2024年無人駕駛環(huán)衛(wèi)行業(yè)研究報(bào)告

通渠有道Flow

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Strategies無人駕駛環(huán)衛(wèi)行業(yè)研究報(bào)告2

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年

1

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月CONTENT01行業(yè)概況概念與內(nèi)涵行業(yè)特征發(fā)展歷程產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)政策標(biāo)準(zhǔn)02市場格局市場規(guī)模應(yīng)用場景業(yè)務(wù)邏輯競爭格局商業(yè)模式企業(yè)及產(chǎn)品產(chǎn)品構(gòu)成盈峰/宇通僑銀股份酷哇/仙途典型案例結(jié)論及建議發(fā)展階段趨勢挑戰(zhàn)市場格局模式選擇未來展望通渠有道Flow

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Strategies行業(yè)概況通渠有道Flow

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Strategies·

依

據(jù)

：《市容環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化工程術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)》國家標(biāo)準(zhǔn)、

《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》·

概

念：環(huán)境衛(wèi)生(environmentalsanitation)指

為保持城鄉(xiāng)空間的環(huán)境衛(wèi)生而實(shí)施的街巷、道路、

公共場所、水域等區(qū)域的環(huán)境清潔，垃圾、糞便等

固體廢物收集、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、處理、處置、綜合利

用，環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)及設(shè)備配置、運(yùn)行維護(hù)等，

也稱“環(huán)衛(wèi)”?！?/p>

關(guān)

鍵

點(diǎn)：城鄉(xiāng)空間、道路+場所+水域、生活垃圾(不含建筑垃圾、工業(yè)垃圾、危險廢物等)環(huán)衛(wèi)基本概念環(huán)衛(wèi)：指對道路、場所、水域生活垃圾進(jìn)行清掃保潔、垃圾收處及設(shè)施運(yùn)維的活動設(shè)施運(yùn)維公

廁垃圾箱

垃圾站

中轉(zhuǎn)站

車

輛

工

具清掃保潔城鄉(xiāng)道路人行天橋

公園廣場

橋隧河堤垃圾分類餐廚有

害可回收不可回收垃圾處理垃圾分揀垃圾填埋

垃圾焚燒垃圾收運(yùn)生活垃圾餐廚垃圾

桶裝垃圾環(huán)衛(wèi)主要內(nèi)涵環(huán)衛(wèi)行業(yè)全景：室內(nèi)商業(yè)清潔(初步機(jī)器人化)+室外市政環(huán)衛(wèi)(無人示范應(yīng)用)類型

室內(nèi)商業(yè)清潔

室外市政環(huán)衛(wèi)作業(yè)人工為主、機(jī)械為輔

機(jī)械為主，人工為輔人工掃路車、清掃車、洗掃一體車、灑水車、吸塵車、霧炮車、高壓清洗車、吸污車、

除雪車、護(hù)欄清洗車、下水道疏通車、保

潔船、吹風(fēng)機(jī)、無人環(huán)衛(wèi)車、無人清潔船掃地、洗地、推塵、吸干、吸污、消殺、

養(yǎng)護(hù)、垃圾分類收回平面清潔機(jī)器人立體清潔機(jī)器人垃圾收集車、壓縮式/自卸式/擺臂式垃圾車、餐廚垃圾車、吸糞車、吸污車、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾填埋場、焚燒發(fā)電廠等清掃&洗掃、灑水降塵、路面吸塵、護(hù)欄清洗、下水道吸污&排污、排澇&除雪、高空作業(yè)、站臺等設(shè)施清洗場景工藝設(shè)備電動三輪車小型掃路機(jī)清掃機(jī)器人無人清掃機(jī)垃圾處理分揀填埋

焚燒公廁管理清潔維修

吸污

排污垃圾分類收集投放

搬

運(yùn)垃圾收運(yùn)收集壓縮

轉(zhuǎn)運(yùn)人行道步行街

人行天橋

背街小巷高鐵站火車站

航站樓

別墅區(qū)

場館區(qū)非機(jī)動車道

機(jī)動車道公

園廣場

景區(qū)

園區(qū)橋梁隧道

河堤

水域商

酒

超

店清掃保潔寫字樓勞動密集特征明顯

市場大而分散3環(huán)衛(wèi)運(yùn)營屬于典型的勞動密集型行業(yè)，運(yùn)營過程中需要大量環(huán)衛(wèi)工人完成人工作業(yè)，也需要司機(jī)駕駛各種環(huán)衛(wèi)車輛完成清掃、洗灑和垃圾收運(yùn)作業(yè)政府是環(huán)衛(wèi)服務(wù)的管理部門和購買方，資金來源是地方財(cái)政，少數(shù)企業(yè)也會購買。項(xiàng)目周期長、投入大，按考核結(jié)果付費(fèi)，收入穩(wěn)定但回款周期長2公共服務(wù)剛需屬性

政府是最大客戶一是環(huán)衛(wèi)需求穩(wěn)、規(guī)模大、門檻低，競爭簡單且激烈；二是政府按片區(qū)采購，采購主體多元、需求分散、地域

性強(qiáng)，市場集中度低、頭部效應(yīng)不強(qiáng)。41環(huán)衛(wèi)屬于教科文衛(wèi)等公共事業(yè)范疇，

與居民生活生產(chǎn)密不可分，支撐著城

市系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具備很強(qiáng)的公共

服務(wù)屬性，兼具壟斷效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)環(huán)衛(wèi)行業(yè)特點(diǎn)：公共服務(wù)剛需屬性、政府是最大客戶、勞動密集型、市場大而分散裝備新能源化政策驅(qū)動下，2023年新能源環(huán)衛(wèi)車

銷量6248輛、比重快速升至8%以上。

隨著公共領(lǐng)域車輛全面電動化試點(diǎn)

推進(jìn)，試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中

新能源汽車比例將顯著提高到80%項(xiàng)目一體化環(huán)衛(wèi)市場由"小環(huán)衛(wèi)”逐步向“大環(huán)

衛(wèi)”發(fā)展，項(xiàng)目一體化趨勢明顯。其

中，橫向一體化是內(nèi)容擴(kuò)充，涵蓋道

路清掃、垃圾分類、垃圾清運(yùn)、公廁

保潔、綠化管養(yǎng)等，縱向一體化是深

度延伸，將環(huán)衛(wèi)裝備和垃圾處理納入。作業(yè)機(jī)械化隨著我國城鎮(zhèn)化水平持續(xù)提升，多場

景、大規(guī)模、高頻次等環(huán)衛(wèi)服務(wù)和管

理需求倒逼人力作業(yè)模式走向機(jī)械作

業(yè)模式，目前我國城市和縣城道路機(jī)

械化清掃率逼近80%,納入城鎮(zhèn)化進(jìn)

程的廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村尚未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營智慧化傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)管理模式難以滿足現(xiàn)代城市

精細(xì)化管理需求，目前依托“智能裝

備、智慧服務(wù)、智云平臺”的城市管

家模式成為共識。其中，環(huán)衛(wèi)設(shè)備朝

著智能化、網(wǎng)聯(lián)化、無人化方向發(fā)展環(huán)衛(wèi)行業(yè)趨勢：作業(yè)機(jī)械化、裝備新能源化、運(yùn)營管理智慧化、環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目一體化上裝自動控制所有上裝動作應(yīng)由上裝控制器自動控制發(fā)生緊急情況時駕駛員能夠進(jìn)行人工操作接管平均人工接管率自動駕駛模式狀態(tài)下，接管率≤3次/10km公開道路測試?yán)塾?jì)無故障安全運(yùn)行里程≥1000km自動駛?cè)脒\(yùn)營停放點(diǎn)車輛側(cè)邊緣線與停車位邊界線的夾角≤3°,輪胎外邊緣接地點(diǎn)不應(yīng)壓車位邊線。若配置自動垃圾傾倒功能當(dāng)上裝控制器發(fā)出垃圾滿載警報(bào)，車輛及時響應(yīng)并自動循跡至傾倒點(diǎn)，準(zhǔn)確傾倒垃圾無漏撒。完成傾倒后，車輛自動駛離垃圾傾倒點(diǎn)若配置自動加水功能當(dāng)上裝控制器發(fā)出低水量警報(bào)，車輛及時響應(yīng)并自動循跡至加水點(diǎn)，完成加水后水量不能超出或低于設(shè)定值10%,車輛自動駛離加水點(diǎn)若配置智能充電功能當(dāng)車輛SOC≤20%,自動循跡至充電點(diǎn)成充電，電量達(dá)到100%,自動駛離充

