團(tuán)結(jié)香港基金-大新銀行大灣區(qū)行業(yè)發(fā)展指數(shù)2024

大灣區(qū)行業(yè)發(fā)展指數(shù)2024622指數(shù)特色及摘要口TD6個(gè)重點(diǎn)行業(yè)口TD訪問了逾3,000間大灣區(qū)企業(yè)?大灣區(qū)四大中心城市中，香港在金融服務(wù)、貿(mào)易及物流和文化體育及旅遊三個(gè)行踞榜首；深圳在創(chuàng)新及科技和製造兩個(gè)行業(yè)獨(dú)佔(zhàn)鰲頭；廣州在建造及房地產(chǎn)業(yè)排名?港深穗在多個(gè)行業(yè)展現(xiàn)獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手協(xié)同發(fā)展。如三地在金融和貿(mào)易業(yè)的定位展為新增長(zhǎng)點(diǎn)；創(chuàng)科及文體旅業(yè)屬戰(zhàn)略重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，政策支持需時(shí)轉(zhuǎn)化成巨大增長(zhǎng)潛3產(chǎn)業(yè)並成為國(guó)際人才及資金的匯聚地。因此，大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)及行業(yè)情況備受矚目，對(duì)有意在此尋求市場(chǎng)機(jī)遇的企業(yè)來(lái)說(shuō)有著重大意義。為深入了解大灣區(qū)的發(fā)展現(xiàn)狀以及各個(gè)城市的獨(dú)特定位和潛力，由團(tuán)結(jié)香港基金及大新銀行聯(lián)合呈獻(xiàn)的大灣區(qū)行業(yè)發(fā)展指數(shù)2024（指數(shù)）自2024年起將按年追蹤十一個(gè)城市在六個(gè)重點(diǎn)行業(yè)的表現(xiàn)，透過(guò)多維度、科學(xué)化的評(píng)估，為政策制定者、企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)提供重要參考。研究方法在選擇合適行業(yè)作為量度目標(biāo)時(shí)，研究團(tuán)隊(duì)考慮了一籃子因素，包括國(guó)家發(fā)展方向、行業(yè)規(guī)模、發(fā)展?jié)摿?、各城市定位等，最後決定以下列六個(gè)行業(yè)為研究領(lǐng)域：金融服務(wù)創(chuàng)新及科技貿(mào)易及物流研究團(tuán)隊(duì)以數(shù)據(jù)量度六個(gè)行業(yè)於過(guò)去一年的表現(xiàn)。數(shù)據(jù)涵蓋各地政府統(tǒng)計(jì)數(shù)字、企業(yè)網(wǎng)站、大學(xué)或研究機(jī)構(gòu)報(bào)告及私人數(shù)據(jù)庫(kù)等超過(guò)60個(gè)來(lái)源；而分析亦按各行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵的一級(jí)指標(biāo)或會(huì)因各自行業(yè)的特性而不盡相同，而為了突顯政策在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和大灣府在推動(dòng)行業(yè)的跨城市合作、便利營(yíng)商和創(chuàng)業(yè)、數(shù)字化及綠色發(fā)展四個(gè)通用領(lǐng)域，以及個(gè)別行業(yè)特定領(lǐng)域的政策，如貿(mào)易及物流業(yè)下的關(guān)稅安排，於該年有效的相關(guān)政策會(huì)被計(jì)算在內(nèi)。各一級(jí)指標(biāo)下設(shè)有相關(guān)的二級(jí)指標(biāo)。制訂二級(jí)指標(biāo)時(shí)，研究團(tuán)隊(duì)參考了業(yè)界不同的研究報(bào)告以及各地專家意見，並考慮相關(guān)數(shù)據(jù)在十一個(gè)城市的齊全度和可比性。另外，為了掌握區(qū)內(nèi)各業(yè)界對(duì)未來(lái)的信心和看法，研究團(tuán)隊(duì)以問卷形式調(diào)查了十一個(gè)城市共3,112間企業(yè)的中高層職員。各市的受訪企業(yè)數(shù)量按城市佔(zhàn)大灣區(qū)的GDP比例決定；而各行業(yè)在單一城市的受訪企業(yè)數(shù)量也按例決定。每個(gè)行業(yè)內(nèi)中小企與大型企業(yè)的比例4分析框架指數(shù)以2023年為基準(zhǔn)年，隨後每年統(tǒng)計(jì)一次，反映行業(yè)在過(guò)去一年的增長(zhǎng)。在每個(gè)行業(yè)內(nèi)，十一個(gè)城市都會(huì)按照指標(biāo)得出各自的行業(yè)城市增長(zhǎng)率，再以行業(yè)內(nèi)各城市佔(zhàn)大灣區(qū)一個(gè)綜合增長(zhǎng)率。每個(gè)行業(yè)都會(huì)進(jìn)行兩個(gè)層面的分析2.城市發(fā)展趨勢(shì)1.2.城市發(fā)展趨勢(shì)部分詳加分析，按指標(biāo)在2024部分詳加分析，透過(guò)問卷調(diào)查了解行業(yè)前景3.信心指數(shù)3.信心指數(shù)所在城市的經(jīng)濟(jì)情況、1005004.機(jī)遇與挑戰(zhàn)機(jī)遇和挑戰(zhàn)並加以分析，13*高於50表示態(tài)度樂觀，低於50表示態(tài)度悲觀5概覽2024年按年增長(zhǎng)率金融服務(wù)創(chuàng)新及科技創(chuàng)新及科技貿(mào)易及物流+8.8%製造綜合大灣區(qū)六個(gè)行業(yè)+4.9%貿(mào)易及物流+8.8%製造綜合大灣區(qū)六個(gè)行業(yè)+4.9%建造及房地產(chǎn)-2.9%文化體育及旅遊文化體育及旅遊__八金融服務(wù)金融服務(wù)自國(guó)家改革開放以來(lái)，金融服務(wù)業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要?！痘浉郯拇鬄硡^(qū)深化合作。近年來(lái)，跨境理財(cái)通出臺(tái)，交易所買賣基金(ETF)納入互聯(lián)互通合資格證券，深港通、債券通也不斷優(yōu)化並擴(kuò)大規(guī)模。兩地監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)加強(qiáng)合作，為大灣區(qū)金融業(yè)發(fā)展奠定基調(diào)。二級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)5.經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)6.政策支持8.1%10.0%4.數(shù)字及綠色金融3.投資產(chǎn)品2.行業(yè)人才一級(jí)指標(biāo)權(quán)重一級(jí)指標(biāo)23.0%29.9%10.8%18.2%*按公司註冊(cè)地或主要業(yè)務(wù)地點(diǎn)計(jì)算金融服務(wù)7圖圖1大灣區(qū)金融服務(wù)業(yè)領(lǐng)先城市5東莞5東莞3廣州2深圳廣州2深圳4佛山以100分為滿分宏觀環(huán)境100806040香港深圳宏觀環(huán)境100806040香港深圳廣州佛山東莞行業(yè)人才200投資產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)投資產(chǎn)品數(shù)字及綠色金融港深穗主導(dǎo)定位各不同在大灣區(qū)金融業(yè)城市得分中，香港、深圳、廣州位列前三甲。當(dāng)中，香港與深圳的表現(xiàn)尤為出色，兩地共同位居第一梯隊(duì)，廣州則屬於第二梯隊(duì)，而其他城市形成第三梯隊(duì)。香港與深圳各有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。香港在方面表現(xiàn)突出，這得益於其高度國(guó)際化、成熟的人才培育體系，以及政策上連接國(guó)際市場(chǎng)與內(nèi)地市場(chǎng)的能力。在2024年88圖2圖2大灣區(qū)金融服務(wù)業(yè)領(lǐng)先城市分項(xiàng)表現(xiàn)一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)以100分為滿分報(bào)告中，香港排名重返全球三甲。此外，香港作為全球最大的離岸人民幣業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位正不斷得到進(jìn)一步鞏固。今年，香港的離岸人民幣支付比例已增至超過(guò)八成，較早前一直約七成的比例有明顯增長(zhǎng)。這一增長(zhǎng)主要?dú)w因於離岸人民幣資金池的擴(kuò)大，以及離岸人民幣產(chǎn)品（如展。另一方面，香港擁有眾多高端金融人才，特許金融分析師（CFA）持證者數(shù)量明顯多於大灣區(qū)其他城市，且高等教育機(jī)構(gòu)在金融人才培育上表現(xiàn)出色。深圳則擁有多家大型金融科技企業(yè)，在「數(shù)字及綠色金融」相關(guān)指標(biāo)得分較高。這些企業(yè)加速了深圳的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。政府和銀行的支持也令深圳的數(shù)字產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模達(dá)到1.26萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)26%，佔(zhàn)全市貸款總額的13%。此外，深圳是內(nèi)地重要的財(cái)富管理中心，管理總規(guī)模超28萬(wàn)億元人民幣，與2020年約20萬(wàn)億的規(guī)模相比增長(zhǎng)迅速。深圳在「經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)」指標(biāo)上表現(xiàn)尤為突出，這主要體現(xiàn)在其眾多規(guī)模龐大的上市金融機(jī)構(gòu)，如中信證券、中國(guó)平安和招商銀行等行業(yè)龍頭企業(yè)。廣州整體分?jǐn)?shù)落後於香港和深圳，但在綠色金融方面的發(fā)展尤為顯著。廣州積極推動(dòng)南沙區(qū)的綠色金融發(fā)展，並作為國(guó)家氣候投融資試點(diǎn)，建立了氣候投融資項(xiàng)目庫(kù)。截至2024年上半年，廣州的綠色貸金融服務(wù)9圖3圖3大灣區(qū)金融服務(wù)業(yè)政策熱度地圖及政策示例綠色金融：推進(jìn)新設(shè)一批綠色金融機(jī)構(gòu)，支持南沙區(qū)開展國(guó)家氣候投融資試點(diǎn)工肇慶廣州惠州肇慶廣州惠州優(yōu)化―1.將公募證券基金至R4”風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；2.