2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)年度回顧及2025趨勢洞察研究報(bào)告

報(bào)告背景uAIEV(人工智能電動(dòng)汽車)通過深度融合人工智能技術(shù),顯著提高了汽車的智能化水平,這標(biāo)志著人工智能對(duì)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的深刻影響。AIEV推動(dòng)了汽車電子電氣架構(gòu)向中央集成化發(fā)展,促進(jìn)了汽車軟件架構(gòu)SOA的創(chuàng)新組合,并引發(fā)了Al與駕駛者之u在AI技術(shù)的推動(dòng)下,汽車的產(chǎn)品特性正在迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芑?wù)和移動(dòng)計(jì)算平臺(tái)。Al技術(shù)輔助下的交通運(yùn)行方式將發(fā)生變化,智能化的車隊(duì)協(xié)同將提高交通效率。汽u汽車行業(yè)正基于Al技術(shù)構(gòu)建全新的生態(tài)系統(tǒng),預(yù)計(jì)未來汽車各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展將更加均衡,并可能催生出全域統(tǒng)一控制的新型生態(tài)系統(tǒng)。電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化是汽車行業(yè)發(fā)展的重要方向,三個(gè)方向共同發(fā)核心觀點(diǎn)u在AIEV加速發(fā)展的背景下,汽車行業(yè)在電動(dòng)化領(lǐng)域正朝著高性能方向迅速發(fā)展。在智能化領(lǐng)域,重點(diǎn)在于將人工智能技術(shù)應(yīng)用于車輛中。而在網(wǎng)聯(lián)化領(lǐng)域,則致力于承載更大規(guī)模的信息量,連接更多元的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn),并提高通信效率。u電動(dòng)化方面:電池領(lǐng)域,高能量密度固態(tài)電池是發(fā)展方向;4C、5C電池將加快上車步伐,6C電池有望迎來上車元年;電池安全向熱失控?zé)o感方向邁進(jìn)。電控領(lǐng)域,"線控化"與"協(xié)同化"成為底盤發(fā)展新要素,未來Al技術(shù)將與底盤結(jié)合更加緊密。電機(jī)領(lǐng)域,電驅(qū)系統(tǒng)多合一是趨勢,扁線電機(jī)、液冷技術(shù)將進(jìn)一步強(qiáng)化應(yīng)用。u智能化方面:智能座艙領(lǐng)域,多模態(tài)大模型上車應(yīng)用正在逐漸成為廠商競爭焦點(diǎn),人機(jī)交互關(guān)鍵技術(shù)、系統(tǒng)與零部件關(guān)鍵技術(shù)、基礎(chǔ)支撐關(guān)鍵技術(shù)在車艙平臺(tái)、云平鍵時(shí)期,推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)向更加完善的生態(tài)系統(tǒng)方向發(fā)展。2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽1.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景1.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)--電動(dòng)化篇2.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電池領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電控領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2.32024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電機(jī)領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)--智能化篇3.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能座艙領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)3.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能駕駛領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)網(wǎng)聯(lián)化篇4.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)車載通訊領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)4.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)C-V2X領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2025中國AlEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞察5.1汽車全域Al功能集中趨勢洞察5.2汽車產(chǎn)品屬性變化趨勢洞察5.3交通運(yùn)行方式變革洞察5.42024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)--電動(dòng)化篇2.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電池領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電控領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2.32024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電機(jī)領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)--智能化篇3.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能座艙領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)3.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能駕駛領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)網(wǎng)聯(lián)化篇4.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)車載通訊領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)4.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)C-V2X領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2025中國AlEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞察5.1汽車全域Al功能集中趨勢洞察5.2汽車產(chǎn)品屬性變化趨勢洞察5.3交通運(yùn)行方式變革洞察5.4u大模型上車讓Al產(chǎn)業(yè)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)交匯,產(chǎn)生新一代智能電動(dòng)汽車—-人工智能電動(dòng)汽車(AIEV)。AIEV當(dāng)前處于產(chǎn)品導(dǎo)入期,產(chǎn)品創(chuàng)新是當(dāng)前階段推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量。億歐智庫認(rèn)為,2025年將是AIEV逐步走向成長期的關(guān)鍵階段,屆時(shí)相關(guān)企業(yè)將圍繞性能和智能化展開激烈競爭,并推動(dòng)產(chǎn)品逐步走向成熟。預(yù)期2027年中國AIEV銷量將接近2900萬輛。億歐智庫:AIEV產(chǎn)品生命周期曲線?億歐智庫:AIEV產(chǎn)品生命周期曲線?從產(chǎn)業(yè)生命周期角度看,AIEV當(dāng)前處于產(chǎn)品導(dǎo)入期,AIEV在該階段的重點(diǎn)在于通過創(chuàng)新開發(fā)產(chǎn)品功能,優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì),逐步形成完整的供應(yīng)鏈。關(guān)企業(yè)將圍繞車輛性能、智能化水平展開全方位競爭,推動(dòng)產(chǎn)品逐漸走向成熟。?預(yù)期2020-2027年,中國AIEV銷量將不斷提升并保持20%以上的增速。在此過程中AIEV產(chǎn)品不斷更新迭代,智能化水平不斷提升,并且在消費(fèi)者需求的指引下不傳統(tǒng)oeAI傳統(tǒng)oeAIphone具身智能mmAIEV銷量(萬輛)銷量增長率167%117%28%261%167%117%28%傳統(tǒng)電腦70%64%68%48%56%傳統(tǒng)電腦70%64%68%48%56%289750%2260153130%98358435610%3713310%uAIEV,即深度融合人工智能(Al)技術(shù)的新一代智能電動(dòng)汽車。它不僅繼承了傳統(tǒng)智能電動(dòng)汽車的電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的優(yōu)勢,更通過Al技術(shù)對(duì)汽車各域賦能,實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)品智能程度質(zhì)的飛躍。Al技術(shù)上車有望為汽車產(chǎn)品帶來顛覆式革新,是當(dāng)下汽車產(chǎn)品領(lǐng)域關(guān)注的焦點(diǎn)。