企業(yè)管理系統(tǒng)培訓：銷售分銷管理

銷售分銷管理內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解系統(tǒng)概述系統(tǒng)目的系統(tǒng)特色系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明系統(tǒng)應用前提系統(tǒng)目的支撐不同架構(gòu)的多組織營銷模式.．彈性設(shè)置企業(yè)信控策略，嚴僅管理客戶實時信用，降低應收風險．靈活規(guī)范的價格策略，滿足企業(yè)多樣復雜的銷售策略．支持多種協(xié)同分銷模式，提供產(chǎn)銷協(xié)同，實現(xiàn)企業(yè)資源整合應用．支持對集團類客戶集中接單、多地收貨、總部收款模式，實現(xiàn)接單、收貨、結(jié)算客戶分離的集團型應用．系統(tǒng)特色在銷售域基礎(chǔ)上，提供多組織的營銷模式，支持工廠自發(fā)、集團銷售協(xié)同、供應商直運協(xié)同等業(yè)務(wù)處理．提供集團統(tǒng)一的客戶通用信息，支持不同銷售領(lǐng)域各自獨立的客戶銷售信息、支持不同法人公司各自獨立的客戶財務(wù)結(jié)算信息．支持一地接單、多地送貨、多地收貨、統(tǒng)一結(jié)算的業(yè)務(wù)處理．支持單公司信控管理、支持集團多公司合并信控管理；支持對單公司客戶信控管理、支持對集團客戶信控管理．支持不同銷售領(lǐng)域不同的價格策略；也支持銷售域有統(tǒng)一的價格策略外，也可以針對特定的客戶、客戶群發(fā)布專屬價格策略．系統(tǒng)特色支持不同銷售領(lǐng)域各自不同的允限銷策略，提供嚴僅控制銷售范圍．提供銷售訂單追蹤查詢，提供追蹤銷貨出庫、采購到貨、工單生產(chǎn)、應收、開票進度．支持委托代銷業(yè)務(wù)，實時掌控寄售庫存．銷售域-定位定義完整負責整個銷售事務(wù)的組織單元。對外，每個銷售域在代表一個銷售實體。對內(nèi)，通過銷售域的設(shè)置實現(xiàn)“目標”市場的劃分。

SubTitle銷售域市場占有客戶滿意收入利潤客戶管理報價促銷銷售服務(wù)市場資訊客戶關(guān)系客戶管理信息挖掘風險控制價格政策報價促銷政策合同簽訂接單下單供銷協(xié)調(diào)應收跟催服務(wù)支持市場分析行業(yè)分析發(fā)貨跟催銷售域-鼎捷軟件有限公司(案例探討)廣州分公司深圳事業(yè)部東莞事業(yè)部業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)二部銷售流程價格控制客戶管理銷售執(zhí)行者、銷售控制者銷售域銷售執(zhí)行者易飛事業(yè)部易拓事業(yè)部工作流事業(yè)部PDM事業(yè)部規(guī)劃者。。。。銷售域-以產(chǎn)品線定位的組織規(guī)劃集團總部(經(jīng)營決策中心)小家電事業(yè)部冰箱事業(yè)部彩電事業(yè)部空調(diào)事業(yè)部事業(yè)部（..）事業(yè)部（..）事業(yè)部（..）工廠采購銷售事業(yè)部（..）人事部財務(wù)部行政部。。。。事業(yè)部（..)。。。。。。。。。。。。。。工廠采購銷售規(guī)劃者、執(zhí)行者、控制者取價策略與銷售域的關(guān)系鼎大集團華中銷售域大中華銷售域批發(fā)商取價策略零售商取價策略經(jīng)銷商取價策略批發(fā)商取價策略零售商取價策略經(jīng)銷商取價策略專有名詞及概念--通用專有名詞亦稱為寄售。寄售是一種委托代售的貿(mào)易方式。它是指委托人(貨主)先將貨物運往寄售地，委托國外一個代銷人(受托人)，按照寄售協(xié)議規(guī)定的條件，由代銷人代替貨主進行銷售，在貨物出售後，由代銷人向貨主結(jié)算貨款的一種貿(mào)易方式。委托代銷限制商品可銷售范圍：特定商品開放銷售給特定對象。允銷限制商品不可銷售范圍：特定商品限制不可銷售給特定對象。限銷專有名詞及概念--通用專有名詞來接冾銷售行為的客戶,亦可以稱為下單客戶,亦為客戶信用管理對象。接單客戶銷售行為里實際接收商品并確認接收數(shù)量的客戶。收貨客戶銷售行為里實際應收賬款收款及發(fā)票開立對象。結(jié)算客戶專有名詞及概念--通用專有名詞銷售行為實際負責應收賬款立賬、催收、沖銷的我方法人公司。結(jié)算公司表明銷售異動單據(jù)該行明細商品是銷售品、贈品、備品。商品類型表明銷售異動單據(jù)該行明細商品是正式商品或是研發(fā)中商品。工程碼專有名詞及概念--通用專有名詞銷售行為實際應出庫的交易數(shù)量及單位。業(yè)務(wù)數(shù)量、單位銷售行為實際計算銷售金額的交易數(shù)量及單位。計價數(shù)量、單位指銷售訂單一筆發(fā)貨明細未結(jié)束前,可以分多張銷貨單執(zhí)行銷貨出庫.若設(shè)為不允許分批交貨時,只要有一張銷貨出庫單被審核,銷售訂單的發(fā)貨明細即自動結(jié)束,銷貨單即不可再上引銷售訂單.沒有已審核的銷貨出庫單時,可以多張銷貨單上引,仍控制銷售訂單的發(fā)貨明細結(jié)束否.允許分批交貨系統(tǒng)關(guān)聯(lián)說明15稅務(wù)發(fā)票稅務(wù)發(fā)票采購管理請購單采購訂單采購到貨單質(zhì)檢管理銷退質(zhì)檢單銷退質(zhì)檢判定計劃管理生產(chǎn)計劃采購計劃應收管理應收單存貨管理存貨單據(jù)性質(zhì)品號銷售管理系統(tǒng)工單管理工單自動分錄銷貨出庫單銷退入庫單系統(tǒng)應用前提（一）基礎(chǔ)系統(tǒng)公共管理子系統(tǒng)（二）供應鏈管理存貨管理子系統(tǒng)內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解系統(tǒng)主作業(yè)流程說明系統(tǒng)導航圖系統(tǒng)功能圖系統(tǒng)主作業(yè)說明系統(tǒng)導航圖系統(tǒng)導航圖系統(tǒng)功能圖銷售分銷基礎(chǔ)信息信用管理允限銷管理價格管理報價管理單據(jù)類型、交易對象、客戶信息、銷售協(xié)同信控策略、信控區(qū)域、客戶信用、信用等級允限銷方案取價策略、價格表、折扣表報價單系統(tǒng)功能圖銷售分銷合同管理訂單管理供需分配銷售管理銷退管理銷售合同銷售訂單、銷售訂單變更單供需分配銷貨單、銷貨出庫單銷退單、銷退入庫單、折扣與折讓單、銷退質(zhì)檢業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能圖銷售分銷委托代銷集團銷售協(xié)同管理報表寄售關(guān)系、寄售調(diào)撥單、寄售退回單內(nèi)部結(jié)算單預計出貨表、接單狀況表、執(zhí)行狀況表……系統(tǒng)主作業(yè)說明錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入期初數(shù)據(jù)錄入曰常單據(jù)單據(jù)類型、交易對象、客戶信息、銷售協(xié)同關(guān)系、信用管理、價格管理、允限銷管理等未結(jié)銷售訂單、未結(jié)賬銷貨單(發(fā)出商品)、未結(jié)賬銷退單(暫估銷退)報價單報價單憑證、報價單明細表銷售合同銷售合同憑證、銷售合同明細表銷售訂單/銷售訂單變更單銷售訂單憑證、銷售訂單明細表銷貨單銷貨單憑證、銷貨單明細表系統(tǒng)主作業(yè)說明錄入曰常單據(jù)銷貨出庫單銷貨出庫單憑證、銷貨出庫單明細表銷退單銷退單憑證、銷退單明細表銷退入庫單銷退入庫單憑證、銷退入庫單明細表折扣與折讓單折扣與折讓單憑證、折扣與折讓單明細表銷退質(zhì)檢業(yè)務(wù)系統(tǒng)主作業(yè)說明錄入曰常單據(jù)寄售調(diào)撥單寄售調(diào)撥單憑證、寄售調(diào)撥單明細表寄售退回單寄售退回單憑證、寄售退回單明細表內(nèi)部結(jié)算單內(nèi)部結(jié)算單憑證、內(nèi)部結(jié)算單明細表應收管理內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解維護員工基本信息維護行政單元維護公司信息維護工廠信息維護銷售域信息維護采購域信息維護倉庫儲存限制維護批號/序列號編號規(guī)則維護貨幣維護倉庫信息維護行政單元屬性維護職位體系維護流程群組維護公司參數(shù)維護工廠參數(shù)維護