下一站旅游社三年發(fā)展規(guī)劃.ppt

“下一站”旅行社三年發(fā)展規(guī)劃, 旅行社概況 行業(yè)分析和準(zhǔn)入條件及障礙 SWOT分析 經(jīng)營(yíng)管理模式及策略 企業(yè)發(fā)展階段目標(biāo) 盈利能力及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) 財(cái)務(wù)預(yù)算及資金來(lái)源,1.1 “下一站”旅行社概況,公司名稱： 下一站 成立地點(diǎn)： 永州市零陵區(qū) 計(jì)劃成立時(shí)間： 2011年4月25日 主營(yíng)業(yè)務(wù)：招徠、接待旅游者旅游 擁有員工數(shù)：正式員工6名、兼職導(dǎo)游2名 注冊(cè)資金：40萬(wàn) 企業(yè)宗旨：誠(chéng)摯服務(wù)，為了旅游者的愉快之旅,1.2 行業(yè)環(huán)境,一、行業(yè)大環(huán)境 二、永州旅行社行業(yè)環(huán)境 三、準(zhǔn)入條件及障礙,一、行業(yè)分析 行業(yè)大環(huán)境 1.作為21世紀(jì)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，旅游業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁 2.旅行社行業(yè)準(zhǔn)入門檻降低 3.十二五將更加重視旅游業(yè)發(fā)展，提出了又好又快發(fā)展旅游業(yè)的目標(biāo)，旅行社將直接受益,永州旅行社行業(yè)環(huán)境 1.十一五以來(lái)永州旅游業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，接待人數(shù)及銷售收入均有較大增幅，行業(yè)發(fā)展前景良好。 2.永州目前大概有旅行社20家左右，且大的旅行社不多，市場(chǎng)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài)，潛力巨大。 3.本地資源豐富，接待能力漸強(qiáng)，且市民出游人數(shù)快速增長(zhǎng)，旅行社可操作性增強(qiáng)。 4.政府部門更加重視旅游業(yè)發(fā)展，旅行社將直接受益。,二、準(zhǔn)入條件及障礙 準(zhǔn)入條件： 1、有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所； 2、有必要的營(yíng)業(yè)設(shè)施； 3、有不少于30萬(wàn)元的注冊(cè)資本。 旅行社的注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)符合下列要求： 1、國(guó)際旅行社，注冊(cè)資本不得少于150萬(wàn)元人民幣； 2、國(guó)內(nèi)旅行社，（30萬(wàn)元注冊(cè)資金）和質(zhì)量保證金（20萬(wàn)元現(xiàn)金）,障礙： 1.資金環(huán)節(jié)薄弱 2.沒(méi)有很好的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì) 3.由于資金等原因，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱 4.本地市場(chǎng)雖有發(fā)展，但劣勢(shì)依然明顯,1.3 “下一站”旅行社主推旅游線路,一，本土文化之旅 永州“民居民舍”游 線路：浯溪碑林永州八記濂溪故里千年古村上甘棠 第一日：祁陽(yáng)浯溪景區(qū) 第二日：零陵風(fēng)景區(qū)（朝陽(yáng)公園，觀永州八景之朝陽(yáng)旭日；懷素公園，觀永州八景之綠天蕉影；柳子廟， 漫步柳子街，觀賞愚溪橋；迥龍塔觀永州八景之迥龍夕照；高山寺觀永州八景之山寺晚鐘）。 第三日：游澗巖頭【周家大院】；下午至道縣，游樓田村【濂溪故里】；夜宿道州縣城。 第四日：江永千家峒景區(qū)（【千家峒】、【女書(shū)村】）。 第五日：游千年古村【上甘棠】,尋根祭祖祈福之旅 線路：九嶷山濂溪故里江永“三千文化” 三日游 第一日：寧遠(yuǎn)縣、國(guó)家級(jí)森林公園九嶷山風(fēng)景區(qū)。第一景點(diǎn)，【舜帝陵】。第二景點(diǎn)，【舜源峰】，第三景點(diǎn)，【玉官巖】第四景點(diǎn)，【寧遠(yuǎn)文廟】 第二日：第一景點(diǎn)，游覽道縣樓田村。第二景點(diǎn)，江永“第一千文化”。 第三日：第一景點(diǎn)，江永“第二千文化” 。第二景點(diǎn)，江永“第三千文化”【千家峒】,民俗風(fēng)情三日游。 線路：江永“三千文化”景觀江華瑤都 第一日：江永千家峒景區(qū) 第二日：游千年古村【上甘棠】 第三日：第一景點(diǎn)，【豸山寺、凌云塔】 第二景點(diǎn)，【奇獸虛明】第三景點(diǎn)，【盤王殿】,1.4 旅行社目標(biāo)市場(chǎng),市場(chǎng)客源： “永州文化古民居”之旅：永州老師學(xué)生階層 尋根祭祖祈福之旅：廣泛的目標(biāo)群體 民族風(fēng)情之旅：中青年群體 總結(jié)：旅行社主要目標(biāo)市場(chǎng)為永州及全國(guó)的中青年群體,1.5 旅行社的部門設(shè)置及組織結(jié)構(gòu),起步階段，總體規(guī)模較小，資金不充裕,直線型組織結(jié)構(gòu)模型,總經(jīng)理,人事部經(jīng)理,財(cái)務(wù)部經(jīng)理,計(jì)調(diào)部,外聯(lián)部,前臺(tái)及導(dǎo)游部,總經(jīng)理助理,人事部文員1名,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1名,計(jì)調(diào)人員2名,外聯(lián)人員1名,專職導(dǎo)游人員5名,業(yè)務(wù)員2名,綜合業(yè)務(wù)部經(jīng)理,旅行社各部門工作職責(zé) 總經(jīng)理：制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織監(jiān)督各項(xiàng)規(guī)劃和計(jì) 劃的實(shí)施，對(duì)各級(jí)管理人員和職能人員獎(jiǎng)懲、任免及晉升； 總經(jīng)理助理：積極采納員工合理化建議，員工專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)部門經(jīng)理的績(jī)效考核，及時(shí)向總經(jīng)理反饋。 