2024 年第三季度深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)

深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心 1（一）新立案2起，深圳企業(yè)列名被申請(qǐng)人數(shù)量多 （二）第三季度勝訴裁決占比高于全國(guó)水平 2（三）9月電池產(chǎn)品立案申請(qǐng)1起，4家深圳企業(yè)遇訴 3 4（一）原審立案17起，案件量呈激增態(tài)勢(shì) 4（二）澳大利亞為主要發(fā)起國(guó)，集中于鋼鐵行業(yè) 4（三）9月原審立案8起，案件數(shù)量和金額雙高 5 7 19（一）歐盟以綠色轉(zhuǎn)型為名實(shí)施的“新三樣”產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策 19（二）歐盟《外國(guó)政府補(bǔ)貼條例》進(jìn)展更新——?dú)W委會(huì)初步澄清“扭曲效果”概念 36（三）中企在對(duì)俄羅斯交易中面對(duì)美國(guó)制裁的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì) 40（四）沙特貿(mào)易保護(hù)與反傾銷制度解析——對(duì)華貿(mào)易的另一面 69（五）WTO關(guān)于“綠色補(bǔ)貼”爭(zhēng)議探討 81 88深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心◆美國(guó)337調(diào)查案件情況2024年第三季度，涉及深圳的新立案2起、列名被申請(qǐng)人9家；涉及深圳的裁決5起，列名被申請(qǐng)人12家，裁決結(jié)果勝訴各半，積極終裁結(jié)果占比50%，高于全國(guó)水平。2024年9月，涉及深圳立案申請(qǐng)1起，4家中國(guó)列名被申請(qǐng)人均為深圳企◆“兩反一?！卑讣闆r2024年第三季度，原審立案涉及深圳案件17起，反傾銷調(diào)查13起、反補(bǔ)貼調(diào)查3起，保障措施1起；與近三年同期對(duì)比，深圳涉案數(shù)量和涉案金額總體在高位。第三季度深圳涉案案件主要由澳大利亞發(fā)起，集中于鋼鐵行業(yè)。2024年9月，深圳企業(yè)涉兩反一保原審8起，涉案數(shù)量和金額雙高。◆重點(diǎn)地區(qū)貿(mào)易摩擦跟蹤：印度貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查最新動(dòng)態(tài)及應(yīng)對(duì)要點(diǎn)日內(nèi)對(duì)中國(guó)發(fā)起1項(xiàng)日落復(fù)審調(diào)查，12項(xiàng)反傾銷立案調(diào)查，其中黑色硒鼓、原生多層紙板涉及深圳。印度目前原則上仍將中國(guó)推定為非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家。印度不存在預(yù)抽樣程序，有意獲得較低個(gè)別稅率的企業(yè)須及時(shí)、準(zhǔn)確和完整填答并提交相應(yīng)的調(diào)查問(wèn)卷答卷，需要注意調(diào)查機(jī)關(guān)會(huì)將涉案企業(yè)調(diào)查問(wèn)卷中的出口數(shù)據(jù)與印度海關(guān)的進(jìn)口數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)。實(shí)際操作中，印度對(duì)華反傾銷調(diào)查極少以價(jià)格承諾方式深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心結(jié)案；印度財(cái)政部在考慮下游用戶公共利益后，最終可能做出不采取反傾銷征稅措施的決定?！?024年第三季度經(jīng)貿(mào)形勢(shì)回顧世貿(mào)組織預(yù)計(jì)2024年全球商品貿(mào)易將增長(zhǎng)2.7%，今年下半年和2025年將繼續(xù)保持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，亞洲作為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎，將在未來(lái)幾年繼續(xù)發(fā)揮關(guān)鍵作用，但仍對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)保持警惕，特別是中東等地區(qū)沖突的潛在升級(jí)。隨著美國(guó)大選競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，自2024年8月下旬，美國(guó)及其盟友以政治目的使用貿(mào)易工具，將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)新能源車等“新三樣”出口，試圖遏制我國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)和科技發(fā)展。中國(guó)對(duì)不合理的限制措施采取多種反制措施：向世貿(mào)組織提起磋商、對(duì)其重要貿(mào)易產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查、首創(chuàng)使用反歧視調(diào)查等，還積極加強(qiáng)與非洲、東盟、金磚等市場(chǎng)合作。當(dāng)前，世界進(jìn)入新的動(dòng)蕩變革期，面臨關(guān)鍵抉擇，中國(guó)將全面客觀冷靜看待當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，加強(qiáng)多邊主義，促進(jìn)公正的全球發(fā)展與安全。深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心一、2024年第三季度深圳市遭遇美國(guó)337調(diào)查有關(guān)情況（一）新立案2起，深圳企業(yè)列名被申請(qǐng)人數(shù)量多2024年第三季度，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）共發(fā)起15起337調(diào)查，其中對(duì)華立案6起，涉及深圳2起。與近年同期相比，2024年第三季度涉及深圳立案數(shù)量在全國(guó)位居中等但占比較高，涉及深圳市企業(yè)案件數(shù)量較多，涉案原因多為專利侵權(quán)，涉案產(chǎn)品主要集中于電子煙和智能電視。（詳見(jiàn)圖1）2024年第三季度ITC發(fā)起的全部15起新立案中，共有140家（次）企業(yè)或個(gè)人成為列名被申請(qǐng)人：其中中國(guó)28家（不含中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)3家和香港特別行政區(qū)11家，澳門特別行政區(qū)未深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心有涉案占比20%；另有美國(guó)70家，英國(guó)9家，德國(guó)、韓國(guó)各4家，其余均為3家及以下。涉及中國(guó)列名被申請(qǐng)人中來(lái)自除深圳外廣東省10家，深圳市9家，江蘇省、山東省各3家，福建省、浙江省、上海市各1家。2024年1-9月，ITC共發(fā)起36起337調(diào)查，其中對(duì)華立案15起，涉及深圳8起，列名被申請(qǐng)人深圳市17家。涉及深圳1起，列名被申請(qǐng)人深圳市1家。與去年同期相比，2024年9月涉及深圳立案數(shù)量持平，占比下降。（二）第三季度勝訴裁決占比高于全國(guó)水平2024年第三季度發(fā)布裁決的337調(diào)查中，涉及中國(guó)的有7起案件，涉及24家中國(guó)大陸列名被申請(qǐng)人，其中勝訴8家、敗訴16家，積極終裁結(jié)果占比33.3%。其中，涉及深圳市5起、深圳企業(yè)12家。從處置方式看，深圳市涉案企業(yè)達(dá)成不存在侵權(quán)4家、同意令和申請(qǐng)方撤回各1家，總計(jì)勝訴6家；被認(rèn)定缺席被申請(qǐng)人4家、被發(fā)布有限排除令和禁止令各4家、被發(fā)布普遍排除令2項(xiàng)，總計(jì)敗訴6家，積極終裁結(jié)果占比50%，高于全國(guó)水平,337調(diào)查應(yīng)對(duì)總體向好。2024年9月發(fā)布裁決的337調(diào)查中，共有3起中國(guó)企業(yè)涉案案件，其中涉及深圳市1起，涉案產(chǎn)品為具有可旋轉(zhuǎn)絞線的血流限制裝置及其組件（337-TA-1364）。9月裁決共涉及6個(gè)省市的15家企業(yè)，其中深圳市4家，江蘇省、除深圳外廣東省各3家，河北省2家，上海市、北京市、福建省各1家。以上深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心涉及中國(guó)裁決中，按裁決結(jié)果看，2家為勝訴，具體裁決為和解、同意令各1家；13家為敗訴，具體裁決為缺席被申請(qǐng)人和被發(fā)布有限排除令各13家、禁止令7家、被發(fā)布普遍排除令1項(xiàng)。其中，從處置方式看，2024年9月深圳被認(rèn)定缺席被告和被發(fā)布有限排除令4家、被發(fā)布禁止令2家、被發(fā)布普遍排除（三）9月電池產(chǎn)品立案申請(qǐng)1起，4家深圳企業(yè)遇訴2024年9月，共有2起涉及中國(guó)企業(yè)的新申請(qǐng)，其中涉及深圳立案申請(qǐng)1起，4家中國(guó)列名被告均為深圳企業(yè)。深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心二、2024年第三季度深圳市遭遇兩反一保案件有關(guān)情況（一）原審立案17起，案件量呈激增態(tài)勢(shì)2024年第三季度，全球涉華貿(mào)易救濟(jì)原審立案57起，其中，涉及深圳17起，在全國(guó)所有省市及計(jì)劃單列市中，深圳涉案數(shù)量占比為29.82%，累計(jì)涉案金額17357.69萬(wàn)美元1，在全國(guó)所有省市及計(jì)劃單列市中，深圳涉案金額占比為1.03%。對(duì)比近三年同期來(lái)看，深圳涉案數(shù)量和涉案金額總體呈上升趨勢(shì)。涉案數(shù)量于2024年第三季度猛增并達(dá)峰值，與全國(guó)涉案數(shù)量趨勢(shì)一致。深圳涉案金額于去年同期猛增，于2024年第三季度稍有下降，涉案金額增幅低于全國(guó)涉案金額增幅。2024年1-9月，全球?qū)θA貿(mào)易救濟(jì)原審立案142起，其中，涉及深圳32起，在全國(guó)所有省市及計(jì)劃單列市中，深圳涉案數(shù)量占比為22.54%，累計(jì)涉案金額42703.65萬(wàn)美元2，在全國(guó)所有省市及計(jì)劃單列市中，深圳涉案金額占比為1.38%。（二）澳大利亞為主要發(fā)起國(guó)，集中于鋼鐵行業(yè)2024年第三季度，17起深圳企業(yè)涉案的兩反一保案件中，反傾銷13起，涉案金額為14569.02萬(wàn)美元，反補(bǔ)貼3起，涉案金額為9144.12萬(wàn)美元，保障措施1起，涉案金額為2788.66萬(wàn)美元。從國(guó)別/地區(qū)分布來(lái)看，按照案件數(shù)量統(tǒng)計(jì)，2024年第三季度，上述17起深圳企業(yè)涉案的兩反一保案件中，涉及澳大利亞深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心度尼西亞、泰國(guó)各1起；按照案件金額統(tǒng)計(jì)，2024年第三季度，排名前三的國(guó)家和地區(qū)分別為澳大利亞18288.25萬(wàn)美元、印度尼西亞2788.66萬(wàn)美元、印度1773.26萬(wàn)美元。從行業(yè)分布來(lái)看，按照案件數(shù)量統(tǒng)計(jì)，2024年第三季度，上述17起兩反一保案件中，涉及鋼鐵工業(yè)5起，占比為29.41%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)4起，占比為23.53%%，非金屬制品工業(yè)、金屬制品工業(yè)各2起，占比為11.76%，紡織工業(yè)、造紙工業(yè)、橡膠制品工業(yè)、化學(xué)原料和制品工業(yè)各1起，占比均為5.88%。按照涉案金額統(tǒng)計(jì)，2024年第三季度，排名前三的涉案行分別為鋼鐵工業(yè)18103.56萬(wàn)美元，紡織工業(yè)2788.66萬(wàn)美元，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)2476.49萬(wàn)美元。（三）9月原審立案8起，案件數(shù)量和金額雙高2024年9月,全球涉華貿(mào)易救濟(jì)原審立案28起,其中，涉及深圳8起，在全國(guó)所有省市及計(jì)劃單列市中，深圳涉案數(shù)量占比為28.57%，涉案金額5344.46萬(wàn)美元，在全國(guó)所有省市及計(jì)劃單列市中，深圳涉案金額占比為0.72%。從月度來(lái)看，2024年9月深圳涉案數(shù)量為今年目前最高，涉案金額為今年單月第三高，整體上延續(xù)了8月的高位趨勢(shì)。從案件類型來(lái)看，2024年9月，8起深圳涉案兩反一保案件中，6起為反傾銷，涉案金額2555.80萬(wàn)美元，反補(bǔ)貼和保障措施各1起，涉案金額分別為171.43萬(wàn)美元和2788.66萬(wàn)美元。從國(guó)別/地區(qū)分布來(lái)看，2024年9月，8起涉及深圳的兩反一保案件中,按照案件數(shù)量統(tǒng)計(jì)，澳大利亞、印度各2起，墨西深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心哥、摩洛哥、巴西、印度尼西亞各1起。按照案件金額統(tǒng)計(jì)，印度尼西亞2788.66萬(wàn)美元；印度1773.26萬(wàn)美元，摩洛哥335.04萬(wàn)美元，澳大利亞171.43萬(wàn)美元，巴西158.17萬(wàn)美元，墨西哥117.90萬(wàn)美元。