智研咨詢發(fā)布：中國保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展概況、未來前景分析報(bào)告

智研咨詢發(fā)布：中國保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展概況、未來前景分析報(bào)告內(nèi)容摘要：近年來，中國保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入從2018年的3.8萬億元增長至2023年的5.1萬億元，年復(fù)合增長率為6.06%。其中，保險(xiǎn)業(yè)在2023年的保費(fèi)增速創(chuàng)下了近年來新高，主要是由于保險(xiǎn)市場(chǎng)需求的持續(xù)增長以及保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量的提升。在經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)的背景下，人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和保險(xiǎn)的需求也在提高，為保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)、保險(xiǎn)業(yè)凈資產(chǎn)、保費(fèi)收入、賠付支出、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn)一、保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)當(dāng)前，作為社會(huì)減震器與經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定器，保險(xiǎn)業(yè)對(duì)助力健全推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的體制機(jī)制、完善民生保障體系具有突出作用，市場(chǎng)對(duì)其發(fā)展情況也給予高度關(guān)注。2024年以來，隨著保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管進(jìn)一步完善，疊加營銷與理賠的雙重影響，保險(xiǎn)相關(guān)熱度持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，中國保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)同比增長15.88%至33.9萬億元；凈資產(chǎn)同比增長6.76%至3.04萬億元。2018-2024年1-7月中國保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)其中，2024年1-7月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總資產(chǎn)為2.94萬億元，同比增長7.57%；人身險(xiǎn)公司總資產(chǎn)為29.52萬億元，同比增長6.83%；再保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)為0.79萬億元，同比增長2.88%；保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司總資產(chǎn)為0.12萬億元，同比增長17.54%。2018-2024年1-7月中國保險(xiǎn)業(yè)總資產(chǎn)細(xì)分情況二、保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入與賠付支出近年來，中國保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入從2018年的3.8萬億元增長至2023年的5.1萬億元，年復(fù)合增長率為6.06%。其中，保險(xiǎn)業(yè)在2023年的保費(fèi)增速創(chuàng)下了近年來新高，主要是由于保險(xiǎn)市場(chǎng)需求的持續(xù)增長以及保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)質(zhì)量的提升。在經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)的背景下，人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和保險(xiǎn)的需求也在提高，為保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-7月，中國保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長10.85%至3.94萬億元；保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)賠付支出同比增長31.53%至1.39萬億元。2018-2024年1-7月中國保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入和賠付支出相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》從保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入細(xì)分情況來看，2024年1-7月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為0.85萬億元，同比增長3.79%，占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的21.68%；人身險(xiǎn)保費(fèi)收入為3.09萬億元，同比增長12.97%，占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的78.32%。從保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)賠付支出細(xì)分情況來看，2024年1-7月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出為0.53萬億元，同比增長9.75%，占原保險(xiǎn)賠付支出的38.18%；人身險(xiǎn)賠付支出為0.86萬億元，同比增長49.91%，占原保險(xiǎn)賠付支出的61.82%。2013年開始，我國人身險(xiǎn)投保開始高增長，10年之后，投保進(jìn)入賠付時(shí)間段。這表明保險(xiǎn)公司在2024年真正進(jìn)入了投保與賠付的平衡發(fā)展階段。2024年1-7月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付增速達(dá)9.75%，人身險(xiǎn)賠付增速達(dá)49.91%。賠付比例大幅增加反映了我國保險(xiǎn)市場(chǎng)的活力和潛力，同時(shí)，也提醒各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，提升服務(wù)質(zhì)量，為消費(fèi)者提供更加優(yōu)質(zhì)、高效的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。2024年1-7月中國保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入和賠付支出細(xì)分三、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況按照保險(xiǎn)標(biāo)的的不同，保險(xiǎn)可分為財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和人身保險(xiǎn)兩大類。從財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司層面來看，2023年，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.59億元，同比增長6.73%。這是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入在經(jīng)歷2021年負(fù)增長后，連續(xù)第二年的持續(xù)增長。