東南亞運動戶外行業(yè)電商市場洞察

23從2022年12月起，TMOGroup開始發(fā)布一系列東南亞電子商務不同行業(yè)的洞察報告，分析該行業(yè)產品在各國的銷售情況，如美妝、家電、保健品等。我們之后會研究更多熱門行業(yè)和類目，敬請期待！方法論：TMOGroup的專家團隊以從東南亞主要電商平臺Shopee和Lazada上采集的第一手數據為基礎，采用多種專業(yè)化的分析方法為讀者貨幣價值：關于本報告中涉及的定價和貨幣信息，以當地貨幣對應的美金金額作為分析的基準。請注意本報告僅供市場參考之用，本公司對報告中數據的準確性和觀點不承擔任何實質法律責任。市場掃描與調研對不同市場進行一個初步掃描，定義您在目標市場的競爭態(tài)勢，選擇幫助您了解不斷變化的消費者偏好和需求趨勢，以及不斷發(fā)展的行業(yè)為您制定短期/中期和長期的市場進56789戶外運動&運動健身設備戶外運動設備（帳篷、騎行自行車等）、健身器材/設備（跑步機、力量訓練器械等）、球類運動設備（籃球、網球拍等）、水上運動設備（沖浪板等）、其他休閑運動服飾（運動戶外運動&運動健身設備戶外運動設備（帳篷、騎行自行車等）、健身器材/設備（跑步機、力量訓練器械等）、球類運動設備（籃球、網球拍等）、水上運動設備（沖浪板等）、其他休閑運動服飾（運動T恤、運動衫等）、專業(yè)運動服飾（網球裙、籃球服、足球服等）、其他專業(yè)運動鞋（足球鞋、籃球鞋、羽毛球鞋等）、休閑運動鞋（運動拖鞋等）、其他戶外運動&運動健身配件戶外運動配件（睡袋、露營燈、保溫杯、騎行配件等）、球類運動/健身訓練配件（健身球、阻力帶、護膝/護腕等）運動包/戶外背包等、其他數據時間：2024年6?TMO參考了東南亞電商市場常見的運動戶外行業(yè)分類，將東南亞線上市場銷售的運動戶外產品分為以下四個品類：1.戶外運動&運動健身設備4.戶外運動&運動健身配件新加坡5.3%23.5%23.5%21.8%TMO洞察:?分不同國家看，越南的市場份額最高，約占23.5%，是東南亞六國中最大的運動戶外線上市場。?菲律賓以約21.8%的市場份額位列第二。其次是泰國和印度尼西亞。泰國和印度尼西亞緊隨其后。新加坡市場規(guī)模相對較小。數據時間：2024年6?66TMO洞察TMO洞察:從細分品類看，東南亞運動戶外用品線上市場占比最大的品類是戶外運動&運動健身設備（如球類運動設備、健身器材、露營帳篷等），該且該品類在六個國家中均占有最高的市場份額。?在越南和新加坡，除戶外運動&運動健身設備外，運動服飾在這兩個國家均較受歡迎，尤其是新加坡，市場份額超過了20%。?在菲律賓，戶外運動&運動健身配件（如護腕、彈力帶、背包等）是第二大銷售品類，其市場份額約24.8%。這一趨勢表明配件類產品在菲律賓極具市場吸引力，消費者對高質量輔助工具的關注度很高。?相較之下，泰國、印尼和馬來西亞的消費者則更加偏愛運動鞋。在這三個國家，鞋類產品成為第二大暢銷品類。52.8%戶外運動&運動健身設備w運動服飾w戶外運動&運動健身配件.運動鞋56.7%51.0%24.8%6.7%50.5%47.0%19.1%20.4%19.1%20.4%9.9%59.8% 59.8% 56.2%20.1%9.9%新加坡新加坡數據時間：2024年6?AdidasDidoogltSHIMANOPUMA1Adidas泰國、菲律賓23Didooglt456PUMA789SHIMANO菲律賓、馬來西亞UWINFLYTMO洞察:?東南亞運動戶外行業(yè)內，歐美品牌占據主導地位，國際知名大牌（如Adidas、NIKE、YONEX、PUMA等）市場地位牢固，在東南亞具有較高的市場認可度。