總管家CRM客戶管理軟件產(chǎn)品說(shuō)明書.doc

總管家CRM客戶管理軟件產(chǎn)品說(shuō)明書目錄一、概述11、簡(jiǎn)介：12、適用對(duì)象：23、系統(tǒng)亮點(diǎn)24、主要功能展示2二、運(yùn)行環(huán)境3三、系統(tǒng)架構(gòu)安裝與卸載31、安裝軟件42、卸載軟件：4四、產(chǎn)品功能模塊51、我的辦公：52、我的客戶銷售53、團(tuán)隊(duì)客戶銷售54、倉(cāng)庫(kù)管理55、財(cái)務(wù)管理56、輔助系統(tǒng)67、其他：68、經(jīng)銷商管理69、合同管理6五、各版本主要區(qū)別6六、關(guān)于總管家軟件7一、概述 1、簡(jiǎn)介：總管家CRM 管好客戶、管好銷售、管好帳總管家CRM系統(tǒng)(客戶關(guān)系管理系統(tǒng))是一款通用型、適應(yīng)面廣的網(wǎng)絡(luò)CRM客戶管理系統(tǒng)，應(yīng)用先進(jìn)的CRM理念，科學(xué)地將信息技術(shù)與管理科學(xué)結(jié)合，以客戶為中心、實(shí)現(xiàn)客戶、銷售(產(chǎn)品進(jìn)銷存)、財(cái)務(wù)、服務(wù)一體化。幫助企業(yè)規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提高客戶挖掘能力和客戶服務(wù)質(zhì)量、有效管理客戶資源、提高銷售成功率，達(dá)到全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的目的。軟件界面清晰、美觀、人性化的圖形導(dǎo)航，無(wú)需專業(yè)培訓(xùn)，能讓用戶快速上手。豐富的查詢統(tǒng)計(jì)、餅狀百分比圖、線形趨勢(shì)圖、柱狀圖業(yè)績(jī)排行榜，并附有數(shù)據(jù)報(bào)表打印導(dǎo)出EXCEl,超強(qiáng)查詢功能（可單一、組合查詢）。2、適用對(duì)象：總管家CRM 是通用型產(chǎn)品，分為多個(gè)產(chǎn)品版本，適合不同發(fā)展階段、不同業(yè)務(wù)需求的中小微企業(yè)，管理客戶和銷售工作。當(dāng)前客戶范圍：商貿(mào)、電子、化工、機(jī)械、加工、咨詢、廣告、IT等各行業(yè)。3、系統(tǒng)亮點(diǎn)（1）業(yè)務(wù)流程化：客戶、跟單、銷售、收款、開(kāi)票、出庫(kù)業(yè)務(wù)一體化；各環(huán)節(jié)可發(fā)送消息提醒進(jìn)入下一工作流程。例如：銷售開(kāi)單后消息提醒財(cái)務(wù)收款，庫(kù)管出庫(kù)。（2）多用戶授權(quán)：系統(tǒng)可設(shè)定不同用戶組和用戶，授權(quán)使用不同功能模塊，明確分工。例如：各業(yè)務(wù)員管理自己的客戶銷售工作，經(jīng)理管理整個(gè)團(tuán)隊(duì)的客戶銷售，財(cái)務(wù)人員管理收支，庫(kù)管人員管理產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)等（3）應(yīng)收應(yīng)付管理：銷售應(yīng)收與開(kāi)票、入庫(kù)應(yīng)支付、銷售應(yīng)發(fā)貨、合同結(jié)算提醒等，方便管理人員更清晰、高效的完成各項(xiàng)工作（4）強(qiáng)大的查詢功能：各主要模塊均可快速查詢，單一查詢支持精確查詢與模糊查詢，組合查詢可自由組合多重查詢條件，以及按日期段察看信息等（5）超強(qiáng)附件管理：主要功能模塊（如客戶、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、合同、產(chǎn)品、公告等）提供附件上傳功能，可有效地管理資料相關(guān)附件信息（如可上傳電子表格，文檔，圖片，工具軟件等），如產(chǎn)品記錄單中可通過(guò)附件添加產(chǎn)品圖片、使用說(shuō)明等信息。（6）信息相關(guān)性：例如：客戶信息可以關(guān)聯(lián)查看相應(yīng)的聯(lián)系人、商務(wù)聯(lián)系、報(bào)價(jià)單、銷售單、收款、產(chǎn)品出庫(kù)、服務(wù)等情況，便于相關(guān)人員全面跟進(jìn)客戶（7）超強(qiáng)自定義：每個(gè)模塊樹(shù)形結(jié)構(gòu)分類都可以自定義，客戶信息、供應(yīng)商、經(jīng)銷商資料、合同信息還可以設(shè)置自定義字段，另外還可以自定義打印各種單據(jù)，滿足更多不同行業(yè)的需求。