行政部：根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確定部門設(shè)置及人員編制。負(fù)責(zé)部門經(jīng)理的人事安排，制定公司各種規(guī)章制度。 財(cái)務(wù)部：做好財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提供可靠的財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)，提供財(cái)務(wù)建議，根據(jù)公司的工資福利制度，為其發(fā)放應(yīng)的工作報(bào)酬； 計(jì)調(diào)部：負(fù)責(zé)旅游景點(diǎn)門票、飯店的預(yù)訂，導(dǎo)游人員、旅游交通的調(diào)度等； 外聯(lián)部：維護(hù)與旅游景點(diǎn)、旅游飯店、旅游交通部門及合作旅行社的關(guān)系 前臺(tái)及導(dǎo)游：接待公司來(lái)訪人員并登記，接受散客預(yù)訂，為散客辦理相關(guān)手續(xù)，交給計(jì)調(diào)和財(cái)務(wù)人員；收集、整理游客的反饋信息，接受游客投訴，交給公司內(nèi)部相關(guān)工作人員進(jìn)行處理，把處理結(jié)果反饋給游客； 綜合業(yè)務(wù)部：明確公司的營(yíng)銷策略，領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)部人員完成公司的營(yíng)銷計(jì)劃，招聘和培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員，增強(qiáng)業(yè)務(wù)部整體業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)能力，加強(qiáng)對(duì)客戶關(guān)系的管理,經(jīng)營(yíng)模式 （一）創(chuàng)新旅行社經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，推行“八統(tǒng)一”管理模式，規(guī)范旅行社經(jīng)營(yíng)行為（即統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一產(chǎn)品、統(tǒng)一廣告、統(tǒng)一財(cái)務(wù)、統(tǒng)一人事、統(tǒng)一選址、統(tǒng)一形象、統(tǒng)一組團(tuán)） (二)集中做好國(guó)內(nèi)游，適時(shí)推出新產(chǎn)品，樹(shù)立口碑和信譽(yù)，重點(diǎn)加強(qiáng)導(dǎo)游服務(wù)質(zhì)量的管理。 (三）拓展市場(chǎng)渠道，逐步實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷手段創(chuàng)新化和信息網(wǎng)絡(luò)化。,經(jīng)營(yíng)策略 重視人力資源，特別是高素質(zhì)經(jīng)理人的激 勵(lì)機(jī)制是建設(shè) 適應(yīng)旅游者消費(fèi)需求變遷，采取靈活多樣的產(chǎn)品組合策略 應(yīng)用、推廣和普及信息技術(shù),下一站旅行社經(jīng)營(yíng)要領(lǐng)與措施,組織管理 旅行社分化與整合理論。 管理原則：堅(jiān)持目標(biāo)任務(wù)原則，按崗定人的原則，責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一的原則，精干高效的原則。 管理過(guò)程：制定計(jì)劃，招募員工，人員培訓(xùn)，績(jī)效評(píng)估，合理激勵(lì)。 計(jì)劃管理 堅(jiān)持靈活性原則，在計(jì)劃中減少突發(fā)事件帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 堅(jiān)持限制因素原則，計(jì)劃編制者要充分認(rèn)識(shí)影響計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的主要限制因素，依據(jù)這一要素來(lái)選擇最終方案。 堅(jiān)持許諾原則，計(jì)劃期限應(yīng)當(dāng)適當(dāng)延伸，以便更好地實(shí)現(xiàn)當(dāng)前的許諾。 財(cái)務(wù)管理 要領(lǐng)：積極籌措資金，保證企業(yè)正常生產(chǎn)功能；進(jìn)行成本效益管理，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化；提供財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保合法經(jīng)營(yíng)；分配利潤(rùn)，協(xié)調(diào)各方利益關(guān)系。,風(fēng)險(xiǎn)管理 步驟：進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)控制與處理。 避免風(fēng)險(xiǎn)的主要措施：樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，建立風(fēng)險(xiǎn)管理組織，分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（與供應(yīng)商訂立保證合同、多元化經(jīng)營(yíng)、集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)），積極參加保險(xiǎn)，培育旅行社的產(chǎn)品品牌。 