跨境電商平臺(tái)出海目的地（Korea）：海淘規(guī)模增長(zhǎng)以AliExpress、Temu為代表的平臺(tái)正席卷市場(chǎng) 頭豹詞條報(bào)告系列

）：AliExpress、Temu為代表的平臺(tái)正席卷市場(chǎng)頭豹詞條列付淑芳·頭豹分析師信息科技/軟件服務(wù)2024-10-18未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載信息科技/軟件服務(wù)版權(quán)有問(wèn)題？點(diǎn)此投訴信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)/互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)行業(yè)定義行業(yè)分類行業(yè)特征發(fā)展歷程跨境電商，全名跨境電子商韓國(guó)電商平臺(tái)基于交易類型跨境電商平臺(tái)出海目的地跨境電商平臺(tái)出海目的地…務(wù)，是指分屬不同關(guān)境的…可分為綜合型電商平臺(tái)和…（韓國(guó)市場(chǎng)）行業(yè)的特征…目前已達(dá)到3個(gè)階段產(chǎn)業(yè)鏈分析上游分析中游分析下游分析ll,行業(yè)規(guī)?？缇畴娚唐脚_(tái)出海目的地…評(píng)級(jí)報(bào)告1篇園政策梳理跨境電商平臺(tái)出海目的地…相關(guān)政策5篇競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表SIZESIZE數(shù)據(jù)跨境電商平臺(tái)出海韓國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，得益于韓國(guó)電商普及率高、政府支持及消費(fèi)社交化趨勢(shì)。中國(guó)摘要跨境電商平臺(tái)出海韓國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，得益于韓國(guó)電商普及率高、政府支持及消費(fèi)社交化趨勢(shì)。中國(guó)商品因高性價(jià)比受韓國(guó)消費(fèi)者青睞，中韓自貿(mào)協(xié)定進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易。未來(lái)，韓國(guó)跨境電商市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，AliExpress、Temu等平臺(tái)加速布局，通過(guò)優(yōu)化服務(wù)、加大投入等措施提升競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。行業(yè)定義[1]跨境電商，全名跨境電子商務(wù)，是指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過(guò)電子商務(wù)平臺(tái)達(dá)成交易、進(jìn)行電子支付結(jié)算，并通過(guò)跨境電商物流及異地倉(cāng)儲(chǔ)送達(dá)商品，從而完成交易的一種國(guó)際商業(yè)活動(dòng)?？缇畴娚坛隹谥妇硟?nèi)企業(yè)或個(gè)人通過(guò)跨境電商平臺(tái)達(dá)成交易，并通過(guò)跨境物流將商品送達(dá)至境外、完成出口交易，并按海關(guān)要求傳輸相關(guān)電子數(shù)據(jù)的跨境貿(mào)易活動(dòng)。中國(guó)跨境電商出海目的地(韓國(guó)市場(chǎng))是指中國(guó)企業(yè)或個(gè)人通過(guò)跨境電商平臺(tái)將商品銷2：跨境e達(dá)通工作室2：跨境e達(dá)通工作室1：1：https://mp.weixin.…IW行業(yè)分類[2]韓國(guó)電商平臺(tái)基于交易類型可分為綜合型電商平臺(tái)和垂直型電商平臺(tái)。綜合型電商平臺(tái)廠跨境電商平臺(tái)出海目的地綜合型電商平臺(tái)廠跨境電商平臺(tái)出海目的地分類垂直型電商平臺(tái)這類平臺(tái)提供廣泛的商品選擇，包括電子產(chǎn)品、服裝、家居用品等。韓國(guó)綜合型電商平臺(tái)有Coupang（于2010年成立，總部位于韓國(guó)首爾，該網(wǎng)站提供各種產(chǎn)品，從零食到拉面，再到蔬菜和冷凍食品，價(jià)格合理）、NaverShopping（Naver不僅僅是一個(gè)電商平臺(tái)，還是韓國(guó)領(lǐng)先的在線平臺(tái)，該平臺(tái)作為搜索引擎運(yùn)行，并提供廣泛的服務(wù)，包括新聞、電子郵件和自己的購(gòu)物部分，即NaverShopping）、11Street（提供從電子產(chǎn)品、時(shí)尚產(chǎn)品、美容產(chǎn)品到雜貨和服務(wù)等各種產(chǎn)品）等。這類平臺(tái)為專注于某一特定領(lǐng)域或品類的電商平臺(tái)。韓國(guó)垂直型電商平臺(tái)如Interpark（主要以銷售音樂(lè)會(huì)和展覽門(mén)票以及其他韓國(guó)流行飾品為主，同時(shí)還提供流行和罕見(jiàn)的韓國(guó)明星收藏、漫畫(huà)和錄音等。1：http://1：http://www.chirlin…3：賣家之家、IPS資訊網(wǎng)2：/a…IW行業(yè)特征[3]跨境電商平臺(tái)出海目的地（韓國(guó)市場(chǎng)）行業(yè)的特征1）市場(chǎng)規(guī)模大2）政府大力支持3）消費(fèi)社交化。1韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率高，電商市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。隨著全球電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，韓國(guó)作為電子商務(wù)普及率最高的國(guó)家之一，其在線零售市場(chǎng)正展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。