電點(diǎn)通行欄桿停車在距離通行欄桿20cm前停止，抬起后行駛通過直線道路作業(yè)時不應(yīng)出現(xiàn)明顯的蛇行、跑偏等異?，F(xiàn)象無法避開障礙物應(yīng)能重新規(guī)劃作業(yè)路徑無人環(huán)衛(wèi)車：指具有自動化保潔功能，且能代替駕駛員持續(xù)執(zhí)行作業(yè)任務(wù)的環(huán)衛(wèi)車基本定義

技術(shù)要求·

自動駕駛環(huán)衛(wèi)車輛(Automatic

DrivingSanitation

Cleaning

Vehicle):指具有清掃、

洗地、灑水、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等自動化保潔功能，且能在特定的設(shè)計(jì)運(yùn)行條件下代替駕駛員持續(xù)自

動地執(zhí)行全部動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)的環(huán)衛(wèi)車輛?！?/p>

自動駕駛環(huán)衛(wèi)車(automated

sanitationvehicle):

行駛于各類道路及場地，負(fù)責(zé)清掃、

消殺等功能任務(wù)的功能型自動駕駛車輛。《自動駕駛環(huán)衛(wèi)車第1部分：車輛運(yùn)營技術(shù)

要

求

》(中國汽車工業(yè)協(xié)會，2023年11月發(fā)布實(shí)施)城市道路適應(yīng)自動駕駛環(huán)衛(wèi)車作業(yè)智能化設(shè)施技

術(shù)

指

南

(重慶地方標(biāo)準(zhǔn)，2023年9月發(fā)布實(shí)施)人駕駛環(huán)衛(wèi)后文將簡稱為“無人環(huán)衛(wèi)”。備注：本報(bào)告所稱無人駕駛環(huán)衛(wèi)，包環(huán)衛(wèi)需求及要求提高一是我國城鎮(zhèn)化率年均提高0.75個

百分點(diǎn)，道路保潔面積、垃圾清運(yùn)

量等持續(xù)增長；二是城市人口密集、

交通活動頻繁、潮汐效應(yīng)顯著,倒

逼環(huán)衛(wèi)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和要求不斷升級。環(huán)衛(wèi)運(yùn)營管理效率不高一是環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備種類多、實(shí)時監(jiān)

管難度大、維修成本高；二是環(huán)衛(wèi)

工人年齡偏大，數(shù)量龐大、位置分

散，管理風(fēng)險高；三是作業(yè)面廣、

運(yùn)營效率低、運(yùn)營管理較為粗放。環(huán)衛(wèi)智能化是大勢所趨一是環(huán)衛(wèi)作業(yè)從原來人工為主到

如今機(jī)械為主，未來將是環(huán)衛(wèi)機(jī)

器人為主；二是國內(nèi)大多數(shù)城市

環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率達(dá)到約80%,環(huán)衛(wèi)

智慧化的前提是機(jī)械設(shè)備智能化用工短缺是直接動因一是環(huán)衛(wèi)工作條件艱苦、工作量

大、重復(fù)性強(qiáng)、薪資低、風(fēng)險高

等，年輕人吸引力不足；二是我

國人口已經(jīng)達(dá)到15.4%的深度老

齡化，用工高齡化問題趨于嚴(yán)峻無人環(huán)衛(wèi)驅(qū)動因素：智能化大勢所趨、環(huán)衛(wèi)需求提高、用工短缺、運(yùn)營管理效率低2017年起，主要基于掃路機(jī)進(jìn)行無人化改造，2022年前裝無駕駛室的環(huán)衛(wèi)車量產(chǎn)2017年9月智行者攜手Apollo在北京奧林匹克公園投放旗下首款"蝸小白"無人駕駛掃路車(海德掃路機(jī)平臺)2022年4月文遠(yuǎn)知行聯(lián)合宇通推出國內(nèi)首款6t前裝量產(chǎn)無駕駛艙環(huán)衛(wèi)車S6,

首批50臺交付路測2018年4月中聯(lián)環(huán)境攜手酷哇機(jī)器人，發(fā)布行業(yè)首臺具備全路況清掃、智能路徑規(guī)劃的無人駕駛掃地車2024年9月酷哇科技發(fā)布全新麒

麟系列環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)器

人，形成1噸、2噸、3噸級系列環(huán)衛(wèi)機(jī)器人2021年6月萬智駕攜手碧桂園滿

國推出可俐(Clear)

1號無人駕駛清掃車，售價49萬元2023年1月仙途智能推出Roboard-X

自動駕駛底盤平臺，覆蓋短途接駁、物流、環(huán)衛(wèi)2024年4月文遠(yuǎn)知行發(fā)布第二款面向廣場、輔道、自動倒垃圾的無人掃路機(jī)S12018年9月酷哇機(jī)器人與中聯(lián)環(huán)境成立合資公司-酷哇中聯(lián)智能科技2024年3月仙途智能推出業(yè)內(nèi)首

款“一車多用”無人

環(huán)衛(wèi)車Platforma-X2022年9月仙途智能發(fā)布軟硬結(jié)合、全棧自研的無人駕駛清掃車V32020年9月智行者發(fā)布無人洗

地機(jī)蝸小白AS80,

市場價20萬-30萬無人環(huán)衛(wèi)科技企業(yè)主攻環(huán)衛(wèi)企業(yè)坎德拉、于萬智駕、紐恩馳、城市之光、庫薩科技、浩睿

智能、云創(chuàng)智行、新生紀(jì)智

能、極目行遠(yuǎn)、輝煌智行等多場景布局企業(yè)酷哇科技、仙途智能、文遠(yuǎn)知行、高仙機(jī)器人、智行者、

賽特智能、摯途科技、海神

機(jī)器人、中車智馭、中科星

馳、中科智馳、有鹿智能等零部件廠商底盤部件線控底盤、電機(jī)、電池、車架、輪胎、前后橋、燈光及信號等智能部件傳感器、高精定位與地圖、算法、芯片、域控制器、

傳感器自動清潔系統(tǒng)等作業(yè)部件垃圾箱、水箱、顯示屏、風(fēng)機(jī)、除塵、噴水、吸盤、刷盤、清掃、雪鏟機(jī)構(gòu)等網(wǎng)聯(lián)部件通訊部件、上裝智能控制系統(tǒng)、智慧環(huán)衛(wèi)平臺系統(tǒng)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)商市場主流服務(wù)商北京環(huán)境、啟迪環(huán)境、玉禾田、僑銀股份、盈

峰環(huán)境、福龍馬、宇通重工、徐工環(huán)境、北控城服、珠江城服等無人環(huán)衛(wèi)服務(wù)商酷哇科技、仙途智能、于萬智駕、傲藍(lán)得環(huán)境、

福龍馬城服機(jī)器人、城市之光智慧城服等服務(wù)生態(tài)云平臺軟件、加水、充電、設(shè)備維保、人員招聘、勞保工具等環(huán)衛(wèi)裝備制造商主流清潔裝備北京環(huán)境、中聯(lián)重科、

福龍馬、湖北銀航、福田普羅科、宇通環(huán)衛(wèi)無人清潔裝備酷哇、仙途、云創(chuàng)智行、賽特智能、易咖等垃圾分類裝備粵能環(huán)保、廣東麥斯垃圾收運(yùn)裝備中聯(lián)重科、宇通重工等垃圾處理裝備光大環(huán)境、高能環(huán)境等裝備生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)、測試、認(rèn)證等主要客戶區(qū)縣政府環(huán)衛(wèi)管理部門國資下屬環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司工廠、園區(qū)物業(yè)/業(yè)主無人環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋零部件、無人技術(shù)、裝備制造、運(yùn)營服務(wù)、客戶群體五大主體2024.3/國家住建部《推進(jìn)建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作實(shí)施方案》:

鼓勵更新購置新能源車輛裝備以及智能化、無人化環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)具設(shè)備

。2024.3/深圳市城管局《關(guān)于加快推動人工智能環(huán)衛(wèi)機(jī)器人高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動方案(2024

-

2025年)》:加快推動人工智能在環(huán)衛(wèi)行業(yè)的全時全域全場景應(yīng)用，2024年深圳市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目金額每1000萬元至少配置1臺人工智能環(huán)衛(wèi)機(jī)器人。2023/《深圳市推進(jìn)環(huán)衛(wèi)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計(jì)劃(2023~2025)》:探索使用

無人駕駛環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)機(jī)器人等設(shè)備，

2025年底成功打造一批人機(jī)協(xié)同作業(yè)和無

人智能作業(yè)示范，機(jī)械替代人工成為常態(tài)。2021.07/工信部、公安部、交通部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范(試行)》:首次將“專用作業(yè)車”納入道路測試車輛、示范應(yīng)用

車

輛

，不包括低速汽車、摩托車。2023.2/深圳市城管局《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化、智能化的通知》