企業(yè)文化管理 管理要領(lǐng)：提煉旅行社核心價(jià)值觀，確立其基本理念；實(shí)現(xiàn)核心理念的普遍認(rèn)同；實(shí)現(xiàn)基本理念的具化；實(shí)現(xiàn)員工認(rèn)同；最終達(dá)到市場(chǎng)認(rèn)同。 管理重點(diǎn)：管理者要轉(zhuǎn)變觀念，在旅行社企業(yè)文化中滲透服務(wù)意識(shí),1.6 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃與階段目標(biāo) 旅行社的發(fā)展離不開(kāi)科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理模式，也離不開(kāi)可行性戰(zhàn)略目標(biāo)的制定，以使旅行社使命更加明確化、具體化，而一切戰(zhàn)略都要落實(shí)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上，并通過(guò)業(yè)務(wù)板塊的互動(dòng)實(shí)現(xiàn)價(jià)值成長(zhǎng)?！跋乱徽尽甭眯猩绲慕诎l(fā)展規(guī)劃有一下幾方面。,在現(xiàn)有的旅游資源條件、硬件設(shè)備下，大力推行電子商務(wù)旅游這一渠道。由于本旅行社投資較小，與大型旅行社實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化、中型旅行社實(shí)現(xiàn)專業(yè)化和連鎖經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)，本旅行社計(jì)劃逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化。,增強(qiáng)旅游項(xiàng)目的多樣化，融合新穎的旅游項(xiàng)目，比如說(shuō)學(xué)生團(tuán)、親子團(tuán)、師生團(tuán)等，拓展訂票、代訂酒店等其他業(yè)務(wù)，以此來(lái)滿足顧客的需求。,企業(yè)發(fā)展規(guī)劃與階段目標(biāo),盡力開(kāi)發(fā)不同層次的消費(fèi)群體。本旅行社前三年業(yè)務(wù)目標(biāo)為中、檔旅游。但要竭力開(kāi)發(fā)不同層次的消費(fèi)群體，工薪階層、學(xué)生階層，不同職業(yè)，不同收入的群體。另外，做好本土，面對(duì)本土消費(fèi)群體，搞好企業(yè)口碑，提高企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力，增加資金量，進(jìn)而追求企業(yè)規(guī)?；?。,爭(zhēng)取在前兩年內(nèi)擁有穩(wěn)固客源，建立較為完善的客戶關(guān)系系統(tǒng)。盈利目標(biāo)方面，做好“第一年虧本、第二年持平、第三年盈利”的心理準(zhǔn)備。具體計(jì)劃第一年接待游客人數(shù)5000人次，第十個(gè)月走上正常發(fā)展軌道，第一年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額50萬(wàn)元，并在第二年第三年有所發(fā)展和進(jìn)步，并完善企業(yè)設(shè)備和接待水平。,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及優(yōu)劣勢(shì)分析：,主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手： 永州市零陵區(qū)有永州市旅行社、永州山花旅行社、天天假期旅行社、招商旅行社等十七家老牌知名旅行社，它們經(jīng)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)，有比較固定的客源市場(chǎng)和相對(duì)成熟的旅游產(chǎn)品，在多年的發(fā)展中規(guī)模逐年擴(kuò)大，收入穩(wěn)定。但旅游業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)方式比較單一，營(yíng)銷手段和旅游產(chǎn)品也趨于同質(zhì)化?，F(xiàn)如今不管是經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、還是技術(shù)環(huán)境都適合旅游業(yè)大力發(fā)展，所以新興旅行社還是有較大的競(jìng)爭(zhēng)能力。,競(jìng)爭(zhēng)中的SWOT分析：,優(yōu)勢(shì)： 1、年輕活力的工作團(tuán)隊(duì) 2、豐富的專業(yè)知識(shí)和技能 3、廣闊的客源市場(chǎng) 4、優(yōu)越的地理位置 機(jī)遇： 政府部門的支持和優(yōu)越的國(guó)家政策,劣勢(shì)： 1、團(tuán)隊(duì)成員缺乏經(jīng)驗(yàn)。 2、團(tuán)員實(shí)踐能力有待提高。 3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)大，競(jìng)爭(zhēng)壓力大。 4、旅游產(chǎn)品不夠成熟，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。 挑戰(zhàn)： 旅游市場(chǎng)的“個(gè)性化需求”和競(jìng)爭(zhēng)加劇,1、 從現(xiàn)有客戶中獲取更多客戶份額。 忠誠(chéng)的客戶愿意更多的購(gòu)買旅行社的服務(wù)，忠誠(chéng)客戶的消費(fèi)，其指出是隨意消費(fèi)支出的二至四倍，而且隨著忠誠(chéng)客戶年齡的增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)收入的提高或客戶單位本身業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，其需求量也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。 