2020年水利信息化行業(yè)分析報告x

1、2020年水利信息化行業(yè)分析報告x PAGE PAGE 1 水利信息化行業(yè)分析報告（2020年9月） 正文目錄TOC o 2-5 h u 17175 一、 行業(yè)主管單位和監(jiān)管體制 3 28228 二、 主要法規(guī)和政策 3 4416 三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢 5 5747 1、水利信息化行業(yè)概述 6 26968 2、行業(yè)趨勢 6 611 1.行業(yè)標準化程度進一步提高 6 5762 2.新技術帶動行業(yè)智慧水務需求 6 16145 3、行業(yè)產業(yè)鏈狀況 6 20109 四、 行業(yè)競爭格局 7 7376 五、 行業(yè)壁壘 7 13139 1、資金壁壘 7 17818 2、技術壁壘 7 16452 六、 市

2、場規(guī)模 8 25334 1、法人單位與從業(yè)人員數量 8 3391 2、 行業(yè)市場規(guī)模 8 14322 七、行業(yè)基本風險特征 9 22813 1、政策不確定性風險 9 30722 2、市場競爭風險 9圖表目錄TOC o 1-1 h u 10024 圖表1. 我國xxxx-xxxx年水利建設投資圖 9報告正文：一、 行業(yè)主管單位和監(jiān)管體制序號 行業(yè)主管單位 監(jiān)管內容 1 中華人民共和國水利部及各級水利管理部門負責保障水資源的合理開發(fā)利用；負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；按規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施；指導水資源保護工作；負責節(jié)約用水工作；指導水文工作；指導水利設施、水域及其

3、岸線的管理、保護與綜合利用；指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理；負責水土保持工作；指導農村水利工作；指導水利工程移民管理工作；負責重大涉水違法事件的查處；負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護等。2 中華人民共和國工業(yè)和信息化部軟件服務業(yè)司及其各地 分支機構指導軟件業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實施軟件、系統(tǒng)集成及服務的技術規(guī)范和標準；推動軟件公共服務體系建設；推進軟件服務外包；指導、協(xié)調信息安全技術開發(fā)。主要法規(guī)和政策序號 文件名 文號 頒布單位 頒布時間 主要涉及內容 1中華人民共和國防洪法主席令第88 號全國人民代表大會

4、常務委員會1997 年 8 月29 日頒布； xxxx 年 7 月2 日修訂防洪法對防洪中的規(guī)劃、治理與防護、防洪區(qū)和防洪工程設施的管理、防汛抗洪、保障措施進行了規(guī)定。2中華人民共和國水污染防治法主席令 10屆第 87 號全國人民代表大會常務委員會1984 年 5 月11 日頒布；2008 年 2 月28 日修訂對水污染防治的標準和規(guī)劃及監(jiān)督管理進行規(guī)定，對工業(yè)水、城鎮(zhèn)水、農業(yè)和農村水、船舶水污染防治，飲用水水源和其他特殊水體保護進行規(guī)定。3中華人民共和國水法主席令 6屆第 61 號全國人民代表大會常務委員會1988 年 1 月21 日頒布；xxxx 年 7 月2 日修訂對水資源規(guī)劃、開發(fā)利用

5、、水資源、水域和水工程的保護、水資源配置和節(jié)約使用以及水事糾紛處理與執(zhí)法監(jiān)督檢查作出相關規(guī)定。4中華人民共和國水土保持法主席令 7屆第 49 號全國人民代表大會常務委員會1991 年 6 月29 日頒布；2010 年 12月 25 日修訂對預防和治理水土流失，保護和合理利用水土資源，減輕水、旱、風沙災害，改善生態(tài)環(huán)境，發(fā)展生產作出相關規(guī)定。5中華人民共和國河道管理條例國務院令第 3 號中華人民共和國國務院1988 年 6 月10 日頒布；xxxx 年 3 月1 日修訂對加強河道管理，保障防洪安全，發(fā)揮江河湖泊的綜合效益進行規(guī)范。6水利工程建設項目招標投標管理規(guī)定水利部令第 14 號中華人民共和

6、國水利部2001 年 11月 2 日頒布為加強水利工程建設項目招標投標工作的管理，規(guī)范招標投標活動，根據中華人民共和國招標投標法和國家有關規(guī)定，結合水利工程建設的特點，對水利工程建設項目的勘察設計、施工、監(jiān)理以及與水利工程建設有關的重要設備、材料采購等的招標投標活動進行了規(guī)定。7中共中央國務院關于加快水利改革發(fā)展的決定-中國共產黨中央委員會、中華人民共和國國務院2010 年 12月 31 日提出“推進水利信息化建設，全面實施“金水工程”，加快建設國家防汛抗旱指揮系統(tǒng)和水資源管理信息系統(tǒng)，提高水資源調控、水利管理和工程運行的信息化水平，以水利信息化帶動水利現代化。加強水利國際交流與合作?！?全國

