2022年現(xiàn)磨咖啡行業(yè)研究報告

現(xiàn)磨咖啡行業(yè)研究報告?2022.7iResearch

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詢概念界定：現(xiàn)磨咖啡是指選用新鮮烘焙的優(yōu)質(zhì)咖啡豆，由店員或咖啡師在門店進行現(xiàn)場手工制作，從而能夠最大限度保留咖啡的原始香氣和純正口感?，F(xiàn)磨咖啡主要包括連鎖咖啡店、獨立咖啡店、快餐店、茶飲店、便利店和自助咖啡機六大消費場

景。驅(qū)動因素：1.需求端：現(xiàn)磨咖啡作為“消費升級”類產(chǎn)品，其屬性恰好契合國民的新消費需求，且目前仍存在較大滲透空間；2.供應(yīng)端：先進的技術(shù)工藝和工業(yè)化、科技化水平能夠確?？Х鹊脑掀焚|(zhì)和充足供應(yīng)、供應(yīng)鏈的一體化建設(shè)及高效管理，同時催生新型商業(yè)模式，實現(xiàn)B端和C端之間“線上+線下”的全觸點連接。模式特征：基于產(chǎn)品類型、門店類型、點單渠道、營銷策略等典型差異，可對中國現(xiàn)磨咖啡品牌進行模式劃分，主要分為“大店”和“小店”、“新式”和“傳統(tǒng)”

等。按照發(fā)展階段，可將中國連鎖咖啡品牌分為三大陣營。市場環(huán)境：2021年，中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模約為876億元，相較上一年增速為38.9%，預(yù)計到2024年，中國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模有望達到1900億元。中國現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌及門店多集中在南方市場及高線城市，北方和中西部市場以及低線城市的下沉市場仍存在較大滲透空間。趨勢展望：1.實現(xiàn)咖啡全產(chǎn)業(yè)鏈深度布局，進而形成貫穿上下游各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的動態(tài)閉環(huán)；2.門店擴張：充分挖掘高線城市周邊潛在空間，實現(xiàn)城市與周邊點位的系統(tǒng)聯(lián)動，從而擴大門店輻射范圍、精準覆蓋潛在人群；3.產(chǎn)品創(chuàng)新：量化追蹤新品流行趨勢，使消費需求能夠得到最大限度的有效釋放。?2022.7

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2摘要來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。艾

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詢中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)代表企業(yè)&典型案例

4中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢&未來展望5中國咖啡行業(yè)概述&現(xiàn)磨咖啡發(fā)展背景1中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)&商業(yè)模式

2中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)市場規(guī)模&競爭格局3艾

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詢3來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：1.“沖泡類”指加入熱水或冷水進行溶解或過濾后即可飲用的便攜式咖啡產(chǎn)品，“沖煮類”指需要使用家用咖啡機等相關(guān)咖啡器具進行二次加工的咖啡產(chǎn)品；2.從技術(shù)工藝的

角度，速溶咖啡只包含傳統(tǒng)速溶咖啡粉和新式凍干咖啡粉，冷萃咖啡液本質(zhì)上屬于咖啡原液，此處理解為廣義上的速溶咖啡，即加水后即可飲用的便攜式咖啡產(chǎn)品。

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4茶飲品牌旗下獨立的現(xiàn)磨咖啡子品牌，單獨開設(shè)門店茶飲店的品類擴充便利店品牌旗下獨立的現(xiàn)磨咖啡子品牌，以“咖啡柜臺”的形式內(nèi)置于便利店中便利店中的自助咖啡機中國咖啡行業(yè)賽道劃分凍干咖啡粉冷萃咖啡液研究范圍界定咖啡

-

（按照產(chǎn)品形態(tài)劃分）快餐品牌旗下獨立的現(xiàn)磨咖啡子品牌，以“咖啡柜臺”的形式內(nèi)置于快餐店中新式速溶咖啡

（超即溶）

傳統(tǒng)速溶咖啡現(xiàn)磨咖啡（按照門店類型劃分）

即飲咖啡

包裝/零售

其他渠道便利店咖啡茶飲店咖啡快餐店咖啡自助咖啡機沖煮類獨立咖啡店沖泡類連鎖咖啡店咖啡專飲店咖啡豆/粉掛耳咖啡膠囊咖啡原生豆/粉速溶咖啡“小店”“大店”其他休閑或休息場景下的無人售貨自助咖啡機艾

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詢（按照主營業(yè)務(wù)劃分）（按照經(jīng)營業(yè)態(tài)劃分）（按照消費場景劃分）本篇報告研究對象{{新興崛起

新興玩家

競相生長品質(zhì)體驗

品質(zhì)升級，體驗提升國外新進入品

牌、國內(nèi)本土

新興品牌以及

快餐店、茶飲

店、便利店渠

道等眾多跨界

玩家重構(gòu)現(xiàn)磨

咖啡賽道多元

競爭格局多元場景

“線上

+線下”

消費場景融合即時便捷

即時性/便捷性社交屬性功能需求

“商務(wù)

+娛樂”社交2005年，雀巢聯(lián)

合可口可樂，在中

國推出即飲咖啡

提神醒腦1999年，星巴克在北京開設(shè)第一家門店標志性事件歷經(jīng)多輪發(fā)展，中國咖啡行業(yè)進入各類玩家并存競爭時代中國咖啡行業(yè)發(fā)展至今主要經(jīng)歷了六大階段，依次為速溶咖啡、連鎖咖啡、即飲咖啡、互聯(lián)網(wǎng)/新零售、精品咖啡以及當前新興玩家競相生長的階段，這些階段所代表的咖啡品類是交替出現(xiàn)的，其中，現(xiàn)磨咖啡主要經(jīng)歷了其中的三個階段，分別為傳統(tǒng)連鎖咖啡店、互聯(lián)網(wǎng)/新零售以及新入局者階段，這三個階段共同組成中國現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌當前的市場格局。（1980-1990年）（1990-2005年）（2005-2014年）（2014-2017年）（2017-2021年）（2021年-今）速溶時代連鎖時代即飲時代

互聯(lián)網(wǎng)/新零售

精品時代新入局時代

中國咖啡行業(yè)發(fā)展歷程?2022.7

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5?

2018年，三頓半推

出超即溶咖啡?

2021年，精品現(xiàn)磨

咖啡品牌藍瓶咖啡

成立?

2014年，連咖

啡成立?

