二零二五年度個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃傭金合同標(biāo)準(zhǔn)3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃傭金合同標(biāo)準(zhǔn)本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同雙方1.2定義術(shù)語(yǔ)2.合同目的3.服務(wù)內(nèi)容3.1財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)3.2傭金計(jì)算方式3.3服務(wù)期限4.傭金支付4.1支付方式4.2支付時(shí)間4.3付款條件5.保密條款5.1保密信息5.2保密義務(wù)5.3保密期限6.知識(shí)產(chǎn)權(quán)6.1服務(wù)成果6.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬7.合同變更與解除7.1變更條件7.2解除條件7.3解除程序8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任8.3違約賠償9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決程序9.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.法律適用11.合同生效12.合同附件12.1附件一：財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容12.2附件二：傭金計(jì)算公式13.其他13.1合同份數(shù)13.2合同生效日期13.3合同簽署地點(diǎn)14.合同解除與終止第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同雙方1.2定義術(shù)語(yǔ)1.2.1財(cái)務(wù)規(guī)劃：指甲方根據(jù)乙方的財(cái)務(wù)狀況、投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，提供包括但不限于資產(chǎn)配置、投資建議、風(fēng)險(xiǎn)管理等在內(nèi)的綜合財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。1.2.2傭金：指乙方支付給甲方作為其提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的報(bào)酬。2.合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在二零二四年度內(nèi)提供和接受財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，確保雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則下開(kāi)展合作。3.服務(wù)內(nèi)容3.1財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)3.1.1評(píng)估乙方的財(cái)務(wù)狀況，包括但不限于收入、支出、負(fù)債、資產(chǎn)等；3.1.2根據(jù)乙方的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定個(gè)性化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案；3.1.3提供投資建議，包括但不限于股票、債券、基金等金融產(chǎn)品的投資建議；3.1.4定期跟蹤乙方的財(cái)務(wù)狀況，對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃方案進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。3.2傭金計(jì)算方式甲方提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的傭金計(jì)算方式如下：3.2.1傭金按乙方實(shí)際投資金額的百分比計(jì)算；3.2.2百分比的具體數(shù)值根據(jù)雙方協(xié)商確定。3.3服務(wù)期限本合同的服務(wù)期限為自合同生效之日起至二零二四年度結(jié)束之日止。4.傭金支付4.1支付方式乙方應(yīng)按照本合同約定的方式支付傭金，具體方式如下：4.1.1乙方應(yīng)在甲方提供服務(wù)后，根據(jù)約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付傭金；4.1.2傭金支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。4.2支付時(shí)間4.2.1合同生效后第一個(gè)月內(nèi)；4.2.2服務(wù)期限結(jié)束后的第一個(gè)月內(nèi)。4.3付款條件4.3.1乙方已收到甲方提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)；4.3.2乙方對(duì)甲方提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)無(wú)異議。5.保密條款5.1保密信息本合同所稱(chēng)保密信息是指：5.1.1乙方提供的個(gè)人財(cái)務(wù)信息；5.1.2甲方在提供服務(wù)過(guò)程中知悉的乙方商業(yè)秘密。5.2保密義務(wù)甲乙雙方對(duì)本合同項(xiàng)下的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。5.3保密期限本合同項(xiàng)下的保密期限為自合同生效之日起至合同終止后三年。6.知識(shí)產(chǎn)權(quán)6.1服務(wù)成果甲方提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)成果，包括但不限于財(cái)務(wù)規(guī)劃方案、投資建議等，歸乙方所有。6.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬甲方在提供服務(wù)過(guò)程中所形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，歸甲方所有。未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自使用、復(fù)制、傳播甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。8.違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1甲方未按照合同約定提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定的；8.1.2乙方未按照合同約定支付傭金的；8.1.3任何一方違反保密條款，泄露對(duì)方保密信息的；8.1.4任何一方違反合同約定，給對(duì)方造成損失的。