將個(gè)人投資者額度從100萬(wàn)元人民幣提高到300萬(wàn)元人民幣佛山東莞深圳 香港江門首部綠色金融法規(guī)，率先要求金融機(jī)構(gòu)披數(shù)字金融：爭(zhēng)取到2025年，在全市形成5個(gè)以上數(shù)字金融珠海澳門大灣區(qū)是國(guó)家跨境金融、數(shù)字及綠色金融的「示範(fàn)區(qū)」在政策支持上，香港、深圳和廣州均處?kù)额I(lǐng)先地位，但各有側(cè)重。香港的政策在數(shù)字金融、綠色金融和跨境合作方面均衡發(fā)展。香港交易所成為全球首批實(shí)施國(guó)際可也發(fā)布了《香港可持續(xù)金融分類目錄》，為綠色產(chǎn)品提供了明確的定義。在數(shù)字金融方面，包括數(shù)碼港元在內(nèi)的「多種央行數(shù)碼貨幣跨境網(wǎng)絡(luò)」(mBridge)成為全球首批以多種央行數(shù)碼貨幣為跨境交易結(jié)算的項(xiàng)目；香港亦見證亞洲首個(gè)虛擬資產(chǎn)現(xiàn)各種互聯(lián)互通機(jī)制，將全球投資者引入中國(guó)市場(chǎng)，並讓內(nèi)地投資者投資在港上市的國(guó)際股票。2024年以來(lái)，跨境理財(cái)通進(jìn)一步優(yōu)化，推出了擴(kuò)大參與機(jī)構(gòu)等多項(xiàng)措施。深圳在綠色金融和數(shù)字金融領(lǐng)域推出了重磅政策，自2021年起實(shí)施了全國(guó)首部綠色金融法規(guī)，要求金融業(yè)上市公司披露環(huán)境信息，並建立綠色投資評(píng)估體系，以有效防範(fàn)「漂綠」風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)字金融方面，深圳目標(biāo)在2025年建成5個(gè)以上的數(shù)布《廣州市發(fā)展綠色金融支持碳達(dá)峰行動(dòng)》，推動(dòng)綠色金融體系建設(shè)、完善相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。圖4圖4大灣區(qū)金融服務(wù)業(yè)高增長(zhǎng)城市+9.6%+9.1%+8.9%+6.9%+5.1%0%2%4%6%8%10%12%經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇助力金融業(yè)發(fā)展各大城市均錄得增長(zhǎng)隨著防疫措施的放寬，2023年大灣區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯著回升，自2024年以交金額上升，這些因素共同推動(dòng)了大灣區(qū)些人均GDP較低的城市，如中山和江門，增長(zhǎng)率尤為顯著，這部分源於基數(shù)相對(duì)較低。例如，江門的新發(fā)行債券額在2023前三的城市―香港、深圳和廣州，儘管其金融業(yè)體量較大，2023年仍錄得不俗的增幅。其中，香港以9.6%的整體增長(zhǎng)率位居首位。自2024年起，互聯(lián)互通機(jī)制擴(kuò)容和多項(xiàng)資本市場(chǎng)和投資指標(biāo)錄得顯著增長(zhǎng)。擴(kuò)容，近百隻ETF產(chǎn)品被納入最新合資格關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。根據(jù)氣候債券倡議組織綠色債券總發(fā)行規(guī)模在2023年同比增長(zhǎng)超過(guò)1.7倍，無(wú)論是增幅還是總金額，均相當(dāng)可觀。深圳和廣州亦分別錄得5.1%和2.9%的增長(zhǎng)。其中，深圳在財(cái)富管理領(lǐng)域的增長(zhǎng)尤為顯著。近年來(lái)，深圳逐漸成為全國(guó)第三大財(cái)富管理中心，僅次於上海和北京，其財(cái)富管理總規(guī)模在2023年同比於深交所不斷推出新的指數(shù)基金產(chǎn)品及創(chuàng)新的指數(shù)編制方法，深圳交易所的ETF成交額在2023年同比增長(zhǎng)41%。此外，該市的新發(fā)行債券數(shù)量亦大幅增加。香港，但其人身險(xiǎn)保費(fèi)收入在大灣區(qū)十一個(gè)城市中增幅最高。這或許是由於廣州的常住人口平均年齡約為35歲，且該市擁有眾多大學(xué)及高等教育機(jī)構(gòu)。保險(xiǎn)觀念在定期體檢的日益重視，進(jìn)一步推動(dòng)了人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的增長(zhǎng)。金融服務(wù)110100信心指數(shù)0100信心指數(shù)以50為分界線政策對(duì)準(zhǔn)機(jī)遇數(shù)字化轉(zhuǎn)型為挑戰(zhàn)大灣區(qū)金融服務(wù)業(yè)的信心指數(shù)未來(lái)值為的分界線高，說(shuō)明受訪企業(yè)普遍認(rèn)為金融服務(wù)業(yè)2025年的形勢(shì)將好於現(xiàn)狀。在公司員工數(shù)量方面，金融服務(wù)業(yè)的指數(shù)未來(lái)值為55.5，顯著高於大灣區(qū)整體的的發(fā)展持樂觀態(tài)度，預(yù)期2025年金融服務(wù)業(yè)的員工數(shù)量將會(huì)增加。這種增長(zhǎng)預(yù)期的背後，主要源於金融業(yè)的獨(dú)特性。作為服務(wù)業(yè)的重要一環(huán)，金融服務(wù)業(yè)相對(duì)於製造業(yè)等行業(yè)，不易受到自動(dòng)化技術(shù)的影響。儘管科技和人工智能正在不斷改變行業(yè)的運(yùn)作模式，但金融服務(wù)業(yè)仍然依賴高水平的專業(yè)知識(shí)和人際互動(dòng)，因此對(duì)人力資源的需求相對(duì)穩(wěn)定。此外，金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭比較強(qiáng)，金融企業(yè)對(duì)人才的需求預(yù)計(jì)將會(huì)有所增長(zhǎng)。中小企在這一趨勢(shì)中表現(xiàn)尤為積極，對(duì)未來(lái)員工數(shù)量的增長(zhǎng)預(yù)期更加強(qiáng)烈。在機(jī)遇方面，大灣區(qū)受訪企業(yè)一致關(guān)注跨境金融服務(wù)、投資便利化、可持續(xù)金融和政策主題密切相關(guān)，表明政策正在產(chǎn)生實(shí)灣區(qū)「跨境理財(cái)通」業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》實(shí)施以來(lái)，短短兩個(gè)月內(nèi)，跨境理財(cái)通的資活動(dòng)的發(fā)展。與此同時(shí)，隨著全球?qū)沙掷m(xù)金融的重視，大灣區(qū)也積極推動(dòng)綠色金融發(fā)展，支持環(huán)保技術(shù)、可再生能源等項(xiàng)目融資，這進(jìn)一步加快了金融創(chuàng)新的步伐。在金融創(chuàng)新方面，新技術(shù)如區(qū)塊鏈、人工智能和大數(shù)據(jù)的應(yīng)用也受到受訪企業(yè)的高度關(guān)注，這些技術(shù)正重塑金融服務(wù)模式，為業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)管理的提升提供了巨大潛力。大灣區(qū)受訪企業(yè)普遍認(rèn)為「金融科技成技不斷進(jìn)步，金融服務(wù)業(yè)深知數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)力的重要性，但無(wú)論大企還是中小企，均面臨高昂成本和資源壓力。大型企業(yè)需要解決技術(shù)與現(xiàn)有系統(tǒng)的整合問題，以及對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)技能培訓(xùn)，中小企則主要受限於資金不足。此外，數(shù)據(jù)安全在數(shù)字化過(guò)程中不可忽視，數(shù)據(jù)洩露可能有損公司聲譽(yù)。因此，企業(yè)在推動(dòng)數(shù)字化的同時(shí)，還需加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全措施，確保在享受科技帶來(lái)便利的同時(shí)，能有效防範(fàn)各類數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)新及科技創(chuàng)新及科技科技革新是現(xiàn)代城市發(fā)展的源動(dòng)力?！洞鬄硡^(qū)規(guī)劃綱要》提出要建設(shè)國(guó)際科技創(chuàng)新中心，利用區(qū)內(nèi)豐富的人才資源、完善的基礎(chǔ)設(shè)施和強(qiáng)大的市場(chǎng)潛力，大力發(fā)展創(chuàng)新及科技業(yè)。隨著人工智能、新能源汽車、生物科技等前沿領(lǐng)域的快速發(fā)展，創(chuàng)科業(yè)將為大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)升級(jí)轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)而有力的支持。一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)1.1私人研發(fā)支出佔(zhàn)GDP比例1.2城市研發(fā)支出佔(zhàn)GDP比例1.5每萬(wàn)人PCT專利新公開數(shù)量2.基礎(chǔ)建設(shè)16.9%3.行業(yè)人才13.3%4.商業(yè)活動(dòng)15.9%5.經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)14.1%6.政策支持10.0%6.1整體政策1.創(chuàng)新潛力29.8%*按公司註冊(cè)地或主要業(yè)務(wù)地點(diǎn)計(jì)算創(chuàng)新及科技13圖圖1大灣區(qū)創(chuàng)新及科技業(yè)領(lǐng)先城市5東莞5東莞3香港2廣州香港2廣州深圳珠海以100分為滿分深圳廣州香港珠海東莞政策支持經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)創(chuàng)新潛力100806040200商業(yè)活動(dòng)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)人才深圳廣州引領(lǐng)科技創(chuàng)新香港加速發(fā)展範(fàn)疇皆領(lǐng)先其他城市。在「創(chuàng)新潛力」方面，深圳的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)主要來(lái)自對(duì)研究開發(fā)的巨大投入。最新數(shù)據(jù)顯示深圳總研發(fā)支接近95%來(lái)自企業(yè)研發(fā)投資，足見產(chǎn)業(yè)在深圳的科創(chuàng)行業(yè)的主導(dǎo)地位。