7、中小河流治理和病險水庫除險加固、山洪地質災害防御和綜合治理總體規(guī)劃-中華人民共和國國務院xxxx 年 4 月6 日劃重點章節(jié)提出“建設完善水文（位）測站、巡測基地、水文信息中心站、中小河流水情預報、中小型水庫防汛報警通信系統(tǒng)，加強國家防汛抗旱指揮系統(tǒng)建設；加密布設泥石流滑坡等災害監(jiān)測站點，配置必要的預警設備；建設完善氣象、水利和國土資源等部門的預報預警、信息傳輸和信息發(fā)布系統(tǒng)，建立氣象、水利、國土資源等部門聯(lián)合的監(jiān)測預報預警信息共享平臺和短時臨近預警應急聯(lián)動機制；” 9全國水土保持規(guī)劃（xxxx-2030年）水規(guī)計xxxx507號水利部、國家發(fā)展改革委、財政部、國土資源部、環(huán)境保護部、農業(yè)部、

8、國家林業(yè)局xxxx 年 12月 15 日明確提出，“水土保持政府目標責任制等尚未有效建立，水土保持工程建設管理等制度有待完善，科技支撐體系尚不健全，信息化水平急需提高，監(jiān)管能力亟待增強”。水土保持信息化重點建設內容包括“國家水土保持基礎信息平臺”、“水土保持綜合監(jiān)督管理信息系統(tǒng)”。10水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃國家發(fā)展改革委、中華人民共和國水利部、住房城鄉(xiāng)建設部xxxx 年 12月規(guī)劃中指出：“推進水利信息化建設。結合網絡強國戰(zhàn)略、“互聯(lián)網+”行動計劃、國家大數據戰(zhàn)略等，全面提升水利信息化水平，以水利信息化帶動水利現代化”。行業(yè)發(fā)展概況和趨勢根據中國證監(jiān)會 xxxx 年發(fā)布的上市公司行業(yè)分類指

9、引規(guī)定，公司所屬分類“I65 軟件和信息技術服務業(yè)”；根據國民經濟行業(yè)分類（GB/T 4754-xxxx），公司所屬行業(yè) 為“I6531 信息系統(tǒng)集成服務”。根據股轉系統(tǒng)發(fā)布的掛牌公司投資型行業(yè)分類指 引，公司所處行業(yè)為信息科技咨詢和系統(tǒng)集成服務”；根據股轉系統(tǒng)發(fā) 布的掛牌公司管理型行業(yè)分類指引，公司所處行業(yè)為“I6520 信息系統(tǒng)集成服務”。公司所處細分行業(yè)為水利信息化行業(yè)。1、水利信息化行業(yè)概述 水利信息化行業(yè)，是以應用現代通信、計算機網絡等信息技術手段，深入開發(fā)和廣泛利用水利信息資源，包括水利信息的采集、傳輸、存儲、處理和服務，以全面提升水利事業(yè)活動效率和效能為目的的水利細分行業(yè)。200

10、0 年前后，為滿足水利行業(yè)政務信息化和水利現代化建設的要求，國家水利部于 2003 年發(fā)布全國水利信息化規(guī)劃（又稱“金水工程”規(guī)劃），由此開始，我國 開始從國家層面統(tǒng)籌進行水利信息化的大規(guī)模建設。水利信息化行業(yè)自誕生以來，至今 已取得了顯著成就，在改造傳統(tǒng)水利，發(fā)展民生水利，提高水利管理能力和服務水平， 以及推動水利部門職能轉變等方面，發(fā)揮了不可替代的重要作用，水利信息化已成為我 國水利現代化的基礎支撐和重要標志。現階段，水利信息化行業(yè)根據投資結構可細分為信息基礎設施和應用開發(fā)兩大細分市場。信息基礎設施主要涵蓋水利信息采集、傳輸（包括通信基礎設施與水利信息網絡）、 匯總（數據中心）三個方面，信

11、息基礎設施市場建設標準化程度高，除通信基礎設施必 須由專業(yè)通信廠商完成外，其余均由行業(yè)內集成商完成。業(yè)務應用開發(fā)市場涵蓋各類水資源管理、預警預測、災情模擬、水利行業(yè)管理等應用 開發(fā)，通過各類通信技術獲取的基礎信息，通過數據模型及編程技術，將信息進行處理， 為防汛抗旱，水資源合理使用、水土保護等事項的決策提供支持與輔助。業(yè)務應用開發(fā) 市場的特征為：準入門檻較低，定制化項目較多，難以實現高度標準化，應用開發(fā)效果 依賴信息基礎設施建設取得的信息數據。2、行業(yè)趨勢 1.行業(yè)標準化程度進一步提高 為保證信息資源的共享及應用軟件的相互兼容，水利部于 2003 年出版的標準指 南對水利信息化標準的編制與管理