2017年，瑞幸

咖啡成立來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1989年，雀巢進入中國現(xiàn)磨咖啡的三個主要發(fā)展階段艾

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詢隨行/便攜產(chǎn)品特征即飲咖啡

速溶咖啡

現(xiàn)磨咖啡手工現(xiàn)制現(xiàn)買現(xiàn)喝顏值治愈口味純正原料優(yōu)質(zhì)新鮮無添加劑保留咖啡原香現(xiàn)磨咖啡通常選用新鮮烘焙的優(yōu)質(zhì)咖啡豆，由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的店員或咖啡師在門店對咖啡豆進行現(xiàn)場研磨，再向萃取出的咖啡原液中加入牛奶等新鮮原料調(diào)配而成，無額外添加劑，能夠最大限度地保留咖啡的原始香氣和純正口感。不同于其他

咖啡產(chǎn)品的固定形態(tài)，現(xiàn)磨咖啡可在原有的基礎(chǔ)類型之上進行創(chuàng)意特調(diào)，從而可對產(chǎn)品矩陣進行靈活調(diào)整，進而使產(chǎn)品類

型更加豐富多元、更加適合國人口味。雖然相較其他咖啡產(chǎn)品，現(xiàn)磨咖啡的價格更高，但隨著整個咖啡行業(yè)技術(shù)水平及標準化能力的不斷提高以及咖啡消費人群的進一步擴大，產(chǎn)品價格有望得到進一步壓降。中國咖啡行業(yè)各賽道產(chǎn)品形態(tài)相較其他咖啡產(chǎn)品形態(tài)，現(xiàn)磨咖啡優(yōu)勢凸顯來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：1.高壓萃取指意式咖啡的制作過程，即使用意式咖啡機將咖啡豆直接萃取成咖啡原液，其中咖啡豆變成咖啡粉的步驟在咖啡機中完成，省略了單獨研磨（機器或手動研磨）的過程，手動現(xiàn)磨為滴濾咖啡、冷萃咖啡及手沖咖啡的制作步驟，即需使用商用或家用磨豆機先將咖啡豆研磨成咖啡粉，再進行后續(xù)操作；2.咖啡液的干燥技術(shù)分為高溫霧干技術(shù)和低溫凍干技術(shù)，對應(yīng)的產(chǎn)品分別為傳統(tǒng)速溶咖啡粉和新式凍干咖啡粉；3.密封包裝前的“咖啡液”指可以作為咖啡基底的冷萃咖啡液。?2022.7

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iResearchInc.6調(diào)配咖啡咖啡粉咖啡液意式

咖啡批量調(diào)配來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：“隨行/便攜”指可以裝包，無需手提。不同咖啡產(chǎn)品的制作流程及技術(shù)工藝

密封包裝即飲咖啡

不同咖啡產(chǎn)品的優(yōu)劣對比咖啡生豆現(xiàn)磨咖啡調(diào)配咖啡

獨立裝杯咖啡液

獨立裝杯咖啡液咖啡粉咖啡粉咖啡液咖啡熟豆速溶咖啡咖啡熟豆咖啡粉咖啡液艾

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詢滴濾

冷萃

手沖

人工萃取

種類多樣

人工調(diào)配

價格便宜批量研磨批量萃取批量調(diào)配分離殺菌密封包裝密封包裝干燥濃縮手動研磨批量萃取高壓萃取烘焙意式

濃縮所屬賽道品牌名稱融資時間融資輪次融資金額投資機構(gòu)即飲咖啡Never

Coffee2021.2入股持股51%元氣森林清泉出山2021.5A+輪數(shù)千萬元人民幣梅花創(chuàng)投、浩方創(chuàng)投、青桐資本速溶咖啡隅田川2021.3B輪3億元人民幣沂景資本、啟明創(chuàng)投、不二資本、多維資本、中糧基金時萃2021.3A+輪數(shù)千萬元人民幣無錫金投、弘暉資本2021.7B輪近億元人民幣博將資本、凡創(chuàng)資本、凡卓資本三頓半2021.6B+輪數(shù)億元人民幣IDG資本、紀源資本、中信產(chǎn)業(yè)基金、源峰基金永璞2021.6A+輪超5千萬元人民幣眾源資本、云沐資本、麥星投資鼓勵發(fā)條2021.7種子輪數(shù)百萬元人民幣Rampersand、民天未來現(xiàn)磨咖啡M

Stand2021.1A輪1億元人民幣CMC資本、挑戰(zhàn)者資本Tims中國2021.2戰(zhàn)略投資未披露紅杉資本、鐘鼎資本、騰訊投資2021.12PreIPO5千萬美元未披露中國咖啡行業(yè)各賽道融資情況（

1/2）

相較其他咖啡賽道，現(xiàn)磨咖啡更受資本青睞近幾年，中國咖啡行業(yè)受供應(yīng)端和需求端的雙輪驅(qū)動以及系列相關(guān)政策的積極助推，吸引大量資本競相涌入。除傳統(tǒng)投資機構(gòu)外，其他同類消費企業(yè)也在加碼入局咖啡行業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年我國共計21家咖啡企業(yè)獲得融資，涉及27起

投融資事件，其中現(xiàn)磨咖啡賽道獲得融資的企業(yè)數(shù)量及融資事件最多，共計12家，涉及19起投融資事件，且獲得融資的21家咖啡企業(yè)中，有8家企業(yè)單次融資金額過億，其中現(xiàn)磨咖啡企業(yè)占5家。在資本的熱捧下，一些本土新興咖啡品牌正

在強勢崛起。2021年中國咖啡行業(yè)融資情況來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：外資品牌指其中國區(qū)融資情況。

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詢所屬賽道品牌名稱融資時間融資輪次融資金額投資機構(gòu)現(xiàn)磨咖啡Manner2021.3A+輪數(shù)千萬美元淡馬錫2021.5B輪數(shù)億美元美團龍珠2021.6B+輪數(shù)億美元字節(jié)跳動瑞幸咖啡2021.4定向增發(fā)2.5億美元大鉦資本、愉悅資本鷹集咖啡2021.6PreA輪未披露檸檬影業(yè)2021.6A輪數(shù)千萬元人民幣益源資本、嗶哩嗶哩2021.9戰(zhàn)略投資未披露嗶哩嗶哩Seesaw2021.7A+輪數(shù)億元人民幣喜茶、百?？毓?、基石資本、安可資本M

