績效指標(biāo)設(shè)計(jì)與績效考核培訓(xùn)教材

第1章績效指標(biāo)設(shè)計(jì)與績效考核

1.1績效指標(biāo)設(shè)計(jì)

1.1.1績效考核概述

1.績效考核

績效考核，也稱績效考評，是針對企業(yè)中每位員工所承擔(dān)的工作，通過應(yīng)用各種科學(xué)的

方法，對員工的工作行為、工作效果及其對企業(yè)的貢獻(xiàn)或價(jià)值進(jìn)行考核和評價(jià)，并將評價(jià)結(jié)

果反饋給員工的過程。

2.績效管理

績效管理是對績效實(shí)現(xiàn)過程中各要素的管理，是基于企業(yè)戰(zhàn)略的一種管理活動(dòng)?？冃Ч?/p>

理是通過對企業(yè)戰(zhàn)略的建立、目標(biāo)的分解、業(yè)績的評價(jià)，并將績效成績用于企業(yè)日常管理活

動(dòng)中，以激勵(lì)員工持續(xù)改進(jìn)業(yè)績從而最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略及目標(biāo)的一種管理方法?？冃Ч芾淼?/p>

目的在于提高員工的能力和素質(zhì)，從而改進(jìn)并提高企業(yè)的績效水平。

1.1.2績效指標(biāo)設(shè)計(jì)

1.績效指標(biāo)

績效指標(biāo)是一種行為的信號，通常是以量化的形式來表述某種活動(dòng)特征的一種測量工

具，這種測量既可以是絕對性的，也可以是相對性的。

2.績效指標(biāo)設(shè)計(jì)的原則

(1)具體的(Specific)

績效指標(biāo)要切中特定的工作目標(biāo)，不是籠統(tǒng)的而是應(yīng)該適度細(xì)化，并且隨情境變化而發(fā)

生變化。

(2)可度量的(Measurable)

績效指標(biāo)或者是數(shù)量化的或者是行為化的，同時(shí)需驗(yàn)證這些績效指標(biāo)的數(shù)據(jù)或信息是可

以獲得的。

(3)可實(shí)現(xiàn)的(Attainable)

績效指標(biāo)在付出努力的情況下是可實(shí)現(xiàn)的，主要是為了避免設(shè)立過高或過低的目標(biāo)，從

而失去了設(shè)立該考核指標(biāo)的意義。

(4)現(xiàn)實(shí)的(Realistic)

績效指標(biāo)是實(shí)實(shí)在在的，是可以證明和觀察得到的，是現(xiàn)實(shí)的而并不是假設(shè)的。

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(5)有時(shí)限的(Time-bound)

績效指標(biāo)中要使用一定的時(shí)間單位，即設(shè)定完成這些績效指標(biāo)的期限，這也是關(guān)注效率

的一種表現(xiàn)。

3.績效指標(biāo)設(shè)計(jì)的方法

(1)基于企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)分解的設(shè)計(jì)方法

基于企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)分解的設(shè)計(jì)方法是指為完成戰(zhàn)略任務(wù)而將企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)逐層分解到

每個(gè)部門及相關(guān)人員的一種指標(biāo)設(shè)計(jì)方法。通過這種方法得到的指標(biāo)所考核的內(nèi)容都是每個(gè)

人最主要的且必須完成的工作。

(2)基于工作分析的設(shè)計(jì)方法

通過職務(wù)說明書或崗位職責(zé)說明可以把多種類型的工作分成必須做(Must)、應(yīng)該做

(Ought)和要求做(Need)三種，而這種指標(biāo)設(shè)計(jì)法就是找出必須做、可衡量的工作，并

把它們設(shè)為績效考核的指標(biāo)。

(3)基于綜合業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)方法

基于綜合業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)方法是根據(jù)被考核對象在流程中所扮演的角色、肩負(fù)的責(zé)任以

