T-ZCL 014-2022 慈善組織項目監(jiān)測指南

ProgjectmonitoringguideforcharityI 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 9 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定本文件主要起草人：鄧紅兵、薛波濤、鐘嘉慧、周1慈善組織項目監(jiān)測指南本文件適用于慈善組織項目需求評估結(jié)束后和項目成效——扶貧、濟困；——促進教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育等事業(yè)的發(fā)展；——符合《慈善法》規(guī)定的其他公益活動。慈善組織項目charityorganizati——服務(wù)類慈善項目。基于慈善目的，以提供志愿無償服務(wù)以及其他非營利服務(wù)的方式進行的慈善項目類型；注1：由于項目的開展會對利益相關(guān)方帶來一2注1：其內(nèi)容包括但不限于項目成本控制、項目進項目監(jiān)測資料projectmonitori4監(jiān)測原則4.1合法性原則4.2合理性原則4.3有效性原則項目監(jiān)測所使用的程序和手段等所獲得的結(jié)果能夠真實反映項目的執(zhí)行情況和5監(jiān)測目的——確認項目目標在規(guī)定期限內(nèi)得到有效執(zhí)行；——確認投入項目的資源能夠產(chǎn)生符合期望的成果。3——項目資助方。視項目的性質(zhì)，資助方可以是政府部門、企業(yè)、慈善組織、法人、自然人或其——對項目具有法定監(jiān)督權(quán)利的部門、組織、群體或個人，如項目所屬領(lǐng)域的業(yè)務(wù)主管部門、政——行業(yè)自律組織，如慈善協(xié)會、社會工作協(xié)會等；——慈善項目服務(wù)提供過程中的受益對象；在監(jiān)測過程中，各監(jiān)測主體宜組建項目監(jiān)測小組專門負責相關(guān)工——根據(jù)項目的目的、內(nèi)容和周期，決定慈善項目監(jiān)測的目的、采用的監(jiān)測方式及工作日程；——制定監(jiān)測時需要使用的判定標準；——就項目監(jiān)測的目的、內(nèi)容、方式及相關(guān)資料的采集和使用向被監(jiān)測主體發(fā)出相應(yīng)的說明和指——根據(jù)被監(jiān)測主體所展示的項目執(zhí)行過程及執(zhí)行成果，對被監(jiān)測主體的項目執(zhí)行狀況作出評價——依照法律法規(guī)及項目相關(guān)要求，對監(jiān)測——按照監(jiān)測主體的要求和指示，配合監(jiān)測工作的進行；——根據(jù)監(jiān)測標準及資料清單制備各類資料并按時呈遞；——根據(jù)項目監(jiān)測的結(jié)果和監(jiān)測主體的建議，對項目的成本管理、進度管理、計劃執(zhí)行及目標實——項目中期或項目計劃所規(guī)定的項目過程檢查點；——項目末期，多數(shù)是項目結(jié)項階段。4在小組正式運作前，宜明確監(jiān)測小組成員各自的工作職——監(jiān)測的目的；——采用的監(jiān)測方法。必要時，可陳述與監(jiān)測方法相應(yīng)的理論根據(jù)；為方便反饋及存檔，相關(guān)監(jiān)測結(jié)果宜形成報告。該報——監(jiān)測活動的具體執(zhí)行狀況；——總體的監(jiān)測結(jié)果；——改進意見及建議；——其他需反饋及存檔的信息?！暝V所需參考的證明材料；——若被監(jiān)測主體認為所采集的監(jiān)測資料有誤，需附上正確的監(jiān)測資料。5目的實際情況，自行設(shè)計和使用上述監(jiān)測方法以外的其他9監(jiān)測資料9.1監(jiān)測資料的類型9.2監(jiān)測資料的產(chǎn)生管理及資料歸檔工作，以產(chǎn)生項目監(jiān)測所需的監(jiān)測資料。（見附錄B9.3監(jiān)測資料的補充——對時效性不強的監(jiān)測資料，被監(jiān)測主體可根據(jù)項目當時的情況，對資料進行補充制備。重新制備的資料需仍能反映項目在應(yīng)產(chǎn)生資料時點的實——對具有較強時效性、難以通過事后補充制備的方式來還原的監(jiān)測資料，被監(jiān)測主體可在充分考慮資料作用的情況下，與監(jiān)測主體溝通，使用其他類型的資料作為替代補充。用于替代的9.4監(jiān)測資料的提交9.5監(jiān)測資料的使用69.6監(jiān)測資料的管理對超過保管年期或因故作廢的監(jiān)測資料，保管單位——監(jiān)測意見需簡明、清晰，并與相關(guān)的項目執(zhí)行情況和監(jiān)測資料具有顯而易見的相關(guān)性。若監(jiān)測主體使用了一定的工具或模型得出監(jiān)測意見，宜在相關(guān)結(jié)果報告中對得出結(jié)果的邏輯路徑——監(jiān)測意見需明確標示其所關(guān)聯(lián)的項目執(zhí)行時段，供閱覽者了解。完成監(jiān)測后，監(jiān)測小組需對項目的所有監(jiān)測資料及監(jiān)測報告等進行歸類存檔。（監(jiān)測意見可用于項目全流程的任何時點。常見的監(jiān)測意見使用情——在新項目開始執(zhí)行前，應(yīng)用舊項目的監(jiān)測意見作為項目前期評估或項目設(shè)計的依據(jù)；——在項目執(zhí)行的過程中產(chǎn)生整改意見，用于項目進度、項目執(zhí)行、資源使用、項目方向及其他——其他與項目執(zhí)行過程相關(guān)的知識性產(chǎn)出的生產(chǎn)基礎(chǔ)，如用于歸納模式、建立評估體系或制作7A.1基礎(chǔ)資料——項目方案，其中包含但不限于項目背景、社會意義、項目目標、可行性分析、實施計劃、項——其他評估性資料，包括但不限于被監(jiān)測主體的項目自評報告及由其他機構(gòu)/個人出具的項目評A.2服務(wù)類慈善項目監(jiān)測資料——服務(wù)的方案，其中包含但不限于項目背景、社會意義、項目目標、運用的方法或工具、可行A.3救助類慈善項目監(jiān)測資料8是代領(lǐng)，需附帶代領(lǐng)人身份證明、代領(lǐng)人與資助人A.4工程類慈善項目監(jiān)測資料——招投標材料；9項目序協(xié)議名甲方聯(lián)系乙方聯(lián)系號稱人人話項目用途項目開始（跟進情況記 結(jié)合相關(guān)政策法規(guī)、當?shù)噩F(xiàn)狀、群體概況，說明項目要解決的具體問題，以及能夠滿結(jié)合實施計劃說明項目實施所需具體經(jīng)費預算，內(nèi)容包括但不限于支出項目、活動名 存在問題及解決辦法 總結(jié)項目存在的問題、提煉經(jīng)驗，分析問題 項目序號甲方聯(lián)聯(lián)系方式乙方聯(lián)系人話項目用途項目開始（按項目類型劃基礎(chǔ)財料供應(yīng)商資質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量采購財務(wù)資助對象資助金或資助財務(wù)[3]潘曉瓊.社會組織項目管理中存在的問題及對策建議[J].統(tǒng)計與管理