采購域參數(shù)維護銷售域參數(shù)維護應收參數(shù)維護應付參數(shù)維護總賬參數(shù)維護計量單位維護稅種稅率維護存貨/服務(wù)稅分類維護客戶/供應商稅分類維護稅分類矩陣維護運輸方式維護退貨原因維護通用單位換算率維護收付款條件財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)/政策倉儲/制造基礎(chǔ)數(shù)據(jù)/政策銷售分銷基礎(chǔ)數(shù)據(jù)/政策采購供應基礎(chǔ)數(shù)據(jù)/政策行政單元基礎(chǔ)數(shù)據(jù)跨領(lǐng)域基礎(chǔ)數(shù)據(jù)①財務(wù)信息②工廠/儲運③銷售信息④采購信息⑤行政信息基礎(chǔ)資料準備基礎(chǔ)資料準備--稅分類及稅分類距陣日常單據(jù)上稅種、稅率的默認依據(jù)品號稅分類、客戶稅分類交互形成的稅分類距陣取得維護品號業(yè)務(wù)信息維護客戶業(yè)務(wù)信息維護稅分類距陣默認日常異動單據(jù)稅種、稅率維護存貨/服務(wù)稅分類維護客戶/供應商稅分類維護稅種、稅率基礎(chǔ)資料準備－維護存貨單據(jù)性質(zhì)作業(yè)目的：設(shè)置銷貨出庫、銷退入庫單據(jù)類型，以便后續(xù)單據(jù)使用基礎(chǔ)資料準備－維護存貨單據(jù)性質(zhì)重點欄位說明【單據(jù)性質(zhì)】系統(tǒng)內(nèi)置19種單據(jù)性質(zhì)。 10.一般出庫申請 11.其他出入庫 12.采購入庫 13.采購退貨出庫 14.銷貨出庫 15.銷退入庫 16.庫存調(diào)撥 17.庫存調(diào)出 18.庫存調(diào)入 19.借出 1A.借入 1B.借出歸還 1C.借入歸還 1D.保留 1E.釋出 1F.報廢 1G.調(diào)整單 1H.成本調(diào)整單 1J.調(diào)撥申請單

基礎(chǔ)資料準備－維護存貨單據(jù)性質(zhì)重點欄位說明【工廠/儲運】每種單據(jù)類型都必須屬于一個組織?！締螕?jù)類型】單據(jù)類型的編號?！締螕?jù)名稱】單據(jù)類型的簡稱?！締螕?jù)全稱】單據(jù)類型的全稱?！揪幋a方式】分為日編，月編，年編，流水號和手動編號。手動編號是用戶在錄單時自己錄入單號，其他都是系統(tǒng)自動生成單號?！窘灰最悇e】1.入庫。2.銷貨。3.領(lǐng)用。4.調(diào)撥。5.調(diào)整?！編齑嬗绊憽?/p>

錄單后對庫存數(shù)量的影響：-1.減少。0.不影響。1.增加?！境杀敬a】存貨交易明細記錄的成本碼。S.成本計價來源，U.賦值計價結(jié)果，A.期末成本調(diào)整?！究刂迫鳖I(lǐng)】工單委外采購入庫時是否控制缺領(lǐng)。【控制超入】工單委外采購入庫時是否控制超入。

重點欄位說明【更新入庫日】入庫單據(jù)審核后，審核日期會更新到存貨余額明細和品號倉庫信息中的最后入庫日。【更新出庫日】出庫單據(jù)審核后，審核日期會更新到存貨余額明細和品號倉庫信息中的最后出庫日?！臼褂梦瓷Ш鸵咽诽枴坑脩粼阡泦螘r可以選擇未生效的品號和已經(jīng)失效的品號，例如：工程品號。【自動審核】單據(jù)保存后即自動審核。

基礎(chǔ)資料準備－維護存貨單據(jù)性質(zhì)基礎(chǔ)資料準備－維護品號銷售信息作業(yè)目的：設(shè)置銷售域銷售商品的默認信息基礎(chǔ)資料準備－維護品號銷售信息重點欄位說明【銷售域】品號銷售信息所屬的組織?！句N售單位】銷售時默認使用的業(yè)務(wù)單位。【銷售計價單位】財務(wù)計算應收賬款使用的單位?！径惙诸悺科诽柍Ｓ玫匿N項稅率的分類。設(shè)置后，用戶在錄單時可以根據(jù)稅分類矩陣帶出交易使用的默認稅種稅率。【一般商品超交管理】如果勾選，則銷售出庫的數(shù)量不可大于銷售訂單數(shù)量*（1+一般商品超交率）?！举?備品超交管理】如果勾選，則銷售出庫的數(shù)量不可大于銷售訂單數(shù)量*（1+贈/備品超交率）。【允限銷管制品】如果勾選，則品號在銷售時會做允限銷的控制?！句N售屬性信息】顯示品號銷售的私有屬性信息。

基礎(chǔ)資料準備－維護銷售單據(jù)類型作業(yè)目的：設(shè)置銷售分銷業(yè)務(wù)處理需要的銷售單據(jù)類型每種單別都需要指定組織基礎(chǔ)資料準備－維護銷售單據(jù)類型作業(yè)目的：設(shè)置銷售分銷業(yè)務(wù)處理需要的銷售單據(jù)類型直接銷貨/銷退單單要設(shè)置下推單據(jù)類型需要直接結(jié)賬的銷貨/銷退單據(jù)類型要設(shè)置直接結(jié)賬的單據(jù)類型基礎(chǔ)資料準備－維護銷售單據(jù)類型作業(yè)目的：設(shè)置銷售分銷業(yè)務(wù)處理需要的銷售單據(jù)類型提供保留功能的銷售訂單要設(shè)置保留單單據(jù)類型.基礎(chǔ)資料準備－維護銷售單據(jù)類型應用注意事項必須先設(shè)置各種單據(jù)類型，才能進行日常業(yè)務(wù)的單據(jù)錄入重點欄位說明【單據(jù)性質(zhì)】銷售分銷現(xiàn)階段激活下列單據(jù)。21.銷售合同22.報價單23.銷售訂單24.一般銷貨25.直接銷貨26.一般銷退27.直接銷退28.折扣與折讓2B.寄售發(fā)貨訂單2C.寄售調(diào)撥單2D.寄售退回單2E.寄售銷貨單2G.期初開賬銷貨單2H.期初開賬銷退單基礎(chǔ)資料準備－維護銷售單據(jù)類型重點欄位說明【銷售域】每一單據(jù)類型編號只屬于一個組織?！締螕?jù)類型】單據(jù)類型的編號?！締螕?jù)名稱】單據(jù)類型的名稱。【編碼方式】分為日編，月編，年編，流水號和手動編號。手動編號是用戶在錄單時自己錄入單號，其他都是系統(tǒng)自動生成單號?！窘灰最悇e】寄售模塊使用.【影響庫存】寄售模塊使用.【核對報價單】銷售訂單是否要有前置報價單才可錄入.【核對合同】銷售訂單是否要有前置銷售合同才可錄入.【核對訂單】銷貨/銷退單是否要有前置銷售訂單才可錄入.【可低于紅線價格銷售】銷售異動單據(jù)是否可以低于紅線價格銷售商品.【使用未生效和已失效品號】銷售異動單據(jù)是否可以銷售尚未生效的商品或是已經(jīng)失效的商品.基礎(chǔ)資料準備--客戶群組與交易對象屬性維護交易對象群組維護交易對象群組私有屬性維護交易對象公用屬性維護交易對象私有屬性維護客戶通用信息基礎(chǔ)資料準備--維護交易對象公有屬性作業(yè)目的：設(shè)置客戶集團級通用屬性及銷售領(lǐng)域級通用屬性．重點欄位說明【對象類型】設(shè)置為”客戶”?！緦傩灶愋汀考瘓F級通用時設(shè)置為”通用屬性”;銷售領(lǐng)域級通用時設(shè)置為”通用業(yè)務(wù)屬性”。【數(shù)據(jù)類型】分為：字符型、數(shù)值型，指屬性值的數(shù)據(jù)型態(tài)?！緮?shù)據(jù)長度】單身屬性值的最大長度。【取值方式】分為：列舉、按區(qū)間設(shè)置、不限制、自動編碼?！緮?shù)值區(qū)間】取值方式為：按區(qū)間設(shè)置時，區(qū)間可以取值的大小范圍?！緦傩灾怠繂晤^取值方式為列舉時，維護可選的屬性值編號?！緦傩灾得枋觥繂晤^取值方式為列舉時，維護可選的屬性值名稱。

基礎(chǔ)資料準備--維護交易對象公有屬性基礎(chǔ)資料準備--維護交易對象私有屬性作業(yè)目的：設(shè)置銷售域級各自銷售域的專用屬性．基礎(chǔ)資料準備--維護交易對象私有屬性重點欄位說明【對象類型】設(shè)置為”客戶”?！窘M織】私有屬性所屬的銷售域?！緮?shù)據(jù)類型】分為：字符型、數(shù)值型，指屬性值的數(shù)據(jù)型態(tài)?！緮?shù)據(jù)長度】單身屬性值的最大長度?！救≈捣绞健糠譃椋毫信e、按區(qū)間設(shè)置、不限制、自動編碼。【數(shù)值區(qū)間】取值方式為：按區(qū)間設(shè)置時，區(qū)間可以取值的大小范圍。【屬性值】單頭取值方式為列舉時，維護可選的屬性值編號?！緦傩灾得枋觥繂晤^取值方式為列舉時，維護可選的屬性值名稱。