Stand2021.7B輪超5億元人民幣黑蟻資本、高榕資本、啟承資本、CMC資本、挑戰(zhàn)者資本代數(shù)學家2021.7戰(zhàn)略融資未披露騰訊投資、元禾控股千小鶴咖啡2021.7天使輪數(shù)百萬元人民幣蘑菇街DOUBLEWIN2021.8天使輪未披露壹叁資本挪瓦咖啡2021.8A+輪未披露金沙江創(chuàng)投、伯藜創(chuàng)投、海納亞洲創(chuàng)投基金、盛景嘉成2021.12B輪2億元人民幣金沙江創(chuàng)投、伯藜創(chuàng)投、海納亞洲創(chuàng)投基金、盛景嘉成2021.12B+輪未披露海納亞洲創(chuàng)投基金、百麗集團消費基金、盛景嘉成歪咖啡2021.12數(shù)千萬元

人民幣天使輪上海林澄科技集團有限公司中國咖啡行業(yè)各賽道融資情況（

2/2）相較其他咖啡賽道，現(xiàn)磨咖啡更受資本青睞?2022.7

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82021年中國咖啡行業(yè)融資情況來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。艾

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詢16.0%15.0%69.0%10.0%

18.0%72.0%10.5%

25.0%64.5%11.1%36.5%52.4%4.6%8.4%4.2%12.5%18.9%18.0%63.1%11.1%52.4%36.5%87.0%

83.3%中國咖啡行業(yè)各賽道市場份額現(xiàn)磨咖啡市場份額逐年擴大，且仍有較大提升空間中國咖啡市場主要包括即飲咖啡、速溶咖啡和現(xiàn)磨咖啡三大品類，現(xiàn)磨咖啡在整個中國咖啡市場中的占比正逐年擴大，2020年，我國內(nèi)地現(xiàn)磨咖啡的市場份額為36.5%，同期美國和日本的現(xiàn)磨咖啡市場份額分別為87.0%和63.1%，相較其他國家或地區(qū)的成熟咖啡市場，我國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)仍存在較大提升空間。美國中國臺灣日本中國大陸a現(xiàn)磨咖啡（%）

a速溶咖啡（%）

a

即飲咖啡（%）來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：此處市場份額為品類結(jié)構(gòu)占比，即各品類的咖啡豆消耗量占比。?2022.7

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2017201820192020a速溶咖啡（%）

a現(xiàn)磨咖啡（%）

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即飲咖啡（%）來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：此處市場份額為品類結(jié)構(gòu)占比，即各品類的咖啡豆消耗量占比。?2022.7

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2020年全球主要國家或地區(qū)咖啡行業(yè)各賽道市場份額2017-2020年中國咖啡行業(yè)各賽道市場份額

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詢9咖啡豆優(yōu)質(zhì)且供應(yīng)充足?咖啡豆品質(zhì)：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)阿拉比卡精品咖啡豆?

咖啡豆供應(yīng)量

咖啡豆國產(chǎn)量：14.2萬噸（2021年）

咖啡豆進口量：10.1萬噸（2021年）先進的咖啡豆加工工藝?咖啡加工工藝：凍干粉技術(shù)/冷萃液技術(shù)人口結(jié)構(gòu)變化：中高收入消費群體規(guī)模擴大?中國中等收入群體規(guī)模占比：27.9%?美國中等收入群體規(guī)模占比：55.9%消費結(jié)構(gòu)變化：消費升級?對價格因素的敏感度下降?新消費需求亟待滿足

生理需求：解壓、瘦身

精神需求：精致悅己、儀式感/氛圍感

社交需求：商務(wù)洽談、下午茶現(xiàn)磨咖啡屬性契合新消費需求?功能屬性：緩解身體疲勞、促進脂肪燃燒?文化屬性：精致主義生活方式的典型代表?社交屬性：以“咖啡”為社交載體，提供

“第三空間”2.咖啡在我國仍存在較大滲透空間從需求端來看，我國人口結(jié)構(gòu)的變化帶來了居民消費結(jié)構(gòu)的變化，現(xiàn)磨咖啡作為“消費升級”類產(chǎn)品，其屬性恰好契合國民的新消費需求，然而相較西方國家，我國咖啡人均消費量目前仍處于較低水平，因此咖啡在我國仍存在較大滲透空間；

從供應(yīng)端來看，一方面，先進的技術(shù)工藝能夠確?？Х鹊脑掀焚|(zhì)及充足供應(yīng)，另一方面，先進的工業(yè)化和科技化水平能夠促進咖啡供應(yīng)鏈的一體化建設(shè)及高效管理，同時催生新型商業(yè)模式，實現(xiàn)B端和C端之間“線上+線下”的全觸點連接。中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)驅(qū)動因素：概覽供需兩端雙輪驅(qū)動中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)快速發(fā)展需求端供應(yīng)端供應(yīng)鏈一體化及高效管理?智慧倉儲、冷鏈物流?數(shù)字化門店管理及庫存管理?

移動支付咖啡在我國的滲透率不足全球的10%?中國咖啡人均消費量：10杯（2020年）?全球咖啡人均消費量：130杯（2020年）B端和C端“線上+線下”全觸點連接?線下：主題店、體驗店、快閃店?線上：自提、配送?2022.7

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10政策護航科技助力1.技術(shù)/工藝先進，優(yōu)質(zhì)原料供應(yīng)充足1.現(xiàn)磨咖啡能夠有效釋放新消費需求2.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能來源：國家統(tǒng)計局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、海關(guān)總署，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。艾

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詢2021年，中國居民人均可支配收入為3.5萬元，人均消費支出為2.4萬元，預(yù)計到2025年，中國居民人均可支配收入將達到4.7萬元，人均消費支出將達到2.9萬元。2021年，我國中等收入群體在全國總?cè)丝谥械恼急葹?7.9%

，相較于美國55.9%的中等收入人群規(guī)模仍存在一定的上升空間。隨著居民收入水平的不斷提高，其購買力也在不斷增強，進而刺激社

會消費、帶動消費升級，由此催生了包括品質(zhì)/健康、顏值/概念、潮流/文化、社交/體驗、即時/便利等在內(nèi)的一系列多元化、個性化的新消費需求，而居民對價格因素的敏感度正逐漸下降。中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)驅(qū)動因素：消費升級居民購買力日益增強，新消費需求不斷催生4.44.13.73.53.22.82.42.11.81.6約為2倍55.9%27.9%2015