uAIEV具有高度智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化的特點(diǎn),在Al技術(shù)賦能下AIEV能夠?yàn)橛脩籼峁﹤€(gè)性化智能服務(wù),并具備自我學(xué)習(xí)、持續(xù)進(jìn)化的能力。億歐智庫:AIEV是搭載人工智能的智能電動(dòng)汽車億歐智庫:Al技術(shù)上車有望為汽車產(chǎn)品帶來顛覆式革新SEVAl云端服SEVAl云端服Al云端數(shù)據(jù)安全AlAl程監(jiān)控Al能交通AI真開發(fā)端到端端到端AlAlAI智能照明Al能耗優(yōu)化NEVICVNEVAl智能Al電池管理Al智能Al電池管理Al乘員監(jiān)視Al環(huán)境Al能源Al智能充電Al預(yù)測性維護(hù)Al懸架Al控制AI協(xié)調(diào)汽車生產(chǎn)制造領(lǐng)域Al重點(diǎn)應(yīng)用部分汽車產(chǎn)品領(lǐng)域Al重點(diǎn)應(yīng)用部分汽車營銷領(lǐng)域Al重點(diǎn)應(yīng)用部分AIEV(人工智能電動(dòng)汽車)汽車生產(chǎn)制造領(lǐng)域Al重點(diǎn)應(yīng)用部分汽車產(chǎn)品領(lǐng)域Al重點(diǎn)應(yīng)用部分汽車營銷領(lǐng)域Al重點(diǎn)應(yīng)用部分AIEV(人工智能電動(dòng)汽車)是新一代的智能電動(dòng)汽車,在智能電動(dòng)汽車(SEV)電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化的基礎(chǔ)上,深度融u報(bào)告從電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化三個(gè)大方向總結(jié)2024年AIEV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況,梳理細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展亮點(diǎn),洞察產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向。整體上看,電動(dòng)化領(lǐng)域向著高性能方向邁進(jìn),智能化方面將Al技術(shù)上車應(yīng)用作為重點(diǎn),網(wǎng)聯(lián)化方面聚焦承載更多的信息量,連接更多元的節(jié)點(diǎn),提升通信效率。能化功能的發(fā)展提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?高帶寬的車載以太層同構(gòu)網(wǎng)絡(luò),這使得整車通信結(jié)構(gòu)更為模塊化,同時(shí)帶來更少的線束使用和協(xié)議使用,從而使車內(nèi)通信速??線控化"與"協(xié)同化"成為底盤發(fā)展?線控制動(dòng)方面,EHB中oneBOX方案成為主流,EMB正在逐結(jié)合A技術(shù)的"道路預(yù)瞄+主動(dòng)懸架",將大幅度提升乘車的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持,顯著提升車輛交通運(yùn)行效率和路有望達(dá)到2.4萬千米;2027年C-V2XOBU前裝滲透率有望達(dá)到約9%水平,C-V2X研的道路,規(guī)模尚可以及對(duì)電動(dòng)車智能化推進(jìn)較為謹(jǐn)慎的主 ?2024年NOA功能市場規(guī)模將達(dá)到190億元,2030年有望超?硬件方面,中低階平臺(tái)將優(yōu)先量產(chǎn)基于100以內(nèi)車型,城區(qū)NOA方案將進(jìn)入技術(shù)打磨期,2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽1.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景1.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)--智能化篇3.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能座艙領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)3.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)智能駕駛領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)網(wǎng)聯(lián)化篇4.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)車載通訊領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)4.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)C-V2X領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2025中國AlEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞察5.1汽車全域Al功能集中趨勢洞察5.2汽車產(chǎn)品屬性變化趨勢洞察5.3交通運(yùn)行方式變革洞察5.4電池領(lǐng)域2024中國AIEV電池技術(shù)發(fā)展背景2024中國AlEV電池技術(shù)發(fā)展洞察u電池技術(shù)對(duì)于AIEV產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要,電池能量密度、制造成本、BMS、回收與循環(huán)利用等多個(gè)方面共同影響AIEV的產(chǎn)品競爭力,充電技術(shù)、電池壽命、電池材料等方面影響用戶對(duì)于AIEV的信任,是AIEV建立市場認(rèn)可度的基礎(chǔ)。AIEV在駕乘方面的產(chǎn)品競爭力;?電池制造成本的降低將顯著增強(qiáng)AIEV的制作成本優(yōu)勢,這意味著AIEV可以通過更具性價(jià)比的價(jià)格進(jìn)行銷售,AIEV在駕乘方面的產(chǎn)品競爭力;?電池制造成本的降低將顯著增強(qiáng)AIEV的制作成本優(yōu)勢,這意味著AIEV可以通過更具性價(jià)比的價(jià)格進(jìn)行銷售,形成價(jià)格競爭力;染,形成良好的外部效應(yīng),提升AIEV的經(jīng)濟(jì)效益競爭力慢,高維護(hù)成本將往后移,減輕用戶對(duì)于售后維修、更換的焦慮。長的續(xù)航,滿足用戶對(duì)能量密度能量密度電池制造成本電池制造成本車生產(chǎn)成本的30%-40%,電池回收與循環(huán)利用電池回收與循環(huán)利用用和拆解回收,可以充分發(fā)揮電池剩余壽命,影響AIEV性能影響AIEV制造成本影響AIEV安全影響AIEV經(jīng)濟(jì)效益動(dòng)力電池領(lǐng)域的重要方向之一,包隨著電池壽命的縮短,需要在車輛的使用壽命內(nèi)更換電池,這將產(chǎn)生生熱量,如果電池的材料不具備高影響AIEV產(chǎn)品體驗(yàn)影響AIEV產(chǎn)品體驗(yàn)影響AIEV剩余價(jià)值影響AIEV安全uAIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)動(dòng)力電池領(lǐng)域與Al技術(shù)深度融合,從電池材料發(fā)現(xiàn)、電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電池生產(chǎn)制造、BMS到電池回收與處理,動(dòng)力電池生命周期中的各個(gè)環(huán)節(jié)均與Al技術(shù)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)電池產(chǎn)業(yè)鏈的智能化、自動(dòng)化。u億歐智庫認(rèn)為,電池產(chǎn)業(yè)鏈有望在Al技術(shù)的加持下,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)化與生產(chǎn)效率提升。研發(fā),提升電池設(shè)計(jì)精度的剩余壽命,并針對(duì)性提升性能。件,并對(duì)電池進(jìn)行分類,減料,幫助科研團(tuán)隊(duì)鎖定材生命周期應(yīng)用應(yīng)用2024年1月及量子計(jì)算結(jié)合起來,為2024年1月及量子計(jì)算結(jié)合起來,為行訓(xùn)練,成功預(yù)測超過220萬種新晶體材料,可用于電池領(lǐng)域。2024年4月獲得A輪融資,使用人工智能算法為電動(dòng)汽車制造發(fā)與制造。2024年4月測系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)電池產(chǎn)線2024年6月提升10%和壽命延長25%2024年3月提出AIforscience,通過Al技術(shù)驅(qū)動(dòng)電池研發(fā),提提出電池極限制造,通過Al技術(shù)賦能電池生產(chǎn),提失控等故障預(yù)測難題。用和再加工。池進(jìn)行分類,在英國回收站典型u動(dòng)力電池充電倍率不斷提升,4C電池正在加速上車,5C、6C電池預(yù)計(jì)將是未來的發(fā)展趨勢。動(dòng)力電池正在向高比能量的固態(tài)材料電池演進(jìn),贛鋒密度不斷提升,電池領(lǐng)域?qū)τ诎踩囊笤絹碓礁?熱失控?zé)o感是電池安全領(lǐng)域的發(fā)展方向。1液態(tài)電池二半固態(tài)電池二液態(tài)電池二半固態(tài)電池二600500400300-400wh/kg500400300-400wh/kg3002300-450wh/kg鎳鈷錳-石墨電池鎳鈷錳-石墨電池240-260wh/kg2002003310020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E≥2030Eu2023mm2024年寧德時(shí)代、巨灣科技、極氰、吳鉑等廠商研發(fā)的4c和5c電池加速上車應(yīng)用,同時(shí)中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、蜂巢能源、寧德時(shí)代、奇瑞的6C電池已經(jīng)在2024年集中發(fā)布,動(dòng)力電池能源倍率正在以年為單位實(shí)現(xiàn)快速上升。