（8）數(shù)據(jù)交換：各業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)均可打印、導(dǎo)出為Excel等，并客戶資料、產(chǎn)品信息等可以通過(guò)Excel導(dǎo)入。4、主要功能展示（1）管好客戶 (聯(lián)系、跟單、報(bào)價(jià))客戶跟單報(bào)價(jià)：往來(lái)聯(lián)系、商機(jī)報(bào)價(jià)，銷售單，出庫(kù)單，收款，開(kāi)票，服務(wù)全程跟蹤分級(jí)授權(quán)：自定義客戶分類，按日歷察看，本日，本周，本月，新增客戶，需要聯(lián)系客戶，已聯(lián)系客戶超強(qiáng)的查詢，統(tǒng)計(jì)，客戶分布，走勢(shì)等客戶支持Excel導(dǎo)入，導(dǎo)出。（2）管理銷售團(tuán)隊(duì)經(jīng)理（老總）管理所有的客戶，對(duì)業(yè)務(wù)員跟單客戶情況進(jìn)行監(jiān)督，查看所有業(yè)務(wù)員的銷售情況；業(yè)務(wù)員只能看自己的客戶和自己跟單客戶的情況；客戶資源調(diào)度，合理分配客戶給各業(yè)務(wù)員；客戶共享池，保護(hù)期設(shè)置等。（3）管好銷售訂單 業(yè)務(wù)員銷售開(kāi)單：可關(guān)聯(lián)客戶單位，快速錄入產(chǎn)品，銷售單價(jià)。銷售可根據(jù)需要自定義打印銷售；統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員銷售排行，各產(chǎn)品銷售情況，銷售回款分析等等（4）管理出庫(kù)銷售出庫(kù)：打開(kāi)銷售應(yīng)發(fā)貨，自動(dòng)提示需要發(fā)貨單據(jù)，可分次出庫(kù)。產(chǎn)品庫(kù)存管理，支持?jǐn)?shù)據(jù)Excel批量導(dǎo)入導(dǎo)出。入庫(kù)單、出庫(kù)單管理，以及產(chǎn)品庫(kù)存警戒。（5）管好帳 (應(yīng)收、應(yīng)付款)銷售應(yīng)收收款：可分次收款，也可多筆一并收款；銷售開(kāi)票：根據(jù)銷售到帳情況，錄入開(kāi)發(fā)票信息；入庫(kù)應(yīng)支付提醒：按提示支付采購(gòu)貨款；帳戶管理：可管理多賬戶，銀行、現(xiàn)金等帳務(wù)，以及記錄日常其他收支。（6）統(tǒng)計(jì)查詢 可以對(duì)各個(gè)模塊進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，可通過(guò)條狀圖、柱狀圖、餅狀百分比等形式進(jìn)行查看；圖主要模塊均可快速查詢，單一查詢支持精確查詢與模糊查詢，組合查詢可自由組合多重查詢條件，以及按日期段察看信息等。二、運(yùn)行環(huán)境 操作系統(tǒng)：Windows系統(tǒng)，包括：Win2k，WinXP，WIN7，WinSer2003系統(tǒng)配置：Intel Celron 300以上，內(nèi)存512M以上網(wǎng)絡(luò)：普及版-支持局域網(wǎng)；企業(yè)版-支持局域網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)備注：系統(tǒng)自帶數(shù)據(jù)庫(kù)三、系統(tǒng)架構(gòu)安裝與卸載1、安裝軟件 系統(tǒng)架構(gòu)：C/S模式，即：客戶端和服務(wù)端模式安裝：首次安裝，選擇全部安裝：即服務(wù)端和客戶端一并安裝初始用戶：admin 密碼：沒(méi)有密碼 ，可以在登陸處自行修改如何組網(wǎng)：首先在一臺(tái)電腦上安裝服務(wù)端（服務(wù)端僅安裝一臺(tái)電腦），并記錄下服務(wù)端電腦IP（并且需要固定，不要使用自動(dòng)獲?。缓笤谄渌娔X安裝客戶端，打開(kāi)客戶端聯(lián)網(wǎng)設(shè)置，錄入服務(wù)端IP，保存設(shè)置后，就可以登陸軟件了。再安裝客戶端，登陸即可首先安裝服務(wù)端，并運(yùn)行說(shuō)明：服務(wù)端僅安裝一臺(tái)電腦，客戶端可以安裝多臺(tái)，所有數(shù)據(jù)存放在服務(wù)端電腦，客戶端本地沒(méi)有數(shù)據(jù)，僅通過(guò)登陸客戶端軟件訪問(wèn)各項(xiàng)數(shù)據(jù)。比方：服務(wù)端好比電話總機(jī)，就一臺(tái)，客戶端好比電話分機(jī)，可以多臺(tái)連接到總機(jī)；為了客戶端能順利連接服務(wù)端，防火墻要放行軟件。