韓國(guó)是亞洲第四大經(jīng)濟(jì)體，擁有發(fā)達(dá)的互聯(lián)網(wǎng)和物流基礎(chǔ)設(shè)施，以及高收入水平和龐大的消費(fèi)群體，數(shù)據(jù)顯示，目前韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率已超97%，網(wǎng)上購(gòu)物使用率由2019年的64%增長(zhǎng)至75%，網(wǎng)上交易額由135.3萬(wàn)億韓元增長(zhǎng)至227.3萬(wàn)億韓元，CAGR達(dá)13.9%，增長(zhǎng)迅速。2政府大力支持。韓國(guó)政府高度重視電商行業(yè)的發(fā)展，并出臺(tái)了一系列政策措施支持電商企業(yè)的發(fā)展。例如，為應(yīng)對(duì)TMON和薇美鋪等電商平臺(tái)引發(fā)的行業(yè)危機(jī)，韓國(guó)政府宣布了一系列應(yīng)對(duì)措施和制度改進(jìn)方向以防止類似事件再次發(fā)生（將電商電子支付結(jié)算代理公司，即PG公司的賬期縮短至40至60天以下，并新增單獨(dú)管理貨款的義務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)PG公司的監(jiān)管同時(shí)提供流動(dòng)性支持以幫助受到影響的賣家（針對(duì)受害企業(yè)，韓國(guó)政府決定通過(guò)緊急經(jīng)營(yíng)資金2,000億韓元和信用保證基金等提供3,000億韓元的流動(dòng)資金)。3消費(fèi)社交化。面，本土及國(guó)際品牌通過(guò)站內(nèi)直播獲得成功，尤其在3C和家電類別。韓國(guó)消費(fèi)者對(duì)直播購(gòu)物接受度高，因其類似韓國(guó)傳統(tǒng)的電視購(gòu)物。對(duì)于賣家而言，在韓國(guó)多個(gè)平臺(tái)上運(yùn)營(yíng)直播電商業(yè)務(wù)雖然需要一定的時(shí)間和精力投入，但操作難度相對(duì)較小。各平臺(tái)提供了完善的直播工具和技術(shù)支持，使得賣家能夠輕松上手并開(kāi)展高效的直播活動(dòng)。同時(shí)，部分產(chǎn)品由于市場(chǎng)需求旺盛和利潤(rùn)空間較大，能夠快速實(shí)現(xiàn)盈利，為賣家?guī)?lái)了可觀的收益。2：https://cn2：https://cn.yna.co.k…IW3：https://mp.weixin.…4：statista、跨通社、韓聯(lián)…1：https://www.163.c…發(fā)展歷程[4]中韓跨境電商貿(mào)易進(jìn)入高速發(fā)展階段，此階段以行業(yè)內(nèi)部的激烈競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)質(zhì)量與消費(fèi)體驗(yàn)升級(jí)為核心特征。韓國(guó)政府在此期間也開(kāi)始強(qiáng)化監(jiān)管，出臺(tái)了一系列旨在保護(hù)消費(fèi)者的監(jiān)管政策，促進(jìn)跨境電商平臺(tái)的本土化服務(wù)升級(jí)。與此同時(shí)，電商平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了物流、客服、售后等各環(huán)節(jié)的優(yōu)化，顯示出從價(jià)格戰(zhàn)向服務(wù)戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變。萌芽期2014~2018自2014年起，中國(guó)政府開(kāi)始在政策層面積極扶持跨境電商，標(biāo)志著跨境電商出海韓國(guó)的萌芽時(shí)期。這一時(shí)期，政策導(dǎo)向成為主要驅(qū)動(dòng)力，多地下發(fā)了一系列激勵(lì)措施，旨在促進(jìn)跨境電商的措施有效降低了行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，激發(fā)了一波中國(guó)電商平臺(tái)對(duì)韓國(guó)市場(chǎng)的探索興趣。政策創(chuàng)新成為核心特征。政府的支持為跨境電商初創(chuàng)企業(yè)提供了重要的發(fā)展機(jī)遇，初步研究與小范圍試點(diǎn)項(xiàng)目成為這一時(shí)期的主要活動(dòng)。行業(yè)處于實(shí)驗(yàn)性探索階段，技術(shù)與服務(wù)模式初現(xiàn)雛形。啟動(dòng)期2018~2023隨著商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，五年間跨境電商規(guī)模的迅速增長(zhǎng)近10倍，標(biāo)志著跨境電商出海韓國(guó)正式進(jìn)入啟動(dòng)期。在此期間，中國(guó)制造借力跨境電商平臺(tái)加速流向國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)與韓國(guó)間的電子商務(wù)合作備忘錄簽訂，推動(dòng)了雙邊貿(mào)易的便利化。市場(chǎng)潛力釋放與技術(shù)成熟度提升是標(biāo)志性的特征。此階段見(jiàn)證了技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)接受度的顯著提高?？缇畴娚涕_(kāi)始突破實(shí)驗(yàn)階段，向著規(guī)模化、正規(guī)化方向發(fā)展?？缇澄锪黧w系與電商平臺(tái)的服務(wù)能力得以增強(qiáng)，進(jìn)一步刺激了市場(chǎng)擴(kuò)張。高速發(fā)展期2024~2024伴隨多項(xiàng)支持政策繼續(xù)落地，跨境電商在韓國(guó)市場(chǎng)的人氣持續(xù)增長(zhǎng)。