低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

2024年12月行業(yè)研究報(bào)告低空經(jīng)濟(jì)目錄2第1部分低空經(jīng)濟(jì)的定義與產(chǎn)業(yè)構(gòu)成第2部分國內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況第3部分低空經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展趨勢第4部分低空經(jīng)濟(jì)未來行業(yè)展望第1部分低空經(jīng)濟(jì)的定義與產(chǎn)業(yè)構(gòu)成一、低空經(jīng)濟(jì)定義低空經(jīng)濟(jì)是指依托于低空空域（通常指距正下方地平面垂直距離在1000米以內(nèi)的空域，根據(jù)不同地區(qū)特點(diǎn)和實(shí)際需要可延伸至3000米），以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動為牽引，輻射帶動相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。它具有產(chǎn)業(yè)鏈條長、輻射面廣、成長性和帶動性強(qiáng)等特點(diǎn)，被視為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。二、發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)的重要性推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條長，涵蓋多個產(chǎn)業(yè)，有助于培育新優(yōu)勢、打造新引擎、增強(qiáng)新動能。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)在低空經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，為經(jīng)濟(jì)增長注入新活力。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級低空經(jīng)濟(jì)推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。同時(shí)，促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的拓展和創(chuàng)新，提供更多就業(yè)機(jī)會，促進(jìn)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。拓展新的市場空間和消費(fèi)需求低空領(lǐng)域開放和技術(shù)進(jìn)步催生新的商業(yè)模式和消費(fèi)場景，為經(jīng)濟(jì)增長注入新動力。例如，城市空中交通、低空物流配送等新型業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)。加強(qiáng)國防建設(shè)和應(yīng)急救援能力低空飛行器在國防領(lǐng)域具有獨(dú)特優(yōu)勢，同時(shí)能快速到達(dá)災(zāi)區(qū)實(shí)施救援，提高救援效率和成功率。提升交通運(yùn)輸能力低空交通彌補(bǔ)地面交通不足，提高交通系統(tǒng)整體效率和靈活性，促進(jìn)資源優(yōu)化配置和經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展。推動教育和科技水平提升低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要高素質(zhì)人才和先進(jìn)技術(shù)支撐，促使國家加大投入，提升人才培養(yǎng)和創(chuàng)新能力。同時(shí)，為教育和科技領(lǐng)域提供新的應(yīng)用場景和研究方向。促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)具有顯著的區(qū)域性特征，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，提升區(qū)域整體競爭力。通過發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)，各地區(qū)可以打造特色產(chǎn)業(yè)集群，加強(qiáng)區(qū)域間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系和合作。三、主要構(gòu)成產(chǎn)業(yè)分析包括通用航空器、無人機(jī)等低空飛行器的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。低空制造產(chǎn)業(yè)提供低空飛行服務(wù)，如空中觀光、空中物流等。低空飛行產(chǎn)業(yè)為低空飛行提供地面保障、空中交通管理等支持。低空保障產(chǎn)業(yè)包括低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)的教育培訓(xùn)、金融服務(wù)等。綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)四、關(guān)鍵技術(shù)與創(chuàng)新無人機(jī)技術(shù)無人機(jī)在低空經(jīng)濟(jì)中扮演著重要角色，廣泛應(yīng)用于物流配送、農(nóng)業(yè)植保、城市巡邏、旅游觀光等領(lǐng)域。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，無人機(jī)的性能將更加完善，應(yīng)用場景也將更加廣泛。電動垂直起降飛行器（eVTOL）eVTOL等新型飛行器的出現(xiàn)和發(fā)展，為城市空中交通等領(lǐng)域帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。這些新型飛行器具有垂直起降、高效節(jié)能等特點(diǎn)，未來在城市空中交通中將發(fā)揮重要作用。五、全球發(fā)展概況全球市場規(guī)模：2024年全球低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)2.32萬億元，未來五年復(fù)合增速預(yù)計(jì)將達(dá)到11.51%。