深圳擁有完善的科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈，這在「商業(yè)34家科技獨(dú)角獸企業(yè)，屬大灣區(qū)之最。另外有6家大型高科技企業(yè)登上福布斯全迪等國(guó)際知名科技龍頭。從「經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)」圖2圖2大灣區(qū)創(chuàng)新及科技業(yè)領(lǐng)先城市分項(xiàng)表現(xiàn)一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)以100分為滿分支柱，2023年全市GDP之中，戰(zhàn)略性新萬(wàn)人，無(wú)論是數(shù)量或密度皆是區(qū)內(nèi)最高。排名第二的是廣州。廣州是區(qū)內(nèi)重要的科正坐落於廣州，另外還有3所省實(shí)驗(yàn)室，18所粵港澳聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，以及由眾多大學(xué)主導(dǎo)的重點(diǎn)科研單位，為基礎(chǔ)及應(yīng)用研究提供堅(jiān)實(shí)的支持，因此「基礎(chǔ)建設(shè)」分?jǐn)?shù)排名第一。另外，作為廣東省省會(huì)，廣州擁有豐富的高等教育資源，培養(yǎng)了全省超過(guò)八成研究生。優(yōu)秀人才為市內(nèi)帶來(lái)豐碩的科研成果。2023年廣州科研團(tuán)隊(duì)發(fā)表在國(guó)際期刊的論文份額達(dá)1,170篇，同時(shí)獲得國(guó)家科技獎(jiǎng)26項(xiàng)，兩項(xiàng)數(shù)字均列灣區(qū)第一。因此，廣州在「行業(yè)人才」香港的創(chuàng)科行業(yè)起步較遲，但近年在政策科研投入和商業(yè)轉(zhuǎn)化的成果有待時(shí)間顯現(xiàn)，但是基礎(chǔ)科研能力不容忽視。香港擁有五所世界百?gòu)?qiáng)大學(xué)，是全球頂尖大學(xué)最集中的城市。2023年，香港的科研團(tuán)隊(duì)在國(guó)際期刊發(fā)表接近700份論文，僅次於廣州。在硬件方面，香港有16所全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。這些在「行業(yè)人才」和「基礎(chǔ)此外，香港在「政策支持」方面評(píng)分優(yōu)異。政府近年推出多項(xiàng)政策支持行業(yè)發(fā)展，資金投入可媲美深圳和廣州，例如隊(duì)提供最高一億港元的資助幫助轉(zhuǎn)化科研成果，項(xiàng)目總額達(dá)100億港元。創(chuàng)新及科技15圖3圖3大灣區(qū)創(chuàng)新及科技業(yè)政策熱度地圖及政策示例海珠區(qū)建設(shè)人工智能大模?為重點(diǎn)晶片設(shè)計(jì)企業(yè)提供辦公場(chǎng)地租金津海珠區(qū)建設(shè)人工智能大模?為重點(diǎn)晶片設(shè)計(jì)企業(yè)提供辦公場(chǎng)地租金津300萬(wàn)元人民幣?為進(jìn)行尖端晶片開發(fā)的企業(yè)提供流片費(fèi)用高1,200萬(wàn)元人民幣廣州肇慶惠州佛山東莞深圳香港前海管理局支持人工智能高品質(zhì)發(fā)展高水平應(yīng)用的?投資建設(shè)智能算力中心和算力調(diào)度平臺(tái)的企個(gè)平臺(tái)最高2,000萬(wàn)元?為中小企提供服務(wù)的人工智能創(chuàng)新中心可按照投入軟硬件的10%獲得最高300萬(wàn)元人民幣江門珠海澳門?為數(shù)碼港人工智能超算江門珠海澳門?為數(shù)碼港人工智能超算中心的本地用戶提供資助，最高可達(dá)費(fèi)用70%弱強(qiáng)弱2024年政策聚焦人工智能發(fā)展和跨城市科研合作大灣區(qū)中以港深穗三市的政策力度最強(qiáng)，覆蓋範(fàn)圍最廣。隨著人工智能的快速發(fā)展，2024年三地也陸續(xù)推出相應(yīng)扶持政及化，深圳在前海出臺(tái)16條措施，鼓勵(lì)企業(yè)提升算力供應(yīng)和數(shù)據(jù)流通，並推動(dòng)人工智能服務(wù)面向中小企。廣州作為傳統(tǒng)工業(yè)重鎮(zhèn)更注重人工智能硬件配套。年中，廣州海珠區(qū)公布新措施，除了支持人工智能模型的開發(fā)以外，更重點(diǎn)補(bǔ)助人工智能上游產(chǎn)業(yè)，為晶片設(shè)計(jì)企業(yè)的租金、晶片開發(fā)和測(cè)試及產(chǎn)品認(rèn)證等方面提供補(bǔ)貼。香港亦不甘後人，在10月公布第一份針對(duì)人工智能的政策―總值30億港元的超算中心的本地用戶提供費(fèi)用最高七成補(bǔ)貼。另外，各地政府在2024年推出了更多促進(jìn)大灣區(qū)內(nèi)跨境科研合作的政策措施。例如中山市政府出臺(tái)的《科技創(chuàng)新強(qiáng)市十五條》對(duì)市內(nèi)企業(yè)聯(lián)合港澳大學(xué)進(jìn)行的合作項(xiàng)目給予最多1:1配對(duì)資助。較早前廣州則在南沙推出新措施，容許符合條件的港澳企業(yè)在區(qū)內(nèi)利用人類生物樣本進(jìn)行更多種類的醫(yī)學(xué)研究。這些措施無(wú)疑有助促進(jìn)區(qū)內(nèi)知識(shí)共用和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，推動(dòng)科研成果轉(zhuǎn)化為實(shí)質(zhì)服務(wù)和商品。圖4圖4大灣區(qū)創(chuàng)新及科技業(yè)高增長(zhǎng)城市+14.5%+9.6%+7.9%+7.3%+3.7%0%3%6%9%12%15%18%大灣區(qū)科創(chuàng)實(shí)力攀升深佛中科研成果躍進(jìn)6.4%，以佛山、深圳、中山三個(gè)城市升人才規(guī)模增加以及初創(chuàng)孵化能力提升。深圳、佛山、中山三市均在2024年頒發(fā)的國(guó)家科技獎(jiǎng)中取得亮麗的成績(jī)。國(guó)家科技獎(jiǎng)是中國(guó)科技界最高級(jí)別的官方獎(jiǎng)項(xiàng)，每年頒發(fā)一次，表彰取得重大科研或科技應(yīng)用成果的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)。深圳獲獎(jiǎng)25個(gè)，比上一屆增加接近一倍。當(dāng)中21項(xiàng)由市內(nèi)企業(yè)參與，華為貢獻(xiàn)其中七項(xiàng)，比亞迪三項(xiàng)，突顯了產(chǎn)業(yè)在深圳創(chuàng)科行業(yè)中的主導(dǎo)地位。佛山在上屆獲得一個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，今年則大幅上升至四個(gè)。中山共在三個(gè)項(xiàng)由本地企業(yè)研發(fā)的風(fēng)電系統(tǒng)獲得，印證中山市在新能源科技方面的快速發(fā)展。隨著科技創(chuàng)新需求的增長(zhǎng)，大灣區(qū)研發(fā)人員的數(shù)量也在持續(xù)上升，整體人數(shù)超過(guò)120萬(wàn)人，按年升百分之六，為整個(gè)區(qū)域的科技生態(tài)系統(tǒng)注入新動(dòng)力。初創(chuàng)企業(yè)提供了更多的支援和資源。大灣區(qū)內(nèi)的國(guó)家級(jí)科技企業(yè)孵化器總數(shù)增至209個(gè)，當(dāng)中包括香港數(shù)碼港。另外，廣州和深圳的增長(zhǎng)在大灣區(qū)中尤為明顯，提供資金和技術(shù)支援，這些孵化器還為創(chuàng)業(yè)者提供寶貴的市場(chǎng)洞見和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，進(jìn)一步促進(jìn)了初創(chuàng)企業(yè)的快速成長(zhǎng)。創(chuàng)新及科技170100信心指數(shù)0100信心指數(shù)以50為分界線行業(yè)普遍樂觀最大機(jī)遇為產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型從問卷調(diào)查所得，創(chuàng)新及科技業(yè)的企業(yè)普遍對(duì)行業(yè)情況較樂觀。信心指數(shù)的現(xiàn)狀值為52.1，高於50分界線；基於對(duì)2025年宏觀經(jīng)濟(jì)情況有所改善的預(yù)期，信心指數(shù)的未來(lái)值為53.1。圖5受訪企業(yè)認(rèn)為2025年創(chuàng)新與科技業(yè)最大的機(jī)遇是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型，有35.6%的受訪企業(yè)表示將有助企業(yè)發(fā)展。因應(yīng)近各行各業(yè)均著力從勞動(dòng)密集型生產(chǎn)向高增值生產(chǎn)轉(zhuǎn)移。這一過(guò)程勢(shì)必增加市場(chǎng)對(duì)科技服務(wù)的需求，並為科技企業(yè)提供更多應(yīng)圖5用和測(cè)試場(chǎng)景。此外，人工智能的應(yīng)用力，使企業(yè)能夠更精準(zhǔn)地分析數(shù)據(jù)，縮短研發(fā)過(guò)程。流程自動(dòng)化（29.5%）也成為提升生產(chǎn)效率的關(guān)鍵，幫助企業(yè)降低人力成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量。在挑戰(zhàn)方面，首先技術(shù)更新?lián)Q代的速度過(guò)快（45.6%）使得科技企業(yè)難以跟上行業(yè)算力的缺乏（40.9%）限制了企業(yè)利用人工智能技術(shù)的能力。最後，科研和生產(chǎn)設(shè)施的短缺（36.3%）也對(duì)創(chuàng)新活動(dòng)造成了制約，使得企業(yè)在實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和成果商業(yè)化時(shí)面臨瓶頸。大灣區(qū)創(chuàng)新及科技業(yè)2025年的主要機(jī)遇%%50流程貿(mào)易及物流貿(mào)易及物流在高度全球化的世界格局中，貿(mào)易和物流活動(dòng)能連接各地市場(chǎng)，促進(jìn)貨物流通，滿足消費(fèi)需求，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?！洞鬄硡^(qū)規(guī)劃綱要》提出要建設(shè)世界級(jí)港口群和機(jī)場(chǎng)群，配以鐵路、公路的快速交通網(wǎng)絡(luò)，正正體現(xiàn)了貿(mào)易及物流業(yè)對(duì)於建設(shè)大灣區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)的重要性。