PCG Lab-探索新邊界：2024出境游趨勢與啟示

出境游趨勢與啟示探素新邊界序言PCGLab基于消費現(xiàn)狀及市場需求展開出境游研究，特別發(fā)布《探索新邊界：2024出境游趨勢與啟示》,本報告除了數(shù)據(jù)與洞察，更發(fā)掘多元行業(yè)趨勢，以別具一格的方式打開出境游。的國家，預(yù)計旅游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)將在政旅游熱門地區(qū)酒店單日房價有所增長，酒店資產(chǎn)交易仍將持續(xù)；奢侈品和免稅行業(yè)正在為高端消費群體調(diào)整商業(yè)戰(zhàn)略；境內(nèi)航司的恢復(fù)速度高于境外航空公司；OTA行業(yè)呈現(xiàn)一超多此外，更有行業(yè)及前沿動態(tài)的多角度出境游行業(yè)報告旅游市場概覽|1.1全球旅游市場規(guī)模2023年全球旅游業(yè)市場規(guī)模(萬億美元)全球旅游業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇態(tài)勢，2023年全球市場規(guī)模達(dá)1.9萬億美元。這一出行需求的逐步釋放與恢復(fù)。不過，當(dāng)前全球旅游收入仍未恢復(fù)疫情前的水平(2.2萬億美元)。據(jù)預(yù)測，2024年全球旅游業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2萬億美元。39.06281.54255.81■跟團(tuán)游■度假租賃■郵輪旅游48.3359.8557.94446.55462.87411.03218.13369.76355.3743.89■酒店302.02340.33311.934000預(yù)計全球旅游觀光所有細(xì)分市場的收入都將顯著增加，在2023年時，除郵輪旅游外的所有細(xì)分市場已超過2019年收入。就2023-2028CAGR分析來看：酒店+3.63%;跟團(tuán)游+3.21%;度假租賃+3.1%;露營+6.49%;郵輪旅游+6.49%。體驗式出游如露營和郵輪旅游預(yù)計出現(xiàn)較大增長。旅游市場概覽|1.2全球最受歡迎的旅游國家2021-2023國際游客到訪國家排行(百萬人)2021-2023國際游客到訪國家排行(百萬人)40200沙特法國意大利德國希臘澳大利亞泰國48.4026.8929.9331.866.293.480.256.25-202310085.1766.4857.2555.1642.1537.2234.8032.7430.9128.1528.1527.4225.0720.302023年，全球國際游客數(shù)量大幅增長至約13億人次，同比增長33%,但仍未恢復(fù)至2019年疫情前水平。法國成為接待國際游客最多的國家，達(dá)1億人次。日本游客數(shù)量激增，從383萬增長至2507萬。全球旅游收入超過疫情前，達(dá)到近1.5萬億美元峰值。按地區(qū)細(xì)分全球國際游客數(shù)量無論是在疫情爆發(fā)之前還是之后，歐洲的入境游客數(shù)量一直是最高的。2023年，僅該地區(qū)就約占全球入境游客人數(shù)的55%。與此同時，亞太地區(qū)2023年入境游客人數(shù)位居全球第二。而按全球旅游行業(yè)的市場份額占比來看，歐洲旅游業(yè)市場份額排名第一。L旅游市場概覽|1.2全球最受歡迎的旅游國家各目的地休閑游客均單次行程停留時間延長天數(shù)各旅游目的地停留時長增加隨著2024年旅游消費支出的活躍表現(xiàn)及旅客運輸量的激增，國際游客的跨境旅行時長較疫情前平均延長1天，尤以中東、非洲及歐洲區(qū)域增長最為顯著。在亞太區(qū)域，游客休閑度假平均停留時間從疫情前的6.1天增加至7.4天，有效促進(jìn)了單次旅行消費的增長，對當(dāng)?shù)芈糜谓?jīng)濟(jì)形成了積極提振。值得注意的是，印度(+2天)、印尼(+1.9天)及日本(+1.4天)因匯率優(yōu)勢及住宿價格因素，成為停留時間延長最為明顯的目的地。美國德國在后疫情時代，消費者旅行支出結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變化，體驗型消費占比躍升至12%以上。在休閑娛樂如酒吧等消費領(lǐng)域，近年來年均增長率突破30%,展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。2024年中國游客體驗類消費占比提升至10%,較同期上漲3%。歐洲足球錦標(biāo)賽的成功舉辦，使得德國慕尼黑在2024年6月至8月期間躍居十大外，里約熱內(nèi)盧狂歡節(jié)期間，國際游客在餐飲零售領(lǐng)域的消費激增156%,而泰勒·斯威夫特演唱會則帶動了周邊四公里范圍內(nèi)餐廳銷售額在活動期內(nèi)實現(xiàn)了68%的顯著增長，進(jìn)一步印證了高質(zhì)量體驗活動對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的積極貢獻(xiàn)。旅游市場概覽|1.3全球旅游市場的回暖帶來體驗式消費的穩(wěn)步增長跨境旅游市場年輕化使旅行者的消費行為偏好出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，更加追求旅途中的放松體驗與地道生活氛圍。餐飲消費層面，數(shù)據(jù)顯示，超過九成的主要旅游目的地市場中，平價餐廳的消費增長超越了高端餐廳，這一趨勢揭示了消費者對于性價比與親民體驗的高度關(guān)注。同時，地域間消費差異顯現(xiàn)，泰國、香港的高端餐飲消費增長尤為突出，而泰國、美國、波蘭的游客群體則更加傾向于體驗導(dǎo)向的消費模式。在零售服飾領(lǐng)域，消費趨勢同樣呈現(xiàn)出分化態(tài)勢。雖然部分亞太與歐洲旅游目的地的奢侈品牌消費實現(xiàn)了同比大幅增長，但多數(shù)市場卻呈現(xiàn)消費者向性價比更高的品牌轉(zhuǎn)移，休閑時尚品牌因此占據(jù)了增量市場的主導(dǎo)地位。這一變化不僅反映了消費者理性的購物態(tài)度，也預(yù)示了零售服飾市場未來的發(fā)展方向。奢侈服飾品牌僅在五個國家中呈現(xiàn)出領(lǐng)先于休閑品牌的情況。這些國家包括因亞太地區(qū)旅游市場復(fù)蘇而迎來購物需求集中釋放的阿聯(lián)酋，以及作為奢侈品牌重要原產(chǎn)地的意大利、瑞士、奧地利，還有因高退稅率政策吸引游客的捷克。旅游市場概覽|1.4中國出境旅游市場宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢概覽2023年每戶家庭可支配收入增速達(dá)到6.1%,略高于同期宏觀經(jīng)濟(jì)增長率。2024年，對中國個人消費增長的預(yù)期相對謹(jǐn)慎，預(yù)計增長率在2.2%到2.4%之間。家庭平均可支配收入預(yù)計出現(xiàn)2.5%的小幅增長。盡管國內(nèi)顯性消費面臨下滑，但在基礎(chǔ)消費品與服務(wù)領(lǐng)域，以及中高收入群體引領(lǐng)下的生活品質(zhì)升級趨勢依然穩(wěn)固。國內(nèi)旅游市場煥發(fā)活力，春節(jié)期間國內(nèi)游客人次激增至4.74億，同比增長34%,彰顯了民眾對休閑度假需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇。展望未來，預(yù)計至2025年，高端消費群體對海外旅行的興趣將進(jìn)一步增強(qiáng)，尤其是日本與歐洲等目的地將成為熱門選擇。2020-2024中國出境旅游人數(shù)及增長2020-2024中國出境旅游人數(shù)及增長率(百萬人)116.89122.03107.2898.1983.1825.6220.23-86.9%0300%250%200%50%22.4%18.4%18.0%9.0%-50%-100%-150%57.3926%據(jù)中國旅游研究院預(yù)測，2024年中國出境旅游人數(shù)將迎來進(jìn)一步增長，預(yù)計將達(dá)到1.3億人次，出現(xiàn)近50%增長。2023年中國出境游人數(shù)已突破8700萬人次，較2021年增長239.6%,恢復(fù)至疫情前約56%的水平。中國游客在全球旅游市場占比大幅提升，成為多個熱門目的地入境游的重要驅(qū)動力。到2024年2月，中國已重返新加坡與泰國最大客源國。行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)亦印證了這一趨勢。攜程集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事局主席梁建章透露，攜程平臺上的出境游預(yù)訂量已恢復(fù)至疫情前的40%以上，展現(xiàn)了強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭。