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文檔簡介
新出海路上攜手共贏Sincerelyinvitecooperati10萬冊;二是成立了新出海研究院,定期發(fā)布出海印尼、越南、墨西哥、巴西、沙特、阿聯(lián)酋等15+出海熱門國家月報;三是成功在上海和深圳舉辦了出海全球化百人論壇活動,超建立了更全面的配合機制。在新的一年,EqualOcean將進一新銳行業(yè)出海沙龍黃淵普年度演講出海全球化百人論壇出海研學營出海游學營掃碼查看EqualOcean2025年市場活動規(guī)劃新出海:2025年黃淵普年度演講微信掃一掃查看業(yè)的大航海時代已經(jīng)開啟,出海將是未來至少30年中國各行各業(yè)的核心主題;而對于中國這個農(nóng)耕傳統(tǒng)大國,出海并非自然而然的強項。在過去兩年,我們接到大量的咨詢,深感出海方向的信息不對稱及認知不對稱嚴重;尤其是對年輕一代而言出海是最大的時代機遇,但應試教育使不少人離全球化人才標準2025年3月20日上海,希望以個人年度演講更好地理解到新出海的趨勢、機會與挑戰(zhàn)。同時也希望聚攏一3出海全球化,是中國企業(yè)升級的必由之路、是新時代最重要的發(fā)展機遇、也是全球化新一代的歷史責任。——EqualOcean創(chuàng)始合伙人黃淵普如今的出海道路越發(fā)不易,發(fā)達國家開始在少數(shù)高科技行業(yè)上做限制,而發(fā)展中國家則開始學習中國搞生產(chǎn)。雙向的產(chǎn)業(yè)壓力,再給國內(nèi)企業(yè)的出海發(fā)展帶來了重重阻力。在此背景下,構(gòu)建“新出?!睉?zhàn)略,選對出海目標、調(diào)整出海策略、將自身的影響力拓展沙特,恰好是在此背景下的優(yōu)選目標之一。提起沙特,很多人的意識中想到的還是“頭頂一塊布,天下我最富”,作為全球最主要的石油出口國,沙特實際上卻沒有外人看起來那么完美。在因為俄烏沖突導致全球油價大幅上漲之前,便宜的油價一度讓沙特連續(xù)八年國庫虧空。外加全球范圍內(nèi)愈演愈烈的“數(shù)字化”和“新能源”浪潮,石油經(jīng)濟這沙特就開始大刀闊斧打造擺脫石油依賴的全新經(jīng)濟體,其轉(zhuǎn)型需求與中國企業(yè)的“新出國企業(yè)帶來了新的增長機會,沙特政府對EqualOcean發(fā)布本篇《2024中國企業(yè)出《報告》全面、客觀地反映沙特阿拉伯宏業(yè)在當?shù)匕l(fā)展現(xiàn)狀、其未來發(fā)展趨勢與機遇等已經(jīng)出海以及準備沙特的相關企業(yè)關心事項,縮短創(chuàng)業(yè)者對沙特市場的心理距行穩(wěn)致遠。4本期目錄CONTENTS沙特一月事件總結(jié)6理解沙特政治與經(jīng)濟理解沙特文化與商業(yè)出海沙特十部曲第二部組織為先第三部市場洞察沙特出海指數(shù)47中國企業(yè)在沙特 沙特一月事件總結(jié)SummaryofSaudiArabiaJanuraryEvents 01沙特一月事件總結(jié)SummaryofSaudiArabiaJanuaryEvents沙特阿拉伯延長“取消稅務罰款和豁免經(jīng)濟處罰計劃”執(zhí)行沙特阿拉伯延長“取消稅務罰款和豁免經(jīng)濟處罰計劃”執(zhí)行布將“取消稅務和豁免經(jīng)濟處罰計劃”階段,納稅人可根據(jù)條件申請免除相的貨物必須通過SABER系統(tǒng)提交申請并取得:PCoC(產(chǎn)品符合性證書)次證書)。屆時,原來可使用的承諾函將不再適用于清關過程。到港后申請的SC證書將被視為無效,導致無效清關。因此產(chǎn)生的罰款和滯留費或滯期費等費用或?qū)⒂蛇M口商全部承擔。利雅得地鐵全面開通12月利雅得地鐵已開通部分線路,預計2025年1月末,利雅得地鐵6條線路將全部開通,190列地鐵穿行85沙特阿美大動作!宣布下調(diào)面方售價下調(diào)80美分/桶,定為較阿曼/迪拜均價升水0.9美元/桶(此前為升水沙特以120億美元債券和PIF貸沙特以120億美元債券和PIF貸款開啟2025年債券,沙特政府還可能求助于貸款。據(jù)彭博社數(shù)據(jù),沙特政府宣布由阿布扎比伊斯蘭銀行、法國農(nóng)業(yè)信貸元的三年期循環(huán)信貸額度。(NDMC)在官網(wǎng)發(fā)布聲明表示,沙特財政大臣穆罕默德·杰德安已批準了2025財年的年度借款計劃。該計劃預計,沙特2025年的資金需求約為1390億沙特里亞爾(約合370億美元其中1010億里亞爾將用于彌補預算赤字,其余380億將用于償 701沙特一月事件總結(jié)SummaryofSaudiArabiaJanuaryEvents會暨展覽會將在沙特利雅得會會暨展覽會將在沙特利雅得會能源投資峰會暨展覽會將在沙特利雅得會展中心盛大啟幕。此次展會規(guī)模,,國公司已經(jīng)超越了該國“2030愿景”中大多數(shù)來自工業(yè)部門。沙特已經(jīng)超越了其最初的地區(qū)總部目標,目前正致力于鼓勵跨國公司為該國更廣泛的特阿拉伯計劃開始濃縮和銷售鈾。據(jù)路透社報道,能源部長阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼·阿勒沙特周一在宰赫蘭的一次會議上表示,此舉是將所有礦產(chǎn)貨幣化戰(zhàn)略的一部分,助力實現(xiàn)利用核能實現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)多樣沙特主權(quán)基金20億美金戰(zhàn)略投資聯(lián)想集團交易完成1月8日–全球科技領軍企業(yè)聯(lián)想集團)(公共投資基金(PIF)旗下公司Alat埃耐特今日宣布,雙方已完成3年期成此前于2024年5月公布的戰(zhàn)略合作超市布局沙特美團買菜)將沙特作為出海目標,計砸1000億美元,沙特欲從傳統(tǒng)1月18日,沙特礦業(yè)副大臣宣布將開發(fā)1000億美元新礦產(chǎn)投資項目,其正在建設。沙特阿美計劃2027年前 801沙特一月事件總結(jié)SummaryofSaudiArabiaJanuaryEvents目1月22日,中國電建集團貴州工程有目1月22日,中國電建集團貴州工程有限公司(簡稱“貴州工程公司”)與項目業(yè)主代表—國家電力投資集團黃河上游水電開發(fā)有限責任公司(簡稱目EPC合同。沙特R5光伏項目EPC合美元,深化美沙關系并推動經(jīng)德·本·薩勒曼在與美國總統(tǒng)特朗普通題涵蓋2030愿景、數(shù)字化、人工智物流、供應鏈、全渠道發(fā)展等;主要目標是探討沙特及區(qū)域零售業(yè)的未來趨勢和發(fā)展,預計到2026年沙特零售市場將達到1160億美元,年增長沙特以41.9分位列海灣地區(qū)第4名、沙特擺脫”石油依賴“:非石油產(chǎn)業(yè)或占GDP達50%1月末,非石油企業(yè)維持的庫存水平也以自采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)月度追蹤開始以來的第二快速度增長。利雅得銀行首席經(jīng)濟學家奈夫·阿爾-歸因于積極的經(jīng)濟環(huán)境和加速的基礎沙特允許外國人在麥加、麥地那沙特資本市場管理局(CMA)宣布,從1月27日起,外國人可以投資在圣城麥加和麥地那擁有房地產(chǎn)的沙特上市公司。根據(jù)新法規(guī),外國人可以持超過49%)。戰(zhàn)略外國投資者除外,他們不得持有這些公司的股份或可轉(zhuǎn) 9理解沙特政治與經(jīng)濟EconomyandPoliticsofSaudiArabia 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>權(quán)力獨特性與繼承方式沙特是政教合一的君主專制國家,是世界上僅存為數(shù)不多的君王控制國家權(quán)力的國度,該國沒有具有法律約束力的成文憲法,《古蘭經(jīng)》和《圣行》是國家的執(zhí)法依據(jù)。沙特國王集政、教、軍大權(quán)于一身,是沙特阿拉伯王國的國家元首、武裝力量最高統(tǒng)帥和沙特家族的族長,擁有至高無上的地位和絕對的權(quán)力。