銀行債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法模版

1、銀行債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法第一章 總則第一條 為推動(dòng)我行投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，規(guī)范債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)運(yùn)作，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及行內(nèi)相關(guān)制度，特制定本辦法。第二條 本辦法所稱債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，是指我行運(yùn)用投資銀行技術(shù)手段，為企事業(yè)單位、金融機(jī)構(gòu)、政府及其他客戶開(kāi)展債務(wù)融資、債權(quán)投資及相關(guān)活動(dòng)提供的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，服務(wù)范圍包括：盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、投資者/投資項(xiàng)目推薦、商務(wù)談判、方案實(shí)施、政策咨詢等。第三條 債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)實(shí)行全行統(tǒng)一管理模式，即：統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、總分聯(lián)動(dòng)運(yùn)作、分類授權(quán)經(jīng)營(yíng)。第四條 辦理債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)須遵循“依法合規(guī)、平等自愿、服務(wù)匹配、防范風(fēng)險(xiǎn)”四項(xiàng)原則。（

2、一）依法合規(guī)，指業(yè)務(wù)辦理須嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)、監(jiān)管政策以及我行相關(guān)管理制度。（二）平等自愿，指業(yè)務(wù)開(kāi)展時(shí)我行需與客戶充分溝通，在平等自愿基礎(chǔ)上達(dá)成協(xié)議。（三） 服務(wù)匹配，指業(yè)務(wù)收費(fèi)水平要與工作量、服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)質(zhì)量相匹配。（四） 防范風(fēng)險(xiǎn)，指業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，我行須嚴(yán)格防范和控制各類風(fēng)險(xiǎn)，不得對(duì)業(yè)務(wù)涉及的融資成功與否做出承諾，不得對(duì)業(yè)務(wù)涉及的投資本金及收益兌付提供任何直接或間接、顯性或隱性的擔(dān)保或承諾。第五條 本辦法適用于我行各境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)。第二章 業(yè)務(wù)分類第六條 債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品類別包括：結(jié)構(gòu)化融資顧問(wèn)、特定債權(quán)投資業(yè)務(wù)、交易撮合顧問(wèn)、發(fā)債與資產(chǎn)證券化顧問(wèn)、項(xiàng)目融資顧問(wèn)，以及其他創(chuàng)新

3、債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)。第七條 結(jié)構(gòu)化融資顧問(wèn)，指我行接受融資客戶委托，綜合運(yùn)用各種金融工具和金融產(chǎn)品，通過(guò)引入商業(yè)銀行理財(cái)資金或商業(yè)銀行代理銷售合作機(jī)構(gòu)金融工具募集資金方式滿足其融資需求的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。涉及我行理財(cái)資金投資或代理銷售合作機(jī)構(gòu)金融工具募集資金的，按照行內(nèi)金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條 特定債權(quán)投資業(yè)務(wù)，指我行接受合作機(jī)構(gòu)委托，通過(guò)財(cái)務(wù)顧問(wèn)與代理銷售合作機(jī)構(gòu)金融工具相結(jié)合的特定業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，為合作機(jī)構(gòu)合法設(shè)立的投資工具開(kāi)展債權(quán)投資活動(dòng)提供的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。業(yè)務(wù)辦理按照行內(nèi)特定債權(quán)投資業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九條 交易撮合顧問(wèn)，指我行作為交易的第三方，通過(guò)提供中介服務(wù)直接撮合單一投資方與單一

4、融資方進(jìn)行交易，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目與資金的對(duì)接。交易撮合顧問(wèn)業(yè)務(wù)不涉及我行理財(cái)資金或代理銷售合作機(jī)構(gòu)金融工具募集資金進(jìn)行投資，由投資方對(duì)擬投資項(xiàng)目自主調(diào)查、自行決策、自籌/自募資金、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。第十條 發(fā)債與資產(chǎn)證券化顧問(wèn)，指我行為各類債券發(fā)行、信貸資產(chǎn)證券化、企業(yè)資產(chǎn)證券化或其他資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)提供的政策咨詢、業(yè)務(wù)分析、方案設(shè)計(jì)等相關(guān)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。第十一條 項(xiàng)目融資顧問(wèn)，指我行為客戶開(kāi)展涉及復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)或交易流程的單一項(xiàng)目融資活動(dòng)提供的方案及產(chǎn)品組合設(shè)計(jì)、政策咨詢等財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。融資產(chǎn)品組合原則上應(yīng)包括兩種或以上金融產(chǎn)品與金融工具。第十二條 其他創(chuàng)新債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，指其他各類體現(xiàn)債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容的創(chuàng)

5、新業(yè)務(wù)。第三章 組織與分工第十三條 總行投資銀行部是全行債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)制定債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法、業(yè)務(wù)授權(quán)、組織推動(dòng)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、監(jiān)督管理等職責(zé)。對(duì)于重大債務(wù)融資項(xiàng)目，總行投資銀行部可直接受理運(yùn)作。第十四條 各一級(jí)（直屬）分行投資銀行部或投資銀行業(yè)務(wù)主管部門(mén)為分行債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)根據(jù)本辦法制定債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)組織推動(dòng)、市場(chǎng)推廣和團(tuán)隊(duì)建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)或直接參與轄內(nèi)債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷和服務(wù)；負(fù)責(zé)與客戶簽訂債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議；協(xié)助行內(nèi)其他部門(mén)、合作機(jī)構(gòu)做好后續(xù)管理工作。第四章 業(yè)務(wù)授權(quán)第十五條 債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)權(quán)限由總行年度授

