海外發(fā)行人的承銷協(xié)議三篇

海外發(fā)行人的承銷協(xié)議三篇《合同篇一》合同編號：____________甲方（發(fā)行人）：____________乙方（承銷商）：____________鑒于甲方是一家在海外證券市場注冊和上市的股份有限公司，擬定向增發(fā)股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）；鑒于乙方是一家具備承銷商資格的金融機(jī)構(gòu)，愿意擔(dān)任甲方本次發(fā)行的獨(dú)家承銷商；甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，就甲方本次發(fā)行股票事宜，達(dá)成如下協(xié)議：1.1本協(xié)議中的術(shù)語如無特別說明，以下簡稱：“本協(xié)議”指的是甲方與乙方簽訂的《海外發(fā)行人的承銷協(xié)議》；“發(fā)行人”指的是甲方；“承銷商”指的是乙方；“本次發(fā)行”指的是甲方本次向投資者發(fā)行的股票；“股票”指的是甲方發(fā)行的、在境外證券市場上市的普通股；“承銷費(fèi)用”指的是乙方為本次發(fā)行所收取的費(fèi)用；“承銷協(xié)議”指的是本協(xié)議。第二條承銷商義務(wù)2.1乙方作為本次發(fā)行的獨(dú)家承銷商，應(yīng)當(dāng)根據(jù)國際慣例和市場規(guī)則，盡最大努力完成本次發(fā)行的相關(guān)工作。2.2乙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)甲方的要求和發(fā)行計(jì)劃，組織承銷團(tuán)，制定承銷方案，并協(xié)助甲方完成本次發(fā)行的定價、配售等環(huán)節(jié)。2.3乙方應(yīng)當(dāng)協(xié)助甲方在發(fā)行過程中與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所、投資者等溝通協(xié)調(diào)，確保本次發(fā)行順利進(jìn)行。2.4乙方應(yīng)當(dāng)對本次發(fā)行的股票進(jìn)行獨(dú)立評估，并向甲方評估報告。評估報告應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映本次發(fā)行的股票價值及風(fēng)險。2.5乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保密義務(wù)，對在承銷過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方披露。第三條甲方義務(wù)3.1甲方應(yīng)當(dāng)向乙方本次發(fā)行的股票相關(guān)信息，包括但不限于公司基本情況、財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險因素等。3.2甲方應(yīng)當(dāng)保證的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。3.3甲方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議約定，支付乙方承銷費(fèi)用。3.4甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方完成本次發(fā)行的相關(guān)工作，包括但不限于定價、配售、路演、投資者溝通等。3.5甲方在發(fā)行過程中如有違反法律法規(guī)、本協(xié)議約定或承諾事項(xiàng)的行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第四條承銷費(fèi)用及支付方式4.1甲方同意按照乙方的評估報告和市場情況，支付乙方承銷費(fèi)用。承銷費(fèi)用包括保薦費(fèi)用、承銷費(fèi)用、律師費(fèi)用等。具體費(fèi)用金額和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。4.2甲方應(yīng)當(dāng)在本次發(fā)行完成后的一定時間內(nèi)，按照約定向乙方支付承銷費(fèi)用。支付方式可以是現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬或其他雙方約定的方式。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2甲方如未按照約定支付承銷費(fèi)用，乙方有權(quán)拒絕服務(wù)，并追究甲方的違約責(zé)任。5.3乙方如未按照約定完成承銷工作，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。第六條爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________簽訂日期：____________《合同篇二》合同編號：____________甲方（發(fā)行人）：____________乙方（承銷商）：____________鑒于甲方是一家在海外證券市場注冊和上市的股份有限公司，擬定向增發(fā)股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）；鑒于乙方是一家具備承銷商資格的金融機(jī)構(gòu)，愿意擔(dān)任甲方本次發(fā)行的獨(dú)家承銷商；甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，就甲方本次發(fā)行股票事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量與質(zhì)量1.1乙方作為獨(dú)家承銷商，應(yīng)履行以下服務(wù)：（1）協(xié)助甲方進(jìn)行股票定價；（2）制定承銷方案，組織承銷團(tuán)；（3）負(fù)責(zé)股票的銷售和配售；（4）協(xié)助甲方與投資者進(jìn)行溝通；（5）協(xié)調(diào)甲方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所等之間的關(guān)系；（6）股票發(fā)行過程中的其他相關(guān)專業(yè)服務(wù)。1.2乙方應(yīng)確保本次發(fā)行的股票符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并保證發(fā)行過程的公正、公平、公開。1.3乙方應(yīng)按照約定時間完成承銷工作，并確保股票發(fā)行的成功。第二條費(fèi)用與支付2.1乙方承銷費(fèi)用包括但不限于保薦費(fèi)用、承銷費(fèi)用、律師費(fèi)用等，具體金額和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。2.2甲方應(yīng)在本次發(fā)行完成后的一定時間內(nèi)，按照約定向乙方支付承銷費(fèi)用。支付方式可以是現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬或其他雙方約定的方式。第三條交付及驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)在股票發(fā)行完成后，向甲方承銷報告，包括發(fā)行情況、銷售情況等。3.2甲方應(yīng)對乙方的承銷報告進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收合格后支付承銷費(fèi)用。