區(qū)域發(fā)展北美北美市場占比超過40%，是低空經(jīng)濟(jì)的重要區(qū)域。美國是全球低空經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵參與者，尤其在工業(yè)級無人機(jī)市場和通用航空領(lǐng)域占據(jù)重要地位。歐洲歐洲多國出臺了支持無人機(jī)在物流、農(nóng)業(yè)、環(huán)保等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的政策，促進(jìn)了無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，歐洲在空中交通流量管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、安全監(jiān)管等方面也取得了顯著進(jìn)展。亞洲亞洲特別是中國在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展，成為全球低空經(jīng)濟(jì)的重要增長極。中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模為5059.5億元，增速為33.8%。第2部分國內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況一、全國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況1、市場規(guī)模與增長率數(shù)據(jù)顯示，2023年全國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模超過5000億元，同比增長率超過33%。預(yù)計(jì)到2024年，市場規(guī)模將達(dá)到5800億元，未來五年復(fù)合增速將達(dá)到16.03%。根據(jù)中國民航局的預(yù)測，到2025年，我國低空經(jīng)濟(jì)的市場規(guī)模將達(dá)到1.5萬億元，到2035年更有望達(dá)到3.5萬億元，市場潛力巨大。2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)截至2023年年底，全國已建成并登記通用機(jī)場449個、飛行服務(wù)站32個。我國擁有超440條無人機(jī)航線，5G-A、人工智能、衛(wèi)星通信等技術(shù)也正被應(yīng)用于低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，國內(nèi)已有300多個城市啟動5G-A網(wǎng)絡(luò)部署，一些城市正在探索基于5G-A網(wǎng)絡(luò)的低空智聯(lián)網(wǎng)，為低空飛行器提供高速穩(wěn)定的通信服務(wù)。3、相關(guān)政策國家將“低空經(jīng)濟(jì)”列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并出臺多項(xiàng)政策支持其發(fā)展。2024年7月30日，習(xí)近平總書記在中共中央政治局第十六次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，要做好國家空中交通管理工作，促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。2024年3月27日，工業(yè)和信息化部等四部門印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》，提出加快通用航空技術(shù)和裝備迭代升級，為培育低空經(jīng)濟(jì)新增長極提供有力支撐。2024年3月，政府工作報(bào)告提出積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長引擎。2023年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2021年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》首次將“低空經(jīng)濟(jì)”概念寫入國家規(guī)劃。各地政府出臺政策推動低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展北京、廣東、安徽、四川、湖南等眾多地方政府將“低空經(jīng)濟(jì)”寫入政府工作報(bào)告，并出臺了一系列政策措施以推動低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。例如，北京市發(fā)布了《北京市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024~2027年）（征求意見稿）》，提出了持續(xù)加強(qiáng)低空經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)、鞏固低空制造全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力等六大重點(diǎn)任務(wù)。3、相關(guān)政策4、區(qū)域發(fā)展情況深圳、北京、廣州、上海等城市在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢，深圳和北京在科研實(shí)力和技術(shù)實(shí)力上領(lǐng)先全國其他城市，而廣州和上海則在低空制造和低空運(yùn)營生態(tài)方面有較好的表現(xiàn)。全國首個“低空經(jīng)濟(jì)生態(tài)融合產(chǎn)業(yè)園”落戶深圳，深圳城市空中交通網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模，無人機(jī)在即時(shí)配送、城市物流運(yùn)輸?shù)确矫嫒〉贸尚А１本?、上海、杭州、合肥?5個城市與企業(yè)攜手共建低空經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈，計(jì)劃到2025年打造涵蓋低空飛行路線、低空應(yīng)用示范區(qū)等多個領(lǐng)域上百個示范項(xiàng)目。5、代表性企業(yè)上游：材料與核心零部件寶鈦股份：主要提供鈦合金材料。中航高科：專注于航空材料的研發(fā)和生產(chǎn)。德賽電池、欣旺達(dá)：提供電池和能源系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品。