基礎(chǔ)資料準備--維護交易對象群組作業(yè)目的：設(shè)置客戶分群及分群所屬交易對象屬性，并設(shè)置編碼規(guī)則．重點欄位說明【對象類型】設(shè)置為”客戶”。【納入編碼】該屬性值是否納入品號編碼或特征碼編碼。【段號】納入編碼的第幾段。【分隔符】分為：無，-，_，/?！灸J值】該屬性在本品號群組的默認值?！窘y(tǒng)一設(shè)置】該屬性的屬性值是否屬于集團統(tǒng)一維護?！緺顟B(tài)】屬性是生效還是失效。

基礎(chǔ)資料準備--維護交易對象群組基礎(chǔ)資料準備--維護交易對象群組私有屬性作業(yè)目的：設(shè)置客戶分群在特定銷售域的專用屬性．重點欄位說明【組織】私有屬性所屬的銷售域。【納入編碼】該屬性值是否納入品號編碼或特征碼編碼?！緦傩浴俊窘M織】的私有屬性?！救≈捣绞健磕J私有屬性的取值方式、只讀?！灸J值】品號信息設(shè)置本品號群組時,該屬性的默認值。

基礎(chǔ)資料準備--維護交易對象群組基礎(chǔ)資料準備--客戶主數(shù)據(jù)客戶：001簡稱：3C量販華中銷售域上海公司江蘇公司華南銷售域武漢公司XX集團客戶通用信息客戶業(yè)務(wù)信息客戶財務(wù)信息多地址多聯(lián)系人多銀行賬戶招行賬戶華夏賬戶A聯(lián)系人B聯(lián)系人A地址B地址基礎(chǔ)資料準備－維護客戶信息－通用作業(yè)目的：設(shè)置客戶通用信息、銷售交易信息、財務(wù)結(jié)算信息等客戶基本信息，提供異動單據(jù)引用．基礎(chǔ)資料準備－維護客戶信息重點欄位說明【客戶編號】客戶在公司內(nèi)的維一代號,利于數(shù)據(jù)歸集、統(tǒng)計.【客戶簡稱】該客戶的簡略稱呼,利于公司內(nèi)溝通.【客戶全稱】該客戶的公司全名,利于正式文件往來使用.【客戶群組】該客戶的業(yè)務(wù)分群【快捷碼】另一種快速查找客戶的簡碼【狀態(tài)】表示該客戶是否已經(jīng)可以交易【內(nèi)部客戶】表該客戶為集團內(nèi)的法人公司,會有內(nèi)部交易發(fā)生【內(nèi)部公司】該客戶為內(nèi)部客戶時的對應集團內(nèi)法人公司代號基礎(chǔ)資料準備－維護客戶信息－業(yè)務(wù)作業(yè)目的：設(shè)置客戶通用信息、銷售交易信息、財務(wù)結(jié)算信息等客戶基本信息，提供異動單據(jù)引用．基礎(chǔ)資料準備－維護客戶信息重點欄位說明【銷售域】表該客戶跟集團內(nèi)那個銷售域交易.可透過[客戶業(yè)務(wù)信息]維護多家銷售域.【交易幣種】表該客戶在該銷售域發(fā)生交易時的默認幣種【收貨客戶】表該客戶在該銷售域發(fā)生交易時的默認收貨對象,新增客戶數(shù)據(jù)時,默認客戶本身.【結(jié)算客戶】表該客戶在該銷售域發(fā)生交易時的默認結(jié)算對象,新增客戶數(shù)據(jù)時,默認客戶本身.【含稅】表該客戶在該銷售域發(fā)生交易時的默認單價是否含稅【稅分類】表該客戶在該銷售域發(fā)生交易時的默認稅種基礎(chǔ)資料準備－維護客戶信息重點欄位說明【訂金比率】表該客戶在該銷售域下單交易時,要預交的默認訂金比率.【業(yè)務(wù)員】表該客戶在該銷售域交易時,異動單據(jù)上的默認銷售業(yè)務(wù)員.【銷售部門】表該客戶在該銷售域交易時,異動單據(jù)上的默認銷售部門.必須為業(yè)務(wù)員的所屬部門.【付款條件】表該客戶在該銷售域交易時,異動單據(jù)上的默認賬款付款條件.【結(jié)算日期】表該客戶在該銷售域交易時,異動單據(jù)上的默認預計結(jié)算日期的推算公式.基礎(chǔ)資料準備－維護客戶信息重點欄位說明【需簽收】表該客戶在該銷售域下單交易時,默認該張銷售訂單生成的銷貨單是否要簽收.【允許分批交貨】表該客戶在該銷售域交易時,銷售訂單一筆發(fā)貨明細可以分多張銷貨單發(fā)貨.【允許早交】表該客戶在該銷售域交易時,銷貨單可以在銷售訂單發(fā)貨計劃的預交貨日之前交貨.【運輸方式】表該客戶在該銷售域交易時,異動單據(jù)上的默認貨品運送方式.基礎(chǔ)資料準備－維護客戶信息－財務(wù)作業(yè)目的：設(shè)置客戶通用信息、銷售交易信息、財務(wù)結(jié)算信息等客戶基本信息，提供異動單據(jù)引用．大陸稅區(qū)公司時呈現(xiàn)的稅籍字段.基礎(chǔ)資料準備－維護客戶信息－財務(wù)作業(yè)目的：設(shè)置客戶通用信息、銷售交易信息、財務(wù)結(jié)算信息等客戶基本信息．臺灣稅區(qū)公司時呈現(xiàn)的稅籍字段及票據(jù)字段.基礎(chǔ)資料準備－維護客戶信息-財務(wù)重點欄位說明【公司】表該客戶跟集團內(nèi)那家法人公司交易.可透過[客戶公司信息]維護多家法人公司.【發(fā)票種類】該客戶在該法人公司內(nèi)發(fā)生交易時的默認發(fā)票種類【結(jié)算方式】該客戶在該法人公司內(nèi)發(fā)生交易時的默認賬款結(jié)算方式【會計分類】該客戶自動分錄的默認科目分類【付款條件】該客戶在該法人公司內(nèi)發(fā)生非銷售行為的賬務(wù)時的默認賬款付款條件【收款業(yè)務(wù)員】該客戶在該法人公司內(nèi)發(fā)生交易時的默認賬款的收款人員基礎(chǔ)資料準備－維護客戶業(yè)務(wù)信息作業(yè)目的：設(shè)置集團企業(yè)除了用戶默認的銷售域以外的銷售域的銷售交易基本信息，提供異動單據(jù)引用．基礎(chǔ)資料準備－維護客戶財務(wù)信息作業(yè)目的：設(shè)置集團企業(yè)除了用戶默認的公司以外的公司的財務(wù)結(jié)算基本信息，提供異動單據(jù)引用．大陸稅區(qū)公司時呈現(xiàn)的稅籍字段.基礎(chǔ)資料準備－維護客戶財務(wù)信息作業(yè)目的：設(shè)置集團企業(yè)除了用戶默認的公司以外的公司的財務(wù)結(jié)算基本信息，提供異動單據(jù)引用．臺灣稅區(qū)公司時呈現(xiàn)的稅籍字段及票據(jù)字段.基礎(chǔ)資料準備－價格管理–策略關(guān)系維護取價策略維護銷售域參數(shù)發(fā)布客戶適用取價策略維護價格表維護折扣表銷售異動單據(jù)取價銷售域默認取價策略基礎(chǔ)資料準備－價格管理–價格取得示意圖維護取價策略已審核銷貨單單價設(shè)置的取價順序序號1：最近交易價格序號2：客戶價格表序號3：品號價格表零符合的客戶價格表零符合的品號價格表零符價的標標準價格表默認銷售單據(jù)單價、折扣率依據(jù)折扣取得順序取得折扣率NNNYYY取得單價是否為零?默認取價順位基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護取價策略作業(yè)目的：設(shè)置銷售域取得銷售價格、銷售折扣的取得順序，可同時設(shè)置銷售域的默認的銷售價格、銷售折扣的取得的順序．基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護取價策略重點欄位說明【銷售域】制定該取價策略的銷售域.【取價策略編號】該取價策略在該銷售域的唯一代號【取價策略名稱】該取價策略的策略說明【銷售域默認取價策略】表該取價策略是該銷售域的默認策略.一個銷售域只能有一個默認策略.【價格類型】表該取價順位的價格是取自何種價格來源.(客戶最近交易價格、品號價格表、客戶價格表、客戶屬性價格表)另外,系統(tǒng)默認標準價格表為最后順位.當前面順位的價格都取不到時,會自動再取標準價格表.基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護取價策略重點欄位說明【價格類型】取價策略取得的價格類型如下.客戶最近交易價格(已審核的銷貨單取得)品號價格表(價格表里維護)客戶價格表(實際是客戶品號價格,價格表里維護)客戶屬性價格表(實際是客戶屬性品號價格,價格表里維護)標準價格表(價格表里維護)基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護取價策略重點欄位說明【折扣類型】系統(tǒng)支持的折扣類型如下,都是在(折扣表里維護).品號折扣表品號屬性折扣表客戶+品號折扣表客戶+品號屬性折扣表客戶屬性+品號折扣表客戶屬性+品號屬性折扣表客戶折扣表客戶屬性折扣表基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護價格表作業(yè)目的：設(shè)置銷售域銷售價格．最少要設(shè)置標準價格表，提供單據(jù)默認單價用．價格表未設(shè)置時，單據(jù)上默認單價為０．