及同上游、下游之間的關(guān)系，來確定衡量其工作的績效指標(biāo)的一種設(shè)計(jì)方法。

1.2績效考核方法

1.2.1目標(biāo)管理績效考核法

1.目標(biāo)管理概述

管理大師彼得?德魯克最早提出了“目標(biāo)管理”(ManagementByObjectivesMBO)

的概念。德魯克認(rèn)為，目標(biāo)管理是根據(jù)重成果的思想，先由企業(yè)確定并提出在一定時(shí)期內(nèi)期

望達(dá)到的理想總目標(biāo)，然后由各部門和全體員工根據(jù)總目標(biāo)確定各自的分目標(biāo)并積極主動(dòng)使

之實(shí)現(xiàn)的一種管理方法。

目標(biāo)管理的設(shè)計(jì)思想是通過有意識地為員工設(shè)立一個(gè)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)影響其工作表現(xiàn)的目的,

進(jìn)而達(dá)到改善企業(yè)績效的效果。

2.目標(biāo)管理考核法操作流程

目標(biāo)管理考核法的操作流程,如圖1-1所示。

建立員;~

工作目標(biāo)實(shí)施業(yè)績評價(jià)

衡量方法

歹U表

圖1-1目標(biāo)管理考核法的操作流程

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(1)建立員工工作目標(biāo)列表

員工工作目標(biāo)列表的編制由員工及其上級主管共同完成。目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)者同時(shí)也是目標(biāo)的

制定者，這樣有利于目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

(2)明確業(yè)績衡量方法

一旦某項(xiàng)目標(biāo)被確定用于績效考核，必須收集相關(guān)的數(shù)據(jù)，明確如何以該目標(biāo)衡量業(yè)績，

并建立相關(guān)的檢查和平衡機(jī)制。

(3)實(shí)施業(yè)績評價(jià)

在給定時(shí)間期末，將員工業(yè)績與目標(biāo)相比較，從而評價(jià)業(yè)績，識別培訓(xùn)需要，評價(jià)組織

戰(zhàn)略成功性，或提出下一時(shí)期的目標(biāo)。

1.2.2關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)績效考核法

1.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)概述

關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KeyPerformanceIndicators,KPI),是通過對組織內(nèi)部流程的輸入端、

輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)，

是對企業(yè)運(yùn)作過程中關(guān)鍵成功要素的提煉和歸納。

關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)設(shè)計(jì)的思想是通過把影響80%工作的20%關(guān)鍵行為進(jìn)行量化設(shè)計(jì)，變成

可操作性的目標(biāo)，從而提高績效考核的效率。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的個(gè)數(shù)一般控制在5~12個(gè)之間。

2.關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核法操作流程

關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核法的操作流程，如圖1-2所示。

體戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略支目標(biāo)整合與分析

績指標(biāo)體系

的提取

圖1-2關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核法的操作流程

(1)明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)

根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略方向，從增加利潤、提升盈利能力、提高員工素質(zhì)等角度分別確定企業(yè)

的戰(zhàn)略重點(diǎn)，并運(yùn)用關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)計(jì)方法進(jìn)行分析，從而明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)。

(2)確定企業(yè)的戰(zhàn)略支目標(biāo)

將企業(yè)的總體戰(zhàn)略目標(biāo)按照內(nèi)部的某些主要業(yè)務(wù)流程分解為幾項(xiàng)主要的支持性子目標(biāo)。

(3)內(nèi)部流程的整合與分析

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以內(nèi)部流程整合為基礎(chǔ)的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)設(shè)計(jì)，將使員工知道自己的指標(biāo)和職責(zé)是為哪一

個(gè)流程服務(wù)的，對其他部門乃至企業(yè)的整體運(yùn)作會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響。所以說，要進(jìn)行關(guān)鍵