8.2違約責(zé)任8.2.1甲方未按約定提供服務(wù)或服務(wù)不符合約定的，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于退還已支付傭金、賠償損失等；8.2.2乙方未按約定支付傭金的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為未支付傭金總額的10%；8.2.3違反保密條款的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失；8.2.4因違約給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償金額根據(jù)實(shí)際損失確定。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決程序9.2.1雙方應(yīng)自爭(zhēng)議發(fā)生之日起30日內(nèi)協(xié)商解決；9.2.2協(xié)商不成的，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。10.法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.合同生效本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.合同附件12.1附件一：財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容12.1.1附件一詳細(xì)列明了甲方提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的具體內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。12.2附件二：傭金計(jì)算公式12.2.1附件二包含了傭金計(jì)算的詳細(xì)公式和計(jì)算方法。13.其他13.1合同份數(shù)本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.2合同生效日期本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。13.3合同簽署地點(diǎn)本合同在甲乙雙方約定的地點(diǎn)簽署。14.合同解除與終止14.1合同解除14.1.1雙方協(xié)商一致，可以解除本合同；14.1.2發(fā)生不可抗力事件，致使合同無(wú)法履行或繼續(xù)履行已無(wú)意義，雙方可解除本合同。14.2合同終止14.2.1合同履行完畢；14.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；14.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，合同自動(dòng)終止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念本合同所稱(chēng)第三方是指除甲乙雙方之外的，為合同履行提供輔助服務(wù)或參與合同履行的其他個(gè)人或組織。第三方包括但不限于中介方、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、技術(shù)服務(wù)提供商等。15.2第三方介入的條件15.2.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致；15.2.2第三方介入應(yīng)有利于合同的履行，且不違反法律法規(guī)和本合同約定；15.2.3第三方介入應(yīng)書(shū)面同意介入合同關(guān)系，并簽署相關(guān)協(xié)議。15.3第三方的責(zé)任與權(quán)利15.3.1第三方應(yīng)根據(jù)其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議，履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)；15.3.2第三方在履行合同過(guò)程中，享有合法權(quán)益，如報(bào)酬請(qǐng)求權(quán)、合同變更權(quán)等；15.3.3第三方應(yīng)遵守本合同的約定，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。15.4第三方與其他各方的劃分說(shuō)明15.4.1第三方與甲方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由其與甲方簽訂的協(xié)議約定；15.4.2第三方與乙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由其與乙方簽訂的協(xié)議約定；15.4.3第三方與甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，由本合同和第三方的協(xié)議共同約定。16.第三方責(zé)任限額16.1第三方的責(zé)任限額16.1.1第三方因履行合同產(chǎn)生的責(zé)任，應(yīng)按照其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議約定承擔(dān)；16.1.2若第三方責(zé)任超過(guò)其協(xié)議約定的責(zé)任限額，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況分擔(dān)超出部分的責(zé)任。16.2明確第三方責(zé)任限額的方法16.2.1在第三方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議中明確責(zé)任限額；16.2.2在本合同中設(shè)定第三方責(zé)任限額條款，規(guī)定第三方責(zé)任不得超過(guò)某一特定金額；16.2.3第三方責(zé)任限額可根據(jù)合同的具體情況，由甲乙雙方協(xié)商確定。17.第三方介入時(shí)的額外條款17.1.1通知義務(wù)：甲乙雙方應(yīng)將第三方介入的情況及時(shí)通知對(duì)方；17.1.2合作義務(wù)：甲乙雙方應(yīng)與第三方保持良好合作，共同確保合同的履行；17.1.3監(jiān)督義務(wù)：甲乙雙方有權(quán)監(jiān)督第三方履行合同情況，確保其履行義務(wù)。18.第三方介入的協(xié)議簽署18.1.1服務(wù)協(xié)議：明確第三方提供的服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、期限等；18.1.2責(zé)任協(xié)議：明確第三方在合同履行過(guò)程中的責(zé)任和義務(wù)；18.1.3保密協(xié)議：明確第三方對(duì)合同內(nèi)容的保密義務(wù)。19.