基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護價格表重點欄位說明【銷售域】制定該價格表的銷售域.【價格表編號】該價格表在該銷售域的唯一代號.【價格表名稱】說明該價格表的含意.【價格類型】價格表可設(shè)置的價格類型如下.品號價格表客戶價格表(實際是客戶品號價格)客戶屬性價格表(實際是客戶屬性品號價格)標準價格表基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護價格表重點欄位說明【幣種】該價格表的適用幣種.【含稅】該價格表錄入的單價是否含稅.【稅種】該價格表的適用稅種.【生效日期】該筆品號價格從那一天起生效.【失效日期】該筆品號價格從那一天起失效.【分量計價】該筆品號價格是依數(shù)量分級計價.如:0~100/100~200…購買102時,以100~200這級計價.【紅線價格】僅標準價格表才可錄入.品號價格表、客戶價格表、客戶屬性價格表都不可設(shè)置低于紅線價格的單價.基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護價格表重點欄位說明【特別說明】標準價格表:同一銷售域+價格分類+幣種+稅種+品號+特征碼+計價單位+生效日,不得重覆設(shè)置.品號價格表：同一銷售域+價格分類+幣種+稅種+品號+特征碼+計價單位+生效日,不得重覆設(shè)置.客戶價格表:同一銷售域+價格分類+幣種+稅種+品號+特征碼+計價單位+客戶+生效日,不得重覆設(shè)置.客戶屬性價格表:同一銷售域+價格分類+幣種+稅種+品號+特征碼+計價單位+客戶屬性+生效日,不得重覆設(shè)置.基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護折扣表作業(yè)目的：設(shè)置銷售域銷售折扣．最少要設(shè)置品號折扣表，提供單據(jù)默認折扣用．折扣表未設(shè)置時，單據(jù)上默認折扣為１（不打折）．基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護折扣表重點欄位說明【銷售域】制定該折扣表的銷售域.【折扣表編號】該折扣表在該銷售域的唯一代號.【折扣表名稱】說明該折扣表的含意.基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護折扣表重點欄位說明【折扣類型】折扣表可設(shè)置的折扣類型如下.品號折扣表品號屬性折扣表客戶+品號折扣表客戶+品號屬性折扣表客戶屬性+品號折扣表客戶屬性+品號屬性折扣表客戶折扣表客戶屬性折扣表基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護折扣表重點欄位說明【幣種】該價格表的適用幣種.【稅種】該價格表的適用稅種.【生效日期】該筆品號價格從那一天起生效.【失效日期】該筆品號價格從那一天起失效.【分量計折】該筆品號價格是依數(shù)量分級計價.如:0~100/100~200…購買102時,以100~200這級計折.基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護折扣表重點欄位說明【特別說明】系統(tǒng)限制品號折扣表:同一銷售域+折扣分類+幣種+稅種+品號+特征碼+計價單位+生效日,不得重覆設(shè)置.品號屬性折扣表：同一銷售域+折扣分類+幣種+稅種+品號屬性+屬性值+計價單位+生效日,不得重覆設(shè)置.客戶+品號折扣表:同一銷售域+折扣分類+幣種+稅種+品號+特征碼+計價單位+客戶+生效日,不得重覆設(shè)置.客戶+品號屬性折扣表:同一銷售域+折扣分類+幣種+稅種+品號屬性+屬性值+計價單位+客戶+生效日,不得重覆設(shè)置.基礎(chǔ)資料準備－價格管理－維護折扣表重點欄位說明【特別說明】系統(tǒng)限制客戶屬性+品號折扣表:同一銷售域+折扣分類+幣種+稅種+品號+特征碼+計價單位+客戶屬性+生效日,不得重覆設(shè)置.客戶屬性+品號屬性折扣表:同一銷售域+折扣分類+幣種+稅種+品號屬性+屬性值+計價單位+客戶屬性+生效日,不得重覆設(shè)置.客戶折扣表:同一銷售域+折扣分類+幣種+稅種+客戶+生效日,不得重覆設(shè)置.客戶屬性折扣表:同一銷售域+折扣分類+幣種+稅種+客戶屬性+生效日,不得重覆設(shè)置.基礎(chǔ)資料準備－信用檢查基礎(chǔ)資料準備－信用檢查基礎(chǔ)資料準備－信用檢查基礎(chǔ)資料準備－信控策略場景：公司對公司信控(1:1)客戶上海子公司對單一客戶設(shè)置信用額度基礎(chǔ)資料準備－信控策略場景：公司對集團信控(1:N)客戶上海子公司上海子公司1.對集團型客戶設(shè)置整個集團總信用額度。2.集團型客戶的已用額度是加總集團內(nèi)各家子公司耗用額度得來的?？蛻裟暇┳庸究蛻糁貞c子公司基礎(chǔ)資料準備－信控策略場景：集團對公司信控(N:1)客戶上海子公司南京子公司重慶子公司可設(shè)置[一級信用額度管控][二級信用額度管控]。一級信用額度管控設(shè)置：客戶在集團內(nèi)各子公司耗用的信用額度合并計算、控制，只在集團設(shè)置信用總額。二級信用額度管控設(shè)置：如:上海子公司自行跟客戶約定上海子公司的信用額度,集團也跟客戶約定集團內(nèi)信用總額?；A(chǔ)資料準備－信控策略場景：集團對集團信控(N:N)客戶上海子公司客戶南京子公司客戶重慶子公司上海子公司南京子公司重慶子公司可設(shè)置[一級信用額度管控][二級信用額度管控]。一級信用額度管控設(shè)置：客戶集團在集團內(nèi)各子公司耗用的信用額度合并計算、控制，只在集團設(shè)置信用總額。二級信用額度管控設(shè)置：如:上海子公司自行跟客戶集團約定上海子公司的信用額度,集團也跟客戶集團約定集團內(nèi)信用總額。基礎(chǔ)資料準備－信控策略－維護信控策略作業(yè)目的：設(shè)置統(tǒng)一的信用控制模板，提供公司客戶信用及集團客戶信用引用．重點欄位說明【信控策略編號】信控策略在集團內(nèi)唯一的號碼.【信控策略名稱】信控策略設(shè)置說明.【信控時機】執(zhí)行信用管制的異動單據(jù).【信控公式】各異動單據(jù)金額依多少比率加入已用額度.基礎(chǔ)資料準備－信控策略－公司客戶信用作業(yè)目的：設(shè)置公司對公司客戶的信用控制策略，信控對象須設(shè)為單一客戶．基礎(chǔ)資料準備－信控策略－公司客戶信用作業(yè)目的：設(shè)置公司對集團客戶的信用控制策略，信控對象須設(shè)為集團客戶群．基礎(chǔ)資料準備－信控策略－公司客戶信用重點欄位說明【公司】執(zhí)行本項信用控制的集團內(nèi)法人公司.【客戶】本項信用控制對象.【信控對象】本項信用控制是針對單一公司客戶或集團客戶.【幣種】依據(jù)何種幣種做信用控制.【信控策略】默認信控策略,默認過來可以改信控公式.【信用額度】本項信控的信用額度.【臨時信用額度】短時間提高總額度的臨時額度.【總信用額度】信用額度+臨時信用額度.基礎(chǔ)資料準備－信控策略－公司客戶信用重點欄位說明【已用額度】本項信用對象已消耗的信用額度.【可用余額】總信用額度-已用額度.【超限比率】本項信用控制是否可以超限出貨,可超出的額度信用額度多少比率.【超限金額】信用額度*超限比率.【預警線】當已用額度達到多少時,提出額度即將超出警告.【單身.客戶】指客戶集團內(nèi)列入本項信控的所屬客戶.基礎(chǔ)資料準備－信控策略－維護信控區(qū)域作業(yè)目的：設(shè)置集團內(nèi)信用控制分區(qū)所屬集團公司重點欄位說明【信控區(qū)域編號】集團內(nèi)信用控制分區(qū)編號.【信控區(qū)域名稱】信控區(qū)域的說明.【單身.公司】集團內(nèi)屬該信控區(qū)域的法人公司,同一法一公司只能屬于一個信控區(qū)域.基礎(chǔ)資料準備－信控策略－集團客戶信用作業(yè)目的：設(shè)置集團對公司客戶的信用控制策略，信控對象須設(shè)為單一客戶．基礎(chǔ)資料準備－信控策略－集團客戶信用作業(yè)目的：設(shè)置集團對集團客戶的信用控制策略，信控對象須設(shè)為集團客戶群．基礎(chǔ)資料準備－信控策略－集團客戶信用重點欄位說明【信控區(qū)域】執(zhí)行本項信用控制的集團內(nèi)信用控制分區(qū).【客戶】本項信用控制對象.【信控對象】本項信用控制是針對單一公司客戶或集團客戶.