2016

2017

2018

2019

2020

20212022e2023e2024e2025e

中國居民人均可支配收入（萬元）

中國居民人均消費支出（萬元）——

中國居民人均可支配收入增速（%）

中國居民人均消費支出增速（%）來源：2015-2021年來源于國家統(tǒng)計局，2022-2025年由艾瑞預(yù)測，艾瑞咨詢研究院自

主研究及繪制。2015-2025年中國居民人均可支配收入和人均消費支出8.4%

9.0%

8.7%

8.9%

4.7%

9.1%

6.7%

8.1%

8.3%

8.1%中國

美國

中等收入群體規(guī)模占比（%）

來源：國家統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。8.9%

7.1%

8.4%

8.6%

-1.6%13.6%

1.5%

6.1%

6.1%..74%46?2022.7

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2021年中美中等收入群體規(guī)模占比艾

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詢2.92.82.62.62.02.42.42.22.23.11.7112020年，全球咖啡生豆總產(chǎn)量為175347千袋，相較2019年增長6.3%?？Х榷怪饕譃榘⒗瓤ǎˋrabica）和羅布斯塔

（Robusta）兩個品種，其中阿拉比卡咖啡豆品質(zhì)較好、商用價值更高，約占全球總產(chǎn)量的60%左右。受氣候、地質(zhì)、海

拔等因素影響，世界主要咖啡種植區(qū)多集中在南北回歸線之間，其中南美洲咖啡豆產(chǎn)量最高，約占全球總產(chǎn)量的50%左右，

僅巴西一國的咖啡豆產(chǎn)量就占南美洲總產(chǎn)量的75%。41.5%40.5%

43.9%

40.0%58.5%

59.5%

56.1%

60.0%10.6%

10.8%

11.3%

10.6%13.3%

12.5%

11.9%

11.1%32.0%

27.7%

29.9%

28.0%44.1%

49.0%

46.9%

50.3%中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)驅(qū)動因素：供應(yīng)能力全球咖啡豆產(chǎn)量充足2017201820192020

阿拉比卡（%）

羅布斯塔（%）來源：國際咖啡組織，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：“千袋”為咖啡生豆的國際統(tǒng)一計量單位，每袋咖啡豆含量為60kg。

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2017201820192020

南美洲（%）亞洲&大洋洲（%）

中美洲&墨西哥（%）非洲（%）來源：國際咖啡組織，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：“千袋”為咖啡生豆的國際統(tǒng)一計量單位，每袋咖啡豆含量為60kg。

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2017-2020年全球咖啡生豆產(chǎn)量（不同產(chǎn)區(qū)）2017-2020年全球咖啡生豆產(chǎn)量（不同品種）163693

（千袋）172461

（千袋）164953

（千袋）175347

（千袋）163693

（千袋）172461

（千袋）164953

（千袋）175347

（千袋）艾

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詢12根據(jù)國際咖啡組織的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，全球咖啡生豆產(chǎn)量超過100萬袋的國家共計14個，其中排名前五位的國家分別為南美洲的巴西和哥倫比亞、亞洲的越南和印度尼西亞，以及非洲的埃塞俄比亞，這些國家的咖啡生豆總產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的95%以上。2020年，全球咖啡生豆出口總量為116490千袋，約占全球總產(chǎn)量的66.4%，上述14個咖啡豆生產(chǎn)國同

樣也是全球主要的咖啡豆出口國，2020年其咖啡生豆出口總量約占全球出口總量的85.2%。中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)驅(qū)動因素：供應(yīng)能力全球咖啡豆出口強勁1160510752644751544984482635513373300525532503126410122900014300121007375610057005620400038003750265017751450

咖啡生豆產(chǎn)量（千袋）來源：國際咖啡組織，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：1.“千袋”為咖啡生豆的國際統(tǒng)一計量單位，每袋咖啡豆含量為60kg；2.中國的咖啡生豆產(chǎn)量位于尼加拉瓜之后，主要來自云南。由于中國不是世界咖啡組織成員國，所以不在其統(tǒng)計范疇內(nèi)。

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來源：Choice，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：“千袋”為咖啡生豆的國際統(tǒng)一計量單位，每袋咖啡豆含量為60kg。

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巴西越南

哥倫比亞

印度尼西亞

埃塞俄比亞

洪都拉斯

印度烏干達墨西哥秘魯

危地馬拉

尼加拉瓜

科特迪瓦

哥斯達黎加巴西

哥倫比亞越南

印度尼西亞

洪都拉斯

烏干達印度埃塞俄比亞

危地馬拉

秘魯墨西哥尼加拉瓜

科特迪瓦

哥斯達黎加2020年全球不同國家咖啡生豆出口量2020年全球不同國家咖啡生豆產(chǎn)量

咖啡生豆出口量（千袋）艾

瑞

咨

詢690003827813我國咖啡生豆的消費量正逐年增加，2021年，其增速躍至52.1%，說明我國咖啡市場仍處于快速擴張期。我國咖啡產(chǎn)品進口量近兩年增速放緩，說明我國咖啡產(chǎn)品的生產(chǎn)及加工已有一部分擺脫進口依賴。云南作為我國咖啡豆的主產(chǎn)區(qū)，咖啡生豆產(chǎn)量約占全國90%以上，雖然我國咖啡生豆主要依賴進口，但是隨著云南產(chǎn)區(qū)咖啡豆品質(zhì)把控能力的不斷提升、咖啡豆烘焙技術(shù)的不斷成熟，以及具備能夠有效節(jié)約物流運輸成本的先決優(yōu)勢，再加上一些主打新中式概念的現(xiàn)磨咖啡品牌不斷涌現(xiàn)，對能夠體現(xiàn)云南風味的精品咖啡豆的需求預(yù)計未來將繼續(xù)增加。中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)驅(qū)動因素：供應(yīng)能力我國咖啡豆產(chǎn)量及消費量、咖啡產(chǎn)品進口量13.5來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、海關(guān)總署，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：云南省統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：我國咖啡豆消費量

=國產(chǎn)量-出口量+進口量?2022.7

iResearchInc.?2022.7

iResearchInc.1414.49.94.03.930.3%11.6%5.6%

5.3%21.9201720182019

2020

2021 咖啡生豆消費量（萬噸）咖啡產(chǎn)品進口量（萬噸）—-咖啡生豆消費增速（%）--咖啡產(chǎn)品進口增速（%）201720182019

2020

2021 云南省咖啡生豆產(chǎn)量（萬噸）--云南省咖啡生豆產(chǎn)量增速（%）2017-2021年中國咖啡生豆消費量及進口咖啡產(chǎn)品消費量52.1%2017-2021年中國云南省