一級(jí)指標(biāo)權(quán)重一級(jí)指標(biāo)權(quán)重3.經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)4.政策支持2.商業(yè)活動(dòng)1.基礎(chǔ)建設(shè)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)41.2%30.4%18.4%10.0%*按公司註冊(cè)地或主要業(yè)務(wù)地點(diǎn)計(jì)算貿(mào)易及物流19圖圖1大灣區(qū)貿(mào)易及物流業(yè)領(lǐng)先城市5澳門5澳門3深圳2廣州深圳2廣州香港珠海以100分為滿分香港廣州深圳珠海澳門政策支持基礎(chǔ)建設(shè)1000000經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)商業(yè)活動(dòng)港深穗為三巨頭市場(chǎng)各異互相補(bǔ)足作為國(guó)家最國(guó)際化的城市，香港在此行業(yè)出口貨物徵收零關(guān)稅。同時(shí)，香港也是中國(guó)境內(nèi)唯一奉行普通法的地區(qū)。憑著對(duì)國(guó)際貿(mào)易仲裁的豐富經(jīng)驗(yàn)，香港在2020年被波羅的海國(guó)際航運(yùn)公會(huì)選定為全球四個(gè)指定仲裁地之一。這些優(yōu)勢(shì)在「政策支與此同時(shí)，香港「商業(yè)活動(dòng)」得分得以領(lǐng)先其他城市，要?dú)w功於其廣泛的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)和高效的空運(yùn)能力。香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)連續(xù)多年蟬聯(lián)全球貨物吞吐量最高機(jī)場(chǎng)，2024年頭八個(gè)月的貨運(yùn)量達(dá)到320萬(wàn)噸，比區(qū)內(nèi)另一航空樞紐―廣州白雲(yún)機(jī)場(chǎng)高出圖2圖2大灣區(qū)貿(mào)易及物流業(yè)領(lǐng)先城市分項(xiàng)表現(xiàn)一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)以100分為滿分一倍。有賴完善的溫度控制設(shè)備，香港機(jī)場(chǎng)尤其擅長(zhǎng)處理高價(jià)值和冷鏈貨物。儘管疫情後海運(yùn)業(yè)務(wù)有所下滑，香港依然保持著高進(jìn)出口額，彰顯其國(guó)際貿(mào)易中心地位。廣州是大灣區(qū)另一貿(mào)易和物流重鎮(zhèn)，近年積極對(duì)市內(nèi)港口和機(jī)場(chǎng)進(jìn)行升級(jí)，整體排名第二。在空運(yùn)方面，廣州白雲(yún)機(jī)場(chǎng)是內(nèi)地三大航空樞紐之一，2023年的航班起降量達(dá)45萬(wàn)架次，屬大灣區(qū)前列。而在海運(yùn)方面，隨著南沙港區(qū)四期工程落成，廣州港進(jìn)一步鞏固其作為華南地區(qū)貨物集散中心的地位。在2024年上半年，廣州港的貨物吞吐量超過(guò)3億噸，獨(dú)佔(zhàn)大灣區(qū)貿(mào)航線，突顯廣州在促進(jìn)國(guó)內(nèi)航運(yùn)貿(mào)易的重要作用。深圳在「基礎(chǔ)建設(shè)」方面亦有較強(qiáng)的表現(xiàn)，不但是擁有最多註冊(cè)載貨汽車的大灣區(qū)城市，同時(shí)亦擁有區(qū)內(nèi)面積最大的單體港口―鹽田港。深圳港的貨櫃年處理量接近3,000萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)箱，與廣州港旗鼓相當(dāng)。儘管兩地都以海運(yùn)見長(zhǎng)，但深圳港近八成的貨運(yùn)量來(lái)自外貿(mào)，更突顯其與國(guó)際市場(chǎng)的緊密連接。港深穗三城在行業(yè)內(nèi)定位各異，正能發(fā)揮優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的作用，推動(dòng)行業(yè)在區(qū)內(nèi)的穩(wěn)健發(fā)展。貿(mào)易及物流21圖3圖3大灣區(qū)貿(mào)易及物流業(yè)政策熱度地圖及政策示例自由港：全境實(shí)行自由貿(mào)易政策，貨物進(jìn)出一般免受海自貿(mào)區(qū)：境內(nèi)開放程度最高的經(jīng)濟(jì)區(qū)域，區(qū)內(nèi)進(jìn)出口貨物一般免受海關(guān)規(guī)綜合保稅區(qū)：區(qū)內(nèi)貨物可以自由流自由港：全境實(shí)行自由貿(mào)易政策，貨物進(jìn)出一般免受海自貿(mào)區(qū)：境內(nèi)開放程度最高的經(jīng)濟(jì)區(qū)域，區(qū)內(nèi)進(jìn)出口貨物一般免受海關(guān)規(guī)綜合保稅區(qū)：區(qū)內(nèi)貨物可以自由流通，但仍然受海關(guān)肇慶▲廣州▲惠州▲佛山東莞▲▲█深圳▲█香港★江門█自貿(mào)區(qū)珠海█★澳門▲強(qiáng)弱大灣區(qū)海關(guān)聯(lián)通助跨境物流提速2024年政府公布多項(xiàng)新措施促進(jìn)大灣區(qū)內(nèi)跨境貨物流通。年初橫琴粵澳深度合作和橫琴之間來(lái)往的大部分貨物實(shí)施保稅或免稅優(yōu)惠，只對(duì)「二線」橫琴進(jìn)入內(nèi)地的貨物徵收關(guān)稅。這相當(dāng)於將澳門和橫琴置於同一關(guān)稅區(qū)之下，提升澳琴之間的貨物流通，為澳琴合作發(fā)展高端製造業(yè)、中醫(yī)藥研發(fā)等產(chǎn)業(yè)打下基礎(chǔ)。為便利大灣區(qū)內(nèi)的跨城市陸路運(yùn)輸，2024年3月粵港澳「三地一鎖計(jì)劃」啟動(dòng)，三地海關(guān)使用統(tǒng)一的電子鎖和全球定位系統(tǒng)，免卻跨境貨車在口岸被海關(guān)多次檢查，節(jié)省跨境貨運(yùn)時(shí)間和成本。各城市亦在積極探索新型的物流合作模式。在2023年底，香港和地出口貨物可於東莞設(shè)立的上游物流園內(nèi)預(yù)先完成海關(guān)檢查、航空安檢、裝箱，經(jīng)過(guò)水路送達(dá)香港機(jī)場(chǎng)再空運(yùn)到世界各地，大幅增加轉(zhuǎn)運(yùn)效率。這些措施有助改善大灣區(qū)內(nèi)部的城際連接度，減少貨物自由流通的阻礙。圖4圖4大灣區(qū)貿(mào)易及物流業(yè)高增長(zhǎng)城市+17.1%+17.1%+11.4%+10.7%+10.5%0%5%10%15%20%疫後行業(yè)全面復(fù)蘇物流數(shù)字回升2024年大灣區(qū)貿(mào)易及物流業(yè)錄得8.8%升大灣區(qū)各大機(jī)場(chǎng)的空運(yùn)能力明顯恢復(fù)。圖5各地的航班起降量比起疫情期間均錄得大幅增長(zhǎng)，甚至已經(jīng)超越疫情前的水平，是各城市行業(yè)分?jǐn)?shù)增長(zhǎng)的最大推動(dòng)力。根據(jù)2024年上半年的數(shù)據(jù)推測(cè)，廣州白雲(yún)機(jī)場(chǎng)和深圳寶安機(jī)場(chǎng)2024年的航班起降量將比2019年分別增長(zhǎng)7%和17%，而圖5香港機(jī)場(chǎng)亦會(huì)恢復(fù)至疫情前的九成半水平隨著各地經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，港口活動(dòng)亦有所提升。除了香港以外，大灣區(qū)各城市2023年的港口貨物吞吐量都有所增長(zhǎng)，澳門、中山、佛山三地更分別錄得約兩成增幅。香港受地緣政治及區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)影響，近年海運(yùn)貨物吞吐量受壓。但因應(yīng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，經(jīng)珠江運(yùn)輸?shù)暮舆\(yùn)貨物量有上升跡象。根據(jù)2024年首兩季的數(shù)字，河運(yùn)回升。大灣區(qū)三大機(jī)場(chǎng)航班起降量廣州白雲(yún)國(guó)際機(jī)場(chǎng)深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)航班起降量（萬(wàn)架次）航班起降量（萬(wàn)架次）0預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)貿(mào)易及物流230100信心指數(shù)0100信心指數(shù)以50為分界線後疫情時(shí)代行業(yè)展望機(jī)遇和挑戰(zhàn)並存從上述一系列數(shù)據(jù)可見，大灣區(qū)的貿(mào)易及物流業(yè)已大致脫離疫情的負(fù)面影響。問卷調(diào)查反映受訪企業(yè)普遍對(duì)未來(lái)感到更樂觀，信心指數(shù)的未來(lái)值（52.0）也高於現(xiàn)受訪企業(yè)認(rèn)為2025年行業(yè)迎來(lái)的三大機(jī)一方面，大部分企業(yè)認(rèn)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈年最大挑戰(zhàn)。儘管行業(yè)已大致從疫情時(shí)期的頹勢(shì)恢復(fù)，但地緣政治、烏克蘭及中東衝突等因素仍將繼續(xù)為企業(yè)業(yè)務(wù)帶來(lái)不確定性。要突圍而出，企業(yè)可探索如何利用科技增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。各地政府近年也加強(qiáng)了相關(guān)政策支持，例如珠海在2023年底推出新措施，為使用物流科技的企業(yè)提供最高300萬(wàn)元人民幣資助。香港也在2024年優(yōu)化將資助金額提升至200萬(wàn)港元及擴(kuò)大資助範(fàn)圍，協(xié)助物流行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。三中全會(huì)《決定》指出，國(guó)家需構(gòu)建機(jī)制以維持製造業(yè)在GDP中的比重。當(dāng)前，大灣區(qū)製造業(yè)正健康發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)日益多元。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，各市通過(guò)獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)定位，形成了多樣化的行業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升製造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)1.