2024年1-7月，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入同比增長5.06%至1.04萬億元；賠款支出同比增長10.25%至0.62萬億元。2018-2024年1-7月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入和賠款支出分險(xiǎn)種來看，2024年1-7月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長2.96%至5021.1億元；健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長13.28%至1554.9億元；農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長6.94%至1185.9億元；責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長6.48%至870.3億元；意外險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長2.06%至300.4億元。其中，車險(xiǎn)保費(fèi)占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司總保費(fèi)的48.28%，環(huán)比有所上升。1-7月，車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長2.96%，維持低位正向增長。政策引導(dǎo)下，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司逐步將車險(xiǎn)的綜合費(fèi)用率支出部分轉(zhuǎn)向綜合賠付率，讓利消費(fèi)者。在此背景下，保險(xiǎn)行業(yè)也逐步從費(fèi)用競(jìng)爭向服務(wù)競(jìng)爭模式轉(zhuǎn)變，這對(duì)保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品創(chuàng)新、定價(jià)、風(fēng)控、理賠等能力提出更高要求。非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速整體高于車險(xiǎn)。隨著部分省市農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)啟動(dòng)，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司主要保費(fèi)增速。其中，1-7月，農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長6.94%。未來，隨著第二輪汽車以舊換新政策細(xì)則正式出臺(tái)，車險(xiǎn)保費(fèi)收入將延續(xù)正增長。同時(shí)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入也將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢(shì)。2024年1-7月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)各險(xiǎn)種保費(fèi)收入情況數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-7月，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)金額為9881.23萬億元，同比增長35.43%。其中，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)金額為539.13萬億元，同比增長16.7%；責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)金額為4118.33萬億元，同比增長40.8%；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)金額為3.67萬億元，同比增長7.08%。2024年1-7月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)金額及細(xì)分四、人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況從人身保險(xiǎn)公司層面來看，2024年1-7月，人身保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長13.08%至2.9萬億元；賠付支出同比增長55.65%至0.77萬億元。2018-2024年1-7月人身保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入和賠付支出在人身險(xiǎn)公司的三大險(xiǎn)種中，壽險(xiǎn)增速明顯高于意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)，壽險(xiǎn)的保費(fèi)收入與人身險(xiǎn)公司整體的保費(fèi)收入增速實(shí)現(xiàn)了“同頻共振”。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-7月，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長15.02%至23615億元，主要原因在于雖然受到了更嚴(yán)格的監(jiān)管約束，但在股市波動(dòng)劇烈、大量理財(cái)型產(chǎn)品跌破凈值的背景下，低風(fēng)險(xiǎn)、長期性儲(chǔ)蓄需求缺口擴(kuò)大，儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)產(chǎn)品相對(duì)吸引力提升，增額終身壽險(xiǎn)延續(xù)了快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，支撐壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入增長。健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長6.25%至5149.2億元。意外險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降10.1%至259.3億元，是唯一負(fù)增長的險(xiǎn)種。2024年1-7月人身保險(xiǎn)各險(xiǎn)種保費(fèi)收入情況五、地區(qū)保費(fèi)情況從中國各省市保費(fèi)收入情況來看，2024年1-7月，江蘇省保費(fèi)收入位居全國首位，達(dá)3856億元，其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為731億元；壽險(xiǎn)保費(fèi)收入為2526億元；意外險(xiǎn)保費(fèi)收入為45億元；健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為554億元。其次是廣東省和山東省，保費(fèi)收入分別為3635億元和2474億元。2024年1-7月中國保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入TOP10省份未來，隨著全面深化改革走深走實(shí)，居民需求結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，保險(xiǎn)業(yè)要更好提高供給質(zhì)量和效率，不斷深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，為保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)提供強(qiáng)大動(dòng)力。以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，是中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)域?qū)I(yè)服務(wù)