2、卸載軟件： 打開(kāi)Windows控制面板，然后打開(kāi)添加刪除程序，選中總管家軟件，點(diǎn)卸載（提示：卸載前，請(qǐng)先退出軟件）四、產(chǎn)品功能模塊1、我的辦公：內(nèi)部的呈批文件，便簽，文件夾2、我的客戶銷售1） 我的客戶：各業(yè)務(wù)員管理自己的客戶信息，可新增、編輯，查詢，統(tǒng)計(jì)客戶信息等；并且有客戶共享池，可將自己的客戶釋放到共享池，以及從共享池采集客戶，跟單聯(lián)系2） 我的商務(wù)聯(lián)系：各業(yè)務(wù)員記錄與客戶的往來(lái)聯(lián)系，每天、周、月的日程安排3） 我的報(bào)價(jià)單：各業(yè)務(wù)員記錄與客戶的產(chǎn)品報(bào)價(jià)4） 我的銷售單：各業(yè)務(wù)員記錄與客戶的銷售單5） 我的業(yè)務(wù)日志：各業(yè)務(wù)員定期寫業(yè)務(wù)情況，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)3、團(tuán)隊(duì)客戶銷售6） 所有客戶單位：管理所與業(yè)務(wù)員的客戶信息，并且有客戶資源調(diào)度模塊，可以快速分配客戶，管理業(yè)務(wù)員離職客戶交接等7） 所有商務(wù)聯(lián)系：管理所有業(yè)務(wù)員的跟單聯(lián)系記錄，可以查詢統(tǒng)計(jì)8） 所有報(bào)價(jià)單：管理所有業(yè)務(wù)員的報(bào)價(jià)情況，以及報(bào)價(jià)明細(xì)的統(tǒng)計(jì)查詢9） 所有銷售單：管理所有業(yè)務(wù)員的銷售，銷售明細(xì)查詢統(tǒng)計(jì)，業(yè)務(wù)員銷售排行，回款分析等10） 所有業(yè)務(wù)日志：管理所有業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)日志，可以做批復(fù)4、倉(cāng)庫(kù)管理11） 產(chǎn)品庫(kù)存：管理設(shè)置多級(jí)倉(cāng)庫(kù)，產(chǎn)品庫(kù)存信息，預(yù)設(shè)價(jià)格，調(diào)撥；產(chǎn)品庫(kù)存警戒：提示那些產(chǎn)品庫(kù)存不足，或者庫(kù)存過(guò)12） 出庫(kù)單：出庫(kù)開(kāi)單，查詢統(tǒng)計(jì)，出庫(kù)產(chǎn)品明細(xì)查詢統(tǒng)計(jì)等13） 入庫(kù)單：入庫(kù)開(kāi)單，查詢統(tǒng)計(jì)，入庫(kù)產(chǎn)品明細(xì)查詢統(tǒng)計(jì)等14） 銷售應(yīng)發(fā)貨：提醒那些銷售單需要發(fā)貨，并可以系統(tǒng)自動(dòng)提取發(fā)貨信息，一鍵操作15） *供應(yīng)商管理：管理供應(yīng)商信息，此模塊需要單獨(dú)授權(quán)與倉(cāng)庫(kù)管理平級(jí)5、財(cái)務(wù)管理16） 現(xiàn)金銀行賬戶（帳戶管理）：管理基本戶，其他銀行賬戶，現(xiàn)金等，用于銷售收款，入庫(kù)付款時(shí)對(duì)應(yīng)的收支帳戶17） 銷售應(yīng)收與開(kāi)票：提醒需要收款的銷售單，以及客戶欠款匯總等，需要開(kāi)票的銷售單，均可快速操作付款、開(kāi)票記錄18） 入庫(kù)應(yīng)支付：提醒需要付款的入庫(kù)單，以及快速記錄付款19） 其他收支明細(xì)：記錄日常的其他收支，例如：房租物業(yè)費(fèi)，辦公費(fèi)，電話費(fèi)，差旅費(fèi)等6、輔助系統(tǒng)20） 常用信息設(shè)置：各模塊錄入信息是，一些常用選擇項(xiàng)：如客戶來(lái)源、人員部門等21） 用戶授權(quán)：管理系統(tǒng)登陸用戶組和用戶的添加，刪除，授權(quán)等說(shuō)明：新增加的用戶初始密碼為空（沒(méi)有密碼），各用戶的登陸密碼，在軟件登陸處自行修改3）數(shù)據(jù)初始化：此項(xiàng)功能只有admin才能操作，用于正式使用前，將系統(tǒng)內(nèi)的演示數(shù)據(jù)等全部清空7、其他：本單位信息管理，服務(wù)管理，來(lái)客寶、手機(jī)短信、商學(xué)院、公告欄等8、經(jīng)銷商管理管理經(jīng)銷商信息。(*企業(yè)版才有此模塊)：9、合同管理分為銷售合同管理和采購(gòu)合同管理兩大部分，分別管理合同基本信息，合同結(jié)算，變更等各項(xiàng)記錄，以及合同的結(jié)算提醒。(*企業(yè)版才有此模塊)：五、各版本主要區(qū)別總管家CRM分為總管家G3、總管家G6、總管家G8。三個(gè)版本都支持局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，只有G8支持既支持局域網(wǎng)組網(wǎng)也