2025年我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展形勢展望

2025年我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展形勢展望【內(nèi)容提要】2024年，我國新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步增長，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。鑒于國內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜多變，預(yù)計(jì)2025年，我國新能源汽車行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。一方面，2025年全球貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變恐將加劇我國新能源汽車出口壓力，另一方面，我國新能源汽車仍呈現(xiàn)產(chǎn)銷與出口持續(xù)攀升態(tài)勢，電動(dòng)化與智能化水平融合提升。整體來看，新能源汽車行業(yè)發(fā)展，外部環(huán)境仍面臨美西方持續(xù)加大打壓力度、國內(nèi)需求“供強(qiáng)需弱”等兩方面挑戰(zhàn)。為推動(dòng)新能源汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，建議在擴(kuò)大內(nèi)需、聚焦技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化國際合作等方面持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)步推動(dòng)我國新能源汽車行業(yè)高水平發(fā)展?！娟P(guān)鍵詞】新能源汽車行業(yè) 發(fā)展形勢 展望2024年，我國新能源汽車行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步增長，出口穩(wěn)中有升，但外部環(huán)境壓力與行業(yè)內(nèi)部競爭問題日益突出。賽迪研究院研判，2025年行業(yè)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，國內(nèi)市場和新興海外市場成為拉動(dòng)增長的重要?jiǎng)恿?。然而，外部貿(mào)易保護(hù)主義和“價(jià)格戰(zhàn)”等問題將對行業(yè)健康發(fā)展構(gòu)成威脅。為此，需充分利用政策拉動(dòng)汽車消費(fèi)，加快核心技術(shù)國產(chǎn)化，提升品牌國際影響力，以實(shí)現(xiàn)我國新能源汽車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和全球競爭力提升。一、對2025年形勢的基本判斷（一）貿(mào)易壁壘增加我國新能源汽車出口壓力2024年，美國、加拿大與歐盟相繼出臺了一系列針對我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政策，顯著加劇了我國企業(yè)的外部環(huán)境壓力。美加方面，美國與加拿大在貿(mào)易政策上高度協(xié)同，對我國新能源汽車加大限制。美自2024年9月27日起對中國進(jìn)口電動(dòng)汽車征收100的關(guān)稅。加拿大緊隨其后，自10月1日起實(shí)施同等關(guān)稅，同時(shí)對鋼鋁等關(guān)鍵原材料加征25的關(guān)稅。此外，加拿大允許部分企業(yè)申請對自中國進(jìn)口的“關(guān)鍵制造業(yè)”產(chǎn)品加征的附加稅進(jìn)行減免，但明確規(guī)定轉(zhuǎn)售至美國的商品不適用減免政策，以避免中國新能源汽車通過加拿大間接進(jìn)入美國市場。此舉旨在保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)和鞏固美加跨境供應(yīng)鏈緊密關(guān)系。歐盟方面，2024年出臺反補(bǔ)貼稅政策，加劇我國新能源汽車企業(yè)在歐洲市場的競爭壓力。10月結(jié)束對中國電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查，決定加征為期五年的反補(bǔ)貼稅，稅率最高達(dá)35.3，其中比亞迪17，吉利18.8，上汽集團(tuán)高達(dá)35.3。此舉旨在通過提高中國電動(dòng)汽車的進(jìn)口成本，為本土電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)爭取更多發(fā)展空間。2024年我國新能源汽車出口歐洲市場的競爭力顯著下降，上半年我國對歐盟電動(dòng)汽車出口同比下降約15。展望2025年，美國、加拿大與歐盟的貿(mào)易保護(hù)主義政策可能進(jìn)一步強(qiáng)化。特朗普在贏得大選后可能進(jìn)一步加大對中國新能源汽車的限制力度，包括提高進(jìn)口關(guān)稅、終止新能源消費(fèi)者稅收抵免等政策。與此同時(shí)，歐美可能擴(kuò)大反補(bǔ)貼稅覆蓋范圍，出臺更嚴(yán)格的進(jìn)口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，甚至可能聯(lián)盟其他國家，進(jìn)一步擠壓我國新能源汽車的海外市場空間。