u億歐智庫認(rèn)為2025年及之后電池將迎來5C和6C快充時(shí)代,屆時(shí)汽車動(dòng)力電池的充電時(shí)間將壓縮至10-12分鐘,極大提升用戶補(bǔ)能體驗(yàn)。?2024年3月,理想MEGA搭載麒麟搭載神行5C超充電池在廣州車展上?2024年1月搭載麒麟4C電池的小鵬?2024年8月,2025007、極?2024年3月,理想MEGA搭載麒麟搭載神行5C超充電池在廣州車展上?2024年1月搭載麒麟4C電池的小鵬?2024年8月,2025007、極?2023年4月合創(chuàng)V09搭載巨灣科技4C20232024年4C、5C電池加速上車?2024年2月,奇瑞星途星紀(jì)元ET、?2024年3月,小米SU7pro宣布搭ZEEKR極氰二代金磚電池5C閃電電池電流:250A電壓:400V電流:250A電壓:800V最大充電功率:200kw充電倍率:4C電量30%80%所需充電時(shí)間:15分鐘電流:500A電壓:1000V最大充電功率:300-500kw充電倍率:5C-6C520212022202320242025E2026E年份電量30%-80%所需充電時(shí)間:最大充電功率:100kw充電倍率:3C電量30%-80%所需充電時(shí)間:2024年6C電池集中發(fā)布2024年4月發(fā)布電池6c大圓柱電池omnicell全能電池2024年7月發(fā)布電池2024年9月發(fā)布電池u億歐智庫:億歐智庫:鋰電池體系向著高能量密度固態(tài)電池方向發(fā)展正極材料富鋰錳基鎳錳酸鋰600四元sioGrsioCNT負(fù)極材料硅氧600四元sioGrsioCNT負(fù)極材料硅氧500400300200100Li-richLi-rich/c@LiNCM905510/C-siQLiNCA/C-siQLi動(dòng)力電池NCMNCM811/C@sioNCA/C@sioNacuFeMno20152020202520302035u電池?zé)崾Э厥请妱?dòng)汽車起火的主要原因,它制約著動(dòng)力電池發(fā)展。電池?zé)崾Э匾话闵婕叭笳T因:機(jī)械濫用、電濫用和熱濫用,三大誘因存在著鏈?zhǔn)椒磻?yīng),最終引發(fā)電池?zé)崾Э?。為了保障電池安?動(dòng)力電池?zé)崾Э匾种萍夹g(shù)的發(fā)展至關(guān)重要。億歐智庫:熱失控存在三大誘因,三者之間存在鏈?zhǔn)椒磻?yīng)億歐智庫:熱失控存在三大誘因,三者之間存在鏈?zhǔn)椒磻?yīng)作用,可能導(dǎo)致電池安全問題。電池億歐智庫:電動(dòng)汽車起火主要是熱失控引起的電動(dòng)汽車起火有63%的概率是熱失控引起的,熱失控程中,這給電動(dòng)汽車駕乘安全造成了嚴(yán)重的熱失控充電碰撞其他行駛過程中是熱失控發(fā)生的主要場景行駛過程停車后充電后其他12%4%12%4%20212022202320242025E2026E2027E2028E2029E≥2030E電控領(lǐng)域2024中國AIEV智能底盤線控技術(shù)發(fā)展背景2024中國AlEV智能底盤線控技術(shù)發(fā)展洞察的發(fā)展趨勢是底盤域的域內(nèi)融合和跨域融合,具備遠(yuǎn)程控制等在內(nèi)的"云"功能。指令車路云端數(shù)據(jù)?指令車路云端數(shù)據(jù)?線控化主動(dòng)懸架Z主動(dòng)懸架XY主動(dòng)懸架線控驅(qū)動(dòng)主動(dòng)懸架線控驅(qū)動(dòng)線控制動(dòng)線控制動(dòng)產(chǎn)品及功能產(chǎn)品及功能u目前整個(gè)智能底盤行業(yè)正處于2.0階段,部分中高端車型已實(shí)現(xiàn)滿足智能底盤2.0系統(tǒng)特征的配置,通過搭載空氣懸架來增加Z方向的線控化和協(xié)同控制,并在XYZ三個(gè)方向形成了部分全線控產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了三向六自由度協(xié)同控制,部分車型開始探索路感信號(hào)與智駕控制系統(tǒng)交互,智能底盤初步實(shí)現(xiàn)了主動(dòng)感知的能力。u億歐智庫預(yù)計(jì)隨著線控化技術(shù)的進(jìn)一步升級(jí),底盤核心控制模塊將會(huì)完全轉(zhuǎn)為電信號(hào)傳輸,智能底盤將具備"車路云協(xié)同感知"能力,并且在Al技術(shù)的加持賦能下,將開啟Al定義底盤的汽車智能化時(shí)代。智能底盤智能底盤智能底盤智能底盤?主要產(chǎn)品:one-box、TWO-box,半冗余/全冗余EPS,開式閉式空氣懸架等?功能實(shí)現(xiàn):基本實(shí)現(xiàn)了部分底盤域與基礎(chǔ)輔助駕X、Y方向?qū)崿F(xiàn)部分線控化和協(xié)同控制X、Y方向?qū)崿F(xiàn)部分線控化和協(xié)同控制大部分新能源車和部分燃油車大部分新能源車和部分燃油車?主要產(chǎn)品:one-box、全冗余EPS、電子轉(zhuǎn)向系XXYZ三個(gè)方向形成了部分全線控產(chǎn)品,軟件定義底盤:軟件定義底盤:實(shí)現(xiàn)底盤一體化域控配備空氣懸架的車型配備空氣懸架的車型域和動(dòng)力域等跨域融合,實(shí)現(xiàn)功能聯(lián)動(dòng)X、Y、Z三個(gè)方向?qū)崿F(xiàn)全面線控化X、Y、Z三個(gè)方向?qū)崿F(xiàn)全面線控化AlAl定義底盤:具備主動(dòng)感知、控制和自主學(xué)習(xí)能力,僅部分智能化高端車型僅部分智能化高端車型u2024u在部分已確定量產(chǎn)智能底盤技術(shù)的車型中,主要為各主機(jī)廠旗下的高端車型,其目標(biāo)用戶群體對(duì)于駕乘體驗(yàn)的舒適性要求較高,并且車型的高端定位也更容易包容新技術(shù)帶來的高成本。通過旗下菲格科技進(jìn)行線控制動(dòng)技術(shù)自研,旗下蜂巢易創(chuàng)進(jìn)行線控轉(zhuǎn)向技術(shù)自線控油門、線控?fù)Q擋5個(gè)底盤子系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)人車完全解耦,從而滿足L4級(jí)及以比亞迪通過旗下弗迪科技進(jìn)行線控制動(dòng)技術(shù)自研推出智能車身控制系統(tǒng)"云?",將懸架系統(tǒng)與轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)以及智系統(tǒng)研發(fā),覆蓋制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、懸架、輕量化、底盤集成等業(yè)務(wù)2024年2月,長安集團(tuán)智能線控底盤基地在璧山試制投產(chǎn),主要生產(chǎn)線控制動(dòng)、與伯特利成立合資公司(浙江雙利)布局智能底盤產(chǎn)品華為途靈智能底盤:核心技術(shù)包含了多模態(tài)融合感知系統(tǒng)、車身協(xié)同控制系統(tǒng)等,搭載于量產(chǎn)車智界S7車型智己VMC智慧數(shù)字底盤:技術(shù)核心在于通過智能算法賦能整車中樞控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)整車X、Y、Z三向六自由度的車身姿態(tài)協(xié)調(diào)控制,搭載于智己L6車型全主動(dòng)懸架三大核心部分組成,這套系統(tǒng)為高階智能駕駛提供了可能,將首次搭載在計(jì)劃于2025年比亞迪云華X:該系統(tǒng)是比亞迪目前推出的最高水平的車身控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)全主動(dòng)懸架和車身主動(dòng)控制,能夠?qū)崟r(shí)調(diào)節(jié)車身姿態(tài),即將搭載于仰望u9車型小鵬超線程智能底盤:由全車視覺、底盤感知、中央域小米預(yù)研智能底盤:展示了小米全主動(dòng)懸架、小米超級(jí)四電u目前,EHB中onebox方案將憑借低成本優(yōu)勢逐漸成為市場主流方案,但EMB方案在制動(dòng)響應(yīng)速度、能量回收效果以及背后帶來的高度解耦能力方面的優(yōu)勢,這些都將包裝成為主機(jī)廠在高端車型中的賣點(diǎn)。隨著EMB方案的滲透率提升,未來EMB將會(huì)占據(jù)大部分市場份額,而EHB預(yù)計(jì)只會(huì)占據(jù)10萬以內(nèi)車型的市場。u驅(qū)動(dòng)EMB發(fā)展的因素主要集中于需求側(cè):1)在沒有一定出貨量規(guī)模保證下,EMB方案的前期產(chǎn)品顯性成本會(huì)較高,但EMB后期帶來的能量回升、電池容量節(jié)省、售后問題較少等優(yōu)勢,會(huì)降低產(chǎn)品的隱性成本,綜合成本相比EHB會(huì)較低;2)相比于傳統(tǒng)Tier1在EHB方案中存在的開發(fā)配合度低、費(fèi)用高等問題,EMB方案可完全實(shí)現(xiàn)軟硬件的解耦,實(shí)現(xiàn)主機(jī)廠對(duì)于底盤功能的差異化開發(fā)。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)ECU*2、制動(dòng)單元*2ECU*1、制動(dòng)單元*1ECU*1、制動(dòng)單元*1踏板耦合,制動(dòng)力來源于踏板和電機(jī)技術(shù)成熟度較高,但集成度較低且成本1900~2000元1600~1700元3000~4000元?純線控供應(yīng)端:在一定成本考慮下,無論是EHB還是?實(shí)現(xiàn)高效能量回收案,?實(shí)現(xiàn)高效能量回收到了90ms,制動(dòng)距離縮短使得安全性大幅度提升,再加上其能量回收效果也比EHB更好,這些都會(huì)成本驅(qū)動(dòng):假設(shè)兩套方案在同等量級(jí)的大出貨量水平下,EMB憑借更好的能量回收和它自身輪端零拖滯所帶來的電池容量的節(jié)省,就能達(dá)到千元級(jí)別,再加上沒有了制動(dòng)液帶來的售后問題軟硬件解耦驅(qū)動(dòng):主機(jī)廠希望基于自身的車型定位結(jié)合底盤三軸特性去開發(fā)更多差異化的功能,EHB方案主要在一些傳統(tǒng)Tier1手中,與其合作功能開發(fā)的配合度較低、開發(fā)費(fèi)也較高,其次器,將ESC整車穩(wěn)定性算法放在單獨(dú)的制動(dòng)控制器或者底盤域控上,中間用標(biāo)準(zhǔn)的CAN通訊連接。