但行業(yè)市場份額集中度相對較低，除了Adidas外，其余9個品牌市場份額均未超過5%，新品牌入場仍有較大機會。?在本月品牌暢銷榜中，德國鞋服品牌Adidas是運動戶外賽道的冠軍品牌，市場份額約7.5%。排名第二和第三的是來自美國的NIKE和來自越南的Didooglt。亞洲品牌也具有一定的市場競爭力，其中中國品牌GYMPRO(勁珀運動）表現出色，在暢銷榜中分別位列第四，其瑜伽、啞鈴等家用健身小件受到廣泛歡迎。數據時間：2024年6?881Didooglt231Didooglt23Adidas1Adidas23Anchi12PUMA3Adidas新加坡1Adidas23Owala1Adidas23UWINFLY1Adidas2Aqua?ask3數據時間：2024年6?99價格范圍(美元價格范圍(美元)按價格范圍和國家/地區(qū)劃分的東南亞運動戶外市場銷售額東南亞運動戶外市場整體偏向于中低價位產品。東南亞運動戶外市場整體偏向于中低價位產品。其中，價格在2-5美元之間的產品最為暢銷，貢獻了接近25%的銷售額；其次是5-10美元的產品，產生了約20%的銷售額。不同國家消費者對運動戶外產品的價格敏感度不同：?馬來西亞、菲律賓、和泰國：這些國家的消費者最青睞價格在2-5美元之間的產品。?新加坡：作為一個相對經濟發(fā)達的地區(qū)，消費者在20-50美元這一價格區(qū)間的產品上投入更多，反映出新加坡市場對中高端運動戶外產品的需求更大。?值得注意的是，盡管50美元以上的中高價產品在整體市場中的占比較低，但在印尼、馬來西亞和泰國，這一價位的產品仍有一定的市場需求。東南亞各國的市場份額新加坡設備類產品設備類產品25.2%21.1%TMO洞察:?從各國戶外運動&運動健身設備的市場份額看，越南在Shopee和Lazada平臺的銷售額占比最高，占東南亞市場總銷售額的25.2%，其次是越南（21.1%）。數據時間：2024年6?TMO洞察4%?越南和新加坡：除了戶外運動，室內健身的需求也較為旺盛。健身器材（如跑步機、瑜伽設備、力量訓練器械等）在這兩個國家也有不俗的銷售表現，銷售額占比均超過30%。?印尼：與其他國家相比，球類運動在印尼較受歡迎，尤其是羽毛球類產品，成為該市場的核心類目。這與印尼羽毛球運動的高普及率密切相關。 ?泰國、菲律賓和馬來西亞：在這三個國家，戶外運動設備的市場份額領先優(yōu)勢非常明顯，均接近或超過65% 戶外運動&運動健身設備細分市場63.2%22.5%9.7%3.3%戶外運動設備健身器材/設備63.2%22.5%9.7%3.3%戶外運動設備健身器材/設備球類運動設備水上運動設備其他新加坡新加坡數據時間：2024年6?BodimaxMoltenDAIWAAnchiSHIMANO所屬國家12UWINFLY345Anchi6SHIMANO7Bodimax89MoltenDAIWATMO洞察:?戶外運動&運動健身設備市場品牌集中度相對較低，前十品牌中尚無單個品牌的市場份額超過5%，對于新興品牌而言，這種相對分散的市場格局也提供了進?騎行品牌在線上銷售成績上表現突出，在暢銷品牌榜單中占據了四個席位（UWINFLY、Anchi、SHIMANO和EXOTIC）。此外，健身器材、球類用具和露營品牌也擁有較高的人氣，尤其是羽毛球和籃球產品在球具品牌中備受青睞。?亞洲品牌在該市場中的競爭力尤為強勁，暢銷品牌榜單中的十個品牌中，有九個來自亞洲。其中，日本品牌占據四席，印尼品牌占據三席，中國品牌占據兩席。