2024年度企業(yè)并購與融資顧問服務(wù)合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購與融資顧問服務(wù)合同本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方名稱及地址第二條服務(wù)內(nèi)容2.1并購顧問服務(wù)2.1.1目標(biāo)公司篩選2.1.2并購策略制定2.1.3并購談判協(xié)助2.1.4并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計2.1.5并購合同起草及審查2.2融資顧問服務(wù)2.2.1融資方案設(shè)計2.2.2融資渠道拓展2.2.3融資文件起草及審查2.2.4融資談判協(xié)助2.2.5融資合同起草及審查第三條服務(wù)期限3.1并購顧問服務(wù)期限3.2融資顧問服務(wù)期限第四條費用及支付方式4.1并購顧問費用4.2融資顧問費用4.3支付方式及期限第五條保密條款5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3保密義務(wù)及違約責(zé)任第六條違約責(zé)任6.1甲方違約責(zé)任6.2乙方違約責(zé)任6.3丙方違約責(zé)任第七條爭議解決方式7.1爭議解決方式7.2仲裁地點及機構(gòu)第八條合同的生效、變更和解除8.1合同生效條件8.2合同變更條件8.3合同解除條件第九條其他條款9.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬9.2通知與送達9.3法律適用及管轄第十條合同的簽署與蓋章10.1合同簽署地點10.2合同簽署時間10.3蓋章及生效第十一條附件11.1并購目標(biāo)公司清單11.2融資方案及相關(guān)文件11.3其他重要文件第十二條合同修訂歷史12.1修訂日期12.2修訂內(nèi)容及版本號第十三條雙方確認(rèn)13.1甲方確認(rèn)13.2乙方確認(rèn)13.3丙方確認(rèn)第十四條簽署人信息14.1甲方簽署人姓名及職務(wù)14.2乙方簽署人姓名及職務(wù)14.3丙方簽署人姓名及職務(wù)第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱：_____________，地址：_____________1.2乙方名稱：_____________，地址：_____________1.3丙方名稱：_____________，地址：_____________第二條服務(wù)內(nèi)容2.1并購顧問服務(wù)2.1.1目標(biāo)公司篩選2.1.1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的篩選標(biāo)準(zhǔn)，進行目標(biāo)公司的篩選工作，并提交篩選結(jié)果。2.1.1.2乙方應(yīng)就篩選出的目標(biāo)公司進行初步的盡職調(diào)查，并提交調(diào)查報告。2.1.2并購策略制定2.1.2.1乙方應(yīng)對篩選出的目標(biāo)公司進行深入研究，制定并購策略，并提交策略報告。2.1.2.2乙方應(yīng)就并購策略的可行性進行評估，并提交評估報告。2.1.3并購談判協(xié)助2.1.3.1乙方應(yīng)協(xié)助甲方進行并購談判，并參與談判過程。2.1.3.2乙方應(yīng)對談判過程中的重大問題提供專業(yè)意見。2.1.4并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計2.1.4.1乙方應(yīng)根據(jù)并購策略，設(shè)計并購交易結(jié)構(gòu)，并提交結(jié)構(gòu)設(shè)計報告。2.1.4.2乙方應(yīng)對交易結(jié)構(gòu)的法律、財務(wù)風(fēng)險進行評估，并提交評估報告。2.1.5并購合同起草及審查2.1.5.1乙方應(yīng)起草并購合同，并提交甲方審查。2.1.5.2乙方應(yīng)對甲方提出的合同修改意見進行修改，并提交修改后的合同。2.2融資顧問服務(wù)2.2.1融資方案設(shè)計2.2.1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的融資需求，設(shè)計融資方案，并提交方案報告。2.2.1.2乙方應(yīng)對融資方案的可行性進行評估，并提交評估報告。2.2.2融資渠道拓展2.2.2.1乙方應(yīng)根據(jù)融資方案，拓展融資渠道，并提交渠道拓展報告。2.2.2.2乙方應(yīng)對拓展的融資渠道進行評估，并提交評估報告。2.2.3融資文件起草及審查2.2.3.1乙方應(yīng)起草融資文件，并提交甲方審查。2.2.3.2乙方應(yīng)對甲方提出的融資文件修改意見進行修改，并提交修改后的文件。2.2.4融資談判協(xié)助2.2.4.1乙方應(yīng)協(xié)助甲方進行融資談判，并參與談判過程。2.2.4.2乙方應(yīng)對談判過程中的重大問題提供專業(yè)意見。2.2.5融資合同起草及審查2.2.5.1乙方應(yīng)起草融資合同，并提交甲方審查。2.2.5.2乙方應(yīng)對甲方提出的融資合同修改意見進行修改，并提交修改后的合同。第三條服務(wù)期限3.1并購顧問服務(wù)期限為自本合同簽訂之日起至甲方完成并購交易之日止。3.2融資顧問服務(wù)期限為自本合同簽訂之日起至甲方完成融資活動之日止。第四條費用及支付方式4.1并購顧問費用為人民幣【】元整（大寫：【】元整），甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起【】日內(nèi)支付50%，剩余50%于并購交易完成之日起【】日內(nèi)支付。