同時，上海錦江旅游集團(tuán)副總裁王錚也表示，該集團(tuán)2023年的出境游業(yè)務(wù)已恢復(fù)至2019年同期的30%,預(yù)示著行業(yè)全面復(fù)蘇的步伐正在加快。SourceSource·PCGLahCtstict國完纮計已主步鉬中國網(wǎng)旅游08旅游市場概覽|1.5國內(nèi)護(hù)照簽發(fā)及出入境統(tǒng)計據(jù)國家移民管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自實施"新冠肺炎疫情乙類乙管"政策以來，我國出入境及護(hù)照簽發(fā)全面回暖。2024年上半年，全國移民管理機(jī)構(gòu)查驗的出入境人員數(shù)量較去年同期激增70.9%,達(dá)到2.87億人次，恢復(fù)至2019年同期水平的83.43%。其中，內(nèi)地居民、港澳臺居民及外國人的出入境人次分別為1.37億、1.21億和2922萬。2出入境人員數(shù)(億人次)——增長率034出入境查驗交通運輸工具達(dá)到1541.9萬架(艘、列、輛)次，同比增長56.9%,恢復(fù)至2019年同期的84.93%,其中飛機(jī)、船舶、火車及汽車等交通工具的查驗量均有所上升。旅游市場概覽|1.5國內(nèi)護(hù)照簽發(fā)及出入境統(tǒng)計在護(hù)照簽發(fā)方面，2024年1-6月，普通護(hù)照的簽發(fā)量達(dá)到1234萬本，同比上漲23.2%,往來港澳臺的出入境證件簽注簽發(fā)量達(dá)到4615.2萬人次，同比上漲7.8%。口岸簽證的簽發(fā)量也實現(xiàn)了大幅增長，同比上漲267.9%,達(dá)到68.8萬證次，為國際商務(wù)與旅游活動提供了有力支持。500050004615.24279.840003500300025002000123410005000簽發(fā)普通護(hù)照(萬人次)港澳臺簽注(萬人次)4500■2023年H1■2024年H12024年上半年國際航線旅客運輸量及增長率2024年上半年國際航線旅客運輸量及增長率2024年一季度，國際航線游客運輸量已恢復(fù)至2019年同期的78%;上半年運輸量較上年同期增長率均達(dá)100%及以上，出境旅游市場快速回暖。出境游消費方面，線下交易金額在2023年第一季度已回升至2019年同期的六成，而2024年同期則進(jìn)一步增長至七成，2023年與2024年第一季度境外卡均消費金額均超過疫情前同期水平。535.7535.76月509.64月510158.4%5月485.6344.0%1月489.3593.6%900%600%500%400%300%200%5004003000■旅客運輸量(萬人)—較上年同期增長出境游消費方面，線下交易金額在2023年第一季度已回升至2019年同期的六成，而2024年同期則進(jìn)一步增長至七成，2023年與2024年第一季度境外卡均消費金額均超過疫情前同期水平。為了吸引更多的中國游客，推動旅游業(yè)復(fù)蘇，眾多目的地國家進(jìn)一步放寬對截至2024年4月，與中國互免簽證的國家/地區(qū)已達(dá)到156個(包含公務(wù)、外交護(hù)照等免簽),其中普通護(hù)照全面互免簽國家23個，包括泰國、新加坡、馬爾代夫等熱門旅游目的地；單方面允許中國公民免簽入境國家25個，包括馬來西亞、格魯吉亞等。中泰兩國將從3月起永久互免對方公民簽證。這將進(jìn)一步便利中國公民赴泰旅行，泰國旅游業(yè)將與中國旅游業(yè)深度融合，周末泰國游、一年多次泰國游等將有望成為新常態(tài)。新加坡線路將持續(xù)升溫，并與此前已經(jīng)對中國游客免簽的泰國、馬來西亞形成一條東南亞出境游"黃金線路"增加與入境旅游主要客源國、周邊國家的航線，加密航班頻次，提高航空出行便利性。來看，首批次開放中，亞洲地區(qū)占據(jù)了主導(dǎo)地位，其占比高達(dá)50%,后續(xù)批次中亞洲的比重逐步遞減。歐洲、非洲及南美洲等地區(qū)的國家占比則在第二、三批次中逐步開放。至第三批次開放時，在第三批次，非洲以18個國家占比超過20%,歐洲占比超過30%,有27個國家。航旅縱橫大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月29日，2024春節(jié)假期的出境熱門目的地TOP10為中國香港、泰國曼谷、韓國首爾、新加坡、日本東京、日本大【1~5月】攜程報告指出，截至2024年5月，中國游客的出境游區(qū)域已覆蓋全球近200個國家和地區(qū)，超過3000個城鎮(zhèn)。其中，短途及中短途的旅行目的地，如中國香港、澳門、新加坡、馬來西亞、日本、韓國和泰國等，持續(xù)受到中國游客的熱捧。遠(yuǎn)途目的地中，西班牙、土耳其、奧地利、斯洛文尼亞和意大利等國家呈現(xiàn)較快增長。值得注意的是，“一帶一路”倡議下的合作國家，如哈薩克斯坦、烏茲別克據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，“五一”假期入出境游客合計達(dá)367.2萬人次，其中入境游客177.5萬人次，出境游客189.7萬人次。五一期間國際航班架次達(dá)日均1722班，較疫情前水平增長2.7%。去哪兒網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，哈薩克斯坦、阿聯(lián)酋、新加坡等對中國免簽的旅游目的2024年6月下旬至7月上旬，國際航班機(jī)票平均價格錄得近50%的環(huán)比上漲。平臺數(shù)據(jù)顯示，暑期我國出境游熱點聚焦于首爾、大阪、曼谷、新加坡、普吉島、濟(jì)州島、倫敦及埃及等地。機(jī)票預(yù)訂前十榜單中，亞洲城市占九位。多國及地區(qū)積極推出多樣化旅游項目吸引中國游客群體。業(yè)內(nèi)人士稱，暑期出境游呈現(xiàn)量增價跌趨勢，截至7月初，暑期國際機(jī)票預(yù)訂量較去年同期激增150%。旅游市場概覽|1.8旅行社出境游組織旅行社出境目的地及數(shù)據(jù)旅行社出境目的地及數(shù)據(jù)據(jù)文化和旅游部發(fā)布，2024年第一季度，全國旅行社共計組織出境游旅客達(dá)286.82萬人次，累計出游人天數(shù)為1382.37萬，旅行社提供的出境旅游單項服務(wù)惠及102.62萬人次。第二季度全國旅行社出境旅游組織304.73萬人次、1568.56萬人天。出境旅游單項服務(wù)107.10萬人次。在目的地偏好方面，上半年旅行社出境旅游組織人次排名第一為泰國，日韓及港澳地區(qū)始終位列前茅。不同的是，俄羅斯躋身第二季度前十位旅行社出境游目的地，而印度尼西亞則掉出前十。第一季度出境旅游組織人次排名前十位的目的地國家或地區(qū)意大利，2%其他，20%泰國，24%印度尼西亞，2%泰國，24%馬來西亞，4%6日本，8%日本，8%第二季度出境旅游組織人次排名前十位的目的地國家或地區(qū)其他，24%泰國，20%韓國，8%中國澳門，6%韓國，8%中國澳門，6%irceirce·PCGLah立化和旅游郊個本本旅游市場概覽|1.8旅行社出境游組織我國出境游相關(guān)企業(yè)城市分別我國出境游相關(guān)企業(yè)城市分別TOP10(單位：家)成都市4489深圳市天津市213902000400060008000文旅行業(yè)出境游企業(yè)注冊量同比激增292.62%,企查查數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國內(nèi)該領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)總量已攀升至12.18萬家，過去十年間保持持續(xù)增長軌跡。2019年注冊量高達(dá)3.34萬家，同比增長15.98%,創(chuàng)近十年新高。然而，隨后受全球疫情等因素沖擊，注冊量出現(xiàn)短期波動下調(diào)。2023年，隨著文旅市場的全面回暖與消費者出境游需求的井噴式增長，出境游相關(guān)企業(yè)迎來爆發(fā)式增長期，年注冊量躍升至2.74萬家，同比增幅高達(dá)292.62%,增速超近十年同期水平。截至當(dāng)前數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年初已新增注冊企業(yè)0.74萬家。從地域分布來看，企查查數(shù)據(jù)揭示出北京以6289家出境游相關(guān)企業(yè)數(shù)量高居榜首，成都與深圳緊隨其后，分別以4489家和4107家位列第二、三位，廣州、上海等城市亦位列前茅。出境游相關(guān)企業(yè)地域分布除集中在四大一線城市外，其余均為省會及直轄市。