來自中國的GYMPRO(勁珀運動）以約4.7%的市場份額排名第一，排名第二和第三的品牌是來自印尼的UWINFLY(2.2%)和來自日本的YONEX(1.8%)。數據時間：2024年6?12Moutainhiker312Moutainhiker31Anchi231SHIMANO2DAIWA3新加坡1Owala2Onetwo?t3WALKINGPAD1UWINFLY23Bodimax123Molten數據時間：2024年6?按價格范圍和國家/地區(qū)劃分的戶外運動&運動健身設備市場銷售額價格范圍(美元)價格范圍(美元)2-52-5美元和5-10美元區(qū)間是戶外運動&運動健身設備市場的核心價格帶。不同國家消費者對設備類產品的價格敏感度不同：?在大多數國家，尤其是馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國，2-5美元區(qū)間的產品銷售額占比最高，顯示出消費者在運動戶外和健身設備上傾向于選擇較為實惠的產品。值得注意的是，在馬來西亞和新加坡市場，20-50美元區(qū)間的產品表現也相當突出，其銷售額占比均接近20%。?在印尼和越南，5-10美元區(qū)間的產?雖然在整體東南亞市場中，50美元以上的產品銷售額占比相對較低，但在印尼和泰國，這一價格區(qū)間仍有一定的市場份額。這表明在這兩個國家，雖然大多數消費者偏向于中低價位產品，但中高端市場也有其特定的消費群體。所售國家：馬來西亞數據時間：2024年6?東南亞各國的市場份額新加坡20.1%20.3%23.8%22.3%TMOTMO洞察:?從各國運動服飾的市場份額看，越南在Shopee和Lazada平臺的銷售額占比最高，占東南亞市場總銷售額的23.8%，其次是菲律賓（22.3%）。數據時間：2024年6?TMO洞察TMO洞察:從細分品類看，休閑運動服飾是東南亞最暢銷的品類。隨著運動服裝的日?；厔萦语@著，人們不僅在運動健身時選擇運動服飾，適用場景也逐漸拓展到工作和戶外活動中。這種趨勢推動了休閑運動服飾在市場中的主導地位。?馬來西亞、印尼和越南：休閑運動服飾（連帽衫、運動T恤等）在這三個國家尤為受歡迎，市場份額接近或超過80%。這反映了當地消費者對舒適性和多功能性的高度重視。?泰國和菲律賓：相比其他國家，泰國和菲律賓的消費者更注重在特定運動中穿著專業(yè)性能優(yōu)越的服裝。專業(yè)運動服飾（如跑步服、騎行服、游泳衣、球類運動服等）在這兩個國家的需求也較大，市場份額均超過30%。?新加坡：新加坡市場顯示出更為多元化的需求?！捌渌逼奉愓紦私?0%的銷售額，而其中的兒童運動服是“其他”品類收入的主要貢獻者。69.9%休閑運動服飾專業(yè)運動服飾其他新加坡新加坡數據時間：2024年6?16.2%3.7%3.1%3.0%2.0%2.0%AdidasPUMAWarrixAirActiveLeisureReytorrmLovito所屬國家1Adidas2Warrix34Reytorrm56Lovito7PUMA89AirActiveLeisureTMO洞察:?盡管市場競爭激烈，歐美國際品牌在東南亞運動服飾市場中仍然展現出強大的品牌影響力和市場滲透能力。德國品牌Adidas以約16.2%的市場份額遙遙領先，穩(wěn)居市場龍頭。排名第二和第三的品牌分別是泰國國家體育品牌Warrix和美國的NIKE。然而，除了Adidas之外，其他品牌的市場份額大多在3%左右，暫時沒有任何品牌能夠真正挑戰(zhàn)Adidas的領導地位。?以專業(yè)品牌切入市場可能會帶來盈利機會。