（二）我國新能源汽車產(chǎn)銷與出口持續(xù)攀升產(chǎn)銷方面，2024年1—10月，我國新能源汽車生產(chǎn)和銷量分別達(dá)到977.9萬輛和975萬輛，同比增長33和33.9，市場占有率穩(wěn)步提升至39.6。其中，純電動(dòng)汽車?yán)塾?jì)銷量為583萬輛，同比增長13；插電式混出口方面，2024年1—10月，我國新能源汽車出口總量達(dá)到105.8輛，同比增長6.3。其中，純電動(dòng)汽車出口83.6萬輛，同比下降9.2，插電式混合動(dòng)力汽車出口22.2萬輛，同比增長2倍。主要出口市場中，比利時(shí)、巴西和英國位居前三。此外，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等中東市場新能源汽車需求持續(xù)增長，逐漸成為新的出口增長點(diǎn)。盡管傳統(tǒng)燃料汽車出口同比增長29.7，但新能源汽車出口占比穩(wěn)步提升。10月單月新能源汽車出口量達(dá)12.8萬輛，同比增長3.6，環(huán)比增長16。這些數(shù)據(jù)表明，盡管受歐美部分國家關(guān)稅政策影響，我國新能源汽車在全球市場依然具有較強(qiáng)的吸引力。展望2025年，新能源汽車市場將繼續(xù)受益于國內(nèi)政策支持、電池技術(shù)突破和充電網(wǎng)絡(luò)完善，全年生產(chǎn)和銷量有望突破1300萬輛。同時(shí)，出口總量預(yù)計(jì)將超130萬輛，插電式混合動(dòng)力汽車出口保持高增長態(tài)勢。東南亞、中東等新興市場將成為增長動(dòng)力，與比利時(shí)、巴西等傳統(tǒng)市場形成良好互補(bǔ)。（三）新能源汽車向著更高水平智能終端演進(jìn)2024年，全球主要汽車大國加速向新能源汽車轉(zhuǎn)型，海外品牌圍繞電動(dòng)化與智能化展開競爭。其中，大眾汽車電動(dòng)車銷量占比達(dá)35，并計(jì)劃了實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化的戰(zhàn)略目標(biāo)；豐田則加快固態(tài)電池技術(shù)的商業(yè)化進(jìn)程，發(fā)布續(xù)航超過1000公里的新車型；特斯拉憑借完全自動(dòng)駕駛（Full-SelfDriving，F(xiàn)SD）的持續(xù)迭代，進(jìn)一步鞏固了其在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。在此趨勢下，我國新能源汽車滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到35-40。比亞迪、蔚來、小鵬等自主品牌，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同和國際市場拓展方面取得突破性成果。特別是比亞迪，2024年出口銷量同比增長50，其海外市場份額快速提升。在技術(shù)驅(qū)動(dòng)和市場需求的雙重作用下，新能源汽車向著更高水平的智能終端方向演進(jìn)，為全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局注入新活力。展望2025年，車路云協(xié)同技術(shù)和相關(guān)政策將推動(dòng)我國新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車深度融合。國家層面將加快新型零部件和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，圍繞區(qū)域發(fā)展不均衡與技術(shù)堵點(diǎn)等問題，將持續(xù)優(yōu)化政策布局，促進(jìn)跨區(qū)域示范和商業(yè)化應(yīng)用。技術(shù)層面將加速人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生、邊緣計(jì)算等新興技術(shù)落地，推動(dòng)“車路云一體化”試點(diǎn)統(tǒng)一技術(shù)架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)聯(lián)設(shè)施，提升車載終端普及率。國際合作層面，我國將深化全球汽車產(chǎn)業(yè)合作，加強(qiáng)多雙邊法規(guī)對接，為全球提供綠色、安全、智能的高質(zhì)量產(chǎn)品，助力全球汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二、需要關(guān)注的幾個(gè)問題（一）從外部環(huán)境來看，美西方恐不斷加大對我國新能源汽車行業(yè)打壓力度首先，美國已對我國電動(dòng)汽車和鋰離子電池分別加征100和25的進(jìn)口關(guān)稅。盡管我國對美新能源整車出口量較少，但在動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的貿(mào)易較為頻繁，加征關(guān)稅將對我國新能源汽車零部件出口產(chǎn)生顯著壓力。其次，美國不斷強(qiáng)化技術(shù)管制，特別是在人工智能芯片領(lǐng)域，已禁止英偉達(dá)、AMD等公司向我國出口高算力芯片，意圖限制我國新能源汽車智能化核心技術(shù)的發(fā)展。