2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行融資合同

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度融資合同：企業(yè)債券發(fā)行融資合同本合同目錄一覽1.發(fā)行人信息1.1發(fā)行人名稱1.2發(fā)行人地址1.3發(fā)行人聯(lián)系方式2.債券信息2.1債券名稱2.2債券代碼2.3債券面值2.4債券發(fā)行總額2.5債券期限2.6債券利率2.7債券發(fā)行價格3.融資用途3.1融資資金用途3.2資金使用計劃4.發(fā)行方式4.1發(fā)行方式選擇4.2發(fā)行對象4.3發(fā)行時間5.還款保障措施5.1還款來源5.2還款計劃5.3擔保措施6.發(fā)行價格調(diào)整機制6.1調(diào)整條件6.2調(diào)整方式7.債券交易市場7.1交易市場選擇7.2交易規(guī)則8.信息披露8.1披露義務人8.2披露內(nèi)容8.3披露方式9.合同的生效、變更和解除9.1合同生效條件9.2合同變更條件9.3合同解除條件10.違約責任10.1發(fā)行人違約情形10.2投資者違約情形11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構12.合同的簽訂、修改和解除12.1簽訂主體12.2修改條件12.3解除條件13.合同的適用法律13.1適用法律13.2法律適用解釋14.其他約定14.1發(fā)行人與投資者之間的其他約定14.2發(fā)行人與承銷商之間的其他約定第一部分：合同如下：第一條發(fā)行人信息1.1發(fā)行人名稱：X公司1.2發(fā)行人地址：市區(qū)路號第二條債券信息2.1債券名稱：2024年度X公司企業(yè)債券2.2債券代碼：2.3債券面值：人民幣壹佰元2.4債券發(fā)行總額：人民幣億元2.5債券期限：年2.6債券利率：按年計息，利率為%2.7債券發(fā)行價格：人民幣壹佰元第三條融資用途3.1融資資金用途：用于企業(yè)經(jīng)營發(fā)展、技術改造、產(chǎn)能擴張等合法合規(guī)項目3.2資金使用計劃：具體資金使用計劃詳見附件第四條發(fā)行方式4.1發(fā)行方式選擇：公開募集4.2發(fā)行對象：面向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的合格投資者發(fā)行4.3發(fā)行時間：根據(jù)市場情況和監(jiān)管機構的要求確定第五條還款保障措施5.1還款來源：包括但不限于發(fā)行人的經(jīng)營收入、投資收益、借款、轉讓資產(chǎn)等方式5.2還款計劃：具體還款計劃詳見附件5.3擔保措施：發(fā)行人提供合法有效的擔保，具體擔保措施詳見附件第六條發(fā)行價格調(diào)整機制6.1調(diào)整條件：根據(jù)市場情況、政策變化等因素，經(jīng)發(fā)行人董事會決議通過6.2調(diào)整方式：按照合同約定的調(diào)整程序和比例進行調(diào)整第七條債券交易市場7.1交易市場選擇：上海證券交易所或深圳證券交易所7.2交易規(guī)則：遵守相關交易市場的規(guī)定和規(guī)則，具體交易規(guī)則詳見附件第八條信息披露8.1披露義務人：發(fā)行人及其控股股東、實際控制人8.2披露內(nèi)容：包括但不限于債券發(fā)行情況、資金使用情況、財務狀況、重大事項等8.3披露方式：通過中國證監(jiān)會指定的信息披露平臺進行披露第九條合同的生效、變更和解除9.1合同生效條件：合同自發(fā)行人、投資者、承銷商簽字蓋章之日起生效9.2合同變更條件：經(jīng)發(fā)行人、投資者、承銷商協(xié)商一致，并按照合同約定的程序進行9.3合同解除條件：按照合同約定的解除條件進行解除第十條違約責任10.1發(fā)行人違約情形：包括但不限于未按約定還款、未履行信息披露義務等10.2投資者違約情形：包括但不限于未按約定購買債券、未履行信息披露義務等第十一條爭議解決11.1爭議解決方式：友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交X仲裁委員會仲裁11.2爭議解決機構：X仲裁委員會第十二條合同的簽訂、修改和解除12.1簽訂主體：發(fā)行人、投資者、承銷商12.2修改條件：經(jīng)發(fā)行人、投資者、承銷商協(xié)商一致，并按照合同約定的程序進行12.3解除條件：按照合同約定的解除條件進行解除第十三條合同的適用法律13.1適用法律：中華人民共和國法律13.2法律適用解釋：按照中華人民共和國法律的解釋規(guī)定進行解釋第十四條其他約定14.1發(fā)行人與投資者之間的其他約定：詳見附件14.2發(fā)行人與承銷商之間的其他約定：詳見附件第八條信息披露8.1披露義務人：發(fā)行人及其控股股東、實際控制人8.2披露內(nèi)容：包括但不限于債券發(fā)行情況、資金使用情況、財務狀況、重大事項等8.3披露方式：通過中國證監(jiān)會指定的信息披露平臺進行披露第九條合同的生效、變更和解除9.1合同生效條件：合同自發(fā)行人、投資者、承銷商簽字蓋章之日起生效9.2合同變更條件：經(jīng)發(fā)行人、投資者、承銷商協(xié)商一致，并按照合同約定的程序進行9.3合同解除條件：按照合同約定的