上臺后的老薩勒曼在2015年廢除了弟弟穆克林的王儲之位,又在2017年廢除了侄子納伊夫繼承制度已從兄終弟及演變?yōu)榱烁杆雷永^,同時也標志著沙特王室第三代執(zhí)掌國政沙特·本·阿卜杜勒·阿齊茲·伊本·沙特(1876-1953)建立了沙特阿拉伯王國掌權(quán)時間:1932-1953沙特·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1902-1969)伊本·沙特次子,沙特·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1902-1969)伊本·沙特次子,被廢黜掌權(quán)時間:1953-1964伊本·沙特第四子現(xiàn)代沙特國家的建設者,被侄兒刺殺掌權(quán)時間:1964-1975哈立德·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1912-1982)給了宗教保守派更多的教育控制權(quán)哈立德·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1912-1982)給了宗教保守派更多的教育控制權(quán)掌權(quán)時間:1975-1982帶領國家度過了80年代的油價暴跌和1990-1991年的海灣戰(zhàn)爭。掌權(quán)時間:1982-2005阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1922-2015)實行了比他的任何前任都多的改革,阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特(1922-2015)實行了比他的任何前任都多的改革,并開放了王國的經(jīng)濟。掌權(quán)時間:2005-2015在擔任利雅得省長50年后,于2011年被任命為國防部長。掌權(quán)時間:2015-至今穆罕默德·本·薩勒曼(1985-至今)世界上最年輕的國防大臣、王位第一繼承人,39歲的穆罕默德·本·薩勒曼王儲也是沙特首相。1102理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特的外交轉(zhuǎn)型沙特1932年建國后與美國長達90余年的關系主要圍繞著互利原則。經(jīng)過長期的交往,沙特深刻理解到不能完全依賴外部勢力,必須依靠自身實力確保生存和發(fā)展。因此,沙特積極尋u多元化外交沙特采取多元化外交策略:一方面,維護與西方的經(jīng)貿(mào)關系的同時,積極與新興經(jīng)濟體拓展合作;另一方面,淡化意識形態(tài),注重務實外交。自冷戰(zhàn)結(jié)束后,沙特減少外交中的意識形通過多元化外交關系提升沙特的自主性;最后,沙特積極推動中東地區(qū)的和解與合作,避免u受美國影響較深當前沙特在很大程度上仍受美國影響。歐美的顧問團隊不僅參與了沙特的重點項目規(guī)劃,還在制定相關規(guī)則和項目審批過程中扮演關鍵角色。沙特的政府部門和企業(yè)高管,由于歷史聯(lián)系,對美國和西方的管理體系較為熟悉。盡管沙特阿美現(xiàn)已完全歸國家所有,美國的影響力依舊存在。2021年,美國企業(yè)獲得了阿美旗下一大塊電網(wǎng)業(yè)務近半數(shù)的股份,實際上使得沙特的電力系統(tǒng)部分受到美方控制。此外,沙特的電子政府系統(tǒng)基礎設施主要采用了來自微u中沙合作,優(yōu)勢互補在沙特看來,中國可以提供一個不同的合作選項,中沙合作主要通過中國的“一帶一路”倡議與沙特的“2030愿景”相結(jié)合,中國以提供中國需求的市場和資金。因此,沙特對跟中沙合作表現(xiàn)出極大興趣,從用人民幣結(jié)算石油、1月1日沙特加入金磚國家、以及2月6日發(fā)表申系正?;?,都能看出沙特為此做了大量的努力。 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特“2030”愿景完成情況u社會領域居民生活質(zhì)量大幅提升,預期壽命達到78.10歲,衛(wèi)生服務覆蓋率高達96.41%,體育鍛煉參與率也大幅增加至62.3%。此外,住房擁有率超過63.74%,住房支持服務惠及96,0民,總財政支持金額達41億沙特里亞爾。政府效能指數(shù)達到70.8,超越年度目標,u經(jīng)濟領域非石油GDP首次達到GDP的50%。根據(jù)沙特2030愿景2023年年度報告,沙特GDP年達到2.81萬億沙特里亞爾(約合7492億美元),這一數(shù)字超過了2023年2.7萬億沙特石油和天然氣相關行業(yè)的累計出口總額已激增至6054.3億沙特里亞爾,超過了2024954億沙特里亞爾的目標,本地含量份額達到63%。 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>沙特“2030”愿景完成情況u旅游和遺產(chǎn)領域沙特在旅游和遺產(chǎn)方面成績斐然。2023年,沙特接待游客達1.06億人次,其中國際游客高3000萬副朝表演者目標邁進。在文化遺產(chǎn)保護方面,沙特的世界遺產(chǎn)地的“UruqBani馬”保護區(qū)進一步鞏固了沙特的文化印記。在國際舞臺上,利雅得成功獲u環(huán)境保護領域在環(huán)境保護領域,沙特通過種植樹木、恢復植被和推動清潔能源等措施,正在為可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。超過4900萬棵樹被種植,975公頃農(nóng)業(yè)梯田得到恢復,領土24.59%劃為自然保護區(qū)。此外,沙特在減少碳排放和清潔能源方面,開始向主要市場出口清潔氨,并“2030愿景”完成度不高的地方聯(lián)合國教科文組織認證的沙特文化遺產(chǎn)數(shù)量翻倍原有5項文化遺產(chǎn),僅在2023年新增一處國民平均壽命從74歲提高到80歲截止2023年,沙特的平均壽命為73到75歲從目前的世界第19大經(jīng)濟體發(fā)展至世界前15強2023年前三季度全球GDP排名第19將私營部門對GDP貢獻從40%增至65%私營部門目前占沙特GDP總收入的43%到2030年實現(xiàn)46GW的太陽能電站目前實裝的太陽能電站只有2-3GW非石油政府收入從1630億里亞爾增加到1萬億里亞爾2023年,沙特非石油收入為4410億里亞爾5月,沙特在利雅得舉辦加利雅得峰會,積極倡導全球合作解決中東動蕩,特別突。沙特與美國協(xié)商防務條約,推動以色列與哈馬斯和平,但面臨美國國內(nèi)和以色列的阻力。沙特在維護阿拉伯身份認同和與西方盟友關系中尋求平衡,同時應對伊朗壓力和 02理解沙特政治PoliticsofSaudiArabia>特朗普當選對中東局勢的影響2025年1月20日,特朗普已經(jīng)重返白宮,并繼續(xù)以但是,這并不說明他不重視巴以沖突和中東問題。事實上,他在重返白宮前就已經(jīng)就中東事務進行了一系列人事安排和外交活動。也正是由于特朗普的壓力,以色列和哈馬斯達成了加沙停火協(xié)議,并在1月19日特朗普入主白宮前生效,這也充分反映了特朗普對中東事務的重2025年1月15日晚,卡塔爾、埃及、美國發(fā)布聯(lián)合火和被扣押人員交換達成協(xié)議。毫無疑問,美國政府更替是促成以色列和哈馬斯達成協(xié)議的特殊因素。在拜登結(jié)束任期和特朗普即將入主白宮之際,在任和候任美國總統(tǒng)都以不同的方式向以色列施加壓力。拜登企圖把?;饏f(xié)議作為執(zhí)政業(yè)績,特朗普則企圖使?;饏f(xié)議成為美國政府中東外交新的開端,以色列方面也有借機改善和鞏固美以關系的需要。這也正是?;鹫雇乩势盏牡诙纹冢绹詫⒗^續(xù)在中東維持戰(zhàn)略收縮的總體態(tài)勢不變,但也將在中東面臨更加深刻的矛盾困境,并據(jù)此進行動態(tài)調(diào)整。美國中東政策將面臨更加深刻的困境,核心是中東劇烈變動與美國減少戰(zhàn)略投入之間的巨大張力,是美國戰(zhàn)略收縮與維系中東事務主?第一,美國利益優(yōu)先與中東盟友戰(zhàn)略自主增強的矛盾。美國從自身利益出發(fā)要求盟?