從行業(yè)分布來(lái)看，按照案件數(shù)量統(tǒng)計(jì)，2024年9月，8起深圳涉案的兩反一保案件中，涉及電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、非金屬制品工業(yè)各2起，紡織工業(yè)、造紙工業(yè)、鋼鐵工業(yè)、金屬制品工業(yè)各1起。按照涉案金額統(tǒng)計(jì)，紡織工業(yè)2788.66萬(wàn)美元，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)1054.85萬(wàn)美元，造紙工業(yè)1053.45萬(wàn)美元，鋼鐵工業(yè)158.17萬(wàn)美元，金屬制品工業(yè)117.91萬(wàn)美元，非金屬制品工業(yè)171.43萬(wàn)美元。深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心三、重點(diǎn)地區(qū)貿(mào)易摩擦跟蹤：印度貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查最新動(dòng)態(tài)及應(yīng)對(duì)要點(diǎn)印度是南亞次大陸最大的國(guó)家，也是WTO、G20、金磚國(guó)家組織和上合組織等多邊國(guó)際組織成員。中印雙邊貿(mào)易關(guān)系可謂合作與競(jìng)爭(zhēng)、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，2023年，中印雙邊貿(mào)易額1362.2億美元，同比增長(zhǎng)1.5%。其中我對(duì)印度出口1176.8億美元，同比增長(zhǎng)0.8%，貿(mào)易順差近1000億美元；2023—2024財(cái)年，中國(guó)超越美國(guó)成為印度最大的貿(mào)易伙伴。另一方面，印度國(guó)內(nèi)貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)力根深蒂固，對(duì)外頻繁發(fā)動(dòng)貿(mào)易摩擦和貿(mào)易救濟(jì)措施。2014年以來(lái)，印度貿(mào)易救濟(jì)立案數(shù)量在全球范圍內(nèi)僅次于美國(guó)，其中，對(duì)華貿(mào)易救濟(jì)立案數(shù)量超過(guò)美國(guó)排名第一。特別是近年來(lái)，隨著中印之間貿(mào)易逆差不斷擴(kuò)大，印度對(duì)華貿(mào)易摩擦頗有愈演愈烈之勢(shì)，中國(guó)對(duì)印出口貿(mào)易額的節(jié)節(jié)升高，和印度對(duì)華貿(mào)易摩擦的步步驚心形成了鮮明對(duì)比。印度不但想要扭轉(zhuǎn)長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)中國(guó)的巨額貿(mào)易逆差，還在“印度制造”戰(zhàn)略目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，以各種措施強(qiáng)化對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的保護(hù)，因此，一直是對(duì)中國(guó)進(jìn)行貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查最多的國(guó)家之一。2023年9月下旬，印度在10天內(nèi)接連對(duì)華發(fā)起十余起反傾對(duì)華發(fā)起3起復(fù)審調(diào)查，12起反傾銷立案調(diào)查（詳見(jiàn)表1深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心其中，黑硒鼓和原生多層紙板涉及深圳，黑色硒鼓涉案金額7198067美元；原生多層紙板涉案金額10534536美元。序號(hào)立案時(shí)間案件名稱案件類型1原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)和新加坡的部分抗氧化劑反傾銷調(diào)查2原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、歐盟、韓國(guó)和俄羅斯的丁二烯-丙烯腈橡膠（NBR）反傾銷調(diào)查3原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的四氟乙烷反傾銷調(diào)查4原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的冷軋無(wú)取向電工鋼反傾銷調(diào)查5原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的黑色硒鼓反傾銷調(diào)查6原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)和日本的對(duì)苯二酚反傾銷調(diào)查7原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)和俄羅斯的聚四氟乙烯(PTFE)反傾銷調(diào)查8原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的羥值大于等于23.5的聚合物多元醇反傾銷調(diào)查9原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的部分起重機(jī)反傾銷調(diào)查原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的太陽(yáng)能電池反傾銷調(diào)查原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的粘度達(dá)2500cst的硅氧烷聚氧化烯共聚物反傾銷調(diào)查原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)和智利的原木多層紙板反傾銷調(diào)查1.法律淵源印度反傾銷調(diào)查的主要法律淵源包括1975年《海關(guān)關(guān)稅法》和1995年《海關(guān)關(guān)稅<對(duì)傾銷產(chǎn)品傾銷的認(rèn)定、反傾銷稅深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心的計(jì)算和征收及損害的確定>規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《反傾銷規(guī)則》)。1975年《海關(guān)關(guān)稅法》第9A條、第9B條和第9C條對(duì)貿(mào)易救濟(jì)做出了基礎(chǔ)性規(guī)定，而《反傾銷規(guī)則》則在海關(guān)關(guān)稅法的基礎(chǔ)上，針對(duì)反傾銷的實(shí)體和程序有關(guān)問(wèn)題制定了相關(guān)細(xì)2.調(diào)查和征稅主管部門目前，印度國(guó)內(nèi)反傾銷調(diào)查的主管政府部門是印度商業(yè)和工業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱“印度商工部”或“商工部”），具體負(fù)責(zé)部門則是下轄的貿(mào)易救濟(jì)總署（以下簡(jiǎn)稱“DGTR”或“印度調(diào)DGTR整合了之前由印度原有各個(gè)部門分別履行的職能，統(tǒng)一負(fù)責(zé)印度的反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施實(shí)施。具體到反傾銷領(lǐng)域，DGTR的職責(zé)包括：（1）調(diào)查進(jìn)口產(chǎn)品傾銷的存在、程度及影響；（2）確定進(jìn)口產(chǎn)品是否適用征收反傾銷稅；（3）向財(cái)政部報(bào)告裁決結(jié)果，就反傾銷稅的征收金額和起征時(shí)間提出建議，以及對(duì)有關(guān)案件進(jìn)行復(fù)審。在反傾銷征稅方面，印度財(cái)政部的稅務(wù)司負(fù)責(zé)決定是否應(yīng)當(dāng)征收反傾銷稅及有關(guān)具體事宜、以及現(xiàn)行反傾銷稅到期后是否繼續(xù)適用。3.司法救濟(jì)部門如果利害關(guān)系人對(duì)反傾銷調(diào)查和/或征稅決定，以及反傾銷調(diào)查程序、傾銷事實(shí)、傾銷幅度和影響等問(wèn)題有異議的，可以深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心在財(cái)政部決定征收反傾銷稅公告之日起90天內(nèi)，就上述決定向關(guān)稅、消費(fèi)和服務(wù)稅上訴法庭（以下簡(jiǎn)稱“上訴法庭”）提起上訴。如果對(duì)上訴法庭有關(guān)結(jié)論仍然不服的，可以逐級(jí)向高等法院和最高法院提起上訴。印度反傾銷調(diào)查有兩種發(fā)起方式：一是DGTR依據(jù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)或國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)代表的書(shū)面申請(qǐng)展開(kāi)調(diào)查；此種發(fā)起方式需要滿足一定的最低產(chǎn)量比例條件，即：明確支持申請(qǐng)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量至少占國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的25%，并且至少占明確發(fā)表意見(jiàn)（包括支持和反對(duì)）的國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量的50%。此外，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)調(diào)查的，有關(guān)書(shū)面申請(qǐng)還須包含傾銷、損害、二者因果關(guān)系三方面的證據(jù)支持。二是DGTR根據(jù)海關(guān)提供的充足證據(jù)或從其他正當(dāng)渠道獲得的足夠證據(jù)自行發(fā)起調(diào)查。2.填答問(wèn)卷DGTR會(huì)向涉案產(chǎn)品的進(jìn)口商、外國(guó)出口商、外國(guó)生產(chǎn)商等利益相關(guān)方發(fā)出調(diào)查問(wèn)卷。涉案企業(yè)原則上應(yīng)在DGTR發(fā)布立案公告或?qū)⒘腹孓D(zhuǎn)交出口國(guó)外交代表之日起，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，根據(jù)自身情況按時(shí)、準(zhǔn)確并完整填答利害關(guān)系方登記表和調(diào)查問(wèn)卷。如果涉案企業(yè)未能及時(shí)填答和提交調(diào)查問(wèn)卷，將會(huì)被視為不配合企業(yè)，并喪失實(shí)體及程序上的權(quán)利。印度的反傾銷調(diào)查不存在預(yù)抽樣程序，有意獲得較低個(gè)別稅率的企業(yè)須及時(shí)、準(zhǔn)深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心確和完整填答并提交相應(yīng)的調(diào)查問(wèn)卷答卷。提交完整答卷并被DGTR接受的應(yīng)訴企業(yè)將適用單獨(dú)稅率或加權(quán)平均稅率，該稅率一般低于不配合企業(yè)所獲得的懲罰性最高稅率。需要注意的是，DGTR在進(jìn)行反傾銷調(diào)查時(shí)會(huì)將涉案企業(yè)調(diào)查問(wèn)卷中的出口數(shù)據(jù)與印度海關(guān)的進(jìn)口數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)。根據(jù)《反傾銷規(guī)則》，DGTR可以在適當(dāng)情況下，就個(gè)案公布關(guān)于出口價(jià)格、正常價(jià)值和傾銷幅度的初步調(diào)查結(jié)果。換言之，印度反傾銷調(diào)查并未將初裁作為嚴(yán)格意義上的必要程序。初裁公告中應(yīng)記錄對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害的初步調(diào)查結(jié)論，包括關(guān)于傾銷和損害的詳細(xì)情況，傾銷幅度的認(rèn)定，以及相關(guān)證據(jù)被接受或拒絕的事實(shí)及法律依據(jù)。印度財(cái)政部有權(quán)根據(jù)初裁結(jié)論征收不超過(guò)初裁傾銷幅度的臨時(shí)反傾銷稅。4.終止調(diào)查的情形如果在調(diào)查過(guò)程中發(fā)生以下情形的，DGTR應(yīng)當(dāng)立即終止調(diào)（1）申請(qǐng)方書(shū)面申請(qǐng)終止調(diào)查；（2）傾銷或損害事實(shí)不清、證據(jù)不足，導(dǎo)致沒(méi)有理由繼續(xù)調(diào)查；（3）經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)傾銷幅度小于2%；（4）有關(guān)國(guó)家涉案產(chǎn)品的實(shí)際或潛在進(jìn)出口數(shù)量未達(dá)到同類產(chǎn)品進(jìn)口總量的3%（有關(guān)各國(guó)單獨(dú)未達(dá)到3%但合計(jì)進(jìn)出口量達(dá)到進(jìn)口總量7%的不適用）；深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心（5）調(diào)查后認(rèn)定產(chǎn)業(yè)損害可以忽略不計(jì)。此外，如果各方達(dá)成價(jià)格承諾的，DGTR可以暫?；蚪K止調(diào)查。但實(shí)際操作中，印度對(duì)華反傾銷調(diào)查極少以價(jià)格承諾方式結(jié)案。