業(yè)績指標(biāo)細(xì)化的前提是進(jìn)行內(nèi)部流程整合與分析。

(4)部門級關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的提取

通過對組織架構(gòu)與部門職能的理解，對企業(yè)戰(zhàn)略支目標(biāo)進(jìn)行分解。在分解的同時(shí)要注意

根據(jù)各個(gè)部門的職能對分解的指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整補(bǔ)充，并兼顧其與部門分管上級的指標(biāo)關(guān)聯(lián)度。

(5)形成關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系

根據(jù)部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、業(yè)務(wù)流程以及各崗位的工作說明書，對部門目標(biāo)進(jìn)行分解。根

據(jù)崗位職責(zé)對個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行修正與補(bǔ)充，建立企業(yè)目標(biāo)、流程、職能與職位相統(tǒng)一

的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系。

1.2.3平衡記分卡績效考核法

1.平衡記分卡概述

平衡記分卡(BalancedScoreCardBSC)始創(chuàng)于1992年，是由哈佛大學(xué)商學(xué)院教授羅

伯特?卡普蘭和復(fù)興國際方案總裁戴維?諾頓設(shè)計(jì)的。平衡記分卡將企業(yè)的遠(yuǎn)景、使命和發(fā)展

戰(zhàn)略與企業(yè)的業(yè)績評價(jià)系統(tǒng)聯(lián)系起來并把企業(yè)的使命和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)榫唧w的目標(biāo)和評測指標(biāo)，

以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略和績效的有機(jī)結(jié)合。平衡記分卡以企業(yè)的戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，并將各種衡量方法整合為

一個(gè)有機(jī)的整體，它既包含了傳統(tǒng)績效考核的財(cái)務(wù)指標(biāo)，又通過增加顧客滿意度、內(nèi)部流程、

學(xué)習(xí)和成長等業(yè)務(wù)指標(biāo)來補(bǔ)充說明財(cái)務(wù)指標(biāo)，使整個(gè)績效考核體系更趨完善。

2.平衡記分卡考核法操作流程

平衡記分卡考核法的操作流程，如圖1-3所示。

圖1-3平衡記分卡考核法的操作流程

(1)建立企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)

通過調(diào)查采集企業(yè)各種相關(guān)信息資料，運(yùn)用態(tài)勢(Strengths、Weaknesses>Opportunities>Threats,SWOT)分析、

目標(biāo)市場價(jià)值定位分析等方法對企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境和現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)全

面的分析，進(jìn)而確立企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)。

(2)就遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)達(dá)成共識

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與企業(yè)的所有員工溝通企業(yè)的遠(yuǎn)景與戰(zhàn)略任務(wù)，使其對企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)達(dá)成共

識。根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略，從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部運(yùn)營、學(xué)習(xí)發(fā)展四個(gè)方面設(shè)定具體的績效考核指

標(biāo)。

(3)確定量化考核指標(biāo)

為上述四個(gè)方面的目標(biāo)找出具體的、可量化的業(yè)績考核指標(biāo)。

(4)企業(yè)內(nèi)部的溝通與教育

加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部溝通，利用各種信息傳輸?shù)那篮褪侄?，如刊物、宣傳欄、電視、廣播、

標(biāo)語、會(huì)議等，對企業(yè)的遠(yuǎn)景規(guī)劃與戰(zhàn)略構(gòu)想在全體員工中進(jìn)行深入的傳達(dá)和解釋，并把績

