汽車零部件行業(yè)分析及發(fā)展思考.ppt

汽車零部件行業(yè)分析及發(fā)展思考,第一部分 中國汽車零部件行業(yè)分析 第二部分 公司發(fā)展汽車零部件工業(yè)的思考,第一部分 中國汽車零部件行業(yè)分析,一、影響中國汽車零部件行業(yè)的諸因素 二、世界汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢 三、世界汽車零部件工業(yè)發(fā)展趨勢 四、中國汽車工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 五、中國汽車零部件工業(yè)的現(xiàn)狀及趨勢 六、中國汽車零部件工業(yè)的困難及機會,一、影響中國汽車零部件工業(yè)的諸因素,世界汽車工業(yè) 的發(fā)展趨勢,世界汽車零部件工業(yè)的發(fā)展趨勢,中國汽車工業(yè)的 現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢,中國汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢,二、世界汽車工業(yè)發(fā)展趨勢,（一）世界汽車工業(yè)最新動態(tài) 1、競爭核心：快速提供滿足用戶需求的質優(yōu)、價廉的產品 70年代強調成本；80年代強調性能 競爭核心變化的原因： 產品性能和質量趨同 產品生命期縮短 強調滿足用戶個性化需求,2、整車企業(yè)重組 67家世界級企業(yè)出現(xiàn) 兼并、合并、控股重組流行 戰(zhàn)略聯(lián)盟出現(xiàn),3、大型零部件企業(yè)從整車企業(yè)中獨立 德爾福從通用獨立 VISTEON從福特獨立,4、十年內將發(fā)生轎車技術革命 美國PNGV計劃： 其一，通過研究縮短汽車開發(fā)、制造時間和降低成本的技術，提高汽車工業(yè)的國際競爭能力； 其二，應用商業(yè)上可行的先進技術改造傳統(tǒng)汽車； 其三，開發(fā)出百公里油耗為目前油耗的1/3的中等排量轎車。 西方國家的智能交通計劃,二、新的生產經(jīng)營策略 1、精益化 按需生產，敏捷制造 并行開發(fā)，提前采購 柔性生產，平臺戰(zhàn)略 零部件模塊化，變革生產方式,2、全球化 銷售全球化 生產全球化 采購全球化 研究與開發(fā)全球化 服務全球化,3、網(wǎng)絡化,（三）目前世界汽車工業(yè)市場格局 歐洲美國集團：通用（包括奧貝爾、沃克斯豪爾和薩伯）、福特（包括杰戈娃、沃爾沃、馬自達）、戴姆勒克萊斯勒。 歐洲企業(yè)集團：菲亞特、雷諾（日產）、標致雪鐵龍、BMW（包括子公司羅弗）、波爾舍、大眾、沃爾沃（轎車已歸福特） 日本企業(yè)集團：豐田（大發(fā)）、本田。 韓國企業(yè)集團：現(xiàn)代、大宇,世界汽車集團聯(lián)合和購并重組的動因： 其一，產能過剩。 其二，技術挑戰(zhàn)。 其三，資金實力。 其四，文化融合。,三、世界汽車零部件工業(yè)的發(fā)展趨勢,1、模塊化生產、系統(tǒng)化供貨 一級零部件供應商減少 產品開發(fā)向零部件企業(yè)轉移 汽車系統(tǒng)公司產生 實行更加高度的專業(yè)化生產,2、集團化、獨立化 零部件企業(yè)從母體中獨立 兼并集中、擴大規(guī)模、提高集中度 開發(fā)和設計能力增強,3、高附加值化、高新技術化 產品的技術含量增加 世界級的零部件企業(yè)正進行業(yè)務重組,4、全球零部件產業(yè)結構重新布局，新的產業(yè)群即將產生 汽車工業(yè)已成為典型的全球化產業(yè) 整車的新增市場和生產地的變化,四、中國汽車工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢,（一）現(xiàn)狀 