第二,受特朗普第一任期內(nèi)中東政策的災難性影響,以及新一輪巴以沖突后中東形勢復雜?第三,美國中東戰(zhàn)略收縮與排斥其他大國影響力上升的矛盾。美國基于大國戰(zhàn)略競爭在中東進行戰(zhàn)略收縮,但其他大國如俄羅斯、中國在中東影響力的上升,又迫使美國日益把中 資料來源:EqualOceanAnalysis、中東睿評02理解沙特經(jīng)濟EconomyofSaudiArabia>沙特經(jīng)濟背景首都利雅得貨幣沙特里亞爾人口3640萬面積225萬平方公里次突破萬億美元,人均國內(nèi)生產(chǎn)總值3.04萬特GDP增長率為8.7%,在G20國家中首都利雅得貨幣沙特里亞爾人口3640萬面積225萬平方公里實際GDP增長(變化百分比)-4.38.7-0.8名義國內(nèi)生產(chǎn)總值(十億美元)734869110810071110通貨膨脹,平均消費價格(百分比)2.2經(jīng)常項目余額(占GDP的百分比)-3.1財政收支平衡(占GDP的百分比)-10.7-2.3-0.30.3政府債務(占GDP的百分比)31.028.823.827.322.42023年11月中國人民銀行與沙特中央銀行簽署了雙邊本幣互換協(xié)議,互換規(guī)模為500億元人民幣/260億里亞爾有效期三年。近期,沙特財政部公布了2024年國家預算,預計支出為1.25萬億沙特里亞爾,收入為1萬億沙特里亞爾,預計赤字約為790億沙特里亞爾。關于2023年預算,預計總支出為1.27萬沙特認為其經(jīng)濟發(fā)展形勢積極向好,預計2024年至2026年GDP增長和5.1%。與此同時,非石油部門占沙特GDP的份額將越來越大。預計到2030年,非石油經(jīng)濟將每年增長3%至4%,約占沙特GDP的56%,而石油行業(yè)的增長率將保持在0.5%至1.5% 沙特的人口正在快速增長,年增長率達2.3%沙特的人口正在快速增長,年增長率達2.3%年,沙特的人口將達到3993萬。沙特人口結(jié)構(gòu)年輕,中位年齡為32.4歲。25歲至54萬,占42.36%。在家庭構(gòu)成方面,沙特庭總數(shù)為420萬戶,平均每位家庭婦女生育2023年沙特人口結(jié)構(gòu)(單位:萬人)男女9008007006004002000沙特外籍人口多,近些年來的外籍人口比重,外國人口占比41.6%,非沙特人口大多數(shù)是孟加拉國人,其次是印度人、巴基斯坦人02理解沙特經(jīng)濟>沙特人口結(jié)構(gòu)沙特人口比例沙特人口外籍人口80%60%40%20%28%28%26%26%31%31%41%41%沙特本國勞動力成本較高,對于外籍勞工依賴度較大且未來需求量將持續(xù)增加。沙特男性國民人均月工資10775里亞爾(約),率僅為64%,而外籍男性勞工的人均收入沙特本國的勞動力成本較高,這也成為了制約沙特發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)的因素之一,并使其決心發(fā)展高附加值高技術產(chǎn)業(yè)。沙特男性就業(yè)情況 02理解沙特經(jīng)濟>沙特人口結(jié)構(gòu)在沙特,84.7%的人已經(jīng)在大城市定居,約15%的人口仍生活在農(nóng)村。沙特阿拉伯有26個主要城市,首都利雅得經(jīng)濟增長迅速,人口最多,達768萬。其次是現(xiàn)代化港口城市吉達,也是麥加的門戶,擁有486萬人口。伊斯蘭教兩大圣城麥加和麥地那,人口分別為215萬,使其成為一個以伊斯蘭為主的國家,但它也包容各種不同的信仰,表現(xiàn)出高度的宗教寬沙特主要城市人口(單位:萬) 4862157169768沙特宗教信仰人口(單位:萬)160402511117國際貨幣基金組織(IMF)上調(diào)了沙特的經(jīng)濟增長率,預計特經(jīng)濟持續(xù)強勁的勢頭。這一調(diào)整顯示了沙特在全球經(jīng)濟中的重要地位,并表明其成功實現(xiàn)收入來源多元化,非石油收入達到歷史最高水平,為經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎。同時,沙特旅游業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅蔀榻?jīng)濟多元化的關鍵支柱,零售業(yè)、娛樂、游戲和上線快遞服務領域也表現(xiàn)強勁。此外,沙特的初創(chuàng)企業(yè)勢頭強勁,吸引了大量投資。同時,沙特人口結(jié)構(gòu)年輕化,城市化進程迅速,且表現(xiàn)出越來越多的宗教寬容和和諧共處。這些變化反映了沙特在應對全球化挑戰(zhàn)和國內(nèi)社會需求時的適應能力,沙特經(jīng)濟的活力和多元化 02理解沙特經(jīng)濟EconomyofSaudiArabia>沙特重點產(chǎn)業(yè)分析在“2030年愿景”的背景下,沙特正以前u石油產(chǎn)業(yè)是沙特阿拉伯經(jīng)濟的核心支柱沙特傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進展中的計劃預執(zhí)行$630.4bn218.7執(zhí)行中預執(zhí)行$630.4bn218.7建筑產(chǎn)業(yè)能源產(chǎn)業(yè)建筑產(chǎn)業(yè)能源產(chǎn)業(yè)水利產(chǎn)業(yè)139.884.279.979.9164.9164.9沙特已探明的石油儲量為2642億桶,接近44.4交通產(chǎn)業(yè)107.0品油廣泛銷往亞洲、歐洲和美國等國際市場,u采礦業(yè)成為推動經(jīng)濟多元化的強勁動力各種高附加值的精煉產(chǎn)品。沙特2023年度沙特礦產(chǎn)資源豐富,價值超過2.5萬億美元,石油收入達到7520億里亞爾,占總收入的其中磷酸鹽和鋁土礦的儲 2023年沙特石油出口量(單位:億里亞爾)預計到2030年將采礦業(yè)對其國內(nèi)生產(chǎn)總值4月5月6月u2030愿景:既要石油,又要能源轉(zhuǎn)型7月8月沙特新能源使用情況(單位:GW)10月初始2023目標u修訂后2023目標u2030目標 65070075080085040u天然氣產(chǎn)業(yè)擁有巨大的潛力和優(yōu)勢30沙特天然氣已探明儲量為8.3萬億立方米,居15世界第六位,其完善的產(chǎn)業(yè)鏈和技術創(chuàng)新能力使得沙特成為全球液化天然氣供應的重要0國家。太陽能光伏風能其它 cn.EqualO資料來源:EqualOceanAnalysis02理解沙特經(jīng)濟EconomyofSaudiArabia>沙特重點產(chǎn)業(yè)分析地區(qū)在一年中有數(shù)月的氣溫持續(xù)超過40攝氏度,廣闊的沙漠地帶,極端的高溫條件和充足沙特房地產(chǎn)帶動建筑,供應鏈和其他行業(yè)發(fā)展沙特人力資源和社會發(fā)展大臣艾哈邁德-拉吉指出,房地產(chǎn)開發(fā)已經(jīng)成為沙特創(chuàng)造就業(yè)和促進行業(yè)進步的關鍵力量,其獨特性在于其能帶動建筑業(yè)、供應鏈、建筑材料交易以及工程領域的全面活躍。2023年利雅得面臨嚴重住房短缺,公寓租金出現(xiàn)了23%的上漲。2022年,利雅得的人口增長率達到了5.1%。隨著地區(qū)總部計劃的推進,預計人口增長速度將進一旅游業(yè)正在迅猛發(fā)展約合2,500億沙特里亞爾)占國內(nèi)生產(chǎn)計劃到2030年吸引1億本地和國際游客。2019年,中國被列為首批可以申請沙特旅游簽證的國家之一;到2023年,沙特共接待了10萬中國游客,也計劃到2030年將這一數(shù)字提升至2022年按目的劃分的沙特阿拉伯入境游客總數(shù)宗教探親訪友休閑商務其他35%30%沙特阿拉伯2022年入境旅游的主要城市(單位:百萬人次)86420麥加利雅得吉達胡拜爾達曼哈薩 02理解沙特經(jīng)濟EconomyofSaudiArabia>沙特新經(jīng)濟特區(qū)沙特著力打造五個新經(jīng)濟特區(qū)。