航新科技、安達(dá)維爾：涉及飛控系統(tǒng)和動力系統(tǒng)的核心設(shè)備制造。中游：航空器制造與低空基礎(chǔ)設(shè)施中信海直：作為通航龍頭，專注于直升機(jī)和無人機(jī)的制造與運(yùn)營。大疆創(chuàng)新：全球領(lǐng)先的無人機(jī)制造商，提供多種無人機(jī)產(chǎn)品。萬豐奧威：專注于電動垂直起降飛行器（eVTOL）的研發(fā)。航天彩虹：涉及無人機(jī)及其應(yīng)用的綜合服務(wù)。下游：低空運(yùn)營服務(wù)與應(yīng)用場景順豐控股：在低空物流領(lǐng)域積極布局，利用無人機(jī)提升配送效率。觀典防務(wù)：提供無人機(jī)禁毒服務(wù)，展現(xiàn)了無人機(jī)在公共安全領(lǐng)域的應(yīng)用。咸亨國際：專注于無人機(jī)的運(yùn)營和服務(wù)，涵蓋多個行業(yè)應(yīng)用。深城交、蘇交科：參與低空經(jīng)濟(jì)的規(guī)劃與咨詢服務(wù)，推動政策與市場的結(jié)合。二、山東省低空經(jīng)濟(jì)布局與發(fā)展1、發(fā)展概括山東省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。山東省加快通用機(jī)場規(guī)劃建設(shè)，深化低空空域管理改革，為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)設(shè)施條件。例如，濟(jì)南已建成多個通用機(jī)場，并規(guī)劃了一批產(chǎn)業(yè)園區(qū)。山東省積極探索軍地民低空空域協(xié)同運(yùn)行管理機(jī)制，推進(jìn)低空空域分級分類管理，合理制定航路航線，為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了空域保障。2、產(chǎn)業(yè)政策山東省積極響應(yīng)國家號召，將“低空經(jīng)濟(jì)”寫入政府工作報(bào)告，并出臺多項(xiàng)政策措施以推動其發(fā)展。山東省人民政府辦公廳印發(fā)《山東省低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案（2025-2027年）》，提出實(shí)施服務(wù)保障筑基行動、技術(shù)創(chuàng)新賦能行動、應(yīng)用場景拓展行動、產(chǎn)業(yè)能級躍升行動等四大重點(diǎn)任務(wù)，旨在打造具有國際影響力和競爭力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。2024年11月山東省工業(yè)和信息化廳印發(fā)《山東省通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024-2030年）》，提出搶抓低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)密集創(chuàng)新和高速增長的戰(zhàn)略機(jī)遇，打造通用航空裝備創(chuàng)新發(fā)展新動能。2024年7月山東省交通運(yùn)輸廳公開征求《山東省低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案（2024-2026年）》意見，提出實(shí)施服務(wù)保障筑基行動、技術(shù)創(chuàng)新賦能行動、應(yīng)用場景拓展行動、產(chǎn)業(yè)能級躍升行動等四大重點(diǎn)任務(wù)。2024年4月山東省人民政府辦公廳印發(fā)《山東省航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2035年，全面融入國家航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)、空天信息等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)核心競爭力大幅提升。2024年2月山東省工業(yè)和信息化廳、山東省發(fā)展和改革委員會、山東省教育廳等16部門聯(lián)合印發(fā)《山東省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，提出力爭到2025年，全省無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，具備山東特色的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)體系基本建立。2024年1月三、青島市低空經(jīng)濟(jì)實(shí)踐1、發(fā)展概況城陽區(qū)依托原流亭機(jī)場及周邊完備的載體配套資源，聚焦打造低空裝備適航測試基地。該基地為低空航空器適航技術(shù)研究、檢驗(yàn)檢測、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等提供一站式解決方案。青島市獲批成為民用無人駕駛航空試驗(yàn)基地，開展無人機(jī)系統(tǒng)安全性、可靠性及驗(yàn)證符合性研究。青島市積極建設(shè)低空智聯(lián)等新興基礎(chǔ)設(shè)施，為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供有力支撐。2、產(chǎn)業(yè)政策2024年10月8日，青島市人民政府辦公廳印發(fā)《青島市促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》方案提出以深化國家通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)、民用無人駕駛航空試驗(yàn)基地建設(shè)引領(lǐng)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展和低空安全，加快培育形成新質(zhì)生產(chǎn)力，為建設(shè)新時(shí)代社會主義現(xiàn)代化國際大都市提供戰(zhàn)略支撐。方案明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增量、示范應(yīng)用加快拓展、創(chuàng)新能力顯著提升、設(shè)施服務(wù)建立健全等目標(biāo)，并提出了強(qiáng)化公共服務(wù)體系建設(shè)、打造海洋特色低空示范場景、構(gòu)建低空智能物流網(wǎng)絡(luò)、拓展城市空中交通業(yè)態(tài)等具體措施。