DGTR的具體核查方式包括現(xiàn)場(chǎng)核查和通過(guò)文件往來(lái)和視頻會(huì)議進(jìn)行的非現(xiàn)場(chǎng)核查。如果應(yīng)訴企業(yè)數(shù)量較多，DGTR也可以抽取部分應(yīng)訴企業(yè)進(jìn)行核查。需要注意的是，印方開(kāi)展核查的前提是涉案企業(yè)與所在國(guó)政府配合。如果我國(guó)涉案企業(yè)不配合印方核查，或者存在政府阻礙核查行為的，涉案企業(yè)所提交的全部或部分?jǐn)?shù)據(jù)信息將被予以排除，并由DGTR根據(jù)可用事實(shí)對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行裁定。此外，特定情況下，DGTR也有可能在立案前就涉案產(chǎn)品及有關(guān)企業(yè)情況進(jìn)行事前核查。6.聽(tīng)證會(huì)《反傾銷規(guī)則》第6條第（6）款賦予了DGTR召開(kāi)調(diào)查聽(tīng)證會(huì)的裁量權(quán)。通常情況下，DGTR在各個(gè)調(diào)查案件中一般會(huì)安排適當(dāng)?shù)穆?tīng)證程序并由各個(gè)利害關(guān)系方發(fā)表意見(jiàn)。但是，根據(jù)，《反傾銷規(guī)則》要求，各利益相關(guān)方在聽(tīng)證會(huì)上發(fā)表的口頭意見(jiàn)須以書(shū)面形式及時(shí)在聽(tīng)證會(huì)后提交。7.終裁披露在作出終裁之前，DGTR應(yīng)以終裁披露的方式，將正在審議并作為裁決基礎(chǔ)的事實(shí)信息通知所有利益相關(guān)方。具體披露的深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心事實(shí)信息包括關(guān)于：（1）本案調(diào)查基本信息，包括基本程序（包括有關(guān)復(fù)審此前的歷次調(diào)查程序）、涉案產(chǎn)品情況和范圍、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)立場(chǎng)（3）損害評(píng)估計(jì)算方法和傾銷與損害間因果關(guān)系；（4）對(duì)本案非損害價(jià)格的認(rèn)定方法。DGTR須在展開(kāi)調(diào)查之日起1年內(nèi)（特殊情況下，經(jīng)印度財(cái)政部批準(zhǔn)可以再延長(zhǎng)6個(gè)月），決定傾銷是否成立，向印度財(cái)政部提交終裁建議，并發(fā)布相關(guān)公告。終裁公告中除包括此前終裁披露的內(nèi)容外，還應(yīng)當(dāng)包括披露后有關(guān)各方提交的法律意見(jiàn)，以及對(duì)于是否征稅和征稅幅度的意見(jiàn)。1.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位問(wèn)題市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位問(wèn)題涉及到反傾銷調(diào)查中對(duì)于正常價(jià)值的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《反傾銷規(guī)則》，“非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家”是指任何被調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)定為沒(méi)有遵循有關(guān)成本或價(jià)格構(gòu)成的市場(chǎng)原則，進(jìn)而導(dǎo)致其產(chǎn)品銷售價(jià)格不能反映該產(chǎn)品的公平價(jià)值的國(guó)家。對(duì)于在反傾銷調(diào)查發(fā)起之前三年內(nèi)曾經(jīng)被印度或任何其他WTO成員國(guó)認(rèn)定或視為非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的國(guó)家，在該次調(diào)查中原則上將被推定為非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，除非相關(guān)國(guó)家或該國(guó)涉案企業(yè)能夠通過(guò)提交證據(jù)證明其符合撤銷上述推定的有關(guān)條件，包括：深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心（1）應(yīng)訴企業(yè)關(guān)于價(jià)格、成本和投入，包括原材料、技術(shù)和勞動(dòng)力成本、產(chǎn)出、銷售和投資的決定，是按照反映供求情況的市場(chǎng)信號(hào)做出的，國(guó)家在這方面沒(méi)有重大干預(yù)，且主要投入的成本總體上反映了市場(chǎng)價(jià)值；（2）應(yīng)訴企業(yè)的生產(chǎn)成本和財(cái)務(wù)狀況，特別是資產(chǎn)折舊、其他沖銷、易貨貿(mào)易和通過(guò)債務(wù)清償支付等并未受到非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制度的嚴(yán)重扭曲；（3）應(yīng)訴企業(yè)依照破產(chǎn)法和財(cái)產(chǎn)法，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)的法律確定性和穩(wěn)定性；（4）匯率轉(zhuǎn)換依據(jù)市場(chǎng)匯率進(jìn)行。印度官方至今沒(méi)有正式承認(rèn)中國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家地位。印度調(diào)查機(jī)關(guān)目前原則上仍將中國(guó)推定為非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家。鑒于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位問(wèn)題在反傾銷調(diào)查中的重要性，參考上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)抗辯一事應(yīng)當(dāng)作為對(duì)印反傾銷應(yīng)訴的重點(diǎn)課題看此外，根據(jù)《反傾銷規(guī)則》規(guī)定，如果其他WTO成員國(guó)在有關(guān)調(diào)查公開(kāi)文件中公布了其市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相關(guān)分析方法，并據(jù)此在反傾銷調(diào)查層面上將有關(guān)國(guó)家視為或者決定視為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，印度調(diào)查機(jī)關(guān)也可以據(jù)此將該國(guó)在當(dāng)起調(diào)查中視為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家。換言之，如果企業(yè)能在其他WTO成員國(guó)反傾銷調(diào)查中成功就中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位進(jìn)行證明或抗辯，則該公示調(diào)查結(jié)論理論上也可在印度反傾銷調(diào)查的抗辯中起到輔助作用。深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心2.在反傾銷調(diào)查中不設(shè)預(yù)抽樣程序且較少適用抽樣程序部分國(guó)家在反傾銷調(diào)查中，為減輕調(diào)查負(fù)擔(dān)考慮，在涉案企業(yè)數(shù)量過(guò)多時(shí)，可能會(huì)采用抽樣調(diào)查程序，即，首先由各個(gè)企業(yè)通過(guò)填答數(shù)量金額問(wèn)卷等方式進(jìn)行預(yù)抽樣，再由調(diào)查機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際情況，決定采用抽樣程序并向抽樣企業(yè)發(fā)放問(wèn)卷。與上述模式不同，印度反傾銷調(diào)查不設(shè)預(yù)抽樣程序，全體應(yīng)訴企業(yè)均須完整填答傾銷問(wèn)卷。DGTR將視答卷情況，考慮是否需要適用抽樣程序。但在印度反傾銷實(shí)踐中，最終適用抽樣程序的案件數(shù)量十分有限。在絕大多數(shù)案件中，印度調(diào)查機(jī)關(guān)會(huì)根據(jù)每家應(yīng)訴企業(yè)自己的出口數(shù)據(jù)為其計(jì)算傾銷幅度并給予其單獨(dú)稅率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2020年以后立案的印度對(duì)華反傾銷原審案件中，印度調(diào)查機(jī)關(guān)均未適用抽樣程序。3.立案公告與實(shí)際情況存在偏差的可能性反傾銷調(diào)查的涉案企業(yè)是指在調(diào)查期內(nèi)向印度出口過(guò)涉案產(chǎn)品的企業(yè)。立案公告上會(huì)列出所謂的涉案企業(yè)的名單，但該名單往往是由起訴方通過(guò)自己的渠道搜集并提供的，可能與真正的涉案企業(yè)并不完全相符。有些企業(yè)雖然被列在名單上，但其實(shí)在調(diào)查期內(nèi)并未出口過(guò)涉案產(chǎn)品，原則上不屬于涉案企業(yè)；而有些企業(yè)雖然沒(méi)有被列在名單上，但在調(diào)查期內(nèi)出口過(guò)涉案產(chǎn)品，原則上屬于涉案企業(yè)。對(duì)于本企業(yè)的實(shí)際涉案情況，仍需有關(guān)企業(yè)在關(guān)注立案公告的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際情況加以確認(rèn)。深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心4.注重答卷完整性與數(shù)據(jù)一致性在實(shí)際操作中，DGTR注重問(wèn)卷答復(fù)的完整性。例如，DGTR會(huì)要求應(yīng)訴企業(yè)及其對(duì)印出口涉案產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)/非關(guān)聯(lián)貿(mào)易商（無(wú)論該貿(mào)易商是否位于印度）均需配合填答問(wèn)卷。如相關(guān)企業(yè)沒(méi)有配合填答問(wèn)卷，DGTR可能由此認(rèn)定“價(jià)值鏈條”不完整，從而影響DGTR對(duì)應(yīng)訴企業(yè)配合程度的認(rèn)定。如果應(yīng)訴企業(yè)未能及時(shí)提交數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整的調(diào)查問(wèn)卷，DGTR則可能采用“可得事實(shí)”（通常為申請(qǐng)人提供的，總體不利于應(yīng)訴企業(yè)的事實(shí)）作為裁決依據(jù)，從而導(dǎo)致對(duì)應(yīng)訴企業(yè)不利的后果。此外，DGTR在實(shí)際操作中還會(huì)關(guān)注中國(guó)應(yīng)訴企業(yè)出口數(shù)據(jù)和印度海關(guān)進(jìn)口數(shù)據(jù)一致性，并且尤其重視價(jià)格異常、產(chǎn)能狀況情況。5.出口商問(wèn)卷中對(duì)于關(guān)聯(lián)進(jìn)口商信息的關(guān)注現(xiàn)行的印度反傾銷出口商問(wèn)卷中，在收集出口商信息的基礎(chǔ)上，還新增了關(guān)聯(lián)進(jìn)口商需要填報(bào)的問(wèn)卷內(nèi)容，如果應(yīng)訴企業(yè)系通過(guò)印度的關(guān)聯(lián)進(jìn)口商，例如設(shè)立的印度子公司，進(jìn)行進(jìn)出口貿(mào)易，則該部分的問(wèn)卷信息必須由關(guān)聯(lián)進(jìn)口商提供。6.公共利益與部門制衡現(xiàn)象如前所述，印度反傾銷制度中，調(diào)查機(jī)關(guān)為印度商工部下屬的DGTR，而征稅決定機(jī)關(guān)為印度財(cái)政部。實(shí)際操作中，印度財(cái)政部在考慮下游用戶公共利益后，最終將可能做出不采取反傾銷征稅措施的決定。因此，如果應(yīng)訴企業(yè)能夠積極與印度進(jìn)口商和下游產(chǎn)業(yè)主體協(xié)作，從“公共利益”和“產(chǎn)業(yè)鏈平衡”深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心等角度向印度財(cái)政部闡明實(shí)施反傾銷措施不符合印度的公共利益，將可能促使印度財(cái)政部做出有利于自身的決定。企業(yè)在應(yīng)對(duì)印度貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查過(guò)程中，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：一是主動(dòng)積極進(jìn)行應(yīng)訴。首先，不應(yīng)訴的企業(yè)容易被裁決得到最高稅率，反傾銷調(diào)查中不配合的列名被申請(qǐng)人不能獲得比配合的更具優(yōu)勢(shì)的地位。以鋼化玻璃案為例，10組應(yīng)訴企業(yè)中有7組獲得零稅率，其余3組獲得了41.8-135.3美元/噸的從量稅稅率，而不應(yīng)訴企業(yè)獲得了243美元/噸的懲罰性稅率，約等于告別印度市場(chǎng)。其次，原審判決通常有五年有效期，但五年到期后救濟(jì)措施并不一定就自然消失，而是可能在日落復(fù)審后再延長(zhǎng)。目前印度有些針對(duì)中國(guó)產(chǎn)品的反傾銷措施已持續(xù)30-40年之久。第三，印度當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、種類常常無(wú)法滿足下游需求，如果取得較低稅率，有助于取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。