沙特2023年5月正式發(fā)放五個新經(jīng)濟特區(qū)許可證,分別是吉贊經(jīng)濟特區(qū)(JazanSpecialEconomicZone沙特經(jīng)濟特區(qū)將支持現(xiàn)有國家戰(zhàn)略,經(jīng)濟特區(qū)規(guī)劃具有前瞻性、創(chuàng)新性,專注于直接投資,將充分利用每個地區(qū)的競爭優(yōu)勢,支持物流、先進制造業(yè)、技術和沙特優(yōu)先領域發(fā)展,為投資者提供更佳有利的營商環(huán)境,加快沙特關鍵行業(yè)本地化步伐食品加工、金屬加工、物流拉斯海爾經(jīng)濟特區(qū)濟城,可達全球市場造船及維修、海洋工程及利雅得機場綜合物流特區(qū)消費品、計算機零部件、醫(yī)藥、營養(yǎng)及醫(yī)療器械、航空零部件、奢侈品珠寶位于沙特阿卜杜勒阿齊茲國 理解沙特文化與商業(yè)CultureandBusinessofSaudiArabia 03理解沙特文化>沙特宗教文化沙特是政教合一的君主制王國,《古蘭經(jīng)》和穆罕默德的《圣訓》是國家執(zhí)法的依據(jù)。伊斯蘭教是沙特的國教,全民信仰伊斯蘭教。沙特被廣泛認為是先知默罕默德出生的所在地,擁有麥加和麥地兩座伊斯蘭圣城,教徒遍布整個阿拉伯半島地區(qū)。麥加朝圣是每年伊斯蘭教最盛大的宗教活動,往年,在伊斯蘭教歷的第12個月,平均每天會有200萬穆斯林聚集在麥加,參加一年一度的朝覲。受傳統(tǒng)和宗教的影響,沙特一直堅持執(zhí)行最為傳統(tǒng)的伊斯蘭封閉保守文化,娛樂設施極少,對公民的人身權(quán)利有著嚴格的限制。比如一天五次禱告期間必須停止一切商業(yè)活動,嚴格禁1、嚴禁崇拜偶像,不允許出售洋娃娃,不得攜帶人物雕塑進入公共場所,在他們的心目中真主只有一個。2、男女間的接觸很忌諱,在公共場所有時會分隔開來,如在清真寺、餐館和公共交通工具中有專門的區(qū)域。3、嚴禁飲酒,飲酒和私自釀酒都會受到嚴刑制裁,輕者一般要受6個月徒刑或鞭笞之刑。4、不可隨意照相,嚴禁對女人、宗教設施和皇室建筑等拍照。旅游者最好向周圍人詢問,獲得允許再拍照。5、禁食豬肉及一切外形丑陋和不潔之物。6、忌諱左手遞送東西或食物,認為這種舉動有污辱人的含義。7、進入沙特的外國人著裝要遵守當?shù)氐娘L俗習慣,切勿穿著暴露。為了實現(xiàn)經(jīng)濟多元化,建立包容文化社會,擺脫宗教對政治控制。2017年以來,沙特王儲錯誤的道路,現(xiàn)在需“去瓦哈比化”,沙特開始了世俗化的道路。2018年6月,沙特正式開2018年10月允許女性進入體育場觀看比賽,也是察雖然仍然存在,但他們的執(zhí)法已經(jīng)寬松得多,以往在銀行、商場、超市、車站 03理解沙特文化CultureofSaudiArabia>沙特世俗化行為及動機從國際角度,沙特政府認識到文化現(xiàn)代化改革在塑造輿論、推動政策和制度化價值觀方面的作用日益增強,是改變國際社會對沙特社會看法的工具。從國內(nèi)角度,小薩勒曼通過一系列文化改革,旨在削弱“瓦哈比”在政治上對王室的挑戰(zhàn);緩解因極端宗教影響,年輕人對政府產(chǎn)生不滿情緒;降低沙特政治中具有世襲地位的沙特王子的地位;以及將國家的從宗教原2017年啟動齊迪亞項目(Qiddiya),該國史上規(guī)模最大的娛樂綜合體建設2019年拓展線下娛樂活動,舉辦各種文化節(jié)、藝術節(jié)、演唱會、戲劇演出、時裝秀和體育賽事2023年1月C羅加盟沙特球隊利雅得勝利,雙方簽約兩年半2023年10月沙特王儲兼首相穆罕默德·本·薩勒曼宣布利雅得將在2024年夏季舉辦首屆電子競技世界杯沙特舉辦2023年度利雅得狂歡季,一年之中規(guī)模最大且備受期待的節(jié)慶娛樂盛會2023年11月吉達舉辦阿拉伯動漫展,全球各地的角色扮演者、動漫迷和漫畫迷齊聚一堂2023年12月利雅得舉辦中東最大音樂節(jié),MDLBEASTSoundstorm2023,共用八個舞臺沙特首次舉辦世俱杯,這是沙特首次舉辦世俱杯的比賽,成為該賽事自2000年創(chuàng)辦以來的第6個東道主沙特于5月舉辦了首場以泳裝模特為主的時裝秀,這是歷史性的突破。沙特長期受伊斯蘭教影響,但在王儲穆罕默德·本·薩勒曼的領導下,進行了一系列社會和經(jīng)濟改革,包括重新開放電影院、允許女性駕車等,旨在建立更現(xiàn)代、開放的社會,并推動向民族主義轉(zhuǎn)變。這沙特正在通過一系列重大舉措,提升其在全球電競市場中的地位,其中包括5月宣布舉辦2024年電競世界杯并投資數(shù)億美元建設電競設施。這一舉措不僅是為了實現(xiàn)愿景”成為全球電競中心的目標,還是沙特政府意識到文化現(xiàn)代化改革對輿論塑造和價值 03理解沙特文化CultureofSaudiArabia>埃爾奧拉駱駝杯AlUlaCamel埃爾奧拉駱駝杯AlUlaCamelCup是沙特阿拉伯的一項重要駱駝比賽活動,被譽為駱駝賽跑的“巔峰”。這項賽事不僅是體育競技的展示,也是文化和娛樂的盛會。它在2024年4月24日至27日舉行,地點位于AlUla的MughayraH區(qū)最快的駱駝和最熟練的騎手,他們將為豐厚的獎金池和設計精美的AlUlaCamelCup獎杯AlUlaCamelCup2024年的賽事還包含了AlUla設計獎頒獎典禮,展示獲勝的駱駝罩2024年被聯(lián)合國定為國際駱駝年,AlUlaCamelCup賽事與此相呼應,強調(diào)了該地護文化遺產(chǎn)和推廣可持續(xù)旅游的承諾。AlUla的標志性駱駝杯比賽成為了慶祝其歷史和激勵 埃爾奧拉駱駝杯03理解沙特商業(yè)BusinessofSaudiArabia>企業(yè)簡介1.SaudiArabianOilCompanySaudiArabianOilCompany是世界上最大的綜合石油和天然氣公司,擁有上游和下游業(yè)務,生產(chǎn)能源和化學品。總部設在沙特阿拉伯。截至2024年1月5日,沙特阿美公司的市值為2.132萬億美元,是全球市值第三大公司。2.AlRajhiBankingand InvestmentCorporationalraJ·hibankAlRajhiBankingandInvestmentCorporation成立于1957年,是一家總部位于沙特阿拉伯利雅得的銀行,主要從事零售銀行業(yè)務、企業(yè)金融、投資銀行服務和伊斯蘭金融服務。該銀行是世界上最大的伊斯蘭銀行之一,截至2022年12月31日,其銀行存款總額占沙特各銀行存款總額的25%。截至2024年1月5日,AlRajhi銀行的市值為933.3億美元。3.TheSaudiNationalBankTheSaudiNationalBank成立于2021年4月1日,系沙特資產(chǎn)規(guī)模最大的國家商業(yè)銀行NCBCapital和從花旗銀行演變而來的SAMBA金融集團SambaCapital&InvestmentManagement合并而成,截至2024年1月5日,其市值達677.6億美元。4.SaudiBasicIndustriesCorporationsabicSaudiBasicIndustriesCorporation成立于1976年,總部位于利雅得。SABIC專注于研發(fā)和生產(chǎn)化學品、塑料、農(nóng)業(yè)營養(yǎng)品和金屬,其產(chǎn)品廣泛應用于建筑、汽車、電子、醫(yī)療和食品包裝等行業(yè)。作為世界上最大的石油化工企業(yè)之一,SABIC在全球擁有約35000名員工,業(yè)務遍及50多個國家。截至2024年1月5日,其市值達656億美元。5.SaudiTelecomCompanystcSaudiTelecomCompany成立于1998年,總部位于利雅得。stc是一家綜合信息通信技術(ICT)服務提供商,提供固定線路、移動通信、數(shù)據(jù)服務以及寬帶和云計算服務等,覆蓋沙特、中東和歐洲地區(qū)。stc是沙特最大的電信公司之一,擁有超過4000萬名用戶,截至2024年1月5日,其市值達543億美元6.ACWAPowerCompanyACWAPower成立于2004年,總部位于沙特阿拉伯的利雅得,是一家在中東、非洲、中亞和東南亞12個國家開展業(yè)務的電力生成和淡化水生產(chǎn)項目的開發(fā)商、投資者、共同所有者和運營商。ACWAPower的項目投資價值達到82.8億美元,能力為53.7千兆瓦的電力和每天760萬立方米的淡化水。