專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品定制服務(wù)協(xié)議一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品定制服務(wù)協(xié)議一本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品1.2定制服務(wù)1.3甲方1.4乙方1.5理財(cái)顧問(wèn)1.6投資收益1.7合同期限第二條服務(wù)內(nèi)容2.1乙方根據(jù)甲方的需求提供專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品的定制服務(wù)2.2乙方提供專業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)咨詢服務(wù)2.3乙方向甲方提供投資建議和方案第三條服務(wù)流程3.1甲方提出定制服務(wù)需求3.2乙方進(jìn)行需求分析并提供定制方案3.3雙方就定制方案進(jìn)行溝通和確認(rèn)3.4乙方提供理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)并執(zhí)行投資方案3.5定期評(píng)估和調(diào)整投資組合第四條服務(wù)期限4.1合同期限自雙方簽訂之日起至____年____月____日止4.2雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商延長(zhǎng)或縮短合同期限第五條費(fèi)用與支付5.1甲方應(yīng)支付乙方的服務(wù)費(fèi)用為_(kāi)___元人民幣整5.2甲方支付服務(wù)費(fèi)用后，乙方開(kāi)始提供服務(wù)5.3乙方提供服務(wù)期間，如產(chǎn)生額外費(fèi)用，雙方協(xié)商解決第六條投資風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任6.1甲方了解并同意投資理財(cái)產(chǎn)品存在一定的風(fēng)險(xiǎn)6.2乙方根據(jù)甲方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)提供投資建議6.3乙方不對(duì)投資收益做出任何承諾6.4甲方因投資產(chǎn)生的損失由甲方自行承擔(dān)第七條保密條款7.1雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密7.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止第八條違約責(zé)任8.1任何一方違反合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任8.2違約方應(yīng)賠償對(duì)方因此造成的損失第九條爭(zhēng)議解決9.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟第十條合同的變更與終止10.1雙方同意，合同的變更或終止必須書(shū)面簽署并經(jīng)雙方確認(rèn)10.2合同終止后，乙方應(yīng)向甲方提供必要的后續(xù)服務(wù)第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決11.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律11.2本合同的簽訂地為中華人民共和國(guó)____省/市第十二條其他約定12.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份12.2本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效第十三條甲方聲明13.1甲方確認(rèn)已閱讀、理解并同意本合同的所有條款13.2甲方保證提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整第十四條乙方聲明14.1乙方確認(rèn)將按照本合同的約定提供服務(wù)14.2乙方保證提供的服務(wù)符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和要求第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語(yǔ)解釋1.1專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品是指根據(jù)甲方的需求，為甲方量身定制的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于股票、債券、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品等。1.2定制服務(wù)是指乙方根據(jù)甲方的需求，為甲方提供個(gè)性化的理財(cái)產(chǎn)品定制服務(wù)，包括但不限于產(chǎn)品篩選、組合、配置等服務(wù)。1.3甲方是指與乙方簽訂本合同，并按照本合同約定享受乙方服務(wù)的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。1.4乙方是指與甲方簽訂本合同，并按照本合同約定向甲方提供服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。1.5理財(cái)顧問(wèn)是指乙方為甲方提供專業(yè)理財(cái)咨詢服務(wù)，包括但不限于投資建議、理財(cái)規(guī)劃等服務(wù)。1.6投資收益是指甲方按照乙方提供的投資建議進(jìn)行投資所取得的收益。1.7合同期限是指本合同雙方約定的服務(wù)期限，自雙方簽訂之日起至雙方約定的終止日期止。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1乙方根據(jù)甲方的需求提供專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品的定制服務(wù)，包括但不限于產(chǎn)品篩選、組合、配置等服務(wù)。2.2乙方提供專業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)咨詢服務(wù)，包括但不限于投資建議、理財(cái)規(guī)劃等服務(wù)。2.3乙方向甲方提供投資建議和方案，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)控制等服務(wù)。第三條服務(wù)流程3.1甲方提出定制服務(wù)需求，包括但不限于投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、資金規(guī)模等。3.2乙方進(jìn)行需求分析，并根據(jù)甲方的需求提供定制方案，包括但不限于產(chǎn)品組合、投資策略等。3.3雙方就定制方案進(jìn)行溝通和確認(rèn)，并對(duì)方案進(jìn)行修改和完善。3.4乙方提供理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)，并按照確認(rèn)的方案執(zhí)行投資。3.5乙方定期評(píng)估和調(diào)整投資組合，并根據(jù)市場(chǎng)變化和甲方的需求進(jìn)行調(diào)整。第四條服務(wù)期限4.1合同期限自雙方簽訂之日起至____年____月____日止。4.2雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商延長(zhǎng)或縮短合同期限，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第五條費(fèi)用與支付5.1甲方應(yīng)支付乙方的服務(wù)費(fèi)用為_(kāi)___元人民幣整。