效目標(biāo)以及具體的衡量指標(biāo)逐級落實(shí)到各級組織，乃至基層的每一位員工。

(5)績效目標(biāo)值的確定

確定每年、每季、每月的業(yè)績衡量指標(biāo)的具體數(shù)字，并與企業(yè)的計(jì)劃和預(yù)算相結(jié)合。將

每年企業(yè)員工的浮動(dòng)薪酬與績效目標(biāo)值的完成程度掛鉤，形成績效獎(jiǎng)懲機(jī)制。

(6)績效考核的實(shí)施

為切實(shí)保障平衡記分卡的順利實(shí)施，應(yīng)當(dāng)不斷強(qiáng)化各種管理基礎(chǔ)工作，完善人力資源信

息系統(tǒng)，加強(qiáng)定編、定崗、定員、定額，促進(jìn)員工關(guān)系和諧，注重員工培訓(xùn)與開發(fā)。

(7)績效考核指標(biāo)調(diào)整

考核結(jié)束后，及時(shí)匯報(bào)企業(yè)各個(gè)部門的績效考核結(jié)果，聽取員工的意見，通過評估與反

饋分析，對相關(guān)考核指標(biāo)做出調(diào)整。

1.2.4全方位績效考核法

1.全方位績效考核法概述

全方位績效考核法又稱為360度考核法，是一種較為全面的績效考核方法。它強(qiáng)調(diào)從與

被考核者發(fā)生工作關(guān)系的多方主體那里獲得被考核者的信息。這些信息的來源包括：來自上

級監(jiān)督者的自上而下的反饋（上級）；來自下屬的自下而上的反饋（下屬）；來自平級同事

的

反饋（同事）；來自企業(yè)內(nèi)部的協(xié)作部門和供應(yīng)部門的反饋；來自企業(yè)內(nèi)部和客戶的反饋以

及來自本人的反饋。

2.全方位績效考核法操作

全方位績效考核法的操作流程，如圖1-4所示。

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下級考評

圖1-4全方位績效考核法的操作流程

(1)上級考評

上級考評的實(shí)施者一般為被考評者的直接上級，也是績效考核中最主要的考評者。(2)

同級考評

同級考評者，一般為與被考評者工作聯(lián)系較為密切的人員，他們對被考評者的工作技能、工

作態(tài)度、工作表現(xiàn)等較為熟悉。

(3)下級考評

下級對上級進(jìn)行考評，對企業(yè)民主作風(fēng)的培養(yǎng)、企業(yè)員工之間凝聚力的提高等方面起著

重要的作用。

(4)自我考評

自我考評是被考評者本人對自己的工作表現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)的一種活動(dòng)，它一方面有助于員工

提高自我管理能力；另一方面可以取得員工對績效考核工作的支持。

（5）客戶考評

對于那些經(jīng)常與客戶打交道的員工來說，客戶滿意度是衡量其工作績效的主要標(biāo)準(zhǔn)。

1.3績效考核實(shí)用文案

1.3.1績效考核實(shí)施工作計(jì)劃

文本名稱受控狀態(tài)

績效考核實(shí)施工作計(jì)劃

編號

一、目標(biāo)概述

本公司自XXXX年開始推行績效考核工作至今，在改善員工績效方面取得了一定的成績，同時(shí)在具體操作中,

也有許多地方急需改進(jìn)和完善。人力資源部將此項(xiàng)工作列為本年度的重要任務(wù)之一，其目的就是通過完善

績效評價(jià)體系，達(dá)到績效考核應(yīng)有的效果，實(shí)現(xiàn)績效考核的根本目的。

人力資源部在上一年度推行績效考核工作的基礎(chǔ)上，將著手進(jìn)行公司本年度績效評價(jià)體系的完善，并使之

能夠更好地為公司發(fā)展服務(wù)。

二、具體實(shí)施計(jì)劃

1.XXXX年1月31日前完成對績效考核制度和配套考核方案的修訂與撰寫，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通

過。

2.自xxxx年2月1日開始，按修訂完善后的績效考核制度在公司全面推行績效考核。

3.具體設(shè)想

(1)建議對現(xiàn)行基本制度進(jìn)行完善

結(jié)合上一年度績效考核工作中存在的不足，對現(xiàn)行《績效考核細(xì)則》、《績效考核實(shí)施辦法》及相關(guān)使用表單進(jìn)