標(biāo)志性事件包括中國(guó)跨境電商三巨頭之一的Shein在韓設(shè)立快閃店，以及速賣通、Temu實(shí)施的大規(guī)模市場(chǎng)營(yíng)銷推廣。此外，為了適應(yīng)市場(chǎng)需求，跨境物流效能得到了顯著提升，物通關(guān)時(shí)間大幅縮短至約16小時(shí)。然而，隨著低價(jià)策略的效力減退，跨境電商平臺(tái)逐步轉(zhuǎn)向重視用戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)新軌道，諸如Temu推出了免費(fèi)無(wú)理由退貨等服務(wù)，響應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)于高質(zhì)量售后服務(wù)的需求。此階段以行業(yè)內(nèi)部的激烈競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)質(zhì)量與消費(fèi)體驗(yàn)升級(jí)為核心特征。韓國(guó)政府在此期間也開(kāi)始強(qiáng)化監(jiān)管，出臺(tái)了一系列旨在保護(hù)消費(fèi)者的監(jiān)管政策，促進(jìn)跨境電商平臺(tái)的本土化服務(wù)升級(jí)。與此同時(shí)，電商平臺(tái)間的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了物流、客服、售后等各環(huán)節(jié)的優(yōu)化，顯示出從價(jià)格戰(zhàn)向服務(wù)戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變。1：拓端tecdat、環(huán)球時(shí)報(bào)1：拓端tecdat、環(huán)球時(shí)報(bào)…3：/ra…4：http://finance.people.…2：/19…5：5：https://www.vzkoo.co…6：https://chuhaizhinan.c…產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]跨境電商出海目的地（韓國(guó)市場(chǎng)）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包含商品供應(yīng)商、品牌商和代理商，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造產(chǎn)品，并將其通過(guò)跨境電商平臺(tái)銷售給消費(fèi)者；產(chǎn)業(yè)鏈中游為韓國(guó)電商平臺(tái)，包括本土電商平臺(tái)和跨境電商平臺(tái)；產(chǎn)業(yè)鏈下游為消費(fèi)端，包括企業(yè)、經(jīng)銷商及個(gè)人消費(fèi)者。[6]跨境電商平臺(tái)出海目的地（韓國(guó)市場(chǎng)）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點(diǎn)：[6]市場(chǎng)參與者眾多，以AliExpress、Temu為代表的中國(guó)跨境電商企業(yè)正席卷韓國(guó)市場(chǎng)。一方面，韓國(guó)本土電商平臺(tái)數(shù)量最多，以Coupang、Gmarket和11Street等平臺(tái)為主，分別因RockingShopping、支持英語(yǔ)及全面的在線購(gòu)物體驗(yàn)而聞名，截至2024年6月，三者月獨(dú)立訪客數(shù)量可達(dá)1.5億人次。另一方面，在韓國(guó)電商市場(chǎng)巨大發(fā)展?jié)摿Φ尿?qū)動(dòng)下，中國(guó)跨境電商企業(yè)紛紛入局韓國(guó)市場(chǎng)，并憑借高性價(jià)比和低物流費(fèi)等優(yōu)勢(shì)占據(jù)韓國(guó)海外直購(gòu)市場(chǎng)的近50%份額。最具代表性的為AliExpress和Temu，前者于2018年布局韓國(guó)市場(chǎng)，2023年以來(lái)在韓國(guó)新增用戶一路領(lǐng)跑，月均新增達(dá)371萬(wàn)用戶，下載量也位居韓國(guó)購(gòu)物APP下載榜榜首；后者于2023年進(jìn)軍韓國(guó)市場(chǎng)，9個(gè)月內(nèi)用戶數(shù)量增長(zhǎng)11倍。截至2024年3月，Temu在韓國(guó)的用戶已達(dá)829.6萬(wàn)人次，同比2月增長(zhǎng)42.8%，增速保持在較高水平。[6]生產(chǎn)制造端跨境電商供應(yīng)商小米科技有限責(zé)任公司>華為技術(shù)有限公司>小米科技有限責(zé)任公司>華為技術(shù)有限公司>查看全部s安克創(chuàng)新科技股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明上游包含商品供應(yīng)商、品牌商和代理商?？缇畴娚坦?yīng)商在跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中起著至關(guān)重要的作用，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，包括商品供應(yīng)商、品牌商和代理商三類。從構(gòu)成上看，中國(guó)商品供應(yīng)商、品牌商和代理商分別占58%、26%和16%，商品供應(yīng)商占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上游絕對(duì)主導(dǎo)地位。商品供應(yīng)商包括工廠、貿(mào)易公司等，其主要通過(guò)線下展會(huì)和網(wǎng)絡(luò)推廣等方式，與海外買(mǎi)家建立聯(lián)系，并將商品提供給跨境電商平臺(tái)。品牌商是指擁有商標(biāo)所有權(quán)或控制權(quán)的企業(yè)，具有一定的生產(chǎn)能力，或者通過(guò)合作廠家來(lái)生產(chǎn)產(chǎn)品，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品質(zhì)控制、品牌宣傳等方面投入大量資源。