經(jīng)營(yíng)情況1 2.基礎(chǔ)建設(shè)及行業(yè)人才10.2%2.2燈塔工廠數(shù)量 3.研發(fā)環(huán)境12.1%3.2行業(yè)企業(yè)研究開發(fā)人員數(shù)量 5.現(xiàn)代製造業(yè)15.6%..數(shù)量6.上下游配套7.1%6.1質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)公司數(shù)量7.經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)11.4%7.2行業(yè)就業(yè)人數(shù)8.政策支持10.0%8.1整體政策 *按公司註冊(cè)地或主要業(yè)務(wù)地點(diǎn)計(jì)?造25圖圖1大灣區(qū)製造業(yè)領(lǐng)先城市5惠州5惠州3佛山24佛山24東莞廣州以100分為滿分深圳廣州佛山東莞惠州經(jīng)營(yíng)情況10080政策支持基礎(chǔ)建設(shè)及行業(yè)人才60政策支持基礎(chǔ)建設(shè)及行業(yè)人才4020經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)研發(fā)環(huán)境0經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)研發(fā)環(huán)境上下游配套傳統(tǒng)製造業(yè)上下游配套現(xiàn)代製造業(yè)前三城貢獻(xiàn)超六成各市發(fā)展路徑顯差異在大灣區(qū)製造業(yè)前三名城市中，深圳在「現(xiàn)代製造業(yè)」表現(xiàn)突出，特別在高端電子信息製造業(yè)上獨(dú)樹一格。在信息通信設(shè)備、芯片製造等細(xì)分行業(yè)中，深圳都展現(xiàn)了強(qiáng)大的創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力。深圳的華為、中興等龍頭企業(yè)在全球通信設(shè)備市場(chǎng)佔(zhàn)據(jù)重要地位，而騰訊和華為雲(yún)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則通過(guò)雲(yún)端運(yùn)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)，支援信息通信設(shè)備製造，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。此外，深圳在高端裝備製造業(yè)中也取得了顯著成果，特別是在航空、航天裝備以及衛(wèi)星應(yīng)用方面。近年，深圳的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)迅速崛起，其中大疆創(chuàng)新在全球市場(chǎng)佔(zhàn)據(jù)領(lǐng)先地位，為深圳製造業(yè)增添了新亮點(diǎn)。圖2圖2大灣區(qū)製造業(yè)領(lǐng)先城市分項(xiàng)表現(xiàn)一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)以100分為滿分廣州作為另一個(gè)製造業(yè)大市，「?jìng)鹘y(tǒng)製造亦日漸出色。在裝備製造業(yè)，尤其是汽車製造領(lǐng)域，廣州實(shí)力雄厚。2023年，廣州的汽車產(chǎn)量達(dá)到318萬(wàn)輛，連續(xù)五年結(jié)合國(guó)家提倡的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略，積極推動(dòng)新能源汽車製造，集結(jié)了小鵬汽車、廣汽埃安和小馬智行等品牌，鞏固了中國(guó)作為全球最大電車生產(chǎn)國(guó)的地位。同時(shí)，廣州在生物醫(yī)藥製造方面也日益進(jìn)步，形成了以廣州科學(xué)城和廣州國(guó)際生物島為核心的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，吸引了百濟(jì)神州、廣州白雲(yún)山醫(yī)藥等企業(yè)。佛山在「?jìng)鹘y(tǒng)製造業(yè)」方面擁有深厚基礎(chǔ)，其家具、金屬製造等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)中佔(zhàn)有重要地位。佛山近年也著力於推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，通過(guò)引入新技術(shù)和設(shè)備，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。以美的集團(tuán)為代表，佛山企業(yè)依靠智能技術(shù)，在提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量方面取得了雙重成果。在「基礎(chǔ)建設(shè)及行業(yè)人才」方面，深穗佛三城形成了互補(bǔ)格局。深圳憑藉強(qiáng)大的創(chuàng)新和研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)中擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的研究開發(fā)人員。廣州依託其相對(duì)豐富的大學(xué)和學(xué)科資源，培養(yǎng)了大批具備工業(yè)設(shè)計(jì)等專業(yè)技術(shù)的新生勞動(dòng)力；佛山則依靠深厚的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，吸引了大量從事中下游技術(shù)工作的勞動(dòng)力，三者合力為行業(yè)提供了多層次的行業(yè)人才。?造27圖3圖3大灣區(qū)製造業(yè)政策熱度地圖及政策示例大灣區(qū)推出多個(gè)政策支持大灣區(qū)推出多個(gè)政策支持鍵詞肇慶廣州惠州佛山電子及通信設(shè)備：東莞生物醫(yī)藥：藥、2類高端中藥、1類化學(xué)藥品、2類高端化學(xué)藥品，以及取得第2或第3類高端醫(yī)療器械產(chǎn)品首次註冊(cè)證書，並實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的項(xiàng)目，按總投資的10%給予補(bǔ)助支持，最高不超過(guò)5,000萬(wàn)元人民幣深圳香港江門珠海澳門在龍崗坂田、鹽田馬巒山等區(qū)域建設(shè)地面、空中的物理及信息試驗(yàn)設(shè)施，進(jìn)行低空融合飛行相關(guān)測(cè)試及驗(yàn)證。將無(wú)人機(jī)低空安全防控基礎(chǔ)設(shè)施納入配套設(shè)施體系，推進(jìn)無(wú)人機(jī)態(tài)深圳香港江門珠海澳門政策提倡現(xiàn)代化促產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型與先進(jìn)製造業(yè)發(fā)展目標(biāo)以來(lái)，大灣區(qū)積極出臺(tái)政策以加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。過(guò)去五年，廣東省及大灣區(qū)城市共出臺(tái)了超過(guò)300項(xiàng)製造業(yè)相關(guān)政策。省級(jí)政策如《廣東省降低製造業(yè)成本推動(dòng)製造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》及《廣東省工業(yè)和信息化廳廣東省財(cái)政廳關(guān)於先進(jìn)製造業(yè)發(fā)展專通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)和稅收減免等方式，支援智慧化改造、設(shè)備更新和綠色發(fā)展等多個(gè)領(lǐng)域。深圳和廣州的「政策支持」力度最強(qiáng)但各有側(cè)重?！渡钲谑袠O速寬頻先鋒城市2024年行動(dòng)計(jì)劃》等政策透過(guò)建設(shè)5G基站和鼓勵(lì)衛(wèi)星應(yīng)用，支援信息通信設(shè)備業(yè)；而《廣州促進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》等文件則鼓勵(lì)新藥物和醫(yī)療器械的研發(fā)，推動(dòng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新和集群發(fā)展。這些針對(duì)不同產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)的政策，反映了各市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。在政府政策支持下，大灣區(qū)的先進(jìn)製造業(yè)說(shuō)明政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展之間存在一定的正相關(guān)關(guān)係。未來(lái)，各市可根據(jù)自身的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展需求，進(jìn)一步制定相關(guān)政策，以推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。圖4圖4大灣區(qū)製造業(yè)高增長(zhǎng)城市+3.9%+3.9%+11.0%+8.4%+7.0%+5.1%0%2%4%6%8%10%12%14%行業(yè)發(fā)展蓬勃多市展現(xiàn)增長(zhǎng)大灣區(qū)製造業(yè)整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展相較於2023年增長(zhǎng)5%（圖4），其中佛山、澳門、深圳、珠海及中山的增速尤為顯著，位居前列。雖然澳門、珠海和中山的行業(yè)規(guī)模未進(jìn)入前五，但它們的成長(zhǎng)速度不容忽視。以珠海為例，該市擁有「四區(qū)疊加」的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，即粵港澳大灣區(qū)、現(xiàn)代化國(guó)際化經(jīng)濟(jì)特區(qū)、廣東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)橫琴片區(qū)，以及橫琴粵澳深度合作區(qū)。這結(jié)合市政府推出的鼓勵(lì)企業(yè)更新設(shè)備、推動(dòng)製造業(yè)投資的政策，如《珠海市促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?？睿夹g(shù)改造及技術(shù)創(chuàng)新扶持用途）管理實(shí)施細(xì)則》，珠海的固定資產(chǎn)投資額翻倍增長(zhǎng)，達(dá)到750億元人民幣以上。