【幣種】依據(jù)何種幣種做信用控制.【信控策略】默認信控策略,默認過來可以改信控公式.【信用額度】本項信控的信用額度.【臨時信用額度】短時間提高總額度的臨時額度.【總信用額度】信用額度+臨時信用額度.基礎(chǔ)資料準備－信控策略－集團客戶信用重點欄位說明【已用額度】本項信用對象已消耗的信用額度.【可用余額】總信用額度-已用額度.【超限比率】本項信用控制是否可以超限出貨,可超出的額度信用額度多少比率.【超限金額】信用額度*超限比率.【預警線】當已用額度達到多少時,提出額度即將超出警告.【單身.客戶】指客戶集團內(nèi)列入本項信控的所屬客戶.【單身.公司】指本信控區(qū)合并管制信用額度的所屬公司，依據(jù)單頭．信控區(qū)域默認顯示，只讀.基礎(chǔ)資料準備－信控策略特別說明【信用控制】除了上面介紹的一級信用控制外，還可組合出兩級信用管制．第一級為公司級信用控制．如：上海公司給予額度為50萬．南京公司給予額度為40萬第二級為信控區(qū)域級信用控制．如：上海公司和南京公司合并給予額度為80萬．控制結(jié)果為：上海公司最多可出貨50萬.南京公司最多可出貨40萬.上海公司+南京公司最多可出貨80萬.基礎(chǔ)資料準備－允／限銷控制－銷售域參數(shù)作業(yè)目的：設(shè)置銷售域參數(shù)的［銷售限制策略］為（允／限銷控制）．維護銷售域參數(shù)維護品號銷售信息維護允限銷方案銷售異動單據(jù)允限銷檢查作業(yè)目的：設(shè)置品號為[允限銷管制品]．基礎(chǔ)資料準備－允／限銷控制－品號銷售信息維護銷售域參數(shù)維護品號銷售信息維護允限銷方案銷售異動單據(jù)允限銷檢查基礎(chǔ)資料準備－允／限銷控制－允限銷方案作業(yè)目的：設(shè)置品號銷售信息里設(shè)置為[允限銷管制品]的品號的允限銷方案，提供用戶執(zhí)行允限銷管理．維護銷售域參數(shù)維護品號銷售信息維護允限銷方案銷售異動單據(jù)允限銷檢查基礎(chǔ)資料準備－維護允限銷方案重點欄位說明【銷售域】制定該允/限銷方案的銷售域.【允限銷方案編號】該允限/銷方案在該銷售域的唯一編號.【允限銷方案名稱】該允限/銷方案的說明.【允限銷類別】該允限/銷方案是依據(jù)品號做允限銷,還是依品號屬性做允限銷.【允限銷對象】該允限/銷方案是針對逐個客戶做允限銷,還是客戶屬性相同的客戶做允限銷..【允限銷類型】該允限/銷方案是允銷方案，還是限銷方案.【生效日期】該允限/銷方案從那一天開始有效.【失效日期】該允限/銷方案從那一天開始失效.基礎(chǔ)資料準備－維護允限銷方案特別說明同一品號+客戶,不得同時生效允銷表及限銷表同一品號+客戶屬性,不得同時生效允銷表及限銷表同一品號屬性+客戶,不得同時生效允銷表及限銷表同一品號屬性+客戶屬性,不得同時生效允銷表及限銷表[允限銷檢查］允限銷表取得順序如下：第一順位：品號＋客戶

品號+客戶屬性

品號屬性+客戶

品號屬性+客戶屬性第二順位：生效期間符合的生效日降冪排序第三順位：先找限銷，再找允銷品號為允限銷管制品且找不到符合的允限銷方案時，視為限銷品不得銷售．基礎(chǔ)資料準備－價格表控制－銷售域參數(shù)作業(yè)目的：設(shè)置銷售域參數(shù)的［銷售限制策略］為（價格表控制）．【價格表控制】指價格表允銷，設(shè)置有價格表時才允許銷售．設(shè)置方式請參閱【價格管理】內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說明基礎(chǔ)資料準備日常單據(jù)錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解103日常單據(jù)錄入日常銷售業(yè)務(wù)(此部份要邊操作系統(tǒng)說明)SD01：報價報價單、報價單憑證SD02：合同約定銷售合同、銷售合同憑證SD03：接單銷售銷售訂單、銷售訂單憑證、供需分配、銷售訂單預計出貨表、銷售接單統(tǒng)計表、銷售訂單執(zhí)行狀況表SD04：接單變更銷售訂單變更單、銷售訂單變更憑證、供需分配、銷售訂單預計出貨表、銷售接單統(tǒng)計表、銷售訂單執(zhí)行狀況表SD05：銷售訂單生成請購、采購單銷售訂單生成請購/采購單SD06：銷售出貨一段式銷售銷貨單(直接銷貨)、銷貨單憑證、客戶銷貨統(tǒng)計表、銷售價格異常表、已出貨未開發(fā)票明細表兩段式銷售銷貨單(一般銷貨)、銷貨單憑證、銷貨出庫單、銷貨出庫單憑證、客戶銷貨統(tǒng)計表、銷售價格異常表、已出貨未開發(fā)票明細表104日常單據(jù)錄入日常銷售業(yè)務(wù)(此部份要邊操作系統(tǒng)說明)SD07：銷退入庫一段式銷退銷退單(直接銷退)、銷退單憑證、客戶銷貨統(tǒng)計表兩段式銷退銷退單(一般銷退)、銷退單憑證、銷退入庫單、銷退入庫單憑證、客戶銷貨統(tǒng)計表SD08：折扣與折讓折扣與折讓單、折扣與折讓單憑證、折讓證明單(臺灣專用)SD09：委托代銷(寄售)銷售訂單、寄售調(diào)撥單、寄售退回單、銷貨單(銷貨出庫單)SD10：銷售簽收客戶業(yè)務(wù)信息、銷貨單、銷貨出庫單、銷退單(簽收退回)日常單據(jù)錄入-報價105START維護報價單報價單憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-報價106重點欄位說明【銷售域】該張報價單所屬銷售組織【單據(jù)類型】報價單的單據(jù)類型【單號】該張報價單編號【客戶】報價的外部對象,可空白.【業(yè)務(wù)員】誰報的價,可空白.【部門】報價人員所屬部門,可空白.【單據(jù)日期】何時報的價,默認系統(tǒng)日期.【報價日期】確定報價的日期.亦即,審核日.【有效期間】該次報價的有效期間,可空白、備注性質(zhì)字段.START維護報價單報價單憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-報價107重點欄位說明【客戶全名】報價對象的全稱【客戶確認】表報價對象認可這張報價【幣種】該張報價單的交易幣種【含稅】報價單價是否含稅.【付款條件】該張報價單的約定付款方式,可空白.【價格說明】該張報價單價格約定的特別說明,可空白、備注性質(zhì)字段.START維護報價單報價單憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-報價108單身.重點欄位說明【商品類型】該筆交易明細為(銷售、贈品、備品)交易【品號】該筆交易明細的交易商品【品名】該交易商品的品名【特征碼】該交易商品的特征【規(guī)格】該交易商品的規(guī)格【分量計價】該筆交易明細是否為分量計價交易.【業(yè)務(wù)數(shù)量】該筆交易明細的交易數(shù)量(分量計價時在子單身錄入).【業(yè)務(wù)單位】該筆交易明細的交易單位.默認品號銷售信息里的銷售單位.START維護報價單報價單憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-報價109單身.重點欄位說明【計價數(shù)量】該筆交易明細的交易計價數(shù)量【計價單位】該筆交易明細的交易計價數(shù)量.默認品號銷售信息的銷售計價單位.【單價】該筆交易明細的交易定價.錄入品號等相關(guān)字段后,會依取價策略自動取價、可修改且提供[F2]查詢價格[F3]查詢最近售價[F4]查詢價格表等查價功能并正推出折扣后單價、折扣額、金額、未稅金額、稅額.贈品、備品的單價為零且不可修改.【折扣率】該筆交易明細的交易折扣率.錄入品號等相關(guān)字段后,會依取價策略自動取價、可修改且提供[F2]查詢折扣表功能并正推出折扣后單價、折扣額、金額、未稅金額、稅額.START維護報價單報價單憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-報價110單身.重點欄位說明【折扣后單價】單價*折扣率且單價取位.若單據(jù)類型設(shè)置為不可低于紅線價格交易時,會檢查紅線價格并反推出折扣率且正推出折扣額、金額、未稅金額、稅額.【折扣額】該筆交易明細的降價總額.可修改、不可為負數(shù)、修改時同步反推折扣率、折扣后單價,并正推金額、未稅金額、稅額.【稅種】該筆交易明細的交易稅種.依品號稅分類及客戶稅分類默認、可修改.【稅率】該筆交易明細的交易稅率.默認稅種的稅率、不可修改.START維護報價單報價單憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-報價111單身.