SourceSource·PCGLab立化和旅游立個本本入境中國游客人數(shù)(萬人次)入境中國游客人數(shù)(萬人次)02019201720202023201820212019年游客入境中國總?cè)藬?shù)2020年入境游客驟減至2750萬人次，市場遭遇重創(chuàng)。2023年入境游客人數(shù)呈現(xiàn)回暖，達(dá)到8203萬人次，外國人1378萬人次，市場初步就入境數(shù)據(jù)來看，2024年上半年全國口岸入境外國人達(dá)1463.5萬人就入境數(shù)據(jù)來看，2023年，入境游客8203萬人次，其中外國人1378萬人次，香港、澳門和臺灣同胞6824萬人次。2024年上半年全國口岸入境外國人達(dá)1463.5萬人次，同比增長152.7%,顯示強(qiáng)勁復(fù)蘇勢頭。其中，免簽入境人數(shù)達(dá)854.2萬人次，占比52%,同比增長率高達(dá)190.1%,成為增長亮點?；跀y程集團(tuán)估算的線上旅游平臺產(chǎn)品預(yù)定數(shù)據(jù)，2024年一季度平臺上入境游的主要客源地國家為日本、馬來西亞、韓國、美國、澳大利亞、英國、泰國、越南、加拿大。東南亞中，泰國、新加坡和馬來西亞到訪人次持續(xù)井噴；其次，歐洲入境游熱度也強(qiáng)勁復(fù)蘇，其中來自法國、西班牙、意大利的游客人次2024年1~4月相比2023年同期提升約四倍；中東、美洲、大洋洲短期持續(xù)復(fù)蘇。各區(qū)域恢復(fù)速度及變動趨勢各異，但國內(nèi)旅游市場整體正處于穩(wěn)步復(fù)蘇階段。這一趨勢除了因為海外游客需求的強(qiáng)勁反彈，還得益于中國實施的免簽政策利好及入境便利性的不斷優(yōu)化。中國對挪威在內(nèi)的53個國家列入72/144小時過境免簽政策；2023年底至2024年，中國對歐洲、東南亞、大洋洲的十2024年度顯著展現(xiàn)出國外游客停留時間延長的趨勢，與2019年相比，2023至2024年中國境內(nèi)停留超過一周的游客比例實現(xiàn)了顯著增長，此現(xiàn)象跨越了地域界限，無論是亞洲鄰近市場還是歐美、大洋洲等遠(yuǎn)程市場，均呈現(xiàn)停留時間延長。尤為值得注意的是，遠(yuǎn)程游客群體如來自歐美及大洋洲等游客，鑒于其旅行成本的考量，72%的游客傾向于在中國停留一周或以上，其中英國與荷蘭市場增長勢頭強(qiáng)勁。相比之下，來自亞洲等短途市場游客則更傾向于傳統(tǒng)的一周內(nèi)旅行安排，僅43%的游客選擇延長至一周以上停留。然而，亞洲市場內(nèi)部亦存亮點，日本游客群體向長途深度游轉(zhuǎn)型的趨勢最為顯著,選擇7天以上行程的游客比例激增20個百分點；而在東南亞區(qū)域，菲律賓成為推動此增長趨勢的關(guān)鍵力量。20192023.5-2024.4消費者洞察|2.1人群畫像【年齡分布】高學(xué)歷和年輕化已成為出境游群體的主流畫像。中青年群體最為突出，90后占比最高，達(dá)35%,80后次之，占32%;在學(xué)歷構(gòu)成上，大學(xué)本科及大學(xué)專2023年出境游用戶年齡分布【職業(yè)分布】職業(yè)分布廣泛，中等收入的居民表現(xiàn)出更為活躍的出游意愿：在2022年的出境游調(diào)研中，自由職業(yè)者、企業(yè)職員、專業(yè)技術(shù)人員及學(xué)生群體占據(jù)顯著位【地域分布】城市居民構(gòu)成了出境游的主力群體，一線城市居民占比35.3%,二線城市緊隨其后，占比34.4%?！局С鏊健烤筒煌M群體當(dāng)下消費信心和情緒而言，Z世代、一線富裕銀發(fā)族、三線富裕中老年更樂觀，而一二線新中產(chǎn)、農(nóng)村中老年人群最為悲觀。對于境外旅行，消費者的平均開銷較國內(nèi)游普遍偏高，一線城市居民在各類旅游活動中的消費力顯著領(lǐng)先于其他城市群體，展現(xiàn)出更強(qiáng)的消費潛力。urceurce·PCGLah中國旅游研穴陀艾瑞次詢Ctstict主步鉭堆和佳團(tuán)19消費者洞察|2.1人群畫像2024年中國游客出境游預(yù)期支出2024年中國游客出境游預(yù)期支出100,000元以上100,000元以上50,000-100,000元10,000元以下30,000-50,000元10,000-30,000元47%針對來自中國一、二、三線城市的1050名受訪者調(diào)研顯示，逾78%的受訪者預(yù)計其出境游支出將不少于10000元，其中，預(yù)算落在10000至30000元區(qū)間的比例高達(dá)47%,顯示出較強(qiáng)的消費預(yù)期。國內(nèi)游人均消費(元)港澳/境外短線游人均消費(元)境外長線游人均消費(元)三線及以下三線及以下三線及以下按旅游類型劃分，國內(nèi)游消費力隨城市層級降低而減弱，而境外短途游在低線城市與二線城市消費力相當(dāng)；二線城市用戶在境外長途游的支出甚至超越了新一線城市。2019第一年度2024第一年度【體驗類支出占比提升】住宿體驗與特色美食成為游客旅游決策的關(guān)鍵因素。出境游者尤為重視交通便捷度與當(dāng)?shù)匚飪r水平，追求獨特的旅行經(jīng)歷。以萬事達(dá)卡提供的境外消費數(shù)據(jù)看，對比2019年，中國游客2024年購物開支占比由58%滑落至50%,而餐飲消費則從18%攀升至28%,顯示餐飲成為重要開銷。同時，娛樂類消費如主題公園、動物園、文化藝術(shù)及歷史遺跡的支出也有所增長，反映了游客愈發(fā)傾向于為豐富體驗買單的趨勢?！韭糜萎a(chǎn)品提前預(yù)定周期】全球各目的地區(qū)域旅游產(chǎn)品提前預(yù)定周期(天)全球各目的地區(qū)域旅游產(chǎn)品提前預(yù)定周期(天)港澳臺亞洲歐洲北美洲大洋洲游客根據(jù)出行目的地的不同會有選擇性地提前預(yù)定各類旅行產(chǎn)品。簽證往往需要比其他旅游產(chǎn)品更提前預(yù)定，北美復(fù)雜的簽證手續(xù)和較長的出簽周期使得游客平均提前三個月規(guī)劃辦理。前往大洋洲和歐洲的游客偏好提前一個月預(yù)定跟團(tuán)游和自由行。對于較長航線的目的地，消費者會選擇提前半個月左右預(yù)定。【機(jī)酒消費顯著高于疫情前】在中國出境游的主要熱門目的地中，高達(dá)75%的地方已見證中國游客平均消費躍升至2019年之上。就機(jī)票與酒店消費而言，相較于2019年，2023年中國游客的出境游機(jī)票與酒店消費平均每筆分別激增了50%與14%。從住宿偏好來看，2023年約73%的游客偏好選擇四星及以上酒店，這一比例略高于疫情前2019年的水平。疫情后，游客們愈發(fā)重視旅行體驗，因此更傾向于預(yù)訂消費者洞察|2.2游客偏好更趨多元2024年【不同年齡段對出境游內(nèi)容的偏好】消費者洞察|2.2游客偏好更趨多元【個性化融合】結(jié)合個性化需求的體驗式出行掀起熱潮，出境觀光與探險、觀賞演唱會、參與體育賽事、追求醫(yī)療健康等多領(lǐng)域融合的需求日益增長，備受青睞。演出和賽事的熱情包圍2024,國內(nèi)消費者愿意飛往巴黎親臨奧運，也會去日本享受FujiRock音樂節(jié)；戶外愛好者從紅海的奢華船宿到北海道的雪上飛馳，再到菲律賓的沖浪挑戰(zhàn)；追求極致醫(yī)美的游客則會前往首爾體驗美容之旅。這些細(xì)分旅行目的地在社交平臺上迅速走紅，不僅激發(fā)了廣泛討論，也促進(jìn)了旅行體驗的主題化與場景化不斷演進(jìn)。【沉浸式旅游體驗】當(dāng)下對于出境游群體而言，消費不再是核心目的，游客們渴望在異國風(fēng)情和獨特文化中獲得別樣體驗，渴望深度融入當(dāng)?shù)厣?，而非走馬觀花和純粹購物。千篇一律的景區(qū)打卡已無法滿足消費者，更多人延長目的地停留時長，在社交媒體上規(guī)劃出地道且劃算的全面攻略，提前預(yù)約當(dāng)?shù)叵驅(qū)?，展開沉浸式的旅行體驗。他們光顧地道餐館，入住特色民宿，在日本觀賞花火大會，在新西蘭觀賞8月的南極極光。更有游客前往印尼探險火山，尋求傳統(tǒng)觀光之印尼旅游從業(yè)者表示，印尼游的中國游客傾向于混搭行程，既挑戰(zhàn)布羅莫與伊真火山的探險之旅，又享受巴厘島的悠然假期。這種集多元體驗于一體的旅行產(chǎn)品，通過分?jǐn)偝杀?，極大地吸引了追求性價比的游客。消費者洞察|2.3出境游模式轉(zhuǎn)變隨著中國出境游市場的蓬勃擴(kuò)展與日益成熟，出境旅行中的信息壁壘和語言障礙，正顯著且迅速地消除。在2023年，選擇重游日本與泰國的中國游客占比已躍升至四成以上，即每十位造訪這兩國的中國旅客中，就有四位是二度社交媒體上個性化的旅行指南風(fēng)靡，消費者逐漸偏好根據(jù)個人興趣定制專屬旅行計劃逐漸普及。攜程集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-4月較2019年同期出境游中的自由行占比有所增高，特別是在印度尼西亞及阿聯(lián)酋的自由行人次占比提升了4%,而柬埔寨和美國分別提升了3%及2%。