第四條知識產(chǎn)權(quán)4.1乙方在承銷過程中產(chǎn)生的所有知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于研究報告、宣傳材料等，歸乙方所有。4.2甲方應(yīng)尊重乙方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)乙方同意，不得使用乙方承銷過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)。第五條合同變更與解除5.1任何一方如需變更或解除本合同，應(yīng)提前____個月書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。5.2合同變更或解除后，乙方應(yīng)按照約定履行相關(guān)義務(wù)，確保發(fā)行工作的順利進(jìn)行。第六條雙方權(quán)利與義務(wù)6.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的股票相關(guān)信息；（2）支付乙方承銷費(fèi)用；（3）配合乙方完成承銷工作；（4）遵守本合同的約定，履行合同義務(wù)。6.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定履行承銷服務(wù)；（2）保證發(fā)行過程的公正、公平、公開；（3）尊重甲方的商業(yè)秘密，保守秘密；（4）按照約定支付承銷費(fèi)用；（5）遵守本合同的約定，履行合同義務(wù)。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致本合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。7.2甲方如未按照約定支付承銷費(fèi)用，乙方有權(quán)拒絕服務(wù)，并追究甲方的違約責(zé)任。7.3乙方如未按照約定完成承銷工作，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1雙方在履行本合同過程中獲取的對方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。9.2保密義務(wù)在本合同終止后仍有效，延續(xù)____年。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________簽訂日期：____________《合同篇三》合同編號：____________甲方（發(fā)行人）：____________乙方（承銷商）：____________鑒于甲方是一家在海外證券市場注冊和上市的股份有限公司，擬定向增發(fā)股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）；鑒于乙方是一家具備承銷商資格的金融機(jī)構(gòu)，愿意擔(dān)任甲方本次發(fā)行的獨(dú)家承銷商；甲乙雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，就甲方本次發(fā)行股票事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條服務(wù)內(nèi)容與數(shù)量1.1乙方作為獨(dú)家承銷商，應(yīng)履行以下服務(wù)：（1）為本次發(fā)行市場調(diào)研和分析；（2）制定合理的發(fā)行價格和配售策略；（3）組織承銷團(tuán)，協(xié)調(diào)各方關(guān)系；（4）協(xié)助甲方進(jìn)行投資者關(guān)系管理和市場推廣；（5）監(jiān)督和控制發(fā)行過程，確保發(fā)行順利進(jìn)行。1.2乙方應(yīng)確保本次發(fā)行的股票符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，并保證發(fā)行過程的公正、公平、公開。第二條服務(wù)質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)2.1乙方應(yīng)按照專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，高質(zhì)量的服務(wù)，確保股票發(fā)行的成功。2.2乙方應(yīng)定期向甲方報告工作進(jìn)展，并及時解決甲方提出的問題。第三條費(fèi)用與支付方式3.1乙方承銷費(fèi)用包括但不限于保薦費(fèi)用、承銷費(fèi)用、律師費(fèi)用等，具體金額和支付方式由雙方另行協(xié)商確定。3.2甲方應(yīng)在本次發(fā)行完成后的一定時間內(nèi)，按照約定向乙方支付承銷費(fèi)用。支付方式可以是現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬或其他雙方約定的方式。第四條交付及驗(yàn)收4.1乙方應(yīng)在股票發(fā)行完成后，向甲方承銷報告，包括發(fā)行情況、銷售情況等。4.2甲方應(yīng)對乙方的承銷報告進(jìn)行驗(yàn)收，并在驗(yàn)收合格后支付承銷費(fèi)用。第五條知識產(chǎn)權(quán)5.1乙方在承銷過程中產(chǎn)生的所有知識產(chǎn)權(quán)，包括但不限于研究報告、宣傳材料等，歸乙方所有。5.2甲方應(yīng)尊重乙方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)乙方同意，不得使用乙方承銷過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)。第六條合同的變更與解除6.1任何一方如需變更或解除本合同，應(yīng)提前____個月書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。6.2合同變更或解除后，乙方應(yīng)按照約定履行相關(guān)義務(wù)，確保發(fā)行工作的順利進(jìn)行。第七條雙方的權(quán)利與義務(wù)7.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的股票相關(guān)信息；（2）支付乙方承銷費(fèi)用；（3）配合乙方完成承銷工作；（4）遵守本合同的約定，履行合同義務(wù)。7.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定履行承銷服務(wù)；（2）保證發(fā)行過程的公正、公平、公開；（3）尊重甲方的商業(yè)秘密，保守秘密；（4）按照約定支付承銷費(fèi)用；（5）遵守本合同的約定，履行合同義務(wù)。第八條違約責(zé)任8.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致本合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2甲方如未按照約定支付承銷費(fèi)用，乙方有權(quán)拒絕服務(wù)，并追究甲方的違約責(zé)任。8.3乙方如未按照約定完成承銷工作，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。第九條爭議解決9.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十條保密條款10.1雙方在履行本合同過程中獲取的對方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。未經(jīng)對方同意，不得