1、國內消費市場培育不足 2、重復建設，生產能力過剩 3、地方保護嚴重，非市場化因素太多 4、長期依賴政策保護，產品質次價高 5、沒有形成經(jīng)濟規(guī)模，生產集中度低 6、多為合資企業(yè)，中方?jīng)]有自主權 7、沒有形成自主的開發(fā)能力,（二）趨勢 1、整車市場前景看好 2、不存在獨立的民族汽車工業(yè) 3、實質是“世界品牌”之間的競爭 4、中方保留有利潤分配權，但無主導權 5、十年內行業(yè)結構難以穩(wěn)定，相當長的時間內可能維持品牌割據(jù)的局面,五、中國汽車零部件工業(yè)的現(xiàn)狀及趨勢,（一）現(xiàn)狀 1、基礎薄弱，水平不高 2、多為系統(tǒng)內部配套，低水平重復建設，生產能力過剩,3、長期置于過度貿易保護政策之下，沒有直面市場（國內、國外），缺乏競爭能力 國家三次大幅度降稅情況 1994年 1994年 1996年 1997年 1月1日以前 1月1日 4月1日 10月1日 總體平均關稅 43.2% 35.9% 23% 17% 汽車產品平均關稅 57.36% 44.43% 38.89% 轎車關稅 180-220% 110-150% 100-120% 80-100%,4、小生產特點明顯 專業(yè)化程度低 生產集中度低 技術力量薄弱 缺乏產品開發(fā)設計能力,5、外資和中外合資零部件企業(yè)大量出現(xiàn) 1998年底統(tǒng)計，我國汽車工業(yè)組建三資企業(yè)529家，外商協(xié)議投資51.3億美元，占我國汽車工業(yè)固定資產凈值的34%。外商投資的主體是轎車和其零部件企業(yè)，估計外商協(xié)議投資占我國轎車工業(yè)固定資產凈值的50%,（二）趨勢 1、WTO將對中國汽車零部件行業(yè)產生巨大沖擊 相當數(shù)量的零部件企業(yè)將被淘汰 產品的市場占有率將下降 國內零部件企業(yè)將受到多重沖擊,2、現(xiàn)有的配套體系將會被打破,我國零部件必然進行大規(guī)模的結構調整，代價十分昂貴 整車廠為應對WTO將提前作出反應 整車廠為自身利益會拋棄零部件企業(yè) 現(xiàn)有的市場格局和配套體系將出現(xiàn)變化,3、中國汽車零部件產業(yè)調整將與全球的產業(yè)調整同步進行 不同行業(yè)的零部件企業(yè)將會有不同的命運 中國可能成為全球零部件產業(yè)布局中的一個重點考慮地區(qū) 中國汽車零部件產業(yè)將成為全球零部件產業(yè)中的一環(huán) 合資和獨資的零部件企業(yè)將大量出現(xiàn),六、現(xiàn)階段中國汽車零部件產業(yè)的困境及機會,（一）困境 1、未來35年產業(yè)格局動蕩，局勢欠明朗 2、下一階段的國家產業(yè)政策暫時不清晰 3、WTO零部件產業(yè)將受到大于整車行業(yè)的沖擊，沖擊力尚難準確預料,4、現(xiàn)有零部件企業(yè)將出現(xiàn)分化，前途難料 5、零部件企業(yè)正處于動態(tài)的變化過程中，左右其前途的因素復雜，投資風險較大 6、整車推出的車型和換代的速度將與世界同步，零部件企業(yè)的開發(fā)設計能力將是制約其發(fā)展的致命瓶頸,（二）機會 1、全球零部件企業(yè)正進行新的產業(yè)布局 2、利用“世界品牌”間的競爭，爭取機會 3、發(fā)揮比較優(yōu)勢，走專業(yè)化的道路，爭取進入國際采購主渠道,第二部分 發(fā)展汽車零部件產業(yè)的思考,一、市場定位 二、行業(yè)地位定位 三、行業(yè)方向選擇,一、市場定位 國內維修市場 國內市場 國內配套市場 國際維修市場 國際市場 國際配套市場,二、行業(yè)地位定位 一級配套商 二級配套商 三級配套商,各級配套廠的要求和責任 一級配套廠-系統(tǒng)組裝廠,與整車廠直接配套,具備領先的技術水平和開發(fā)能力,有能力在全球范圍內追隨整車廠,能對下一