第3部分低空經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展趨勢一、技術(shù)發(fā)展趨勢動力技術(shù)續(xù)航能力是目前制約無人機(jī)發(fā)展的重大障礙。未來，需要研發(fā)新型電池、混合動力等技術(shù)，以提高無人機(jī)的續(xù)航能力和遠(yuǎn)程作戰(zhàn)能力。導(dǎo)航與避障技術(shù)無人機(jī)需要具備更高級的自主導(dǎo)航和避障能力，以適應(yīng)更復(fù)雜、更多樣化的任務(wù)需求。例如，可以開發(fā)深度相機(jī)避障技術(shù)、聲吶系統(tǒng)避障技術(shù)等。交互技術(shù)無人機(jī)目前主要通過遙控器進(jìn)行飛行控制，需要專業(yè)訓(xùn)練。未來，應(yīng)簡化對操作人員的要求，提升用戶體驗(yàn)。例如，可以開發(fā)手勢控制技術(shù)、腦機(jī)接口技術(shù)等。通訊技術(shù)無人機(jī)通信技術(shù)需要向高速、大容量、遠(yuǎn)距離方向發(fā)展。未來，無人機(jī)將能夠?qū)崿F(xiàn)更遠(yuǎn)距離的實(shí)時(shí)圖像傳輸、控制信號傳輸?shù)裙δ堋Ｐ酒夹g(shù)需要研發(fā)具有更高性能、更低功耗的芯片，以滿足無人機(jī)對數(shù)據(jù)處理和存儲的需求。例如，可以開發(fā)神經(jīng)元芯片等新型芯片技術(shù)。二、體系發(fā)展方向1、綠色電動為方向的產(chǎn)業(yè)配套體系隨著環(huán)保意識的提升和技術(shù)的不斷進(jìn)步，綠色電動將成為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)配套體系的重要發(fā)展方向。這包括電動垂直起降飛行器（eVTOL）、電動無人機(jī)等低空飛行器的研發(fā)與制造，以及相應(yīng)的充電設(shè)施、電池管理系統(tǒng)等配套設(shè)備的建設(shè)與完善。此外，還需要推動綠色能源在低空經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用，如太陽能、風(fēng)能等可再生能源的利用，以降低低空飛行活動的碳排放。2、低空智聯(lián)為代表的運(yùn)營支持體系低空智聯(lián)體系將低空飛行活動與信息技術(shù)、智能技術(shù)緊密結(jié)合，通過建設(shè)低空空域管控系統(tǒng)、飛行信息系統(tǒng)、通訊導(dǎo)航系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)低空飛行活動的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、安全化。這包括低空飛行器的實(shí)時(shí)監(jiān)控、航路規(guī)劃、避障防撞等功能，以及低空飛行數(shù)據(jù)的收集、分析與應(yīng)用，為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供有力的運(yùn)營支持。3、垂直體量為特征的基礎(chǔ)設(shè)施體系垂直體量的基礎(chǔ)設(shè)施體系是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石。這包括通用機(jī)場、無人機(jī)起降場地等地面保障基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，以及與之相配套的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、數(shù)據(jù)設(shè)施、監(jiān)管設(shè)施等。這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將滿足低空飛行活動的需求，提升低空經(jīng)濟(jì)的承載能力和服務(wù)水平。4、安全可控為目標(biāo)的監(jiān)管服務(wù)體系安全可控是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前提和保障。這包括建立健全低空飛行活動的監(jiān)管法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)體系，以及相應(yīng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和監(jiān)管手段。通過加強(qiáng)低空飛行活動的安全監(jiān)管，確保低空經(jīng)濟(jì)的健康、有序發(fā)展。同時(shí)，還需要推動低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的國際合作與交流，共同構(gòu)建安全、高效、便捷的低空飛行環(huán)境。5、跨界融合為趨勢的產(chǎn)業(yè)組織體系跨界融合是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要趨勢。這包括低空經(jīng)濟(jì)與其他產(chǎn)業(yè)的融合，如與旅游業(yè)、物流業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的融合，以及低空經(jīng)濟(jì)內(nèi)部各產(chǎn)業(yè)鏈之間的融合。通過跨界融合，可以拓展低空經(jīng)濟(jì)的應(yīng)用場景和商業(yè)模式，推動低空經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新與發(fā)展。例如，利用無人機(jī)進(jìn)行空中觀光、空中拍攝等旅游活動，或者利用eVTOL進(jìn)行城市間的短途飛行服務(wù)等。第4部分低空經(jīng)濟(jì)未來行業(yè)展望一、城市空中交通城市空中交通（UAM）是低空經(jīng)濟(jì)的一個重要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著城市化進(jìn)程的加快和地面交通擁堵問題的日益嚴(yán)重，城市空中交通成為緩解交通壓力、提高出行效率的重要手段。eVTOL（電動垂直起降飛行器）作為新一代的低空飛行器，具備垂直起降、高效環(huán)保的特點(diǎn)，未來有望成為城市客運(yùn)的重要組成部分。各國紛紛積極布局城市空中交通，多個城市已開展自動駕駛飛行器應(yīng)用試點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也在緊鑼密鼓地規(guī)劃中。