:截止2023年6

月底前，每個區(qū)(新區(qū))打造至少1個無人智

能清掃標(biāo)桿示范；2023年12月底前，每個街

道開展至少1個無人智能清掃應(yīng)用場景試點(diǎn)。"2023.07/《

北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)清掃車管理細(xì)則(道路測

試與示范應(yīng)用)》(試行):提出產(chǎn)品

準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、上路通行規(guī)則、測試與應(yīng)用

全流程管理等明確要求，全國首個針對

城市道路開展智能網(wǎng)聯(lián)清掃車道路測試與示范應(yīng)用活動的規(guī)范性文件。2021年無人環(huán)衛(wèi)已納入國家政策視野，但實(shí)質(zhì)性政策以北京、深圳等發(fā)達(dá)地區(qū)為主國標(biāo)GB/T

44264-2024光伏組件清潔機(jī)器人通用技術(shù)條件2024.05實(shí)施

適用于機(jī)器人制造和檢測，分為移動型和常駐型GB/T

43947-2024低速線控底盤通用技術(shù)要求2024.11實(shí)施適用車速≤25km/h的純電非道路無人車線控底盤-商用清潔機(jī)器人(科沃斯和中國家用電器研究院共同主導(dǎo)編制)2024.10啟動中國首個商用清潔機(jī)器人產(chǎn)品評價規(guī)范行標(biāo)-光伏組件清掃機(jī)器人技術(shù)規(guī)范2024.01啟動清掃機(jī)器人性能、清掃特性和戶外運(yùn)行要求CJJ/T

xxx-202x住建部智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)2024.02發(fā)布系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)指導(dǎo)環(huán)衛(wèi)機(jī)器人通用技術(shù)條件(2023年1月批準(zhǔn)立項(xiàng)，盈峰環(huán)境牽頭)擬2024完成從功能、性能及安全等方面對環(huán)衛(wèi)機(jī)器人進(jìn)行規(guī)范地標(biāo)T/CEEIA

596-2022商業(yè)環(huán)境地面清潔服務(wù)機(jī)器人技術(shù)規(guī)范2022.06實(shí)施首個商用清潔服務(wù)機(jī)器人團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)DB3205/T

1088-2023車聯(lián)網(wǎng)低速小型無人清掃車運(yùn)營管理規(guī)范2023.11實(shí)施規(guī)定了運(yùn)營主體要求、運(yùn)營要求及安全管理要求-城市道路適應(yīng)自動駕駛環(huán)衛(wèi)車作業(yè)智能化設(shè)施技術(shù)指南2023.09發(fā)布適用于車路云總體架構(gòu)系統(tǒng)研發(fā)及測試應(yīng)用依據(jù)團(tuán)標(biāo)T/ZZB2602-2021軌道式光伏組件智能清潔機(jī)器人2021.11實(shí)施光伏清潔機(jī)器人行業(yè)全球第一個團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/SZITS

002.5-2021低速無人車城市商業(yè)運(yùn)營安全管理規(guī)范第5部分：環(huán)衛(wèi)保潔無人車2022.01實(shí)施規(guī)定了技術(shù)要求、運(yùn)營要求及安全管理要求T/SSITS

2001-2022低速無人車移動底盤通用技術(shù)條件2023.01實(shí)施適用車速≤50km/h的純電非軌道無架線線控底盤T/SSITS

2002-2022低速無人駕駛清掃車安全規(guī)范2023.01實(shí)施規(guī)定了技術(shù)要求、風(fēng)險識別、安防等級等要求T/CAAMTB

155-2023自動駕駛環(huán)衛(wèi)車第1部分：車輛運(yùn)營技術(shù)要求2023.11實(shí)施規(guī)定了自動駕駛環(huán)衛(wèi)車輛的環(huán)境要求、路側(cè)設(shè)施要求、配套設(shè)施要求、運(yùn)營平臺要求以及點(diǎn)檢要求T/CAAMTB156-2023自動駕駛環(huán)衛(wèi)車第2部分：自動駕駛技術(shù)要求及試驗(yàn)方法T/SZHW001-2024深圳市城市管家服務(wù)管理規(guī)范(試行)2023.12實(shí)施規(guī)定了城市管家管理服務(wù)分項(xiàng)要求。T/SXSAE

003-2024低速自動駕駛環(huán)衛(wèi)清掃車總體技術(shù)要求2024.01發(fā)布技術(shù)要求、功能要求、試驗(yàn)環(huán)境要求、配套要求T/ZJREA

001-2024履帶直驅(qū)式光伏組件清潔機(jī)器人2024.03實(shí)施定義、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、基本要求、技術(shù)要求和試驗(yàn)方法T/CI

326-2024海洋牧場中無人船自動駕駛技術(shù)規(guī)程2024.04實(shí)施適用于船長大于等于1m并小于20m的無人船T/CPIA

0074-2024202400實(shí)施話田干在光伏組件表面自主完成作業(yè)的清潔機(jī)器人自2022年開始，無人環(huán)衛(wèi)車相關(guān)團(tuán)標(biāo)、地標(biāo)陸續(xù)實(shí)施，環(huán)衛(wèi)機(jī)器人行標(biāo)擬今年發(fā)布光伏組件清圮機(jī)哭人

范智匯德整理，僅供學(xué)習(xí)參考市場格局通渠有道Flow

Bridge

Strategies市場規(guī)模：基于裝備與服務(wù)市場測算，中短期內(nèi)無人駕駛環(huán)衛(wèi)市場潛力約1180億元無人駕駛環(huán)衛(wèi)現(xiàn)實(shí)市場潛力測算商用清潔機(jī)器人

無人環(huán)衛(wèi)裝備

無人環(huán)衛(wèi)服務(wù)新能源環(huán)衛(wèi)清潔類銷量(4338輛，同比+43.93%)新能源洗掃車+清洗車(1750輛+1208輛=2958輛)無人新能源車輛單價估算(車價107萬+系統(tǒng)30萬)40.52億元新能源垃圾收轉(zhuǎn)類銷量

(1910輛，同比+3.08%)新能源壓縮式+自裝卸式(511輛+480輛=991輛)無人新能源車輛單價估算(車價90萬+系統(tǒng)30萬)11.89億元2022全國垃圾清運(yùn)規(guī)模

(3.115億噸，同比-1.6%)機(jī)械化垃圾清運(yùn)規(guī)模(3.115億噸，接近100%)垃圾清運(yùn)單位費(fèi)用估算(40元/噸)124.6億元2022全國道路清掃保潔面積(139億m2,

同比4.8%)機(jī)械化清掃保潔面積(111億m2,

同比6.9%,機(jī)械化率達(dá)到79.7%)清掃保潔單位費(fèi)用估算(

9

元

/m2·年

)999億元2023年商用服務(wù)機(jī)器人(中國市場總出貨約5.3

萬臺；市場整體規(guī)模約

13.8億元，同比17.6%)2023商用清潔機(jī)器人(中國市場規(guī)模約4.3億

元，同比19.7%)4.3億元數(shù)據(jù)說明：商用清潔機(jī)器人數(shù)據(jù)源自《IDC:2023

年中國商用服務(wù)機(jī)器人市場份額報(bào)告》等；環(huán)衛(wèi)車銷量數(shù)據(jù)為銀保監(jiān)會交強(qiáng)險數(shù)據(jù)口徑，車輛單價為預(yù)估價格、不同噸位或功能價格有差異，參考《東吳雙碳

—~~

十六~0~~家統(tǒng)計(jì)局及住建部，包括城市和縣城。2023年全國環(huán)衛(wèi)車市場總銷量(76983輛，同比-6.06%)2023年全國新能源環(huán)衛(wèi)車銷量(6248輛，同比+28%,滲透率8.12%)4.3+40.52+11.89+999+124.6=1180億元應(yīng)用場景：目前集中在室內(nèi)、室外封閉區(qū)和非機(jī)動車道等場景的清掃保潔，初步實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)裝備的機(jī)器人化；面向機(jī)動車道的大中型無人環(huán)衛(wèi)示范較少、且仍需安全

員目前，無人環(huán)衛(wèi)應(yīng)用局限于清掃保潔環(huán)節(jié)，自動加水、充電、倒垃圾等產(chǎn)品化不足，全流程無人化尚未打通非機(jī)動車道等人行道、輔道、背街小巷