重點欄位說明【金額】該筆交易明細的交易金額.由計價數(shù)量*折扣后單價并金額取位得來、可修改、修改時同步反推折扣率、折扣后單價、折扣額,并正推未稅金額、稅額.【未稅金額】該筆交易明細的原幣未稅金額.不可修改.【稅額】筆交易明細的原幣未稅金額.可修改并反推未稅金額.【客戶品號】該交易商品在客戶的電腦系統(tǒng)品號【客戶品名】該交易商品在客戶的電腦系統(tǒng)品名【客戶規(guī)格】該交易商品在客戶的電腦系統(tǒng)規(guī)格START維護報價單報價單憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-報價112單身.重點欄位說明【庫存單位數(shù)量】該筆交易商品的庫存管理單位數(shù)量、不可修改.【庫存單位】該筆交易商品的庫存管理單位、不可修改.【第二數(shù)量】制造雙單位商品的另一個庫存管理單位數(shù)量、不可修改,須由[調(diào)整第二數(shù)量]功能鈕修改.【第二單位】制造雙單位商品的另一個庫存管理單位、不可修改.【客戶確認】報價對象認可該筆交易商品的報價.【備注】該筆交易明細的交易說明、可空白.START維護報價單報價單憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-報價113ToolBar.重點欄位說明【保存】保存前重新校驗所有有校驗的字段,不通過時報錯,不保存.【審核】單據(jù)類型為不可低于紅線價格時,校驗折扣后單價不可低于紅線價格.【撤銷審核】報價單已結(jié)束時,不得撤銷審核.【客戶確認】未做客戶確認的報價單,不可被銷售訂單引用.客戶確認為單次動作,審核后只能做一次客戶確認,要再次執(zhí)行客戶確認,須先撤審再審.【結(jié)束】該張報價單不再可被銷售訂單引用時,執(zhí)行報價單結(jié)束.START維護報價單報價單憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-報價114START維護報價單報價單憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-報價115START維護報價單報價單憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定116START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定117重點欄位說明【銷售域】該張銷售合同所屬銷售組織【單據(jù)類型】銷售合同的單據(jù)類型【單號】該張銷售合同的系統(tǒng)管制編號【客戶】銷售合同的約定外部對象.【業(yè)務(wù)員】誰報的銷售合同.【銷售部門】業(yè)務(wù)人員所屬部門,可空白.【單據(jù)日期】何時報的銷售合同,默認系統(tǒng)日期.【合同簽訂日期】簽定銷售合同的日期.【審核日期】銷售合同審核日.START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定118重點欄位說明【合同編號】該張與客戶簽定的銷售合同文件管制編號.【合同名稱】該張與客戶簽定的銷售合同文件管制名稱.【合同描述】該張與客戶簽定的銷售合同文件管制說明.【生效日期】該張銷售合同的約定生效日期.【失效日期】該張銷售合同的約定失效日期,可空白.【客戶地址】客戶地址,可空白.【客戶聯(lián)系人】客戶聯(lián)系人,可空白.【備注】注記字段,可空白.START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定119重點欄位說明【幣種】該張銷售合同的交易幣種.【匯率】該張銷售合同的約定匯率.【含稅】單價是否含稅.【】.【】【】【】【】【】START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定120START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定121重點欄位說明【收貨客戶】該張銷售合同的收貨客戶、可空白.【收貨地址】貨要送到的地點?【收貨聯(lián)系人】要交貨給誰?【運輸方式】貨要怎么送?【允許分批交貨】可不可以接多張銷售訂單?【需簽收】以簽收量認賬款.START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定122重點欄位說明【結(jié)算客戶】該張銷售合同應收賬款的收款對象.不可空白、默認客戶的結(jié)算客戶、可修改.【客戶全稱】結(jié)算客戶的全名,可空白.【結(jié)算地址】結(jié)算客戶的地址,可空白.【結(jié)算聯(lián)系人】結(jié)算客戶的聯(lián)系人,可空白.【結(jié)算公司】該張銷售合同負責結(jié)算賬款的公司.不可空白、默認部門所屬公司、可修改、必須與銷售域同稅區(qū).【發(fā)票種類】該張銷售合同的發(fā)票種類,可空白.【分期付款】該張銷售合同是否為多期付款合同.【付款條件】該張銷售合同的約定付款方式,可空白.START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定123重點欄位說明【總金額控制】表該張銷售合同為單身交易商品的交易總額管制的銷售合同.【上限原幣總金額】該張銷售合同最多可接單銷售的原幣金額.START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定124START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定125單身.重點欄位說明【商品類型】該筆交易明細為(銷售、贈品、備品)交易【品號】該筆交易明細的交易商品.錄有品類時,不可錄入.【品名】該交易商品的品名【特征碼】該交易商品的特征【規(guī)格】該交易商品的規(guī)格【品類】該筆交易明細的交易品類.錄有品號時,不可錄入.【屬性值】品類的明確分類.【屬性值描述】分類描述.START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定126單身.重點欄位說明【業(yè)務(wù)數(shù)量】該筆交易明細的交易數(shù)量.【業(yè)務(wù)單位】該筆交易明細的交易單位.默認品號銷售信息里的銷售單位.【計價數(shù)量】該筆交易明細的交易計價數(shù)量【計價單位】該筆交易明細的交易計價數(shù)量.默認品號銷售信息的銷售計價單位.【單價控制】該筆交易明細在銷售訂單上引時要控制單價.START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定127單身.重點欄位說明【單價】該筆交易明細的交易定價.錄入品號等相關(guān)字段后,會依取價策略自動取價、可修改且提供[F2]查詢價格[F3]查詢最近售價[F4]查詢價格表等查價功能并正推出折扣后單價、折扣額、金額、未稅金額、稅額.【折扣率】該筆交易明細的交易折扣率.錄入品號等相關(guān)字段后,會依取價策略自動取價、可修改且提供[F2]查詢折扣表功能并正推出折扣后單價、折扣額、金額、未稅金額、稅額.START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定128單身.重點欄位說明【折扣后單價】單價*折扣率且單價取位.若單據(jù)類型設(shè)置為不可低于紅線價格交易時,會檢查紅線價格并反推出折扣率且正推出折扣額、金額、未稅金額、稅額.【折扣額】該筆交易明細的降價總額.可修改、不可為負數(shù)、修改時同步反推折扣率、折扣后單價,并正推金額、未稅金額、稅額.【稅種】該筆交易明細的交易稅種.依品號稅分類及客戶稅分類默認、可修改.【稅率】該筆交易明細的交易稅率.默認稅種的稅率、不可修改.START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定129單身.重點欄位說明【金額】該筆交易明細的交易金額.由計價數(shù)量*折扣后單價并金額取位得來、可修改、修改時同步反推折扣率、折扣后單價、折扣額,并正推未稅金額、稅額.【原幣未稅金額】該筆交易明細的原幣未稅金額.不可修改.【原幣稅額】筆交易明細的原幣未稅金額.可修改并反推原幣未稅金額且正推本幣未稅金額、本幣稅額.