能來實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向,能做到機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)無法做到的轉(zhuǎn)向角度,符合更高級(jí)別的功能需求。u線控轉(zhuǎn)向硬件與冗余EPS相似,最大區(qū)別在于取消了機(jī)械的中間軸,純電信號(hào)的控制方式將使得軟件算法成為核心技術(shù)。但是,取消了機(jī)械件后,整個(gè)線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)同步需要解決變傳動(dòng)比控制、路感反饋和容錯(cuò)控制方面的技術(shù)問題。L2級(jí)及以下L3級(jí)及以上取消機(jī)械中間軸實(shí)現(xiàn)電機(jī)雙冗余傳動(dòng)比可調(diào)節(jié)2022年1月,GB17675-2021《汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)基本要求》刪除了不得裝用全動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)的要求2021年12月,中汽研宣布由集度、蔚來、吉利等單位牽頭制定線控轉(zhuǎn)向相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)SBWSBW需要突破三大關(guān)鍵技術(shù),算法將成為未來關(guān)鍵nSBW線控轉(zhuǎn)向功能實(shí)現(xiàn)的主要過程可分為轉(zhuǎn)向輸入、轉(zhuǎn)向輸出、轉(zhuǎn)向反饋三個(gè)階段數(shù)據(jù)、具體驅(qū)動(dòng)力數(shù)據(jù)、方向盤扭矩等信號(hào)完全由數(shù)字信號(hào)顯示,算法將會(huì)替代機(jī)械傳動(dòng),完全控制整車的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。在取消機(jī)械件連接后,SBW需要突破三大關(guān)鍵技EPS轉(zhuǎn)向系統(tǒng)迎來結(jié)構(gòu)、性能、成本全面迭代升級(jí),冗余EPS方案成為短期替代方案n傳統(tǒng)EPS轉(zhuǎn)向方案迎來迭代升級(jí):容錯(cuò)控制技術(shù)制,實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)傳感器故障的診斷和補(bǔ)償,確保系統(tǒng)在某個(gè)部件發(fā)生故障時(shí)仍能維持基本的轉(zhuǎn)向功能。容錯(cuò)控制技術(shù)制,實(shí)時(shí)準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)傳感器故障的診斷和補(bǔ)償,確保系統(tǒng)在某個(gè)部件發(fā)生故障時(shí)仍能維持基本的轉(zhuǎn)向功能。路感反饋技術(shù)提供真實(shí)的路面信息反饋,以模擬傳統(tǒng)機(jī)械轉(zhuǎn)向系統(tǒng)中的路助力電流,結(jié)合預(yù)設(shè)的路感反饋算法,確定適當(dāng)?shù)幕卣?。變傳?dòng)比控制技術(shù)根據(jù)車輛行駛速度和駕駛需求動(dòng)態(tài)調(diào)整轉(zhuǎn)向比。低速時(shí),提供較大的轉(zhuǎn)向比,而在高速時(shí),系統(tǒng)降低轉(zhuǎn)向比。性能迭代:EPS軟硬不斷升級(jí)冗余EPS方案器總成(TAS)以及電控單元組成,短期內(nèi)將會(huì)成冗余EPS方案u懸架系統(tǒng)根據(jù)其剛度和阻尼的可調(diào)性,可以分為被動(dòng)懸架和主動(dòng)懸架系統(tǒng),目前行業(yè)正處于由被動(dòng)懸架向主動(dòng)懸架轉(zhuǎn)變的階段,而主動(dòng)懸架的出現(xiàn)u主動(dòng)懸架在Al技術(shù)的加持下,能夠讓整車的駕乘體驗(yàn)感得到大幅提升,以蔚來發(fā)布的Al智能底盤技術(shù)為例,通過Al技術(shù)將車端收集的數(shù)據(jù)以眾包的和安全地行駛。車端融合感知系統(tǒng)智能算法每日迭代"千里眼"感知迭代感知路面圖層每日更新智能算法每日迭代"每日自主成長"迭代常走道路越開越輕松,危險(xiǎn)路段越開越安全自研算法道路識(shí)別算法懸架控制算法組合調(diào)節(jié)120+種組合調(diào)節(jié)覆蓋96%道路工況"最強(qiáng)大腦"決策車端融合感知系統(tǒng)智能算法每日迭代"千里眼"感知迭代感知路面圖層每日更新智能算法每日迭代"每日自主成長"迭代常走道路越開越輕松,危險(xiǎn)路段越開越安全自研算法道路識(shí)別算法懸架控制算法組合調(diào)節(jié)120+種組合調(diào)節(jié)覆蓋96%道路工況"最強(qiáng)大腦"決策執(zhí)行能力"空氣懸架的極限性能"執(zhí)行Al能力前饋調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)閉環(huán)校驗(yàn)算力自由ICC底盤域控制器云端融合感知系統(tǒng)路面信息每日更新類型:被動(dòng)懸架系統(tǒng)通常使用板簧線圈、扭桿和粘性阻尼的彈簧組件。和舒適性差。l無額外動(dòng)力源,采用可調(diào)整剛度的電控彈簧,減震器可連續(xù)調(diào)整阻尼類型:目前主流的半主動(dòng)懸架系統(tǒng)采用"空氣彈簧+CDC"或"空氣彈簧+MRC"的組合。節(jié),不具備前饋調(diào)節(jié)。l由額外動(dòng)力源驅(qū)動(dòng)獨(dú)立執(zhí)行器,可主動(dòng)調(diào)整剛度和阻尼類型:分為機(jī)電式、液壓式、電磁式和氣動(dòng)式懸架,其中,實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)的大功率氣泵,但由于效率原因應(yīng)用較少。機(jī)械彈簧減震器空氣彈簧可調(diào)阻尼減震器空氣彈簧+可調(diào)阻尼減震器+獨(dú)立執(zhí)行器電機(jī)領(lǐng)域2024中國AIEV驅(qū)動(dòng)電機(jī)發(fā)展背景2024中國AlEV驅(qū)動(dòng)電機(jī)發(fā)展洞察u驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)是電動(dòng)汽車三大核心系統(tǒng)之一,是車輛行駛的主要驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),其特性決定了車輛的主要性能指標(biāo),直接影響車輛動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和用戶駕乘感受。u按照電源類型來分,電機(jī)分為直流電機(jī)和交流電機(jī)兩大類型,由于直流電機(jī)可靠性相對(duì)較差,效率較低,目前EV基本不采用直流電機(jī)作為驅(qū)動(dòng)。交機(jī)的效率,其當(dāng)前EV的主流選擇。億歐智庫:根據(jù)驅(qū)動(dòng)電流類型的電機(jī)分類 無刷直流電機(jī)永磁直流電機(jī) 直流電機(jī) 有刷直流電機(jī) 按照電源類型分類電磁直流電機(jī) 永磁同步電機(jī)同步電機(jī)億歐智庫:根據(jù)驅(qū)動(dòng)電流類型的電機(jī)分類 無刷直流電機(jī)永磁直流電機(jī) 直流電機(jī) 有刷直流電機(jī) 按照電源類型分類電磁直流電機(jī) 永磁同步電機(jī)同步電機(jī)磁阻同步電機(jī) 磁滯同步電機(jī) 交流電機(jī) 交流換向電機(jī) 異步電機(jī) 感應(yīng)電機(jī) 直流電機(jī)異步電機(jī)永磁同步電機(jī)開關(guān)磁阻電機(jī)中高轉(zhuǎn)矩性能好好好4000-60009000-150004000-10000功率因數(shù)82-8580-8785-9778-86過載能力(%)300-500300-500可靠性差好好低高高u隨著新能源汽車市場的不斷擴(kuò)大和技術(shù)的不斷進(jìn)步,對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的需求也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。特別是在新能源汽車普及率較高的國家和地區(qū),對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的需求更為旺盛。u由于政策的扶持與市場的需求,驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)內(nèi)中小型玩家眾多,總體格局分散。電驅(qū)動(dòng)行業(yè)參與者主要分為三類,分別是整車廠、傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商以及第三方供應(yīng)商。整車廠通常擁有全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)及研發(fā)的實(shí)力,生產(chǎn)的電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品主要用于自身品牌整車,實(shí)力較強(qiáng),市占率高,如賽道的供應(yīng)商,如上英搏爾、匯川技術(shù)等,行業(yè)內(nèi)整體呈現(xiàn)"百家爭鳴"的局面。157.6%95.6%39.3%44.0%37.9%30.9%24.3%10.9%39.3%44.0%37.9%30.9%24.3%3098.32493.51905.41367.52493.51905.41367.5949.5688.7352.1136.720202021202220232024E2025E2026E2027Emm新能源汽車銷量(萬輛)銷量增長率中國政策扶持使行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出眾多玩家發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門政策名稱主要內(nèi)容2023.01工信部等八關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知堂握了電池、電機(jī)、電控等核心技術(shù),建立涵蓋基礎(chǔ)材料、零部件、制造裝備等全鏈條產(chǎn)業(yè)體系,形成完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài),為未來發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2023.02國家發(fā)改委等九部門關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見加大電機(jī)、電力變壓器能效提升計(jì)劃實(shí)施力度做好電機(jī)、電力變壓器更新改造。