需要淘汰煉鐵落后產(chǎn)能7200萬噸，淘汰煉鋼落后產(chǎn)能2500萬噸指標(biāo)。為推進(jìn)鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，工信部曾在2009年5月7日下發(fā)關(guān)于請報(bào)送落后鋼鐵產(chǎn)能現(xiàn)狀和淘汰進(jìn)度計(jì)劃的通知，要求各地對落后鋼鐵產(chǎn)能的全面調(diào)查，并制定出20092011年淘汰落后的年度進(jìn)度計(jì)劃。12月3日，工信部發(fā)布工業(yè)化信息化部關(guān)于分解落實(shí)2009年淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)的通知，對鋼鐵、電解鋁、水泥等行業(yè)各地區(qū)2009年淘汰落后產(chǎn)能的指標(biāo)進(jìn)行了明確。根據(jù)工信部的通知，鋼鐵行業(yè)2009年要求共計(jì)淘汰煉鐵落后產(chǎn)能2113萬噸，共涉及14個(gè)省，其中河北省淘汰指標(biāo)居首位，為900萬噸，其次是江蘇、內(nèi)蒙古、山西、云南，分別要求淘汰煉鐵落后產(chǎn)能245萬噸、197萬噸、194萬噸、164萬噸，這五省須淘汰的煉鐵落后產(chǎn)能量在煉鐵落后產(chǎn)能淘汰總指標(biāo)的比重為80.45%；要求共計(jì)淘汰煉鋼落后產(chǎn)能1691萬噸，共涉及11個(gè)省，其中江蘇省淘汰指標(biāo)最高，為547萬噸，其次是河北，廣東、山西、廣西，淘汰指標(biāo)分別為400萬噸、240萬噸、180萬噸和100萬噸，這五省須淘汰的煉鋼落后產(chǎn)能量占煉鋼落后產(chǎn)能淘汰總指標(biāo)的86.75%；要求淘汰鐵合金落后產(chǎn)能共162.1萬噸，共涉及14個(gè)省，其中貴州省指標(biāo)最高，為37.04萬噸，其次是湖南、陜西、廣西、青海，淘汰指標(biāo)分別為26.9萬噸、23.72萬噸、16.6萬噸和15.45萬噸，這五省須淘汰的鐵合金落后產(chǎn)能量占鐵合金落后產(chǎn)能淘汰總指標(biāo)的80.98%。對比振興規(guī)劃中提出的淘汰落后產(chǎn)能指標(biāo)，工信部此次分解到2009年需要淘汰的煉鐵和煉鋼落后產(chǎn)能分別占振興規(guī)劃中對應(yīng)指標(biāo)的29.35%和67.64%?？梢钥闯觯?0092011年的三年實(shí)施期內(nèi)，第一個(gè)實(shí)施年份煉鐵落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)適度寬松，而煉鋼落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)較為繁重，僅江蘇省2009年就承擔(dān)了三年內(nèi)煉鋼落后產(chǎn)能淘汰總指標(biāo)21.88%的任務(wù)量?？紤]到當(dāng)前我國鋼鐵業(yè)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，而新增產(chǎn)能仍在擴(kuò)張的矛盾背景，工信部試圖在2009年大力度淘汰落后產(chǎn)能的決定也就不難理解。盡管工信部此次下達(dá)的年度指標(biāo)可能是基于地方上報(bào)計(jì)劃數(shù)據(jù)，進(jìn)行全盤規(guī)劃后的結(jié)果，且下達(dá)時(shí)間已經(jīng)接近年末，但鑒于2009年二季度以來國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)快速恢復(fù)，即便鋼材價(jià)格遭遇大幅下跌，鋼企也不愿減產(chǎn)的現(xiàn)象，部分地區(qū)2009年淘汰落后產(chǎn)能指標(biāo)的完成情況令人擔(dān)憂，這尚待最終統(tǒng)計(jì)結(jié)果來檢驗(yàn)。（四）鋼鐵業(yè)將開展能源管理中心建設(shè)示范工作為加快推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合，提高工業(yè)企業(yè)能源管理水平和能源利用效率，推動工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排，財(cái)政部、工信部于2009年10月14日和16日先后聯(lián)合發(fā)布了工業(yè)企業(yè)能源管理中心建設(shè)示范項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法、關(guān)于請組織申報(bào)2009年工業(yè)企業(yè)能源管理中心示范項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金的通知。