2025年度合法企業(yè)債券發(fā)行合同范本及風(fēng)險(xiǎn)提示

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度合法企業(yè)債券發(fā)行合同范本及風(fēng)險(xiǎn)提示本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：2025年度合法企業(yè)債券發(fā)行合同甲方（發(fā)行人）：_______乙方（承銷商）：_______丙方（債券持有人）：_______根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方發(fā)行企業(yè)債券事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行事項(xiàng)1.1本合同項(xiàng)下，甲方發(fā)行債券的總面額為人民幣_(tái)______元，債券期限為_______年，發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)______元/百元面值。1.2甲方發(fā)行的債券為_______（記名/不記名）債券，采用_______（公募/私募）方式發(fā)行。1.3甲方承諾，本次發(fā)行的企業(yè)債券符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。1.4乙方作為承銷商，負(fù)責(zé)本次債券的承銷業(yè)務(wù)，包括但不限于市場(chǎng)推廣、投資者路演、債券發(fā)行等。二、債券發(fā)行條件2.1甲方應(yīng)當(dāng)具備合法的企業(yè)法人資格，具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。2.2甲方近三年財(cái)務(wù)狀況良好，無重大違法違規(guī)行為。2.3甲方發(fā)行債券的資金用途應(yīng)當(dāng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)監(jiān)管要求。2.4甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告等相關(guān)資料。三、債券發(fā)行價(jià)格及利率3.1本次債券發(fā)行價(jià)格為人民幣_(tái)______元/百元面值，利率為_______年利率。3.2債券發(fā)行價(jià)格及利率由甲乙雙方協(xié)商確定，并經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。四、債券發(fā)行程序4.1甲方應(yīng)當(dāng)在發(fā)行前向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送本次債券發(fā)行申請(qǐng)，并按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)資料。4.2乙方應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件后，開始債券承銷工作。4.3乙方應(yīng)當(dāng)在債券發(fā)行過程中，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和約定，確保債券發(fā)行順利進(jìn)行。五、債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示5.1債券發(fā)行過程中，存在因市場(chǎng)波動(dòng)、政策變化等因素導(dǎo)致債券發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)。5.2債券發(fā)行過程中，存在因投資者投資意愿不足、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等因素導(dǎo)致債券發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)。5.3債券發(fā)行過程中，存在因監(jiān)管機(jī)構(gòu)政策調(diào)整、法律法規(guī)變化等因素導(dǎo)致債券發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)。5.4債券發(fā)行過程中，存在因甲方財(cái)務(wù)狀況惡化、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)增加等因素導(dǎo)致債券違約的風(fēng)險(xiǎn)。六、違約責(zé)任6.1甲方違反本合同約定，未按時(shí)足額支付債券本息的，應(yīng)當(dāng)按照逾期支付債券本息金額的_______倍向乙方支付違約金。6.2乙方違反本合同約定，未按照約定時(shí)間完成債券發(fā)行工作的，應(yīng)當(dāng)按照債券發(fā)行總額的_______倍向甲方支付違約金。6.3任何一方違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由甲乙丙三方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)仲裁。7.2仲裁委員會(huì)的仲裁規(guī)則適用于本合同的爭(zhēng)議解決。八、其他8.1本合同自甲乙丙三方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同一式_______份，甲乙丙三方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。甲方（發(fā)行人）：________________乙方（承銷商）：________________丙方（債券持有人）：________________簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲方、乙方和丙方之外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、法律顧問、財(cái)務(wù)顧問、審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等。.2第三方介入的必要性（1）提供專業(yè)服務(wù)，如法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等；（2）協(xié)助進(jìn)行市場(chǎng)推廣和投資者關(guān)系管理；（3）進(jìn)行債券評(píng)級(jí)和信用評(píng)估；（4）提供其他必要的服務(wù)以保障債券發(fā)行的順利進(jìn)行。.3第三方介入的程序（1）甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的必要性及具體事項(xiàng)；（2）甲乙雙方共同與第三方簽訂服務(wù)合同，明確服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限等；（3）第三方應(yīng)向甲乙雙方提供必要的服務(wù)，并遵守相關(guān)法律法規(guī)及本合同的規(guī)定；（4）第三方應(yīng)定期向甲乙雙方報(bào)告工作進(jìn)展，并及時(shí)解決相關(guān)問題。.4第三方的責(zé)任（1）按照約定提供專業(yè)、高質(zhì)量的服務(wù)；（2）保守商業(yè)秘密和客戶隱私；（3）遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范；（4）對(duì)因其服務(wù)導(dǎo)致的任何損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。.5第三方的責(zé)任限額為明確責(zé)任，本合同對(duì)第三方的責(zé)任限額如下：（1）第三方因其服務(wù)導(dǎo)致的任何損失，其賠償責(zé)任不超過其收取服務(wù)費(fèi)用的_______倍；（2）第三方不得因提供本合同項(xiàng)下的服務(wù)而承擔(dān)甲方、乙方或丙方因債券發(fā)行所承擔(dān)的任何責(zé)任；（3）第三方在提供服務(wù)過程中，如因自身原因?qū)е录追?