2024.02工信部關(guān)于組織開展2024年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的通知依據(jù)重點(diǎn)用能產(chǎn)品設(shè)備強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)以及能效先進(jìn)水平、節(jié)能水平和準(zhǔn)入水平,對(duì)變壓器、會(huì)同有關(guān)部門依法督促企業(yè)淘汰達(dá)不到強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)限定值的低效設(shè)備。市場競爭特點(diǎn)n技術(shù)競爭:驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)的技術(shù)競爭也日益激烈企業(yè)紛紛加大在技術(shù)研發(fā)方面的投入,以提高產(chǎn)品的能效比降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性n品牌競爭:知名品牌憑借其良好的品牌形象優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),在市場上贏得了消費(fèi)者的信任和認(rèn)可這些品牌通過不斷創(chuàng)新和升級(jí)產(chǎn)品,進(jìn)一步鞏固了其在市場上的地位n價(jià)格競爭:部分企業(yè)通過較低的價(jià)格提供產(chǎn)品,從而吸引消費(fèi)者并擴(kuò)大市場份額然而,過度的價(jià)格競爭可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降和利潤空間縮小,也是當(dāng)前市場不健康的原因之一u扁線電機(jī)技術(shù)指電機(jī)定子采用扁銅線繞組替代原先的圓銅線繞組,同時(shí)根據(jù)扁線繞組的特殊結(jié)構(gòu)配備獨(dú)特的定轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)優(yōu)化、冷卻方案優(yōu)化與控制優(yōu)化等技術(shù)的總稱。抑制作用,再配合轉(zhuǎn)子磁極與結(jié)構(gòu)優(yōu)化,使優(yōu)異性能和高經(jīng)濟(jì)性推動(dòng)扁線電機(jī)規(guī)?；瘧?yīng)用材料成本(下降8.3%)抑制作用,再配合轉(zhuǎn)子磁極與結(jié)構(gòu)優(yōu)化,使優(yōu)異性能和高經(jīng)濟(jì)性推動(dòng)扁線電機(jī)規(guī)模化應(yīng)用材料成本(下降8.3%)高效率區(qū)(提升19%)功率密度(提升18.6%)(下降10%)繞組溫升(下降17.5%)重量(下降11.25%)槽滿率(提升29.5%)端部繞組(下降12%)NVHu高功率密度和高轉(zhuǎn)矩密度是電機(jī)發(fā)展長期的趨勢,但電機(jī)的功率極限能力往往受電機(jī)的溫升極限限制,最常見的永磁電機(jī)的性能隨著溫度上升而衰減,因此提高電機(jī)冷卻散熱能力能立竿見影的提高功率密度。u散熱效率更高的油冷技術(shù)將成為趨勢液冷是新能源汽車目前主流的冷卻方式，分為水冷和油冷，油散熱效率更高的油冷技術(shù)將成為趨勢液冷是新能源汽車目前主流的冷卻方式，分為水冷和油冷，油冷相對(duì)于水冷具有可直接接觸、抗腐蝕等優(yōu)勢。二者主要區(qū)別水直接與電機(jī)接觸可能造成短路，因而只能通過流經(jīng)特定管道帶走熱量，效率較低；冷卻結(jié)構(gòu)主要包括兩部分,一部分是定子背部環(huán)形冷卻通道,用于冷卻定子鐵心。另一部分繞組端部淋油冷卻。油冷電機(jī)未來的發(fā)展趨勢磁設(shè)計(jì)水平和采用先進(jìn)的材料,使得在相同體積下能夠輸出更大的功率。器、逆變器等更加緊密地集成在一起,形成一體化的動(dòng)力系統(tǒng),減少連接環(huán)節(jié),提高系統(tǒng)效率和可靠性。nnuu億歐智庫:多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的集成零部件明細(xì)與代表廠商集成程度集成零部件代表廠商三合一驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、減速器華為、比亞迪、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、吉利汽車、長安汽車、廣汽新能源四合一雙驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、減速器廣汽新能源六合一充電機(jī)、高壓機(jī)電盒江淮汽車七合一驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)減速器、電機(jī)控制器、整車控制器、高壓分線盒、直流變換器、充電機(jī)長安汽車、華為八合一驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、減速器、直流變換器、比亞迪零部件零部件功能驅(qū)動(dòng)電機(jī)將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,驅(qū)動(dòng)汽車行駛電機(jī)控制器控制電機(jī)按照設(shè)定的方向、速度、角度、響應(yīng)時(shí)間減速器降低轉(zhuǎn)速、增加轉(zhuǎn)矩車載充電(OBC)調(diào)整輸出電壓整車控制器整車控制器汽車驅(qū)動(dòng)控制、汽車驅(qū)動(dòng)控制、能量回收控制、整車能量優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)管理等電池管理系統(tǒng)電池管理系統(tǒng)監(jiān)測、評(píng)估并管理電池包內(nèi)的電芯監(jiān)測、評(píng)估并管理電池包內(nèi)的電芯n"X"則是整車控制VCU、BMS、48VDCDC、熱管理控制器等具體產(chǎn)品部件集成,抑1適用性廣：多合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)需要頂層設(shè)計(jì)，從車型平臺(tái)上進(jìn)行規(guī)劃，這樣可以大12成本降低：減少動(dòng)力總成內(nèi)部的高壓線束、連接器等零件，減輕重量，降低成本。2334能效提高：減少或縮短逆變器與電機(jī)之間的連接配線，降低電力損耗，提升電驅(qū)動(dòng)4u目前國內(nèi)新能源乘用車已逐漸實(shí)現(xiàn)三合一電機(jī),而對(duì)于多合一方案則需要考慮主機(jī)廠自身的資金、技術(shù)等多方面能力,目前多合一方案的自研主要是資金實(shí)力雄厚的主機(jī)廠,例如比亞迪、吉利、長安一些自主品牌。un考慮減小重量與體積時(shí)，安裝、密封，采用同一零件實(shí)現(xiàn)，同時(shí)提升控制硬件，采用電控MCU模塊n基于電控MCU的基礎(chǔ)，將控制模塊集成到電控的盒子當(dāng)中，主要n基于電控MCU的基礎(chǔ)，將控制模塊集成到電控的盒子當(dāng)中，主要是PCB板電路硬件的集成3 n功率管里面核心的功率模塊，例如碳化硅、IGBT等，實(shí)現(xiàn)功能上的復(fù)用，從而減少數(shù)量降低成本4n在模塊集成后，通過通用軟件去實(shí)現(xiàn)不同部件的驅(qū)動(dòng)和應(yīng)用1n1n電機(jī)、電控、減速器各自獨(dú)立，通過機(jī)械的連接方式鏈接n在e3.0基礎(chǔ)上新增4個(gè)模塊,分別是能量管理智控系統(tǒng)、智能3、智能升流模塊的作用是增加電流,以適應(yīng)高功率需求的情況器、DC/DC等都是熱源，對(duì)冷卻系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求大大提高。1!2!3!4!n1!2!3!4!n吉利的十一合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(全球版的十二合一總成)由無錫星驅(qū)科技設(shè)計(jì)并生產(chǎn),將電機(jī)、n熱管理集成模塊負(fù)責(zé)熱泵控制、PTC控制,相當(dāng)于將其他家的TMCUPTC分布式控制集成到一個(gè)控制器中,因此雖為十二合一,實(shí)際上是在熱管理控制小集成上再執(zhí)行動(dòng)力總成的大集成。u對(duì)于主機(jī)廠來說多合一方案傾向于自研。在整車的開發(fā)里面,底盤與動(dòng)力域的開發(fā)比重較大,同時(shí)涉及模塊較多,因此通常不會(huì)選擇打包給外部供應(yīng)商另外,若將多合一的零部件分包給不同的供應(yīng)商會(huì)導(dǎo)致整合的質(zhì)量以及最終的成功率受到影響。國內(nèi)自主品牌的,像比亞迪,吉利、長安、奇瑞等,其電動(dòng)化起步較早同時(shí)基本盤較大,具有雄厚資金去支持不同部件的產(chǎn)業(yè)和技術(shù),最終可以達(dá)到整個(gè)集成能力。u在驅(qū)動(dòng)電機(jī)多合一方案的發(fā)展下,部分部件,例如電機(jī)當(dāng)中的定轉(zhuǎn)子,主機(jī)廠會(huì)獨(dú)立采購,同時(shí)自研電機(jī)當(dāng)中的結(jié)構(gòu)件。主機(jī)廠的定制化的采購需求也將對(duì)供應(yīng)商的平臺(tái)化能力提出要求,同時(shí)部分Tier1將在主機(jī)廠自研的市場背景下逐漸提供代工服務(wù)。產(chǎn)品產(chǎn)品主機(jī)廠供應(yīng)商求會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng),接管原本系統(tǒng)供應(yīng)商的工作。