同時(shí)，製造業(yè)企業(yè)在研發(fā)投入上也快速增長(zhǎng)，內(nèi)部研發(fā)經(jīng)費(fèi)和研發(fā)人員數(shù)量分別增長(zhǎng)了12%和24%，高於大灣區(qū)10%及11%的平均水平，展示了珠海在製造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的強(qiáng)勁動(dòng)能。隊(duì)發(fā)現(xiàn)深圳、廣州、佛山和中山均有企業(yè)被評(píng)選為世界經(jīng)濟(jì)論壇和麥肯錫聯(lián)合組織界上最先進(jìn)的工廠」，目前全球只有172間。以佛山為例，美的集團(tuán)順德微波爐工廠是該市的第二間燈塔工廠，通過(guò)引入數(shù)據(jù)分析、智能製造和數(shù)字化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的雙重提升，成為了全球最大的微波爐生產(chǎn)基地。同時(shí)，工業(yè)富聯(lián)的深圳工廠、廣汽埃安的番禺汽車城、緯創(chuàng)資通的中山工廠等燈塔工廠，也在各自領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)了智能製造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。此外，製造業(yè)「上下游配套」日益完善，進(jìn)一步支撐了行業(yè)的發(fā)展。特別是質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)公司數(shù)量的增長(zhǎng)，成為了推動(dòng)城市發(fā)展的另一關(guān)鍵因素。隨著國(guó)際化趨勢(shì)加強(qiáng)、網(wǎng)購(gòu)興起及資訊流通度的提升，產(chǎn)品質(zhì)量與安全性日益成為消費(fèi)者和企業(yè)關(guān)注的核心。2023年，大灣區(qū)十一個(gè)城市的?造29后后大灣區(qū)十一市質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)公司數(shù)量年增29%。山實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，達(dá)到1,101家。這些質(zhì)檢公司的快速增長(zhǎng)，不僅為消費(fèi)者和企后后大灣區(qū)十一市質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)公司數(shù)量年增29%。信心指數(shù)0100以50為分界線中小企雖面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)但仍積極尋找未來(lái)機(jī)遇在粵港澳大灣區(qū)，製造業(yè)的信心指數(shù)未來(lái)值為50.8，高於50分的分界線，可見企業(yè)對(duì)2025年的發(fā)展持樂觀態(tài)度。在這背景下，雖然製造業(yè)企業(yè)的轉(zhuǎn)型之路面臨一定的挑戰(zhàn)，但也為行業(yè)提供了不少機(jī)遇。根據(jù)行業(yè)問卷調(diào)查結(jié)果顯示，相較於大型企業(yè)，中小企更預(yù)期明年其員工數(shù)量會(huì)減少，這反映出中小企業(yè)在成本控制和營(yíng)運(yùn)支出方面的壓力更大，但也促使了它們尋找新機(jī)遇。由於資源有限，接近三成的中小企業(yè)認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是它們面對(duì)的最大挑戰(zhàn)。然而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，36.2%和32.2%的製造業(yè)中小企分別將服務(wù)化轉(zhuǎn)型和綠色製造視為最大機(jī)遇。成功的轉(zhuǎn)型將為這些企業(yè)帶來(lái)諸多好處，包括提供更多客製化、高附加值的服務(wù)，進(jìn)而提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。相比之下，大型企業(yè)因擁有更多資源、資金、技術(shù)和人才，更有可能進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型，從而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中佔(zhàn)據(jù)機(jī)遇。建造及房地產(chǎn)建造及房地產(chǎn)近年，大灣區(qū)建造及房地產(chǎn)業(yè)正處?kù)蛾P(guān)鍵的調(diào)整時(shí)期，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的考驗(yàn)。2024年9至10月，中央和各市政府出臺(tái)了調(diào)控與支持並重的政策，旨在提振市場(chǎng)信心並促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。這些政策不僅針對(duì)樓市調(diào)控，還涉及對(duì)行業(yè)創(chuàng)新和多元化發(fā)展的支持，但是政策對(duì)於市場(chǎng)的效力仍需觀察，而廣州、深圳、香港的市場(chǎng)表現(xiàn)更受關(guān)注。儘管挑戰(zhàn)存在，這些城市展現(xiàn)了強(qiáng)大的韌性。未來(lái)，大灣區(qū)建造及房地產(chǎn)業(yè)如何在政策引領(lǐng)下實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，將是業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。二級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)4.商鋪市場(chǎng)5.辦公室市場(chǎng)6.經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)7.政策支持一級(jí)指標(biāo)2.行業(yè)人才一級(jí)指標(biāo)權(quán)重17.2%3.住宅市場(chǎng)21.0%12.7%10.8%13.1%15.2%10.0%*按公司註冊(cè)地或主要業(yè)務(wù)地點(diǎn)計(jì)算建造及房地產(chǎn)31圖圖1大灣區(qū)建造及房地產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先城市5佛山5佛山3香港2深圳香港2深圳廣州惠州以100分為滿分經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)住宅市場(chǎng)廣州深圳香港惠州經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)住宅市場(chǎng)宏觀環(huán)境100政策支持行業(yè)人才80604020政策支持行業(yè)人才806040200辦公室市場(chǎng)商鋪市場(chǎng)房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)港深穗各展韌性在大灣區(qū)的建造及房地產(chǎn)業(yè)中，前三城市―廣州、深圳、香港的整體行業(yè)規(guī)模龐大，企業(yè)眾多，三市行業(yè)增加值佔(zhàn)據(jù)了大灣區(qū)該行業(yè)整體增加值的65%。此外，這些城市還擁有龐大的房屋需求。分別達(dá)到1,880萬(wàn)、1,780萬(wàn)和730萬(wàn)。同時(shí)，這三市的人均GDP位居大灣區(qū)前列，藉著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基大量人口的流入，也進(jìn)一步推動(dòng)了房地產(chǎn)市場(chǎng)的需求。圖2圖2大灣區(qū)建造及房地產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先城市分項(xiàng)表現(xiàn)一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)以100分為滿分深圳與廣州的「商鋪市場(chǎng)」在大灣區(qū)的發(fā)展尤為突出。儘管面對(duì)租金下調(diào)壓力，但兩市的社會(huì)消費(fèi)品零售總額均超過(guò)萬(wàn)億元人民幣，遠(yuǎn)高於大灣區(qū)約3,800億的平均水平，顯示了消費(fèi)市場(chǎng)的活躍和商業(yè)活動(dòng)的頻繁。根據(jù)美團(tuán)發(fā)布的報(bào)告，廣州與深圳已成為港人北上消費(fèi)的最熱門城市。2024年第一季度，香港居民在內(nèi)地通過(guò)該平臺(tái)進(jìn)行的生活服務(wù)消費(fèi)類的交易額環(huán)比增長(zhǎng)了135%。這一增長(zhǎng)得益於大灣區(qū)內(nèi)逐漸完善的跨境支付設(shè)備和日益便捷的岸等。這些因素持續(xù)促進(jìn)深穗兩地的消費(fèi)市場(chǎng)，從而帶動(dòng)商鋪市場(chǎng)的發(fā)展。香港的「辦公室市場(chǎng)」在大灣區(qū)內(nèi)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。香港的空置率為16%，遠(yuǎn)低於大灣區(qū)平均的33%，且租金跌幅較小。然而，但這一空置率較疫情前的8%明顯上升，這可能是由於人工智能和居家工作模式的普及，削弱了對(duì)辦公空間的需求。同時(shí)，非核心區(qū)域的新寫字樓具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，且市場(chǎng)及經(jīng)濟(jì)波動(dòng)可能促使部分原位於核心區(qū)的企業(yè)轉(zhuǎn)向非核心區(qū)，或者縮小辦公室面積，這些因素或?qū)⒊掷m(xù)影響辦公室市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展。建造及房地產(chǎn)33圖3圖3大灣區(qū)建造及房地產(chǎn)業(yè)政策熱度地圖及政策示例除了深圳和佛山，大灣區(qū)其餘九個(gè)城市已經(jīng)全面取消限售限肇慶廣州惠州限售政策：禪城區(qū)祖廟街道、南海區(qū)桂城街道、順德區(qū)大良街道購(gòu)買佛山東莞除了深圳和佛山，大灣區(qū)其餘九個(gè)城市已經(jīng)全面取消限售限肇慶廣州惠州限售政策：禪城區(qū)祖廟街道、南海區(qū)桂城街道、順德區(qū)大良街道購(gòu)買佛山東莞深圳提供購(gòu)房前一年本市繳納個(gè)人所得稅或社保證明。七區(qū)範(fàn)圍內(nèi)購(gòu)房無(wú)需提供稅或社保證明；有兩個(gè)以上未成年子女的非本市戶的新建商品住房，需自簽訂商品房買賣合同起滿三年後才可香港江門珠海澳門限購(gòu)政策：（1）本市戶籍居民家庭限購(gòu)兩套住房，成年單身人士限購(gòu)一套。