該公司雇員人數(shù)為4000人03理解沙特商業(yè)BusinessofSaudiArabia>沙特十大企業(yè)企業(yè)簡介7.SaudiArabianMiningCompanySaudiArabianMiningCompany(MA'ADEN),成立于1997年,是一家沙特國有的礦業(yè)公司,總部位于利雅得。該公司是沙特最大的礦業(yè)公司,涉足礦產(chǎn)資源的探索,包括黃金、世界級磷礦、鋁、工業(yè)礦物和銅精礦等業(yè)務。截至2021年,公司收入約為267.69億沙特里亞爾,總資產(chǎn)達到9765.76億沙特里亞爾,員工數(shù)量超過8000人。截至2024年1月5日,其市值達471.1億美元。8.NaqiWaterCompanyNaqiWaterCompany成立于2014年,是一家位于沙特阿拉伯Unaizah,Qassim的領先瓶裝純凈水生產(chǎn)公司,也是該領域唯一在主要股票市場上市的公司。NaqiWaterCompany依托其地理位置優(yōu)勢,從自有井中提取地下水,并按照最佳國際實踐進行再處理、凈化和淡化。截至2024年1月5日,其市值達406.4億美元。9.Dr.SulaimanAlHabibMedicalServicesGroupCompany力于通過最先進的技術和專業(yè)團隊提供卓越的醫(yī)療服務是一家醫(yī)療保健服務公司,截至2021年,它擁有13000名員工,2750多名醫(yī)生,1370多家診所,1900多張病床。截至2024年1月5日,其市值達271.8億美元Dr.力于通過最先進的技術和專業(yè)團隊提供卓越的醫(yī)療服務是一家醫(yī)療保健服務公司,截至2021年,它擁有13000名員工,2750多名醫(yī)生,1370多家診所,1900多張病床。截至2024年1月5日,其市值達271.8億美元10.RiyadBankRiyadRiyadBank,成立于1957年,是沙特阿拉伯的一家主要金融機構(gòu),資產(chǎn)排名第四。該銀行總部位于利雅得,截至2019年,總資產(chǎn)約為2657.89億沙特里亞爾,員工人數(shù)為5973人。沙特政府持有該銀行51%的股份。RiyadBank提供包括符合伊斯蘭教法的金融服務在內(nèi)的多種金融服務。截至2024年1月5日,其市值達231.6億美元。RiyadRiyadBank先進制造等行業(yè)正在龍頭企業(yè)的帶領下快速發(fā)展,在能源經(jīng)濟帶來的雄厚資金支持下,行業(yè)的發(fā)展前景相當可期。國際貨幣基金組織在報告中表示,近年來沙特非石油經(jīng)濟呈增長趨勢,其2021-2023年的增長率均保持在接近5%的水平。與此同時,沙特政府也正持續(xù)推進監(jiān)管和商業(yè)環(huán)境的改善,一系列促進創(chuàng)業(yè)、保護投資者權(quán)利和降低經(jīng)營成本的03理解沙特商業(yè)BusinessofSaudiArabia2025年初,美團海外外賣平臺Keeta在沙團國際業(yè)務副總裁兼Keeta沙特CEO仇廣宇在2024年11月2日接受沙特本地媒體?本土化運營:推出符合當?shù)乜谖兜亩鄻踊藛?,實施有競爭力的定價策略;設置阿拉伯語和英語兩種語言界面;與當?shù)氐臒衢T餐館以及麥當勞、肯德基、星巴克等全球性連鎖餐飲?營銷推廣:通過免配送費、大額優(yōu)惠券、首單半價等促銷活動吸引用戶,如在吉達和麥加?拓展中東其他國家:正在研究擴張到阿聯(lián)酋、巴林和約旦等中東其他國家,利用在沙特市?多元化業(yè)務發(fā)展:除了外賣業(yè)務,小象超市和美團無人機業(yè)務也將緊跟出海,實現(xiàn)三TenStepstoGoingGlobal >一:判斷趨勢和機會在新能源層面,雖然沙特具有獨特的地理氣候條件,可以積極發(fā)展太陽能和風能,也具有充足的資金,同時也推出了例如可再生能源發(fā)電計劃等激勵政策與措施計劃,但是其仍然需要沙特在新能源領域的產(chǎn)業(yè)、配套設施建設方面較為薄弱,而中國的光伏發(fā)電裝機容量已位于世界首位。在全球新能源版圖中,中國無論是風電、光伏、動力電池、儲能技術,均展現(xiàn)出國際能源署(IEA)的數(shù)據(jù)顯示,中國是太陽能光伏供應鏈所有組件制造中最具成本競爭力的地點,成本比印度低10%,比美國低20%,比歐洲與此同時,2024年以來,美國和印度的光伏貿(mào)易保護政策加碼,光伏產(chǎn)品出口美國和印度的難度大幅提升;歐洲、巴西等大型市場經(jīng)歷過去兩到三年的快速增長之后,在一定程度上呈現(xiàn)需求增速下滑的跡象。在此背景下,新興市場的重要性明顯提升,放眼全球,中東地區(qū)簡稱“NREP”)。沙特能源部對可再生能源計劃NREP的描述如下:“國家可再生能源計劃(NREP)是一項旨在最大限度地提高沙特阿拉伯王國可再生能源比例的計劃,將可再生能源在電力生產(chǎn)能源組合中的比例提高到近50%?!盢REP目標2020年開發(fā)3.45GW可再生能源2023年實現(xiàn)27.3GW可再生能源裝機容量(包括開發(fā)20GW的光伏項目、7GW的風電項目和300MW的光熱項目)2030年每年新增20GW發(fā)電裝機,至2030年達到130GW裝機容量>一:判斷趨勢和機會沙特“2030愿景”中關于光伏的說明l發(fā)展目標裝機容量提升:計劃到2030年實現(xiàn)超過58.7吉瓦的可再生能源裝機容量,其中太陽能光伏l投資計劃沙特能源部將投資10000億里亞爾(約合人民幣19000億元)來助力清潔能源發(fā)展,為光伏l項目建設沙特已經(jīng)啟動了多個大型光伏項目,如薩卡卡太陽能項目(300MW),成為區(qū)域內(nèi)的標桿l產(chǎn)業(yè)協(xié)同l儲能配套規(guī)劃到2030年實現(xiàn)48GWh的儲能容量,以支持其電力結(jié)構(gòu)中可再生能源比例達到50%的目>二:組織為先u沙特公司類型企業(yè)類型介紹獨資經(jīng)營適合小型企業(yè)或經(jīng)營困難較少的企業(yè)。這種類型的公司只者,所有者持有營業(yè)執(zhí)照,負責經(jīng)營業(yè)務、其盈虧和其他責任。所有者可每個股東只對所持有的公司股份負責。由于他們不承擔公司的債務有限合伙企業(yè)至少需要兩名商業(yè)合伙人。一名是有限合伙人,另一名是伙人。有限合伙人向合伙企業(yè)提供資金或資產(chǎn)并分擔利潤和損失,而股份公司(JSC)股份公司允許將其資本分成相等的股份。這樣企業(yè)家就可以擁有共同所分擔公司的利潤和損失。這種類型的公司可以通過公開交易股票來籌集合資企業(yè)是由外國公司和本地公司建立的。這種合法的商業(yè)實體適合他公司合作開展同一項目或相關項目的企業(yè)家。合資企業(yè)要求本地實體數(shù)股份,而收益和債務則根據(jù)協(xié)議分配。在這種合作關系下,外國公司分公司是位于與總部或母公司不同司法管轄區(qū)的實體。它允許外國企業(yè)阿拉伯建立業(yè)務。這種類型的商業(yè)實體可以作為總部從事業(yè)務運營與貿(mào)易活動。企業(yè)家可以完全控制業(yè)務,并在沙特阿拉伯享受快速>二:組織為先u特殊案例公司活動公司類型合伙人比例合伙人數(shù)量特殊條件說明100%外國或與沙特從事金融活動需事先獲得中央銀由于金融行業(yè)的敏感性以及擁有更多控制權(quán)的重要性,股份有限公司必須是金融活動組織外國合伙特合伙人母公司和沙特合伙人需持有專業(yè)許可證,非專業(yè)合伙人的比例不由于JLC的敏感性,它承擔了外國投資者只有在從事管理咨u沙特實體義務履行在沙特阿拉伯成功成立公司后,確保遵守監(jiān)管義務同樣重要,在沙特阿拉伯成立的公司實體超過該門檻)的公司有義務登記、收取和提>三:市場洞察光伏出海中東優(yōu)勢l優(yōu)勢1:出口高溢價市場無關稅壁壘限制造的光伏產(chǎn)品設立了較高關稅壁壘,此前中國光伏企業(yè)多選擇在東南亞建廠輸美。然而美國雙反裁定落地后,我國主要企業(yè)在東南亞四國(越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨)的光伏產(chǎn)能將面臨平均53%的稅率,東南亞四國輸美優(yōu)勢削弱。而美國本土光伏產(chǎn)能仍有缺口。