YONEX作為一個專注于羽毛球和網球等專業(yè)運動的品牌，盡管其整體市場份額僅為1.97%，但在這些特定運動領域中，它擁有極高的品牌認知度和忠實的客戶群體。這表明，專業(yè)性品牌在細分市場中能夠獲得穩(wěn)定的市場份額和忠誠度。?Lovito、COOLMATE和AirActiveLeisure等細分領域的新興或小眾品牌也在逐步滲透市場。Lovito和AirActiveLeisure品牌都來自中國，且各有側重。Lovito專注于女運動裝和瑜伽服，迎合了日益增長的女性運動市場；而AirActiveLeisure則憑借其豐富的產品線，包括運動內衣等，取得了不錯的銷售成績。數據時間：2024年6?123Lovito123Lovito131Adidas德國2Warrix泰國3GrandSport泰國新加坡Adidas德國2AirActiveLeisure中國數據時間：2024年6?1Adidas23PUMA1Reytorrm231Adidas2Lovito3按價格范圍和國家/地區(qū)劃分的運動服飾市場銷售額價格范圍(美元)價格范圍(美元)在東南亞市場，在東南亞市場，2-10美元的運動服飾產品占據了主導地位，共產生了超過60%的銷售額。不同國家消費者對運動服飾的價格敏感度不同：?印尼、菲律賓和泰國：2-5美元的產品在這些國家最為暢銷，特別是在泰國，2-5美元區(qū)間的產品銷售額占比超過40%，顯示出消費者對經濟實惠的運動服飾產品有著極高的需求。?馬來西亞、新加坡和越南：5-10美元的產品在這三個國家表現突出，成為最受歡迎的價格區(qū)間。尤其是在越南，該區(qū)間的產品貢獻了近50%所售國家：馬來西亞數據時間：2024年6?東南亞各國的市場份額新加坡印度尼西亞26.4%26.2%TMOTMO洞察:?從各國運動鞋的市場份額看，印度尼西亞在Shopee和Lazada平臺的銷售額占比最高，占東南亞市場總銷售額的26.4%，其次是泰國（26.2%）。數據時間：2024年6?TMO洞察:204%204%據反映了這些國家消費者在追求運動性能的同時，也注重日常穿著的舒適性和多新加坡86.1%8.7%5.2%86.1%8.7%5.2%專業(yè)運動鞋運動休閑鞋其他*菲律賓運動鞋在ShopeeAdidasNewBalanceOnRunningPUMA所屬國家1Adidas2345PUMA67NewBalance89OnRunningTMO洞察:?東南亞運動鞋市場集中度較高，前五大品牌的市場份額總和接近50%。盡管市場上有眾多品牌，但主要由少數幾家大品牌主導，中小品牌的市場空間相對有限。德國知名品牌Adidas以近四分之一的市場份額遙遙領先。排名第二和第三的是美國的NIKE（9.8%）和Skechers（5.5%）。?歐美大牌競爭優(yōu)勢顯著。除了Adidas和NIKE這兩個領先品牌外，Skechers、PUMA、NewBalance等歐美品牌也占據了重要位置。這些品牌憑借優(yōu)質的產品和全球營銷網絡，成功吸引了廣泛的消費者群體。?盡管歐美品牌占據了主導地位，印尼的本土品牌如ORTUSEIGHT和SPECS也在崛起，分別占據了5.19%和2.38%的市場份額。這些本土品牌通過深耕文化認同、實施本地化營銷策略以及提供具有競爭力的價格，正在穩(wěn)步提升市場影響力，展現出強勁的增長潛力。數據時間：2024年6?1Adidas23Decathlon1Adidas23Decathlon131Adidas23OnRunning新加坡2Adidas2024年6?12PUMA31Adidas231Adidas2361degrees3按價格范圍和國家/地區(qū)劃分的運動鞋市場銷售額價格范圍(美元)價格范圍(美元)東南亞運動鞋市場整體偏向于中等價位產品。