2、 減少銷售成本。 旅行社吸引新客戶需要大量的費(fèi)用，如各種廣告投入、促銷費(fèi)用以及了解客戶的時(shí)間成本等，但維持與現(xiàn)有的客戶長(zhǎng)期關(guān)系的成本卻逐年遞減。雖然在建立關(guān)系的早期，旅行社需要建立客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，需要旅行社進(jìn)行一定的投入，但隨著雙方關(guān)系得進(jìn)展，客戶對(duì)旅行社的產(chǎn)品或服務(wù)越來(lái)越熟悉，旅行社也十分清楚客戶的特殊需求，所需的維護(hù)費(fèi)用就變得十分有限了。,3、 贏得口碑宣傳。 新客戶在作抉擇時(shí)會(huì)感覺(jué)有較大的風(fēng)險(xiǎn)，這時(shí)他們往往會(huì)咨詢旅行社的現(xiàn)有客戶。而具有較高滿意度和忠誠(chéng)度的老客戶的建議往往具有決定作用，他們的有力推薦往往比各種形式的廣告更為湊效。這樣，旅行社既節(jié)約了吸引新客戶的銷售成本，又增加了銷售收入。 4、 減少非正常業(yè)務(wù)流失。 旅行社的業(yè)務(wù)經(jīng)常會(huì)跟著業(yè)務(wù)人員走，而一對(duì)一旅行社營(yíng)銷的導(dǎo)入將使旅游者對(duì)旅行社的品牌建立良好的信任關(guān)系，“記住旅行社”，而不是“記住業(yè)務(wù)人員”，從而減少旅行社非正常的業(yè)務(wù)流失。,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避,旅行社經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要有：經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)等。由于其收益與風(fēng)險(xiǎn)不成正比，使旅行社不堪重負(fù)，以至于危及旅行社的生存和發(fā)展。 旅行社自身的各種內(nèi)部因素，如決策與管理、人員操作、財(cái)務(wù)管理、接待服務(wù)等的變化，也會(huì)引發(fā)旅行社的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 引發(fā)旅行社經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的外部因素是不可控制的，但內(nèi)部因素在一定程度上是可以通過(guò)旅行社的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)管理來(lái)控制和影響的。,。,旅行社風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施,一、旅行社風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)可通過(guò)以下風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)融資技術(shù)盡可能轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)： 、 風(fēng)險(xiǎn)避免技術(shù)； 、 損失控制技術(shù)； 、 風(fēng)險(xiǎn)隔離技術(shù)； 、 控制型風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移技術(shù)； 、 風(fēng)險(xiǎn)自留技術(shù)； 、 非保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)融資轉(zhuǎn)移技術(shù)； 、 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)融資轉(zhuǎn)移技術(shù)。 二、保險(xiǎn)是旅行社風(fēng)險(xiǎn)管理的一種策略選擇 如：1）旅行社責(zé)任保險(xiǎn) 2）旅行社合同保證保險(xiǎn) 3）旅行社實(shí)際承擔(dān)的賠償責(zé)任與保險(xiǎn)賠償金最高限額,通過(guò)調(diào)查旅行社的主要風(fēng)險(xiǎn)類型，找出旅行社風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和機(jī)制，并據(jù)以提出旅行社規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)的策略方針和方法措施。 目前旅行社的風(fēng)險(xiǎn)，只有旅行社責(zé)任保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移了旅行社應(yīng)該承擔(dān)的非財(cái)產(chǎn)性質(zhì)的民事責(zé)任中的侵權(quán)責(zé)任的損害賠償，而大量的違約責(zé)任、旅行社自身的實(shí)物資產(chǎn)、金融資產(chǎn)、人力資本的風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有有效轉(zhuǎn)移。,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避,旅行社經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要有：經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)等。由于其收益與風(fēng)險(xiǎn)不成正比，使旅行社不堪重負(fù)，以至于危及旅行社的生存和發(fā)展。 旅行社自身的各種內(nèi)部因素，如決策與管理、人員操作、財(cái)務(wù)管理、接待服務(wù)