為了保持競(jìng)爭(zhēng)力，品牌商需要不斷創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)，以吸引消費(fèi)者的注意力和購(gòu)買(mǎi)欲望。代理商則是在制造商和消費(fèi)者之間起到中間人的角色，它們?cè)谑袌?chǎng)上找到合適的制造商，并協(xié)助完成訂單的接洽、溝通、貨物的運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌？缇畴娚坦?yīng)商主要分布在廣東、浙江等地區(qū)廣東省和浙江省等地區(qū)。由于較高的經(jīng)濟(jì)水平、特殊的地理位置以及政策支持表現(xiàn)出強(qiáng)勁的跨境電商發(fā)展勢(shì)頭。2019-2024年，中國(guó)跨境電商貿(mào)易規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)10倍，跨境電商主體已超12萬(wàn)家。從地區(qū)分布來(lái)看，截至2024年6月，廣東省跨境電商備案企業(yè)個(gè)數(shù)高達(dá)14,118家，占中國(guó)跨境電商備案企業(yè)數(shù)量的21.25%，位居第一；浙江省跨境電商備案企業(yè)個(gè)數(shù)為11,458家，占比為17.25%，位居第二。從圳為中國(guó)跨境電商企業(yè)數(shù)量最多的城市，目前已達(dá)6,983家，杭州以2,363家位居第二。產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端跨境電商平臺(tái)SHEINCoupang查看全部中游廠商SHEINCoupang查看全部AliExpress產(chǎn)業(yè)鏈中游說(shuō)明韓國(guó)本土市場(chǎng)參與者眾多，各具特色。韓國(guó)作為亞洲電商市場(chǎng)的重要成員，擁有多個(gè)活躍且具影響力的電商平臺(tái)。例如1）Coupang，于2010年成立，截至2024年6月，該平臺(tái)獨(dú)立訪客數(shù)量達(dá)735萬(wàn)人次，是目前韓國(guó)訪問(wèn)量最大的電商平臺(tái)。Coupang提供各種產(chǎn)品，從零食到拉面，再到蔬菜和冷凍食品效（RocketShopping）、安全性、服務(wù)等方面具備較大優(yōu)勢(shì)。例如，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)超過(guò)19,800韓元的RocketShopping可用產(chǎn)品，可免費(fèi)隔夜送貨，即使在午夜訂購(gòu)，它也可確保在第二天收到包裹。（2）Gmarket，于1999年推出，隸屬于eBay，擁有龐大的用戶群，截至20達(dá)448萬(wàn)人次，僅次于Coupang。Gmarket以其英語(yǔ)支持而聞名，吸引了大量本地和國(guó)際客戶。（3）11Street，于2008年成立，提供電子產(chǎn)品、時(shí)尚、購(gòu)物體驗(yàn)、具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和各種優(yōu)惠而聞名，截至2024年6月，獨(dú)立訪客數(shù)量為330萬(wàn)人次，位列第三。除上述平臺(tái)，韓國(guó)著名本土電商平臺(tái)還包括Auction（截至2024年6月，獨(dú)立訪客數(shù)量為322萬(wàn)人次，以其拍賣式列表和“立即購(gòu)買(mǎi)”選項(xiàng)而聞名）、Interpark（截至2024年6月，獨(dú)立訪客數(shù)量為294萬(wàn)人次，以銷售音樂(lè)會(huì)和展覽門(mén)票以及其他韓國(guó)流行飾品而聞名）、SSG（截至2024年6月，獨(dú)立訪客數(shù)量為202萬(wàn)人次，以提供各種優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品而聞名）等。中國(guó)跨境四小龍圍剿韓國(guó)本土電商平臺(tái)。憑借高性價(jià)比和低物流費(fèi)等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)跨境電商企業(yè)已占據(jù)韓國(guó)海外直購(gòu)市場(chǎng)的近50%市場(chǎng)份額。例如1）作為中國(guó)在韓國(guó)最大的跨境電商平臺(tái)，AliExpress于2018年開(kāi)始布局韓國(guó)市場(chǎng)，2018-2019年，側(cè)重于與韓國(guó)本地支付渠道、流量渠道合作；2020-2021年，側(cè)重于提升物流時(shí)效和用戶體驗(yàn)；2022年至今，深耕韓國(guó)市場(chǎng)，挖掘韓國(guó)消費(fèi)者的需求。2023年以來(lái)，AliExpress在韓國(guó)新增用戶一路領(lǐng)跑，月均新增371萬(wàn)用戶，并于2023年10月超越韓國(guó)本土電商平臺(tái)Gmarket，成為韓國(guó)第三大電商平臺(tái)，下載量也位居韓國(guó)購(gòu)物APP下載榜榜首。（2）Temu為中國(guó)在韓國(guó)第二大跨境電商平臺(tái)，于2023年7月進(jìn)入韓國(guó)市場(chǎng)，通過(guò)向新加入的會(huì)員提供現(xiàn)金優(yōu)惠券及其他多種促銷營(yíng)銷方式迅速吸引大量用戶，9個(gè)月內(nèi)用戶數(shù)量增長(zhǎng)11倍。截至2024年3月，Temu在韓國(guó)的用戶已達(dá)829.6萬(wàn)人下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶終端消費(fèi)者渠道端消費(fèi)者產(chǎn)業(yè)鏈下游說(shuō)明X世代成為消費(fèi)主力，食品飲料是最受歡迎的品類。