此外，美國商務(wù)部以“國家安全”為由，進(jìn)一步收緊對我國的芯片出口管制，并要求荷蘭等國與其對齊，使得我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)恐將面臨“缺芯”風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，美國還通過“長臂管轄”手段，打擊我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的國際合作，美國計(jì)劃與墨西哥合作加強(qiáng)外資審查，通過封堵北美自貿(mào)區(qū)的“近岸外包”漏洞，限制我國新能源汽車進(jìn)入北美市場。在美國的帶動(dòng)下，歐盟、加拿大等國家也紛紛采取行動(dòng)。歐盟對我國電動(dòng)汽車征收17至35.3的，為期五年的反補(bǔ)貼稅，加拿大也宣布對從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車加征100的關(guān)稅。此外，土耳其、巴西等國也紛紛對我國新能源汽車加征額外關(guān)稅，日本和韓國也不斷加強(qiáng)對我國新能源汽車產(chǎn)品及相關(guān)材料的審核程序。貿(mào)易保護(hù)措施的加碼，不僅將進(jìn)一步加劇我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部壓力，也會在一定程度上阻礙我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的全球化擴(kuò)展。（二）從國內(nèi)需求來看，“供強(qiáng)需弱”或進(jìn)一步加劇新能源汽車行業(yè)內(nèi)卷在汽車報(bào)廢和置換更新補(bǔ)貼政策等因素的推動(dòng)下，我國新能源汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)大幅增長，1—10月，我國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量和銷量分別同比增長33和33.9。新能源車企紛紛通過價(jià)格戰(zhàn)等手段爭奪市場份額，存在部分新勢力車企面臨生存壓力，行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象明顯，也壓縮了新能源汽車行業(yè)利潤空間，給產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展埋下隱患。2024年1—9月，汽車制造業(yè)利潤同比下降1.2，中國新能源汽車市場的降價(jià)趨勢持續(xù)加劇，主要體現(xiàn)在純電動(dòng)和插電混合動(dòng)力車型上，具體而言，純電動(dòng)車型降價(jià)69款，平均降幅約2.3萬元，降幅約13.5；插電混動(dòng)車型降價(jià)29款，平均降幅約2.4萬元，降幅約13.7。此外，據(jù)中國汽車流通協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2024年1—8月，國內(nèi)共有173款車型降價(jià)，超過2023年全年降價(jià)車型總數(shù)，同時(shí)，8月新車市場整體折扣率已達(dá)到17.4。汽車制造業(yè)利潤已出現(xiàn)同比下降，若新能源車企內(nèi)卷力度持續(xù)攀升，將對新能源汽車行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生影響。三、應(yīng)采取的對策建議（一）擴(kuò)大內(nèi)需，充分利用政策推動(dòng)新能源汽車消費(fèi)進(jìn)一步細(xì)化和落實(shí)新能源汽車以舊換新政策及相關(guān)配套措施，通過（二）聚焦技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)質(zhì)量和品牌升級依托國家制造業(yè)創(chuàng)新中心的引領(lǐng)作用，聚焦新能源汽車核心技術(shù)，加速車規(guī)級芯片、固態(tài)電池及操作系統(tǒng)等領(lǐng)域的國產(chǎn)化進(jìn)程，進(jìn)一步完善新能源汽車、動(dòng)力電池及充電設(shè)施等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，建立覆蓋新能源汽車全生命周期的碳足跡數(shù)據(jù)管理機(jī)制。積極推動(dòng)我國新能源汽車和零部件企業(yè)以及行業(yè)協(xié)會在國際技術(shù)開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定中發(fā)揮主導(dǎo)作用，增強(qiáng)國際合作中的話語權(quán)。利用國內(nèi)超大規(guī)模市場優(yōu)勢，鼓勵(lì)新能源汽車企業(yè)通過技術(shù)升級和品牌創(chuàng)新打造國際化產(chǎn)品，進(jìn)一步提高自主品牌的市場形象和國際影響力。（三）加強(qiáng)國際合作，提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)的國際競爭力鼓勵(lì)新能源汽車整車