5.2甲方支付服務(wù)費(fèi)用后，乙方開(kāi)始提供服務(wù)。5.3乙方提供服務(wù)期間，如產(chǎn)生額外費(fèi)用，雙方協(xié)商解決。第六條投資風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任6.1甲方了解并同意投資理財(cái)產(chǎn)品存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。6.2乙方根據(jù)甲方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)提供投資建議，并盡力降低投資風(fēng)險(xiǎn)。6.3乙方不對(duì)投資收益做出任何承諾，投資收益由市場(chǎng)行情和甲方的投資決策共同決定。6.4甲方因投資產(chǎn)生的損失由甲方自行承擔(dān)，乙方不承擔(dān)任何損失賠償責(zé)任。第七條保密條款7.1雙方在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密，并不得向第三方泄露。7.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第八條違約責(zé)任8.1任何一方違反合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2違約方應(yīng)賠償因此給守約方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，并支付相應(yīng)的違約金。8.3如果違約行為導(dǎo)致合同無(wú)法履行，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方支付解除合同的損失賠償。第九條爭(zhēng)議解決9.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同的變更與終止10.1雙方同意，合同的變更或終止必須書(shū)面簽署并經(jīng)雙方確認(rèn)。10.2合同終止后，乙方應(yīng)向甲方提供必要的后續(xù)服務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)變現(xiàn)、稅務(wù)處理等。第十一條法律適用與爭(zhēng)議解決11.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2本合同的簽訂地為中華人民共和國(guó)____省/市。第十二條其他約定12.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。12.2本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.3本合同的修改和補(bǔ)充必須采用書(shū)面形式，經(jīng)雙方簽字或蓋章確認(rèn)。第十三條甲方聲明13.1甲方確認(rèn)已閱讀、理解并同意本合同的所有條款。13.2甲方保證提供的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。13.3甲方應(yīng)按照本合同的約定履行其義務(wù)，并保證乙方的合法權(quán)益。第十四條乙方聲明14.1乙方確認(rèn)將按照本合同的約定提供服務(wù)。14.2乙方保證提供的服務(wù)符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和要求。14.3乙方應(yīng)按照本合同的約定履行其義務(wù)，并保證甲方的合法權(quán)益。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品定制方案詳細(xì)說(shuō)明：該附件應(yīng)包括但不限于產(chǎn)品選擇、投資策略、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容，由乙方根據(jù)甲方需求定制并提供。附件二：理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)記錄詳細(xì)說(shuō)明：該附件應(yīng)記錄乙方向甲方提供的理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容，包括但不限于會(huì)議記錄、電話溝通記錄、郵件往來(lái)等。附件三：投資組合調(diào)整記錄詳細(xì)說(shuō)明：該附件應(yīng)記錄乙方根據(jù)市場(chǎng)變化和甲方需求對(duì)投資組合進(jìn)行的調(diào)整情況，包括調(diào)整時(shí)間、調(diào)整內(nèi)容、調(diào)整理由等。附件四：投資收益記錄詳細(xì)說(shuō)明：該附件應(yīng)記錄甲方投資理財(cái)產(chǎn)品所取得的收益情況，包括收益金額、收益時(shí)間、收益計(jì)算方式等。附件五：費(fèi)用支付憑證詳細(xì)說(shuō)明：該附件應(yīng)包括甲方支付服務(wù)費(fèi)用的相關(guān)憑證，如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、現(xiàn)金支付記錄等。附件六：違約行為記錄詳細(xì)說(shuō)明：該附件應(yīng)記錄合同履行過(guò)程中雙方發(fā)生的違約行為，包括但不限于違約時(shí)間、違約行為描述、違約責(zé)任認(rèn)定等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用。2.甲方提供虛假或誤導(dǎo)性信息，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常提供服務(wù)。3.乙方未按約定時(shí)間提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)。4.乙方未經(jīng)甲方同意，將合同約定的服務(wù)轉(zhuǎn)交給第三方。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用的，乙方有權(quán)終止合同，并要求甲方支付違約金。2.甲方提供虛假或誤導(dǎo)性信息的，乙方有權(quán)要求甲方改正，并要求甲方支付因此造成的一切損失。3.乙方未按約定時(shí)間提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況采取補(bǔ)救措施，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.乙方未經(jīng)甲方同意，將合同約定的服務(wù)轉(zhuǎn)交給第三方的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償甲方因此造成的損失。示例說(shuō)明：假設(shè)甲方在合同簽訂后一個(gè)月內(nèi)未支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)終止合同，并要求甲方支付違約金5000元人民幣。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.專項(xiàng)理財(cái)產(chǎn)品：指根據(jù)甲方需求，為甲方量身定制的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于股票、債券、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品等。2.定制服務(wù)：指乙方根據(jù)甲方的需求，為甲方提供個(gè)性化的理財(cái)產(chǎn)品定制服務(wù)，包括但不限于產(chǎn)品篩選、組合、配置等服務(wù)。3.理