2024專屬財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問(wèn)合同版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024專屬財(cái)務(wù)規(guī)劃顧問(wèn)合同版本合同目錄一覽第一條合同主體與定義1.1甲方（客戶）1.2乙方（顧問(wèn)）1.3甲方財(cái)產(chǎn)1.4財(cái)務(wù)規(guī)劃第二條顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)診斷2.2財(cái)務(wù)規(guī)劃制定2.3定期跟進(jìn)與調(diào)整2.4財(cái)務(wù)咨詢與建議第三條服務(wù)期限3.1合同生效日期3.2合同終止日期3.3服務(wù)期限延長(zhǎng)條件第四條顧問(wèn)費(fèi)用及支付方式4.1顧問(wèn)費(fèi)用的確定4.2支付方式4.3費(fèi)用調(diào)整機(jī)制第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1甲方權(quán)利與義務(wù)5.2乙方權(quán)利與義務(wù)第六條保密條款6.1保密內(nèi)容6.2保密期限6.3保密泄露責(zé)任第七條違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任7.2乙方違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決方式8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3法律途徑第九條合同的變更與解除9.1合同變更條件9.2合同解除條件第十條合同的轉(zhuǎn)讓10.1轉(zhuǎn)讓條件10.2轉(zhuǎn)讓程序第十一條法律適用及爭(zhēng)議解決11.1法律適用11.2爭(zhēng)議解決第十二條合同的生效、變更和解除12.1合同生效條件12.2合同變更程序12.3合同解除程序第十三條其他約定13.1甲方聲明13.2乙方聲明13.3共同聲明第十四條附件14.1財(cái)務(wù)規(guī)劃方案14.2相關(guān)法律法規(guī)14.3其他重要文件第一部分：合同如下：第一條合同主體與定義1.1甲方（客戶）：指與乙方簽訂本合同并支付顧問(wèn)費(fèi)用的自然人或法人。1.2乙方（顧問(wèn)）：指與甲方簽訂本合同，并根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。1.3甲方財(cái)產(chǎn)：指甲方在合同有效期內(nèi)所擁有的全部資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、存款、股票、債券、房產(chǎn)、車(chē)輛等。1.4財(cái)務(wù)規(guī)劃：指乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況、需求和目標(biāo)，為甲方提供的包括資產(chǎn)配置、投資策略、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等方面的專業(yè)建議。第二條顧問(wèn)服務(wù)內(nèi)容2.1財(cái)務(wù)診斷：乙方應(yīng)對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面分析，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、收支情況、保險(xiǎn)需求等，并出具財(cái)務(wù)診斷報(bào)告。2.2財(cái)務(wù)規(guī)劃制定：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)診斷結(jié)果，制定適合甲方的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括但不限于投資策略、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等，并出具財(cái)務(wù)規(guī)劃報(bào)告。2.3定期跟進(jìn)與調(diào)整：乙方應(yīng)按照約定時(shí)間，對(duì)甲方的財(cái)務(wù)規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)，并根據(jù)實(shí)際情況為甲方提供調(diào)整建議。2.4財(cái)務(wù)咨詢與建議：乙方應(yīng)在甲方需要時(shí)，為甲方提供關(guān)于財(cái)務(wù)規(guī)劃的專業(yè)咨詢與建議。第三條服務(wù)期限3.1合同生效日期：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。3.2合同終止日期：本合同的服務(wù)期限為_(kāi)___年，自合同生效之日起計(jì)算。除非一方提前終止本合同，否則合同終止日期不得提前。3.3服務(wù)期限延長(zhǎng)條件：如雙方同意延長(zhǎng)服務(wù)期限，應(yīng)簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，并明確延長(zhǎng)后的服務(wù)期限及費(fèi)用。第四條顧問(wèn)費(fèi)用及支付方式4.1顧問(wèn)費(fèi)用的確定：乙方向甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方顧問(wèn)費(fèi)用，具體金額及支付方式詳見(jiàn)本合同附件。4.2支付方式：甲方應(yīng)按照雙方約定的時(shí)間和方式向乙方支付顧問(wèn)費(fèi)用。4.3費(fèi)用調(diào)整機(jī)制：如因市場(chǎng)環(huán)境、政策法規(guī)等客觀原因?qū)е乱曳椒?wù)成本發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整顧問(wèn)費(fèi)用。第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)5.1甲方權(quán)利與義務(wù)：1)甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，以便乙方制定合適的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。2)甲方應(yīng)按照約定時(shí)間支付顧問(wèn)費(fèi)用。3)甲方有權(quán)要求乙方對(duì)其提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案進(jìn)行解釋和說(shuō)明。4)甲方有權(quán)在合同有效期內(nèi)終止本合同，但應(yīng)提前通知乙方。5.2乙方權(quán)利與義務(wù)：1)乙方應(yīng)按照甲方的財(cái)務(wù)狀況和需求，為其提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。2)乙方應(yīng)妥善保管甲方的財(cái)務(wù)信息，并為其保密。3)乙方應(yīng)按照約定時(shí)間向甲方提供財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，并進(jìn)行解釋和說(shuō)明。4)乙方應(yīng)在合同有效期內(nèi)履行合同義務(wù)，不得擅自提前終止合同。第六條保密條款6.1保密內(nèi)容：本合同履行過(guò)程中，乙方獲取的甲方財(cái)務(wù)信息、商業(yè)秘密等不得向任何第三方披露或泄露。6.2保密期限：自本合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。6.3保密泄露責(zé)任：如乙方違反本合同的保密條款，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約責(zé)任：1)如甲方未按約定時(shí)間支付顧問(wèn)費(fèi)用，乙方有權(quán)拒絕提供服務(wù)或解除本合同。2)如甲方提供虛假財(cái)務(wù)信息，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常提供服務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。8.2乙方違約責(zé)任：1)如乙方未按約定時(shí)間提供財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。2)如乙方泄露甲方財(cái)務(wù)信息，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第九條爭(zhēng)議解決方式9.