最后，應(yīng)訴印度時(shí)間緊迫、工作量大。根據(jù)印度規(guī)定，發(fā)卷40天內(nèi)需要提交原始答卷，在沒(méi)有獲得延期許可的情況下，晚交答卷等于應(yīng)訴失敗。為了計(jì)算傾銷幅度，企業(yè)提交的問(wèn)卷涉及調(diào)查期全年的逐筆內(nèi)銷、對(duì)印出口及成本數(shù)據(jù)，最少需要3-4個(gè)星期才能完成。二是注意印度特有貿(mào)易鏈條規(guī)則。完整貿(mào)易鏈條雖然曾被訴至世貿(mào)組織，但目前仍是現(xiàn)實(shí)中執(zhí)行的規(guī)則，也非常令人頭疼。印度規(guī)定的完整貿(mào)易鏈條包括：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商部分，需要徹查是否存在生產(chǎn)涉案產(chǎn)品的其他關(guān)聯(lián)工廠，包括有股權(quán)關(guān)系、深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心父母配偶子女開(kāi)辦的工廠，必須應(yīng)訴；國(guó)內(nèi)貿(mào)易商部分，涉及出口印度業(yè)務(wù)的貿(mào)易商需要應(yīng)訴，無(wú)論是否關(guān)聯(lián)，必須應(yīng)訴；境外貿(mào)易商，在確定答卷企業(yè)時(shí)，需要查閱報(bào)關(guān)單據(jù)和賬務(wù)，在出口到印度的過(guò)程中是否有境外參與，尤其是廣東企業(yè)喜歡用香港企業(yè)做收款，即使貨物沒(méi)有到香港，也是貿(mào)易鏈條上的一環(huán)，必須應(yīng)訴；印度客戶，如果是有股權(quán)關(guān)系的關(guān)聯(lián)客戶，也需要配合應(yīng)訴。三是配合政府調(diào)查。政府部門在應(yīng)對(duì)印度反傾銷調(diào)查時(shí)，需要企業(yè)提供相關(guān)的信息和證據(jù)。企業(yè)應(yīng)積極配合，按照政府部門的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、成本核算、銷售數(shù)據(jù)等信息，以便政府部門更好地了解企業(yè)的實(shí)際情況，為應(yīng)對(duì)反傾銷調(diào)查提供有力的證據(jù)支持。四是積極參與協(xié)調(diào)。政府部門會(huì)與印度政府或相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，企業(yè)可以根據(jù)政府部門的安排，參與雙邊或多邊的貿(mào)易談判、協(xié)商會(huì)議等活動(dòng)，表達(dá)企業(yè)的訴求和意見(jiàn)，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。五是尋求政府應(yīng)訴指導(dǎo)支持。在反傾銷調(diào)查發(fā)生后，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向政府部門尋求應(yīng)訴指導(dǎo)，包括調(diào)查問(wèn)卷填寫(xiě)、證據(jù)收集、申辯策略等方面的針對(duì)性指導(dǎo)。企業(yè)可以向政府部門申請(qǐng)政策支持，以減輕企業(yè)在應(yīng)對(duì)反傾銷調(diào)查過(guò)程中的負(fù)擔(dān)，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)。深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心四、法律變動(dòng)分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警（一）歐盟以綠色轉(zhuǎn)型為名實(shí)施的“新三樣”產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策2024年8月20日，歐委會(huì)就針對(duì)中國(guó)乘用電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查（AS689）發(fā)布終裁披露，擬對(duì)中國(guó)出口企業(yè)征收17%-36.3%的反補(bǔ)貼稅（特斯拉單獨(dú)稅率9%）。該案由歐委會(huì)主席馮德萊恩于2023年9月13日發(fā)表“盟情咨文”時(shí)高調(diào)宣布發(fā)起，旨在為歐盟電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和發(fā)展創(chuàng)造空間，并由歐委會(huì)于2023年10月4日罕見(jiàn)地依職權(quán)自主立案。國(guó)際社會(huì)高度關(guān)注，多個(gè)歐盟成員國(guó)、汽車行業(yè)組織和企業(yè)、智庫(kù)、學(xué)者紛紛表態(tài)，指出此次反補(bǔ)貼是以“公平貿(mào)易”之名行保護(hù)主義之實(shí)，促進(jìn)歐盟電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展不應(yīng)懼怕競(jìng)爭(zhēng)。實(shí)際上，歐盟此舉的背后，是在新一輪應(yīng)對(duì)氣候變化和實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的全球博弈中搶抓主導(dǎo)權(quán)。近年來(lái)，許多國(guó)家將“新三樣”（光伏產(chǎn)品、電動(dòng)汽車和鋰電池）作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)先事項(xiàng)，歐盟是典型代表之一。歐盟在強(qiáng)烈譴責(zé)美國(guó)《通脹消減法》實(shí)施補(bǔ)貼的同時(shí)，也在加大對(duì)本土“新三樣”的補(bǔ)貼力度。尤其是在2019年歐委會(huì)發(fā)布《歐洲綠色新政》后，開(kāi)始聚焦能源綠色轉(zhuǎn)型，大力推動(dòng)“新三樣”等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020年，歐委會(huì)發(fā)布《歐洲產(chǎn)業(yè)新戰(zhàn)略》，明確指出將為產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型提供投資和融資支持。事實(shí)上，歐盟加速“新三樣”等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的不單是為了實(shí)現(xiàn)聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，更是為了借機(jī)提升歐盟產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力，謀求世界領(lǐng)先地深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心位，并在此過(guò)程中實(shí)施了大量產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策。本文從歷史發(fā)展角度對(duì)歐盟涉“新三樣”政策進(jìn)行分析和梳理，以全面揭示歐盟相關(guān)措施全貌及其在綠色轉(zhuǎn)型名義下實(shí)施補(bǔ)貼政策的實(shí)質(zhì)。（一）歐洲經(jīng)濟(jì)一體化初期就已開(kāi)始實(shí)施能源產(chǎn)業(yè)政策和1.歐洲經(jīng)濟(jì)一體化始于產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)，尤其是能源產(chǎn)業(yè)（1）二十世紀(jì)五十年代成立兩大能源共同體是邁向歐洲一體化進(jìn)程的第一步歐盟是世界上實(shí)行能源產(chǎn)業(yè)政策最早的地區(qū)之一，歐洲經(jīng)濟(jì)一體化就誕生于各成員國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)。早在1951年，六個(gè)歐洲國(guó)家（法國(guó)、德國(guó)、意大利、比利時(shí)、荷蘭、盧森堡）簽署《建立歐洲煤炭和鋼鐵共同體條約》，決定成立“歐洲煤鋼共同體”（ECSC），共同管理成員國(guó)的煤炭和鋼鐵產(chǎn)業(yè)，實(shí)行共同政策，以協(xié)調(diào)各成員國(guó)的煤炭與鋼鐵生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資和貿(mào)易政策。1957年，歐洲煤鋼共同體成員國(guó)簽署《建立歐洲原子能共同體條約》和《建立歐洲經(jīng)濟(jì)共同體條約》。其中前者旨在成立“歐洲原子能共同體”（Euratom），協(xié)調(diào)各成員國(guó)在和平利用核能方面的計(jì)劃（包括核能技術(shù)研發(fā)、核原料與核燃料的穩(wěn)定供應(yīng)等以應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)能源的普遍缺乏，促進(jìn)歐洲核工業(yè)的形成和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)歐洲能源獨(dú)立。后一條約旨在設(shè)立“歐洲經(jīng)濟(jì)共同體”（EEC以實(shí)行共同貿(mào)易政策，促進(jìn)貨物、服務(wù)、深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心人員和資本自由流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)歐洲一體化和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。該條約第92條至第94條首次明確和系統(tǒng)地規(guī)定了涵蓋所有部門的國(guó)家援助制度（stateaid），成為歐洲后續(xù)條約項(xiàng)下國(guó)家援助制度的基礎(chǔ)。（2）二十世紀(jì)六十年代就開(kāi)始實(shí)施能源進(jìn)口共同政策1965年，上述六國(guó)簽署《建立歐洲諸共同體統(tǒng)一理事會(huì)和委員會(huì)條約》，決定將前述三大共同體的理事會(huì)和委員會(huì)合并，分別建立統(tǒng)一的理事會(huì)和委員會(huì)，并對(duì)上述三大條約進(jìn)行相應(yīng)修改，其中《建立歐洲經(jīng)濟(jì)共同體條約》中的國(guó)家援助制度并未進(jìn)行修訂。1974年，歐洲三大共同體統(tǒng)一理事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于共同體能源政策1985年目標(biāo)的決議》，要求到1985年各成員國(guó)應(yīng)將進(jìn)口能源減少到50%，以減少歐洲對(duì)外部能源的依賴，促進(jìn)能源供應(yīng)多樣化。總體而言，歐洲在一體化初期就已實(shí)施能源產(chǎn)業(yè)共同政策，并開(kāi)始注重能源獨(dú)立。這一時(shí)期，歐洲建立起了統(tǒng)一的國(guó)家援助制度基本框架，在對(duì)成員國(guó)實(shí)施國(guó)家援助進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí)，也允許提供與共同市場(chǎng)相容或視為相容的某些類型的國(guó)家援助。2.二十世紀(jì)八十年代就開(kāi)始強(qiáng)調(diào)發(fā)展新能源和可再生能源1980年，歐洲三大共同體統(tǒng)一理事會(huì)發(fā)布《關(guān)于共同體1990年能源目標(biāo)與成員國(guó)政策協(xié)調(diào)決議》，要求進(jìn)一步降低石油消費(fèi)比例，增加可再生能源的消費(fèi)比重。該決議與上述1974深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心年決議共同構(gòu)成歐洲共同能源政策的初步框架。1986年，歐洲三大共同體統(tǒng)一理事會(huì)出臺(tái)《關(guān)于發(fā)展新能源和可再生能源的共同體目標(biāo)決議》，明確鼓勵(lì)成員國(guó)開(kāi)發(fā)新能源和可再生能源，提出了發(fā)展新能源和可再生能源的五項(xiàng)原則，形成歐洲共同新能源政策框架。這一時(shí)期，歐洲能源共同政策開(kāi)始關(guān)注新能源和可再生能源的開(kāi)發(fā)和利用，以實(shí)現(xiàn)歐洲能源供應(yīng)多樣化，確保能源安全和充分獲得性。（二）歐盟成立后將新能源和可再生能源提升為戰(zhàn)略優(yōu)先1992年，歐洲國(guó)家簽署《馬斯特里赫特條約》（又稱《歐洲聯(lián)盟條約》），建立“歐洲聯(lián)盟”（EU），歐洲經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)入更高發(fā)展階段。該條約還將“歐洲經(jīng)濟(jì)共同體”（EEC）更名為“歐洲共同體”（EC），將《建立歐洲經(jīng)濟(jì)共同體條約》更名為《建立歐洲共同體條約》并進(jìn)行相應(yīng)修訂。在《歐洲聯(lián)盟條約》中，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力成為歐盟政策協(xié)調(diào)的主要目標(biāo)之一。此外，《建立歐洲共同體條約》還新增第130條，明確要求共同體和各成員國(guó)為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)展創(chuàng)造條件。歐盟成立后，歐委會(huì)先后發(fā)布多個(gè)能源產(chǎn)業(yè)政策，并逐步提高對(duì)涵蓋“新三樣”的新能源產(chǎn)業(yè)的重視程度。1.