第三方介入的合同變更19.1.1協(xié)商變更：甲乙雙方與第三方協(xié)商合同變更事宜；19.1.2簽署變更協(xié)議：甲乙雙方與第三方簽署合同變更協(xié)議；19.1.3通知其他方：甲乙雙方應(yīng)及時(shí)通知合同相關(guān)方，包括但不限于對(duì)方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)要求：包括但不限于服務(wù)范圍、服務(wù)流程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)期成果等。說(shuō)明：本附件為合同的重要組成部分，用于明確甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的具體內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。2.附件二：傭金計(jì)算公式詳細(xì)要求：包含傭金計(jì)算的具體公式、計(jì)算方法、計(jì)算周期等。說(shuō)明：本附件用于確保傭金計(jì)算的準(zhǔn)確性和透明度。3.附件三：保密協(xié)議詳細(xì)要求：明確保密信息的范圍、保密義務(wù)、違約責(zé)任等。說(shuō)明：本附件用于保護(hù)甲乙雙方的商業(yè)秘密和隱私信息。4.附件四：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方介入的條件、責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)等。說(shuō)明：本附件用于規(guī)范第三方介入合同關(guān)系的行為。5.附件五：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：包括合同變更的原因、內(nèi)容、生效日期等。說(shuō)明：本附件用于記錄合同變更的具體情況。6.附件六：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包括爭(zhēng)議解決的方式、程序、機(jī)構(gòu)等。說(shuō)明：本附件用于明確爭(zhēng)議解決的途徑和規(guī)則。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按約定提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)或提供的服務(wù)不符合約定。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方應(yīng)退還乙方已支付傭金，并賠償乙方因此遭受的損失。示例說(shuō)明：若甲方未能按照約定提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受投資損失，甲方應(yīng)退還傭金并賠償損失。2.違約行為：乙方未按約定支付傭金。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)支付違約金，違約金為未支付傭金總額的10%。示例說(shuō)明：若乙方未在約定時(shí)間內(nèi)支付傭金，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。3.違約行為：違反保密條款，泄露對(duì)方保密信息。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。示例說(shuō)明：若一方泄露了對(duì)方的商業(yè)秘密，導(dǎo)致對(duì)方遭受損失，泄露方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.違約行為：第三方未按協(xié)議履行責(zé)任。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)按照其與甲乙雙方簽訂的協(xié)議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。示例說(shuō)明：若第三方未能按照協(xié)議提供服務(wù)質(zhì)量，導(dǎo)致甲乙雙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5.違約行為：合同變更未經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：變更無(wú)效，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)原合同約定履行義務(wù)。示例說(shuō)明：若一方擅自變更合同內(nèi)容，另一方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并要求恢復(fù)原狀。全文完。二零二四年度個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃傭金合同標(biāo)準(zhǔn)1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)及全稱(chēng)1.2合同雙方法定代表人或授權(quán)代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同簽訂時(shí)間及地點(diǎn)3.合同期限3.1合同起始時(shí)間3.2合同終止時(shí)間4.合同標(biāo)的4.1個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容4.2傭金支付方式4.3傭金支付比例5.個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)具體內(nèi)容5.1財(cái)務(wù)狀況分析5.2投資建議5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.4財(cái)務(wù)規(guī)劃方案5.5服務(wù)跟蹤與調(diào)整6.傭金支付及結(jié)算6.1傭金支付時(shí)間6.2傭金支付方式6.3結(jié)算方式6.4傭金支付條件7.服務(wù)費(fèi)用及支付7.1服務(wù)費(fèi)用計(jì)算方式7.2服務(wù)費(fèi)用支付時(shí)間7.3服務(wù)費(fèi)用支付方式8.保密條款8.1保密信息范圍8.2保密期限8.3違約責(zé)任9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約金計(jì)算10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序11.合同解除11.1合同解除條件11.2合同解除程序12.合同生效12.1合同生效條件12.2合同生效時(shí)間13.合同變更13.1合同變更方式13.2合同變更程序14.