2019年飛豬平臺出境游市場中，自由行與跟團(tuán)游訂單比例約為六比四；時至2024年，自由行訂單量已激增為跟團(tuán)游的六倍以上。今年五一與端午假期，飛豬平臺自由行訂單占比飆升至80%以上，跟團(tuán)游明顯處于下風(fēng)。年輕旅行者群體的觀念正經(jīng)歷轉(zhuǎn)變，他們遵循“行程非標(biāo)準(zhǔn)化”,買張機(jī)票鎮(zhèn)，接著乘坐地鐵城市漫步，參觀博物館或是欣賞音樂劇…..即便在消費緊縮的環(huán)境下，年輕人出境自由行的平均花費卻較2019年上漲住宿上做出妥協(xié)，但更愿意為豐富、優(yōu)質(zhì)的旅行體驗和新穎玩法預(yù)留充足預(yù)算。消費者洞察|2.3出境游模式轉(zhuǎn)變“特種兵"與"躺平”并列為出境自由行的新風(fēng)尚詞匯。一方面，游客傾向于在有限假期內(nèi)，深度挖掘全球之美，力求極致體驗。今年五一假期，中國背包族連續(xù)數(shù)日凌晨啟程，攀登雙峰火山、觀賞壯麗瀑布，引領(lǐng)了印尼東爪哇的自然探險熱潮。另一方面，"職場疲憊，只想躺平"的心態(tài)盛行，國內(nèi)職場人紛紛涌入普吉島、長灘島及馬爾代夫的海濱度假酒店，享受純粹的放松與休憩時光。高端定制旅行崛起此外，高端定制旅行正崛起為旅行社跟團(tuán)游與DIY自助游之外的又一增長亮點。諸如坦桑尼亞野奢探險、巴厘島瑜伽靜修之旅、埃及文化深度探索等，這些由資深旅行達(dá)人根據(jù)親身經(jīng)歷融合本地資源精心策劃的主題游產(chǎn)品，正逐漸贏得市場青睞。消費者洞察|2.4出境游商品新趨勢【出游資源碎片化競爭加劇】傳統(tǒng)出境游的資源碎片化現(xiàn)象仍集中于門票、住宿、交通出行及餐飲等領(lǐng)域。但伴隨資源掌控者線上直銷實力的增強(qiáng)及平臺間對熱門出境游資源的激烈競爭，消費者現(xiàn)已能夠完全自主且熟練地通過官方或第三方線上渠道預(yù)訂此類旅游商品。美食、SPA、旅拍、跳傘、實彈射擊等當(dāng)?shù)鬲氂械?、體驗類的碎片化商品、玩法和服務(wù)激發(fā)了年輕人的興趣，這些體驗越本地化、越是在國內(nèi)體驗機(jī)會少，價值度就越高?！旧碳仪捎盟槠Y源】除了旅游商家獲取特定獨家碎片化旅游資源代理權(quán)模式，更有商家另辟蹊徑自主“打造”這類資源。服務(wù)越趨向垂直化、精細(xì)化與極致化，對旅行社品牌的價值貢獻(xiàn)就越顯著。2024年上半年，日本富士山旁一家羅森便利店意外走紅網(wǎng)絡(luò)，其對面絕佳的觀景位置成為了新晉熱門打卡地，實為某中國旅游商家挖掘并一手捧紅。該打卡點的加入，極大地促進(jìn)了富士山一日游產(chǎn)品的熱銷。更有中國旅游商家依托富士山周邊的二十余處網(wǎng)紅地標(biāo)，精心策劃了十二條各具特色的一日游消費者洞察|2.5親子出境游【暑期微留學(xué)】如今，眾多國內(nèi)中產(chǎn)家庭傾向于暑期將孩子送往歐美，參與夏?；蛳牧顮I活動，旨在把握良機(jī)豐富孩子履歷，提升個人背景。家長們不僅關(guān)注孩子的暑期“充電”,還積極通過旅行社及游學(xué)機(jī)構(gòu)策劃親子旅行，讓假期更加多元。夏校，即暑期學(xué)?；蚪逃椖?，被視為美高申請的加分項，時間雖短但效果明顯。相較于其他暑期安排，頂尖私立美高的夏校項目以其高質(zhì)量與安全保障脫穎而出，為學(xué)子申請美高增添競爭力。特別是那些參與頂尖美高暑期項目并表現(xiàn)優(yōu)異的學(xué)生，更能在名校申請中脫穎而出，吸引招生官的青睞。部暑期研學(xué)營(SummerAdventureProgram),通常由當(dāng)?shù)亟逃龣C(jī)構(gòu)領(lǐng)銜，中方游學(xué)服務(wù)機(jī)構(gòu)精心策劃，其核心在于寓教于樂，旅游觀光為主軸，學(xué)習(xí)探索為點綴，旨在激發(fā)孩子的興趣與愛好，擺脫學(xué)業(yè)負(fù)擔(dān)，為日后留學(xué)之路鋪墊?！居H子游】暑期出境游熱潮高漲，新南威爾士州在上海積極推廣，力求加速當(dāng)?shù)芈糜谓?jīng)濟(jì)回暖，通過展示多樣避暑親子活動，吸引家庭游客體驗?zāi)习肭驕嘏镜膭e樣尼皇家植物園內(nèi)的幼苗自然體驗中心，專為幼兒設(shè)計，涵蓋豐富自然互動與游士美術(shù)館，收藏著原住民藝術(shù)瑰寶及國際當(dāng)代藝術(shù)杰作，吸引了不少游客。此消費者洞察|2.6影響消費者出游意愿的因素香港新加坡瑞士澳大利亞英國加拿大法國日本意大利香港新加坡瑞士澳大利亞英國加拿大法國日本意大利西班牙智利沙特阿拉伯阿聯(lián)酋美國%7■安全■不確定■不安全安全問題可能是中國游客最關(guān)注的出境游擔(dān)憂之一，制約出境游的三大因素為時間不足、成本高昂以及安全問題。調(diào)查顯示，出境游客尤為偏好交通便捷與物價合理的目的地，同時渴望新奇獨特的旅行體驗，并迫切需求在健康、人身及財產(chǎn)方面得到更加周全的保障。普遍而言，中國游客傾向于將香港、新加坡與瑞士視為安全首選目的地。消費者洞察|2.6影響消費者出游意愿的因素【長途航線仍受不確定因素影響】2023年，跨境旅游初現(xiàn)回暖跡象，但游客仍面臨航線受限、簽證難度及疫情政策等多重約束。為應(yīng)對不確定性，機(jī)票與酒店預(yù)訂的提前量較疫情前顯著縮減，無論是短途還是長途旅行，提前30天以上預(yù)訂的比例均驟降逾7%。步入2024年，隨著國際出行經(jīng)驗的累積、航線網(wǎng)絡(luò)的逐步恢復(fù)及部分目的地簽證門檻的降低，機(jī)票與酒店的預(yù)訂提前期相比2023年有所延長。然而，鑒于航線變動等不確定因素依舊存在，預(yù)訂周期尚未回歸至疫情前狀態(tài)?！緸榍榫w價值買單】球迷愿意為歐洲杯支付幾萬元遠(yuǎn)赴德國看一場球賽；歌迷們飛往新加坡只為享受偶像的演唱會；迪士尼的頭箍和帽子是景區(qū)內(nèi)最熱門的單品之一；距巴黎是情緒價值，它涵蓋了它涵蓋了身份認(rèn)同、正面情緒的激勵以及負(fù)面情緒的釋放等。消費者對于快樂和幸福感的追求一直在攀升，他們樂于在現(xiàn)場感受沉浸式的愉快體驗，多元和新鮮不斷刺激感官。融入情感、文化與創(chuàng)意的產(chǎn)品作為【IP們】才能持續(xù)受到青睞。O日本旅游熱度激增：日本躍居中國民眾首選的出境游熱門地，Airbnb民宿預(yù)訂趨勢亦佐證，日本春季成為搜索熱點之冠。日本國家旅游局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份外國訪客量達(dá)到歷史單月新高，共計313.56萬人次，同比增長51.2%,較2019年同期也有8.9%的增長。整個2024年上半年，日本的外國訪客總量已超越2019年全年水平，達(dá)到1777.72萬人次，同比增長6.9%。1300架次，機(jī)票預(yù)訂量超13萬，彰顯了旺盛的出行需求，中國游客前往日本的簽證申請量大幅增長，單次簽證增幅達(dá)七成，三年多次簽證飆升205%,而五年多次簽證的增長率高達(dá)572%。去哪兒平臺數(shù)據(jù)顯示，日本位列暑期出境行亦報告，7月以來，前往東京的機(jī)票預(yù)訂量較去年同期飆升71%。途牛平臺特色節(jié)日帶來游客量增長：據(jù)日本觀光廳數(shù)據(jù)，得益于櫻花季與復(fù)活節(jié)假期的雙重效應(yīng)，3月訪日游客量激增至310萬人次，創(chuàng)歷史新高，同比激增近七成，其中來自中國大陸的游客數(shù)量超過45萬，占比14.68%,位居訪日游客來源地第三。匯率“優(yōu)勢”吸引國人出境消費：日元匯率走低至年內(nèi)谷底，成為吸引中國游客赴日的另一大誘因，日元匯率走低，中國游客購買奢侈品相當(dāng)于享受了七至八折的優(yōu)惠，這一因素強(qiáng)力推動了2024年“五一”期間中國游客在日本LV店鋪的搶購熱潮，使得“LV成日本必購特產(chǎn)”等話題頻上熱搜，引發(fā)廣泛關(guān)注。游玩項目貼合消費者個性化出游體驗：Airbnb中國指出，中國Z時代游客更追求精神和情緒價值，2024年，日本眾多主題樂園設(shè)施開業(yè)并進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張。2024年6月，東京迪士尼海洋樂園迎來“夢想之泉”新區(qū)域的盛大開啟，此中，"冰雪奇緣"與“魔法奇緣”兩大熱門主題游樂項目正緊鑼密鼓地籌備收尾。中東中東據(jù)攜程網(wǎng)最新發(fā)布的行業(yè)洞察報告顯示，2024年前三個月，中東地區(qū)旅游預(yù)訂量實現(xiàn)了同比三位數(shù)的強(qiáng)勁增長。以迪拜為例，作為中東旅游的熱門目的地，在2023年全年吸引了62萬中國過夜游客，2024年前四個月已接待近29萬中國游客，同比上漲101%,增速顯著。