將新能源和可再生能源作為歐盟政治優(yōu)先事項(xiàng)1995年，歐委會(huì)發(fā)布《歐洲能源政策》白皮書(shū)，確立了可深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心競(jìng)爭(zhēng)、能源安全和環(huán)境保護(hù)三大能源政策目標(biāo)，并要求大力支持可再生能源技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。1997年，歐委會(huì)發(fā)布《未來(lái)能源：可再生能源——共同體戰(zhàn)略和行動(dòng)計(jì)劃》白皮書(shū)，提出了歐盟可再生能源政策，設(shè)立了可再生能源的消費(fèi)與占比目標(biāo)，將發(fā)展可再生能源作為實(shí)現(xiàn)歐盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、就業(yè)和提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要舉措。2000年，歐委會(huì)發(fā)布《歐洲能源供應(yīng)安全戰(zhàn)略》綠皮書(shū)，將發(fā)展新能源和可再生能源提升為歐盟的政治優(yōu)先事項(xiàng)，并強(qiáng)調(diào)利用財(cái)政工具支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性?？傊?，歐盟在這一時(shí)期提高了新能源和可再生能源的戰(zhàn)略地位，并將提供補(bǔ)貼作為支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要政策工2.正式確立能源戰(zhàn)略目標(biāo)并將發(fā)展新能源和可再生能源作為重點(diǎn)方向?yàn)閼?yīng)對(duì)天然氣危機(jī)，歐委會(huì)于2006年發(fā)布《歐盟可持續(xù)、可競(jìng)爭(zhēng)、安全的能源戰(zhàn)略》綠皮書(shū)，正式確立了歐盟整體能源戰(zhàn)略的可持續(xù)、可競(jìng)爭(zhēng)和安全供應(yīng)三大目標(biāo)，要求各成員國(guó)大力開(kāi)發(fā)可再生能源，鼓勵(lì)對(duì)清潔能源進(jìn)行更多投資，并確保歐洲在能源方面的技術(shù)領(lǐng)先全球。2007年，歐盟成員國(guó)簽署《里斯本條約》，修改《歐洲聯(lián)盟條約》和《歐洲共同體條約》，并將《歐洲共同體條約》更名為《歐洲聯(lián)盟運(yùn)行條約》。在國(guó)家援助方面，《歐盟運(yùn)行條約》增加了第88條第4款，允許歐委會(huì)根據(jù)歐盟理事會(huì)的授權(quán)深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心發(fā)布實(shí)施細(xì)則，對(duì)無(wú)需事前通報(bào)歐委會(huì)的國(guó)家援助類型和前提條件進(jìn)行說(shuō)明?！独锼贡緱l約》還增設(shè)“能源”一節(jié)，首次將提升能源效率、節(jié)約能源以及推動(dòng)新能源和可再生能源發(fā)展作為歐盟政策的重要目標(biāo)之一。2010年，歐委會(huì)發(fā)布《能源2020戰(zhàn)略》，指出歐洲的可再生能源領(lǐng)先地位正在受到威脅，因此有必要采取措施鞏固歐盟在能源技術(shù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2011年，歐委會(huì)提出《2050能源路線圖》，目的是在完成歐盟2020脫碳目標(biāo)的同時(shí)，確保能源供應(yīng)的安全性和可競(jìng)爭(zhēng)性，并強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)三大能源戰(zhàn)略目標(biāo)（可持續(xù)、可競(jìng)爭(zhēng)和安全性）的前提條件是提高可再生能源份額。為此各成員國(guó)應(yīng)采取更加高效的鼓勵(lì)措施，尤其是應(yīng)加大公共資金和私人資金對(duì)可再生能源技術(shù)研發(fā)的支持力度。總之，歐盟在該階段首次將發(fā)展新能源和可再生能源寫(xiě)入條約文件，并將其提升為歐盟能源戰(zhàn)略的重要目標(biāo)之一。（三）歐盟發(fā)布多項(xiàng)涉“新三樣”產(chǎn)業(yè)政策并實(shí)施全方位補(bǔ)貼雖然《歐盟運(yùn)行條約》第107條限制各成員國(guó)實(shí)施與歐盟市場(chǎng)相抵觸的國(guó)家援助，但也允許提供某些類型的國(guó)家援助。該條尤其授權(quán)歐盟理事會(huì)增設(shè)更多可以提供的國(guó)家援助類型，并且隨著歐盟發(fā)展需要（包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展），歐盟理事會(huì)不斷擴(kuò)大此類范圍。歐盟向涉“新三樣”等新能源產(chǎn)業(yè)提供補(bǔ)貼的途徑主要有深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心兩種：一是在歐盟層面，使用歐盟本身的預(yù)算資金，通過(guò)設(shè)立各類基金等方式，向新能源產(chǎn)業(yè)提供補(bǔ)貼；二是歐盟成員國(guó)利用本國(guó)的公共資金，向新能源產(chǎn)業(yè)提供國(guó)家援助。根據(jù)歐盟在2023年7月向WTO通報(bào)的補(bǔ)貼信息，其提供補(bǔ)貼的主要類型是結(jié)構(gòu)性補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼和研發(fā)補(bǔ)貼。其中，歐盟層面實(shí)施的“地平線歐洲”主要是向包括“新三樣”在內(nèi)的技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新活動(dòng)提供補(bǔ)貼，目的是提高歐盟相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)該通報(bào)，歐盟在2021-2022年提供的此類補(bǔ)貼達(dá)到約2273.5萬(wàn)歐元。近年來(lái)，歐盟不斷增加對(duì)包括“新三樣”在內(nèi)的綠色產(chǎn)業(yè)或有助于綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)行業(yè)的資金支持力度，尤其是重點(diǎn)關(guān)注綠色能源轉(zhuǎn)型和凈零技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域，并將提升全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力作為重要目標(biāo)之一。1.通過(guò)綠色新政、產(chǎn)業(yè)新戰(zhàn)略等措施提升“新三樣”產(chǎn)業(yè)支持力度（1）將發(fā)展“新三樣”等新能源產(chǎn)業(yè)列為歐盟能源政策核心優(yōu)先事項(xiàng)2014年，歐委會(huì)發(fā)布《2030年氣候與能源政策框架》，建議盡快確立2030年能源目標(biāo)與政策框架。該文件強(qiáng)調(diào)應(yīng)確保歐盟能源供應(yīng)安全，減少進(jìn)口能源依賴，促進(jìn)能源供應(yīng)鏈規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化，并要求到2030年可再生能源的消費(fèi)份額至少占27%，因此各成員國(guó)應(yīng)加大對(duì)可再生能源行業(yè)的研發(fā)、創(chuàng)新和大規(guī)模部署方面的投資。深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心2015年，歐委會(huì)發(fā)布《歐洲能源聯(lián)盟戰(zhàn)略》，決定建立“歐洲能源聯(lián)盟”，重點(diǎn)關(guān)注能源安全、內(nèi)部能源市場(chǎng)、能源效率、經(jīng)濟(jì)脫碳、研發(fā)和競(jìng)爭(zhēng)力這五大領(lǐng)域，并將發(fā)展“新三樣”等新能源產(chǎn)業(yè)列為核心優(yōu)先事項(xiàng)，要求歐盟保持研發(fā)技術(shù)的世界領(lǐng)先地位，發(fā)展更為可持續(xù)的交通系統(tǒng)。2018年，歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)修訂《可再生能源指令》，要求到2030年可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中的占比應(yīng)至少達(dá)到32%，資金支持應(yīng)重點(diǎn)用于降低可再生能源項(xiàng)目成本。同年，歐委會(huì)發(fā)布《關(guān)于歐洲繁榮、現(xiàn)代化、可競(jìng)爭(zhēng)和氣候中性經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略愿景》，提出到2050年應(yīng)實(shí)現(xiàn)溫室氣體凈零排放的“氣候中和”目標(biāo)，打造“繁榮、現(xiàn)代化、可競(jìng)爭(zhēng)和氣候中性”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向，并將可再生能源轉(zhuǎn)型和促進(jìn)清潔、安全和互聯(lián)互通的出行作為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的戰(zhàn)略途徑和優(yōu)先事項(xiàng)。值得注意的是，該項(xiàng)戰(zhàn)略愿景將歐盟產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力作為減少溫室氣體排放的關(guān)鍵推動(dòng)因素，強(qiáng)調(diào)應(yīng)減少歐盟產(chǎn)業(yè)對(duì)其他國(guó)家關(guān)鍵原材料的依賴。（2）出臺(tái)《歐洲綠色新政》和《歐洲產(chǎn)業(yè)新戰(zhàn)略》助推“新三樣”產(chǎn)業(yè)政策2019年，歐委會(huì)發(fā)布《歐洲綠色新政》，將綠色轉(zhuǎn)型作為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、提升經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)韌性和可持續(xù)性的助推器，尤其強(qiáng)調(diào)能源綠色轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵作用，提出到2030年溫室氣體凈排放量至少應(yīng)相比1990年減少55%、到2050年應(yīng)使歐洲成為全球首個(gè)“碳中和”地區(qū)的兩大目標(biāo)。深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心歐盟設(shè)計(jì)了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的詳細(xì)路線圖和政策框架，將發(fā)展重點(diǎn)聚焦在涵蓋“新三樣”在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)等方面，政策措施覆蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、能源等幾乎所有經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，以加快實(shí)現(xiàn)提升“新三樣”等新能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略。在能源領(lǐng)域，《歐洲綠色新政》重點(diǎn)關(guān)注清潔能源轉(zhuǎn)型的三個(gè)關(guān)鍵原則：一是確保安全和負(fù)擔(dān)得起的歐盟能源供應(yīng)；二是開(kāi)發(fā)完全集成、互聯(lián)互通和數(shù)字化的歐盟能源市場(chǎng)；三是優(yōu)先考慮能源效率，提高建筑物的能源績(jī)效，發(fā)展可再生能源電力產(chǎn)業(yè)。歐委會(huì)還要求各成員國(guó)建立更加完善的互聯(lián)互通能源系統(tǒng)和綜合電網(wǎng)，以支持可再生能源發(fā)展。并要求各成員國(guó)在全球?qū)用嫱茝V歐盟的能源標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)，以確保歐盟新能源產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位和競(jìng)爭(zhēng)力。2020年3月，歐委會(huì)發(fā)布《歐洲產(chǎn)業(yè)新戰(zhàn)略》，確立了三個(gè)戰(zhàn)略和政策目標(biāo)：一是打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力和世界領(lǐng)先的歐盟產(chǎn)業(yè)；二是實(shí)現(xiàn)“氣候中和”；三是塑造歐盟的數(shù)字未來(lái)。2021年5月的更新版強(qiáng)調(diào)應(yīng)提高歐盟在健康、綠色和數(shù)字政策等關(guān)鍵領(lǐng)域的韌性。為此，歐委會(huì)要求各成員國(guó)以改革能源密集型產(chǎn)業(yè)為首要任務(wù)，從價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)協(xié)同推進(jìn)歐盟產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。歐委會(huì)還要求各成員國(guó)合理調(diào)動(dòng)私人資金和公共資金，為綠色轉(zhuǎn)型提供投資和融資支持。