根據(jù)文件精神，我國將在鋼鐵、有色、化工、建材等重點(diǎn)用能行業(yè)開展能源管理中心建設(shè)示范工作，中央財(cái)政安排資金對工業(yè)企業(yè)能源管理中心建設(shè)示范項(xiàng)目給予適當(dāng)支持，而2009年將重點(diǎn)支持鋼鐵企業(yè)能源管理中心示范項(xiàng)目。年生產(chǎn)規(guī)模在300萬噸鋼以上，且主要生產(chǎn)工藝技術(shù)及設(shè)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策的鋼企通過審核將可能獲得優(yōu)先支持。鋼鐵行業(yè)耗能量占我國總能耗的15%左右，占工業(yè)行業(yè)能耗的15%25%，屬于高能耗行業(yè)。當(dāng)前能源價(jià)格調(diào)整呈上升態(tài)勢，這對于能源費(fèi)用占企業(yè)生產(chǎn)總成本20%30%的鋼鐵企業(yè)將是嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，因此在鋼鐵行業(yè)加強(qiáng)能源管理，提高利用效率十分必要，且有較廣的應(yīng)用空間。據(jù)專家預(yù)測，以現(xiàn)代化的能源管理中心代替?zhèn)鹘y(tǒng)的能源管理模式，可使鋼鐵企業(yè)的總用能量降低2%。而此次中心建設(shè)選擇鋼鐵行業(yè)作為示范行業(yè)，與鋼鐵業(yè)已有相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)密不可分。上世紀(jì)80年代中期寶鋼就從日本引入了能源管理中心，至今已有23年；此外，武鋼、濟(jì)鋼等鋼鐵企業(yè)也建立了能源管理中心，用信息化管理實(shí)現(xiàn)了企業(yè)能源的控制、協(xié)調(diào)和節(jié)約。通過在鋼鐵行業(yè)樹立一批兩化融合的能源管理示范項(xiàng)目，及時(shí)總結(jié)提高能源利用效率的經(jīng)驗(yàn)，將為其它工業(yè)行業(yè)節(jié)能減排提供有益借鑒，促使工業(yè)企業(yè)用能由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，為深入開展工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排工作奠定基礎(chǔ)。（五）環(huán)保部提高廢鋼鐵進(jìn)口環(huán)保門檻現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)入條件及管理辦法中減排環(huán)保是考核企業(yè)的一項(xiàng)重要考核指標(biāo)，而如今在廢鋼鐵進(jìn)口領(lǐng)域，對環(huán)保也將有更嚴(yán)格的要求。2009年12月10日環(huán)保部發(fā)布了進(jìn)口廢鋼鐵環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定（試行）（以下簡稱管理規(guī)定）。管理規(guī)定指出自2010年1月1日起，進(jìn)口廢鋼鐵的企業(yè)必須具有加工利用進(jìn)口廢鋼鐵的設(shè)施、設(shè)備、場地及配套的污染防治設(shè)施和措施，還必須做到近一年內(nèi)沒有超過國家或者地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)排放污染物，對進(jìn)口固體廢物加工利用后的殘余物進(jìn)行無害化處置，環(huán)境監(jiān)測記錄或者進(jìn)口固體廢物經(jīng)營情況沒有弄虛作假、或者不如實(shí)申報(bào)。可見，管理規(guī)定對產(chǎn)業(yè)鏈上從事廢鋼貿(mào)易、加工、物流、生產(chǎn)的企業(yè)在環(huán)保設(shè)施設(shè)備以及污染物處理、污染防治等方面都提出了較高的要求。廢鋼鐵作為煉鋼原料，是鋼鐵生產(chǎn)中鐵礦石的唯一替代品，是一種可循環(huán)利用的載能資源。隨著