行修改。建議大幅度修改考核的形式、項(xiàng)目、辦法、結(jié)果反饋與改進(jìn)情況跟蹤、結(jié)果運(yùn)用等方面，

保證績效考核工作的良性運(yùn)行。

(2)建議將目標(biāo)管理與績效考核分離并平行進(jìn)行目標(biāo)管理的檢查作為修正目標(biāo)的經(jīng)常性工

作，其結(jié)果僅作為績效考核的參考項(xiàng)目之一。

(3)建議推行全員績效考核

上一年度僅對部門經(jīng)理級以下員工進(jìn)行了績效考核，而忽視了對高層的績效考核，從而使考核效果大打折

扣，本年度人力資源部在完善績效評價(jià)體系之后，將對全體員工進(jìn)行績效考核。

4.本年度績效考核工作的起止時(shí)間為xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。人力資源部完成此項(xiàng)工作

的標(biāo)準(zhǔn)就是保證績效評價(jià)體系平穩(wěn)、有效運(yùn)行。

三、注意事項(xiàng)

1.績效考核工作牽涉到各部門各員工的切身利益，因此人力資源部在保證績效考核結(jié)果能科學(xué)合理

利用的基礎(chǔ)上，要做好各部門績效考核的宣傳與培訓(xùn)工作，從正面引導(dǎo)員工用積極的心態(tài)對待績效考核，

以期達(dá)到通過績效考核改善工作流程、提高工作績效的目的。

2.績效評價(jià)體系對于公司來說還是一件新生事物，由于經(jīng)驗(yàn)不足，難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的困難和問

題，人力資源部將在操作過程中著重聽取各方面人員的意見和建議，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)工作方法。

3.績效考核工作本身既是一項(xiàng)溝通的工作，也是一個(gè)持續(xù)改善的過程。人力資源部在操作過程中需注意縱

向與橫向的溝通，確?？冃Э己斯ぷ鞯捻樌M(jìn)行。

四、需支持與配合的事項(xiàng)和部門

1.修訂后的各項(xiàng)績效考核制度、方案、表單等文本需經(jīng)公司各部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理及董事會(huì)共同審議。

2.為保證績效考核工作的順利推行，公司需成立績效考核推行委員會(huì)對績效考核的推行與實(shí)施負(fù)責(zé)。

建議公司至少應(yīng)有一名高層領(lǐng)導(dǎo)參加，人力資源部作為具體承辦部門將承擔(dān)方案起草、方法制定、協(xié)調(diào)組織、

記錄核查及匯總統(tǒng)計(jì)等職責(zé)。

相關(guān)說明

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

第2章高層管理人員績效考核

2.1董事會(huì)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

1年度利潤總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤總額財(cái)務(wù)部

2主營業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的主營業(yè)務(wù)收入額財(cái)務(wù)部

主營業(yè)務(wù)

3年度考核期末當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入100%財(cái)務(wù)部

收入增長率考核期前一年主營業(yè)務(wù)收入

凈利潤

4凈資產(chǎn)收益率年度______100%財(cái)務(wù)部

凈資產(chǎn)

企業(yè)戰(zhàn)略

考核期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)

5年度____________________________100%董事會(huì)

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率考核期內(nèi)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)

董事工作

股東大會(huì)審議通過的董事報(bào)告數(shù)量

6年度100%董事會(huì)

報(bào)告通過率董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的報(bào)告數(shù)量

2.2監(jiān)事會(huì)關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

財(cái)務(wù)審查計(jì)劃

規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)審查的工作量

1年度100%監(jiān)事會(huì)

按時(shí)完成率財(cái)務(wù)審查計(jì)劃完成的工作量

財(cái)務(wù)狀況調(diào)查

規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)調(diào)查的工作量

2年度100%監(jiān)事會(huì)

計(jì)劃完成率財(cái)務(wù)狀況調(diào)查計(jì)劃完成的工作量

經(jīng)營管理監(jiān)督

3年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)

會(huì)議召開次數(shù)

各項(xiàng)監(jiān)督檢查

4年度規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交監(jiān)督檢查報(bào)告的數(shù)量100%監(jiān)事會(huì)

