利用ERP流程操作的整個(gè)訂單流程.ppt

利用ERP流程操作的整個(gè)訂單流程,SD2-1.客戶訂單處理流程-總覽,客戶服務(wù)部,Customer,產(chǎn)品,VAW,生產(chǎn)計(jì)劃,庫(kù)存可用性檢查,交貨,安排運(yùn)輸發(fā)貨,生產(chǎn)瓶頸 情況,供銷合同草案,需求數(shù)量 需求日期,銷售辦事處,客戶,PROPACK,合同評(píng)審,產(chǎn)品/材料編 號(hào)申請(qǐng)表,BOM維護(hù),系統(tǒng)訂單流程圖：,建立庫(kù)存件 銷售件 客戶件,建立客戶 訂單,采購(gòu)申請(qǐng),客戶訂單 下達(dá),系統(tǒng)信貸 檢查,MRP/CRP 運(yùn)行,車間訂單 申請(qǐng),合同評(píng)審,車間訂單 各工序報(bào)告,倉(cāng)庫(kù)接收 產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng),系統(tǒng)可用性 檢查,采購(gòu)訂單,車間訂單,客戶訂單 發(fā)貨,開(kāi)發(fā)票/收款,一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)置,庫(kù)存、采購(gòu)、銷售訂單所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、訂單、產(chǎn)品、原輔材料等分類方案（已有） 2、成品庫(kù)存件、銷售件、客戶件、采購(gòu)件 3、BOM & Routing 4、版輥庫(kù)存件、采購(gòu)件 5、各項(xiàng)原材料的庫(kù)存件及采購(gòu)件、供應(yīng)商 6、人員的設(shè)置 7、域、財(cái)會(huì)科目、本位幣等設(shè)置,二、客戶訂單的準(zhǔn)備,業(yè)務(wù)人員詳細(xì)提供新產(chǎn)品新客戶的資料 法務(wù)組確定新客戶的放帳期及放帳額 客戶服務(wù)部填寫(xiě)新產(chǎn)品編碼申請(qǐng)表及建立客戶件 如是新制版先建立版輥的客戶訂單，并下達(dá)。 BOM小組審核新產(chǎn)品的技術(shù)，及建立新產(chǎn)品庫(kù)存件、BOM、Routing 財(cái)務(wù)對(duì)已建的產(chǎn)品庫(kù)存件計(jì)算放入標(biāo)準(zhǔn)成本 客戶服務(wù)部建立銷售件、銷售件參照、客戶協(xié)議（針對(duì)外幣產(chǎn)品）,二、客戶訂單的建立,對(duì)已設(shè)好如上數(shù)據(jù)的產(chǎn)品，建立客戶訂單 針對(duì)訂單行建立合同評(píng)審 跟進(jìn)評(píng)審結(jié)果，確定訂單的最終交貨期,三、客戶訂單的下達(dá),客戶服務(wù)部主管審核并下達(dá)系統(tǒng)中的客戶訂單 對(duì)于禁止信貸的客戶訂單，由信貸員審核并確定是否下達(dá) 客戶服務(wù)部文員跟進(jìn)被禁止的客戶訂單情況 各跟單人員打印已下達(dá)的客戶訂單列表，交PPC,四、版輥采購(gòu)訂單,當(dāng)制版組接收到來(lái)自客戶服務(wù)部下達(dá)的制版客戶訂單生成的采購(gòu)申請(qǐng)后，審核并生成版輥的采購(gòu)訂單 下發(fā)采購(gòu)訂單給制版廠，制版廠以此采購(gòu)訂單號(hào)為整個(gè)制版的跟進(jìn)及發(fā)貨。 制版采購(gòu)訂單接收后，制版的客戶訂單的狀態(tài)即是已發(fā)貨，就會(huì)過(guò)帳到財(cái)務(wù)生成為客戶的開(kāi)票需求。,五、物料的采購(gòu)訂單下達(dá)及接收,在還沒(méi)有運(yùn)行MRP的時(shí)候，手工建立物料的采購(gòu)訂單 運(yùn)行MRP后，由系統(tǒng)進(jìn)行可用性檢查，對(duì)短缺的物料生成采購(gòu)建議 下達(dá)采購(gòu)訂單，接收采購(gòu)訂單、物料入庫(kù)。