《ERP系列上機(jī)實(shí)驗(yàn)》課件

《ERP系列上機(jī)實(shí)驗(yàn)》PPT課件by實(shí)驗(yàn)1企業(yè)基本信息錄入與維護(hù)本實(shí)驗(yàn)將帶您了解企業(yè)基本信息錄入與維護(hù)的步驟，涵蓋企業(yè)、員工、部門和崗位等關(guān)鍵信息的創(chuàng)建和管理。1.1創(chuàng)建企業(yè)基本信息1企業(yè)名稱輸入企業(yè)的正式名稱。2企業(yè)地址填寫企業(yè)的詳細(xì)地址。3聯(lián)系電話輸入企業(yè)的聯(lián)系電話。4公司簡(jiǎn)介簡(jiǎn)要介紹企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍和主要產(chǎn)品。1.2添加員工基本信息1員工姓名2部門信息3崗位信息4聯(lián)系方式1.3維護(hù)部門信息1部門信息查詢?yōu)g覽現(xiàn)有部門信息，查看部門名稱、負(fù)責(zé)人等信息。2部門信息修改修改部門名稱、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式等信息。3部門信息刪除刪除不再使用的部門信息，保持信息準(zhǔn)確性。1.4維護(hù)崗位信息創(chuàng)建崗位輸入崗位名稱、崗位職責(zé)、薪資范圍等信息修改崗位更新崗位信息，例如職位名稱、崗位職責(zé)或薪資范圍刪除崗位刪除不再需要的崗位信息實(shí)驗(yàn)2采購管理業(yè)務(wù)流程采購申請(qǐng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或庫存情況，提出采購申請(qǐng)。采購訂單根據(jù)采購申請(qǐng)，生成采購訂單，發(fā)送給供應(yīng)商。收貨收到貨物后，進(jìn)行驗(yàn)收，并更新庫存信息。付款根據(jù)收貨情況，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。2.1采購申請(qǐng)單錄入需求部門填寫申請(qǐng)?zhí)顚懖少徤暾?qǐng)單，詳細(xì)說明采購的物品、數(shù)量、規(guī)格等信息。提交審批流程申請(qǐng)單需經(jīng)過相關(guān)部門的審核，例如采購部門、財(cái)務(wù)部門等。審批通過后生效審批通過的采購申請(qǐng)單，將作為采購訂單的依據(jù)。2.2采購訂單的生成1采購申請(qǐng)單確認(rèn)需求2供應(yīng)商選擇價(jià)格比較3訂單生成數(shù)量確認(rèn)4訂單確認(rèn)雙方簽署2.3收貨處理1確認(rèn)貨物核對(duì)收貨數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等2入庫登記記錄收貨信息，包括供應(yīng)商、貨物名稱、數(shù)量等3更新庫存將收到的貨物計(jì)入庫存系統(tǒng)2.4應(yīng)付賬款管理1供應(yīng)商對(duì)賬核對(duì)供應(yīng)商提供的發(fā)票和賬單，確保賬目準(zhǔn)確無誤。2應(yīng)付賬款結(jié)算根據(jù)供應(yīng)商發(fā)票和付款條件，進(jìn)行應(yīng)付賬款的結(jié)算。3應(yīng)付賬款分析分析應(yīng)付賬款的金額和變化趨勢(shì)，幫助企業(yè)控制成本和改善現(xiàn)金流。實(shí)驗(yàn)3銷售管理業(yè)務(wù)流程銷售訂單的創(chuàng)建客戶下單后，銷售人員根據(jù)客戶需求創(chuàng)建銷售訂單，并進(jìn)行商品數(shù)量、價(jià)格、交貨日期等信息的確認(rèn)。發(fā)貨處理銷售訂單確認(rèn)后，倉庫根據(jù)訂單內(nèi)容進(jìn)行商品的打包、配送等發(fā)貨處理。收款管理客戶收到貨物后，財(cái)務(wù)部門根據(jù)銷售訂單進(jìn)行收款管理，并核對(duì)應(yīng)收賬款。應(yīng)收賬款管理財(cái)務(wù)部門對(duì)客戶的應(yīng)收賬款進(jìn)行管理，追蹤賬款到期日，并進(jìn)行催收處理。3.1銷售訂單的創(chuàng)建1客戶信息選擇客戶，查看客戶信息2產(chǎn)品選擇選擇產(chǎn)品，添加產(chǎn)品數(shù)量3訂單確認(rèn)確認(rèn)訂單內(nèi)容，生成銷售訂單3.2發(fā)貨處理1創(chuàng)建發(fā)貨單根據(jù)銷售訂單，創(chuàng)建發(fā)貨單，填寫發(fā)貨日期、收貨人信息等。2打印發(fā)貨單將發(fā)貨單打印出來，貼在貨物包裝上，以便識(shí)別和跟蹤。3安排發(fā)貨將貨物裝車，并安排運(yùn)輸路線和配送時(shí)間。4更新庫存根據(jù)發(fā)貨單，更新庫存信息，減少已發(fā)貨的商品數(shù)量。3.3收款管理客戶付款客戶可以選擇多種付款方式，例如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等。系統(tǒng)記錄客戶的付款信息，確保資金安全和透明。收款單錄入根據(jù)客戶的付款信息，錄入收款單，記錄付款金額、日期、方式等信息。系統(tǒng)自動(dòng)更新應(yīng)收賬款余額。核對(duì)賬款系統(tǒng)自動(dòng)核對(duì)銷售訂單和收款單，確保金額一致，避免錯(cuò)漏。如有差異，及時(shí)進(jìn)行處理。銀行對(duì)賬定期與銀行核對(duì)賬目，確保系統(tǒng)記錄與銀行記錄一致，避免資金損失。