咖啡生豆產(chǎn)量-8.2%-4.1%

-6.8%3.8%艾

瑞

咨

詢3.3

3.6-26.7%-2.5%9.1%13.512.916.515.114.514.03.8瑞士加拿大歐盟美國

澳大利亞

日本韓國

阿爾及利亞

沙特阿拉伯

烏克蘭俄羅斯土耳其巴西

哥倫比亞

委內(nèi)瑞拉

埃塞俄比亞

菲律賓越南泰國墨西哥

印度尼西亞印度634540491458352291289215199192126635

244

236

234

183

166

122

114

111l

67482020年，全球咖啡生豆消費總量為166346千袋，按照1袋60kg計算，相當于2020年全球78億人每人消費1.3kg，即相當于2020年全球平均每人喝掉130杯咖啡。全球咖啡豆消費量超過100萬袋的國家共計22個，其消費總量約占全球消費總量的84.8%。其中，咖啡進口國中咖啡消費量排名前三位的國家分別是歐盟、美國和日本，咖啡出口國中排名前三位的國家分別是巴西、印度尼西亞和埃塞俄比亞。2020年，中國咖啡豆消費總量為14.4萬噸，相當于人均咖啡消費杯數(shù)僅為10杯，

相較歐美、

日韓等主要咖啡消費國，仍存在較大滲透空間。中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)驅(qū)動因素：需求潛力我國咖啡消費仍存在較大滲透空間269827386468140112513213119621754137912531074

咖啡進口國人均咖啡消費量（杯）

咖啡出口國人均咖啡消費量（杯）來源：國際咖啡組織、Choice，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：每制作一杯咖啡大約需要消耗10g咖啡粉。

?2022.7

iResearchInc.

咖啡進口國咖啡生豆消費量（千袋） 咖啡出口國咖啡生豆消費量（千袋）來源：國際咖啡組織，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。歐盟

美國

日本

俄羅斯

加拿大韓國

阿爾及利亞

澳大利亞

土耳其烏克蘭沙特阿拉伯

瑞士巴西

印度尼西亞

埃塞俄比亞

菲律賓越南墨西哥

哥倫比亞

印度泰國委內(nèi)瑞拉

5000

3798

3312

2700

2420

2045

1485

1415

1100?2022.7

iResearchInc.

2020年全球主要國家咖啡生豆消費量2020年全球主要國家人均咖啡消費量咖啡進口國艾

瑞

咨

詢咖啡出口國402512240015政策名稱出臺時間發(fā)布機構(gòu)核心內(nèi)容《關(guān)于咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》2017.6云南省人民政府辦公廳?鼓勵提升咖啡工業(yè)信息化水平，提出咖啡產(chǎn)業(yè)遠景發(fā)展目標，努力將云南建設(shè)成為世界優(yōu)質(zhì)咖啡豆原料基地、全國最大的咖啡精加工生產(chǎn)基地、咖啡豆貿(mào)易中心，實現(xiàn)從咖啡原料大省向咖啡加工、咖啡貿(mào)易、咖啡文化強省轉(zhuǎn)變。《關(guān)于印發(fā)中國（昆明）跨境電子

商務(wù)綜合試驗區(qū)實施方案的通知》2019.1云南省人民政府辦公廳?建立昆明-東南亞合作新機制，探索建設(shè)境外替代種植合作

園區(qū)，以咖啡等經(jīng)濟作物為基礎(chǔ)、以咖啡研磨等加工產(chǎn)業(yè)為

核心，依托跨境電子商務(wù)新型貿(mào)易方式，構(gòu)建替代種植發(fā)展

新平臺?！吨泄苍颇鲜∥P(guān)于制定云南省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》2019.8云南省人民政府辦公廳?推進“大產(chǎn)業(yè)

+新主體+新平臺”建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)業(yè)態(tài)全面

升級，促進咖啡等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。?制定咖啡未來十五年產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進咖啡產(chǎn)業(yè)向全產(chǎn)業(yè)

鏈發(fā)展。《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》2021.2國家發(fā)展和改革委員會、

商務(wù)部?全國鼓勵包括咖啡種植在內(nèi)的外商投資產(chǎn)業(yè)?

中西部地區(qū)外商投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)包括云南省咖啡的種植、培育、

深加工、銷售《云南省“十四五”打造世界一流

“綠色食品牌”發(fā)展規(guī)劃》2021.11云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳?積極推進茶葉、花卉、水果、蔬菜、堅果、咖啡、中藥材、肉牛等交易中心建設(shè)，探索線上線下融合運營模式、金融服

務(wù)創(chuàng)新方式、高效物流支撐體系，實現(xiàn)品牌效應(yīng)更加明顯、產(chǎn)業(yè)融合更加深入、供應(yīng)鏈運作更加高效，力爭形成特色產(chǎn)品的價格形成中心和行業(yè)發(fā)展的風向標。?將云南建設(shè)成全球重要的精品咖啡生產(chǎn)基地、亞洲最具影響力的咖啡交易中心。系列相關(guān)政策陸續(xù)出臺，為咖啡行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展保駕護航為保障咖啡行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，近幾年我國中央及云南省地方政府陸續(xù)出臺系列相關(guān)政策，具體包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、原料進出口及貿(mào)易政策、外商投資政策等，積極鼓勵并助推中國咖啡行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。中國咖啡行業(yè)相關(guān)政策中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)驅(qū)動因素：政策利好?2022.7

iResearchInc.

16來源：中國政府網(wǎng)、云南省政府網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。艾

瑞

咨

詢中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)代表企業(yè)&典型案例

4中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)發(fā)展趨勢&未來展望5中國咖啡行業(yè)概述&現(xiàn)磨咖啡發(fā)展背景1中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)&商業(yè)模式

2中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)市場規(guī)模&競爭格局3艾

瑞

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詢17咖啡果咖啡熟豆咖啡生豆咖啡樹消費者現(xiàn)磨咖啡現(xiàn)磨咖啡產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及上游咖啡豆的生產(chǎn)及加工、中游咖啡熟豆的交易及供應(yīng)以及下游現(xiàn)磨咖啡的制作及售賣。對于能夠深入到產(chǎn)業(yè)鏈上游的頭部咖啡品牌，規(guī)模效應(yīng)為其帶來的原料及產(chǎn)品議價能力能夠使其在上游實現(xiàn)咖啡豆產(chǎn)地直采、在下游實現(xiàn)產(chǎn)品價格優(yōu)勢，從而貫穿產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的深度布局。中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系示意圖咖啡門店區(qū)域核心倉供應(yīng)、配送咖啡豆貿(mào)易商采購-運輸產(chǎn)地

直采咖啡熟豆交易及供應(yīng)中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系全產(chǎn)業(yè)鏈深度布局成為構(gòu)建品牌核心競爭力的關(guān)鍵?2022.7

iResearchInc.

18意式咖啡

滴濾咖啡

冷萃咖啡

手沖咖啡?