報(bào)告提交及時(shí)率規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)提交的監(jiān)督檢查報(bào)告的總數(shù)

列席董事會(huì)

5年度考核期內(nèi)列席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)

會(huì)議的次數(shù)

監(jiān)事工作

股東大會(huì)審議通過的監(jiān)事報(bào)告數(shù)量

6年度100%監(jiān)事會(huì)

報(bào)告通過率監(jiān)事會(huì)提交股東大會(huì)審議的報(bào)告數(shù)量

20

2.3總經(jīng)辦關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

部門工作計(jì)劃

規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)際完成計(jì)劃任務(wù)數(shù)

1月/季/年度100%總經(jīng)辦

按時(shí)完成率規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)完成計(jì)劃任務(wù)數(shù)

文書記錄起

2月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯(cuò)誤次數(shù)總經(jīng)辦

草差錯(cuò)次數(shù)

總經(jīng)理日程

3月/季/年度總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦

安排合理性

印鑒違規(guī)

4月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦

使用次數(shù)

5文件傳遞及時(shí)性月/季/年度考核期內(nèi)沒有及時(shí)傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦

會(huì)議準(zhǔn)備因會(huì)議準(zhǔn)備不足而造成會(huì)議

6月/季/年度總經(jīng)辦

的充分性延誤或會(huì)議中斷的次數(shù)

檔案資料規(guī)定時(shí)間歸檔的文件數(shù)

7月/季/年度100%總經(jīng)辦

歸檔及時(shí)率規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)歸檔的文件總數(shù)

企業(yè)宣傳網(wǎng)站

8月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦

更新頻率

2.4總經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位總經(jīng)理部門

考核人姓名職位董事長部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分

維度

凈資產(chǎn)回報(bào)率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在—％以上

財(cái)主營業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬元

務(wù)利潤額10%考核期內(nèi)利潤額達(dá)到—萬元

類總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到—％以上

成本費(fèi)用利潤率5%考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤率達(dá)到—％以上

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到

年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%

內(nèi)部____%

運(yùn)營考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率在—%以

新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率5%

類上

投融資計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在—％以上

客市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到—%以上

戶品牌市場價(jià)值增長率5%考核期內(nèi)品牌市場價(jià)值增長率在—％以上

類客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在___%以內(nèi)

學(xué)習(xí)核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到—%

發(fā)展

員工流失率5%考核期內(nèi)控制在___%以內(nèi)

類

本次考核總得分

1.成本費(fèi)用利潤率

利潤總額

成本費(fèi)用利潤率=____________X100%

成本費(fèi)用總額

2.品牌市場價(jià)值

品牌市場價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評獲得

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字；日期：簽字：日期：

22

2.5生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分

維度

凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在—％以上

務(wù)主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬元

類生產(chǎn)成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi)

年度企業(yè)發(fā)展考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到

10%

戰(zhàn)略目標(biāo)完成率____%

生產(chǎn)計(jì)劃完成率10%達(dá)到100%

內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達(dá)到____%

運(yùn)營產(chǎn)品廢品率5%控制在____%以內(nèi)

類生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到—%

勞動(dòng)生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高—%

重大安全生產(chǎn)事故為0,一一般性安全生產(chǎn)事故控

生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%

制在___%。以內(nèi)

客客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在___%以上

戶

員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在一分以上

類

學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100%

發(fā)展員工流動(dòng)率5%考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在___%以內(nèi)

類核心員工保有率5%達(dá)到—%以上

本次考核總得分

員工滿意度指標(biāo)獲得

通過向被評價(jià)人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計(jì)算員工滿意度得分的算術(shù)平均值

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

23

2.6生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分

維度

貝才凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在—％以上

務(wù)主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬元

類生產(chǎn)成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi)

年度企業(yè)發(fā)展考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到

10%

戰(zhàn)略目標(biāo)完成率____%

生產(chǎn)計(jì)劃完成率10%達(dá)到100%

內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達(dá)到____%

運(yùn)營產(chǎn)品廢品率5%控制在____%以內(nèi)