滲透率提升之下,Tier1都需要讓渡66部分驅(qū)動(dòng)電機(jī)Tier66部分驅(qū)動(dòng)電機(jī)Tier1在多合一方案趨勢下，業(yè)務(wù)模式逐漸轉(zhuǎn)向代工。例如主機(jī)廠會(huì)結(jié)合整車的整體布置和集成去設(shè)計(jì)與打造三合一電機(jī)當(dāng)中的結(jié)構(gòu)件，而供應(yīng)商只需要提供定轉(zhuǎn)子，廠提供相對(duì)靈活的產(chǎn)品選擇，同時(shí)也是保障自身收益的重要方式。2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽1.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景1.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)--電動(dòng)化篇2.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電池領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電控領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2.32024中國AIEV產(chǎn)業(yè)電機(jī)領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2024中國AIEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展總結(jié)網(wǎng)聯(lián)化篇4.12024中國AIEV產(chǎn)業(yè)車載通訊領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)4.22024中國AIEV產(chǎn)業(yè)C-V2X領(lǐng)域發(fā)展總結(jié)2025中國AlEV產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢洞察5.1汽車全域Al功能集中趨勢洞察5.2汽車產(chǎn)品屬性變化趨勢洞察5.3交通運(yùn)行方式變革洞察5.4智能座艙領(lǐng)域2024中國AIEV智能座艙發(fā)展背景2024中國AIEV智能座艙發(fā)展洞察u汽車座艙的發(fā)展主要經(jīng)歷四個(gè)階段,分別為機(jī)械式座艙階段(2000年之前)、電子化座艙階段(2000年mm2015年)、初級(jí)智能化座艙階段(2015年-2024年)和高級(jí)智能化座艙階段(2024年之后)。發(fā)展趨勢最大的特征是,座艙由單純的機(jī)械化轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮踊⒅悄芑撨M(jìn)而進(jìn)化為Al座艙。uAl大模型在AIEV智能座艙領(lǐng)域的應(yīng)用主要是車載語音助手與多模態(tài)交互。在車載語音助手領(lǐng)域,Al大模型主要應(yīng)用于語義理解的深化及語料生成的模態(tài)的專業(yè)反饋。的進(jìn)一步融合。億歐智庫:汽車座艙發(fā)展歷史沿革要為物理按鍵,要為物理按鍵,功能單一。汽車座艙進(jìn)入智能化階段,汽車相關(guān)功能、零件高度集成化,多媒體娛樂設(shè)備更加多樣,汽車座艙進(jìn)入深度智能化階段,Al并開始出現(xiàn)語音助手和其他交互功能。AIEVAIEV億歐智庫:Al大模型的車上應(yīng)用領(lǐng)域態(tài)信息進(jìn)行有效協(xié)同。綜合運(yùn)用Al大模型的理解、邏輯生成等能力,綜合各種應(yīng)用進(jìn)行協(xié)同,實(shí)供情景感知和服務(wù)的類機(jī)器人式的車端智能體。"景、艙外部分場景。u部分主動(dòng)交互艙內(nèi)全艙外部分場景主動(dòng)交互艙內(nèi)外全場景授權(quán)交互艙內(nèi)部分場景被動(dòng)交互艙內(nèi)部分場景智能化艙域服務(wù)車機(jī)服務(wù)開放網(wǎng)聯(lián)云服務(wù)云控平臺(tái)服務(wù)億歐智庫:智能座艙定義與發(fā)展部分主動(dòng)交互艙內(nèi)全艙外部分場景主動(dòng)交互艙內(nèi)外全場景授權(quán)交互艙內(nèi)部分場景被動(dòng)交互艙內(nèi)部分場景智能化艙域服務(wù)車機(jī)服務(wù)開放網(wǎng)聯(lián)云服務(wù)云控平臺(tái)服務(wù)部分主動(dòng)交互艙內(nèi)外部分場景網(wǎng)聯(lián)化網(wǎng)聯(lián)化可升級(jí)網(wǎng)聯(lián)云服務(wù)決策億歐智庫:智能座艙工作流程決策執(zhí)行感知技術(shù)認(rèn)知與決策技術(shù)多模態(tài)交互技術(shù)感知技術(shù)認(rèn)知與決策技術(shù)多模態(tài)交互技術(shù)電子電器架構(gòu)系統(tǒng)人工智能技術(shù)測試評(píng)價(jià)技術(shù)系統(tǒng)軟件安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)u隨著AI大模型的快速迭代,AIEV智能座艙的智能化也加速深入。其中Al大模型的主要參與者為兩類玩家:主機(jī)廠與科技公司。部分主機(jī)廠會(huì)采取自研的形式,推出適用于自家品牌的Al大模型,并作出相應(yīng)的功能差異化,打造更佳的智能化功能使用體驗(yàn)?？萍脊景l(fā)布大模型,針對(duì)不同功能進(jìn)行快速升級(jí),多方位提升智能座艙的交互功能。u億歐智庫認(rèn)為,隨著智能化程度的不斷加深和AIEV銷量規(guī)模持續(xù)增加,越來越多規(guī)模中上的主機(jī)廠可能會(huì)采取智能座艙Al大模型自研的道路,規(guī)模且可以更靈活的推出新功能?？萍脊镜膬?yōu)勢是可以借助原先建立好的語言類、文本類Al大模型,在電動(dòng)車的使用場景做迭代和融合。同時(shí),多模態(tài)交互以實(shí)現(xiàn)人機(jī)融合是行業(yè)內(nèi)玩家主要突破的領(lǐng)域。鴻蒙視覺感知能力車載傳感車載千悟大模型小藝語音鴻蒙座艙Harmonyspace引入千悟引擎大模型,此大模型綜合了華為云盤古大模型、昇2024年4月,蔚來的NOMIGPT端云多模態(tài)大模型正式上線,模型包含多模態(tài)感知、情感NOMl多模感知急速響應(yīng)多人免喚醒單句多指令流式聯(lián)想鴻蒙視覺感知能力車載傳感車載千悟大模型小藝語音鴻蒙座艙Harmonyspace引入千悟引擎大模型,此大模型綜合了華為云盤古大模型、昇2024年4月,蔚來的NOMIGPT端云多模態(tài)大模型正式上線,模型包含多模態(tài)感知、情感NOMl多模感知急速響應(yīng)多人免喚醒單句多指令流式聯(lián)想4-6音區(qū)交互與生成空間環(huán)境記憶模塊AIDC座艙大腦車輛狀態(tài)商湯絕影推進(jìn)Al大模型賦能智能座艙,基于大語言模型來理解并處理使用者輸出的信息,解析推理理想理想MindGPT,其采用自研TaskFormer神經(jīng)MindGPTHELM體系其他布局智能座艙的科技公司其他布局智能座艙的科技公司其他自研A大模型主機(jī)廠其他自研A大模型主機(jī)廠uAIEV持續(xù)深化座艙的智能化,存在Al大模型與智能座艙軟硬件深度融合的趨勢,未來將開發(fā)更多的Al大模型潛在應(yīng)用功能。星紀(jì)魅族提出AllinAl行規(guī)劃、壁紙、用車助手、調(diào)音等功能有機(jī)結(jié)合,并積極開拓新的Al大模型在智能汽車上的應(yīng)用領(lǐng)域。u億歐智庫認(rèn)為,星紀(jì)魅族布局Al生態(tài)的節(jié)奏較快,持續(xù)推進(jìn)Al大模型在智能座艙領(lǐng)域的應(yīng)用,為使用者構(gòu)建無縫融合體驗(yàn)。億歐智庫:億歐智庫:星紀(jì)魅族Al大模型與智能座艙深度融合Al壁紙億歐智庫:星紀(jì)魅族AIOSAl壁紙億歐智庫:星紀(jì)魅族AIOS產(chǎn)品結(jié)構(gòu)AIOS已完成對(duì)智能手機(jī)、AR智能眼鏡、智能汽車的覆蓋,打通了越來越多的生活場景。AIOS促進(jìn)不同場景下軟硬件互聯(lián),并構(gòu)建交全場景Al操作系統(tǒng)。融合,提升多終端使用體驗(yàn),實(shí)現(xiàn)超級(jí)協(xié)同。星紀(jì)魅族研發(fā)的智能手機(jī)操作系統(tǒng),追求交互體驗(yàn)。并且可以與車機(jī)共享信息,能,可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)世界和流暢互聯(lián)融合,提升多終端使用體驗(yàn),實(shí)現(xiàn)超級(jí)協(xié)同。星紀(jì)魅族研發(fā)的智能手機(jī)操作系統(tǒng),追求交互體驗(yàn)。并且可以與車機(jī)共享信息,能,可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)世界和流暢互聯(lián)智能生態(tài)FlymeAuto是星紀(jì)魅族FlymeAIOS在智能座艙中的延續(xù),秉承Alive無縫接力平行視窗小窗展示手機(jī)輔助OTA無縫接力平行視窗小窗展示手機(jī)輔助OTA手機(jī)-汽車硬件互通共享手機(jī)-汽車硬件互通共享u主機(jī)廠不斷迭代智能座艙來增加車型的競爭力,座艙的智能化程度成為影響消費(fèi)者決策的關(guān)鍵因素。智能座艙供應(yīng)商可通過產(chǎn)品差異化和合作多樣化來增加與主機(jī)廠合作的可能性。星紀(jì)魅族的智能座艙解決方案提供三種合作模式,分別為:FlymeAuto全案模式、FlymeAutoInside模式與u億歐智庫認(rèn)為,靈活的合作方式可以促使更多的車企根據(jù)需求采取定制化方案或者自由選擇,對(duì)于星紀(jì)魅族的智能座艙產(chǎn)品發(fā)展十分有利,未來有望令更多主機(jī)廠加入。功能模塊,車企可星紀(jì)魅族主導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)功能模塊,車企可星紀(jì)魅族主導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)未來的智能座艙操作系統(tǒng)。