韓國(guó)電商發(fā)展迅速，2010-2023年，韓國(guó)網(wǎng)上購(gòu)物交易額由25.2萬(wàn)億韓元增長(zhǎng)至227.3萬(wàn)億韓元，累計(jì)增長(zhǎng)超9倍，占韓國(guó)零售總額的比例高達(dá)44.8%（2023年）。從消費(fèi)的年齡層來(lái)看，X世代已經(jīng)成為韓國(guó)電商市場(chǎng)的主要用戶。截至2024年5月，Coupang、AliExpress、11Street、Temu及Gmarket五大電商平臺(tái)上，有50%以上的用戶年齡在40-59歲之間；SSG平臺(tái)上，40-59歲的消費(fèi)者占其GourmetPlace銷售額的60%以上，該年齡段用戶占平臺(tái)VIP用戶的80%，而最初該平臺(tái)是為年輕消費(fèi)者設(shè)計(jì)的。從消費(fèi)品類來(lái)看，食品飲料為韓國(guó)消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)最多的品類，2023年網(wǎng)購(gòu)交易額為29.9萬(wàn)億韓元，占網(wǎng)購(gòu)總額的13.1%，其次為食品服務(wù)、旅游安排和交通服務(wù)、家用電器和服裝，2023年網(wǎng)購(gòu)交易額分別為為26.4萬(wàn)億韓元、24.1萬(wàn)億韓元、21.0萬(wàn)億韓元和20.0萬(wàn)億韓元。1：https://projectmarsbd1：https://projectmarsbd…3：/ra…4：https://www.gce-news…2：…5：https://5：/ra…7：/24…8：/ra…6：/ra…1：http1：http://tradeinservi…[10]2：Statista、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)1：1：https://www.zhihu.…1：1：https://www.chwa…2：出海網(wǎng)1：https1：/a…3：賣家之家、statista、A…2：https://www.amz1…IW1：https://1：https://www.163.c…3：https://www.cifne…4：http://tradeinservi…2：https://mp.weixin.…IW55：店小秘ERP、Jason、St…1：https1：https://mp.weixin.…[11]2：statista、跨境必讀行業(yè)規(guī)?？缇畴娚唐脚_(tái)出海目的地（韓國(guó)市場(chǎng)）規(guī)模食食食★4星評(píng)級(jí)跨境電商平臺(tái)出海目的地（韓國(guó)市場(chǎng)）行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：韓國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、Statista、IMF、韓聯(lián)社、雨果網(wǎng)、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)、Wind。2019年—2023年，跨境電商平臺(tái)出海目的地（Korea）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由5.69億美元增長(zhǎng)至25.17億美元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率45.03%。預(yù)計(jì)2024年—2028年，跨境電商平臺(tái)出海目的地（Korea）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由37.04億美元增長(zhǎng)至88.08億美元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率24.18%。[13]跨境電商平臺(tái)出海目的地（韓國(guó)市場(chǎng)）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模歷史變化的原因如下：[13]韓國(guó)消費(fèi)者海淘規(guī)模增長(zhǎng)，中國(guó)商品憑借高性價(jià)比備受青睞。隨著對(duì)商品種類和品質(zhì)需求的不斷提升，韓國(guó)消費(fèi)者愈加傾向于通過(guò)跨境電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)來(lái)自世界各地的商品，尤其是具有高性價(jià)比的中國(guó)商品。2023年，韓國(guó)跨境電商進(jìn)口額首次突破6萬(wàn)億韓元，達(dá)6.76萬(wàn)億韓元（約51.75億美元同比2022年增長(zhǎng)26.9%，達(dá)到自2014年以來(lái)的最高值。分進(jìn)口來(lái)源看，韓國(guó)從中國(guó)進(jìn)口額同比暴增121.2%，為3.29萬(wàn)億韓元（約25.18億美元占比達(dá)48.65%，相比于2019年的18.22%和2022年的27.91%有顯著上升，且中國(guó)首次趕超美國(guó)（2023年美國(guó)占比為27.49%，同比下降7.3%成為韓國(guó)最大的跨境電商進(jìn)口來(lái)源地。這主要得益于：自2015年《中華人民共和國(guó)政府和大韓民國(guó)政府自由貿(mào)易協(xié)定》實(shí)施后，中韓兩國(guó)的貿(mào)易關(guān)系變得緊密，貿(mào)易額持續(xù)增長(zhǎng)。跨境電商領(lǐng)域，由于在價(jià)格、品質(zhì)和設(shè)計(jì)等方面具有較高的性價(jià)比（例如AliExpress、Temu等平臺(tái)上，同類型產(chǎn)品往往只有韓國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格的50%-70%能夠滿足韓國(guó)消費(fèi)者的不同需求，導(dǎo)致中國(guó)商品在韓國(guó)市場(chǎng)的受歡迎程度不斷提升。