地下人行道、非機(jī)動車道室內(nèi)商業(yè)清潔商場、酒店、寫字樓

高鐵站等交通樞紐內(nèi)室外封閉區(qū)域公園、廣場、校園

景區(qū)、園區(qū)、工廠等機(jī)動車道主干道、次干道

橋梁、隧道機(jī)械清洗機(jī)械洗掃機(jī)械清洗果皮箱清潔機(jī)械掃路人

工

保

潔果皮箱清掏每日不少于2

次一級①位于主要黨政機(jī)關(guān)、重要外事機(jī)構(gòu)周邊的道路；②位于大型商業(yè)、文化、教育、衛(wèi)生、體育、旅游

等公共場所周邊的道路；③位于主要交通場站、交通樞紐周邊的道路；④公共交通線路較多的道路；⑤主干路及其他對城市市容有重大影響的道路。每日不少于1次每日不少于1次每日不少于1次每3日不少于1次每日不少于1次每日巡回作業(yè)，巡回時

間不少于4.5h每日巡回作業(yè)，巡回時

間不少于12h二級①位于次要黨政機(jī)關(guān)、

一般外事機(jī)構(gòu)周邊的道路；②位于中小型商業(yè)、文化、教育、衛(wèi)生、體育、旅游等公共場所周邊的道路；③位于企事業(yè)單位和居住區(qū)周邊的道路；④有固定交通線路及交通場站的道路；⑤城市次干路及其周邊主要路段。每3日不少于1次每3日不少于1次每日不少于1次每周不少于1次每周不少于2次每日巡回作業(yè)，巡回時

間不少于4.5h每日巡回作業(yè)，巡回時

間不少于12h每日不少于2次三級①位于遠(yuǎn)離黨政機(jī)關(guān)、外事機(jī)構(gòu)、居住區(qū)、企事業(yè)單位和公共場所地區(qū)的道路；②人流量、車流量較少的路段；③無排水管道、路緣石和人行道未硬化等簡陋道路④其他無法劃為一級、二級的道路。每日不少于1次每周不少于1次每日巡回作業(yè)，巡回時

間不少于8h每日不少于1次備注：①人行過街天橋、人行地下通道等道路附屬設(shè)施的清掃保潔等級應(yīng)與所連接道路清掃保潔等級保持一致；②機(jī)械清洗應(yīng)在機(jī)械洗掃作業(yè)之前，機(jī)械洗掃與機(jī)械清

洗作業(yè)間隔時間不宜大于30min;③機(jī)械清洗應(yīng)覆蓋全部機(jī)動車道，機(jī)械洗掃可只在最外側(cè)和最內(nèi)側(cè)機(jī)動車道進(jìn)行；④缺水地區(qū)是由機(jī)械吸塵替代機(jī)械清洗與機(jī)械洗掃。分級分類：城市道路清掃保潔實(shí)行全覆蓋分級管理，機(jī)動與非機(jī)動車道等分類作業(yè)資料來源：《城市道路清掃保潔與質(zhì)量作業(yè)工藝：城市道路清掃保潔的作業(yè)安全、

-時間、頻率、速度、

--水壓等均有明確規(guī)定器

D頂燈、防撞標(biāo)志等?！?/p>

道路清掃保潔作業(yè)人員應(yīng)穿著警示服并配

備保證安全的工具，

如錐筒等。在凌晨集中作業(yè)(4:

30-7:00左右)?！?/p>

道路保潔作業(yè)應(yīng)具有

連續(xù)性，宜在日間巡

回作業(yè)。作業(yè)內(nèi)容，執(zhí)行不同的作業(yè)頻次。具體參

見上一頁表格所示。高于8km/h;·

用于道路保潔的機(jī)械化

作業(yè)設(shè)備作業(yè)速度不應(yīng)

高于15km/h;·

機(jī)械灑水及噴霧作業(yè)速·

機(jī)械灑水與噴霧作業(yè)，灑水設(shè)備水壓不應(yīng)大于

300kPa,

噴霧設(shè)備水

壓不應(yīng)大于15MPa。·

機(jī)械洗掃污水回收率不

應(yīng)小于45%。作業(yè)時間

作業(yè)速度作業(yè)頻次作業(yè)水壓·

機(jī)械清洗作業(yè)噴水設(shè)備

水壓應(yīng)大于或等于300kPa;作業(yè)安全·

道路清掃保潔作業(yè)應(yīng)

配備安全警示燈具、標(biāo)志設(shè)備，如箭頭燈、度不應(yīng)高于20km/h?！?/p>

用于道路清掃的機(jī)械化作業(yè)設(shè)備作業(yè)速度不應(yīng)·

道路清掃作業(yè)應(yīng)避開人流和車流高峰，宜資料來源：《城市道路清掃保潔與質(zhì)量·

根據(jù)不同等級道路的圖

示夜間大型清洗車沖刷路面垃圾至兩邊，大中型洗掃車靠兩邊作業(yè)對路緣刷洗并將垃圾和污水回收小型掃路車進(jìn)行清掃人工巡回保潔為主，也可進(jìn)行機(jī)械清掃白天大中型洗掃車快速保潔，高壓清洗車可在霧霾和高溫天氣進(jìn)行噴霧降塵或降溫小型掃路車快速保潔人工巡回保潔為主機(jī)動車道非機(jī)動車道人行道夜間大型清洗車沖刷路面垃圾至兩邊，中型洗掃車靠兩邊作業(yè)對路緣刷洗并將垃圾和污水回收人工清掃為主(平

整路段可機(jī)掃)利用高壓清洗車進(jìn)行部分路段的沖洗，路

面清洗干凈白天中型洗掃車快速保潔，高壓清洗車可在霧霾和

高溫天氣進(jìn)行噴霧降塵或降溫人工巡回保潔人工巡回保潔為主夜間大型清洗車將路面垃圾沖至兩邊，大型濕式掃路車沿兩邊運(yùn)行對垃圾進(jìn)行清掃只需小型掃路車定期清掃和人工保潔白天掃路車進(jìn)行常規(guī)保潔，高壓清洗車可在霧霾和高溫天氣進(jìn)行噴霧降塵或降溫。作業(yè)模式：機(jī)動車道基本為機(jī)械作業(yè)；非機(jī)動車道為人機(jī)配合，人行道基本人工作業(yè)主干道路商業(yè)街道作業(yè)模式：城市大量的非結(jié)構(gòu)化路面、衛(wèi)生死角、城市家具、河道等基本為人工作業(yè)護(hù)欄清潔(清洗車+水槍)衛(wèi)生死角(鋰電電吹風(fēng))

非路面保潔(人工)

污染路面

公廁保潔快速路隔音板(高壓水槍)城市家具保潔(高壓水槍)城市家具保潔(擦洗)

河道保潔政府購買服務(wù)模式(小環(huán)衛(wèi))·

周期1-3年，無續(xù)簽限制，過去主流

·

政府是投資主體，企業(yè)是運(yùn)營主體●環(huán)衛(wèi)主管部門根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行付費(fèi)●準(zhǔn)入門檻低，分區(qū)運(yùn)營，管理碎片化環(huán)衛(wèi)一體化模式(大環(huán)衛(wèi))·

周期5-15年，城鄉(xiāng)+市政+標(biāo)準(zhǔn)，目前主流·

企業(yè)是投資和運(yùn)營主體，環(huán)衛(wèi)主管部門根

據(jù)環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司的考核結(jié)果進(jìn)行付費(fèi)●準(zhǔn)入門檻高，對中標(biāo)者資金、管理要求高特許經(jīng)營模式(涉及工程建設(shè))·

周期≤40年，使用者付費(fèi)+政府購買服務(wù)●中標(biāo)者支付轉(zhuǎn)讓/使用費(fèi)，政府支付服務(wù)費(fèi)●中標(biāo)者接收存量資產(chǎn)，負(fù)責(zé)投融資、管理

和運(yùn)維，到期后所有資產(chǎn)無償移交政府環(huán)衛(wèi)裝備+環(huán)衛(wèi)運(yùn)營·

頭部企業(yè)主流選擇，具有較高護(hù)城河優(yōu)勢·

代表企業(yè)：盈峰環(huán)境、福龍馬、勁旅環(huán)境環(huán)衛(wèi)運(yùn)營●進(jìn)入門檻低、競爭較激烈、地域性較強(qiáng)●

“城市大管家”模式由試點(diǎn)探索走向普及·

上市企業(yè)、國有企業(yè)、物業(yè)公司三分天下

·

代表企業(yè)：玉禾田、僑銀股份、北控城市環(huán)衛(wèi)裝備·

以提供清掃保潔與垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)車輛為主·

裝備是環(huán)衛(wèi)行業(yè)核心，走向新能源/智能化·TOP3

企業(yè)市場份額已連續(xù)多年占比40%

●代表企業(yè)：盈峰環(huán)境、福龍馬、宇通重工業(yè)務(wù)模式：環(huán)衛(wèi)服務(wù)由“小環(huán)衛(wèi)”走向"大環(huán)衛(wèi)”,市場供給以“裝備+運(yùn)營”為主行業(yè)主流模式環(huán)衛(wèi)市場化模式備注：“城市大管家”模式集環(huán)衛(wèi)、園材