【本幣未稅金額】該筆交易明細的本幣未稅金額.不可修改.【本幣稅額】筆交易明細的本幣未稅金額.可修改并反推本幣未稅金額.START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定130單身.重點欄位說明【數(shù)量控制】該筆交易要控制銷售訂單訂購數(shù)量.【業(yè)務(wù)數(shù)量(上限)】該筆交易最高可接受的訂購數(shù)量【金額控制】該筆交易要控制銷售訂單訂購金額.【原幣數(shù)量(上限)】該該筆交易最高可接受的訂購金額【已訂購業(yè)務(wù)數(shù)量】由銷售訂單審核回寫的已訂購業(yè)務(wù)數(shù)量,不可修改.【已訂購業(yè)務(wù)金額】由銷售訂單審核回寫的已訂購業(yè)務(wù)金額,不可修改.【單價控制】【數(shù)量控制】【金額控制】最多三選二.START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定131單身.重點欄位說明【來源單據(jù)】可上引報價單【來源單號】上引報價單時,不可空白.【來源序號】上引報價單時,不可空白.【結(jié)束碼】表示當筆合同已結(jié)束(僅數(shù)量控制合同有效).START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定132子單身.重點欄位說明【收貨客戶】默認單頭收貨客戶,可修改.【收貨地址】默認單頭收貨客戶,可修改.【收貨聯(lián)系人】默認單頭收貨客戶,可修改.【業(yè)務(wù)數(shù)量】默認單身業(yè)務(wù)數(shù)量.子單身業(yè)務(wù)數(shù)量加總必須等于單身業(yè)務(wù)數(shù)量.【計價數(shù)量】默認單身計價數(shù)量.子單身計價數(shù)量加總必須等于單身業(yè)務(wù)數(shù)量.【預交日期】該筆發(fā)貨計劃的預計交貨日期【運輸方式】該筆發(fā)貨計劃的指定運輸方式START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定133ToolBar.重點欄位說明【保存】保存前重新校驗所有有校驗的字段,不通過時報錯,不保存.并依據(jù)信控管理設(shè)定檢查信用且依檢查結(jié)果提出警告或報錯.【審核】單據(jù)類型為不可低于紅線價格時,校驗折扣后單價不可低于紅線價格.并依據(jù)信控管理設(shè)定檢查信用且依檢查結(jié)果提出警告或報錯.【撤銷審核】報價單已結(jié)束時,不得撤銷審核.【客戶確認】未做客戶確認的報價單,不可被銷售訂單引用.客戶確認為單次動作,審核后只能做一次客戶確認,要再次執(zhí)行客戶確認,須先撤審再審.【結(jié)束】該張報價單不再可被銷售訂單引用時,執(zhí)行報價單結(jié)束.START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定134START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-合同約定135START維護銷售合同銷售合同憑證結(jié)束日常單據(jù)錄入-接單銷售136START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售137重點欄位說明【銷售域】該張銷售訂單所屬銷售組織【單據(jù)類型】銷售訂單的單據(jù)類型【單號】該張銷售訂單的系統(tǒng)管制編號【客戶】銷售訂單的約定外部對象.【業(yè)務(wù)員】誰報的銷售訂單.【銷售部門】業(yè)務(wù)人員所屬部門,可空白.【單據(jù)日期】何時報的銷售訂單,默認系統(tǒng)日期.【訂單日期】審核銷售訂單的日期.【結(jié)算公司】該張銷售訂單負責結(jié)算賬款的公司.不可空白、默認部門所屬公司、可修改、必須與銷售域同稅區(qū).START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售138重點欄位說明【幣種】該張銷售訂單的交易幣種.【匯率】該張銷售訂單的約定匯率.【訂單地址】下單客戶的地址【訂單聯(lián)系人】下單客戶的聯(lián)系人【備注】注記字段,可空白.【含稅】單價是否含稅.【付款條件】該張銷售訂單的約定付款方式,可空白.【訂金比率】本張銷售訂單是否預收訂金,預收比率多少?默認客戶業(yè)務(wù)信息里的訂金比率、可修改.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售139重點欄位說明【訂金】本張銷售訂單是否預收訂金,由預收訂金比率默認、可修改,修改后回調(diào)預收訂金比率.【分期付款】是否為多期收款的銷售訂單【分期源單】選擇是合同分期或是銷售訂單分期【合同】分期源單為合同分期時必填,否則可空白.【允許分批交貨】一筆發(fā)貨計劃可不可以分多張銷貨單多次銷貨出庫單.【需簽收】以簽收量認賬款.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售140START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售141重點欄位說明【多收貨地址】本單是否多地收貨.【收貨客戶】單一地點收貨時的收貨客戶【收貨地址】單一地點收貨時的收貨地址【收貨聯(lián)系人】單一地點收貨時的收貨聯(lián)系人【運輸方式】本單送貨方式START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售142重點欄位說明【結(jié)算客戶】本單找誰結(jié)算應收賬款【發(fā)票郵寄地址】發(fā)票要寄到那兒的地址,默認結(jié)算客戶的地址,可修改.【發(fā)票郵寄聯(lián)系人】發(fā)票的收件人,默認結(jié)算客戶的聯(lián)系人,可修改.【發(fā)票種類】開立的發(fā)票種類.【客戶單號】客戶下單的單號.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售143START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售144單身.重點欄位說明【商品類型】該筆交易明細為(銷售、贈品、備品)交易【品號】該筆交易明細的交易商品【品名】該交易商品的品名【特征碼】該交易商品的特征【規(guī)格】該交易商品的規(guī)格【預交貨日】該筆交易明細預計出貨日.【業(yè)務(wù)數(shù)量】該筆交易明細的交易數(shù)量【業(yè)務(wù)單位】該筆交易明細的交易單位.默認品號銷售信息里的銷售單位.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售145單身.重點欄位說明【計價數(shù)量】該筆交易明細的交易計價數(shù)量【計價單位】該筆交易明細的交易計價數(shù)量.默認品號銷售信息的銷售計價單位.【單價】該筆交易明細的交易定價.錄入品號等相關(guān)字段后,會依取價策略自動取價、可修改且提供[F2]查詢價格[F3]查詢最近售價[F4]查詢價格表等查價功能并正推出折扣后單價、折扣額、金額、未稅金額、稅額.贈品、備品的單價為零且不可修改.【折扣率】該筆交易明細的交易折扣率.錄入品號等相關(guān)字段后,會依取價策略自動取價、可修改且提供[F2]查詢折扣表功能并正推出折扣后單價、折扣額、金額、未稅金額、稅額.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售146單身.重點欄位說明【折扣后單價】單價*折扣率且單價取位.若單據(jù)類型設(shè)置為不可低于紅線價格交易時,會檢查紅線價格并反推出折扣率且正推出折扣額、金額、未稅金額、稅額.【折扣額】該筆交易明細的降價總額.可修改、不可為負數(shù)、修改時同步反推折扣率、折扣后單價,并正推金額、未稅金額、稅額.【稅種】該筆交易明細的交易稅種.依品號稅分類及客戶稅分類默認、可修改.【稅率】該筆交易明細的交易稅率.默認稅種的稅率、不可修改.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售147單身.重點欄位說明【金額】該筆交易明細的交易金額.由計價數(shù)量*折扣后單價并金額取位得來、可修改、修改時同步反推折扣率、折扣后單價、折扣額,并正推未稅金額、稅額.