特別是中國(guó)的小家電、電子產(chǎn)品、化妝品等商品，在韓國(guó)市場(chǎng)上備受青睞。[13]跨境電商平臺(tái)出海目的地（韓國(guó)市場(chǎng)）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)變化的原因主要包括：[13]韓國(guó)跨境電商市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展，AliExpress、Temu等加速布局。一方面，韓國(guó)政府致力于推動(dòng)跨境電商發(fā)展，通過(guò)采取降低關(guān)稅、簡(jiǎn)化通關(guān)手續(xù)等舉措為韓國(guó)跨境電商的進(jìn)出口提供便利；另一方面，韓國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)普及率超97%，消費(fèi)者熱衷于網(wǎng)購(gòu)且具備較高的購(gòu)買(mǎi)力和消費(fèi)水平，對(duì)跨境電商產(chǎn)品的需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)韓國(guó)跨境電商市場(chǎng)將持續(xù)發(fā)展。而AliExpress和Temu作為中國(guó)在韓國(guó)的兩大跨境電商平臺(tái)，正加速布局以提升競(jìng)爭(zhēng)力。（1）2023年，AliExpress引進(jìn)錄、支付和免費(fèi)5天送貨服務(wù)，并在韓國(guó)設(shè)立客戶服務(wù)中心，致力于為韓國(guó)消費(fèi)者提供便利，物流流通等領(lǐng)域投入1,000多億韓元以加大韓國(guó)市場(chǎng)的投入；2024年，AliExpress宣布將為入駐平臺(tái)的韓國(guó)電商提供一系列支持方案，進(jìn)一步優(yōu)化韓國(guó)產(chǎn)品銷售站點(diǎn)“K-venue”的營(yíng)商環(huán)境，并計(jì)劃在短期內(nèi)開(kāi)設(shè)專用于賣家咨詢和教育的Kakao頻道、制定涵蓋下單、銷售、配送和售后服務(wù)等各階段信息的入駐指南、開(kāi)設(shè)賣家支持中心并配備韓語(yǔ)客服等。（2）Temu于2023年進(jìn)入韓國(guó)市場(chǎng)，月活躍用戶不斷增加，目前平臺(tái)交易額同比增長(zhǎng)453%，未來(lái)Temu將通過(guò)半托管模式加速布局。2024年8月下旬，Temu宣布其日本站點(diǎn)的半托管業(yè)務(wù)正式上線，并且韓國(guó)站已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，半托管模式極大地緩解了全托管模式下的品類限制和履約成本高等難題，能夠提升賣家的毛利率，后續(xù)將成為T(mén)emu在韓國(guó)發(fā)展的新動(dòng)力。[13]2：https://www2：https://www.ai3we…IW3：https://cn.yna.co.k…4：https://www.eccan…[12]1：https://cn.yna.co.k…55：韓聯(lián)社、覽爾技術(shù)網(wǎng)、…2：https://kostat2：https://kostat.go.k…IW3：https://www.cifne…4：韓聯(lián)社、韓國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)…[13]1：https://cn.yna.co.k…政策梳理[14]政策頒布主體生效日期影響《關(guān)于跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品退貨有關(guān)監(jiān)管事宜的公告》海關(guān)總署2020-038政策內(nèi)容在跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口模式下，跨境電子商務(wù)企業(yè)境內(nèi)代理人或其委托的報(bào)關(guān)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“退貨企業(yè)”）可向海關(guān)申請(qǐng)開(kāi)展退貨業(yè)務(wù)?？缇畴娮由虅?wù)企業(yè)及其境內(nèi)代理人應(yīng)保證退貨商品為原跨境電商零售進(jìn)口商品，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。政策解讀為進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)貿(mào)易便利化，幫助企業(yè)積極應(yīng)對(duì)全球大健康事件影響，優(yōu)化跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口商品退貨監(jiān)管，推動(dòng)跨境電子商務(wù)健康快速發(fā)展。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策頒布主體生效日期影響《關(guān)于跨境電子商務(wù)出口退運(yùn)商品稅收政策的公告》財(cái)政部等2023-015政策內(nèi)容對(duì)自本公告印發(fā)之日起1年內(nèi)在跨境電子商務(wù)部分因滯銷、退貨原因，自出口之日起6個(gè)月內(nèi)原狀退運(yùn)進(jìn)境的商品（不含食品免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費(fèi)稅；出口時(shí)已征收的出口關(guān)稅準(zhǔn)予退還，出口時(shí)已征收的增值稅、消費(fèi)稅參照內(nèi)銷貨物發(fā)生退貨有關(guān)稅收規(guī)定執(zhí)行。