堂食

?

自提

?

外賣 能夠體現(xiàn)較好的品質(zhì)和風味能夠掩蓋不好的品質(zhì)和風味咖啡豆生產(chǎn)及加工約占全球60-70%

品質(zhì)較好約占全球30%瑕疵率相對較高現(xiàn)磨咖啡出品來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。精品豆單一產(chǎn)地咖啡豆、咖啡熟豆淺度烘焙

中度烘焙

深度烘焙阿拉比卡羅布斯塔干式處理

濕式處理

半干處理定級

分類包裝儲存拼配豆/綜合豆

{艾

瑞

咨

詢脫皮/脫漿種植/采摘門店制作下游上游中游下單方式購買烘焙品種????食材供應(yīng)商奶制品器材供應(yīng)商咖啡機Nsmnesso中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：“大店”指“連鎖咖啡大店”，即核心門店模型為“大店”模式的連鎖咖啡店，“小店”指“連鎖咖啡小店”，即核心門店模型為“小店”模式的連鎖咖啡店。

?2022.7

iResearchInc.

19“大店”Retscb

fee快餐店咖啡現(xiàn)磨咖啡品牌?中國現(xiàn)磨咖啡品牌中，從原料到制作，嚴格遵循精品咖啡標準的目前只有Blue

BottleCoffee（藍瓶咖啡）連鎖咖啡店精品咖啡店支付倉儲“小店”配送物流茶飲店咖啡便利店咖啡艾

瑞

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詢咖啡豆其他其他耗材原物料絕對成本相對固定毛利率取決于產(chǎn)品定價食材

:一杯奶咖的絕對成本約為3-5元耗材?

咖啡熟豆

原產(chǎn)地直采

:降低產(chǎn)品絕對成本的關(guān)鍵因素。

通常只有具備一定規(guī)模的頭部

品牌可以做到深入咖啡種植地。

貿(mào)易商采購

:絕大多數(shù)品牌采用此種采購方式?

奶制品

基本均為向乳企采購?

其他

——占比相對較小，基本均為向中間商采購中國現(xiàn)磨咖啡產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本及利潤現(xiàn)磨咖啡產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的成本結(jié)構(gòu)及利潤分配不同點單

渠道訂單

數(shù)量占比訂單分配線下收銀線上點單APP/小程序外賣平臺自提外賣“大店”≈

55%≈25%≈8%≈

12%“小店”—≈

56%18%26%由于現(xiàn)磨咖啡的原物料成本相對固定，因此決定其毛利率高低的關(guān)鍵在于：1.能否基于規(guī)模效應(yīng)深入到產(chǎn)業(yè)鏈上游，即咖

啡種植地，從而進一步壓降原物料成本；2.能否通過提升品牌定位來提高產(chǎn)品定價，從而降低原物料成本在總營收中的占

比。現(xiàn)磨咖啡的門店類型主要分為“大店”和“小店”，決定其凈利率高低的關(guān)鍵在于能否通過優(yōu)化門店模型進一步提高門店營業(yè)費用結(jié)構(gòu)租金

≈

18-25%門店選址{+門店模型{核心地段：較高非核心地段：較低人力≈

16-22%“大店”：較高“小店”：較低雜項（水/電）

≈

5-6%來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：1.絕大部分咖啡店除現(xiàn)制飲品外還有餐食及其他商品，通常情況下現(xiàn)制飲品在所有品類中毛利率最高，此處成本占比指所有品類的綜合占比；2.店鋪租金和員工工資具體需看門店所在的城市線級及相應(yīng)地段。

?2022.7

iResearchInc.

原物料成本占比食材成本3-5元耗材成本1-2元價位區(qū)間{

>30元約為18%

20-30元約為22%

10-20元約為30%中游

物流/倉儲：約占總營收的5%

下游

門店運營：約占總營收的40-55%

上游原物料采購：約占總營收的25-30%艾

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詢{店效。取決

于20現(xiàn)磨咖啡店模式特征門店特征產(chǎn)品特征價位區(qū)間核心客群代表品牌咖啡

專飲店連鎖咖啡店“大店”“第三空間”大面積主營

+周邊25-40元商務(wù)/休閑社交人士太平洋咖啡、星巴克、

COSTA、Tims、Peet’sCoffee、%價格敏感度較低“小店”自提+外賣小面積主營（

+周邊）15-25元辦公區(qū)/寫字樓

周邊上班族瑞幸咖啡、Manner獨立咖啡店精品+手沖通常為大面積主打精品和手沖>30元咖啡愛好者地方獨立咖啡店其他渠道快餐店咖啡快餐店旗下子品牌“咖啡柜臺”滴濾/冷萃

為主10-20元餐食標配麥當勞-麥咖啡肯德基-K咖啡茶飲店咖啡茶飲店的品類擴充非獨立門店意式特調(diào)

（茶飲化）10-20元茶飲愛好者喜茶、奈雪的茶茶飲店旗下子品牌小面積蜜雪冰城-幸運咖便利店咖啡便利店自助咖啡機非獨立門店意式為主8-15元對品質(zhì)要求較低7-11、全家便利蜂-不眠海便利店旗下子品牌“咖啡柜臺”對價格較為敏感自助咖啡機休閑或休息場景中

的無人售貨咖啡機無門店意式為主6-12元滿足即時飲用需求COFE+機器人現(xiàn)磨咖啡按照消費渠道、門店模型等對現(xiàn)磨咖啡品牌進行模式劃分依據(jù)現(xiàn)磨咖啡是否為主營業(yè)務(wù)，可將整個現(xiàn)磨咖啡行業(yè)分為咖啡專飲店和其他銷售渠道，依據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)是否為連鎖化及規(guī)?；?，可將咖啡專飲店分為連鎖咖啡店和獨立咖啡店，連鎖咖啡店又可按照門店模型分為“大店”和“小店”。其他銷售渠道可進一步劃分為快餐店咖啡、茶飲店咖啡、便利店咖啡和自助咖啡機四類主要現(xiàn)磨咖啡消費場景。中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)典型模式來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：1.門店特征指該品牌核心門店的特征，不排除該品牌實行多類型門店策略；2.快餐店、茶飲店、便利店旗下獨立的現(xiàn)磨咖啡子品牌也屬于廣義上的連鎖咖啡店；3.此處“精品”

主要指原料品質(zhì)，即咖啡豆為精品豆或單一產(chǎn)地咖啡豆、“手沖”主要指產(chǎn)品品類或制作方式，即不使用全自動或半自動咖啡機，而是通過咖啡師手工制作及調(diào)配。