分析人士與行業(yè)專家普遍認(rèn)為，中東地區(qū)能夠迅速吸引中國游客的兩大核心優(yōu)勢在于其極具競爭力的機(jī)票價格以及相對簡化的簽證流程。鑒于中國與中東各國之間日益緊密的關(guān)系，該區(qū)域在吸引中國出境游市場方面展現(xiàn)出超越眾多傳統(tǒng)目的地的潛力，預(yù)計未來將持續(xù)保持高增長態(tài)勢。中東地區(qū)正成為長途旅行者的新寵，因其相較于歐洲、美國等地，展現(xiàn)出更高的性價比優(yōu)勢。游客表示，選擇迪拜等中東目的地，是出于對“歐洲美國距離遙遠(yuǎn)且成本高昂，而亞洲近鄰國家難以提供足夠長途旅行體驗”的綜合考量。據(jù)中國民航資源網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前每周往返航班量已恢復(fù)并超過2019年水平，特別是埃及與沙特至中國的航班量更是實現(xiàn)了翻倍增長。沙特與卡塔爾等國亦宣布將進(jìn)一步擴(kuò)大與中國的直航規(guī)模，以滿足不斷增長的旅游需求。在“一帶一路”倡議的推動下，中國與中東國家間的政治與經(jīng)濟(jì)合作不斷深化，為旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。仲量聯(lián)行大中華區(qū)酒店及酒店集團(tuán)負(fù)責(zé)人周濤指出，隨著雙方合作的持續(xù)深化，航班數(shù)量的增加將成為必然趨勢。與此同時，中東國家相對寬松的簽證政策，包括阿聯(lián)酋、沙特、卡塔爾、摩洛哥、埃及、伊朗及突尼斯等地的免簽或落地簽措施，也為中國游客的出行提供了極大便利，成為推動游客數(shù)量激增的重要因素。沙特旅游部大臣艾哈邁德·哈提卜稱，沙特等主要中東國家2019年向中國游客敞開大門，將中國視為外國游客的重要來源，因此市場潛力巨大。伊朗同樣在2019年才向中國游客提供免簽優(yōu)惠。數(shù)據(jù)顯示，自2022年底起，中國和伊朗高級官員舉行了大約10次會議，討論重點是民間和旅游政策交流。歐洲歐洲歐洲作為全球最繁榮的旅游市場，在“五一”假期同樣呈現(xiàn)出強(qiáng)勁活力，中國出境游市場對歐洲旅游業(yè)的推動作用尤為顯著。這一趨勢不僅體現(xiàn)在傳統(tǒng)熱門目的地的持續(xù)吸引力上，如法國、西班牙和希臘，還體現(xiàn)在塞爾維亞、黑山等時表示，為吸引更多中國游客，歐洲各國正在采取積極措施。他強(qiáng)調(diào)，中國市場在疫情前是歐洲第二大客源地，對歐洲旅游業(yè)的發(fā)展具有重大意義，2024年中國赴歐旅游人數(shù)將進(jìn)一步增長。OTA平臺搜索量激增：旅游業(yè)對歐洲經(jīng)濟(jì)的重要性：Statista數(shù)據(jù)顯示，2019年旅游業(yè)對歐洲經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)接近2.1萬億美元，增加值總額達(dá)到5720億歐元。歐盟27個成員國中，旅游業(yè)在西班牙、意大利、希臘等11個國家中的經(jīng)濟(jì)比重超過10%。旅游業(yè)在歐盟區(qū)域直接創(chuàng)造的工作崗位超過2200萬個，預(yù)計到2033年將增至2640萬個，占全部就業(yè)崗位的1/8。旅游業(yè)對歐洲經(jīng)濟(jì)的重要性：額達(dá)到5720億歐元。歐盟27個成員國中，旅游業(yè)在西班牙、意大利、希臘等11個國家中的經(jīng)濟(jì)比重超過10%。旅游業(yè)在歐盟區(qū)域直接創(chuàng)造的工作崗位超過2200萬個，預(yù)計到2033年將增至2640萬個，占全部就業(yè)崗位的1/8。西歐的長線游熱門：世界旅游及旅行理事會(WTTC)報告指出，西歐是中國游客長線出境游的主要SourceSource·攜程集團(tuán)中國口圯網(wǎng)中國國際叨目保進(jìn)禾旦合35相關(guān)產(chǎn)業(yè)拉動：游熱度，更帶動GDP0.3%的直接增長，其中，奧運門票收入和轉(zhuǎn)播權(quán)收入貢獻(xiàn)0.25個百分點，游客數(shù)量增多帶動交通、酒店和餐飲等行業(yè)貢獻(xiàn)0.05個百分點。向中國游客提供購物專屬服務(wù)：顯著增長，增幅高達(dá)44%。為迎合這一趨勢，意大利多個購物場所積極推出“中國人友好服務(wù)”,如佛羅倫薩奧特萊斯提供中文服務(wù)及專屬優(yōu)惠，米蘭馬爾彭薩機(jī)場則推出支持中文下載的APP并配備中文導(dǎo)購，赴法旅游。未來趨勢：重要性。SourceSource·攜程集團(tuán)中國口圯網(wǎng)中國國際叨目保進(jìn)禾旦合36【酒店房價總體變化情況】按地區(qū)劃分2023按地區(qū)劃分2023H1和2023H2酒店客房平均價格同比變化-5%-6%-10%非洲亞洲歐洲拉丁美洲H12023VSH12022H22023VSH22022中東地區(qū)北美洲大洋洲20%4%2023年下半年，酒店業(yè)價格增長動力減弱，此趨勢主要歸因于疫情后旅游熱潮的逐漸平息及家庭預(yù)算趨于保守。而只有中東地區(qū)平均酒店房價出現(xiàn)了實際下滑，其余地區(qū)呈現(xiàn)小幅增長?！練W洲酒店市場】歐洲酒店地產(chǎn)界展現(xiàn)出穩(wěn)健增長態(tài)勢，預(yù)計到2024年，其年度營業(yè)額將躍升至250億歐元，逼近2019年的歷史高位。面對2023年全球環(huán)境的重重考驗，歐洲酒店地產(chǎn)市場吸引到高達(dá)160億歐元的投資，年度增長率達(dá)到8.5%,投資者對酒店有所減少，但市場活力不減，上半年成交量可觀。意大利酒店業(yè)前景被普遍看【東南亞酒店市場】最新數(shù)據(jù)，2024年春節(jié)假期期間，多個熱門目的地的平均日房價(ADR)普遍上具體至城市層面，香港與澳門房價飆升，分別錄得87%與72%的驚人漲幅，香港前一個月以上的預(yù)訂量激增47%,彰顯了游客對熱門目的地的強(qiáng)烈興趣。此外，增長17%,這一趨勢體現(xiàn)了深度游需求的日益增長?！?023H2房價漲幅地區(qū)TOP20(同比)】佛羅倫薩(意大利)庫塔(印度尼西亞)佛羅倫薩(意大利)庫塔(印度尼西亞)臺北(臺灣)京都(日本)克拉科夫(波蘭)馬賽(法國)圣保羅(巴西)里約熱內(nèi)盧(巴西)格拉納達(dá)(西班牙)里昂(法國)31%31%福岡(日本)東京(日本)巴西利亞(巴西)香港(中國香港)札幌(日本)南半島(ID)清邁(泰國)伊瓜蘇(巴西)巴蘭基亞(哥倫比亞)羅馬(意大利)51%2023下半年，亞洲酒店價格增長顯著,領(lǐng)跑榜單，亞太區(qū)域在前20強(qiáng)中占據(jù)9席，6席更躋身前10。因中日等國旅行限制解除等因素，國際旅游行業(yè)回暖。東京、香港、清邁等地酒店房價飆升，漲幅亮眼，分別為55%、46%及39%,顯現(xiàn)出從疫情低谷強(qiáng)勁反彈之勢。相較2019年，東京、京都等酒店價格雖仍低13%至【2024H1亞洲地區(qū)客房價漲幅TOP20(同比)】海得拉巴(印度)孟買(印度)金奈(印度)班加羅爾(印度)齋普爾(印度)廣州(中國)新德里(印度)成都(中國)蘭卡威(馬來西亞)河內(nèi)(越南)25%20%40%60%寇立(泰國)寇立(泰國)杭州(中國)峴港(越南)雅加達(dá)(印度尼西亞)福岡(日本)濟(jì)州(朝鮮)香港(中國香港)甲米鎮(zhèn)(泰國)萬隆(印度尼西亞)庫塔(印度尼西亞)占據(jù)，海得拉巴以70%的漲幅領(lǐng)跑，緊隨其后的是孟買(40%)和金奈(34%)。此番的崛起與消費力的增強(qiáng)，這無疑為印度國內(nèi)旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展注入了強(qiáng)勁動力。截至2024年6月，亞太地區(qū)酒店的每間可出售客房收入(RevPAR)已達(dá)到2019年同期水平的89%,入住率與2019年相比僅下降不到4%。2024年酒店資產(chǎn)交易：2024年上半年亞太地區(qū)酒店交易額達(dá)到57億美元，同比增長19%,其中來自日本、中國內(nèi)地和新加坡的交易額位列前三。預(yù)計2024年全年的酒店交易額將創(chuàng)歷史新高，達(dá)到116億美元。今年上半年國內(nèi)酒店投資交易額約為92.7億元人民幣，同比2023年上半年(58.8億元人民幣)增長57.7%。HYAITHYAIT°MARRIOTTOHiltonHamptenHolidaylmnDOUBLETREESHANGRI-LA2023全球酒店品牌價值top10(億美元)希爾頓美國凱悅美國歡朋酒店美國假日酒店美國萬豪美國香格里拉中國香港逸林美國喜來登美國尊盛酒店美國洲際英國042.5521.1720.23【2023全球酒店品牌價值排行】50強(qiáng)”排行(即Hotels502023),美國酒店巨頭希爾頓集團(tuán)旗下的希爾頓(Hil-座。