政策解讀降低跨境電商企業(yè)出口退運(yùn)成本，積極支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展，有利于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)，推動(dòng)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策頒布主體生效日期影響《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》國(guó)務(wù)院2023-125政策內(nèi)容支持內(nèi)貿(mào)企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)。加強(qiáng)外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式及相關(guān)政策宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，支持內(nèi)貿(mào)企業(yè)采用跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易等方式開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。推動(dòng)高質(zhì)量實(shí)施RCEP等自由貿(mào)易協(xié)定，拓展企業(yè)的國(guó)際發(fā)展空政策解讀加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展是構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)定企業(yè)具有重要作用。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策頒布主體生效日期影響《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉(cāng)建設(shè)的意見(jiàn)》商務(wù)部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等九部門(mén)2024-068政策內(nèi)容該政策旨在通過(guò)五大方面15條具體措施，培育跨境電商經(jīng)營(yíng)主體，增強(qiáng)其能力并促進(jìn)行業(yè)組織與人才培養(yǎng)。同時(shí)，加大對(duì)跨境電商的金融支持，改善基礎(chǔ)設(shè)施和物流體系，優(yōu)化監(jiān)管服務(wù)，并推進(jìn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與合作，以推動(dòng)跨境電商出口及海外倉(cāng)建設(shè)的高質(zhì)量發(fā)展。政策解讀該政策對(duì)跨境電商出口目的地，如韓國(guó)市場(chǎng)的影響顯著。首先，通過(guò)增強(qiáng)主體能力建設(shè)和支持“借展出?！?，為中國(guó)跨境電商企業(yè)在韓國(guó)市場(chǎng)的拓展提供動(dòng)能，預(yù)計(jì)能吸引更多的中國(guó)企業(yè)布局海外市場(chǎng)，對(duì)出口規(guī)模及海外市場(chǎng)份額產(chǎn)生正向促進(jìn)（+3）。其次，金融支持與跨境資金結(jié)算優(yōu)化措施降低了企業(yè)的融資難度和成本，有助于加速企業(yè)在韓投資海外倉(cāng)及物流體系建設(shè)，提高市場(chǎng)響應(yīng)速度和客戶滿意度（+2）。第三，監(jiān)管與服務(wù)的優(yōu)化提升了出口效率，減少了企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，為韓國(guó)市場(chǎng)提供了更為友好和穩(wěn)定的貿(mào)易環(huán)境（+2）。最后，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則建設(shè)與國(guó)際合作的推進(jìn)有助于消除貿(mào)易壁壘，深化與韓國(guó)市場(chǎng)的融合，共同提升跨境電商領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和合規(guī)水平（+1）。總體而言，該政策對(duì)跨境電商出海至韓國(guó)構(gòu)成強(qiáng)大的正向驅(qū)動(dòng)，尤其是在增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、提升物流效率及優(yōu)化國(guó)際貿(mào)易條件方面。政策性質(zhì)指導(dǎo)性與激勵(lì)性相結(jié)合政策頒布主體生效日期影響《跨境電商出口海外倉(cāng)出口退（免）稅操作指引》國(guó)家稅務(wù)總局2024-096政策內(nèi)容指導(dǎo)企業(yè)用足用好出口退稅政策，及時(shí)申報(bào)辦理出口退稅，支持跨境電商出口海外倉(cāng)業(yè)務(wù)發(fā)展。政策解讀旨在為跨境電商出口海外倉(cāng)企業(yè)提供詳實(shí)辦稅指導(dǎo)，幫助企業(yè)深入準(zhǔn)確理解出口退（免）稅政策規(guī)定，熟練掌握出口退（免）稅業(yè)務(wù)辦理操作流程，更好地適應(yīng)行業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，促進(jìn)跨境電商出口海外倉(cāng)業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策2：海關(guān)總署3：2：海關(guān)總署3：/zh…4：/zh…[14]1：.c…6：6：/zh…5：…競(jìng)爭(zhēng)格局本土電商主導(dǎo)市場(chǎng)，AliExpress、Temu等平臺(tái)有望憑借價(jià)格和成本優(yōu)勢(shì)提升市占率。[16]跨境電商平臺(tái)出海目的地（韓國(guó)市場(chǎng)）行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有Coupang、NaverShopping等；第二梯隊(duì)公司為AliExpress、11Street、Auction、Temu等。