6、權(quán)文件或特別授權(quán)文件進(jìn)行規(guī)定和調(diào)整。第十六條 各一級(jí)（直屬）分行負(fù)責(zé)審查審批權(quán)限內(nèi)債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)。超分行權(quán)限債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)須報(bào)總行（投資銀行部）審查審批，上報(bào)內(nèi)容包括但不限于：（一） 一級(jí)（直屬）分行行文。內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)背景、企業(yè)及項(xiàng)目概況、客戶需求、服務(wù)內(nèi)容及方案簡(jiǎn)介、風(fēng)險(xiǎn)分析、我行收益等。（二） 業(yè)務(wù)要件。債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)委托書(shū)、債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議、債務(wù)融資顧問(wèn)方案、債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)工作記錄表等業(yè)務(wù)要件（參考樣本見(jiàn)附件）。（三）總行要求的其他材料。第十七條 由總行牽頭實(shí)施的債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，總行根據(jù)需要可直接或授權(quán)分行與客戶簽訂債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議。第五章 業(yè)務(wù)流程第十八條 債務(wù)融資

7、顧問(wèn)業(yè)務(wù)流程包括項(xiàng)目營(yíng)銷、業(yè)務(wù)受理、組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、審查審批、方案實(shí)施及后續(xù)管理等程序。第十九條 項(xiàng)目營(yíng)銷。各行業(yè)務(wù)人員應(yīng)熟悉債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)各類產(chǎn)品特點(diǎn)，根據(jù)客戶需求有針對(duì)性地開(kāi)展債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)營(yíng)銷。第二十條 業(yè)務(wù)受理。投資銀行部門(mén)是全行債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的受理部門(mén)，可根據(jù)下級(jí)行推薦受理項(xiàng)目，也可直接受理行外機(jī)構(gòu)推薦的項(xiàng)目。達(dá)成初步合作意向的，由客戶向我行提交債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)委托書(shū)。第二十一條 組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。收到委托書(shū)后，投資銀行部門(mén)牽頭組建專門(mén)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提供顧問(wèn)服務(wù)，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人原則上由有權(quán)簽約行投資銀行部門(mén)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任。第二十二條 盡職調(diào)查。需要開(kāi)展盡職調(diào)查的項(xiàng)目，由投資

8、銀行部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭實(shí)施并形成盡職調(diào)查報(bào)告。盡職調(diào)查內(nèi)容包括但不限于：公司基本情況、股東及實(shí)際控制人情況、行業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)情況、主營(yíng)業(yè)務(wù)情況、財(cái)務(wù)情況、項(xiàng)目基本情況、融資/投資需求、現(xiàn)金流分析、信用增級(jí)方式、風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施等。第二十三條 方案設(shè)計(jì)。投資銀行部門(mén)完成盡職調(diào)查后，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況為客戶設(shè)計(jì)個(gè)性化服務(wù)方案。服務(wù)方案應(yīng)詳略得當(dāng)，重點(diǎn)突出客戶財(cái)務(wù)情況分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、多種方案優(yōu)劣比較、方案實(shí)施時(shí)間表等內(nèi)容，核心方案篇幅占比不宜過(guò)低。第二十四條 業(yè)務(wù)審批。債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)有權(quán)審批行根據(jù)盡職調(diào)查報(bào)告及業(yè)務(wù)要件進(jìn)行審查審批，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)合規(guī)性、服務(wù)方案和收費(fèi)金額合理性、業(yè)務(wù)材料完備性等內(nèi)容。經(jīng)審

9、批同意的，有權(quán)簽約行選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)與客戶簽署債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議。第二十五條 方案提交及協(xié)助實(shí)施。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)向客戶正式提交債務(wù)融資顧問(wèn)方案，獲得客戶認(rèn)可后，可根據(jù)時(shí)間表組織行內(nèi)相關(guān)部門(mén)和外部合作機(jī)構(gòu)開(kāi)展具體實(shí)施工作。第二十六條 工作記錄及后續(xù)管理。各行應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)債務(wù)融資顧問(wèn)服務(wù)工作記錄表，服務(wù)記錄應(yīng)詳細(xì)完整，客觀真實(shí)地反映我行各項(xiàng)服務(wù)工作。涉及我行金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)的，應(yīng)按照總行金融資產(chǎn)服務(wù)業(yè)務(wù)存續(xù)期融資客戶風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)規(guī)定開(kāi)展投后管理。第六章 風(fēng)控及合規(guī)管理第二十七條 各一級(jí)（直屬）分行應(yīng)嚴(yán)格按照監(jiān)管部門(mén)及總行管理要求開(kāi)展債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，確保業(yè)務(wù)開(kāi)辦依法合規(guī)并落實(shí)業(yè)務(wù)責(zé)任人。第二十八條 業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，我行不得對(duì)業(yè)務(wù)涉及的融資成功與否做出承諾，不得對(duì)業(yè)務(wù)涉及的投資本金及收益兌付提供任何直接或間接、顯性或隱性的擔(dān)?；虺兄Z。第二十九條 各行應(yīng)妥善保管客戶信息及資料，注意保護(hù)客戶和我行的商業(yè)秘密，不得向外泄露未經(jīng)客戶同意公布的信息。第三十條 總行投資銀行部將建立債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)常態(tài)化檢查監(jiān)督機(jī)制。各一級(jí)（直屬）分行應(yīng)對(duì)轄內(nèi)債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)的合規(guī)性負(fù)責(zé)，并對(duì)服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)合理性、入賬情況等開(kāi)展定期或不定期檢查。第七章 收入核算與檔案管理第三十一條 債務(wù)融資顧問(wèn)業(yè)務(wù)收入納入“511051”科目核算。各產(chǎn)品類別與511