?2022.7

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21中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)典型模式艾

瑞

咨

詢按照發(fā)展階段對現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌進行陣營劃分按照發(fā)展階段，我國現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌可分為三大陣營：傳統(tǒng)連鎖咖啡、互聯(lián)網(wǎng)/新零售咖啡和新入局的連鎖咖啡品牌。傳統(tǒng)連鎖咖啡和互聯(lián)網(wǎng)/新零售咖啡是相對的概念，傳統(tǒng)連鎖咖啡是指最早在我國出現(xiàn)并延續(xù)至今的門店面積相對較大且目前仍支持線下收銀和堂食的傳統(tǒng)連鎖咖啡品牌，互聯(lián)網(wǎng)/新零售咖啡是指基于我國互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)風口出現(xiàn)的門店面積相對較小且僅提供線上點單的連鎖咖啡品牌，新入局者主要是指近幾年才進入中國市場的國外其他頭部品牌、國內(nèi)新誕生的本較大較小線下線上

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes注釋：1.新入局者也包括較早進入中國市場及較早成立的但近兩年才獲得資本青睞進而進行規(guī)模擴張的的外資品牌和本土品牌；2.門店面積和點單方式主要針對該品牌核心門店而言

，

不排除該品牌實行多類型門店策略；3.線下點單指線下門店收銀、線上點單指通過手機端完成點單及支付；3.快餐店咖啡支持線下收銀是因為其所依托的快餐店屬于大面積門店。

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22中國現(xiàn)磨咖啡行業(yè)市場格局大面積門店+線上點單小面積門店線上點單大面積門店線下收銀

+線上點單土連鎖品牌以及其他跨界玩家。門店面積點單方式連

鎖

咖

啡

店小面積門店

線上點單傳統(tǒng)連鎖咖啡互聯(lián)網(wǎng)/新零售新入局者國外其他頭部品牌國內(nèi)新晉本土品牌其他跨界玩家來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?？觳偷昕Х炔栾嫷昕Х缺憷昕Х却砥放瓶Х裙衽_線下收銀

+線上點單艾

瑞

咨

詢小面積門店

線上點單咖啡柜臺

線上點單Retscfee線下收銀咖啡豆

烘焙方式???淺度烘焙

中度烘焙適用于精品豆和單一產(chǎn)地咖啡豆深度烘焙：適用于拼配豆以及品質(zhì)相對較差的咖啡豆制作設(shè)備意式咖啡機滴濾咖啡機咖啡器具咖啡壺對應(yīng)品類美式/拿鐵滴濾咖啡冷萃咖啡手沖咖啡口感濃度通常為：意式咖啡＞滴濾咖啡、冷萃咖啡、手沖咖啡?意式咖啡：相當于將咖啡粉溶解在水中?其他三種：相當于用水過濾咖啡粉價位高低通常為：滴濾咖啡＜意式咖啡＜冷萃或手沖?

意式咖啡：需要加糖、加奶以及人工調(diào)配?滴濾咖啡：出品率較高，因此咖啡粉使用量相對較少?冷萃咖啡：出品率較低，因此咖啡粉使用量相對較多?

手沖咖啡：主要在于人工成本現(xiàn)磨咖啡不同類型產(chǎn)品的制作過程及關(guān)鍵要素對比傳統(tǒng)現(xiàn)磨咖啡主要包括意式咖啡、滴濾咖啡、冷萃咖啡和手沖咖啡四種類型，新式現(xiàn)磨咖啡相當于在傳統(tǒng)現(xiàn)磨咖啡的基礎(chǔ)上進行創(chuàng)意調(diào)配而得。具體看產(chǎn)品定位，定位不同，使用的咖啡豆品質(zhì)不同

?

精品豆?

單一產(chǎn)地咖啡豆?

拼配豆/綜合豆具體看咖啡豆品質(zhì)，品質(zhì)不同，適用的烘焙方式不同來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：1.意式咖啡使用的單一產(chǎn)地咖啡豆統(tǒng)稱為“SOE”，英文全稱為“SingleOriginEspresso”，譯為“單一產(chǎn)地意式濃縮咖啡豆”；2.意式咖啡機主要分為全自動和半自動兩種；3.滴濾咖啡、冷萃咖啡和手沖咖啡也可加入糖漿、牛奶、椰乳等進行創(chuàng)意調(diào)配。來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：高壓萃取指使用意式咖啡機將咖啡豆直接萃取成咖啡原液，即意式濃縮（Espresso），其中咖啡豆變成咖啡粉的步驟在咖啡機中完成，省略了單獨研磨（機器

或手動研磨）的過程。產(chǎn)品類型：傳統(tǒng)vs新式咖啡熟豆咖啡熟豆?2022.7

iResearchInc.?2022.7

iResearchInc.23現(xiàn)磨咖啡四種主要品類的關(guān)鍵要素對比現(xiàn)磨咖啡的制作流程及加工工藝意式咖啡滴濾咖啡冷萃咖啡手沖咖啡新式咖啡咖啡生豆咖啡粉咖啡粉咖啡液冷萃咖啡滴濾咖啡咖啡粉意式咖啡手沖咖啡艾

瑞

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詢咖啡豆

品質(zhì)高壓萃取傳統(tǒng)調(diào)配花式調(diào)配手動萃取烘焙花式調(diào)配花式調(diào)配花式調(diào)配機器滴濾冷水浸泡手動研磨現(xiàn)磨咖啡不同類型產(chǎn)品的主要特征對比新式現(xiàn)磨咖啡是指在傳統(tǒng)現(xiàn)磨咖啡的固定搭配，即咖啡原液（

+牛奶）的基礎(chǔ)之上添加奶油/芝士、燕麥奶/椰奶、糖漿/巧

克力/香草/抹茶、新鮮水果/鮮榨果汁/果漿原液、堅果碎/餅干碎等新式食材，對其進行多元化組合搭配，還可進一步輔以櫻花/桂花等季節(jié)性特色點綴，使咖啡的味道、口感更加新奇、豐富，同時給消費者帶來層次豐富、色澤誘人、顏值治升級配方原始形態(tài)意式濃縮其他乳品植物奶

奶油

芝士

燕麥奶

椰奶其他配料

焦糖/黑糖/楓糖

巧克力/抹茶/香草

果汁/果醬/果肉

堅果碎/餅干碎升級形態(tài)來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：1.“濃縮液”指意式濃縮（Espresso）；2.星冰樂和瑞納冰的主體是冰沙，也可向其中加入咖啡濃縮液；3.冰博克和Dirty均使用提純奶，即將牛奶中的水分進一步分離出去。

?2022.7

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24原始配方產(chǎn)品類型：傳統(tǒng)vs新式傳統(tǒng)現(xiàn)磨咖啡新式現(xiàn)磨咖啡

美式

拿鐵

卡布奇諾

瑪奇朵

摩卡

澳白

燕麥系列

絲絨系列

厚乳系列

生椰系列

臟臟系列動物奶

鮮牛乳

常溫奶咖啡原液

濃縮液

滴濾液

冷萃液傳統(tǒng)現(xiàn)磨咖啡到新式現(xiàn)磨咖啡的產(chǎn)品進階路徑?