歐委會(huì)還建議修訂歐盟國(guó)家援助條款，以支持重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展，包括更好地利用歐盟層面的“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”（IPCEI）提供的資金，促進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域投資。深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心2022年，烏克蘭危機(jī)爆發(fā)，全球能源市場(chǎng)再度出現(xiàn)嚴(yán)重失衡。為此，歐委會(huì)提出“REPowerEU”計(jì)劃，將節(jié)約能源、生產(chǎn)清潔能源、能源供應(yīng)多樣化列為三大支柱，以加速擺脫歐洲對(duì)化石燃料的依賴。同年，歐委會(huì)將2030年可再生能源占比目標(biāo)提高到45%，并采取相關(guān)措施以加快可再生能源許可程序。（3）將光伏產(chǎn)品和鋰電池作為戰(zhàn)略性凈零技術(shù)提供補(bǔ)貼支持2023年，為進(jìn)一步落實(shí)《歐洲綠色新政》，歐委會(huì)發(fā)布《綠色新政產(chǎn)業(yè)計(jì)劃》，以提升歐盟綠色產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和韌性，使歐盟及其主要成員國(guó)能夠?qū)崿F(xiàn)和保持“新三樣”等新能源產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位。2024年，作為《綠色新政產(chǎn)業(yè)計(jì)劃》重要組成部分的歐盟《凈零工業(yè)法》和《關(guān)鍵原材料法》生效?！秲袅愎I(yè)法》旨在促進(jìn)清潔技術(shù)制造業(yè)發(fā)展。該法一是列明了涵蓋光伏產(chǎn)品和鋰電池在內(nèi)的“戰(zhàn)略性”凈零技術(shù)清單；二是對(duì)有助于實(shí)現(xiàn)歐盟2030年能源和氣候目標(biāo)的技術(shù)，要求年部署率至少應(yīng)達(dá)到40%；三是要求各成員國(guó)設(shè)立“凈零戰(zhàn)略項(xiàng)目”（NZSPs以促進(jìn)二氧化碳減排，提升競(jìng)爭(zhēng)力和供應(yīng)安全；四是提出了可用于支持《凈零工業(yè)法》實(shí)施的政策工具包，包括加快許可程序和相關(guān)行政程序以及協(xié)調(diào)私人投資、補(bǔ)貼和公共采購(gòu)的程序?！蛾P(guān)鍵原材料法》旨在確保歐洲獲得安全和可持續(xù)的關(guān)鍵原材料供應(yīng)，使歐盟能夠?qū)崿F(xiàn)2030年氣候和數(shù)字目標(biāo)。該法更深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心新了歐盟關(guān)鍵原材料清單，列出了戰(zhàn)略性原材料，其中包括鋰-電池級(jí)、用于電動(dòng)汽車生產(chǎn)的永磁鐵。此外還建立了資金支持協(xié)調(diào)機(jī)制，以促進(jìn)“新三樣”等領(lǐng)域的關(guān)鍵原材料充分供應(yīng)。2.建立電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟并出臺(tái)電池戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃支持鋰電池和電動(dòng)汽車發(fā)展（1）提供補(bǔ)貼支持電動(dòng)化交通2018年，歐委會(huì)發(fā)布《歐洲的可持續(xù)交通：安全、互聯(lián)互通和清潔》，提出相關(guān)舉措。在能源稅方面，雖然歐盟立法規(guī)定了應(yīng)繳納的能源稅，但該稅率是最低稅率要求，各成員國(guó)可以提高部分能源產(chǎn)品的稅率以支持“電動(dòng)化出行”（electro-mobility，包括使用電動(dòng)汽車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)公交車等工具）。歐盟還通過(guò)“連接歐洲基金”（CEF），資助跨歐洲運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，以打造清潔、安全、數(shù)字化和互聯(lián)互通的歐洲交通系統(tǒng)。歐委會(huì)強(qiáng)調(diào)，電池生產(chǎn)和開(kāi)發(fā)是歐盟清潔能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略要?jiǎng)?wù)，也是歐洲汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵組成部分，因此應(yīng)在歐洲建立可競(jìng)爭(zhēng)和可持續(xù)的電池制造產(chǎn)業(yè)。（2）建立歐洲電池聯(lián)盟并制定電池戰(zhàn)略2017年，歐委會(huì)與利害關(guān)系方、部分成員國(guó)和歐洲投資銀行共同建立“歐洲電池聯(lián)盟”，作為電池行業(yè)發(fā)展的重要合作平臺(tái)，目的是匯集歐盟具有的優(yōu)勢(shì)，支持價(jià)值鏈上各參與者之間的合作，打造競(jìng)爭(zhēng)力和規(guī)模經(jīng)濟(jì)。2018年，歐委會(huì)發(fā)布《電池戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃》，意圖打造覆深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心蓋原材料獲取和回收、電池單元和電池組的設(shè)計(jì)與制造、電動(dòng)汽車制造、電池回收利用等多個(gè)環(huán)節(jié)在內(nèi)的電池產(chǎn)業(yè)完整價(jià)值鏈。該項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃不僅旨在應(yīng)對(duì)氣候變化，還致力于增強(qiáng)歐盟電池產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。為此，該計(jì)劃涵蓋了六大戰(zhàn)略行動(dòng)領(lǐng)域：一是確保原材料可持續(xù)供應(yīng)；二是支持大規(guī)模電池單元制造，并打造完整價(jià)值鏈；三是通過(guò)加強(qiáng)研發(fā)和創(chuàng)新，強(qiáng)化歐盟產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位；四是培訓(xùn)電池價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的高水平勞動(dòng)力；五是盡可能降低電池價(jià)值鏈對(duì)環(huán)境的影響（例如鼓勵(lì)在生產(chǎn)過(guò)程中盡可能使用可再生能源等）；六是確保電池行動(dòng)計(jì)劃與歐盟其他戰(zhàn)略和監(jiān)管框架的一致性和協(xié)調(diào)性?？傊?，為了加速電池和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，歐盟通過(guò)建立合作平臺(tái)以及設(shè)立復(fù)蘇和韌性基金、凝聚力基金、“投資歐盟”基金、創(chuàng)新基金、“地平線歐洲”等名目繁多的基金和資助計(jì)劃，推動(dòng)歐洲電池和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持電池和電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的制造、部署與研發(fā)活動(dòng)。3.實(shí)施太陽(yáng)能戰(zhàn)略并啟動(dòng)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建設(shè)（1）制定太陽(yáng)能戰(zhàn)略2022年，歐委會(huì)發(fā)布《歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略》，設(shè)立到2025年太陽(yáng)能光伏發(fā)電超過(guò)320吉瓦特（GW）、到2030年發(fā)電近600吉瓦特的光伏專項(xiàng)目標(biāo)。該戰(zhàn)略不僅將太陽(yáng)能作為促進(jìn)歐盟向清潔能源和凈零排放轉(zhuǎn)型的基石，還將其作為提升歐盟產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位的重要途徑。在該戰(zhàn)略中，歐委會(huì)提出四項(xiàng)舉措以實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能愿景：一深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心是通過(guò)實(shí)施“太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”，促進(jìn)快速和大規(guī)模的太陽(yáng)能光伏部署；二是簡(jiǎn)化歐委會(huì)國(guó)家援助審查等方面的許可程序；三是采取措施提升勞動(dòng)力技能，確保太陽(yáng)能生產(chǎn)和部署能夠獲得充足的熟練勞動(dòng)力；四是建立太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。（2）通過(guò)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟推動(dòng)光伏制造、部署和研發(fā)歐洲太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟會(huì)員廣泛，允許在太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)的所有公共實(shí)體和私人實(shí)體參加，包括公司、協(xié)會(huì)、研發(fā)和技術(shù)組織、投資者、社會(huì)合作伙伴、民間社會(huì)組織以及歐盟成員國(guó)代表、地區(qū)和公共當(dāng)局。該聯(lián)盟主要有以下任務(wù)：一是對(duì)擴(kuò)大太陽(yáng)能光伏制造業(yè)規(guī)模存在的障礙進(jìn)行分析，并提出建議；二是促進(jìn)融資，推動(dòng)太陽(yáng)能光伏制造業(yè)等方面的商業(yè)化發(fā)展；三是提供研發(fā)和實(shí)施方面的合作機(jī)制；四是支持太陽(yáng)能光伏研發(fā)和創(chuàng)新；五是為光伏制造業(yè)培養(yǎng)熟練勞動(dòng)力等。2024年，歐委會(huì)、部分成員國(guó)和光伏價(jià)值鏈的公司代表簽署《歐洲太陽(yáng)能憲章》，承諾將通過(guò)可再生能源拍賣、光伏產(chǎn)品公共采購(gòu)、部署創(chuàng)新形式的太陽(yáng)能、為光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)施和投資創(chuàng)造有利條件等方式提高歐洲光伏產(chǎn)品供應(yīng)鏈韌性，將通過(guò)利用所有資金渠道（包括國(guó)家援助）支持太陽(yáng)能供應(yīng)鏈。歐委會(huì)計(jì)劃將進(jìn)一步通過(guò)復(fù)蘇和韌性基金、創(chuàng)新基金、“地平線計(jì)劃”和現(xiàn)代化基金為光伏制造項(xiàng)目提供資金資助，并將與歐洲投資銀行合作，加強(qiáng)對(duì)太陽(yáng)能價(jià)值鏈投資的支持?？傊瑸榱思铀俟夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展，歐盟通過(guò)建立合作平臺(tái)以深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心及設(shè)立復(fù)蘇和韌性基金、凝聚力基金、“投資歐盟”基金、創(chuàng)新基金、“地平線歐洲”等名目繁多的基金和資助計(jì)劃，補(bǔ)貼光伏產(chǎn)業(yè)，支持光伏技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。（四）結(jié)語(yǔ)：歐盟雙管齊下——對(duì)內(nèi)大量補(bǔ)貼、對(duì)外歧視性反補(bǔ)貼1.對(duì)內(nèi)：實(shí)施花樣繁多的“新三樣”補(bǔ)貼歐盟早在2006年出臺(tái)的首個(gè)能源整體戰(zhàn)略中，就已經(jīng)強(qiáng)調(diào)促進(jìn)“新三樣”等新能源發(fā)展的重要性。近年來(lái)實(shí)施的《歐洲綠色新政》《歐洲產(chǎn)業(yè)新戰(zhàn)略》《綠色新政產(chǎn)業(yè)計(jì)劃》更是將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型作為七大實(shí)施路徑之一，聚焦新能源發(fā)展，助推歐盟涉“新三樣”產(chǎn)業(yè)政策成為提升全球競(jìng)爭(zhēng)力和謀求世界領(lǐng)先地位的核心舉措，并通過(guò)至少十一大類支持性基金等措施全方位實(shí)施補(bǔ)貼。例如，“復(fù)蘇和韌性基金”是“下一代歐盟”計(jì)劃的核心，適用范圍涉及綠色轉(zhuǎn)型等六大政策支柱，主要為歐盟成員國(guó)從2020年2月至2026年12月31日實(shí)施的相關(guān)舉措提供資金，預(yù)算總額為7230億歐元，其中3380億歐元以直接贈(zèng)款形式向成員國(guó)提供，3850億歐元以貸款形式提供。成員國(guó)必須制定國(guó)家復(fù)蘇和韌性計(jì)劃，并應(yīng)至少將37%的資金用于實(shí)現(xiàn)氣候目標(biāo)。截至2024年4月，約有879億歐元用于支持零排放或低排放車輛等可持續(xù)交通項(xiàng)目，占“復(fù)蘇和韌性基金”綠色支出的25.7%?！