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文檔簡介

1、ERP項目調研提綱一、高層領導訪談提綱1. 目前您公司在市場上的定位和目標是什么?2. 您公司長期的發(fā)展直至達到今天的業(yè)績,您認為,取得成功最關鍵的因素是什么? 3. 企業(yè)的長期發(fā)展目標、中期發(fā)展目標是什么?您認為,有哪些重大的內外部環(huán)境變化,會影響中期目標、長期目標的實現?4. 您認為,當前企業(yè)的業(yè)務運營管理重點在哪里?目前,在這些重點上的投入是否足夠?5. 您認為,企業(yè)的業(yè)務運營管理的難點在哪里?其中,最大的瓶頸環(huán)節(jié)是什么?6. 您認為,當前的組織架構與部門設置是否能適應業(yè)務發(fā)展的需要?有哪些優(yōu)點?還有哪些不足?7. 項目開展難點上您的考慮:主要難點?阻力因素?變革力度?培訓強度?8. 您

2、對企業(yè)當前信息化應用的效果怎么評價?您親自使用哪些系統(tǒng)?您認為,這些信息系統(tǒng)您的工作帶來哪些幫助?二、業(yè)務調研部分(一)、銷售部分1. 銷售部門組織結構及業(yè)務劃分2. 您公司銷售網的結構?職責?權限?控制機制?是否有銷售子公司?子公司的作用?與子公司之間的關系?控制?3. 銷售業(yè)務所面對的主要客戶類型?(如:批發(fā)商、零售商等)客戶的類型的劃分原則和標準是什么?針對于不同的客戶類型,在管理層次上有何不同?4. 有哪些銷售模式(批發(fā)、零售?協(xié)議銷售?經銷?代銷?賒銷),目前主要的銷售模式是哪一種?5. 如何進行客戶的信用控制,資產/現金抵押、信用額度等?6. 有無銷售預算的控制?7. 銷售定價原則

3、?8. 目前的銷售計劃或銷售定單的來源,是否來自于下級分公司、經營部的要貨清單?如果是,其要貨提前期?要貨周期各是多少?如何進行要貨計劃的平衡與確認?9. 銷售過程中如何對訂單的可承諾量進行檢查,如現有庫存、安全庫存、已安排生產計劃等?10. 對發(fā)票如何進行管理?11. 目前有無對銷售的商品做多種角度的分析,比如按銷售商品的品種、包裝、地區(qū)、季節(jié)等因素來分析及預測在哪個季節(jié),地區(qū),銷售哪些包裝、品種的商品會獲益最大?(二)、采購部分1. 采購部門的業(yè)務劃分、主要的業(yè)務職責?2. 目前公司對于供應商的選擇有無嚴格的控制流程?選擇的標準是什么?3. 長期采購協(xié)議的制訂及更新周期4. 有無對供應商考

4、核的流程?有無具體的考核標準,這些標準是否是能量化的指標?5. 目前主要的采購方式?6. 基本采購政策、策略(集中/分散、面向庫存/定單等)?7. 一般采購提前期多長,及采購周期?8. 原材料市場的環(huán)境,供需狀況?在采購環(huán)節(jié)的優(yōu)勢與劣勢(成本、可得性、及時性)?主要供應商的地理分布、規(guī)模和技術水平?9. 采購價格的管理10. 安全庫存方針和臨時采購?11. 如何獲得原料存貨信息?是否需要有預警功能?(事先設置閥值,自動提醒各級領導)12. 采購系統(tǒng)和其它系統(tǒng)(比如財務、庫存)之間的協(xié)調有無問題?如果有,常見的問題是哪些?13. 采購員的業(yè)績是如何考核?采購員的費用是如何控制的?14. 您對采購

5、環(huán)節(jié)有何建議?(三)庫存管理1. 企業(yè)目前共有幾個倉庫,這些倉庫的所屬關系。這些倉庫的管理是集中式、還是分布式,即這些倉儲是統(tǒng)一管理還是分散管理?(比如有的倉庫屬于采購部、有的屬于銷售部)。2. 所有材料的入、轉、發(fā)料是否每批明確批號?3. 目前的原料采購入庫批號管理流程?原料領料是否采用批號控制先進先出原則?4. 當成品流轉到各銷售辦事處或分公司,再進一步到承銷網點或終端客戶,能否追蹤到每批次號碼?5. 有無對積壓商品的統(tǒng)計、分析?對于按批次管理的物品,有無進行物料有效期預警管理?6. 目前針對倉庫的管理,企業(yè)是否采用了ABC分類法,如果已采用,其標準?7. 針對于倉庫的物品,是否設有安全庫

6、存?最大庫存?如果設有,設置的依據、算法是什么? 8. 目前倉庫的盤點方法?盤點頻度、周期?(比如按ABC分類碼、按本月是否出庫等因素確定周期)。9. 針對于倉庫的管理,有無具體的考核指標?比如:庫存準確率分析?庫存資金周轉率等?10. 對于特殊的有存儲條件要求的原輔料,在倉庫管理上有無特殊要求?11. 檢驗是一個重要環(huán)節(jié),就本業(yè)務部門涉及檢驗的有哪些環(huán)節(jié)?如何進行?有何執(zhí)行標準?(如采購入庫、成品入庫過程的檢驗)?12. 有關貨物在各倉庫之間、各分公司之間的調撥流程、授權控制?有無供應商庫?在貨物移動的同時,財務如何處理(針對于內部調撥和外部的調撥)?13. 總公司對各分公司、各經營部的庫存