中東l優(yōu)勢2:能源轉(zhuǎn)型目標明確,政策支持產(chǎn)能本土化從24年起每年招標20GW可再生新能源項目。同時,各國政府希望在當?shù)氐墓夥l(fā)電項目中增加本土制造的比例,例如沙特在《2030愿景》中提到“致力于實現(xiàn)新興能源價值鏈絕大l優(yōu)勢3:建設+運營成本較低,經(jīng)濟性優(yōu)勢凸顯中東地區(qū)項目建設成本普遍較低,疊加豐富的光照資源、廣袤的土地資源,以及當?shù)卣啞⒎菢屑~位置,交通便利,可輻射到歐洲、中亞、北非等更為廣闊的市場。我們認為,中東光伏項目在全球范圍內(nèi)經(jīng)濟性領先,有望實現(xiàn)除中國本土產(chǎn)能外的最低成本,同時地理位置優(yōu)越,隨著未來國內(nèi)企業(yè)進一步進入中東市場推進降本,中東有望成為中國光伏企業(yè)產(chǎn)能資料來源:EqualOceanAnalysis、華泰證券>三:市場洞察沙特光伏市場潛力巨大80%以上的增長集中在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和埃及。今年開始商業(yè)運營的關鍵項目包括總的紅海和晶科能源在沙特的Saad太陽能光伏項目將中東地區(qū)光伏裝機容量資料來源:EqualOceanAnalysis、MESIA件第六大進口國。2022年,中國向沙特阿拉伯出口了價值3.1億美元的光伏組件,這一數(shù)字在2023年飆升至13.4億美元。在過去兩年中,中國每年向中東和北非出口的光伏組件數(shù)量從逆變器出口數(shù)據(jù)上來看,沙特、阿聯(lián)酋是中東地區(qū)光儲部署的主要市場,今年上半年增長求在極短時間內(nèi)(例如4小時內(nèi))審閱并回應超過300頁的合同條款。這種緊迫的時間框策。這種“是或否”的決策模式增加了承擔合同條款中潛在風險的可能性。作為大型電站光伏市場的引領者,新能源公司為沙特帶來覆蓋組串式和集中式多種技術路線的明星產(chǎn)品。針對沙特主流的集中式光伏電站,新一代模塊化4.4MW/8.8MW集中式逆變障損失的同時方便管理與維護;采用先進的自適應阻抗技術,滿足高低電壓穿越和有無功控展會期間,新一代組串式逆變器TS300KTL-HV-C1受到高度關注,產(chǎn)品采用更優(yōu)的溫度降IP66防護和C5防腐,可適應沙漠各類極端環(huán)境,顯著提升電站的發(fā)電收益。產(chǎn)品通過優(yōu)化控制算法,具有優(yōu)異的極弱電網(wǎng)適應性,可在SCR=0.97下工作,為沙特地區(qū)提供更多綠色中東地區(qū)電力基礎設施相對薄弱,新能源光伏項目往往需要大比例配儲,對電力系統(tǒng)形成支撐,新能源公司以組串式PCS搭配液冷電池系統(tǒng)的行業(yè)新架構(gòu),為客戶提供儲能最優(yōu)解決資料來源:EqualOceanAnalysis、特變電工資料來源:EqualOceanAnalysis、特變電工>五:梳理和搭建渠道據(jù)國際能源署(IEA)統(tǒng)計,2021-2023年沙特招標的5GW光伏項目中,中國企業(yè)中標份額占比超40%,其中中國電建、晶科能源、陽光電源等企業(yè)在大型地面電站和分布式項目官方渠道:沙特光伏項目招標信息由REPDO及沙特電力采購公司(SPPC)官網(wǎng)發(fā)布。例如,資格門檻:投標企業(yè)需滿足沙特本地化率(如設備制造、服務等)、財務能力(凈資產(chǎn)需達技術方案:需符合沙特嚴苛環(huán)境標準(如抗高溫、沙塵設計)。晶科能源為沙特項目定制雙商務報價:沙特采用“最低電價競標”模式,企業(yè)需平衡成本與利潤。例如,2022年AlShuaiba項目中標電價低至1.04美分/千瓦時(彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)),中國電建通過優(yōu)化-本地化承諾:需提交本地供應鏈合作計劃。中國電建在薩卡卡300MW項目中,聯(lián)合沙特>五:梳理和搭建渠道評標周期通常為6-8個月,SPPC綜合評估技術、報價、本地化等指標。例如,2023年Ar區(qū)最快紀錄。沙特“2030愿景”要求2030年可再生能源項目本地化率提升至70%(包括設備制造、運維銀行對中資企業(yè)貸款年利率普遍高于本地企業(yè)2-3個百分點。中企可以采用銀團合作的方式,例如中國進出口銀行聯(lián)合沙特阿拉伯國家銀行(SNB)為紅海新城項目提供7億美元貸華為在早期投標中因未采用“伊斯蘭債券(Sukuk)”融資結(jié)構(gòu),曾被取消資格。后續(xù)華為聘請沙特頂尖律所Al-Jadaan對投標文件進行伊斯蘭金融條款適配能光伏管理系統(tǒng)項目。>六:做好營銷塑造品牌近年來,中國企業(yè)出海正由制造(OEM)出海轉(zhuǎn)向品牌出海。在沙特阿拉伯市場,中國汽文化差異文化差異其文化、宗教、習慣等與中國存在較渠道與終端鋪設沙特阿拉伯市場的銷售渠道和終端布局與中國存在差異,中國企業(yè)需要適大差異。這要求中國企業(yè)在進入沙特首先中國企業(yè)在保持全首先中國企業(yè)在保持全球品牌統(tǒng)一性的同時,需要根據(jù)阿拉伯文化背其次,與本地合作伙伴進行合作,尤其是與一些在沙特具有影響力的廣告風格以及精準定位適合當?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品的快速進入市場觸達消費40>六:做好營銷塑造品牌根據(jù)YouGov沙特,2023年沙特光伏品牌調(diào)研顯示,中國品提升至58%,其中華為、晶科進入前五。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)報道,中國組件在沙項目市占率達67%,分布式市場市占率從2021年19%升至2023年41%。據(jù)沙特《能源周刊》調(diào)研,72%的本地EPC承包商認為中國組件“性價比最優(yōu)”,但僅38%的家庭用戶能準確識別中國品牌Logo。?技術錨點:突出適配沙特環(huán)境的獨家技術。例如:隆基在利雅得光伏展發(fā)沙漠之鷹”組件,抗風沙性能通過TüV萊茵沙特標準認證,組件?本地化標簽:將生產(chǎn)基地、就業(yè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為品牌故事。晶澳科技在吉達工廠外墻設置實時?大型項目端:聯(lián)合本地EPC承包商舉辦技術路演。例如,天合光能與沙特Al-Bawani集團合作,在達曼工業(yè)區(qū)搭建1:1光伏系統(tǒng)沙盤,模擬25年發(fā)電量衰減曲線?B2B渠道:與沙特工商會(SaudiCham?B2C渠道:在利雅得、吉達購物中41>七:推進本地化沙特阿拉伯主權(quán)財富基金公共投資基金(沙特投資基金)與多家中國企業(yè)簽署協(xié)議,成立合資公司,以推動沙特可再生能源設備和零部件的本地化生產(chǎn)。這些合資公司涉及風機及關鍵沙特政府通過支持有前途的私營能源組織和開發(fā)有助于國民經(jīng)濟的機會,鼓勵可再生能源行業(yè)的技術轉(zhuǎn)讓,以實現(xiàn)可再生能源價值鏈的重要部分在沙特本地化。這一措施旨在符合沙特2030年愿景的目標,減少對石油的依賴,并促進制造業(yè)的發(fā)展推進本地化的優(yōu)惠政策政策端積極提供便利,尋求光伏投資國際合作。沙特阿拉伯、開曼、阿聯(lián)酋三個中東光伏巨頭均在近年放開了對外籍法人持股比例的限制,意味著外國投資者現(xiàn)在可以在本土公司擁有埃及發(fā)布的《綠氫補貼法案》將國際融資方的外幣融資占比超過70%作為可享受優(yōu)惠政策的前提條件之一。中東地區(qū)亦有此趨勢。土耳其規(guī)定2021-20230年安裝的光伏發(fā)電),42>八:把控和降低風險“跨境貿(mào)易便利度”(排名第68)仍存在短板,疊加光伏行業(yè)特性,中企需重點關注以下風險類型政策變動風險沙特本地化率要求逐年提升沙特《反商業(yè)賄賂法》處罰嚴厲,且爭議強制本地仲裁未明確伊斯蘭金融條款,被法院判定無效導致項目延期),PID衰減加速目的組件因未采用特殊包裝,到匯率與支付風險沙特里亞爾與美元掛鉤,美聯(lián)儲加息導致融資成本上升某EPC企業(yè)因美元貸款利率從女性工程師現(xiàn)場管理受限傭女性監(jiān)工,遭當?shù)貏诠げ块T警告資料來源:EqualOceanAnalysis、沙特投資部《外商風險指南2023》43>八:把控和降低風險風險管控體系構(gòu)建策略每周政策更新。