滴濾咖啡?

冷萃咖啡?

手沖咖啡

冰博克

Dirty

星冰樂

瑞納冰?

意式咖啡升級愈的視覺體驗。艾

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咨

詢產(chǎn)品形態(tài)原料成分精品咖啡精品咖啡評定標準普通咖啡優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)咖啡樹：種植?為體現(xiàn)良好及特色風味，對種植區(qū)的緯度、氣候、地質(zhì)等均有要求普通產(chǎn)區(qū)完全成熟咖啡果：成熟度不一定完全成熟?

瑕疵率

350g咖啡生豆樣品中不存在一級瑕疵且二級瑕疵不超過5個單位

100g咖啡熟豆樣品中沒

有奎克豆/白目豆?

杯測：80分以上咖啡豆定級（SCA標準）?

瑕疵率：按照特定標準對瑕疵進行扣分?杯測：根據(jù)香氣、酸度、余韻、醇厚度、一致性、平衡感等進行評定不符合精品咖啡標準真空包裝/谷物袋咖啡生豆：包裝?

咖啡生豆活性越高，風味保留越完整麻袋?

烘焙：淺度烘焙/中度烘焙?

保存及使用：按照相應(yīng)要求咖啡熟豆?烘焙：中淺度烘焙能夠最大程度保留酶促反應(yīng)產(chǎn)生的香氣?

保存及使用

保存方式

未研磨：裝有單向排氣閥的袋子

已研磨：密閉容器

使用時間：烘焙完兩周最佳，最長不超過一個月。若為意式咖啡豆，

需要養(yǎng)豆期排氣?

烘焙：深度烘焙?

保存及使用：不

完全按照甚至不

按照相應(yīng)要求按照相應(yīng)咖啡品種的最佳萃取方式現(xiàn)磨咖啡：沖煮?為萃取出最佳風味，對咖啡豆的研磨度、水溫、水粉比等均有要求不完全按照甚至不

按照最佳萃取方式精品咖啡的評定標準及其與普通咖啡的區(qū)別普通咖啡和精品咖啡是從產(chǎn)品的角度進行區(qū)分的，連鎖咖啡店和獨立咖啡店都可以制作精品咖啡，但是精品咖啡是標準化程度相對較低的產(chǎn)品，咖啡師的技術(shù)水平以及對出品的把控能力也是判斷產(chǎn)品是否為精品咖啡的標準之一。因此，相較于來源：咖啡金融網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

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iResearchInc.

25產(chǎn)品類型：普通vs精品標準化程度相對較高的連鎖咖啡店，非連鎖化、非標準化的獨立咖啡店更容易出品精品咖啡。艾

瑞

咨

詢“大店”模式“小店”模式門店特征門店選址核心商圈/大型購物中心

高端商務(wù)辦公區(qū)寫字樓周邊、街邊店目標客群休閑人士、商務(wù)人士上班族消費場景休閑/娛樂、商務(wù)洽談辦公場景點單方式線下收銀+線上點單線上點單經(jīng)營性指標店鋪面積100-150（

m2

）40-50（

m2

）店員數(shù)量3-5（人）

×2（班次）2-3（人）

×2（班次）店員結(jié)構(gòu)出品+收銀+保潔出品+配餐人力成本1.8-2.4（萬元/月）1.2-1.5（萬元/月）咖啡機配置?

意式咖啡機：2（臺）?

滴濾咖啡機：1-2（臺）?

磨豆機：1（臺）?

意式咖啡機：1-2（臺）?

滴濾咖啡機：0-1（臺）?

磨豆機：1（臺）營業(yè)收入30-50（萬元/月）10-15（萬元/月）店

效坪效0.2-0.5（萬元/m2

）0.2-0.4（萬元/m2

）人效3.8-6.2（萬元/人）2-3.75（萬元/人）現(xiàn)磨咖啡不同類型門店的主要特征及經(jīng)營性指標對比“大店”：通常指門店面積在100-150平方米左右，支持線下收銀，具備一定數(shù)量的客座區(qū)，可供消費者堂食?！靶〉辍保和ǔＶ搁T店面積在40-50平方米左右（快餐店、便利店以及街邊店的“咖啡柜臺”約為5-10平米）

，基本無客

座區(qū)，一般只支持線上點單，即自提或外賣。連鎖咖啡店門店類型連鎖咖啡店門店特征及經(jīng)營性指標門店類型：“大店”vs

“小店”來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：1.將快餐店和便利店的“咖啡柜臺”歸為“小店”模式；2.作為“小店”模式的

“快餐店咖啡”也可支持線下收銀是因為其所依托的快餐店屬于“大店”模式。

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iResearchInc.

來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：營業(yè)高峰時段店員數(shù)量相應(yīng)增多。?2022.7

iResearchInc.

“大店”模式“小店”模式連鎖咖啡

“大店”連鎖咖啡

“小店”其他渠道快餐店咖啡茶飲店咖啡便利店咖啡指門店模型為“大店”

模式的連鎖咖啡專飲店指門店模型為“小店”

模式的連鎖咖啡專飲店艾

瑞

咨

詢門店類型26B端C端B端C端現(xiàn)磨咖啡不同類型門店的運營流程對比對于不同的現(xiàn)磨咖啡品牌，基于其不同的品牌定位搭建相應(yīng)的門店模型。對于不同類型的門店，其市場策略、運營模式等均存在典型差異和錯位競爭，具體包括門店選址、

目標客群、點單方式等?，F(xiàn)磨咖啡門店運營流程到店門店選址

目標客群來源：綜合公開資料及企業(yè)訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：“大店”模式同樣也可支持線上點單，因其與“小店”模式的突出差異為是否僅支持線上點單以及是否支持堂食，故不再對其線上點單流程進行展示。?2022.7

iResearchInc.

27后臺出品門店類型：“大店”vs

“小店”

大店模式小店模式線下點單目標客群到店堂食門店