FlymeAutoFlymeAutoFlymeAutoFlymeAuto領(lǐng)克09領(lǐng)克09EM-P銀河E8極星4翼真L380領(lǐng)克01領(lǐng)克03領(lǐng)克05領(lǐng)克06EM-P星紀(jì)魅族提供手車互聯(lián)解決方案。系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,接入手機(jī)域,實(shí)同、融合。領(lǐng)克07吉利星瑞·東方曜領(lǐng)克08領(lǐng)克Z10領(lǐng)克Z20吉利繽越LuAl大模型在智能座艙中的潛在應(yīng)用十分廣泛,可以全方位的提升使用者的乘車體驗(yàn)。例如:增強(qiáng)安全性:Al大模型可以實(shí)現(xiàn)安全監(jiān)控、健康監(jiān)測、u億歐智庫認(rèn)為,隨著Al大模型的快速迭代,將會(huì)加快車輛座艙的智能化進(jìn)程,通過對(duì)人、車、環(huán)境的全面感知,疊加Al大模型其強(qiáng)大的信息處理能力,未來的智能座艙將圍繞乘車人,全面提升人的乘車體驗(yàn)。乘車人在車上的娛樂體驗(yàn)。例如:用戶可以定制更為個(gè)性化的沉浸場景體驗(yàn)等等。乘車人在車上的娛樂體驗(yàn)。例如:用戶可以定制更為個(gè)性化的沉浸場景體驗(yàn)等等?？梢岳矛F(xiàn)有的不斷迭代的Al大模型,利用云端算力,完成自動(dòng)生成圖片的操Al大模型可以實(shí)時(shí)監(jiān)測車輛基本數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)潛在的故障風(fēng)險(xiǎn),并給予相應(yīng)的故障診斷建議,保障行車安全。判定遇到緊急情況時(shí),可以自動(dòng)打開車窗或者呼叫救援,并及時(shí)提醒車主處理乘客可以與虛擬人進(jìn)行交流,并且虛擬人也會(huì)具備主動(dòng)交互功能。同時(shí)可以根據(jù)乘客的特點(diǎn)和偏好,對(duì)相應(yīng)的數(shù)字人進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到更好的智能座艙體驗(yàn)。Al大模型利用車內(nèi)傳感器搜集到的數(shù)據(jù)和信息,綜合分析并監(jiān)測乘車人的健康情況和參數(shù),例如血壓、體溫等。同時(shí)提供預(yù)警服務(wù),保障乘車人的駕駛安全。將不斷強(qiáng)化信息查詢功能,利用Al大模型和智能網(wǎng)聯(lián),輸出準(zhǔn)確性更高、個(gè)性化程度更高甚至創(chuàng)意性更高的內(nèi)容。例如:路徑規(guī)劃、創(chuàng)意觀點(diǎn)等等。Al大模型的持續(xù)迭代和自我進(jìn)化可以使汽車具備感知用戶情緒的功能,主動(dòng)做出情感關(guān)懷。例如:當(dāng)用戶不高興時(shí),通過播放音Al大模型通過與智能城市交通系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享,獲取實(shí)時(shí)的交通路況信息、交通事協(xié)同,Al大模型可以自動(dòng)與其他車輛或路段溝通并分析數(shù)據(jù),在智能座艙內(nèi)通過uHUD抬頭顯示技術(shù)隨著AIEV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,裝機(jī)車輛價(jià)格帶從高端價(jià)格帶下探到中端價(jià)格帶,越來越多的消費(fèi)者可以接觸到HUD技術(shù)。其主要依靠把重要車輛行駛信息從儀表盤匯集到擋風(fēng)玻璃處,增加駕駛員前視范圍內(nèi)的信息密度,來增加駕駛者的便利性、間接提升駕駛安全。電子后視鏡對(duì)u億歐智庫認(rèn)為,HUD技術(shù)所覆蓋的價(jià)格帶車型愈發(fā)增多,主要增加了平視范圍內(nèi)的信息密度來減少駕駛員的視線轉(zhuǎn)移,疊加AIEV產(chǎn)業(yè)智能化、科技發(fā)展的背景下非常有助于滲透率快速提升。電子后視鏡市場滲透率有望提升 C-HUD組合式W-HUD擋風(fēng)玻璃式AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)式信息投射在單獨(dú)玻璃上信息投射在擋風(fēng)玻璃上利用AR技術(shù)信息投射電子后視鏡市場滲透率有望提升 C-HUD組合式W-HUD擋風(fēng)玻璃式AR-HUD增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)式信息投射在單獨(dú)玻璃上信息投射在擋風(fēng)玻璃上利用AR技術(shù)信息投射在擋風(fēng)玻璃上成本低投影質(zhì)量差呈現(xiàn)信息量更大成本高電子后視鏡的構(gòu)成有三大要素:可獲取的視角更大,駕駛者可攝像頭抬頭顯示系統(tǒng)及技術(shù)的應(yīng)用逐漸從高價(jià)格帶汽車車型拓展到中價(jià)格帶汽車車型。抬頭顯示系統(tǒng)及技術(shù)的應(yīng)用逐漸從高價(jià)格帶汽車車型拓展到中價(jià)格帶汽車車型。避免視覺疲勞,駕駛員不必頻繁觀察車外環(huán)境以及車內(nèi)儀表,減少主動(dòng)調(diào)焦。奧迪e-tron的電子后視鏡系統(tǒng)采用ThundersoftcMS虛擬電子后視鏡解決方案。該解決方案具有低延遲、高幀率、寬動(dòng)態(tài)、全天候的優(yōu)智能駕駛領(lǐng)域2024中國AIEV智能駕駛發(fā)展背景2024中國AIEV智能駕駛發(fā)展洞察u2023年中國L2+智駕功能滲透率進(jìn)一步提升,其中高速NOA與城區(qū)NOA的滲透率分別為4%和0.1%O2024年L2+智駕功能預(yù)計(jì)將達(dá)到8.5%,隨著NOA功能迎來飛速發(fā)展,預(yù)計(jì)2030年滲透率將達(dá)到80%。市場規(guī)模層面,預(yù)計(jì)2024年NOA功能市場規(guī)模將達(dá)到190億元,2030年有望超3000億元。u在智駕功能發(fā)展布局方面,L2基礎(chǔ)行車功能憑借較高的技術(shù)成熟度,主機(jī)廠會(huì)更關(guān)注對(duì)于駕駛安全提升,并且較低的方案價(jià)格和激烈的市場競爭,城區(qū)NOA+全場景點(diǎn)到點(diǎn):卷技術(shù)&體驗(yàn)nR11vnL,>200TOPS?探索E2E+VLM等新技術(shù)小鵬G6Maxorin*2508TOPS5R11V2L理想L8Maxorin*2508TOPS1R11V1L問界M7智駕版MDC610200TOPS3R11V1L高速NOA:卷性價(jià)比?nR10/1lv,城區(qū)NOA+全場景點(diǎn)到點(diǎn):卷技術(shù)&體驗(yàn)nR11vnL,>200TOPS?探索E2E+VLM等新技術(shù)小鵬G6Maxorin*2508TOPS5R11V2L理想L8Maxorin*2508TOPS1R11V1L問界M7智駕版MDC610200TOPS3R11V1L高速NOA:卷性價(jià)比?nR10/1lv,<150TOPS領(lǐng)克08A1000*2116TOPS5R10V小米SU7基礎(chǔ)版orin-N84TOPS1R11V理想L7proJ5128TOPS1R10V55%40%28%o16%20232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E42%40%40%158836%139730%25%95225%20%20%57731420%15%15%11424825733856015142648%7785634966465905694%1643828425620232024E2025E2026E2027E2028E2029E2030EmL2L2+(高速NOA)uL2+(城區(qū)NOA)L2基礎(chǔ)行車功能:卷安全&出海?nR(1~5)V,<10TOPS?2R5V比亞迪秦J24TOPS1R1VM55H8TOPS1R5Vu隨著汽車產(chǎn)業(yè)智能化的發(fā)展,高速NOA功能逐漸成為大部分車型的標(biāo)配,并且中國大部分主機(jī)廠已經(jīng)布局城區(qū)NOA功能,其中頭部先行企業(yè)已布局1年以上,且實(shí)現(xiàn)一定數(shù)據(jù)積累,而新入局者也正在加速布局城區(qū)NOA功能。u目前,市場高階智駕主要供應(yīng)商為Al科技企業(yè)、L4下探L2+企業(yè)、L2進(jìn)進(jìn)階L2+企業(yè)以及芯片企業(yè)四類,并且各類企業(yè)都基于主機(jī)廠的需求提供了定制化方案,其中前兩者在技術(shù)延展上具備一定的優(yōu)勢。L2+企業(yè)基于前期在L4領(lǐng)域的感知和規(guī)控能力的積累,同時(shí)具備較高的軟硬件協(xié)同開發(fā)能力,能夠高效適配L2+技術(shù)體系。智駕功能布局領(lǐng)先性?城區(qū)NOA智駕方案落地1年以上且有一定數(shù)據(jù)積累華為鴻蒙智行?城區(qū)NOA智駕方案落地不滿1年或僅限于公測階段高速NOA功能企業(yè)L2及以下功能企業(yè)智駕功能布局領(lǐng)先性?城區(qū)NOA智駕方案落地1年以上且有一定數(shù)據(jù)積累華為鴻蒙智行?城區(qū)NOA智駕方案落地不滿1年或僅限于公測階段高速NOA功能企業(yè)L2及以下功能企業(yè)鑒智機(jī)器人下探L2+企業(yè)Momenta輕舟智航魏牌、smart進(jìn)階L2+企業(yè)芯片企業(yè)u2024年,中國智能駕駛相關(guān)企業(yè)已全面布局高階智駕功能,部分智駕方案商開始從L2或者L4的賽道轉(zhuǎn)入NOA功能的研發(fā),國內(nèi)主機(jī)廠在NOA功能的前瞻布局方面已經(jīng)領(lǐng)先于合資企業(yè)。冒tan"閃元我啟行esh芯馳semiDriveu從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看,由于智駕產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,上游零部件企業(yè)中中國企業(yè)的數(shù)量正在不斷擴(kuò)大,國產(chǎn)化正在加速。同時(shí),國內(nèi)企業(yè)對(duì)于智駕數(shù)據(jù)應(yīng)用的重視度開始加大,數(shù)據(jù)服務(wù)商的地位不斷提升。