東南亞運動鞋市場整體偏向于中等價位產品。其中20-50美元的運動鞋最暢銷，創(chuàng)造了約35%的銷售額；其次是50-100美元的產品，產生了約23%的銷售額。不同國家消費者?印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、和越南：在這些國家，20-50美元區(qū)間的運動鞋表現尤為強勁，成為大多數消費者的首選。尤其是在新加坡，這一價位的產品占據了接近50%的市場份額?在泰國，50-100美元的運動鞋最為暢銷，這表明泰國消費者更傾向于選擇高質量、更具品牌價值的產品。?低價產品在東南亞市場中處于劣勢。在所有國家中，10美元以下的運動鞋銷售額占比非常低，表明東南亞市場的消費者更傾向于購買質量和品牌都更有保障的產品，而非3030所售國家：馬來西亞數據時間：2024年6?東南亞各國的市場份額新加坡3.2%20.1%配件類產品配件類產品33.7%23.6%TMO洞察:?從各國戶外運動&運動健身配件的市場份額看，菲律賓在Shopee和Lazada平臺的銷售額占比最高，占東南亞市場總銷售額的33.7%，其次是越南（23.6%）。數據時間：2024年6?3333TMO洞察: 從細分品類看，戶外運動配件（登山杖等徒步登山配件；睡袋、手電筒等露營配件；自行車頭盔等騎行配件等）占據主要市場份額，在Shopee和Lazada上的銷售額占比約為 ?越南：越南市場對戶外運動配件的需求尤為強勁，銷售額占比超過80%，遠高于其他類?印尼、泰國、菲律賓和馬來西亞：除了戶外運動配件外，球類運動和健身訓練配件也非常受歡迎，其市場份額均超過20%。可以看出這四個國家對健身和團隊運動的需求也較高。值得注意的是，印尼和菲律賓的“其他”品類占比相對較高，未來可能會有更多新興或?新加坡：消費者更傾向于參加室內或團體運動。球類運動和健身訓練配件占據了最大的市場份額。此外，運動包/戶外背包也是新加坡市場的熱銷品類，其市場份額約23.7%，62.1%22.6%7.9%7.4%戶外運動&運動健身配件細分市場62.1%22.6%7.9%7.4%新加坡戶外運動配件球類運動/健身訓練配件運動包/戶外背包等其他新加坡數據時間：2024年6?所屬國家123Aqua?ask456Adidas789AOLIKESTMO洞察:?熱銷配件類商品多為東南亞本土品牌和中國品牌。本月品牌暢銷榜中，越南品牌Didooglt是該賽道的冠軍品牌，市場份額約為13.7%，排名第二和第三的品牌是來自日本的SHIMANO和來自菲律賓的Aqua?ask。這三大品牌的高銷量產品主要集中在戶外運動配件領域，雨衣、保溫杯、釣魚用具和騎行配件是高銷?中國品牌在東南亞市場的表現尤為出色，在品牌暢銷榜中占據了五個席位，顯示出強勁的市場競爭力。其中Rockbros和Motowolf專注于騎行配件；Naturehike作為一家一站式露營裝備品牌，專注于徒步、登山和露營配件，提供從帳篷到背包的全方位戶外裝備，滿足消費者的多樣化需求；CIVAGO品牌的保溫杯備受青睞；AOLIKES專注于運動健身護具，旗下產品線豐富，包括頭帶、護腕、護膝、護腰和運動手套等，能夠滿足不同運動場景下的保護需求。數據時間：2024年6?35351Didooglt231Didooglt231Naturehike2Adidas3SHIMANO1Vidalido2Payung.camp3Utanking新加坡123Adidas123T