合同附件14.1附件名稱(chēng)14.2附件內(nèi)容第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)及全稱(chēng)甲方：[甲方全稱(chēng)]乙方：[乙方全稱(chēng)]1.2合同雙方法定代表人或授權(quán)代表人甲方法定代表人或授權(quán)代表人：[甲方法定代表人姓名或授權(quán)代表人姓名]乙方法定代表人或授權(quán)代表人：[乙方法定代表人姓名或授權(quán)代表人姓名]1.3合同雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]、[甲方電子郵箱]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]、[乙方電子郵箱]2.合同簽訂時(shí)間及地點(diǎn)[簽訂日期]年[簽訂月份]月[簽訂日期]日，在[簽訂地點(diǎn)]簽訂。3.合同期限3.1合同起始時(shí)間[合同起始日期]年[合同起始月份]月[合同起始日期]日3.2合同終止時(shí)間[合同終止日期]年[合同終止月份]月[合同終止日期]日4.合同標(biāo)的4.1個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容（1）分析甲方的收入、支出、資產(chǎn)、負(fù)債等情況；（2）評(píng)估甲方的投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力；（3）制定適合甲方的投資組合建議；（4）提供財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括儲(chǔ)蓄、投資、保險(xiǎn)等方面的建議；（5）定期跟蹤甲方的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。4.2傭金支付方式（1）傭金總額為[傭金總額]元；（2）傭金支付方式為[支付方式，如現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等]；（3）傭金支付時(shí)間為[支付時(shí)間，如服務(wù)完成后、每月等]。4.3傭金支付比例根據(jù)甲方提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容，傭金支付比例為[支付比例，如服務(wù)總價(jià)值的百分比]。5.個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)具體內(nèi)容5.1財(cái)務(wù)狀況分析乙方將在[時(shí)間]內(nèi)完成對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況的分析，包括但不限于收入來(lái)源、支出結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置、負(fù)債情況等。5.2投資建議（1）短期投資建議；（2）中期投資建議；（3）長(zhǎng)期投資建議。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估乙方將對(duì)甲方的投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。5.4財(cái)務(wù)規(guī)劃方案（1）儲(chǔ)蓄規(guī)劃；（2）投資規(guī)劃；（3）保險(xiǎn)規(guī)劃；（4）退休規(guī)劃。5.5服務(wù)跟蹤與調(diào)整乙方將定期（如每季度）對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行跟蹤，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。6.傭金支付及結(jié)算6.1傭金支付時(shí)間甲方應(yīng)在[支付時(shí)間，如服務(wù)完成后、每月等]內(nèi)向乙方支付傭金。6.2傭金支付方式甲方應(yīng)通過(guò)[支付方式，如現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等]向乙方支付傭金。6.3結(jié)算方式傭金結(jié)算采用[結(jié)算方式，如月結(jié)、季結(jié)等]。6.4傭金支付條件甲方支付傭金的前提是乙方已按照合同約定提供完整、準(zhǔn)確、有效的個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。8.保密條款8.1保密信息范圍本合同中涉及的甲方財(cái)務(wù)信息、投資計(jì)劃、商業(yè)機(jī)密等，均為保密信息。8.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后[保密期限，如5年]。8.3違約責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，泄露或擅自使用保密信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并向?qū)Ψ街Ц哆`約金，金額為[違約金金額]元。9.違約責(zé)任9.1違約情形（1）任何一方未按合同約定履行義務(wù)；（2）任何一方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；（3）任何一方違反保密條款；（4）任何一方未按照合同約定支付費(fèi)用。9.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償對(duì)方因此遭受的損失；（3）承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.3違約金計(jì)算違約金的計(jì)算方式為：違約金額×[違約金比例，如10%]。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)如雙方同意仲裁，應(yīng)選擇[仲裁機(jī)構(gòu)名稱(chēng)]作為爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)。10.3爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決程序按照所選爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。11.合同解除11.1合同解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對(duì)方通知后未在合理期限內(nèi)改正；（3）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無(wú)法履行。11.2合同解除程序任何一方提出解除合同，應(yīng)提前[通知期限，如30天]書(shū)面通知對(duì)方。12.合同生效12.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同生效時(shí)間[合同生效日期]年[合同生效月份]月[合同生效日期]日13.合同變更13.1合同變更方式本合同的任何變更，必須以書(shū)面形式進(jìn)行，并由雙方簽字（或蓋章）。