盡管希爾頓的品牌價值較去年略有滑落，降幅2%,但仍憑借117.46億美元的升11%至21.17億美元，躋身第六位。價值增長率分別達(dá)到33%、11%及73%。而在前十強(qiáng)中，英國洲際(Interconti-nental)酒店則遭遇了品牌價值下滑的挑戰(zhàn)，同比降幅達(dá)17%,成為榜單中品牌行業(yè)洞察|4.1酒店行業(yè)|4.1.3全球酒店集團(tuán)排名【2023全球酒店客房數(shù)排行】數(shù)對全球酒店進(jìn)行排名。萬豪國際集團(tuán)、錦江國際集團(tuán)、希爾頓集團(tuán)位列榜單前三，客房數(shù)均突破100萬間。洲際酒店集團(tuán)、華住集團(tuán)、溫德姆酒店集團(tuán)、雅高集2023全球領(lǐng)先酒店集團(tuán)銷售額(億美元)拉斯維加斯金沙集團(tuán)凱悅酒店集團(tuán)銀河娛樂集團(tuán)070.229.4240.7【2023全球酒店集團(tuán)銷售額排名】萬豪國際集團(tuán)在2023年獨占鰲頭，除了客房數(shù)量問鼎全球、品牌增長率飆升以外，亦在收入榜單上榮膺首位。歷經(jīng)2020年的行業(yè)低谷后(105.7億美元),該集團(tuán)以迅猛的增長態(tài)勢迅速復(fù)原至疫情前的收入水平，并于同年創(chuàng)下歷史新高，年度總收入達(dá)240.7億美元。米高梅國家集團(tuán)位列第二，集團(tuán)銷售額占萬豪國際集團(tuán)的三分之二；緊隨其后的凱撒、拉斯維加斯金沙集團(tuán)、希爾頓酒店平均銷售額在100億美元左右，與第一的萬豪國際數(shù)據(jù)相差甚遠(yuǎn)。行業(yè)洞察|4.2免稅及旅游零售|4.2.1全球免稅市場免稅店行業(yè)可以細(xì)分為多種業(yè)態(tài)，包括機(jī)場免稅店、市內(nèi)免稅店、離島免稅店等。其中，機(jī)場免稅店占據(jù)主導(dǎo)地位。從產(chǎn)品類型來看，免稅商品品類豐富包括煙草制2023年，全球免稅和旅游零售市場規(guī)模達(dá)到404億美元。IMARC集團(tuán)預(yù)計，到2032年市場規(guī)模將達(dá)到758億美元，2024-2032年的增長率(CAGR)為7.1%。全球各區(qū)域免稅店游客消費品類細(xì)分及人均消費額(美元)全球各區(qū)域免稅店游客消費品類細(xì)分及人均消費額(美元)30524623923620920090544121150酒類糖果美妝煙草奢侈品全球歐洲美洲中東亞太86822502502002083亞太地區(qū)是全球免稅店零售消費額最高的國家，在2022年達(dá)到334億美元，歐洲及美國緊隨其后，分別達(dá)到167億和86億美元。以免稅店消費品類細(xì)分來看，中東地區(qū)在各品類中人均消費額均達(dá)第一，人均奢侈品消費305美元，美妝消費195美元，遠(yuǎn)高出其他地區(qū)水平。亞太地區(qū)人均免稅店消費略低于全球水平，2022年奢侈品消費為209美元，美妝類消費111美元。行業(yè)洞察|4.2免稅及旅游零售|4.2.1全球免稅市場2022年全球旅游零售商銷售額排名(百萬歐元)2022年全球旅游零售商銷售額排名(百萬歐元)2023年國際免稅零售商營業(yè)額(億美元)樂天免稅集團(tuán)海內(nèi)曼免稅新羅免稅店現(xiàn)代免稅迪拜免稅店02000拉加代爾(Lagardère)旅游零售Avolta集團(tuán)(Dufry)43634263中免集團(tuán)21.521.92007735769853862304034500中免集團(tuán)：2023年收入同比增長24.08%,達(dá)675.4億元(93億美元),據(jù)畢馬威報告《海南自貿(mào)港旅游零售白皮書》,中免集團(tuán)連續(xù)四年成為全球第一旅游零巨頭"):2023年營業(yè)額有機(jī)增長21.6%,達(dá)125.346億瑞士法郎(約139.13億拉加代爾旅行零售：2023年收入50.18億歐元，同比增長27.8%,環(huán)比增長首爾新羅酒店：2023年旅游零售收入下降32.2%,至2,933.7億韓元。由于韓國售額遭受重創(chuàng)。迪拜免稅店：2023年銷售額78.85億阿聯(lián)酋迪拉姆(21.6億美元),同比增長24.4%,較2019年增長6.4%。作為全球最大單體機(jī)場免稅店，2020年至2022年恢復(fù)，在2023年實現(xiàn)銷售額大幅增長。行業(yè)洞察|4.2免稅及旅游零售|4.2.2中國免稅市場目前，我國的免稅店可分為口岸免稅店、離島免稅店、市內(nèi)免稅店、運輸工具免稅店和特供人員免稅店。其中，口岸免稅店包括口岸出境免稅店和口岸進(jìn)境免稅店，運輸工具免稅店包括機(jī)場免稅店和游輪免稅店，特工人員免稅店包括外交人員免稅店和供船免稅店。2022-052022-052023-112024-052022-2024.7月度免稅銷售額及增長率300%250%-35.87%-100%400免稅銷售額(億元)免稅銷售額當(dāng)月同比增長中國免稅市場月度銷售額呈現(xiàn)季節(jié)性波動，冬季銷售額達(dá)到全年峰值，1-2月尤甚，夏季則呈現(xiàn)小幅增長。2023年全年免稅銷售額達(dá)437.35億元，較22年增長2024年1-7月，免稅銷售額為201.33億元，較去年同期下降30.3%,整體增長動力不足，除二月外，各月份同比增長率為負(fù)值。2018-2022年免稅行業(yè)市場規(guī)模以近年免稅行業(yè)市場規(guī)模來看，2018至2019年期間市場保持著強(qiáng)勁的增長勢頭，年均增長率超30%。2020年隨著全球疫情蔓延對中國免稅市場造成沖擊，市場規(guī)模出現(xiàn)34.3%負(fù)增長，在2021年，中國免稅市場規(guī)模增長54.52%,攀至歷史高點，達(dá)537.30億元。2022年，其規(guī)模縮減至365.31億元，整體市場規(guī)模穩(wěn)定在300億元以上。比口成知研立業(yè)百科新泊經(jīng)比口成知研立業(yè)百科新泊經(jīng)行業(yè)洞察|4.2免稅及旅游零售|4.2.2中國免稅市場行業(yè)概況與競爭格局-10家獲牌照免稅企業(yè)，中免集團(tuán)一超多強(qiáng)全球領(lǐng)先當(dāng)前，中國免稅行業(yè)呈現(xiàn)出鮮明的“一超多強(qiáng)”競爭態(tài)勢。中國中免作為該領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，憑借其在免稅牌照數(shù)量、銷售收入及免稅店規(guī)模等關(guān)鍵指標(biāo)上的顯著優(yōu)勢，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。據(jù)畢馬威權(quán)威數(shù)據(jù)，中國中免已連續(xù)四年穩(wěn)居全球旅游零售市場首位，彰顯了其強(qiáng)大的市場地位和品牌影響力。目前，我國共有10家公司獲得免稅牌照，分別為：中國中免、海南免稅、中免日上、深圳免稅、珠海免稅、中出服免稅、中僑免稅、王府井、海旅免稅和全球消費精品。從省市的區(qū)域分布來看，海南和北京各有3家、廣東有2家、上海和吉林各有1家。龍頭企業(yè)經(jīng)營表現(xiàn)分析-中免面臨凈利潤大幅壓縮，正積極進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整2023年，中國中免集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入675.4億元，同比增長24.08%,凈利潤達(dá)到67.14億元，同比增長33.46%。較2021年營收下降1.36億元，但凈利潤經(jīng)歷較大幅度的下滑(41.24%)。這一變化主要歸因于租金成本增加，導(dǎo)致報告期內(nèi)銷售費用激增133.65%至94.21億元。此外，為緩解庫存壓力，中免集團(tuán)在線上渠道以免稅價格銷售香化產(chǎn)品，整體毛利率較2021中國中免正積極采取一系列戰(zhàn)略調(diào)整措施，通過機(jī)場重新協(xié)商租金扣點，及優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少香化用品的折扣力度，調(diào)整珠寶等高端精品的占比，以期吸引并滿足更高層次的消費需求。離島免稅市場發(fā)展趨勢-海南免稅行業(yè)增長迅速，2024上半年表現(xiàn)平淡根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，自2018年至2022年，離島免比由26.51%增長至95.29%,成為推動中國免稅行業(yè)發(fā)展的核心力量。這一顯著增長得益于海南自貿(mào)島建設(shè)項目的正式啟動，為海南離島免稅市場注入了強(qiáng)勁的發(fā)展動能。