斑B接歐洲基金”（CEF）是歐盟為實(shí)現(xiàn)《歐洲綠色新政》深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心的目標(biāo)和戰(zhàn)略事項(xiàng)設(shè)立的重要融資工具，目的是支持歐盟成員國(guó)在交通、能源和數(shù)字服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展高性能、可持續(xù)和高效互聯(lián)的跨歐洲網(wǎng)絡(luò)。該基金主要以贈(zèng)款、采購(gòu)和金融工具方式提供補(bǔ)貼。在能源領(lǐng)域主要用于資助歐盟清潔能源過(guò)渡和能源聯(lián)盟建設(shè)，重點(diǎn)支持能源基礎(chǔ)設(shè)施、跨境可再生能源項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)互操作性建設(shè)和內(nèi)部能源市場(chǎng)整合。2021-2027年，歐盟將提供59.4億歐元此類支持性資金?！暗仄骄€歐洲”計(jì)劃旨在促進(jìn)研發(fā)和創(chuàng)新，主要資助三個(gè)支柱領(lǐng)域：“卓越科學(xué)”“全球挑戰(zhàn)和歐洲產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力”和“創(chuàng)新歐洲”?！白吭娇茖W(xué)”項(xiàng)目旨在提高歐盟科技全球競(jìng)爭(zhēng)力，“全球挑戰(zhàn)和歐洲產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力”項(xiàng)目旨在向“氣候、能源和交通”等領(lǐng)域的研發(fā)和創(chuàng)新活動(dòng)提供資金支持，“創(chuàng)新歐洲”項(xiàng)目則意在使歐洲市場(chǎng)創(chuàng)新居于全球領(lǐng)先地位。“地平線歐洲”計(jì)劃的主要支持形式是直接贈(zèng)款。根據(jù)2023年向世貿(mào)組織的補(bǔ)貼通報(bào)，歐盟在2021-2022年提供的此類補(bǔ)貼約為2273.5萬(wàn)歐元。2.對(duì)外：歧視性反補(bǔ)貼歐盟在大力發(fā)展和補(bǔ)貼自身“新三樣”產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，卻對(duì)他國(guó)“新三樣”產(chǎn)品采取歧視性限制措施，其真實(shí)用意值得深思！在歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查中，中國(guó)針對(duì)歐委會(huì)主動(dòng)依職權(quán)發(fā)起調(diào)查目的的正當(dāng)性提出異議，認(rèn)為此舉主要出于政治目的，是保護(hù)主義行為。近年來(lái)，歐盟本身已提供數(shù)十億歐深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心元補(bǔ)貼打造電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈，未來(lái)還將繼續(xù)全面補(bǔ)貼本土電動(dòng)汽車行業(yè)。在8月20日歐委會(huì)進(jìn)行對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查終裁披露后，中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人再次指出，歐方對(duì)華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查預(yù)設(shè)結(jié)論，在調(diào)查各環(huán)節(jié)的做法均違背其承諾的“客觀、公正、非歧視、透明”原則，不符合世貿(mào)組織規(guī)則，是以“公平競(jìng)爭(zhēng)”為名行“不公平競(jìng)爭(zhēng)”之實(shí)。終裁披露并未充分吸納中方意見(jiàn)，仍堅(jiān)持錯(cuò)誤做法，裁出高額稅率，并利用抽樣區(qū)別對(duì)待中國(guó)不同類型企業(yè)，扭曲調(diào)查結(jié)果。該終裁披露是基于歐方單方認(rèn)定的“事實(shí)”，而非雙方共同認(rèn)可的事實(shí)。德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)指出，為了在2035年實(shí)現(xiàn)零排放目標(biāo)，歐盟市場(chǎng)必須有足夠的電動(dòng)汽車供應(yīng)。而中國(guó)電動(dòng)汽車在歐盟市場(chǎng)的消費(fèi)價(jià)格上漲，很可能使該目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)更加困難。歐委會(huì)應(yīng)當(dāng)充分考慮中國(guó)對(duì)歐洲工業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型（特別是向碳中和轉(zhuǎn)型）的重要作用。許多歐洲公司還強(qiáng)調(diào)，對(duì)華加征反補(bǔ)貼稅將對(duì)歐盟中低收入的消費(fèi)者購(gòu)買負(fù)擔(dān)得起的電動(dòng)汽車帶來(lái)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，并將最終危及歐盟氣候變化應(yīng)對(duì)行動(dòng)。2024年8月9日，中國(guó)在世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)向歐盟提出磋商請(qǐng)求（WT/DS626案），指控歐盟對(duì)華電動(dòng)汽車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查的決定、調(diào)查中的磋商、調(diào)查的進(jìn)行、對(duì)補(bǔ)貼以及損害和實(shí)質(zhì)損害威脅與因果關(guān)系的初步裁決、臨時(shí)反補(bǔ)貼措施涉嫌違反《關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定》第6條以及《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)定》第1條和第2條、第10條至第17條、第19條、第22條深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心和第32條的相關(guān)規(guī)定，在調(diào)查程序和實(shí)體問(wèn)題裁決的多個(gè)方面均存在違規(guī)，損害或剝奪了中國(guó)在上述協(xié)定項(xiàng)下本應(yīng)獲得的利3.總體結(jié)論：歐盟為打造全球領(lǐng)先地位大量實(shí)施“新三樣”補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)政策始終貫穿于歐洲經(jīng)濟(jì)一體化的整個(gè)發(fā)展進(jìn)程，能源則是其產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)和共同政策的起點(diǎn)。目前，歐盟以《歐洲綠色新政》《歐盟產(chǎn)業(yè)新戰(zhàn)略》《綠色新政產(chǎn)業(yè)計(jì)劃》等文件為引領(lǐng)，建立起了體系化和全方位的涉“新三樣”產(chǎn)業(yè)政策和協(xié)調(diào)戰(zhàn)略，通過(guò)名目繁多的補(bǔ)貼，支持提升歐盟“新三樣”產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。歐盟在多份官方文件中一再?gòu)?qiáng)調(diào)，打造歐洲相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)先地位至關(guān)重要。盡管表面上看，歐盟通過(guò)立法監(jiān)督和限制各成員國(guó)實(shí)施扭曲市場(chǎng)的國(guó)家援助，但是設(shè)置了多種例外，并以促進(jìn)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型為借口，不斷擴(kuò)大例外事項(xiàng)范圍，為歐盟及其各成員國(guó)補(bǔ)貼“新三樣”留下了充分空間和靈活性。例如1957年簽署的《建立歐洲經(jīng)濟(jì)共同體條約》就已允許成員國(guó)為實(shí)施“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”提供國(guó)家援助，并成為《歐盟運(yùn)行條約》國(guó)家援助例外的重要組成部分。目前，該項(xiàng)目主要致力于促進(jìn)歐洲工業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、就業(yè)、綠色和數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，其中包括“新三樣”領(lǐng)域。根據(jù)歐委會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年至2024年8月，歐委會(huì)在“歐洲共同利益重要項(xiàng)目”計(jì)劃下，對(duì)電池、氫能、微電子、深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心通訊技術(shù)、新一代云基礎(chǔ)設(shè)施與服務(wù)共批準(zhǔn)了累計(jì)高達(dá)362億歐元的國(guó)家援助（共320個(gè)項(xiàng)目），其中電池產(chǎn)業(yè)獲批68個(gè)項(xiàng)目（約占21%），補(bǔ)貼總金額達(dá)61億歐元（約占17%）。這充分說(shuō)明，為了打造新興產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力和世界領(lǐng)先地位，歐盟正在不遺余力地實(shí)施“新三樣”產(chǎn)業(yè)支持政策。來(lái)源：中國(guó)政法大學(xué)WTO法律研究中心，作者：史曉麗、崔蕓菲（二）歐盟《外國(guó)政府補(bǔ)貼條例》進(jìn)展更新——?dú)W委會(huì)初步澄清“扭曲效果”概念自2023年7月11日歐盟《關(guān)于扭曲內(nèi)部市場(chǎng)的外國(guó)政府補(bǔ)貼條例》（“《條例》”）正式生效后，歐盟委員會(huì)（“歐委會(huì)”）已基于《條例》的規(guī)定，對(duì)多家企業(yè)的并購(gòu)交易、公共采購(gòu)?fù)稑?biāo)展開(kāi)審查，并對(duì)部分企業(yè)開(kāi)展了依職權(quán)調(diào)查。根據(jù)《條例》第4（1）條的規(guī)定，如外國(guó)政府補(bǔ)貼能夠提高經(jīng)營(yíng)者在歐盟內(nèi)部市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)地位，并且因此實(shí)際或潛在地?fù)p害內(nèi)部市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的，該外國(guó)政府補(bǔ)貼應(yīng)當(dāng)被視為存在對(duì)內(nèi)部市場(chǎng)的扭曲效果。但《條例》并未對(duì)如何評(píng)估“扭曲效果”提供更多指引。2024年7月26日，歐委會(huì)發(fā)布了《關(guān)于適用<歐盟第2022/2560關(guān)于扭曲內(nèi)部市場(chǎng)的外國(guó)政府補(bǔ)貼條例>第4（1）條、第6條以及第27（1）條初步澄清》的歐委會(huì)工作人員工作文件（“《工作文件》”）?！豆ぷ魑募钒酸槍?duì)《條深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心例》項(xiàng)下外國(guó)政府補(bǔ)貼扭曲效果的認(rèn)定，以及平衡測(cè)試的應(yīng)用等相關(guān)問(wèn)題的初步澄清。盡管《工作文件》并非歐委會(huì)具有法律約束力的正式文件，但其是理解歐委會(huì)針對(duì)《條例》項(xiàng)下“扭曲效果”執(zhí)法思路的重要參考。我們也注意到，歐委會(huì)在其執(zhí)法實(shí)踐中，也已采取了與《工作文件》相一致的執(zhí)法思路。下文中我們對(duì)《工作文件》的主要內(nèi)容進(jìn)行了總結(jié)以及初步解讀，以期為中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)《條例》相關(guān)申報(bào)及調(diào)查程序提供參考。1.對(duì)于《條例》第4（1）條中“扭曲效果”《工作文件》指出認(rèn)定外國(guó)政府補(bǔ)貼扭曲效果需滿足的兩方面條件，即：外國(guó)政府補(bǔ)貼可能提高經(jīng)營(yíng)者在歐盟內(nèi)部市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位；通過(guò)提高經(jīng)營(yíng)者在歐盟內(nèi)部市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位，外國(guó)政府補(bǔ)貼對(duì)歐盟內(nèi)部市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生了負(fù)面影響或存在產(chǎn)生該等負(fù)面影響的潛在可能。同時(shí)，除針對(duì)屬于《條例》第5條規(guī)定的最可能產(chǎn)生扭曲效果的補(bǔ)貼類型外，在評(píng)估一項(xiàng)外國(guó)政府補(bǔ)貼的扭曲效果時(shí)，歐委會(huì)需要考慮《條例》第4（1）條所規(guī)定的相關(guān)因素，即補(bǔ)貼的金額、性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)者的情況（包括其規(guī)模以及市場(chǎng)或行業(yè)的情況）、經(jīng)營(yíng)者在歐盟內(nèi)部市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)水平與發(fā)展情況，以及外國(guó)政府補(bǔ)貼的目的、所附條件和在內(nèi)部市場(chǎng)上的適用情況等。