13.2合同變更程序合同變更的程序如下：（1）一方提出變更要求；（2）雙方協(xié)商一致；（3）簽訂書(shū)面變更協(xié)議；（4）變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。14.合同附件14.1附件名稱(chēng)[附件名稱(chēng)，如“個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容明細(xì)”]14.2附件內(nèi)容[附件內(nèi)容，如詳細(xì)列明個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的具體內(nèi)容、步驟和標(biāo)準(zhǔn)]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所稱(chēng)第三方，是指在本合同執(zhí)行過(guò)程中，經(jīng)甲乙雙方同意，介入合同履行并提供特定服務(wù)的獨(dú)立第三方，包括但不限于中介方、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、技術(shù)支持方等。15.2第三方責(zé)權(quán)利15.2.1責(zé)任第三方應(yīng)按照合同約定和甲乙雙方的要求，提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)。若第三方違反合同約定或因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。15.2.2權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，獲得相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和數(shù)據(jù)，以完成其服務(wù)職責(zé)。15.2.3利益第三方的利益主要體現(xiàn)在服務(wù)費(fèi)用的收取和合同約定的其他利益分配。15.3第三方介入程序（1）甲乙雙方協(xié)商一致，確定需要第三方介入的情況；（2）甲乙雙方與第三方簽訂相應(yīng)的合作協(xié)議，明確第三方在合同中的角色和職責(zé)；（3）第三方按照合作協(xié)議的要求，參與合同的履行。16.甲乙雙方增加的額外條款及說(shuō)明16.1第三方選擇甲乙雙方應(yīng)共同決定第三方的選擇，并確保第三方具備完成合同要求的服務(wù)能力。16.2第三方資質(zhì)要求第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)證明，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)等。16.3第三方服務(wù)范圍第三方服務(wù)范圍應(yīng)明確界定，避免超出其職責(zé)范圍造成不必要的糾紛。16.4第三方費(fèi)用承擔(dān)第三方費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，并在合作協(xié)議中明確。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任限額定義本合同中，第三方責(zé)任限額是指第三方因違反合同約定或過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失時(shí)，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。17.2責(zé)任限額確定（1）第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方的注冊(cè)資本、業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素綜合確定；（2）責(zé)任限額應(yīng)在合作協(xié)議中明確約定。17.3責(zé)任限額執(zhí)行（1）第三方在合同履行過(guò)程中，如因違反合同約定或過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失，應(yīng)按照責(zé)任限額進(jìn)行賠償；（2）如第三方責(zé)任限額不足以彌補(bǔ)損失，甲方或乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)超出責(zé)任限額的部分。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方的關(guān)系為服務(wù)提供方與接受服務(wù)方的關(guān)系，第三方應(yīng)按照合同約定向甲方提供服務(wù)。18.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方的關(guān)系為合作協(xié)議雙方的關(guān)系，第三方應(yīng)按照合作協(xié)議的要求向乙方提供服務(wù)。18.3第三方與合同其他方的關(guān)系第三方與合同其他方的關(guān)系為獨(dú)立第三方的關(guān)系，第三方不參與合同其他方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，僅承擔(dān)其在合作協(xié)議中約定的責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容明細(xì)詳細(xì)列明個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的具體內(nèi)容、步驟和標(biāo)準(zhǔn)，包括但不限于收入分析、支出分析、資產(chǎn)配置、負(fù)債分析、投資建議、財(cái)務(wù)規(guī)劃方案等。2.第三方合作協(xié)議詳細(xì)約定第三方在合同中的角色、職責(zé)、服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任限額等內(nèi)容。3.保密協(xié)議約定甲乙雙方及第三方對(duì)合同中涉及到的保密信息的保密義務(wù)和違約責(zé)任。4.服務(wù)費(fèi)用清單詳細(xì)列明甲乙雙方根據(jù)合同約定應(yīng)支付的服務(wù)費(fèi)用，包括但不限于傭金、服務(wù)費(fèi)等。5.財(cái)務(wù)規(guī)劃方案調(diào)整記錄記錄在合同履行過(guò)程中，根據(jù)甲方財(cái)務(wù)狀況變化對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)劃方案進(jìn)行的調(diào)整。6.爭(zhēng)議解決文件記錄甲乙雙方在爭(zhēng)議解決過(guò)程中產(chǎn)生的文件，如協(xié)商記錄、仲裁裁決等。7.合同變更協(xié)議記錄甲乙雙方在合同履行過(guò)程中對(duì)合同進(jìn)行的任何變更。