,六、車間訂單的建立及下達(dá),PPC接到客戶服務(wù)部的列印已下達(dá)的客戶訂單列表后，在系統(tǒng)中手工建立車間訂單 前提是該產(chǎn)品的BOM和Routing已設(shè)置為可用狀態(tài) 車間訂單號(hào)與客戶訂單號(hào)不一致，是以后產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)時(shí)的批號(hào) 安排生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間表、打印各工序文件，連同BOM小組轉(zhuǎn)來(lái)的工藝文件、工作指南、稿件等一系列生產(chǎn)指令性文件，打包交生產(chǎn)。,七、下發(fā)物料,物料部根據(jù)PPC提供的生產(chǎn)計(jì)劃安排時(shí)間表，在系統(tǒng)中根據(jù)BOM計(jì)算得出的材料需求量，來(lái)發(fā)放物料到指定工序和機(jī)臺(tái)。,八、車間訂單的執(zhí)行及報(bào)告,車間按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)，并及時(shí)向PPC反饋不能按計(jì)劃執(zhí)行的訂單原因和特殊情況。 每個(gè)工序完成后，各工序利用條碼系統(tǒng)來(lái)掃描工序文件進(jìn)行完工產(chǎn)量報(bào)數(shù) 同時(shí)需填寫(xiě)報(bào)表 并按原車間訂單號(hào)退回剩余物料 統(tǒng)計(jì)審核并根據(jù)車間報(bào)表完善系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)：廢品數(shù)、工時(shí)匯報(bào)等 車間訂單完工后，及時(shí)進(jìn)倉(cāng)及在進(jìn)倉(cāng)單和進(jìn)倉(cāng)日?qǐng)?bào)表中勾出完工標(biāo)志,九、成品的進(jìn)倉(cāng),倉(cāng)庫(kù)對(duì)生產(chǎn)已報(bào)數(shù)的進(jìn)倉(cāng)產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)的接收 并在生產(chǎn)提供的進(jìn)倉(cāng)日?qǐng)?bào)表中，注明已接收到系統(tǒng)中,十、車間訂單的關(guān)閉,PPC要對(duì)已完成生產(chǎn)，并已在系統(tǒng)中完成報(bào)數(shù)的車間訂單進(jìn)行關(guān)閉 關(guān)閉的三個(gè)條件： 1、PPC要從成品進(jìn)倉(cāng)的報(bào)表中知道已全部完成的信息 2、統(tǒng)計(jì)報(bào)數(shù)的及時(shí)完成（已有時(shí)間要求） 3、退料的及時(shí)完成，且不能串單。 注意：1、關(guān)閉的車間訂單不能再進(jìn)倉(cāng)及退料。 2、車間訂單如果不及時(shí)關(guān)閉，會(huì)影響財(cái) 務(wù)成本的歸集。,十一、發(fā)貨準(zhǔn)備,客戶服務(wù)部每天填寫(xiě)是日發(fā)貨計(jì)劃，要求盡可能準(zhǔn)確及減少臨時(shí)變動(dòng) 此計(jì)劃交三個(gè)部門： 物料：安排車量及準(zhǔn)備貨物 品管：盡早準(zhǔn)備客戶要求隨貨送的檢測(cè)報(bào)告；及 對(duì)是日要發(fā)貨的產(chǎn)品優(yōu)先及時(shí)檢測(cè) 生產(chǎn)：保證正在線上生產(chǎn)的要發(fā)貨產(chǎn)品的及時(shí)進(jìn) 倉(cāng)。 