此外，《工作文件》也對(duì)《條例》項(xiàng)下的“扭曲效果”與歐盟國(guó)家援助制度下“對(duì)歐盟內(nèi)部市場(chǎng)的扭曲”（distortion深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心intheinternalmarket）、歐盟經(jīng)營(yíng)者集中審查制度下“顯著阻礙有效競(jìng)爭(zhēng)”（significantimpedimenttoeffectivecompetition）三個(gè)概念之間的區(qū)別，進(jìn)行了說(shuō)明。2.對(duì)公共采購(gòu)申報(bào)程序以及并購(gòu)交易申報(bào)程序中“扭曲效果”的進(jìn)一步說(shuō)明《工作文件》分別對(duì)公共采購(gòu)程序以及并購(gòu)交易申報(bào)程序中“扭曲效果”的認(rèn)定思路進(jìn)行了說(shuō)明。針對(duì)公共采購(gòu)程序，認(rèn)定特定外國(guó)政府補(bǔ)貼具有扭曲效果，需同時(shí)滿足以下兩方面的條件：受補(bǔ)貼經(jīng)營(yíng)者提交的投標(biāo)在相關(guān)工作、提供的產(chǎn)品以及服務(wù)方面必須具有不正當(dāng)優(yōu)勢(shì)；外國(guó)政府補(bǔ)貼的授予與該等投標(biāo)之間存在關(guān)聯(lián)，該等關(guān)聯(lián)表明外國(guó)政府補(bǔ)貼通過(guò)使得經(jīng)營(yíng)者直接或間接提交具有不正當(dāng)優(yōu)勢(shì)的投標(biāo)，在一項(xiàng)公共采購(gòu)程序中產(chǎn)生或可能產(chǎn)生扭曲效對(duì)于認(rèn)定特定投標(biāo)具有“不正當(dāng)優(yōu)勢(shì)”的方法以及參考因素，《工作文件》在《條例》規(guī)定的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了進(jìn)一步的針對(duì)并購(gòu)交易申報(bào)程序，《工作文件》進(jìn)一步說(shuō)明了外國(guó)政府補(bǔ)貼可能產(chǎn)生扭曲效果的方式，例如使得交易中的買方可以在收購(gòu)過(guò)程中取得更大的優(yōu)勢(shì)，并利用該等優(yōu)勢(shì)提供更高收購(gòu)價(jià)格或使得潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手放棄參與收購(gòu)。深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心3.對(duì)于無(wú)限制擔(dān)保如何產(chǎn)生扭曲效果的說(shuō)明針對(duì)屬于最可能產(chǎn)生扭曲效果的補(bǔ)貼類型的無(wú)限制擔(dān)保，《工作文件》進(jìn)一步說(shuō)明了其可能產(chǎn)生扭曲效果的原因，即無(wú)限制的擔(dān)保涵蓋了受益人的所有義務(wù)，因此可能在各種情況下提高受益人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，《工作文件》也對(duì)無(wú)限制擔(dān)保的形式進(jìn)行了較為寬泛的解釋，即并不僅限于向有關(guān)經(jīng)營(yíng)者提供擔(dān)保的明確聲明或法律行為（anexplicitstatementorlegalactreferringtotheundertakingconcerned），例如，如果有證據(jù)表明相關(guān)國(guó)家的政府將在相關(guān)企業(yè)資不抵債時(shí)進(jìn)行干預(yù)，而非適用破產(chǎn)法的規(guī)定，則歐委會(huì)同樣可能認(rèn)為該企業(yè)獲得了無(wú)限制擔(dān)保。我們注意到，歐委會(huì)在其執(zhí)法實(shí)踐中也采取了與《工作文EmiratesTelecommunicationsGroupCompanyPJSC（“阿聯(lián)酋電信”）收購(gòu)捷克PPFTelecomGroupB.V.單獨(dú)控制權(quán)交易開(kāi)展深入調(diào)查決定的概要通知（“《概要通知》”）。根據(jù)《概要通知》，歐委會(huì)認(rèn)為阿聯(lián)酋電信取得了包括無(wú)限制擔(dān)保、定期貸款等在內(nèi)的外國(guó)政府補(bǔ)貼。其中，歐委會(huì)認(rèn)為阿聯(lián)酋電信取得的無(wú)限制擔(dān)保主要表現(xiàn)為阿聯(lián)酋政府豁免阿聯(lián)酋破產(chǎn)法對(duì)于阿聯(lián)酋電信的適用，并使得阿聯(lián)酋電信能夠從金融機(jī)構(gòu)獲得更優(yōu)的融資條件。4.歐委會(huì)進(jìn)行平衡測(cè)試的思路深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心《工作文件》指出，在目前《條例》實(shí)施的初期，歐委會(huì)并未就如何適用以及解釋平衡測(cè)試獲得足夠的經(jīng)驗(yàn)。在此背景下，相較于《條例》所規(guī)定的內(nèi)容，《工作文件》并未就如何適用平衡測(cè)試提供更多實(shí)質(zhì)性的說(shuō)明。但值得注意的是，針對(duì)經(jīng)營(yíng)者就特定補(bǔ)貼可以提出的積極影響，《工作文件》明確指出，在歐盟國(guó)家援助制度下已經(jīng)得到確認(rèn)的特定積極影響的類型，同樣可以在《條例》項(xiàng)下的平衡測(cè)試中提出?！豆ぷ魑募凡⒎菤W委會(huì)發(fā)布的具有法律約束力的正式文件。同時(shí)，從《工作文件》的內(nèi)容來(lái)看，其也僅是針對(duì)現(xiàn)階段《條例》適用過(guò)程中出現(xiàn)的與“扭曲效果”相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行的初步澄清。對(duì)于《條例》項(xiàng)下包括外國(guó)政府補(bǔ)貼可能產(chǎn)生的積極影響、平衡測(cè)試等諸多具體問(wèn)題，我們將繼續(xù)關(guān)注歐委會(huì)的執(zhí)法實(shí)踐、歐盟法院相關(guān)判例以及針對(duì)《條例》的具體適用指南，為中國(guó)企業(yè)提供更為詳細(xì)的指引。來(lái)源：金杜研究院，作者：劉成，葉弘韜（三）中企在對(duì)俄羅斯交易中面對(duì)美國(guó)制裁的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)我國(guó)出海企業(yè)正在日益復(fù)雜的政治和法律環(huán)境中尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。在對(duì)俄羅斯交易中，美國(guó)制裁是無(wú)可回避的議題。烏克蘭危機(jī)全面升級(jí)進(jìn)入第三年，戰(zhàn)事仍在持續(xù)。美國(guó)等西方深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心國(guó)家不斷加碼對(duì)俄羅斯的制裁，綜合運(yùn)用出口管制和經(jīng)濟(jì)制裁等措施，以將俄孤立在世界經(jīng)濟(jì)和國(guó)際金融體系之外。與此同時(shí)，值中俄兩國(guó)建交75周年之際，雙邊關(guān)系定位達(dá)到新時(shí)代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系這一歷史最高水平。2023年中俄貿(mào)易額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2,401億美元，同比增長(zhǎng)26.3%，中國(guó)連續(xù)14年成為俄羅斯第一大貿(mào)易伙伴國(guó)。對(duì)于開(kāi)展對(duì)外貿(mào)易、境外投資等“走出去”相關(guān)業(yè)務(wù)的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)際制裁始終是一個(gè)重要合規(guī)議題。在日益復(fù)雜的地緣政治環(huán)境下，理解和處理這一議題則愈發(fā)關(guān)鍵。本系列文章將首先介紹美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁和出口管制的基本規(guī)則，這是對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，最經(jīng)?？赡苡鲆?jiàn)的兩類國(guó)際制裁。隨后，介紹美國(guó)針對(duì)俄羅斯及有關(guān)交易的具體制裁措施，及其對(duì)中國(guó)企業(yè)的影響。最后，分享我們關(guān)于中企在對(duì)俄羅斯交易中，應(yīng)對(duì)有關(guān)美國(guó)制裁的建議。（一）經(jīng)濟(jì)制裁規(guī)則面對(duì)合規(guī)挑戰(zhàn)，首要解決的問(wèn)題是理解規(guī)則。經(jīng)濟(jì)制裁和出口管制是美國(guó)在實(shí)施國(guó)際制裁時(shí)常用的兩種政策工具，分別由美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（theU.S.DepartmentoftheTreasury’sOfficeofForeignAssetsControl，“OFAC”）和商務(wù)部產(chǎn)業(yè)安全局（BureausofIndustryandSecurity，“BIS”）主要負(fù)責(zé)實(shí)施。因其針對(duì)對(duì)象、管制范圍和主管部門不同，通常而言，經(jīng)濟(jì)制裁和出口管制相互平行，但有時(shí)亦有重合，即，一項(xiàng)交易可能需要同時(shí)獲得經(jīng)濟(jì)制裁和深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心出口管制項(xiàng)下的許可，也可能因未獲得其中一項(xiàng)許可，而被視為同時(shí)違反經(jīng)濟(jì)制裁和出口管制的規(guī)定。1.經(jīng)濟(jì)制裁為了保障美國(guó)的國(guó)家安全和外交政策利益，OFAC主要針對(duì)特定司法管轄區(qū)和政權(quán)，以及恐怖分子、國(guó)際販毒者、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散者和其他惡意行為者等個(gè)人和實(shí)體，實(shí)施經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易類的制裁。大多數(shù)經(jīng)濟(jì)制裁措施，是由總統(tǒng)根據(jù)其對(duì)國(guó)際緊急情況的應(yīng)對(duì)權(quán)限，通過(guò)行政命令來(lái)實(shí)施的；在某些情況下，國(guó)會(huì)也會(huì)通過(guò)立法手段決定對(duì)特定國(guó)家或個(gè)人施加制裁。這些權(quán)力由FederalRegulations，“CFR”）中發(fā)布。2.制裁計(jì)劃與清單OFAC目前管理著超過(guò)35個(gè)正在生效中的制裁計(jì)劃。其中一些計(jì)劃全面而廣泛地禁止與整個(gè)司法管轄區(qū)或國(guó)家進(jìn)行的交易，而一些計(jì)劃則針對(duì)特定的個(gè)人和實(shí)體。為了幫助公眾了解被制裁的實(shí)體范圍，OFAC不定期地更新DesignatedNationalsandBlockedPersonsList，“SDN清單”），載明OFAC管理的各種制裁計(jì)劃下，其執(zhí)法行動(dòng)所針對(duì)的人士（包括個(gè)人和實(shí)體）。其包括：目標(biāo)國(guó)家擁有或控制、代表或代表目標(biāo)國(guó)家的個(gè)人和公司，以及根據(jù)非特定國(guó)家計(jì)劃指定的個(gè)人、團(tuán)體和實(shí)體，例如恐怖分子和販毒者。被列入SDN深圳市遭遇貿(mào)易摩擦情況季報(bào)（2024年第9期總38期）深圳市商務(wù)發(fā)展促進(jìn)中心（frozen），下同），即，全面禁止與該資產(chǎn)有關(guān)的任何形式的轉(zhuǎn)讓或交易。舉例而言，如某一企業(yè)（不論其注冊(cè)地）被列入SDN清單，那么它在美國(guó)銀行開(kāi)設(shè)的銀行賬戶將被美國(guó)銀行凍結(jié)、在美國(guó)境內(nèi)的資產(chǎn)將被凍結(jié)、也無(wú)法與任何美國(guó)公民或企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)（除非獲得許可證，見(jiàn)后文）。除SDN清單外，基于不同的行政命令或法案，OFAC發(fā)布了其他一些制裁清單，比如：IdentificationsList，“SSI清單”），系根據(jù)第13662號(hào)行政命令發(fā)布，明確了俄羅斯經(jīng)濟(jì)部門中運(yùn)營(yíng)的人員；Military-IndustrialComplexCompaniesList，“NS-CMIC清單”），系根據(jù)2021年6月3日行政命令（應(yīng)對(duì)為中華人民共和國(guó)某些公司提供融資的證券投資的威脅）發(fā)布，明確了該行政命令下受到制裁的人員；往來(lái)賬戶或應(yīng)付賬款賬戶制裁的外國(guó)金融機(jī)構(gòu)清單（ListofForeignFinancialInstitutionsSubjecttoCorrespondentAccountorPayable-ThroughAccountSanctions，“CAPTA清