另外，七區(qū)道、西鄉(xiāng)街道）、龍崗、龍華、坪山、光明、大鵬（2）非本市戶籍居民家庭及成年單身人士限購(gòu)一套住房。在福田、羅湖、南山和寶安區(qū)新安街道、西鄉(xiāng)街道範(fàn)圍內(nèi)購(gòu)房，需政策放寬促?gòu)?fù)蘇綠色發(fā)展添活力2024年，中央及各市政府實(shí)施了一系列刺激樓市復(fù)蘇的措施。政策大範(fàn)圍且大幅面取消限購(gòu)和限售，並將首付比例降至來(lái)政策較嚴(yán)的城市，從10月1日起也放寬加購(gòu)一套房。至於非深圳戶籍居民，購(gòu)房條件從連繳三年個(gè)人所得稅或社保調(diào)低至一年。政策有所調(diào)整但並未取消，旨在鼓勵(lì)購(gòu)買自住物業(yè)，並防止炒房熱潮。同時(shí)，各市政府也高度重視綠色發(fā)展。準(zhǔn)和綠色建材應(yīng)用等目標(biāo)。廣州、珠海等城市亦推出相關(guān)政策，如廣州提高購(gòu)買綠色建築的公積金貸款額度，珠海對(duì)低碳或新型建築法項(xiàng)目採(cǎi)取綠色通道處理等?？傮w而言，行業(yè)正面臨宏觀經(jīng)濟(jì)週期的影響。調(diào)控政策的放寬旨在提振市場(chǎng)信心和支持則為行業(yè)注入了新的活力。圖4圖4大灣區(qū)建造及房地產(chǎn)業(yè)高增長(zhǎng)城市+0.2%-1.2%-1.7%-2.1%-3.6%-4.0%-3.5%-3.0%-2.5%-2.0%-1.5%-1.0%-0.5%0%0.5%政策初步顯效力市場(chǎng)信心漸回暖近年來(lái)，大灣區(qū)11市的建造與房地產(chǎn)業(yè)面臨重大的挑戰(zhàn)。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)信心較弱的背景下，行業(yè)增速顯著放緩。根據(jù)大灣區(qū)行業(yè)指數(shù)顯示，2024年的行業(yè)增中唯一出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的行業(yè)。其中，作為行業(yè)核心動(dòng)力的房地產(chǎn)開發(fā)投資同比減少了謹(jǐn)慎態(tài)度，同時(shí)反映了市場(chǎng)的調(diào)整幅度。此外，在價(jià)格相關(guān)指標(biāo)中，平均住宅價(jià)格、平均商鋪?zhàn)饨鸷推骄k公室租金分別顯示市場(chǎng)需求疲弱。房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展與市場(chǎng)調(diào)控政策息息相行業(yè)復(fù)蘇。近期，各市政府持續(xù)放寬政策，這些措施已經(jīng)初步顯現(xiàn)成效。例如，深圳、廣州、珠海和香港等的建造和房地產(chǎn)公司市值年增率由跌轉(zhuǎn)升，股市活躍度也有所提高，初步顯示出市場(chǎng)信心回暖的跡象。然而，這些政策對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和房地產(chǎn)市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響仍需時(shí)間驗(yàn)證。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將漸趨多元。建造及房地產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將會(huì)更加注期的效率。經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的多元化與轉(zhuǎn)型升級(jí)是有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的積極推動(dòng)創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)及其他新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建立更多元化的經(jīng)濟(jì)動(dòng)力。這不僅能幫助應(yīng)對(duì)當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)的壓力，也將為大灣區(qū)的長(zhǎng)遠(yuǎn)繁榮和可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。建造及房地產(chǎn)350100信心指數(shù)0100信心指數(shù)以50為分界線行業(yè)信心改善機(jī)遇挑戰(zhàn)並存大灣區(qū)建造及房地產(chǎn)業(yè)的信心指數(shù)未來(lái)值為45.3，低於50分的分界線，顯示出行業(yè)整體信心偏向悲觀。然而，與44.4分的現(xiàn)狀值相比，這一指數(shù)反映出企業(yè)最悲觀的時(shí)期可能已過(guò)去；行業(yè)在面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也展現(xiàn)了韌性，並積極尋找機(jī)遇。不論是中小企還是大型企業(yè)，它們均面臨三個(gè)相關(guān)聯(lián)的挑戰(zhàn)。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，逾一半的企業(yè)認(rèn)為買家信心低迷是行業(yè)和企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，這直接影響了長(zhǎng)週期、高投入項(xiàng)目的現(xiàn)金流回報(bào)。因此，現(xiàn)金流成本的上升，31%的企業(yè)感受到建造成本增加的壓力，這某程度上影響了行業(yè)的盈利空間。如果這些成本最終轉(zhuǎn)嫁到售價(jià)上，可能會(huì)進(jìn)一步抑制買家的入市意願(yuàn)，促使企業(yè)更加關(guān)注效率提升和成本控制的策略。儘管面臨挑戰(zhàn)，企業(yè)仍在積極尋找機(jī)遇。房地產(chǎn)科技備受中小企和大型企業(yè)共同關(guān)注，分別有35.9%和42.4%的受訪企業(yè)選能化、數(shù)字化等前沿技術(shù)正為建造行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。未來(lái)，房地產(chǎn)科技的應(yīng)用將進(jìn)一步提升建造行業(yè)的效率和品質(zhì)，並有望降低建築和能源成本。與此同時(shí)，40.4%的中小企認(rèn)為政策支持與優(yōu)惠措施是行業(yè)最大的機(jī)遇，反映出中小企在面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)和需求疲弱時(shí)，更加依賴於政府的政策扶持；稅收優(yōu)惠、資金補(bǔ)貼等政策，將為中小企帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的幫助，助力其發(fā)展。這些挑戰(zhàn)不僅考驗(yàn)著企業(yè)的應(yīng)變能力和創(chuàng)新精神，也為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了契續(xù)與綠色建築等領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的潛力。隨著城市化進(jìn)程的加速和環(huán)保意識(shí)的提升，採(cǎi)用如「組裝合成」建築法、環(huán)保磚等低碳建築方法，將為這些領(lǐng)域帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。這些創(chuàng)新不僅符合可持續(xù)發(fā)展的趨勢(shì)，也將進(jìn)一步推動(dòng)建造及房地產(chǎn)業(yè)邁向更加綠色、高效的未來(lái)。在受訪企業(yè)中，有38%文化體育及旅遊文化體育及旅遊文化、體育和旅遊三者相輔相成，是大灣區(qū)融合發(fā)展的重點(diǎn)之一。旅遊需要多元內(nèi)容支撐，而文體正能提供其所需內(nèi)容；旅客參與文化和體育盛事，能帶動(dòng)動(dòng)文體旅發(fā)展，引領(lǐng)大灣區(qū)成為中外文化交流的樞紐和世界級(jí)旅遊目的地。二級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)4.經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)5.政策支持3.商業(yè)活動(dòng)2.人文資源1.基礎(chǔ)建設(shè)一級(jí)指標(biāo)權(quán)重一級(jí)指標(biāo)41.3%27.4%14.9%10.0%6.4%*按公司註冊(cè)地或主要業(yè)務(wù)地點(diǎn)計(jì)算文化體育及旅遊37圖圖1大灣區(qū)文化體育及旅遊業(yè)領(lǐng)先城市5佛山5佛山3深圳2廣州深圳2廣州4澳門以100分為滿分香港廣州深圳澳門佛山政策支持基礎(chǔ)建設(shè)10080806040200經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)商業(yè)活動(dòng)人文資源大灣區(qū)文體旅不斷融合發(fā)展逐漸形成灣區(qū)增長(zhǎng)新動(dòng)力整體分?jǐn)?shù)上看，香港在五個(gè)維度均名列前港府正大力推動(dòng)盛事經(jīng)濟(jì)以鞏固香港國(guó)際體育盛事之都地位，舉辦大型賽事次數(shù)在各市中最多，期望能充分展示其活力，並帶來(lái)龐大經(jīng)濟(jì)效益。22024年，香港已舉行及計(jì)劃舉行的大型賽事數(shù)量逾40次，3包括國(guó)泰/滙豐香港國(guó)際七人欖球賽、保誠(chéng)香港網(wǎng)球公開賽、亞洲公開花樣滑冰錦圖2圖2大灣區(qū)文化體育及旅遊業(yè)領(lǐng)先城市分項(xiàng)表現(xiàn)一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)以100分為滿分標(biāo)賽、亞洲龍舟錦標(biāo)賽等。港府亦積極將香港建設(shè)成為中外文化藝術(shù)交流中心。作為與紐約、倫敦並肩的國(guó)際藝術(shù)品市場(chǎng)，2023年香港在各市中的拍賣會(huì)上拍件數(shù)最多，逾48,000件，是排名第二的廣州的兩倍；此外，香港的「人文資源」分?jǐn)?shù)最），非遺清單」涵蓋480個(gè)非遺項(xiàng)目，為大灣區(qū)各市同類項(xiàng)目中最多。廣州文化底蘊(yùn)深厚，是歷史悠久的名城及嶺南文化中心地。在各市中，廣州文體旅分最高，其中，博物館、酒店及賓館房顯示，廣州有69間博物館，酒店及賓館房間數(shù)量達(dá)30萬(wàn)，均為香港的三倍或以上；同年，廣州接待了超過(guò)4,900萬(wàn)過(guò)夜遊客，在大灣區(qū)各市中最多，佔(zhàn)比達(dá)深圳「商業(yè)活動(dòng)」活躍，不斷探索發(fā)展文體旅新模式。