3.4應(yīng)收賬款管理1賬齡分析根據(jù)賬齡對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分類2壞賬準(zhǔn)備計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，反映潛在風(fēng)險(xiǎn)3催收管理制定催收策略，優(yōu)化資金回籠實(shí)驗(yàn)4生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)計(jì)劃管理是企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作的核心環(huán)節(jié)，通過制定合理的生產(chǎn)計(jì)劃，可以有效地協(xié)調(diào)生產(chǎn)資源，確保產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量地完成生產(chǎn)任務(wù)。4.1物料需求計(jì)劃的制定1物料需求計(jì)劃確定生產(chǎn)所需材料數(shù)量2需求預(yù)測(cè)估計(jì)未來產(chǎn)品需求3庫存管理優(yōu)化庫存水平4.2生產(chǎn)訂單的創(chuàng)建根據(jù)物料需求計(jì)劃確定生產(chǎn)所需物料和數(shù)量。創(chuàng)建生產(chǎn)訂單指定生產(chǎn)時(shí)間、數(shù)量、工藝路線等信息。分配生產(chǎn)資源包括人員、設(shè)備、工具等資源。確認(rèn)生產(chǎn)訂單確保所有信息準(zhǔn)確無誤。4.3車間作業(yè)管理1生產(chǎn)任務(wù)分配根據(jù)生產(chǎn)訂單，將生產(chǎn)任務(wù)分配給車間工序。2物料領(lǐng)用車間工序根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，領(lǐng)用所需的物料。3生產(chǎn)過程跟蹤實(shí)時(shí)跟蹤生產(chǎn)過程，記錄生產(chǎn)進(jìn)度和產(chǎn)量。4產(chǎn)品檢驗(yàn)對(duì)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。4.4成本核算分析1直接成本原材料、人工成本等2間接成本折舊費(fèi)、管理費(fèi)用等3成本分配將成本分配到不同的產(chǎn)品和部門4成本分析分析成本變化趨勢(shì)，找出成本控制點(diǎn)實(shí)驗(yàn)5綜合財(cái)務(wù)管理總賬科目維護(hù)設(shè)置和維護(hù)企業(yè)的財(cái)務(wù)科目體系，為后續(xù)的記賬和報(bào)表生成提供基礎(chǔ)。憑證錄入和審核根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，錄入憑證，并進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。報(bào)表生成和分析通過系統(tǒng)生成各種財(cái)務(wù)報(bào)表，并對(duì)報(bào)表進(jìn)行分析，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供支持?？傎~科目的維護(hù)1科目編碼清晰結(jié)構(gòu)化2科目名稱準(zhǔn)確描述3科目屬性資產(chǎn)、負(fù)債等4余額方向借方或貸方總賬科目是企業(yè)的核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，需要進(jìn)行精細(xì)的維護(hù)。維護(hù)工作涉及科目編碼、名稱、屬性、余額方向等要素，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。良好的科目維護(hù)有利于提高財(cái)務(wù)管理效率，更好地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。5.2憑證的錄入與審核1憑證錄入根據(jù)原始憑證，錄入憑證的日期、科目、借貸方向和金額等信息。2憑證審核審核人員對(duì)錄入的憑證進(jìn)行檢查，確保其準(zhǔn)確性和完整性。3憑證保存審核通過的憑證被保存到系統(tǒng)中，并可用于后續(xù)的財(cái)務(wù)報(bào)表編制等工作。5.3報(bào)表的生成與分析1報(bào)表類型財(cái)務(wù)報(bào)表，銷售報(bào)表，生產(chǎn)報(bào)表2報(bào)表生成系統(tǒng)自動(dòng)生成，手工制作3報(bào)表分析數(shù)據(jù)可視化，趨勢(shì)分析5.4預(yù)算管理預(yù)算編制根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定年度預(yù)算。預(yù)算控制實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整預(yù)算。預(yù)算分析分析預(yù)算執(zhí)行偏差，優(yōu)化預(yù)算管理體系。實(shí)驗(yàn)6人力資源管理人力資源管理實(shí)驗(yàn)涵蓋員工信息管理，薪酬管理，績(jī)效考核和培訓(xùn)管理。6.1員工信息管理添加員工輸入姓名、工號(hào)、部門、崗位等基本信息。修改信息更新員工的聯(lián)系方式、薪資或其他信息。刪除員工移除離職或不再使用的員工信息。查詢信息根據(jù)姓名、工號(hào)或其他條件查找員工信息。6.2薪酬管理1薪酬政策制定薪酬結(jié)構(gòu)，包括基本工資、績(jī)效獎(jiǎng)金、福利待遇等2薪酬計(jì)算根據(jù)薪酬政策，計(jì)算員工的月薪、年薪等3薪酬發(fā)放通過銀行卡或現(xiàn)金等方式發(fā)放員工薪酬4薪酬管理對(duì)薪酬信息進(jìn)行維護(hù)，包括員工薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)金發(fā)放等6.3績(jī)效考核1設(shè)定目標(biāo)制定明確的績(jī)效目標(biāo)，并與員工溝通2定期評(píng)估定期進(jìn)行績(jī)效評(píng)估