政府采購模式過渡到特許經(jīng)營模式。成本結(jié)構(gòu)：以專注環(huán)衛(wèi)運(yùn)營的僑銀為例，人工成本占總成本63%以上且呈上升趨勢僑銀股份：2023年?duì)I業(yè)成本構(gòu)成(億元)·

經(jīng)營情況：僑銀股份2023年?duì)I業(yè)收入39.43億元，同比降-0.29%;凈利潤同比增7.8%至3.29億元；毛利率同比增加0.63個百分點(diǎn)至26.04%;在職員工合計(jì)5.49萬人，其中生產(chǎn)5.3萬人、高中及以下5.36萬人?！?/p>

營業(yè)成本：2020-2023年?duì)I業(yè)成本分別為21.17億元、25.22億元、29.47億元、29.1億元·

人工成本：2020-2023年人工成本分別為13.4億元、16.24億元、19.01億元、18.58億元·

占比情況：2020-2023年人工成本占營業(yè)成本分別為63.3%、64.39%、64.51%、63.85%,整體呈上升趨勢。人工成本車船使用費(fèi)

材料工具

折舊與攤銷項(xiàng)目運(yùn)營管理■2020

■2021

■2022

■20233.664.374.764.731.772.12.562.49

1.982.12.582.510.360.370.560.79資料來源：《環(huán)翰科技網(wǎng)：從僑銀年報(bào)無環(huán)D遠(yuǎn)營而日的成大結(jié)坎并相壇《天婦

02年年應(yīng)報(bào)生

驗(yàn)在介各上市環(huán)衛(wèi)公司中，僑銀股份99.6%的業(yè)務(wù)屬于環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)，盈峰環(huán)境、福龍

結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)具備較強(qiáng)的行業(yè)代表性。16.290113.42015105018.58無人環(huán)衛(wèi)科技公司

環(huán)衛(wèi)線控底盤

無人環(huán)衛(wèi)裝備企業(yè)●酷哇科技●仙途智能●文遠(yuǎn)知行●

于萬智駕

●坎德拉●云創(chuàng)智行●庫薩科技●城市之光●賽特智能、犀牛智行●一清創(chuàng)新、極目行遠(yuǎn)●紐恩馳、星火科技●摯途科技-—汽解放●中車智馭-中車電動●云洲智能(無人船)●歐卡智舶(無人船)●小豚智能(無人船)無人環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)●盈峰環(huán)境

●

福龍馬●

玉禾田●僑銀股份●北京環(huán)衛(wèi)●啟迪環(huán)境●中環(huán)潔環(huán)境●傲藍(lán)得-宇通重工●海藍(lán)居-蘇州金龍●伏泰科技-庫薩科技●酷哇科技●仙途智能●

于萬智駕●高仙機(jī)器人●

科沃斯●

智行者●深蘭科技●景吾智能●漢特云智能●輝煌智行-億嘉和●浩睿智能●毛驢快跑●云潔科技●奇勃科技●優(yōu)地科技●九天創(chuàng)新●明諾機(jī)器人●新生紀(jì)智能●有鹿智能說明：以上排名不分先后?！駯|風(fēng)商用車●陜汽重卡●盈峰智能-盈峰環(huán)境●福田普羅科●宇通重工●悅達(dá)專用車●福龍馬城服機(jī)器人●京環(huán)裝備-北京環(huán)衛(wèi)●紐恩馳、愛瑞特●勁旅環(huán)境●諾法環(huán)保、博世科●蘇州金龍、華信電動●湘江智車、福力科技●海德汽車、徐工環(huán)境競爭格局：環(huán)衛(wèi)機(jī)器人、科技公司引領(lǐng)無人環(huán)衛(wèi)市場，并邁向小微型產(chǎn)品自主研發(fā)和自主制造；環(huán)衛(wèi)裝備、服務(wù)公司厚積薄發(fā)，整合前兩者能力探索與自主孵化并行●東風(fēng)商用車●陜汽重卡●一汽解放●福田汽車

●

福龍馬●宇通重工●京環(huán)裝備●勁旅環(huán)境●壹為新能源汽車●福力科技●舜泰汽車●易咖智車●云樂智能車●神遠(yuǎn)智造清潔機(jī)器人企業(yè)商業(yè)模式：

一是科技公司直接提供無人產(chǎn)品與環(huán)衛(wèi)服務(wù)；二是科技公司銷售無人技術(shù)及整機(jī)；三是科技公司與環(huán)衛(wèi)公司聯(lián)合拿項(xiàng)目；四是環(huán)衛(wèi)公司孵化科技公司環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)公司環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)公司

(裝備制造+運(yùn)營服務(wù)一體)環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)公司(裝備制造+運(yùn)營服務(wù)一體)無人環(huán)衛(wèi)科技公司無人環(huán)衛(wèi)科技公司無人環(huán)衛(wèi)科技公司(技術(shù)研發(fā)+產(chǎn)品研制)銷售無人環(huán)衛(wèi)裝備提供無人駕駛技術(shù)聯(lián)合研發(fā)無人產(chǎn)品自主孵化培育自研無人駕駛系統(tǒng)方案+有人/無人駕駛車輛+無人環(huán)衛(wèi)運(yùn)營服務(wù)(小微型環(huán)衛(wèi)機(jī)器人自研或外采、中大型環(huán)衛(wèi)車聯(lián)合OEM

開發(fā)、定制)提供市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)(含無人環(huán)衛(wèi)示范)提供市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)(含無人環(huán)衛(wèi)示范)環(huán)衛(wèi)管理部門國資環(huán)衛(wèi)公司物業(yè)公司/業(yè)主提供市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)(含無人環(huán)衛(wèi)示范)無人環(huán)衛(wèi)科技公司備注：面向室內(nèi)場景的小微型清潔做重點(diǎn)展示。核心能力無人駕駛技術(shù)解決方案技術(shù)方案+運(yùn)營服務(wù)+政企關(guān)系運(yùn)營服務(wù)+政企關(guān)系+自主技術(shù)(綜合性企業(yè)還具備環(huán)衛(wèi)裝備制造能力)模式好處·技術(shù)+產(chǎn)品+運(yùn)營全流程閉環(huán)●快速造血、做大營收的有效途徑·

“領(lǐng)先技術(shù)+專業(yè)服務(wù)”優(yōu)勢互補(bǔ)·

顯著降低雙方的試錯成本和風(fēng)險

●利于集中資源深耕各自擅長領(lǐng)域·環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目多，不缺應(yīng)用場景·母公司技術(shù)、供應(yīng)鏈、經(jīng)驗(yàn)積累

·借助社會資本，探索新業(yè)務(wù)模式模式弊端·

與環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司形成競爭關(guān)系·

項(xiàng)目投入過大資金回收周期長

·

缺乏環(huán)衛(wèi)運(yùn)營工藝及管理積累

·缺乏政企關(guān)系建立與維護(hù)經(jīng)驗(yàn)·科技公司短期只能提供技術(shù)方案·合作雙方需建立高度的戰(zhàn)略互信

·合作雙方業(yè)務(wù)層需深度交互磨合·轉(zhuǎn)型無人化的意愿決心可能不強(qiáng)·

需要持續(xù)投入大量的資金和精力代表企業(yè)·

酷哇科技、仙途智能·

于萬智駕、摯途科技等·

文遠(yuǎn)知行+傲藍(lán)得環(huán)境·

仙途智能+啟迪環(huán)境·

城市之光+潔亞環(huán)?！び瀛h(huán)境：盈峰智能(2019.11)·伏泰科技：庫薩科技(2023.06)

·福龍馬：城服機(jī)器人(2022.12)模式對比：從技術(shù)成熟度和市場開拓看，科技公司與環(huán)衛(wèi)公司合作模式更具可行性企業(yè)及產(chǎn)品通渠有道Flow

Bridge

Strategies無人環(huán)衛(wèi)車/機(jī)器人主要由五部分構(gòu)成，包括底盤、動力、上裝、

AD

系統(tǒng)、云平臺智能上裝作業(yè)系統(tǒng)機(jī)器人底盤，一般由機(jī)器人或無人環(huán)衛(wèi)科技公司自主研發(fā)；中大型線控底盤，由OEM提供；上裝系統(tǒng)，由專用車公司提供專用線控底盤(運(yùn)動系統(tǒng)、車架、駕駛室-機(jī)器人無、輪胎等)智慧環(huán)衛(wèi)云平臺+APP(監(jiān)測、調(diào)度、管理系統(tǒng)，遠(yuǎn)程操控系統(tǒng))動力驅(qū)動系統(tǒng)(電池、電機(jī)、電控、域控、充電模塊等)(清掃、噴灑、吸塵裝置，水箱、垃圾箱、液壓/壓縮/電控、識別/檢測/稱重模塊、上裝控制系統(tǒng))無人駕駛系統(tǒng)(多傳感器及定位系統(tǒng)、高精度地圖