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決本合同履行過(guò)程中的爭(zhēng)議。9.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條合同的變更與解除10.1合同變更：雙方同意變更本合同的，應(yīng)簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，明確變更內(nèi)容。10.2合同解除：任何一方提前終止本合同的，應(yīng)提前____天通知對(duì)方。第十一條合同的轉(zhuǎn)讓11.1轉(zhuǎn)讓條件：雙方同意，本合同不得轉(zhuǎn)讓給任何第三方。11.2轉(zhuǎn)讓程序：如雙方同意轉(zhuǎn)讓本合同，應(yīng)簽訂書(shū)面轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并征得對(duì)方的同意。第十二條法律適用及爭(zhēng)議解決12.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2如本合同的任何條款與中華人民共和國(guó)法律相抵觸，該條款將按法律的規(guī)定予以解釋或調(diào)整。第十三條其他約定13.1甲方聲明：甲方已充分了解并同意本合同的條款，確認(rèn)乙方提供的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)無(wú)法保證投資收益。13.2乙方聲明：乙方具備提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，將竭誠(chéng)為甲方提供服務(wù)。13.3共同聲明：雙方同意，本合同的任何修改、補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行。第十四條附件14.1財(cái)務(wù)規(guī)劃方案：包括資產(chǎn)配置、投資策略、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等方面的具體建議。14.2相關(guān)法律法規(guī)：包括但不限于《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等。14.3其他重要文件：包括但不限于甲方的財(cái)務(wù)報(bào)表、乙方的工作報(bào)表等。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：財(cái)務(wù)規(guī)劃方案詳細(xì)要求：財(cái)務(wù)規(guī)劃方案應(yīng)包括但不限于資產(chǎn)配置、投資策略、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等方面的具體建議。方案應(yīng)具有可操作性，并提供詳細(xì)的操作步驟和時(shí)間表。附件說(shuō)明：財(cái)務(wù)規(guī)劃方案是乙方根據(jù)甲方財(cái)務(wù)狀況和需求制定的，用于指導(dǎo)甲方進(jìn)行財(cái)務(wù)決策和行動(dòng)的文件。方案應(yīng)根據(jù)甲方的目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行個(gè)性化定制。附件2：相關(guān)法律法規(guī)詳細(xì)要求：附件應(yīng)包括與本合同履行相關(guān)的法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等。附件說(shuō)明：相關(guān)法律法規(guī)是本合同簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決的法律依據(jù)。乙方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)的要求，并遵守相關(guān)法律規(guī)定。附件3：財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)負(fù)債表、收支情況表、現(xiàn)金流量表等，以反映甲方的財(cái)務(wù)狀況。附件說(shuō)明：財(cái)務(wù)報(bào)表是甲方提供給乙方，用于分析甲方財(cái)務(wù)狀況和制定財(cái)務(wù)規(guī)劃的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映甲方的財(cái)務(wù)狀況。附件4：乙方工作報(bào)表詳細(xì)要求：乙方工作報(bào)表應(yīng)記錄乙方提供服務(wù)的詳細(xì)情況，包括服務(wù)內(nèi)容、時(shí)間、進(jìn)展等。附件說(shuō)明：乙方工作報(bào)表是乙方記錄和匯報(bào)其工作情況的文件，用于甲方了解乙方的服務(wù)情況和進(jìn)展，并確保乙方按照約定提供服務(wù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按約定時(shí)間支付顧問(wèn)費(fèi)用。2.甲方提供虛假財(cái)務(wù)信息，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常提供服務(wù)。3.乙方未按約定時(shí)間提供財(cái)務(wù)規(guī)劃方案。4.乙方泄露甲方財(cái)務(wù)信息。5.雙方未通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，一方擅自解除合同。責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付顧問(wèn)費(fèi)用，乙方有權(quán)拒絕提供服務(wù)或解除本合同。示例說(shuō)明：如果甲方在約定的支付日期后__天內(nèi)仍未支付顧問(wèn)費(fèi)用，乙方可以拒絕提供服務(wù)，并有權(quán)解除本合同。2.甲方提供虛假財(cái)務(wù)信息，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常提供服務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切后果。示例說(shuō)明：如果甲方故意提供虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表，導(dǎo)致乙方無(wú)法制定合適的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，甲方應(yīng)承擔(dān)因未能得到有效服務(wù)而產(chǎn)生的損失。3.乙方未按約定時(shí)間提供財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。示例說(shuō)明：如果乙方在約定的時(shí)間內(nèi)未能提供財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，甲方可以要求乙方支付約定的違約金。4.乙方泄露甲方財(cái)務(wù)信息，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說(shuō)明：如果乙方未經(jīng)甲方同意，向第三方披露了甲方的財(cái)務(wù)信息，甲方可以要求乙方承擔(dān)因泄露信息導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任。5.雙方未通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，一方擅自解除合同，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說(shuō)明：如果甲方在未經(jīng)乙方同意的情況下單方面解除合同，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的違約責(zé)任。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：法律名詞：合同法解釋：合同法是調(diào)整當(dāng)事人之間因合同的訂立、履行、變更、解除等所產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。應(yīng)用：本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)合同法。法律名詞：違約金解釋：違約金是當(dāng)事人違反合同約定應(yīng)承擔(dān)的金錢(qián)賠償責(zé)任。應(yīng)用：如乙方未按約定時(shí)間提供財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。法律名詞：保密義務(wù)解釋：保密義務(wù)是指當(dāng)事人對(duì)合同過(guò)程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