汽車零部件行業(yè)分析及發(fā)展思考.ppt

汽車零部件行業(yè)分析及發(fā)展思考,第一部分 中國汽車零部件行業(yè)分析 第二部分 公司發(fā)展汽車零部件工業(yè)的思考,第一部分 中國汽車零部件行業(yè)分析,一、影響中國汽車零部件行業(yè)的諸因素 二、世界汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢 三、世界汽車零部件工業(yè)發(fā)展趨勢 四、中國汽車工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 五、中國汽車零部件工業(yè)的現(xiàn)狀及趨勢 六、中國汽車零部件工業(yè)的困難及機(jī)會,一、影響中國汽車零部件工業(yè)的諸因素,世界汽車工業(yè) 的發(fā)展趨勢,世界汽車零部件工業(yè)的發(fā)展趨勢,中國汽車工業(yè)的 現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢,中國汽車零部件工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢,二、世界汽車工業(yè)發(fā)展趨勢,（一）世界汽車工業(yè)最新動態(tài) 1、競爭核心：快速提供滿足用戶需求的質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的產(chǎn)品 70年代強(qiáng)調(diào)成本；80年代強(qiáng)調(diào)性能 競爭核心變化的原因： 產(chǎn)品性能和質(zhì)量趨同 產(chǎn)品生命期縮短 強(qiáng)調(diào)滿足用戶個(gè)性化需求,2、整車企業(yè)重組 67家世界級企業(yè)出現(xiàn) 兼并、合并、控股重組流行 戰(zhàn)略聯(lián)盟出現(xiàn),3、大型零部件企業(yè)從整車企業(yè)中獨(dú)立 德爾福從通用獨(dú)立 VISTEON從福特獨(dú)立,4、十年內(nèi)將發(fā)生轎車技術(shù)革命 美國PNGV計(jì)劃： 其一，通過研究縮短汽車開發(fā)、制造時(shí)間和降低成本的技術(shù)，提高汽車工業(yè)的國際競爭能力； 其二，應(yīng)用商業(yè)上可行的先進(jìn)技術(shù)改造傳統(tǒng)汽車； 其三，開發(fā)出百公里油耗為目前油耗的1/3的中等排量轎車。 西方國家的智能交通計(jì)劃,二、新的生產(chǎn)經(jīng)營策略 1、精益化 按需生產(chǎn)，敏捷制造 并行開發(fā)，提前采購 柔性生產(chǎn)，平臺戰(zhàn)略 零部件模塊化，變革生產(chǎn)方式,2、全球化 銷售全球化 生產(chǎn)全球化 采購全球化 研究與開發(fā)全球化 服務(wù)全球化,3、網(wǎng)絡(luò)化,（三）目前世界汽車工業(yè)市場格局 歐洲美國集團(tuán)：通用（包括奧貝爾、沃克斯豪爾和薩伯）、福特（包括杰戈娃、沃爾沃、馬自達(dá)）、戴姆勒克萊斯勒。 歐洲企業(yè)集團(tuán)：菲亞特、雷諾（日產(chǎn)）、標(biāo)致雪鐵龍、BMW（包括子公司羅弗）、波爾舍、大眾、沃爾沃（轎車已歸福特） 日本企業(yè)集團(tuán)：豐田（大發(fā)）、本田。 韓國企業(yè)集團(tuán)：現(xiàn)代、大宇,世界汽車集團(tuán)聯(lián)合和購并重組的動因： 其一，產(chǎn)能過剩。 其二，技術(shù)挑戰(zhàn)。 其三，資金實(shí)力。 其四，文化融合。,三、世界汽車零部件工業(yè)的發(fā)展趨勢,1、模塊化生產(chǎn)、系統(tǒng)化供貨 一級零部件供應(yīng)商減少 產(chǎn)品開發(fā)向零部件企業(yè)轉(zhuǎn)移 汽車系統(tǒng)公司產(chǎn)生 實(shí)行更加高度的專業(yè)化生產(chǎn),2、集團(tuán)化、獨(dú)立化 零部件企業(yè)從母體中獨(dú)立 兼并集中、擴(kuò)大規(guī)模、提高集中度 開發(fā)和設(shè)計(jì)能力增強(qiáng),3、高附加值化、高新技術(shù)化 產(chǎn)品的技術(shù)含量增加 世界級的零部件企業(yè)正進(jìn)行業(yè)務(wù)重組,4、全球零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重新布局，新的產(chǎn)業(yè)群即將產(chǎn)生 汽車工業(yè)已成為典型的全球化產(chǎn)業(yè) 整車的新增市場和生產(chǎn)地的變化,四、中國汽車工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢,（一）現(xiàn)狀 1、國內(nèi)消費(fèi)市場培育不足 2、重復(fù)建設(shè)，生產(chǎn)能力過剩 3、地方保護(hù)嚴(yán)重，非市場化因素太多 4、長期依賴政策保護(hù)，產(chǎn)品質(zhì)次價(jià)高 5、沒有形成經(jīng)濟(jì)規(guī)模，生產(chǎn)集中度低 