進(jìn)入2024年上半年，海南免稅行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)，整體表現(xiàn)趨于平淡。受中高端消費疲軟、香化品類庫存消化壓力、免稅價格體系重塑及代購打擊等因素影響，離島免稅的購買轉(zhuǎn)化率和客單價較歷史高點有所回落，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。從具體數(shù)據(jù)來看，盡管海南整體客流量恢復(fù)良好，旅客吞吐量已接近疫情前水平，但離島免稅銷售額卻出現(xiàn)下滑，截至2024年5月，累計銷售額為169.1億元，同比下降29.6%(較2023年)和6.1%(較2022年同期)。購物件數(shù)、購物人次及人均消費均呈現(xiàn)不同程度的下降，反映了當(dāng)前市場環(huán)境下的消費疲態(tài)和購買力的變化。SourceSource·化泰證卷曲芒沙利立新化社行業(yè)洞察|4.2免稅及旅游零售|4.2.2中國免稅市場政策明確6市將設(shè)立市內(nèi)免稅店，10月1日起正式施行財政部、商務(wù)部、文化和旅游部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局近日印發(fā)通知稱，2024年10月1日起，將按照《市內(nèi)免稅店管理暫行辦法》規(guī)范市內(nèi)免稅店管理工作，促進(jìn)市內(nèi)免稅店健康有序發(fā)展。市內(nèi)免稅店的銷售對象為即將于60日內(nèi)搭乘航空運輸工具或國際郵輪出境的旅客(包括但不限于中國籍旅客)。市內(nèi)免稅店采取市內(nèi)提前購買，口岸離境提貨的方式，旅客在市內(nèi)免稅店購物后，應(yīng)當(dāng)在設(shè)立于口岸出境隔離區(qū)內(nèi)的免稅商品提貨點提取所購免稅商品，并一次性攜帶出境。另外政策鼓勵市內(nèi)免稅店銷售國貨“潮品”,將具有自主品牌、有助于傳播中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的特色產(chǎn)品納入經(jīng)營范圍。通知還明確了實施范圍，現(xiàn)有北京、上海、青島、大連、廈門、三亞等6家市內(nèi)免稅店，自通知施行之日起適用辦法；現(xiàn)有北京、上海、哈爾濱等13家外匯商品免稅店，自通知施行之日起3個月內(nèi)轉(zhuǎn)型為市內(nèi)免稅店，經(jīng)海關(guān)驗收合格后開始營業(yè)。同時，在廣州、成都、深圳、天津、武漢、西安、長沙和福州等8個城市，各設(shè)立1家市內(nèi)免稅店。SourceSource·化泰證卷曲芒沙利立新化社12024不同收入消費群體期望一年內(nèi)出境游次數(shù)占比2024不同收入消費群體期望一年內(nèi)出境游次數(shù)占比根據(jù)Eternity居民出境游消費趨勢，中高收入人群更有意愿多次出境游，在出境旅游消費時，消費主力人群年齡主要集中在24-40歲之間，60歲以上人群購物消費意愿較低?；瘖y品、名牌包袋等免稅店主打商品的消費主力以31-40歲青年人2024年中國高收入人群旅游主題偏好2024年中國高收入人群旅游主題偏好高端度假村陽光沙灘度假著名景區(qū)酒莊/葡萄酒品鑒湖景及山景城市探尋滑雪及冰釣傳統(tǒng)活動根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫Statista,中國高收入人群(個人資產(chǎn)1000萬元以上)在出境游法國新加坡迪拜新西蘭意大利對于高收入人群來說，馬爾代夫是最受歡迎的出境游目的地，其次是法國和新加坡?！救騻€人奢侈品市場】億歐元，同比提升4%,然而，步入2024年第一季度，個人奢侈品市場面臨波動，出現(xiàn)約1%至3%的下滑。在2024年第一季度，旅游業(yè)的復(fù)蘇顯著提振了歐洲與日本奢侈品市場的表現(xiàn)，展流，還吸引了更多國際游客，進(jìn)一步促進(jìn)了當(dāng)?shù)叵M與經(jīng)濟(jì)增長。土奢侈品及高端服務(wù)市場的增長動力。【中國個人奢侈品市場】2019-2023中國人境內(nèi)外奢侈品消費額及增長率2019-2023中國人境內(nèi)外奢侈品消費額及增長率0中國人境內(nèi)奢侈品消費額(億元)中國人境外奢侈品消費額(億元)2023年，中國奢侈品市場實現(xiàn)了顯著的正向增長，境內(nèi)消費總額躍升至6077億元人民幣，同比增長11%,占全球市場份額穩(wěn)定在約22%。中國人境外奢侈品消費額達(dá)4343億元人民幣，同比增長6%,占境內(nèi)外總消費額的41.7%,盡管國內(nèi)消費增長強(qiáng)勁，但境外購物體驗仍對部分消費者具有吸引力。行業(yè)洞察|4.3奢侈品|4.3.2個人奢侈品市場目的地轉(zhuǎn)變：2023-2024年，境外奢侈品消費的目的地結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，傳統(tǒng)歐洲熱門國家境內(nèi)奢侈品消費占比將穩(wěn)定在六成以上：預(yù)計2024年中國奢侈品市場將保持穩(wěn)健增長，增速約為12%,與全球奢侈品行業(yè)國奢侈品市場占中國人境內(nèi)外奢侈品消費市場的比重將逐漸穩(wěn)定于60%-65%的常行業(yè)洞察|4.3奢侈品|4.3.22024年上半年奢侈品市場港澳地區(qū)日本&韓國東南亞地區(qū)2024年上半年，超過半數(shù)的奢侈品消費者(52%)選擇了出境購買奢侈品，顯示理位置與文化背景吸引了57%的出境購物者，而日韓與東南亞則分別以32%和29%元，以中國為首的亞洲市場(除日本)銷售收入同比下降10%,凈利潤下跌14%至73億歐元；開云集團(tuán)90.18億歐元，同比下降11%,其核心品牌Gucci收入為41億歐元，同比下降20%;Burberry2024財年二季度財報數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日的三個月內(nèi)，公司零售額同比下降22%至4.58億英鎊，可比門店銷售額下降21%;歷峰集團(tuán)表示，截至2024年6月30日當(dāng)季銷售額增長1%至53億歐元，而去年同期增長19%,其中亞太區(qū)銷售下滑18%。行業(yè)洞察|4.3奢侈品|4.3.22024年上半年奢侈品市場多家奢侈品巨頭在財報中提及，日本市場業(yè)績增長亮眼，而除日本以外的亞太市場銷售下滑。部分品牌將此歸因于中國消費者在日本市場的購買熱潮。行業(yè)人士稱，"中國消費者尤其是中產(chǎn)們正變得越來越理性。近期日元大幅貶值，大批中國消費者開始到更有性價比的日本掃貨。"中國消費者的客單價呈現(xiàn)顯著上升趨勢，平均同比上漲約36%,這一變化主要歸因于國際旅行成本的增加，包括機(jī)票、住宿等費用的高漲，使得選擇出國購物的消費者群體更加趨向于高凈值及高端旅游人群。奢侈品牌調(diào)整價格，兩極分化嚴(yán)重面對中國乃至亞太市場的疲軟，各大奢侈品巨頭的策略出現(xiàn)分化。博柏利、圣羅蘭、范思哲、巴黎世家為代表的二線奢侈品紛紛開啟降價，而愛馬仕、路易威登、香奈兒等頂奢品牌卻在集體提價，以維持其高端形象和市場稀缺性。urceurce·PCGLah葉經(jīng)九±DCCVouaDucinocc中廣網(wǎng)2021-2023全球線上旅行社2021-2023全球線上旅行社(OTA)收入(百萬美元)2500021,365200000Tripadvisor2023年，全球OTA行業(yè)格局中，BookingHoldings持續(xù)領(lǐng)跑，其年收入高達(dá)213.65億美元。與此同時，攜程作為中國OTA市場的佼佼者，在全球范圍內(nèi)位列第四，年收入達(dá)到62.69億美元?！緡HOTA市場格局】額，其中，攜程集團(tuán)、Booking及Expedia作為傳統(tǒng)國際領(lǐng)先者，分別主導(dǎo)亞洲、歐洲與北美市場，其全球平臺交易額(GMV)穩(wěn)居前列，均突破千億美元大關(guān)，推算全球前三強(qiáng)市場集中度約為30%左右。借差異化戰(zhàn)略獲得發(fā)展。SourceSource·PCGLahCtstict坤X爪新問53行業(yè)洞察|4.4線上OTA平臺|4.4.1OTA市場格局2024平臺年第一季度，攜程股價飆升48%,與海外巨頭Booking的估值差距顯著來，股價總體上行，但在2024—季度出現(xiàn)顯著分化態(tài)勢?！綩TA拓展策略】整體來看，OTA行業(yè)以標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)票與酒店業(yè)務(wù)為核心，其競爭力核心在于流量匯聚、供應(yīng)鏈優(yōu)化及平臺預(yù)訂服務(wù)體驗。