、域控制器、傳感器自清潔系統(tǒng))①基本經(jīng)營情況：2023年?duì)I收126.31億、同比+3.06%,凈利潤4.98億、同比+19%。其中，

環(huán)保裝備總銷量1.2萬輛，銷售額50.85億、同比-16.42%,毛利率27.71%、同比+1.79百

分點(diǎn)；城市服務(wù)收入56.3億、同比+35.38%,毛利率16.68%、同比+1.23百分點(diǎn)；②成立盈峰智能：2019年11月成立廣東盈峰智能環(huán)衛(wèi)科技有限公司，主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售

小型智能環(huán)衛(wèi)設(shè)備，牽引公司“智能裝備+智慧環(huán)衛(wèi)+智云平臺”的發(fā)展戰(zhàn)略；③孵化犀牛智行：2021年2月成立深圳犀牛智行科技有限公司，重點(diǎn)突破無人環(huán)衛(wèi)機(jī)器人、

智能作業(yè)、智慧物聯(lián)等共性關(guān)鍵技術(shù)，代表產(chǎn)品S2010E掃路機(jī)、S1400RE

掃路機(jī)器人；④智能裝備族群：2023年報(bào)顯示，目前已自主研發(fā)智能清潔機(jī)器人十余款(均可選基礎(chǔ)款和

5G智

能

款

)

,

5G智能清潔機(jī)器人集群已在深圳、長沙、蘇州等實(shí)現(xiàn)落地運(yùn)營。2024年6月發(fā)布

S1400RE光伏清潔機(jī)器人智能垃圾分揀掃路機(jī)器人干式掃路機(jī)整體式濕式掃路機(jī)濕式掃路機(jī)滾掃式掃路機(jī)盈峰環(huán)境水務(wù)投資有限公司100%廣東盈峰智能環(huán)衛(wèi)科技有限公司100%深圳犀牛智行科技有限公司盈峰環(huán)境：以盈峰智能為載體、孵化犀牛智行，自研推出十余款智能清潔機(jī)器人智能清潔機(jī)器人無人駕駛掃路機(jī)器人光伏清潔機(jī)器人智能垃圾分揀小型掃路機(jī)宇通重工股份有限公司(600817)100%鄭州宇通重工有限公司85%傲藍(lán)得環(huán)境科技有限公司(2016年9月成立，總部鄭州)宇通客車股份有限公司(600066)產(chǎn)品規(guī)格數(shù)值車長(不含掃刷)2570

mm垃圾箱容積240

L水箱容積400

L單次充電作業(yè)面積120000

m2最小轉(zhuǎn)彎半徑2700

mm連續(xù)工作時間超

1

2

小

時核心亮點(diǎn)全無人/自動/場景時間2024年4月產(chǎn)品規(guī)格數(shù)值整備質(zhì)量5400

kg清水箱容積2

m3污水箱容積1.5L最大總質(zhì)量6400

kg核心亮點(diǎn)無駕駛艙、前裝量產(chǎn)交付時間2022年4月，首批50臺70.09%鄭

州宇通集團(tuán)有限公司41.65%產(chǎn)品規(guī)格數(shù)值整備質(zhì)量4700

kg箱體容積3

m3最大總質(zhì)量7700

kg電池電量90.24

kWh宇通系最大戰(zhàn)略投資方，擁有12.1%投票權(quán)廣州文遠(yuǎn)知行科技有限公司17.9%

(2018年1月成立，總部廣州)宇通集團(tuán)：戰(zhàn)投文遠(yuǎn)，并聯(lián)合研制了前裝量產(chǎn)無駕駛艙的自動駕駛洗掃車&清洗車1t

純電動自

動駕駛

掃路機(jī)6t

純電動自動駕駛洗掃車S66t純電動自

動駕駛

清洗車S6文遠(yuǎn)知行無人掃路機(jī)S1年報(bào)顯示，宇通已研發(fā)出6t洗掃車、6t清洗車、18t洗掃車、

1t

掃路機(jī)等

產(chǎn)品及線控整車，清潔機(jī)器人等小

型智能設(shè)備完成室內(nèi)外場景驗(yàn)證。自研聯(lián)合

設(shè)計(jì)

生產(chǎn)自研①

成立僑銀數(shù)智：2023年8月，成立全資子公司廣州僑銀數(shù)智城市有限責(zé)任公司，組建A

I+

無人駕駛+機(jī)器人技術(shù)團(tuán)隊(duì)，形成數(shù)智產(chǎn)品矩陣②

組建西部僑銀：2024年2月，僑銀數(shù)智與西部智聯(lián)合資成立西部僑銀(重慶),著力于多場景智能城市服務(wù)裝備(機(jī)器人+車輛)研發(fā)；③

無人裝備亮相：2024年9月，僑銀數(shù)智在“2024廣州環(huán)衛(wèi)與固體廢棄物處理設(shè)備展”_首次公開自主研發(fā)的3款無人駕駛智能環(huán)衛(wèi)裝備。·

產(chǎn)品功能：不僅具備配送能力，還兼具巡邏功能，提高城市管

理的效率和安全性?！?/p>

應(yīng)

用

場

景

：適用于城市街道、

公園、廣場等公共區(qū)域的配送

和巡邏任務(wù)?！?/p>

產(chǎn)品功能：專為園區(qū)設(shè)計(jì)，具備高效、靈活的清掃能力。·

應(yīng)用場景：適用于工業(yè)園區(qū)、住宅小)區(qū)、商業(yè)區(qū)等園區(qū)的環(huán)衛(wèi)作業(yè)。僑銀股份：圍繞“數(shù)智裝備”成立僑銀數(shù)智子公司，推出3款室外無人清掃機(jī)器人·產(chǎn)

品

功

能

：具備自主導(dǎo)航、自動避障、多模式清掃、自動充電、自動加水等·

場

景

：適用于城市公共道

路、廣場、公園等室外場

景的環(huán)衛(wèi)作業(yè)。Model-Y室外1噸級無人清掃機(jī)器人Model-Q200園區(qū)半噸級無人清掃機(jī)器人Model-AC室外配送機(jī)器人智能巡邏機(jī)器人智駕能力L4級別自動駕駛作業(yè)能力L4級別自動駕駛作業(yè)能力L4級別自動駕駛作業(yè)能力L4級別自動駕駛作業(yè)能力L4級別自動駕駛作業(yè)能力激光雷達(dá)1個128線1個128線2個128線4個128線4個128線毫米波雷達(dá)4個77Ghz4個77Ghz4個77Ghz4個77Ghz4個77Ghz攝像頭6個(2個高清、4個環(huán)視)6個(2個高清、4個環(huán)視)6個(2個高清、4個環(huán)視)12個(4個高清、8個環(huán)視)12個(4個高清、8個環(huán)視)超聲波雷達(dá)1套1套1套1套1套高精度地圖有有有有有使用場景推出時間人行道、背街小巷、廣場2024年9月輔道、非機(jī)動車道等2024年9月輔道、非機(jī)動車道、機(jī)動車道機(jī)動車道、高等級公路、高速公路、環(huán)城公路等基于東風(fēng)、陜汽、解放等的18噸線控底盤車型①

域控制器平臺：2022年7月與聯(lián)寶科技簽署戰(zhàn)略協(xié)議，基于雙Or

in

平臺為酷哇科技量身打造適用于市政環(huán)衛(wèi)車的AMR

自主行駛域控制器；;

②

專用車生產(chǎn)資質(zhì)：2023年5月取得“新能源專用車整車生產(chǎn)資質(zhì)”,自主研發(fā)的智能X5灑水車、X5掃路車、X5垃圾車年出貨量達(dá)100輛；!

