信用債券發(fā)行協(xié)議（2024年版）

信用債券發(fā)行協(xié)議（2024年版）合同/協(xié)議編號：__________________

本合同（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方簽訂：

甲方：_________（以下簡稱“甲方”）

乙方：_________（以下簡稱“乙方”）

鑒于甲方擬發(fā)行信用債券（以下簡稱“債券”），乙方同意作為承銷商參與此次債券發(fā)行，雙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的

本協(xié)議旨在明確甲方發(fā)行債券的相關(guān)事宜，明確乙方作為承銷商的權(quán)利義務(wù)，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。

二、合同背景

甲方因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，決定發(fā)行信用債券籌集資金。乙方作為具有豐富經(jīng)驗(yàn)的承銷商，愿意為甲方提供專業(yè)的承銷服務(wù)。

三、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

主要條款內(nèi)容：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方作為甲方信用債券的承銷商，負(fù)責(zé)債券的發(fā)行、銷售及后續(xù)服務(wù)工作。

2.乙方應(yīng)按照甲方要求，制定合理的債券發(fā)行方案，包括但不限于債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行期限等。

3.乙方應(yīng)確保債券發(fā)行過程中，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保債券發(fā)行合法合規(guī)。

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

1.乙方應(yīng)保證債券發(fā)行信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛假陳述。

2.乙方應(yīng)保證債券發(fā)行過程中，提供的服務(wù)質(zhì)量符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

三、價格支付

1.甲方應(yīng)按照乙方提供的承銷服務(wù)，支付承銷費(fèi)用。

2.承銷費(fèi)用的具體金額、支付方式及支付時間，由雙方另行協(xié)商確定。

四、保密條款

1.雙方對本協(xié)議及其相關(guān)事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本協(xié)議簽訂之日起至債券發(fā)行結(jié)束之日止。

五、違約責(zé)任

1.任何一方違反本協(xié)議約定，導(dǎo)致合同目的無法實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

2.甲方未按時支付承銷費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止承銷服務(wù)。

3.乙方未按約定提供承銷服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

六、爭議解決

1.雙方對本協(xié)議的履行及解釋發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效

1.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

八、其他

1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.本協(xié)議簽訂后，如遇國家法律法規(guī)及政策調(diào)整，雙方應(yīng)按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。

3.本協(xié)議自生效之日起至債券發(fā)行結(jié)束之日止，具有法律約束力。

主要條款內(nèi)容到此結(jié)束。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明：

一、甲方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方有權(quán)要求乙方按照約定提供承銷服務(wù)，并保證債券發(fā)行信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

2.甲方有義務(wù)向乙方提供完整的債券發(fā)行所需文件和資料，確保乙方能夠及時了解和掌握相關(guān)信息。

3.甲方有義務(wù)配合乙方進(jìn)行債券發(fā)行的宣傳和推廣工作，提高債券的市場知名度。

4.甲方有義務(wù)按照約定支付承銷費(fèi)用，確保乙方能夠及時獲得報酬。

5.甲方有義務(wù)在債券發(fā)行過程中，及時解決乙方提出的合理要求，確保承銷服務(wù)的順利進(jìn)行。

6.甲方有義務(wù)在債券發(fā)行結(jié)束后，配合乙方進(jìn)行后續(xù)服務(wù)工作，包括但不限于債券的還本付息、信息披露等。

二、乙方權(quán)利與義務(wù)

1.乙方有權(quán)要求甲方按照約定提供債券發(fā)行所需文件和資料，確保乙方能夠及時了解和掌握相關(guān)信息。

2.乙方有義務(wù)按照約定制定債券發(fā)行方案，包括但不限于債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行期限等。

3.乙方有義務(wù)在債券發(fā)行過程中，嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保債券發(fā)行的合法合規(guī)。

4.乙方有義務(wù)向甲方提供專業(yè)的承銷服務(wù)，包括但不限于債券的定價、銷售、承銷等。

5.乙方有義務(wù)確保債券發(fā)行信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛假陳述。

6.乙方有義務(wù)在債券發(fā)行結(jié)束后，提供必要的后續(xù)服務(wù)工作，包括但不限于債券的還本付息、信息披露等。

7.乙方有權(quán)要求甲方按照約定支付承銷費(fèi)用，并有權(quán)在甲方未按時支付承銷費(fèi)用時，暫?；蚪K止承銷服務(wù)。

三、合作方式

1.雙方應(yīng)建立有效的溝通機(jī)制，確保在合同執(zhí)行過程中，能夠及時交流信息、解決問題。

2.甲方應(yīng)定期向乙方提供債券發(fā)行進(jìn)展情況，包括但不限于銷售情況、資金到位情況等。

3.乙方應(yīng)定期向甲方報告承銷服務(wù)的進(jìn)展情況，包括但不限于銷售進(jìn)度、市場反饋等。

4.雙方應(yīng)共同制定風(fēng)險控制措施，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。

5.雙方應(yīng)共同參與債券發(fā)行過程中的重大決策，確保決策的科學(xué)性和合理性。

四、合同變更與解除

1.雙方在合同履行過程中，如需對合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。

2.在合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力等因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可解除合同。

3.如一方違約，導(dǎo)致合同無法履行，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

雙方權(quán)利與義務(wù)詳細(xì)說明至此結(jié)束。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_________年。

2.合同有效期內(nèi)，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

二、合同變更

1.本合同在有效期內(nèi)，如需進(jìn)行變更，雙方應(yīng)書面通知對方，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂書面變更協(xié)議。

2.變更協(xié)議與本合同具有同等法律效力，對雙方具有約束力。

三、合同終止

1.本合同在有效期內(nèi)，因以下情形之一而終止：

a.合同約定的期限屆滿；

b.雙方協(xié)商一致解除合同；

c.因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；

d.一方違約，另一方依法解除合同。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未了事宜。

四、爭議解決機(jī)制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

2.若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同中未了事宜。

五、法律適用

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.雙方在履行本合同過程中產(chǎn)生的法律關(guān)系，均受中華人民共和國法律管轄。

六、管轄法院

1.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均應(yīng)提交合同簽訂地人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細(xì)說明至此結(jié)束。

雙方需要準(zhǔn)備的附件：

1.甲方提供的附件：

a.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

b.甲方法定代表人身份證明文件；

c.甲方授權(quán)代表身份證明文件；

d.債券發(fā)行申請文件；

e.債券發(fā)行方案；

f.債券發(fā)行相關(guān)財務(wù)報告；

g.甲方其他認(rèn)為必要的文件或資料。

2.乙方提供的附件：

a.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

b.乙方法定代表人身份證明文件；

c.乙方授權(quán)代表身份證明文件；

d.乙方承銷業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件；

e.乙方承銷方案；

f.乙方相關(guān)財務(wù)報告；

g.乙方其他認(rèn)為必要的文件或資料。

雙方應(yīng)確保提供的附件真實(shí)、有效，并在合同履行過程中根據(jù)需要補(bǔ)充或更新附件內(nèi)容。附件作為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

雙方簽字、蓋章位置及日期：

1.甲方簽字、蓋章位置：

-甲方法定代表人或授權(quán)代表在本合同上簽字或蓋章；

-甲方單位蓋章；

-簽字或蓋章日期：____年____月____日。

2.乙方簽字、蓋章