例如,隆基綠能通過該機制提前3個月預判2024年組件本地化稅率調(diào)整,將階梯式本地化承諾:在投標文件中承諾分階段提升本地化率(如建設期20%、運營期4合同雙版本管理:主合同采用沙特法律+阿拉伯語版本,附加技術附件適用中國法律+中英文版本。陽光電源在Sudair項目附加條款中明確:“技術標準爭議適用IEC國際電工委員會融資結(jié)構(gòu)。特變電工在麥地那光伏項目中發(fā)行2億美元伊斯蘭債券(Sukuk),融資成本較傳統(tǒng)貸款降低1.2%。物流“雙備份”體系:主通道:中國-吉達港集裝箱海運(35天);應急通道:中歐班列+土耳其陸運至沙特(28天),2023年俄烏沖突期間該方案保本地倉配中心:在達曼自貿(mào)區(qū)設立區(qū)域中心倉,存儲量達300MW組件+1000噸支架。晶科44>九:用好ESG護身符在全球金融格局日益受到環(huán)境、社會和治理(ESG)原則影響的時代,沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)正迅速崛起,成為引領這一趨勢的先鋒力量。PIF綠色項目計劃,承諾投資20億美元推動綠色與可持續(xù)項目。這一計劃自2024年起已撥出此項投資計劃的核心在于PIF持續(xù)擴大其綠色金融投資組合,旨在支持可再生能源、可持續(xù)水資源管理、綠色建筑及污染防治等領域的項目。這些項目不僅符發(fā)行不僅為其他主權(quán)財富基金提供了一個參考模板,也吸引了越來越多的投資者關注和參與PIF的綠色金融框架,依照國際資本市場協(xié)會(ICM券與貸款原則制定。這不僅為PIF提供了發(fā)行45>十:嫁接資本沒有ESG戰(zhàn)略的公司數(shù)量有所下降的受訪者希望他們組織的首席執(zhí)行官和董事會增加他給ESG相關問題的時間的組織正在自行資助其ESG活動,而不是尋找更具創(chuàng)新綠色融資機會的受訪者希望COP28將導致政府改善ESG基礎設施,并為綠色增長提供激勵措施資料來源:EqualOceanAnalysis、普華永道The2023MiddleEastreport46GoGlobalIndexofSaudiArabia474705出海沙特指數(shù)>指數(shù)介紹GoGlobalIndexofSaudiArabia出海沙特指數(shù)出海沙特指數(shù)經(jīng)濟基本面經(jīng)濟基本面u計算方法出海沙特指數(shù)包含5個指標:政治環(huán)境、經(jīng)濟基本面、社會文化、營商環(huán)境、),出海沙特市場,企業(yè)可以依托其政治環(huán)境的穩(wěn)定性和與中國經(jīng)濟的緊密聯(lián)系,其中為雙邊合作提供了堅實的基礎。經(jīng)濟基本面堅實,GDP規(guī)模位居世界前列,經(jīng)濟多元化戰(zhàn)略然而,挑戰(zhàn)亦不容忽視。政治環(huán)境的完善空間、經(jīng)濟增長的波動性以及地緣政治的不確定性均需企業(yè)密切關注。社會文化的適應性要求企業(yè)深入了解當?shù)刈诮塘曀缀蜕虡I(yè)禮節(jié)。營商環(huán)境雖不斷優(yōu)化,但在跨境貿(mào)易和破產(chǎn)執(zhí)行效率方面仍有提升必要。在競爭格局上,盡管沙特4804出海沙特指數(shù)>政治環(huán)境u政治穩(wěn)定GoGlobalIndexofSaudiArabia指一個國家或地區(qū)的政治環(huán)境的穩(wěn)定程度,包括政府的穩(wěn)固性、政策的一致性以及社會的安定性。根據(jù)世界銀行長期項目“全球治理指2012年-2022年沙特全球治理指數(shù)得分201220172022716563656363246863話語權(quán)與問責政治穩(wěn)定與非暴力政府效率監(jiān)管質(zhì)量法治控制腐敗u和中國的關系中國與不同國家建立了不同層次的外交關系,并且按照關系層次劃分了特在2016年與中國確認了全面戰(zhàn)略合作伙伴關系(第10級),表明雙方在多個領域有著深當前,中國和沙特在能源、貿(mào)易和投資方面有著密切的合作關系,沙特是中國重要的原油供應國,同時中國在沙特的基礎設施建設等領域也有投資。同時,兩國在國際事務中有著一定程度的協(xié)調(diào)和支持,總體上能夠保持溝通和理解。可能在某些方面如軍事互助、戰(zhàn)略深度等4904出海沙特指數(shù)>經(jīng)濟基本面GoGlobalIndexofSaudiArabia2023年沙特GDP總量為1.07萬億美元,位列全球第十九。2022年長率達8.7%,人均GDP達到30436美元,按世界銀行標準屬于高收入經(jīng)濟體。盡管2023年沙特經(jīng)濟增長率有所下降至-0.8%,但考慮到其之前兩年高達7.5%和5.1%的增長率,沙特2021年-2023年沙特GDP總量GDP總量(億美元)8741.61110010700資料來源:EqualOceanAnalysis、IMFu人口總量u基尼系數(shù)及恩格爾系數(shù)u增長潛力根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)的最新預測,沙特2025年顯了其強勁的增長勢頭。然而,沙特資本市場仍處于開放的初期階段,上市公司04出海沙特指數(shù)>社會文化u高/低語境社會GoGlobalIndexofSaudiArabia中國和沙特同屬高語境社會,更有助于雙方在商業(yè)交往中更好地理解對方的溝通風格和行為習慣。但中國和沙特在宗教文化方面有所不同,高語境文化中的含蓄溝通風格也可能會給直u社會風俗和local團隊組建難度雖然中國和沙特同屬高語境文化,但雙方在宗教文化、工作習慣、語言方面都存在差異。沙特是一個伊斯蘭教國家,有著深厚的宗教習俗和文化傳統(tǒng),例如有固定的禱告時間、穿著規(guī)鼓勵企業(yè)雇傭本地人。中企需要在招聘中平衡本地人才和外籍員工。在語言方面,雖然英語u和中國文化距離指一個國家或地區(qū)與中國文化之間的差異程度,包括語言、價值觀、行為習慣等。根據(jù)中國和沙特相似之處在于都傾向于集體主義和克制型社會,更容易受權(quán)威的影響。在成2022年中國與沙特霍夫斯泰德文化維度得分沙特放縱與約束長期導向與短期導向不確定性的規(guī)避追求成就和成功的動力個人主義與集體主義權(quán)力距離24277764436648437280數(shù)據(jù)來源:EqualOceanAnalysis、TheFurtureFactorGroup cn.EqualO資料來源:EqualOceanAnalysis…5104出海沙特指數(shù)>營商環(huán)境u沙特營商環(huán)境評估GoGlobalIndexofSaudiArabia根據(jù)WorldBank2020年數(shù)據(jù),沙特阿拉伯在營商環(huán)境方面持續(xù)改伯在多個指標上表現(xiàn)出色,在保護少數(shù)投資者方面,沙特在企業(yè)透明度、董事責任、交易披露指數(shù)上均為滿分,這有助于增強投資者的信心和權(quán)益保障。在開辦企業(yè)方面,在MERAS(企業(yè)家在線向商務部注冊新公司一站式平臺)注冊公司最快僅需8天,整個注冊流程僅需),然而,沙特在跨境貿(mào)易和執(zhí)行破產(chǎn)方面仍有提升空間。沙特進出口成本和時間均遠高于經(jīng)合組織高收入國家。以進口邊境合規(guī)的時間和成本為例,沙特在邊境清關等程序上所花時間平均為72小時,是經(jīng)合組織高收入國家所需時間的9倍(8小時)。平均所需成2019年-2020年沙特營商環(huán)境得分3201920202021排名資料來源:EqualOceanAnalysis、WorldBank04出海沙特指數(shù)>競爭格局GoGlobalIndexofSaudiArabiau當?shù)刭Y源集中度沙特GDP的36.2%,創(chuàng)造了1.53萬億沙特里亞爾的收入。沙特是歐佩克第二大成員國,擁有勞動力資源:沙特的人口結(jié)構(gòu)相對年輕,勞動力供應充足。