冒tan"閃元我啟行esh芯馳semiDriveu隨著智駕算法的不斷迭代,國內(nèi)主機(jī)廠開發(fā)發(fā)力端到端、世界模型等先進(jìn)算法,以理想汽車為例,通過在車端部署"快與慢"兩套系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)快系統(tǒng)(E2E)對(duì)于場景場景的任務(wù)處理,以及慢系統(tǒng)(VLM)對(duì)于特殊場景的任務(wù)處理,并且為了更好地訓(xùn)練車端的端到端模型,在云端的世界模型可以不斷輸出仿真場景數(shù)據(jù),低成本且高效的不斷進(jìn)行模型訓(xùn)練和迭代。u從國內(nèi)主機(jī)廠和智駕企業(yè)的端到端布局情況來看,相比于特斯拉目前oneModel端到端+世界大模型的架構(gòu),國內(nèi)企業(yè)主要處于端到端的模塊化階億歐智庫:理想汽車智駕雙系統(tǒng)架構(gòu)框架人為定人為定感知端到端決策規(guī)劃模型化模塊化端到端隱式表億歐智庫:理想汽車智駕雙系統(tǒng)架構(gòu)框架人為定人為定感知端到端決策規(guī)劃模型化模塊化端到端隱式表oneModel端到端——曾相關(guān)主機(jī)廠和智駕企業(yè)目前進(jìn)展車端云端控制傳感器n理想汽車采用了E2E(端到端)+n理想汽車采用了E2E(端到端)+VLM(視覺語言模型)世界模型的系統(tǒng)架構(gòu),其中E2E模型部署在兩顆orin-x芯片上;n系統(tǒng)1的E2E是一個(gè)快系統(tǒng)的oneModel端到端模型(預(yù)計(jì)25年實(shí)現(xiàn),現(xiàn)階段為TWOModel),n世界模型主要由錯(cuò)題集重建和生成模型組成,負(fù)責(zé)重建仿真場景,訓(xùn)練和驗(yàn)證車端的兩個(gè)模型。n特斯拉目前的智駕系統(tǒng)已迭代到FSDV13,系統(tǒng)架構(gòu)為車端的oneModel端到端云端的世界大模n相比而言,國內(nèi)主機(jī)廠目前主要處于模塊化端到端階段,但頭部企業(yè)開始在預(yù)研下一個(gè)階段oneu威藍(lán)科技在原有數(shù)據(jù)閉環(huán)的平臺(tái)基礎(chǔ)上,進(jìn)行了端到端算法的應(yīng)用嘗試,推出了端到端算法閉環(huán)評(píng)價(jià)平臺(tái),通過建立整套評(píng)價(jià)流程,完善端到端模型全流程測評(píng)工具鏈,可以實(shí)現(xiàn)端到端模型開發(fā)自動(dòng)化測試閉環(huán)。同時(shí),為了優(yōu)化硬件在環(huán)(HIL)和軟件在環(huán)(SIL)測試流程中的成本及效率,研發(fā)流程測試數(shù)據(jù)源SUT端到端開發(fā)HIL測試。研發(fā)流程測試數(shù)據(jù)源SUT端到端開發(fā)n訓(xùn)練數(shù)據(jù)評(píng)價(jià):包括對(duì)Al生成數(shù)據(jù)的置信度評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)源的場景覆蓋度分析、對(duì)海量數(shù)據(jù)端到端評(píng)價(jià)測試結(jié)果評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)源評(píng)價(jià)端到端評(píng)價(jià)測試結(jié)果評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)源評(píng)價(jià)覆蓋度模型評(píng)價(jià)n威藍(lán)科技聯(lián)合NI恩艾(中國)和?？怂箍?共同打造云并發(fā)HIL仿真平臺(tái),解決云并發(fā)n該平臺(tái)優(yōu)勢為:既擁有云端靈活化部署和并發(fā)仿真的優(yōu)勢,又具備真實(shí)硬件的可靠?平臺(tái)能最大化利用測試資源,可同時(shí)實(shí)現(xiàn)硬件在環(huán)(HIL)和軟件u在域集中化的趨勢下,不同系統(tǒng)之間開始進(jìn)一步整合和集成,其中座艙和智駕的融合是當(dāng)前中低階平臺(tái)的主流整合方案,可具備簡化整車設(shè)計(jì)、降低線束與控制器的數(shù)量、優(yōu)化通信延遲等優(yōu)勢。所以,艙駕一體方案不僅可以保證較低的整車BOM成本和供應(yīng)鏈管理成本,也可以以一套標(biāo)準(zhǔn)化方案加速智能化功能的裝配率。u主機(jī)廠選擇艙駕融合方案的驅(qū)動(dòng)因素是成本,基于100TOPS算力的芯片不僅方案標(biāo)準(zhǔn)化程度較高、成本低,而且可實(shí)現(xiàn)高速NOA、城區(qū)通勤模式等高階智駕功能以及基礎(chǔ)的座艙功能,能夠助力主機(jī)廠加速對(duì)于20萬以內(nèi)車型智能化的量產(chǎn)。艙駕融合域控制器艙駕融合域控制器nSA8775P芯片主要參數(shù):?A算力:72TOPS(INT8)?CPU:230KDMIPS?GPU:1.1~1.3TFLOPS?制程工藝:nSA8775P芯片主要參數(shù):?A算力:72TOPS(INT8)?CPU:230KDMIPS?GPU:1.1~1.3TFLOPS?制程工藝:4nm?座艙功能:4屏互動(dòng)、主動(dòng)降噪、多模交互等德賽西威HSAEapollo簡化車輛設(shè)計(jì)、降低整車成本?硬件更新和開發(fā)協(xié)同需求低,?減少控制單元和線束等,從而降低物料成本和整車重量。優(yōu)化通信延遲和整車算力?onesoc方案更易實(shí)現(xiàn)低時(shí)延、?算力分配可實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌優(yōu)化,從而最大化利用。靈活的功能組合與可擴(kuò)展的?基于可擴(kuò)展地系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)智能座艙和智能駕駛功能地不同組合及冗余優(yōu)勢。??適合中低階平臺(tái)車型以及端到端大模型,只追求量產(chǎn)智能化功能不適合高階平臺(tái)車型系統(tǒng)整體架構(gòu)需重新設(shè)計(jì),100TOPS芯片算力不支持n成本驅(qū)動(dòng)為主和高性價(jià)比的特點(diǎn),主機(jī)廠可座艙功能,以及L2與高速NOA的智駕功能,同時(shí)也可以加快開發(fā)周期,實(shí)現(xiàn)20萬以內(nèi)量產(chǎn)車聯(lián)天下、航盛電子、德賽西威、北斗智聯(lián);n硬件成本降低與供應(yīng)鏈管理成本會(huì)得到較為明顯的優(yōu)化,并且方案標(biāo)準(zhǔn)化程度也會(huì)得到提升,u2024年,高速NOA功能已經(jīng)成為智能電動(dòng)汽車的標(biāo)配,由于高速NOA功能的復(fù)雜度較低,目前已經(jīng)逐漸由技術(shù)驅(qū)動(dòng)向成本驅(qū)動(dòng)發(fā)展。主機(jī)廠在不斷優(yōu)化功能體驗(yàn)的同時(shí),也在嘗試對(duì)于傳感器的減配以及減少對(duì)于高精地圖的依賴。u截止2024年,中國智能電動(dòng)汽車市場已經(jīng)有超過57款車型可以實(shí)現(xiàn)高速NOA功能,而隨著大疆純視覺方案在寶駿云朵車型上的量產(chǎn),已經(jīng)將搭載高速NOA功能的車型價(jià)格下探到15萬以下。價(jià)格45萬15萬58.6萬元極狐阿爾法SHl理想ONE極狐阿爾法SHl理想ONE智己L7智己L7阿維塔智界S7嵐圖追光阿維塔智界S7嵐圖追光魏牌藍(lán)山小鵬P7魏牌藍(lán)山小鵬P7飛凡R7飛凡R7極越01樂道L60深藍(lán)S7極越01樂道L60深藍(lán)S7吉利博越L小米SU7MONAM03吉利博越L寶駿云朵寶駿云朵12.58萬元時(shí)間.2020.時(shí)間.20202021202220242023202120222024u背靠奇瑞整車用戶基數(shù)、算力中心等資源支持,大卓智能現(xiàn)已基于cmmpilot3.X推出了高性價(jià)比高速NOA方案,該方案通過地平線J6E芯片和視覺為主的感知配置,預(yù)計(jì)在2025年實(shí)現(xiàn)在13萬元以上價(jià)格區(qū)間量產(chǎn)上車,讓大卓智駕實(shí)現(xiàn)真正意義上的智駕平權(quán)。五大核心創(chuàng)新技術(shù)智能化的智駕人機(jī)交互n為了更好地讓用戶"會(huì)用",甚至"用好"智駕功能,大卓智能提升了智駕的五大核心創(chuàng)新技術(shù)智能化的智駕人機(jī)交互n為了更好地讓用戶"會(huì)用",甚至"用好"智駕功能,大卓智能提升了智駕的SR交互體驗(yàn)感,讓每個(gè)用戶都能快速上手使用高速NOA功能。?好用:基于用戶行為和位置、時(shí)間實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的一鍵點(diǎn)擊的行泊任務(wù)推薦?好學(xué):通過擬人化的界面提示、引導(dǎo)動(dòng)效等幫助用戶理解功能邊界和使用方式好看:為用戶提供多樣化的主題皮膚,實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的裝扮體驗(yàn)好玩:通過多樣化的智駕場景界面設(shè)計(jì),讓用戶可實(shí)現(xiàn)不同場景模式的切換大卓智駕高速NOA:主打高性價(jià)比普惠智駕方案?基于80TOPS的地平線J6E芯片開發(fā);n大卓智駕2.X?c-pilot2.x?c-pilot3.x?L2+級(jí)乘用高速NOA產(chǎn)品n大卓智駕4,X?c-pilot4.x?L2+級(jí)乘用城區(qū)NOA產(chǎn)品n大卓智駕5.X?c-pilot5.x天穹·超算中心?l,000TOPS全棧數(shù)據(jù)星?！ご髷?shù)據(jù)?100萬駕駛場景?好看大卓智能人機(jī)交互好玩好用?好學(xué)BEV感知和OCC技術(shù)擬人化Al行為規(guī)劃技術(shù)行泊一體環(huán)側(cè)復(fù)用擬人化的智駕體驗(yàn)?好看大卓智能人機(jī)交互好玩好用?好學(xué)BEV感知和OCC技術(shù)擬人化Al行為規(guī)劃技術(shù)行泊一體環(huán)側(cè)復(fù)用擬人化的智駕體驗(yàn)智能采用合理的車距調(diào)節(jié)、擬人的插空變道等方式9提高了用戶的內(nèi)心安全感和高效的駕駛變道。4?大車cuttin智能減速避讓時(shí)機(jī),快速完成自動(dòng)