、乙方或丙方遭受損失的，應(yīng)按照本合同第六部分的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。.6第三方的權(quán)利（1）按照約定收取服務(wù)費(fèi)用；（2）要求甲方、乙方或丙方提供必要的信息和資料；（3）在提供服務(wù)過程中，有權(quán)要求甲方、乙方或丙方協(xié)助其完成相關(guān)工作；（4）在提供服務(wù)過程中，有權(quán)要求甲方、乙方或丙方對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。.7第三方與其他各方的劃分說明（1）第三方與甲方、乙方、丙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由其各自簽訂的服務(wù)合同約定；（2）第三方在提供服務(wù)過程中，應(yīng)尊重甲方、乙方、丙方的獨(dú)立決策權(quán)；（3）第三方不得干預(yù)甲方、乙方、丙方之間的業(yè)務(wù)往來和合同履行；（4）第三方在提供服務(wù)過程中，如涉及甲方、乙方、丙方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)助解決，但不得代替任何一方進(jìn)行決策。.8第三方的退出機(jī)制（1）若第三方在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)重大違規(guī)行為或服務(wù)質(zhì)量問題，甲乙雙方有權(quán)終止與第三方的服務(wù)合同；（2）第三方在完成約定服務(wù)后，甲乙雙方應(yīng)按照約定支付剩余服務(wù)費(fèi)用；（3）第三方退出服務(wù)后，應(yīng)妥善處理相關(guān)事宜，并確保不影響甲方、乙方、丙方的合法權(quán)益。.9第三方變更（1）若第三方在服務(wù)期間發(fā)生變更，如更換負(fù)責(zé)人、合并、分立等，應(yīng)提前通知甲乙雙方，并確保服務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性；（2）第三方變更后，其權(quán)利義務(wù)由變更后的主體承擔(dān)，甲乙雙方應(yīng)予以認(rèn)可。.10本合同與第三方合同的沖突若本合同與第三方合同存在沖突，以本合同為準(zhǔn)。第三方合同中與本合同不一致的條款，甲乙雙方有權(quán)拒絕執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件要求：提供加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，證明甲方具備合法的企業(yè)法人資格。附件2：甲方近三年財(cái)務(wù)報(bào)表要求：提供加蓋公章的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，證明甲方近三年的財(cái)務(wù)狀況。附件3：甲方審計(jì)報(bào)告要求：提供加蓋公章的審計(jì)報(bào)告，由具備資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具，證明甲方財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。附件4：債券發(fā)行申請(qǐng)文件要求：提供經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的債券發(fā)行申請(qǐng)文件，包括發(fā)行方案、發(fā)行說明書、承銷協(xié)議等。附件5：債券發(fā)行承銷協(xié)議要求：提供甲乙雙方簽訂的債券發(fā)行承銷協(xié)議，明確承銷方式、承銷價(jià)格、承銷期限等。附件6：第三方服務(wù)合同要求：提供甲方與第三方簽訂的服務(wù)合同，明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、期限等。附件7：債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)揭示書要求：提供債券發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)揭示書，向投資者充分揭示債券發(fā)行的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。附件8：債券發(fā)行監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件要求：提供監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)債券發(fā)行申請(qǐng)的批準(zhǔn)文件，證明債券發(fā)行符合監(jiān)管要求。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為及責(zé)任認(rèn)定如下：1.違約行為：甲方未按時(shí)足額支付債券本息。責(zé)任認(rèn)定：甲方應(yīng)按照逾期支付債券本息金額的_______倍向乙方支付違約金。示例說明：若債券發(fā)行總額為1000萬元，甲方逾期支付債券本息10萬元，則甲方應(yīng)向乙方支付違約金100萬元。2.違約行為：乙方未按照約定時(shí)間完成債券發(fā)行工作。責(zé)任認(rèn)定：乙方應(yīng)按照債券發(fā)行總額的_______倍向甲方支付違約金。示例說明：若債券發(fā)行總額為1000萬元，乙方未按時(shí)完成債券發(fā)行工作，則乙方應(yīng)向甲方支付違約金100萬元。3.違約行為：第三方在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)重大違規(guī)行為或服務(wù)質(zhì)量問題。責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)按照本合同第六部分的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例說明：若第三方在提供服務(wù)過程中泄露了甲方商業(yè)秘密，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.違約行為：任何一方違反本合同約定