此外，行業(yè)內(nèi)三大變量影響顯著:一是深度模式創(chuàng)新，如Airbnb開創(chuàng)的非標(biāo)準(zhǔn)住宿市場，可能拓寬領(lǐng)域邊界并攫取市場份額；二是引入優(yōu)勢外部資源，有助于新晉玩家彌補(bǔ)在流量、供應(yīng)鏈或技術(shù)層面的初始劣勢，從而迅速占據(jù)市場份額；三是價格戰(zhàn)策略，雖曾在各區(qū)域OTA領(lǐng)域頻現(xiàn)，但最終往往由資金雄厚的參與者通過并購、投資等手段整合市場，實現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，市場格局漸趨穩(wěn)固。SourceSource·PCGLahCtstict地X爪新問基于2023年以來補(bǔ)償性旅游需求釋放，旅游賽道持續(xù)呈現(xiàn)高熱度，國內(nèi)OTA擁有巨大的增長空間。2023年在線旅游用戶達(dá)到5億人，大眾滲透率較2019年提升6%,2024年暑期境內(nèi)酒店、機(jī)票搜索熱度均同比上漲20%以上，赴歐洲、拉丁美洲等部分國家旅游訂單增長8成以上。未來，隨著自由行旅客比例的增加及線據(jù)更多市場份額。出境游賽道逐漸占領(lǐng)下沉市場：未來，國內(nèi)民眾出境游市場潛力依舊廣闊，正逐步從一線城市向二三線城市擴(kuò)展，預(yù)計至2028年，年度出游總?cè)舜螌⒂型S數(shù)字化進(jìn)程帶來的在線旅游迭代：市場地位。2024年Q1,抖音與美團(tuán)均進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，抖音酒旅業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)由商業(yè)化其他，3.5%其他，3.5%美團(tuán)從2023年中國OTA市場出境游份額占比來看，攜程仍然獨占鰲頭，占比54.7%,飛豬與同程較第一名仍有差距，分別占比27.1%和11.5%。攜程海外市場仍在持續(xù)布局：僅攜程來看，2019年其亞洲的海外在線旅游市場攜程海外市場仍在持續(xù)布局：僅攜程來看，2019年其亞洲的海外在線旅游市場體量已超千萬美元級，在純海外業(yè)務(wù)中占七成。鑒于近年來在線化比例顯著攀升，攜程的增長潛力被進(jìn)一步看好。攜程集團(tuán)T目前正處于積極擴(kuò)大市場份額的投資階段，并已在中國游客熱衷的境外城市初步達(dá)成盈虧平衡，未來有望成為公司新的增長點。··PCGLah國信江光Cctdt極數(shù)56行業(yè)洞察|4.4線上OTA平臺|4.4.2國內(nèi)OTA市場2024年1-4月中國2024年1-4月中國OTA廣告投放費用單位：萬元27691.527691.524055.825549.80在線旅游平臺加大曝光，2024年4月中國OTA的媒介展示類廣告投放達(dá)2.55億同程旅行在2024年著力加大媒介投放，費用同比增加268.6%。同程與攜程在抖音進(jìn)行的投放占比最高，分別為66.0%和40.3%,去哪兒更偏好騰訊視頻，而飛豬在微信和百度的投放占比相近。2024年1-4月2024年1-4月OTA平臺投放費用同比變化0同程旅行攜程旅行去哪兒旅行飛豬旅行■2023年1-4月■2024年1-4月單位(萬元)40,00025,00020,000費用占比占比變化2024年1-4月各OTA廣告投放費用TOP3費用占比占比變化同程旅行去哪兒旅行飛豬旅行抖音騰訊視頻微信抖音百度小紅書騰訊視頻今日頭條微信微信百度40.3%-1.7%-58.0%*占比變化=2024年1-4月該媒介廣告投放費用占比-2023年1-4月該媒介廣告投放費用占比行業(yè)洞察|4.5演出及賽事隨著各地文體賽事活動的逐步恢復(fù)，在年輕群體的影響下，“演唱會經(jīng)濟(jì)”和【演出及明星效應(yīng)】2023年，澳門在疫情后共迎來了約240場流行音樂演唱會，年增幅高達(dá)三倍。其中，57場演唱會的最高票價超澳門幣1,999元，同時澳門還成功舉辦了八場不同規(guī)模的音樂節(jié)。澳門政府在2023年的《施政報告》中提及有意發(fā)展成為“演藝之都”,澳門新一輪十年博彩批給合同中規(guī)定，六家獲批企業(yè)需在十年間投入非博彩領(lǐng)域共計1,088億澳門元，即年均非博彩投資需達(dá)108億澳門元。其中，“娛樂表演”作為非博彩投資的11個關(guān)鍵領(lǐng)域之一備受重視。演唱會的效益顯著超越其他非博彩項目，其回報預(yù)期明確且迅速，對社會的影響面也更廣，這正是政府與經(jīng)美國歌手TaylorSwift的TheErasTour時代巡回演唱會逾150場，遍及5大洲，已經(jīng)打破巡演收入最高紀(jì)錄。TaylorSwift預(yù)計將為美國帶動50億美元的消費收入，這一數(shù)額媲美利比亞、約旦或蘇丹一年的GDP,其貢獻(xiàn)不可低估。TaylorSwift每到一個城市，就會引發(fā)當(dāng)?shù)夭惋嫛氨瑔巍?甚至為場館周邊帶來更多工作機(jī)會。行業(yè)洞察|4.5演出及賽事增幅高達(dá)772%,震撼業(yè)界。沙特航空迅速響應(yīng)，增設(shè)北京和廣州直飛沙特的航【賽事經(jīng)濟(jì)】隨著全球旅游業(yè)的迅速回暖，加之歐洲杯賽事與巴黎奧運會的雙重催化，歐洲旅行熱潮正席卷而來。據(jù)去哪兒網(wǎng)數(shù)據(jù)，自六月起，德國旅游搜索量較五月激增300%。而攜程報告則指出，在歐洲杯時段(6月15日至7月15日),中國游客前往歐洲的旅游預(yù)訂量較去年同期飆升80%,其中德國游預(yù)訂更是實現(xiàn)了90%的顯著增長。在機(jī)票預(yù)訂領(lǐng)域，航旅縱橫平臺顯示，歐洲杯期間，中國內(nèi)地飛往德國的機(jī)票預(yù)訂量已突破5.2萬張，較去年同期增長超過一倍。熱門出發(fā)城市包括北京、上海、廣州、深圳、杭州及重慶等，顯示出國內(nèi)游客對德國賽事及旅游的高度熱情。歐洲地區(qū)都受到這波熱潮的輻射，至7月底，意大利酒店預(yù)訂量激增，同比去年翻了兩番，法國、西班牙、英國同樣實現(xiàn)了預(yù)訂量超兩倍的增長。相關(guān)人士預(yù)計機(jī)票與酒店價格將迎來30%至40%的上漲。巴黎奧運會之際，法國各大景點將推出多彩節(jié)慶與娛樂活動，提升游客體驗?！皧W運之旅"中文網(wǎng)頁按照“兩小時火車可達(dá)"及“可持續(xù)的目的地及旅行方行業(yè)洞察|4.6國內(nèi)外航空公司【境外航空公司陸續(xù)撤航停飛】2024.3美國達(dá)美取消2024年內(nèi)洛杉磯-上海浦東復(fù)航計劃。2024.3美國聯(lián)合航空于3月份的航班計劃中取消了近七成(161趟)飛往中國的航班。2024.7.28月中旬宣布7月28日起暫停上海航線。2024.10.25宣布將于10月25日結(jié)束倫敦-上海的已運營長達(dá)25年之久。2024.10.26英國航空宣布于10月26日起暫停倫敦-北京航班一年2024.10.27英國航空將于10月27日起將倫敦-香港的航班頻率減半；文萊皇家航空于10月27日暫停每周兩次直飛北京的航班?！緡夂剿境泛揭蛩亍吭蛑?，芬蘭航空由于GPS干擾問題無法在愛沙尼亞第二大城市降落，也無法簽發(fā)量遭遇瓶頸；申根簽證的下發(fā)并未完全恢復(fù)，中國護(hù)照的出簽量僅恢復(fù)至2019年的3成，大大慢于航班恢復(fù)速度。日本簽證存在同樣問題，2019年日本共復(fù)至疫情前35%左右。境外航司的市占率和業(yè)績不可避免的地下滑，自然導(dǎo)致境國內(nèi)航司填補(bǔ)市場：7月12日，民航局運輸司副司長徐青表示：“今年以來，民航局繼續(xù)會同有關(guān)部門協(xié)同發(fā)力，全力推進(jìn)國際客運航班恢復(fù)?！眹鴥?nèi)航司正緊鑼密鼓加碼布局國際航線，如上海悉尼航線，澳航與東航同樣運營此條航線，東航已經(jīng)增班至一周16班。而面對今年大熱的旅游目的地日本，國內(nèi)航司幾乎做到了上海出發(fā)日本“村村通”,札幌、鹿兒島、靜岡等許多小眾城市都添設(shè)了上海直飛航線。中東航線密集開放：隨著“一帶一路”協(xié)議下的繁榮經(jīng)貿(mào)政策，中東航企頻繁開辟中國航線。2024年5月，巴林的“海灣航空”分別開通了到上海和廣州的定期航行業(yè)洞察|4.6國內(nèi)外航空公司較2019年運力恢復(fù)水平89.7%位83.7%82.3%68.7%國內(nèi)航司中上海航空和吉祥航空恢復(fù)程度最高：2024年上半年，境內(nèi)航司中，東航國際地區(qū)投入運力1000萬座以上，其次國航、南航運力在800萬座左右，分列第二、第三。前三位航司較2019年恢復(fù)程度都在70%以上。運力前十中，上航和吉祥航空實現(xiàn)運力較19年增長，分別增長21.6%和13.5%。海航在