12、實現各級各類水利信息處理平臺的互聯(lián)互通, 隨著 行業(yè)進一步發(fā)展，水利部還將在今后的工作中提出后續(xù)的水利信息化標準編制計劃，以 進一步規(guī)范建設標準。2.新技術帶動行業(yè)智慧水務需求 隨著物聯(lián)網、大數據等新興技術的發(fā)展，智慧水務成為推進水利現代化的突破口， 利用物聯(lián)網、衛(wèi)星遙感、無人機、視頻監(jiān)控等手段，可以構建天地一體化水利監(jiān)測體系， 實現對水資源、河湖水域岸線、各類水利工程、水生態(tài)環(huán)境等涉水信息動態(tài)監(jiān)測和全面 感知。實現水利所有感知對象以及各級水行政主管部門、有關水利企事業(yè)單位的網絡覆 蓋和互聯(lián)互通。從而大幅提升水利信息化水平，建設全要素動態(tài)感知的水利監(jiān)測體系； 利用大數據技術，可建設高度集成的水

13、利大數據中心，集中存儲管理各要素信息、各層 級數據，及時進行匯集、處理和分析，實現共享共用。上述技術的綜合應用，可有效提 高水利管理和決策能力、水平和效率，是當前行業(yè)大環(huán)境下水利管理部門的需求增長點。3、行業(yè)產業(yè)鏈狀況 水利信息化行業(yè)的主要參與者可分為四類，分別是設備制造商、系統(tǒng)集成商、基礎 軟件開發(fā)商、定制軟件開發(fā)商。設備制造商提供行業(yè)專用的信息采集與傳輸用硬件設備，系統(tǒng)集成商依照客戶的標準及要求對設備進行整合。由于我國幅員遼闊，各地自然環(huán)境和地理形態(tài)差異巨大，使得水利信息行業(yè)軟件難以標準化，故由基礎軟件開發(fā)商提供諸 如 GIS 模塊或三維模擬系統(tǒng)等基礎軟件模塊，定制軟件開發(fā)商直接面對行業(yè)最

14、終客戶， 根據客戶需求在基礎模塊基礎上進行定制開發(fā)。行業(yè)競爭格局由于水利信息化產品的需要一定的計算機軟件、通信設備、水利工程技術，因此， 在擁有一定行業(yè)研發(fā)基礎的科研單位、高等院校等成為該領域產品的主要研發(fā)和生產單 位。同時，基于互聯(lián)網技術、物聯(lián)網和大數據等技術應用的行業(yè)趨勢，能夠加入市場競 爭的潛在競爭者也在逐漸增加。行業(yè)壁壘1、資金壁壘 水利信息化行業(yè)通常采用項目承包的“交鑰匙”模式，由于項目在承接，設備采購，到系統(tǒng)聯(lián)試，需要一定的資金進行墊付，項目所需資金規(guī)模隨著中標項目規(guī)模的增長而同步擴大，市場新進入者如果不具備一定的資金或融資實力，將會使承攬業(yè)務規(guī)模受到 限制，制約市場新進入者的經營

15、規(guī)模與業(yè)務增長速度。2、技術壁壘 水利信息化具有明顯的行業(yè)特征，硬件設備開發(fā)和軟件系統(tǒng)開發(fā)都必須深入理解行業(yè)技術特點，緊密切合用戶業(yè)務需求，只有經過長期的技術積累，才能夠開發(fā)出真正符合行業(yè)需求的產品和系統(tǒng)。同時，水利信息化融合了計算機軟件、通信設備、水利工程 等多門學科，屬于技術密集型行業(yè)，系統(tǒng)集成及軟硬件開發(fā)均需要豐富的多學科專業(yè)知 識，企業(yè)掌握相關技術并將技術熟練應用于水利信息化業(yè)務中需要經歷長期的積累過 程，市場新進入者難以在短期內取得技術競爭優(yōu)勢。市場規(guī)模1、法人單位與從業(yè)人員數量 中華人民共和國水利部發(fā)布的xxxx 年全國水利發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，截至 xxxx年年底，水利系統(tǒng)內外各類縣

16、級以上獨立核算的法人單位共 25602 個，從業(yè)人員 107.4萬人，其中企業(yè) 4139 個，從業(yè)人員 34.4 萬人。行業(yè)市場規(guī)模我國xxxx-xxxx年水利建設投資圖根據國家水利部發(fā)布的xxxx 年全國水利發(fā)展統(tǒng)計公報顯示，我國 xxxx 年完成水利建設投資 6602.6 億元，較上年減少 529.8 億元。其中防洪工程建設完成投資 2175.4 億元，較上年減少 10.8%；水資源工程建設完成投資 2550.0 億元，較上年減少 5.7%； 水土保持及生態(tài)工程完成投資 741.4 億元，較上年增加 8.6%；水電、機構能力建設等 專項工程完成投資 1135.8 億元，較上年減少 13.0%。經比對國家水利部發(fā)布的xxxx 年全國水利發(fā)展統(tǒng)計公報中公開數據，我國 xxxx 至 xxxx 年完成水利建設投資總額分別為 6099.6 億元、7132.4 億元、6602.6 億元。結 合我國近年出臺的一系列水利相關行業(yè)政策及經濟和社會發(fā)展五年計劃綱要，水利信息 化作為推進我國水利現代化建設的重要支撐，其行業(yè)規(guī)模也將隨著水利建設投資規(guī)模持 續(xù)增長，但在每個五年計劃中水利建設投資規(guī)模將呈波動態(tài)勢。七、行業(yè)基本風險特征1、政策不確定性風險 我國水利行業(yè)的投資主