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為（1）甲方未按合同約定支付傭金或服務(wù)費(fèi)用；（2）乙方未按合同約定提供個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)；（3）第三方未按合作協(xié)議提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)；（4）任何一方泄露或擅自使用保密信息；（5）任何一方違反合同約定的保密期限；（6）任何一方未按合同約定履行合同解除程序。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（1）違約行為發(fā)生時(shí)，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；（2）違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)法律責(zé)任；（3）違約金和賠償損失的計(jì)算應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和合同約定執(zhí)行。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明（1）甲方未在約定時(shí)間內(nèi)支付傭金，應(yīng)向乙方支付違約金，金額為[違約金金額]元；（2）乙方未按合同約定提供個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)賠償甲方損失，金額為[賠償金額]元；（3）第三方未按合作協(xié)議提供專(zhuān)業(yè)、高效的服務(wù)，導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。二零二四年度個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃傭金合同標(biāo)準(zhǔn)2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)1.2合同雙方地址1.3合同雙方法定代表人或授權(quán)代表2.合同簽訂日期及有效期2.1合同簽訂日期2.2合同有效期3.個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容3.1服務(wù)項(xiàng)目3.2服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)3.3服務(wù)流程4.傭金支付方式4.1傭金比例4.2傭金支付時(shí)間4.3傭金支付方式5.服務(wù)費(fèi)用及支付5.1服務(wù)費(fèi)用5.2服務(wù)費(fèi)用支付方式6.合同解除及終止6.1合同解除條件6.2合同終止條件7.違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.合同變更及補(bǔ)充9.1合同變更條件9.2合同補(bǔ)充條款10.合同生效10.1合同生效條件10.2合同生效日期11.合同附件11.1附件一：個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容明細(xì)11.2附件二：傭金支付方式明細(xì)12.其他約定事項(xiàng)12.1保密條款12.2通知送達(dá)方式12.3合同份數(shù)13.合同簽署13.1合同簽署日期13.2合同簽署地點(diǎn)14.合同附件清單14.1附件一：個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容明細(xì)14.2附件二：傭金支付方式明細(xì)第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱(chēng)甲方：[甲方全稱(chēng)]乙方：[乙方全稱(chēng)]1.2合同雙方地址甲方地址：[甲方詳細(xì)地址]乙方地址：[乙方詳細(xì)地址]1.3合同雙方法定代表人或授權(quán)代表甲方法定代表人/授權(quán)代表：[甲方法定代表人姓名或授權(quán)代表姓名]乙方法定代表人/授權(quán)代表：[乙方法定代表人姓名或授權(quán)代表姓名]2.合同簽訂日期及有效期2.1合同簽訂日期本合同于2024年[具體日期]簽訂。2.2合同有效期本合同自簽訂之日起生效，有效期至2024年[具體日期]。3.個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容3.1服務(wù)項(xiàng)目（1）財(cái)務(wù)狀況分析（2）財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定（3）投資組合建議（4）稅務(wù)籌劃建議（5）風(fēng)險(xiǎn)管理建議3.2服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（1）分析報(bào)告應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)完成并提交給甲方。（2）投資組合建議應(yīng)基于甲方當(dāng)前財(cái)務(wù)狀況和未來(lái)財(cái)務(wù)目標(biāo)。（3）稅務(wù)籌劃建議應(yīng)合法合規(guī)，符合國(guó)家稅收政策。（4）風(fēng)險(xiǎn)管理建議應(yīng)針對(duì)甲方可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)提出解決方案。3.3服務(wù)流程（1）乙方在[具體時(shí)間]內(nèi)收集甲方財(cái)務(wù)信息。（2）乙方在[具體時(shí)間]內(nèi)完成財(cái)務(wù)狀況分析和財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定。（3）乙方在[具體時(shí)間]內(nèi)提出投資組合建議、稅務(wù)籌劃建議和風(fēng)險(xiǎn)管理建議。（4）乙方在[具體時(shí)間]內(nèi)將最終服務(wù)報(bào)告提交給甲方。4.傭金支付方式4.1傭金比例（1）財(cái)務(wù)狀況分析：[具體比例]%。（2）財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定：[具體比例]%。（3）投資組合建議：[具體比例]%。（4）稅務(wù)籌劃建議：[具體比例]%。（5）風(fēng)險(xiǎn)管理建議：[具體比例]%。4.2傭金支付時(shí)間乙方應(yīng)在完成每項(xiàng)服務(wù)后[具體時(shí)間]內(nèi)向甲方提交傭金發(fā)票，甲方應(yīng)在收到發(fā)票后[具體時(shí)間]內(nèi)支付相應(yīng)傭金。4.3傭金支付方式傭金支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬，具體賬戶信息如下：[乙方銀行名稱(chēng)]、[乙方賬戶名稱(chēng)]、[乙方銀行賬號(hào)]、[乙方開(kāi)戶行地址]。5.