類生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到—%

勞動(dòng)生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高—%

重大安全生產(chǎn)事故為0,一般性安全生產(chǎn)事故控

生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%

制在___%。以內(nèi)

考核期內(nèi)客戶滿意率在—

客客戶滿意率5%-_%以上

戶

員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在—-_分以上

類

學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100%

發(fā)展員工流動(dòng)率5%考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在___%以內(nèi)

類核心員工保有率5%達(dá)到____%以上

本次考核總得分

員工滿意度指標(biāo)獲得

通過向被評價(jià)人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計(jì)算員工滿意度得分的算術(shù)平均值

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期:

23

2.6營銷總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分

維度

凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在—％以上

財(cái)主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬元

務(wù)銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到一萬元

類銷售費(fèi)用5%考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)

貨款回收率5%考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到—%

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率

年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成

率10%

達(dá)到—%

內(nèi)部銷售計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)銷售計(jì)劃完成率達(dá)到—%

運(yùn)營合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到—%

類銷售增長率5%考核期內(nèi)達(dá)到—%

考核期內(nèi)市場推廣計(jì)劃完成率達(dá)到

市場推廣計(jì)劃完成

率5%

____%

客市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到___%

戶客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到___%

類客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在___%以上

學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%

發(fā)展

核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到___%

類

本次考核總得分

銷售增長率

當(dāng)期銷售額或銷售量

銷售增長率=1100%

上期（或去年同期）銷售額或銷售量

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：

24

2.7行政總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表

被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門

考核人姓名職位總經(jīng)理部門

指標(biāo)

KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分

維度

凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在—％以上

財(cái)主營業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到一萬元

務(wù)考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范圍

辦公用品費(fèi)用控制5%

類之內(nèi)

行政成本控制10%考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)

考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率

年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%

達(dá)到____%

內(nèi)部行政工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%

運(yùn)營行政工作流程改善目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率

類達(dá)到____%

后勤工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%

行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到—%

客戶內(nèi)部員工滿意率5%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到一_%

類后勤投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于一—次

學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%

發(fā)展

核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到一_%

類

本次考核總得分

行政辦公設(shè)備完好率

完好設(shè)備臺(tái)數(shù)

行政辦公設(shè)備完好率=_____________xlOO%

設(shè)備總臺(tái)數(shù)

考核

指標(biāo)

說明

被考核人考核人復(fù)核人

簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期:

25

2.8銷售總監(jiān)績效考核方案

比置伏態(tài)

方案名稱銷售總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書

編號

一、目的

為明確工作目標(biāo)、工作責(zé)任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標(biāo)責(zé)任書，以確保工作目標(biāo)的按期完成。

二、責(zé)任期限

XXXX年XX月XXB~XXXX^XX^jXX日。

三、職權(quán)

①對公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。

②對市場營運(yùn)有決策建議權(quán)。

③有權(quán)組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機(jī)制的建立與修改。

④市場營運(yùn)費(fèi)用規(guī)劃及建議權(quán)。

四、工作目標(biāo)與考核

（一）業(yè)績指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)

指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)

銷售額績效目標(biāo)值為—每低于1%,減——分,完成率＜_此項(xiàng)得分為0

銷售增長率績效目標(biāo)值為一每低于1%,減—一分,完成率v_此項(xiàng)得分為0

銷售計(jì)劃完成率績效目標(biāo)值為—每低于1%,減——分，完成率v_此項(xiàng)得分為0

銷售回款率績效目標(biāo)值為一每低于1%,減—一分,完成率v_此項(xiàng)得分為0

銷售費(fèi)用率績效目標(biāo)值每高于1%,減——分，費(fèi)用率＞_此項(xiàng)得分為0

市場占有率績效目標(biāo)值為一每低于1%,減—一分,完成率v_此項(xiàng)得分為0

（二）管理績效指標(biāo)

①企業(yè)形象建設(shè)與維護(hù)，通過領(lǐng)導(dǎo)滿意度評價(jià)分?jǐn)?shù)進(jìn)行評定，領(lǐng)導(dǎo)滿意度評價(jià)達(dá)一分，每低.