解除條件進行解除第十條違約責任10.1發(fā)行人違約情形：包括但不限于未按約定還款、未履行信息披露義務等10.2投資者違約情形：包括但不限于未按約定購買債券、未履行信息披露義務等第十一條爭議解決11.1爭議解決方式：友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交X仲裁委員會仲裁11.2爭議解決機構：X仲裁委員會第十二條合同的簽訂、修改和解除12.1簽訂主體：發(fā)行人、投資者、承銷商12.2修改條件：經(jīng)發(fā)行人、投資者、承銷商協(xié)商一致，并按照合同約定的程序進行12.3解除條件：按照合同約定的解除條件進行解除第十三條合同的適用法律13.1適用法律：中華人民共和國法律13.2法律適用解釋：按照中華人民共和國法律的解釋規(guī)定進行解釋第十四條其他約定14.1發(fā)行人與投資者之間的其他約定：詳見附件14.2發(fā)行人與承銷商之間的其他約定：詳見附件第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方：指除甲乙雙方外，與本合同有利害關系的主體，包括但不僅限于中介機構、評級機構、擔保機構、監(jiān)管機構等。第二條第三方介入的程序2.1甲乙雙方同意，在合同執(zhí)行過程中，如涉及第三方的服務或?qū)徍?，需提前通知對方，并說明第三方介入的原因和目的。2.2甲乙雙方應與第三方協(xié)商，確保第三方介入不會影響合同的履行和雙方權益的實現(xiàn)。第三條第三方責任3.1第三方應按照甲乙雙方的約定和合同要求，履行相應的職責，確保合同的順利實施。3.2第三方應保持獨立性，公正客觀地提供服務，不應受任何一方的不當影響。第四條第三方責任限額4.1甲乙雙方明確，第三方僅在其職責范圍內(nèi)對合同的履行承擔責任。4.2甲乙雙方應要求第三方明確其責任限額，并在合同中予以約定。4.3如第三方因履行合同造成甲乙雙方損失，甲乙雙方有權要求第三方承擔相應的賠償責任，但賠償金額不得超過第三方責任限額。第五條第三方與甲乙雙方的權利義務劃分5.1第三方與甲乙雙方分別訂立合同，各自承擔合同責任。5.2甲乙雙方與第三方之間的合同，不影響甲乙雙方之間的合同關系。5.3第三方未按約定履行義務，導致甲乙雙方損失的，甲乙雙方有權向第三方追償，也可要求對方承擔相應責任。第六條第三方介入的額外條款6.1甲乙雙方應在合同中明確第三方的服務內(nèi)容、質(zhì)量標準、費用等。6.2甲乙雙方應要求第三方提供合法有效的執(zhí)業(yè)資格證明或其他相關文件。6.3甲乙雙方應監(jiān)督第三方的工作過程，確保第三方按照約定履行義務。第七條第三方與甲乙雙方的溝通協(xié)作7.1甲乙雙方與第三方應建立暢通的溝通協(xié)作機制，確保合同的順利實施。7.2甲乙雙方與第三方應定期召開會議，討論合同履行情況，解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。第八條第三方退出機制8.1如第三方未按約定履行義務，甲乙雙方有權要求第三方退出合同履行。8.2第三方退出合同履行后，甲乙雙方應重新協(xié)商確定替代方案，以確保合同的繼續(xù)履行。第九條第三方介入對合同效力的影響9.1第三方介入不影響甲乙雙方合同的生效、變更和解除。9.2甲乙雙方應按照合同約定，處理與第三方的合同關系。第十條違約責任10.1甲乙雙方與第三方均應履行合同約定的義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。第十一條爭議解決11.1甲乙雙方與第三方之間的爭議，應通過友好協(xié)商解決。11.2協(xié)商不成的，甲乙雙方均有權選擇提交仲裁或訴訟解決。第十二條合同的適用法律12.1本合同及甲乙雙方與第三方之間的合同，均適用中華人民共和國法律。第十三條其他約定13.1甲乙雙方與第三方之間的其他約定，詳見附件。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行情況說明書詳細說明債券的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行方式、還款計劃等信息。附件二：資金使用計劃詳細闡述資金使用的項目、用途、預期效果等。附件三：財務報表包括發(fā)行人的最近三年的財務報表，以及資金使用前后的財務預測。附件四：重大事項清單列出可能影響債券持有人權益的重大事項。附件五：擔保協(xié)議如發(fā)行人提供擔保，應提供擔保協(xié)議及其相關文件。附件六：評級報告提供債券的信用評級報告及其相關文件。附件七：信息披露方案詳細說明信息披露的內(nèi)容、方式和時間安排。附件八：合同的生效、變更和解除條件具體明確合同生效、變更和解除的條件和程序。附件九：違約責任認定協(xié)議明確違約行為的界定和違約責任的具體承擔方式。附件十：爭議解決協(xié)議包括爭議解決方式、爭議解決機構等信息。附件十一：第三方服務協(xié)議如涉及第三方服務，應提供第三方與甲乙雙方之間的服務協(xié)議。說明二：違約行為及責任認定：1.發(fā)行人未按約定時間還款或未全額還款。例如，發(fā)行人未能在債券到期日之前足額償還債券本金和利息。2.發(fā)行人未履行信息披露義務。例如，發(fā)行人未在約定的時間內(nèi)披露財務報表或重大事項。3.投資者未按約定購買債券。例如，投資者未能在約定的時間內(nèi)完成債券購