服務(wù)費(fèi)用及支付5.1服務(wù)費(fèi)用本合同服務(wù)費(fèi)用為人民幣[具體金額]元。5.2服務(wù)費(fèi)用支付方式甲方應(yīng)在簽訂本合同后[具體時(shí)間]內(nèi)一次性支付全部服務(wù)費(fèi)用。6.合同解除及終止6.1合同解除條件（1）任何一方違反本合同約定，經(jīng)對(duì)方書(shū)面通知后[具體時(shí)間]內(nèi)未予糾正的。（2）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無(wú)法繼續(xù)履行的。6.2合同終止條件（1）本合同約定的服務(wù)期限屆滿。（2）雙方協(xié)商一致解除本合同。7.違約責(zé)任7.1違約情形（1）任何一方未按約定履行合同義務(wù)。（2）任何一方提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)。（3）任何一方泄露對(duì)方商業(yè)秘密。7.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失。（2）違約方應(yīng)支付違約金，違約金金額為[具體金額]元。（3）違約方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的訴訟費(fèi)用。8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院，具體為[法院名稱(chēng)]。9.合同變更及補(bǔ)充9.1合同變更條件任何一方要求變更本合同時(shí)，應(yīng)在變更前[具體時(shí)間]內(nèi)向?qū)Ψ教岢鰰?shū)面變更申請(qǐng)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書(shū)面變更協(xié)議。9.2合同補(bǔ)充條款本合同如有未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.合同生效10.1合同生效條件本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.2合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.合同附件11.1附件一：個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容明細(xì)附件一詳細(xì)列明了乙方應(yīng)提供的各項(xiàng)個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容，包括但不限于財(cái)務(wù)狀況分析、財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定、投資組合建議、稅務(wù)籌劃建議和風(fēng)險(xiǎn)管理建議的具體內(nèi)容和要求。11.2附件二：傭金支付方式明細(xì)附件二詳細(xì)列明了傭金支付的詳細(xì)方式，包括傭金比例、支付時(shí)間、支付方式以及乙方銀行賬戶信息等。12.其他約定事項(xiàng)12.1保密條款雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及履行過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。12.2通知送達(dá)方式除本合同另有約定外，通知以書(shū)面形式送達(dá)，送達(dá)地址為雙方在合同中約定的地址。如一方變更地址，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方。12.3合同份數(shù)本合同一式[具體份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份，具有同等法律效力。13.合同簽署13.1合同簽署日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同簽署地點(diǎn)本合同在[具體地點(diǎn)]簽署。14.合同附件清單14.1附件一：個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容明細(xì)14.2附件二：傭金支付方式明細(xì)本合同附件清單列明了所有合同附件的名稱(chēng)和數(shù)量，確保雙方對(duì)合同附件的完整性有明確的認(rèn)識(shí)。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，第三方指除甲方、乙方之外的，因本合同的履行需要而介入本合同關(guān)系的任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)，包括但不限于中介方、顧問(wèn)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、服務(wù)機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入條件（1）經(jīng)甲方、乙方雙方書(shū)面同意。（2）第三方介入的行為不違反法律法規(guī)及本合同的規(guī)定。（3）第三方介入的行為有助于本合同的履行和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。15.3第三方介入程序（1）甲方、乙方雙方應(yīng)共同確定第三方介入的具體事項(xiàng)。（2）甲方、乙方雙方應(yīng)與第三方簽訂書(shū)面協(xié)議，明確第三方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)。（3）甲方、乙方雙方應(yīng)將第三方介入的情況通知對(duì)方。16.甲乙方額外條款及說(shuō)明16.1甲方額外條款（1）甲方在第三方介入時(shí)，應(yīng)確保第三方的資質(zhì)和能力符合本合同的要求。（2）甲方應(yīng)監(jiān)督第三方的工作，確保其按照本合同的規(guī)定履行職責(zé)。（3）甲方有權(quán)要求第三方提供必要的報(bào)告和證明材料。16.2乙方額外條款（1）乙方在第三方介入時(shí)，應(yīng)向第三方明確其在本合同中的角色和責(zé)任。（2）乙方應(yīng)確保第三方遵守本合同的規(guī)定，不得損害甲方的合法權(quán)益。（3）乙方應(yīng)配合甲方對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督。17.第三方責(zé)任限額17.1責(zé)任范圍第三方的責(zé)任范圍限于其在本合同中約定的職責(zé)和范圍，不包括因甲方、乙方或其他第三方原因?qū)е碌膿p失。17.2賠償責(zé)任（1）若第三方因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（2）第三方賠償金額不超過(guò)其在本合同中約定的賠償限額。（3）若第三方因不可抗力導(dǎo)致甲方或乙方遭受損失，第三方不承擔(dān)賠償責(zé)任。1