分，減____分。

②客戶有效投訴次數(shù)每有1例，減____分。

③核心員工保有率達(dá)到%,每低于1%,減分。

④下屬行為管理。下屬是否有重大違反公司規(guī)章制度的行為，每有』例，減—分。

⑤部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)100%,每低于1%,減____分。

⑥銷售報(bào)表提交的及時(shí)性。沒按時(shí)提交的情況每出現(xiàn)一次，減—分。

五、附則

①本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書。

②本責(zé)任書的簽訂之日為生效的日期，責(zé)任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執(zhí)一份。

相關(guān)說明

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

2.11財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核方案

受控狀態(tài)

方案名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書

編號

一、崗位類別和聘期

姓名任職部門財(cái)務(wù)部職務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)

入職時(shí)間一年—月—

聘期一年—月——日?一年—月—日

考核期一年—月——日?____年____月____日

二、主要職責(zé)

1.組織編制財(cái)務(wù)、資金、審計(jì)等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。

2.對公司資金的時(shí)間安排進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制與管理。

3.財(cái)務(wù)監(jiān)控。

4.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測。

5.疏通融資渠道。

6.審計(jì)管理。

7.分管部門管理。

三、工作目標(biāo)

1.財(cái)務(wù)預(yù)算與控制，對預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時(shí)解決，每出現(xiàn)1次，減—分。

2.財(cái)務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財(cái)務(wù)分析報(bào)告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減—

分~—分。

3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)100%地完成，每差1%,減—分。

4.投資回報(bào)率達(dá)到—%,每低1%,減—分。

5.資金利用率達(dá)到—%,每低1%,減—分。

6.成本控制。對各部門的成本進(jìn)行控制，未能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度控制各項(xiàng)費(fèi)用的情況每出現(xiàn)1次，減—

分。

7.分管部門人員管理，部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%,未完成該項(xiàng)工作，減—分；及時(shí)公正地對下

屬員工進(jìn)行考核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在一分以上，加一分。

8.年度重點(diǎn)工作完成情況。

年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表

重點(diǎn)任務(wù)工作事項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評估

說明：①年度重點(diǎn)工作中，如出現(xiàn)子項(xiàng)目或者分階段目標(biāo)的情況，應(yīng)對子項(xiàng)目和分階段目標(biāo)都賦予相應(yīng)的

標(biāo)準(zhǔn)分值。

②在年中，因生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的需要而對年度重點(diǎn)工作進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)對年度重點(diǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)分值進(jìn)行相應(yīng)的

調(diào)整。

四、附則

1.責(zé)任人在工作期內(nèi)若出現(xiàn)重大責(zé)任事故，則公司有權(quán)對責(zé)任人提出終止聘用合同。

2.本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書。

3.本目標(biāo)責(zé)任書未盡事宜在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。

4.本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。

相關(guān)說明

編制人員審核人員批準(zhǔn)人員

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

第3章技術(shù)研發(fā)人員績效考核

3.1技術(shù)部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)

序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源

工作目標(biāo)按實(shí)際完成工作

量

1年度____________xlOO%技術(shù)部

計(jì)劃完成率計(jì)劃完成工作量

技術(shù)創(chuàng)新使標(biāo)改進(jìn)前標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)一改進(jìn)后標(biāo)準(zhǔn)工

時(shí)

2年度________________________xlOO%財(cái)務(wù)部

準(zhǔn)工時(shí)降低率改進(jìn)前標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)

技術(shù)創(chuàng)新使材改進(jìn)前工序材料消耗一改進(jìn)后消

耗

3年度__________________________xlOO%財(cái)務(wù)部

料消耗降低率改