③

合資公司注銷：工商信息顯示，2018年10月由酷哇科技與中聯(lián)環(huán)境合資成立“長沙酷哇中聯(lián)智能科技有限公司”已于2024年8月14日注銷；④

商業(yè)落地情況：2023年?duì)I收達(dá)10億元，上海研發(fā)中心(算法+整車研發(fā))超800人，蕪湖建有生產(chǎn)基地，已簽約華東總部(臺州)、西南總部(重慶),計(jì)劃今年出海與港盼TDO

·

在超20個城市落地

部羅干全臺白動賀中車輛

城服而日年化休量過10億，合同訂單總額超50億?？嵬劭萍迹骸凹夹g(shù)+產(chǎn)品+運(yùn)營”模式，2023年?duì)I收超10億，部署車輛超千余臺浩克系列18噸新能源自動駕駛沖洗車浩克系列18噸新能源自動駕駛洗掃車麒麟系列3噸新能源自動駕駛掃路機(jī)麒麟系列2噸清掃機(jī)器人獨(dú)角獸系列1噸清掃機(jī)器人長寬高4080*1280*2155

mm尺寸4050/4750*1655*2350

mm長寬高2700*1200*1600mm感知方案5L2R9V整備質(zhì)量2.5

t質(zhì)量2000

kg、3000

kg整備質(zhì)量1300kg導(dǎo)航定位組合導(dǎo)航+感知數(shù)據(jù)總質(zhì)量3.9

t感

知6L4R11V模塊化組合方案總質(zhì)量1.8

t補(bǔ)能補(bǔ)液自動充電/加水/倒垃圾清掃寬度1.2~2.4

m計(jì)算雙Orin車規(guī)、600tops、帶冗余清掃寬度1.4~1.6m,貼邊3cm整車保修1年垃圾箱容積1800

L定位定位精度≤5cm垃圾箱容積600L三電質(zhì)保5年清水箱容積300L,5h內(nèi)無需加水充電電壓400V成熟高壓清水箱容積240L線路調(diào)試每年每車2次，<20km最大爬坡度20%續(xù)

航續(xù)航6h,快充2h、慢充8h最大爬坡度20%OTA升級AD功能周期內(nèi)免費(fèi)最小轉(zhuǎn)彎半徑3325

mm運(yùn)

動車速最快40km/h,20°爬坡最小轉(zhuǎn)彎半徑2200

mm在線支持全天24h,遠(yuǎn)程48h最高運(yùn)行速度作業(yè)20km/h,行駛40km/h接

口提供底盤3D數(shù)模，支持二次開發(fā)最高作業(yè)速度10km/h操作方式移動端APP,一人多車適用場景乘客接駁、貨運(yùn)物流、道路清潔最長續(xù)航時間>8h,快充2h,35kWh適用場景市政道路等全場景①企業(yè)經(jīng)營情況：成立于2017年，累計(jì)融資超7億，2023年化合同超5億，目前在國內(nèi)外30余座城市部署超300臺無人環(huán)衛(wèi)車，研發(fā)總部上海

松江、制造基地有上海松江、嘉興南湖(年產(chǎn)500臺AD

清掃車，已投產(chǎn))、江西吉安(預(yù)計(jì)10月投產(chǎn))、山東濟(jì)南(華北總部2月簽約);②與啟迪全面合作：2018年以來啟迪先后3次投資仙途，至少持股4.9528%;2024年3月雙方簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，以自研智慧環(huán)衛(wèi)管理

平臺與作業(yè)裝備為基礎(chǔ)(啟迪合加是環(huán)衛(wèi)車制造商)共研共建“平臺+裝備+服條”模式目前V3已在啟迪咸寧、高郵、宜昌等項(xiàng)目試運(yùn)行。仙途智能：“技術(shù)+產(chǎn)品+運(yùn)營”模式，車隊(duì)規(guī)模300余臺，正與啟迪全面深化合作Platforma-X(V1)

自研自產(chǎn)無人環(huán)衛(wèi)車沖洗上裝

清掃上裝

垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)上裝AutowiseV3

Roboard-X自動駕駛清掃車

自研自動駕駛底盤平臺最長續(xù)航時間8h,快充2h、慢充8h采購單位臺州市椒江綠清環(huán)境發(fā)展有限公司采購代理機(jī)構(gòu)浙江建航工程咨詢有限公司采購單位聯(lián)系電話及聯(lián)系地江省臺州市椒江區(qū)海門街道市府大道東段201號采購代理聯(lián)系電話及

聯(lián)系地江省臺州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈B幢i104采購項(xiàng)目編號及名稱臺交所招〔2023110號

椒江區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務(wù)項(xiàng)目采購方式公開招標(biāo)采購公告發(fā)布日期2023年11月3日開標(biāo)日期2023年11月28日中標(biāo)結(jié)果：序號采購內(nèi)容數(shù)量中標(biāo)候選人中標(biāo)價(單位：元)1椒江區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔市場化服

務(wù)項(xiàng)目3年第一中標(biāo)候選人酷哇科技有限公司(聯(lián)合體，浙江國彩城市服務(wù)有限公司)585779040第二中標(biāo)候選人蕪湖艾科嗣建筑工程有限公司410397083臺州市產(chǎn)權(quán)交易所聯(lián)系人：陳女上評標(biāo)結(jié)果公示時間：2023年11月28日-12月1日。如無異議第一中標(biāo)候選人直接轉(zhuǎn)為中標(biāo)人。①

道路保潔面積約1342萬m2,

公園廣場保潔面積約20萬

m2,綠道保潔面積約16萬m2,河道保潔面積約589萬

m2,

其

他(

城中

村

、開放式小區(qū)等)約1301萬m2。②

開放式小區(qū)1919個公共樓道保潔；③

垃圾分類亭周邊清運(yùn)至16座中轉(zhuǎn)站④

108個公廁運(yùn)維，要求24小時開放；⑤

城市家具(

1955個果殼箱、隔離欄)清洗保潔；

!

⑥大件垃圾及散落建筑垃圾送至垃圾分揀中心。①

2022年11月，椒江區(qū)政府與酷哇科技簽約?？偛宽?xiàng)目

投資約30億元，首期用地45畝，建設(shè)城市全場景智能

網(wǎng)聯(lián)服務(wù)機(jī)器人“二中心二基地”(研發(fā)中心、制造

基地——擬2025年初投產(chǎn)、數(shù)據(jù)中心、應(yīng)用基地);②

2022年12月，成立臺州子公司華東總部；③

2023年06月，酷哇科技(華東)總部項(xiàng)目開工；④

2024年01月，臺州市發(fā)布《酷哇科技華東總部項(xiàng)目建

設(shè)用地規(guī)劃許可批后公布》。2023年11月，臺州市椒江區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務(wù)項(xiàng)目公布中標(biāo)結(jié)果結(jié)果公示典型案例：酷哇牽頭中標(biāo)【椒江區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化服務(wù)項(xiàng)目】,3年5.86億，以投代招2024年4月起，酷哇在椒江城區(qū)15條主干道陸續(xù)投用1噸級獨(dú)角獸30臺、3噸級中小型機(jī)器人20臺、18噸新能源環(huán)衛(wèi)車4臺，實(shí)現(xiàn)車道、非機(jī)動車道、輔道全覆蓋，共54臺設(shè)備。椒江區(qū)酷哇科技(華東)總部項(xiàng)目椒江區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔市場化服務(wù)項(xiàng)目內(nèi)容椒江產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)子基金：酷哇專項(xiàng)基金2.26億元來購項(xiàng)目：德清縣環(huán)境衛(wèi)生管理處智能環(huán)衛(wèi)應(yīng)用場景推廣項(xiàng)目項(xiàng)目編號：ZCDQCG-2024-DTO1采購人：名稱：德清縣環(huán)境衛(wèi)生管理處地址：洋見公告正文聯(lián)系人：電話購代理機(jī)構(gòu)：名稱：浙江中誠工程管理科技有限公司地址：浙江省湖州市德清縣舞陽街道云岫南路718號中科衛(wèi)星大廈10樓聯(lián)系人：電話：來購組織類型：分散來購來購方式：詢價定標(biāo)/成交日期：2024-05-2416:20:17定標(biāo)/成交結(jié)果：云創(chuàng)智行科技(蘇州)有限公司(6.865157858E7元)評審小組成員名單：房琪超范成，費(fèi)莉君同級政府采購監(jiān)督管理部門：名稱：德清縣財(cái)政局電話息來源：德清縣接收時間：2024-05-24典型案例：云創(chuàng)中標(biāo)【德清縣智能環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目】,3年2.16億，總部與上市主體須遷入浙江中誠工程管理科技有限公司關(guān)于德清縣環(huán)境衛(wèi)生管理處智能環(huán)衛(wèi)應(yīng)用場景推廣項(xiàng)

2024年5月，德清縣智能環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目內(nèi)容

目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告信息發(fā)布時間：2024-05-2416:20:17[字號大中小】

①

項(xiàng)目金額：7203萬/年，服務(wù)期3年，合計(jì)2.16億②

服務(wù)內(nèi)容：2024年2月~2027年12月，分階段分區(qū)域開展智能駕駛環(huán)衛(wèi)開放運(yùn)營。逐步開放城東、城西區(qū)塊約205萬m2;開放舞陽街以南、塔山街以北及104國