深圳文體旅消費(fèi)實(shí)力強(qiáng)勁，電影票房收入排名第一，旅遊總收入與廣州不分伯仲。2023年，深圳電影票房和旅遊總收入分別達(dá)18億元和1,160億元人民幣。澳門則以旅遊博彩業(yè)為主要經(jīng)濟(jì)2024年9月底，澳門文體旅業(yè)相關(guān)的上市公司（如澳博控股、永利澳門、銀河娛樂等）市值超過(guò)4,400億元人民幣，是香港的八倍左右。文化體育及旅遊圖3圖3大灣區(qū)文化體育及旅遊業(yè)政策熱度地圖及政策示例大灣區(qū)/省級(jí)政策?《文旅規(guī)劃》深圳市關(guān)於建設(shè)國(guó)際電競(jìng)之都的若干措施：對(duì)合資格的參加頂級(jí)電競(jìng)賽事的俱樂部，給予每賽季最高200萬(wàn)元人民大灣區(qū)/省級(jí)政策?《文旅規(guī)劃》深圳市關(guān)於建設(shè)國(guó)際電競(jìng)之都的若干措施：對(duì)合資格的參加頂級(jí)電競(jìng)賽事的俱樂部，給予每賽季最高200萬(wàn)元人民廣州市促進(jìn)文化和旅遊產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施：設(shè)立廣州市文化和旅遊產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，重點(diǎn)用於支持消費(fèi)廣州惠州佛山東莞電影發(fā)展基金：資助有利香港電影業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的項(xiàng)目。2019年，政府再向發(fā)展基金注資10億本地特色旅遊鼓勵(lì)計(jì)劃：鼓勵(lì)業(yè)界開發(fā)更多深圳香港文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策框架發(fā)展作為政府整體發(fā)展的江門珠海澳門強(qiáng)弱肇慶加強(qiáng)政策規(guī)劃和力度推動(dòng)文體旅發(fā)展齊頭並進(jìn)《十四五規(guī)劃綱要》提到推動(dòng)文化和旅遊融合發(fā)展，改善旅遊消費(fèi)體驗(yàn)；其中強(qiáng)調(diào)推動(dòng)文體旅消費(fèi)升級(jí)，擴(kuò)大體育消費(fèi)，深化體育和旅遊融合。文件也提出支持香港發(fā)展中外文化藝術(shù)交流中心和支持澳門發(fā)為大灣區(qū)文旅發(fā)展提供方向。名列前茅的城市的「政策支持」均表現(xiàn)突統(tǒng)籌文體旅事宜。同時(shí)，港府積極落實(shí)如開發(fā)特色旅遊產(chǎn)品和推動(dòng)郵輪遊艇旅遊等。澳門政府致力將澳門發(fā)展為世界旅遊休閒中心，並開拓「旅遊+」模式推動(dòng)旅遊與文創(chuàng)、體育等領(lǐng)域的跨界融合，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展。深圳體育「政策支持」力度最強(qiáng)。深圳政府積極推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，並於都的若干措施》，提出引進(jìn)電競(jìng)賽事等，如對(duì)在深舉辦且符合條件的國(guó)際高水準(zhǔn)電競(jìng)賽事，給予每次最高800萬(wàn)元人民幣資助。圖4圖4大灣區(qū)文化體育及旅遊業(yè)高增長(zhǎng)城市+16.7%+16.6%+15.6%+11.6%+9.8%0%5%10%15%20%行業(yè)恢復(fù)跡象明顯大灣區(qū)文體旅業(yè)的整體行業(yè)發(fā)展對(duì)比2023年增長(zhǎng)11.9%，其增速為六個(gè)行業(yè)因各有不同，然而疫後文體旅業(yè)「商業(yè)活動(dòng)」的復(fù)蘇對(duì)大灣區(qū)各城市的增速表現(xiàn)貢獻(xiàn)顯著。隨著2023年全面通關(guān)，大灣區(qū)文體旅業(yè)活動(dòng)，如參加拍賣會(huì)、外出觀看電影、舉辦大型體育賽事等，均出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。舉辦大型賽事次數(shù)的增加對(duì)香港文體旅業(yè)增長(zhǎng)帶來(lái)的貢獻(xiàn)最大。受全球新冠疫情影響，旅遊業(yè)成為香港最受打擊的行業(yè)之一。通關(guān)後，多項(xiàng)大型體育賽事相繼在香港舉行，舉辦數(shù)目的增長(zhǎng)達(dá)兩倍之多。香港接待過(guò)夜遊客人數(shù)亦從57萬(wàn)人大幅增加至超過(guò)1,700萬(wàn)人。2024年內(nèi)地國(guó)慶黃金週七日期間，入境處共錄得約有138萬(wàn)入境旅客人次經(jīng)各海陸空管制站進(jìn)入香港，國(guó)慶日（十月一日）當(dāng)日更創(chuàng)下疫情後通關(guān)以來(lái)單日入境人次的最高紀(jì)錄；而在內(nèi)地勞動(dòng)節(jié)黃金週的五天期間，入境事務(wù)處共錄得約有77萬(wàn)內(nèi)地旅客人次訪港。大灣區(qū)文體旅業(yè)復(fù)蘇表現(xiàn)突出，整體行業(yè)發(fā)展對(duì)比2023年增長(zhǎng)11.9%，文化體育及旅遊41深圳方面的增長(zhǎng)則主要由電影票房、酒店票房對(duì)深圳的增速貢獻(xiàn)較大―位於深圳的兩家影院包攬了全國(guó)影院年度票房的冠亞軍，力壓其他城市。2023年，深圳總票房高達(dá)18億元人民幣左右，為大灣區(qū)之首，而觀影總?cè)舜渭s為3,700萬(wàn)，佔(zhàn)全房間數(shù)量大幅增長(zhǎng)至近29萬(wàn)間，增幅超過(guò)兩倍。信心指數(shù)以50為分界線文體旅業(yè)界信心較強(qiáng)對(duì)現(xiàn)狀及未來(lái)的看法樂觀文體旅業(yè)的高增速為業(yè)界打下強(qiáng)心針。問卷調(diào)查結(jié)果顯示，大灣區(qū)文體旅業(yè)受訪企業(yè)對(duì)現(xiàn)狀及未來(lái)一年的看法普遍樂觀，在「城市經(jīng)濟(jì)情況」、「公司商業(yè)活動(dòng)」和「公司員工數(shù)量」方面的指標(biāo)均高於50的分界線，且高於大灣區(qū)整體的水平；而信心指數(shù)亦顯示，受訪企業(yè)對(duì)未來(lái)一年的情況更有信心，未來(lái)值為六個(gè)行業(yè)中最高，與現(xiàn)狀值的差距也是眾行業(yè)裏最大，反映出業(yè)界對(duì)來(lái)年延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭的期待。澳門的增長(zhǎng)主要由美食榜餐廳數(shù)量提升帶動(dòng)。4最新數(shù)據(jù)顯示，澳門入選美食榜的餐廳數(shù)量從56間增加至96間，升幅達(dá)日本菜、東南亞菜等不同價(jià)位的餐廳。0100機(jī)遇方面，受訪企業(yè)認(rèn)為最重要的包括：市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大（54.9%）及營(yíng)運(yùn)成本優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈（68.1%）及市場(chǎng)需求疲弱升產(chǎn)品差異化程度，利用大灣區(qū)各市自身基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)，開發(fā)具當(dāng)?shù)靥厣奈捏w旅資源，並提升服務(wù)品質(zhì)。針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)中的挑戰(zhàn)，大灣區(qū)各市政府可完善文體基礎(chǔ)建設(shè)，舉辦大型盛事，推廣生態(tài)旅遊、文化旅遊等特色產(chǎn)品，多管齊下推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。香港的定位及方向照各行業(yè)面對(duì)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，大致可以分成以下三類。傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)1貿(mào)易及物流1貿(mào)易及物流83.0綜合得分排名1金融服務(wù)82.6排名綜合得分香港在以上行業(yè)均為大灣區(qū)之首，並錄得較快增長(zhǎng)，國(guó)際金融和貿(mào)易中心的優(yōu)勢(shì)得以維持。要鞏固優(yōu)勢(shì)並持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力，除了繼續(xù)走好國(guó)際化道路及加強(qiáng)與內(nèi)地的互聯(lián)互通外，綠色和數(shù)字化亦是兩大發(fā)展方向。金融服務(wù)方面，自2018年成立的政府可持續(xù)債券計(jì)劃（前稱政府綠色債券計(jì)劃）以及2022年香港交易所推出的國(guó)際碳交易市場(chǎng)Core的標(biāo)準(zhǔn)並不一致，香港可發(fā)展國(guó)內(nèi)外均認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。貿(mào)易及物流方面，香港可積極發(fā)展綠色航運(yùn)，完善液態(tài)天然氣補(bǔ)給設(shè)施，為低排放貨輪提供安全高效的燃料補(bǔ)充配套。貨櫃碼頭運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)亦可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化及智能化，如引進(jìn)無(wú)人汽車、遠(yuǎn)端操作吊臂等技術(shù)，以提高營(yíng)運(yùn)效率並保障工人安全。戰(zhàn)略重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)3創(chuàng)新及科技3創(chuàng)新及科技65.9排名綜合得分1文化體育及旅遊排名綜合得分雖然以上兩個(gè)行業(yè)佔(zhàn)香港整體GDP的比例較低，但政府近年大力推動(dòng)其發(fā)展，期望行業(yè)在未來(lái)經(jīng)濟(jì)的重要性有所提高。以創(chuàng)科為例，政府在《創(chuàng)新科技發(fā)展藍(lán)圖》中公布八大重點(diǎn)策略，包括深化與內(nèi)地及國(guó)際合作。藍(lán)圖又提出不少中長(zhǎng)期目標(biāo)，如將本地研初創(chuàng)企業(yè)同期亦由3,755間增至約7,000間，可見政府對(duì)創(chuàng)科界的重視。文體旅方面，政府積極推廣盛事經(jīng)濟(jì)，吸引旅客和刺