[16]跨境電商平臺(tái)出海目的地（韓國(guó)市場(chǎng)）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的形成主要包括以下原因：[16]Coupang、NaverShopping分別憑借高效配送和強(qiáng)大的流量基礎(chǔ)占據(jù)韓國(guó)電商市場(chǎng)領(lǐng)先地位。Coupang和NaverShopping是韓國(guó)消費(fèi)者最常用的網(wǎng)站，用戶使用率近65%。（1）Coupang擁有超2,000萬(wàn)的活躍用戶，平臺(tái)為用戶提供廣泛的商品種類，包括電子產(chǎn)品、家居用品、服飾鞋帽、日用品、兒以滿足消費(fèi)者多樣化需求，更重要的是，Coupang擁有完善的物流基建，能夠?yàn)橄M(fèi)者提供高效的物流服務(wù)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日或次日交付（被稱為“火箭配送”）。Coupang在韓國(guó)30多個(gè)城市擁有100多個(gè)物流倉(cāng)儲(chǔ)中心，面積超過(guò)4,700萬(wàn)平方英尺，70%的人口居住在Coupang物流倉(cāng)儲(chǔ)中心7英里范圍內(nèi)，且在周末與節(jié)假日均可實(shí)現(xiàn)送貨服務(wù)。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，Coupang通過(guò)加強(qiáng)其配送網(wǎng)絡(luò)（斥資3萬(wàn)億韓元擴(kuò)大其“火箭配送”的服務(wù)范圍，并計(jì)劃在2027年實(shí)現(xiàn)全韓國(guó)覆蓋）、扶持本土賣家（2023年開(kāi)放韓國(guó)本地火箭倉(cāng)，加強(qiáng)本土賣家招商力度，入駐后即可開(kāi)啟直播帶貨特權(quán)，物流時(shí)效可實(shí)現(xiàn)次日達(dá)）和增加廣告渠道（2024年6月與YouTub作，計(jì)劃推出專注于社交電商的“購(gòu)物聯(lián)盟計(jì)劃”，即YouTube的創(chuàng)作者可以在內(nèi)容下掛鏈接，進(jìn)而提升擴(kuò)家銷售渠道）以提升競(jìng)爭(zhēng)力。（2）相比于Coupang和其他電商平臺(tái)，NaverShopping具備流量?jī)?yōu)勢(shì)，平臺(tái)隸屬于的Naver，是韓國(guó)最大的搜索引擎和門(mén)戶網(wǎng)站，擁有超過(guò)10億的月流量，為NaverShopping部分）提供了堅(jiān)實(shí)的流量基礎(chǔ)。依托搜索服務(wù)，NaverShopping也為消費(fèi)者提供更全面的比價(jià)服務(wù)，用戶直接搜索自己感興趣的產(chǎn)品或計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)的具體產(chǎn)品型號(hào)，平臺(tái)會(huì)推送所有在售該類型產(chǎn)品的店鋪以及對(duì)應(yīng)的在售賣價(jià)格，方便用戶比較不同銷售平臺(tái)的價(jià)格及評(píng)論，促進(jìn)購(gòu)買(mǎi)決策。[16]跨境電商平臺(tái)出海目的地（韓國(guó)市場(chǎng)）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化主要有以下幾方面原因：[16]憑借高性價(jià)比和低物流費(fèi)等優(yōu)勢(shì)，AliExpress、Temu等中國(guó)跨境電商平臺(tái)在韓國(guó)迅速崛起。目前中國(guó)跨境電商企業(yè)已占據(jù)韓國(guó)海外直購(gòu)市場(chǎng)近50%的市場(chǎng)份額，主要原因在于中國(guó)跨境電商企業(yè)具備高性價(jià)比和低物流費(fèi)兩大優(yōu)勢(shì)。一方面，以AliExpress和Temu為例，韓國(guó)消費(fèi)者從平臺(tái)直購(gòu)的商品往往只有韓國(guó)國(guó)內(nèi)價(jià)格的50%-70%，加之AliExpress和Temu平臺(tái)優(yōu)惠活動(dòng)多，價(jià)格優(yōu)勢(shì)愈加明顯。另一方面，韓國(guó)電商對(duì)于3萬(wàn)韓元以內(nèi)的廉價(jià)商品至少征收3,000韓元的運(yùn)費(fèi)，但中國(guó)跨境電商企業(yè)可以利用中國(guó)郵政等相對(duì)廉價(jià)的國(guó)際快遞服務(wù)，將運(yùn)費(fèi)包含在售價(jià)中，讓消費(fèi)者享受較低的物流成本。此外，中國(guó)跨境電商企業(yè)也在不斷提升本地化服務(wù)以實(shí)現(xiàn)在韓國(guó)快速擴(kuò)張。AliExpress在韓國(guó)市場(chǎng)上進(jìn)行了產(chǎn)品和用戶體驗(yàn)的本地化優(yōu)化，提供了更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和便利的購(gòu)物體驗(yàn)。物流方面，AliExpress在韓國(guó)建立了物流中心，并計(jì)劃啟動(dòng)“訂購(gòu)即時(shí)配送”系統(tǒng)，與韓國(guó)電商企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，提升物流效率?？头行囊策M(jìn)行了韓國(guó)化，增加了韓國(guó)職員的人數(shù)，以更好地解決語(yǔ)言溝通問(wèn)題，提升服務(wù)質(zhì)量。Temu則通過(guò)海外倉(cāng)代發(fā)等方式降低了物流成本，提高了物流效率，縮短了商品從下單到送達(dá)消費(fèi)者手中的時(shí)間。同時(shí)，Temu還提供了免費(fèi)退貨和購(gòu)買(mǎi)后90天內(nèi)全額退款的服務(wù)，提升了消費(fèi)者購(gòu)