道區(qū)塊約59萬m2;開放舞陽街、雙山路區(qū)塊等有條件

清掃區(qū)域約28萬m2。開放保潔總面積不少于1100萬m2③

采購方式：單一來源(揭榜單位總部搬遷至德清，上

市主體落地德清，其間共有5家企業(yè)提交申報(bào)材料)。④

公司成立：2024年5月德清云創(chuàng)環(huán)境科技有限公司成①

產(chǎn)品落地：9月，9輛無人清掃車在德清武康區(qū)正式投入運(yùn)營。預(yù)期10月中旬完成兩種車型15輛車掛牌上路。!②

落地干余臺：云創(chuàng)走“產(chǎn)品+運(yùn)營”模式，已量產(chǎn)3款I(lǐng)產(chǎn)品，自建年產(chǎn)500臺工廠，擬2025-2026年產(chǎn)品落地_達(dá)千臺。

2027年實(shí)現(xiàn)全無人環(huán)衛(wèi)作業(yè)，并沖擊上市。_立，注冊資本500萬，云創(chuàng)持股80%、勁旅持股20%。i渾南區(qū)老城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目結(jié)果公告2024年09月30日1630東源：中國政府采網(wǎng)I

打E0]顯

示

公

告

康

】①

采購單位：沈陽市渾南區(qū)城市管理局

i②

成交金額：約1.69億/年(5.③服務(wù)時間：自簽訂合同之日起3年④

采購需求：公廁管理、維護(hù)及保潔(公交站臺保潔(19)生活垃圾清運(yùn)⑥配合建設(shè)建筑垃圾臨時中轉(zhuǎn)場管理⑤

項(xiàng)目要求：不接受聯(lián)合體投標(biāo)

外，還提出：“掃保車輛進(jìn)行掃保作業(yè)，所提供的創(chuàng)新方案相關(guān)內(nèi)容”。⑥

項(xiàng)目性質(zhì)：生作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目(約1.渾南區(qū)老城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公一

、項(xiàng)目編號：JH24-210112-00713二

、項(xiàng)目名稱：渾南區(qū)老城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目三

、中

標(biāo)(

成

交

)

信

息包組編號：001包組名稱：渾南區(qū)老城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目供應(yīng)商名稱：福龍馬集團(tuán)股份有限公司供應(yīng)商地址：福建省龍巖市新羅區(qū)福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)東華社區(qū)龍騰南

路42號中標(biāo)(成交)金額：168,994,539.37(元)評審總得分：94.01(分)07億元/3年),總額5.076億元(1)街路清掃保潔(2)綠化帶人工清掃(3)水沖4)非物業(yè)小區(qū)保潔(5)垃圾中轉(zhuǎn)站

管理、維護(hù)(6)城中村保潔(7)橋梁道路保潔(8)鐵路沿線

保潔(9)有軌電車站臺保潔(10)廣場保潔(11)河道水域保

潔(12)河道岸邊保潔(13)冬季除雪服務(wù)(14)桿類保潔(15)箱類保潔(16)街路護(hù)欄保潔(17)橋梁護(hù)欄保潔(18)(20)新建小區(qū)配套公廁保(21)天橋保潔；(22)突發(fā)事件應(yīng)急處理；(23)其他：垃圾分類；②無主建筑垃圾清運(yùn)；③公廁、生活垃圾中轉(zhuǎn)站

等建筑設(shè)施維修④冬季綠化帶擋板擦洗；⑤高架橋隔音屏清潔；⑦無人駕駛掃保試點(diǎn)。,且除了傳統(tǒng)常規(guī)環(huán)衛(wèi)服務(wù)內(nèi)容按照甲方要求設(shè)立定點(diǎn)示范區(qū)域采用無人駕駛以及無條件完成投標(biāo)文件工作方案中屬于福龍馬2016年3月中標(biāo)的【渾南區(qū)老城區(qū)環(huán)境衛(wèi)46億/年、服務(wù)期8年)】到期后的續(xù)標(biāo)項(xiàng)目，在原有項(xiàng)目基礎(chǔ)上服務(wù)更廣，年化合同金額有所增加。典型案例：福龍馬續(xù)標(biāo)【渾南老城區(qū)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目】,3年5.07億，不接受聯(lián)合體投標(biāo)2024年9月，渾南區(qū)老城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目潔

①;結(jié)論及建議通渠有道Flow

Bridge

Strategies·特

征

：探索適配無人環(huán)

衛(wèi)的專屬軟件與硬件，

實(shí)現(xiàn)從技術(shù)研究到軟硬

件開發(fā)的轉(zhuǎn)換·

事

件

：2018年9月，酷

哇機(jī)器人與中聯(lián)環(huán)境成

立"酷哇中聯(lián)智能科技”,是業(yè)內(nèi)首家無人

環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品合資公司·

特

征

：全新前裝量產(chǎn)無

人環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品出現(xiàn)，小批

量投放真實(shí)場景驗(yàn)證迭

代，并品類化●

事

件

：2022年4月，文

遠(yuǎn)知行聯(lián)合宇通推出國

內(nèi)

首

款

6t前裝量產(chǎn)無駕

駛艙環(huán)衛(wèi)車S6,

首批50

臺交付路測·

特

征

：在環(huán)衛(wèi)車上進(jìn)行

無人化改裝，研究技術(shù)

的可行性，解決"從無

到有”問題·

事

件

：2017年9月，智

行者攜手Apollo

在北京

投放旗下首款蝸小白無

人駕駛掃路車(煙臺海

德的掃路機(jī)平臺)●

特

征

：無人環(huán)衛(wèi)產(chǎn)品成

本與性能滿足環(huán)衛(wèi)服務(wù)

需要，商業(yè)模式與標(biāo)準(zhǔn)

法規(guī)基本成型·

事

件

：①無人駕駛車輛

及其營運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)出臺；②

無人駕駛環(huán)衛(wèi)車輛正式

獲得國家層面的生產(chǎn)準(zhǔn)

入與上路許可備注：示范驗(yàn)證期無人環(huán)衛(wèi)企業(yè)需發(fā)展階段：當(dāng)前，無人駕駛環(huán)衛(wèi)仍處示范驗(yàn)證期，預(yù)計(jì)2028年左右實(shí)現(xiàn)規(guī)模落地階段一：技術(shù)驗(yàn)證期(2017年之前)階段二：工程實(shí)現(xiàn)期(2018-2021年)階段四：規(guī)模應(yīng)用期(2028年以后)階段三：示范驗(yàn)證期(2022-2027年)理念迭代。聯(lián)營合作勢在必行①

“城市管家”大環(huán)衛(wèi)模式下，政府環(huán)衛(wèi)部

門更傾向于購買整體環(huán)衛(wèi)服務(wù)解決方案②

單一環(huán)衛(wèi)公司或無人環(huán)衛(wèi)科技公司，均不

具備嵌入無人環(huán)衛(wèi)的一體化項(xiàng)目能力要求物業(yè)市場是潛在增量①

政府已將開放小區(qū)公共樓道、新建小區(qū)公

廁、非物業(yè)小區(qū)等納入市政環(huán)衛(wèi)招標(biāo)范疇②

物業(yè)公司+無人環(huán)衛(wèi)科技公司，將成為居

民區(qū)、工商業(yè)園區(qū)等無人環(huán)衛(wèi)的增量市場公開道路通行合規(guī)化①

當(dāng)前，僅極少城市立法或?yàn)檎猩涕_放部分

區(qū)域，全國范圍內(nèi)無人環(huán)衛(wèi)車上路屬非法②

待無人環(huán)衛(wèi)車及其運(yùn)營相對成熟后，全國

范圍內(nèi)公開道路上路通行政策就會出臺限定區(qū)域市場規(guī)?；?/p>

工廠、園區(qū)、高校、景區(qū)、商業(yè)中心等封

閉/半封閉場景落地，不涉及法規(guī)約束②

清掃、吸塵、洗地等小微型環(huán)衛(wèi)機(jī)器人已

經(jīng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品系列化，國內(nèi)外均有明確需求市場趨勢：限定區(qū)域規(guī)模化、聯(lián)營勢在必行、物業(yè)市場是增量、上路通行合規(guī)化41資金周轉(zhuǎn)問題環(huán)衛(wèi)一體化或特許經(jīng)營大幅提升了服務(wù)資

質(zhì)、資金規(guī)模、運(yùn)營能力等行業(yè)壁壘，資

金籌集和成本控制是運(yùn)營企業(yè)面臨難題市場開拓阻礙無人環(huán)衛(wèi)科技公司做運(yùn)營，與專業(yè)環(huán)衛(wèi)

公司和地域性環(huán)衛(wèi)公司相比，并無太大

優(yōu)勢，競爭關(guān)系遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于合作互補(bǔ)產(chǎn)品售價高昂目前小型無人清掃車約20~40萬，大型

無人