2021年沙特阿拉伯的人口總數(shù)為3534.07萬人,其中勞動力人數(shù)為1613.8萬人。2021年3月14日,沙特宣布正式廢除外籍勞工保人制度(kafalasponsorshipsyste),要求企業(yè)在特定崗位上雇傭一定比例的沙特公民,即沙化率(Saudizationrate)。沙化率資本資源:沙特的主權(quán)基金在全球投資領域占據(jù)著舉足輕重的地位,尤其是公共投資基金(PIF)。根據(jù)GlobalSWF的最新數(shù)據(jù),P當前,PIF頻頻在中國投資,聚焦可持續(xù)發(fā)展、u中企/中國人在當?shù)財?shù)量和發(fā)展情況%),雙方經(jīng)貿(mào)合作蓬勃發(fā)展。中國多年穩(wěn)居阿拉伯國家第一大貿(mào)易伙伴國地位,中阿貿(mào)易額從2004年的367億美元增長到2022年的4314億美元,年均增幅達此外,沙特的“2030愿景”計劃注重經(jīng)濟多元化發(fā)展,將非油外貿(mào)出口占比從16%提升至50%,這給了包括中國企業(yè)在內(nèi)的外國企業(yè)深入中東市場的機會。在這一背景下中國企業(yè)在沙特的大型中資企業(yè)多達160家,業(yè)務覆蓋鐵路、房建、港口、電站、通訊等多ChineseCompaniesinSaudiArabia 06中國企業(yè)在沙特ChineseCompaniesinSaudiArabia>光伏發(fā)電的原理、組成、影響因素綠色能源轉(zhuǎn)型已成為全球多數(shù)國家的發(fā)展共識。光伏發(fā)電是一種綠色高效的發(fā)通過太陽能電池板中的PN結(jié)吸收光子后,產(chǎn)生電子空穴對,形成持續(xù)穩(wěn)定的電勢差。按照安裝形式的不同,光伏發(fā)電可分為集中式發(fā)電(如光伏發(fā)電場)和分布式發(fā)電(伏)。伴隨著技術進步帶來的增效、以及規(guī)?;a(chǎn)的降本,光伏發(fā)電逐漸成為智能電表等部分組成。根據(jù)iEnergyGURU統(tǒng)計,全球光照資源集中在中東北非地區(qū),其中),全球光照資源分布資料來源:EqualOceanAnalysis、iEnergyGURU06中國企業(yè)在沙特ChineseCompaniesinSaudiArabia中東地區(qū)的石油儲量占全世界已探明儲量的61.5%,傳統(tǒng)能標志該地區(qū)正在發(fā)生能源低碳化轉(zhuǎn)型。盡管如此,中東各主要國家均已陸續(xù)推出轉(zhuǎn)型計劃。例如,沙特《國家能源戰(zhàn)略2050更新》明確要求,到2030年可再生能源發(fā)電占作為綠色能源轉(zhuǎn)型目標最激進的阿聯(lián)酋,截至2022年,該國的化石能源發(fā)電裝機量占總發(fā)電量的比例仍有91%,這意味著達成其75%的綠色能源占比的目標依舊任重而道遠聯(lián)酋類似,其他中東地區(qū)各國化石能源依存度大多超過90%。盡管道阻且長,但考慮到中東地區(qū)政府推動綠為中東綠色能源轉(zhuǎn)型是一個總量大、時間長的過程。根據(jù)走訪調(diào)研,并結(jié)合上述戰(zhàn)略路徑以及前敘的光照資源優(yōu)勢,有理由認為該部分綠色能源發(fā)電增量多為光伏發(fā)上所述,中東地區(qū)能源轉(zhuǎn)型需求強、體量大,將為光伏發(fā)電持續(xù)帶來較多增中東綠色能源裝機預測(單位:GW)資料來源:EqualOceanAnalysis、RystadEnergy06中國企業(yè)在沙特ChineseCompaniesinSaudiArabia1.PERC(鈍化發(fā)射極和背面接觸):通過在電池背面增加),成本低(組件單價約0.25美元/W),然而其在高溫下的功率損失較大,工作溫度每升高1℃,功率損失0.35%-0.45%,因此不適用于中東當?shù)氐母邷丨h(huán)境,應用場景受限。):晶硅層,形成選擇性載流子傳輸結(jié)構(gòu)。該技術路線的量產(chǎn)效率約24%,主要優(yōu)勢在于耐高溫,溫度系數(shù)0.29%/℃(優(yōu)于PERC的0.35%/℃),適合中東極端氣候,但其工藝復雜度高。沙特紅海新城1.3GW項目已采用隆基TOPCon):),對稱結(jié)構(gòu)。該技術路線的量產(chǎn)效率約25%,主要優(yōu)勢在于沙漠反射光利用率高,綜合發(fā)電量較PERC提升10%-15%,同時溫度系數(shù)僅有0.24%/℃,高溫環(huán)境下表現(xiàn)更穩(wěn)定,但其銀漿消耗量較PERC多70%,且生產(chǎn)工藝要求高(但中東多沙塵因此4.鈣鈦礦:采用鈣鈦礦晶體結(jié)構(gòu)作為吸光層,可制成單結(jié)或疊層電池,其最大優(yōu)勢在于理論效率極限高(單結(jié)33%,疊層45%)且可柔性化布置,適用于BIPV。然而,該技術路線酋大型電站首選;HJT在分布式場景(如屋頂2.輕量化需求:柔性BIPV組件(如纖納光電580W產(chǎn)品)適配中東帳篷伏棚,2023年迪拜BIPV招標占比提升至20%;鈣鈦礦若突破穩(wěn)定性瓶頸,可能顛覆現(xiàn)3.政策驅(qū)動技術路線:沙特要求新建項目組件效率≥2 cn.EqualO資料來源06中國企業(yè)在沙特ChineseCompaniesinSaudiArabia>光伏行業(yè)中企中東部分大事件沙特薩卡卡300MW光伏項目簽約軟銀、沙特包方,項目總投資3.2億美元沙特首個商業(yè)化大型光伏項目,開啟中企參與沙特光伏基建序幕組件供應協(xié)議)于分布式光伏項目入沙特市場2020年11月光伏項目啟動項目,中企首次與沙特主權(quán)基金深度合作件廠奠基團合資建設1.2GW組件產(chǎn)能,投資額1.8億美元光伏制造項目,本地化率提升至35%城儲能項目沙特ACWA提供1.3GWh儲能系案奠定華為在沙特“光伏+儲能”領域領先地位天合光能沙特分銷網(wǎng)絡成立天合光能、沙特3個倉儲中心,覆蓋生產(chǎn)基地投產(chǎn)Alfanar集團本地化率超40%滿足沙特NREP項目需求2022年11月特變電工沙特區(qū)域總部成立特變電工籌中東非洲業(yè)務首家在沙特設立區(qū)域總部的中國光伏企業(yè)06中國企業(yè)在沙特ChineseCompaniesinSaudiArabia>光伏行業(yè)中企中東部分大事件晶澳科技、沙特供應雙面雙玻組件,項目采用100%智能機器人運維沙特首個“零碳城市”正泰電器與沙特阿美簽署光伏合作協(xié)議正泰電器、沙特為阿美石油設施提供2GW屋頂光伏系統(tǒng),合同金額4.5億美元首次進入沙特油氣巨頭供應鏈體系中國電建聯(lián)合沙特PIF成立新能源投資基金中國電建、沙特公共投資基金基金規(guī)模20億美元,專注投資沙特及中東中沙首個主權(quán)級新能源合作基金隆基發(fā)布沙特定制版“沙漠之鷹”組件抗沙塵、耐高溫組件通過TüV沙特SASO認證首款針對沙特環(huán)境定制的中國組件,衰減率低阿特斯沙特智慧光伏產(chǎn)業(yè)園開工阿特斯陽光電力沙特主權(quán)基金總投資5億美元,涵蓋5GW組件、2GW儲沙特“2030愿景”重點項目,全產(chǎn)業(yè)鏈本地化標桿華為聯(lián)合沙特SEC發(fā)布智能光伏白皮書華為、沙特電力公司(SEC)制定沙特智能光伏技術標準,推動AI運維中國企業(yè)首次主導沙特行業(yè)標準制定東方日升沙特首個漂浮式光伏項目并網(wǎng)東方日升、沙特海水淡化公司中東首個大型漂浮式光伏項目,拓展沙特光伏應用場景06中國企業(yè)在沙特ChineseCompaniesinSaudiArabiaMENA國家仍然嚴重依賴進口太陽能組件。2023年,太陽能口量超過14吉瓦,其中97%是太陽能組件。中國仍然是中東的主要貿(mào)易伙伴,占去年太陽能組件進口的99%以上。2023年太陽能組件的主要進口國是沙特(49%)、阿聯(lián)酋),到2024年底,中東和北非的太陽能模組制造有望超過3GWDC,在伊朗旦、阿聯(lián)酋、埃及和阿爾及利亞等國家設有生Pak在Kohmein(伊朗)的設施和中東地區(qū)太陽能模組進口,按國家分類(
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