7、管理目前處于一種什么狀態(tài)?(是否能隨時跟蹤各分公司、經營部的成品、半成品的庫存?)對各級部門的跟蹤能否細化到批次管理?有無報表的匯總、統(tǒng)計?14. 您認為目前在庫存管理方面,最困擾企業(yè)的是什么?日常工作量最大的部分是什么?企業(yè)急需解決的問題是什么?(四)生產部分1. 生產部門組織結構與職責分工2. 物料如何分類(如:采購件、半成品、成品等)?物料有無統(tǒng)一的編碼?其規(guī)則如何?3. 請介紹主要產品系列,并產品如何分類?4. 請簡述物料清單與工藝路線定義的主要過程? 及目前物料清單/工藝路線管理與使用方面,存在哪些問題?5. 對于替代物料的管理?6. 請詳細描述典型的產品工藝,如片劑、制劑等產品生產

8、工藝7. 生產計劃策略?面向庫存生產或面向訂單生產?8. 周生產計劃與每批生產記錄的制訂與下達流程?目前的車間計劃是屬于周計劃還是月計劃?9. 在年、月、周生產計劃的制訂中,如何平衡設備能力,是否存在能力瓶頸?10. 計劃部門如何監(jiān)控計劃的執(zhí)行情況?11. 車間生產任務變動的頻率有多大?計劃有變是如何進行調整的?12. 車間領料的流程:倉庫部門對備料區(qū)的管理、前處理工作、以及與車間的交接工作13. 生產部門有無自己的倉庫,如原料暫存區(qū)、中間產品庫存或成品庫區(qū)?是如何管理的?14. 如何跟蹤每批生產記錄的數據統(tǒng)計,如材料投料情況、生產工藝參數的控制、每批的完工情況、殘次品的記錄等。15. 生產過

9、程中發(fā)現的不良品或偏差情況如何處理?16. 生產過程中/產品產出與質量檢驗的接口17. 生產成本的估算與實際成本統(tǒng)計是否需要具體到每一批生產記錄?18. 有否外協(xié)加工業(yè)務,及相應處理流程?19. 車間在制品盤點是如何處理的?20. 對ERP系統(tǒng)有哪些需求和期望?(五)財務部分1. 集團整個財務核算體系組織結構及各崗位設置。2. 集團財務和各主體、非主體核算單位財務之間關系,集團財務擔任何種角色?3. 集團需合并哪些會計報表,借助哪些工具和手段?4. 運費如何核算和管理?5. 是否建立客戶信用額度控制制度,由誰控制?6. 有無折扣、讓利、返利核算,現金返利如何控制?7. 應付帳款管理流程,包括發(fā)

10、票審批、付款審批等?8. 材料發(fā)票如何與采購定單、送貨單、檢驗驗收單核對,如何保證財務帳與倉庫帳相符?9. 材料采購價格由誰制定和控制,價格變動頻率,如何保證發(fā)票價格和采購定單價格相符?10. 固定資產管理流程,包括固定資產購置、調整、轉移、重估及報廢等?11. 固定資產使用哪種折舊方法,和稅務使用的折舊方法是否相同?12. 成本管理流程?13. 目前采用何種成本核算方法,實際、標準或平均?14. 成本核算能否核算到各半成品及加工工序?15. 是否有副產品或中間產品,其成本如何核算?16. 質量成本如何控制?17. 如何對成本差異進行分析,如何歸集和分攤?18. 如何進行成本考核和控制,考核到

11、公司、車間還是工段?19. 如何進行成本分析,事前、事中還是事后?20. 是否有完善的預算管理制度、制定的依據和原則?21. 融資與對外投資管理?(六)品質管理部分1. 請您介紹公司在品質管理工作方面的現狀(工作流程、策略、標準、人員等)。2. 請您介紹公司在未來的品管工作方面應該如何去改進和提升、達到什么水平。(七)項目工程管理部分1. 請您介紹公司在項目工程管理工作方面的現狀(工作流程、策略、方法、人員等)。2請您介紹公司在項目方面的分類。(比如研發(fā)、基建)3公司在項目前期有沒有可行性研究?4公司在項目預算方面有沒有控制,如何控制?5公司如何控制項目的進度?6公司如何配備調度項目資源?7公司如何控制項目的成本?8、公司如何確保項目的預期目標?9 請您介紹公司在未來的工程管理工作方面應該如何去改善、達到什么水平。(八)人力資源部分1. 集團整個組織結構2. 集團人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃?3. 集團人力資源現狀(分析)?4. 人事招聘,培訓,績效考核,員工發(fā)展,薪資核算等業(yè)務流程?5. 各業(yè)務部門對人事部門不滿的主要原因有哪些?6. 人事部門是否對員工進行職業(yè)生涯設計,員工是否清楚自己發(fā)展?7. 員工是否認同公司的企業(yè)文化?企

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