【原幣未稅金額】該筆交易明細的原幣未稅金額.不可修改.【原幣稅額】筆交易明細的原幣未稅金額.可修改并反推原幣未稅金額且正推本幣未稅金額、本幣稅額.【本幣未稅金額】該筆交易明細的本幣未稅金額.不可修改.【本幣稅額】筆交易明細的本幣未稅金額.可修改并反推本幣未稅金額.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售148單身.重點欄位說明【來源單據(jù)】可上引報價單、銷售合同【來源單號】上引報價單時、銷售合同,不可空白.【來源序號】上引報價單時、銷售合同,不可空白.【來源次序號】上引報價單時、銷售合同,不可空白.【客戶品號】該交易商品在客戶的電腦系統(tǒng)品號【客戶品名】該交易商品在客戶的電腦系統(tǒng)品名【客戶規(guī)格】該交易商品在客戶的電腦系統(tǒng)規(guī)格START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售149單身.重點欄位說明【結(jié)算狀態(tài)】不結(jié)算、結(jié)算未完成、結(jié)算已完成.不需以銷售訂單做結(jié)算來源者(如:訂金、先票后貨),默認為不結(jié)算.否則,為結(jié)算未完成.【預結(jié)算計價數(shù)量】.【預結(jié)算未稅金額】.【預結(jié)算稅額】.【已結(jié)算計價數(shù)量】.【已結(jié)算未稅金額】.【已結(jié)算稅額】.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售150ToolBar.重點欄位說明【保存】保存前重新校驗所有有校驗的字段,不通過時報錯,不保存.并依據(jù)信控管理設(shè)定檢查信用且依檢查結(jié)果提出警告或報錯.【審核】單據(jù)類型為不可低于紅線價格時,校驗折扣后單價不可低于紅線價格.并依據(jù)信控管理設(shè)定檢查信用且依檢查結(jié)果提出警告或報錯.【撤銷審核】銷售訂單已結(jié)束、已有下推銷貨單、已銷售訂單變更單時,不得撤銷審核.【保留】業(yè)務(wù)接單需要保證庫存數(shù)量可出貨時執(zhí)行.須在保留規(guī)定天數(shù)內(nèi)保留,不得提前保留.保留失效日過后,保留自動失效.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售151ToolBar.重點欄位說明【整張折扣】保存前總額減價時使用,會自動分攤給單身明細.【結(jié)束】該張銷售訂單不再可被銷貨單引用時,執(zhí)行本功能做整單指定結(jié)束.【取消結(jié)束】該張銷售訂單要再被銷貨單引用時,執(zhí)行銷售訂單整單撤銷指定結(jié)束.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售152START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配發(fā)貨不需要供需分配的發(fā)貨計劃，可以在銷售訂單單身直接錄入．日常單據(jù)錄入-接單銷售153發(fā)貨計劃.重點欄位說明【發(fā)貨計劃】銷售訂單的預計發(fā)貨計劃,可以多交期、多收貨地址、多收貨客戶.【業(yè)務(wù)數(shù)量】該筆發(fā)貨計劃的預計發(fā)貨業(yè)務(wù)數(shù)量【計價數(shù)量】該筆發(fā)貨計劃的預計發(fā)貨計價數(shù)量【供貨類型】指該筆發(fā)貨明細的供貨對象是公司自發(fā)、供應商發(fā)貨、集團內(nèi)其他法人公司發(fā)貨(內(nèi)部協(xié)同)?！竟┴浄健恳涝摴P發(fā)貨明細的供貨對象不同分別為該張銷售訂單上的銷售域所屬工廠、供應商、不是該張銷售訂單上的銷售域所屬工廠?！局边\】由發(fā)貨單位直接送貨給客戶.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售154發(fā)貨計劃.重點欄位說明【發(fā)貨工廠】供貨方的發(fā)貨工廠、可空白.【倉庫】供貨方的發(fā)貨倉庫、可空白.【協(xié)同關(guān)系】發(fā)貨類型為內(nèi)部協(xié)同時,需要填入內(nèi)部協(xié)同關(guān)系,表明內(nèi)部協(xié)同流程.【供應中心】該筆發(fā)貨計劃的預計供應中心【預發(fā)貨日】該筆發(fā)貨明細,供貨方預計出貨的日期?！臼肇浛蛻簟吭摴P發(fā)貨計劃的收貨對象.【收貨地址】該筆發(fā)貨計劃的收貨地址.【收貨聯(lián)絡(luò)人】該筆發(fā)貨計劃的收貨聯(lián)絡(luò)人.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售155發(fā)貨計劃.重點欄位說明【預交貨日】該筆發(fā)貨計劃客戶約定的預計到貨日?！具\輸方式】該筆發(fā)貨計劃的交貨方式.【結(jié)束碼】該筆發(fā)貨計劃是否已交貨結(jié)束.不允許分批交貨時,只要有一張銷貨出庫單審核,即結(jié)束.可手動結(jié)束.當,計劃業(yè)務(wù)數(shù)量小于等于已交業(yè)務(wù)數(shù)量時,即自動結(jié)束.【已交業(yè)務(wù)數(shù)量】該筆發(fā)貨計劃已經(jīng)銷貨出庫的業(yè)務(wù)數(shù)量,由銷貨出庫單審核回寫.【已交計價數(shù)量】該筆發(fā)貨計劃已經(jīng)銷貨出庫的計價數(shù)量,由銷貨出庫單審核回寫.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售156發(fā)貨計劃.重點欄位說明【已轉(zhuǎn)采】該筆發(fā)貨計劃是否已轉(zhuǎn)采購訂單采購.由采購訂單審核回寫.【已轉(zhuǎn)采業(yè)務(wù)數(shù)量】該筆發(fā)貨計劃已經(jīng)轉(zhuǎn)采購訂單的業(yè)務(wù)數(shù)量,由采購訂單審核回寫,采購訂單變更單審核時回寫差量.【已轉(zhuǎn)采計價數(shù)量】該筆發(fā)貨計劃已經(jīng)轉(zhuǎn)采購訂單的計價數(shù)量,由采購訂單審核回寫,采購訂單變更單審核時回寫差量.START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-接單銷售157START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配日常單據(jù)錄入-接單銷售158START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配日常單據(jù)錄入-接單銷售159START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配日常單據(jù)錄入-接單銷售160START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配按[確認分配]回寫銷售訂單單身發(fā)貨計劃.按[下一步]繼續(xù)執(zhí)行(銷售訂單生成采購訂單).日常單據(jù)錄入-接單銷售161START維護銷售訂單銷售訂單憑證結(jié)束供需分配選擇要生成采購訂單的銷售訂單,按下[轉(zhuǎn)采購訂單]生成.日常單據(jù)錄入-銷售訂單變更162START維護銷售訂單變更銷售訂單變更憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-銷售訂單變更163START維護銷售訂單變更銷售訂單變更憑證結(jié)束供需分配接單日常單據(jù)錄入-銷售訂單變更164START維護銷售訂單變更銷售訂單變更憑證結(jié)束供需分配發(fā)貨不需要供需分配的發(fā)貨計劃，可以在銷售訂單變更單身直接錄入．日常單據(jù)錄入-銷售訂單變更165START維護銷售訂單變醠銷售訂單變更憑證結(jié)束供需分配日常單據(jù)錄入-銷售訂單變更166START維護銷售訂單變更銷售訂單變更憑證結(jié)束供需分配日常單據(jù)錄入-銷售訂單變更167START維護銷售訂單變更銷售訂單變更憑證結(jié)束供需分配日常單據(jù)錄入-銷售訂單變更168START維護銷售訂單變更銷售訂單變更憑