6、多為合資企業(yè)，中方?jīng)]有自主權(quán) 7、沒有形成自主的開發(fā)能力,（二）趨勢 1、整車市場前景看好 2、不存在獨(dú)立的民族汽車工業(yè) 3、實(shí)質(zhì)是“世界品牌”之間的競爭 4、中方保留有利潤分配權(quán)，但無主導(dǎo)權(quán) 5、十年內(nèi)行業(yè)結(jié)構(gòu)難以穩(wěn)定，相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)可能維持品牌割據(jù)的局面,五、中國汽車零部件工業(yè)的現(xiàn)狀及趨勢,（一）現(xiàn)狀 1、基礎(chǔ)薄弱，水平不高 2、多為系統(tǒng)內(nèi)部配套，低水平重復(fù)建設(shè)，生產(chǎn)能力過剩,3、長期置于過度貿(mào)易保護(hù)政策之下，沒有直面市場（國內(nèi)、國外），缺乏競爭能力 國家三次大幅度降稅情況 1994年 1994年 1996年 1997年 1月1日以前 1月1日 4月1日 10月1日 總體平均關(guān)稅 43.2% 35.9% 23% 17% 汽車產(chǎn)品平均關(guān)稅 57.36% 44.43% 38.89% 轎車關(guān)稅 180-220% 110-150% 100-120% 80-100%,4、小生產(chǎn)特點(diǎn)明顯 專業(yè)化程度低 生產(chǎn)集中度低 技術(shù)力量薄弱 缺乏產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)能力,5、外資和中外合資零部件企業(yè)大量出現(xiàn) 1998年底統(tǒng)計(jì)，我國汽車工業(yè)組建三資企業(yè)529家，外商協(xié)議投資51.3億美元，占我國汽車工業(yè)固定資產(chǎn)凈值的34%。外商投資的主體是轎車和其零部件企業(yè)，估計(jì)外商協(xié)議投資占我國轎車工業(yè)固定資產(chǎn)凈值的50%,（二）趨勢 1、WTO將對中國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)生巨大沖擊 相當(dāng)數(shù)量的零部件企業(yè)將被淘汰 產(chǎn)品的市場占有率將下降 國內(nèi)零部件企業(yè)將受到多重沖擊,2、現(xiàn)有的配套體系將會被打破,我國零部件必然進(jìn)行大規(guī)模的結(jié)構(gòu)調(diào)整，代價(jià)十分昂貴 整車廠為應(yīng)對WTO將提前作出反應(yīng) 整車廠為自身利益會拋棄零部件企業(yè) 現(xiàn)有的市場格局和配套體系將出現(xiàn)變化,3、中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)調(diào)整將與全球的產(chǎn)業(yè)調(diào)整同步進(jìn)行 不同行業(yè)的零部件企業(yè)將會有不同的命運(yùn) 中國可能成為全球零部件產(chǎn)業(yè)布局中的一個(gè)重點(diǎn)考慮地區(qū) 中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)將成為全球零部件產(chǎn)業(yè)中的一環(huán) 合資和獨(dú)資的零部件企業(yè)將大量出現(xiàn),六、現(xiàn)階段中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的困境及機(jī)會,（一）困境 1、未來35年產(chǎn)業(yè)格局動蕩，局勢欠明朗 2、下一階段的國家產(chǎn)業(yè)政策暫時(shí)不清晰 3、WTO零部件產(chǎn)業(yè)將受到大于整車行業(yè)的沖擊，沖擊力尚難準(zhǔn)確預(yù)料,4、現(xiàn)有零部件企業(yè)將出現(xiàn)分化，前途難料 5、零部件企業(yè)正處于動態(tài)的變化過程中，左右其前途的因素復(fù)雜，投資風(fēng)險(xiǎn)較大 6、整車推出的車型和換代的速度將與世界同步，零部件企業(yè)的開發(fā)設(shè)計(jì)能力將是制約其發(fā)展的致命瓶頸,（二）機(jī)會 1、全球零部件企業(yè)正進(jìn)行新的產(chǎn)業(yè)布局 2、利用“世界品牌”間的競爭，爭取機(jī)會 3、發(fā)揮比較優(yōu)勢，走專業(yè)化的道路，爭取進(jìn)入國際采購主渠道,第二部分 發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)的思考,一、市場定位 二、行業(yè)地位定位 三、行業(yè)方向選擇,一、市場定位 國內(nèi)維修市場 國內(nèi)市場 國內(nèi)配套市場 國際維修市場 國際市場 國際配套市場,二、行業(yè)地位定位 一級配套商 二級配套商 三級配套商,各級配套廠的要求和責(zé)任 一級配套廠-系統(tǒng)組裝廠,與整車廠直接配套,具備領(lǐng)先的技術(shù)水平和開發(fā)能力,有能力在全球范圍內(nèi)追隨整車廠,能對下一