注意：各相關(guān)部門有問(wèn)題要盡早反饋客服部,十二、發(fā)貨,客戶服務(wù)部收到進(jìn)倉(cāng)單后，在系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)留、提貨、打印出倉(cāng)單、送貨單 倉(cāng)庫(kù)按出倉(cāng)單裝車發(fā)貨 實(shí)際貨物發(fā)出后，在系統(tǒng)中補(bǔ)充裝貨清單及在系統(tǒng)中執(zhí)行發(fā)送記錄。,十三、開(kāi)發(fā)票,發(fā)貨后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)過(guò)到建立匯總發(fā)票界面，財(cái)務(wù)審核后，建立發(fā)票、打印后生成正式憑證。 開(kāi)票后，如果訂單是全部發(fā)貨的，客戶訂單就自動(dòng)關(guān)閉。,十四、退貨,工廠在確定接受客戶的退貨后，客戶服務(wù)部在系統(tǒng)中建立：客戶訂單退貨 物料拉回退貨并在此客戶訂單退貨上接收入廠，并打印此份退貨單交品管驗(yàn)證 品管將驗(yàn)證結(jié)果及處理建議填寫(xiě)在此退貨單上，交相應(yīng)部門： 1、倉(cāng)庫(kù)：按品管意見(jiàn)辦理系統(tǒng)報(bào)廢及退倉(cāng) 2、PPC：按品管返工建議手工建立車間返工訂單，并去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出退貨，進(jìn)行處理。處理中的廢品，做為返工的車間訂單廢品，成品入倉(cāng)。 3、財(cái)務(wù)記帳 4、客戶服務(wù)部對(duì)返工后的數(shù)量建立客戶訂單，發(fā)貨。,十五、其它流程,內(nèi)部客戶訂單流程 集團(tuán)內(nèi)各個(gè)工廠互為客戶和供應(yīng)商 集團(tuán)內(nèi)采購(gòu)訂單的下達(dá)，在系統(tǒng)內(nèi)直接實(shí)現(xiàn) 工序外協(xié)加工流程 由PPC下發(fā)需外協(xié)的工序物料，采購(gòu)部下達(dá)外協(xié)采購(gòu)訂單，加工后成品做工序接收。,十六、未來(lái)流程方向,一、VMI（Vendor Managed Inventory）： VMI是指由供方替買方管理庫(kù)存，買方向供方開(kāi)放產(chǎn)品需求及庫(kù)存情況，由供方根據(jù)掌握的情況向買方提出供貨建議，并由買方確認(rèn)后供貨。 -在未來(lái)操作中，會(huì)向此方向發(fā)展 -實(shí)現(xiàn)的前提：建議客戶向我們開(kāi)放對(duì)我方產(chǎn)品的需求及實(shí)際庫(kù)存情況。 -系統(tǒng)內(nèi)的跟蹤：利用客戶計(jì)劃跟蹤其需求,十六、未來(lái)流程方向,二、客戶計(jì)劃處理流程 銷售與客戶簽訂客戶計(jì)劃協(xié)議注改成客戶批量訂單，協(xié)議內(nèi)容包括客戶大致周期用量，及實(shí)際用量與計(jì)劃用量之間可接受的容差范圍。注：在協(xié)議中客戶必需已確認(rèn)最近周期的用量，后面的周期用量為客戶的大致預(yù)估。 工廠執(zhí)行客戶計(jì)劃，下達(dá)已確認(rèn)的周期用量，生成客戶訂單。生產(chǎn)完成后，根據(jù)客戶實(shí)際的要貨時(shí)間及數(shù)量發(fā)貨（需在雙方確認(rèn)的容差范圍內(nèi)）。 這是一個(gè)循環(huán)的過(guò)程，但有時(shí)間的界定。,十六、未來(lái)流程方向,三、可退回包裝物管理的流程 每一種可回收的包裝物，需設(shè)成銷售-庫(kù)存件 在客戶托管庫(kù)存中，將每一種可回收的包裝物設(shè)為托管行 發(fā)出：在客戶訂單中增加可退回包裝物的訂單行