4.2融資顧問費用為人民幣【】元整（大寫：【】元整），甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起【】日內(nèi)支付50%，剩余50%于甲方完成融資活動之日起【】日內(nèi)支付。4.3甲方支付費用的方式為銀行轉(zhuǎn)賬，乙方提供的收款賬戶信息如下：戶名：【】賬號：【】開戶行：【】第五條保密條款5.1保密內(nèi)容為本合同及雙方在履行本合同過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等。5.2保密期限為自本合同簽訂之日起算，至本合同終止或履行完畢之日止。5.3各方應(yīng)對保密內(nèi)容予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。如一方違反本條約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方因此遭受的損失。第六條違約責(zé)任6.1如甲方未按約定支付費用，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，并有權(quán)第八條合同的生效、變更和解除8.1本合同自雙方簽署之日起生效，并以書面形式附加蓋章。8.2任何對本合同的變更或解除均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。8.3合同的失效、變更或解除不影響各方在本合同項下的權(quán)利和義務(wù)，除非本合同另有規(guī)定。第九條其他條款9.1知識產(chǎn)權(quán)歸屬9.1.1本合同項下的任何成果，包括但不限于報告、建議、方案等，其知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。9.1.2乙方和丙方在此明確放棄對本合同項下成果的所有權(quán)利主張。9.2通知與送達9.2.1任何本合同項下的通知或其他通信應(yīng)通過書面形式送達對方指定的地址。9.2.2如果通知或其他通信以快遞方式送達，則視為在發(fā)送日期當(dāng)天送達。9.3法律適用及管轄9.3.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國的法律。9.3.2凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十條合同的簽署與蓋章10.1本合同于【】年【】月【】日在【】地點簽署。10.2甲方授權(quán)代表【】（姓名）簽署本合同，乙方授權(quán)代表【】（姓名）簽署本合同，丙方授權(quán)代表【】（姓名）簽署本合同。10.3本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第十一條附件11.1并購目標(biāo)公司清單（附件一）11.2融資方案及相關(guān)文件（附件二）11.3其他重要文件（附件三）第十二條合同修訂歷史12.1修訂日期：【】年【】月【】日12.2修訂內(nèi)容及版本號：【】第十三條雙方確認(rèn)13.1甲方確認(rèn)已閱讀并理解本合同的所有條款，同意受其約束。13.2乙方確認(rèn)已閱讀并理解本合同的所有條款，同意受其約束。13.3丙方確認(rèn)已閱讀并理解本合同的所有條款，同意受其約束。第十四條簽署人信息14.1甲方簽署人姓名及職務(wù)：【】14.2乙方簽署人姓名及職務(wù)：【】14.3丙方簽署人姓名及職務(wù)：【】第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義及范圍1.1本合同所稱第三方，是指非甲乙方之外的任何個人、公司或其他法律實體。1.2第三方介入包括但不限于中介方、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、融資機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等。第二條第三方介入的條件及程序2.1甲乙方如需第三方介入，應(yīng)事先書面通知對方，并說明介入的第三方名稱、介入事項及理由。2.2甲乙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┑谌降南嚓P(guān)資質(zhì)文件，以證明其具備介入的資格和能力。2.3甲乙方應(yīng)確保第三方介入的事項符合相關(guān)法律法規(guī)，不影響本合同的履行。第三條第三方介入的責(zé)任及義務(wù)3.1第三方介入的事項，由第三方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三方應(yīng)確保其介入行為符合法律法規(guī)及本合同的約定。3.2第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供相關(guān)服務(wù)，并履行合同義務(wù)。3.3第三方對甲乙方提供的信息、資料等，應(yīng)予以保密，不得泄露給其他方。第四條甲乙方的權(quán)利與義務(wù)4.1甲乙方應(yīng)負(fù)責(zé)與第三方的溝通、協(xié)調(diào)，確保第三方能夠按照甲乙方的要求提供服務(wù)。4.2甲乙方應(yīng)對第三方介入的事項進行監(jiān)督，確保第三方的行為符合法律法規(guī)及本合同的約定。4.3甲乙方應(yīng)按照本合同的約定，支付第三方服務(wù)費用。第五條第三方責(zé)任限額5.1甲乙方與第三方簽訂的合同中，應(yīng)明確第三方的責(zé)任限額，包括賠償限額、責(zé)任范圍等。5.2甲乙方應(yīng)確保第三方的責(zé)任限額符合本合同的約定，以免影響甲乙方的權(quán)益。5.3如果第三方因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙方損失，第三方應(yīng)承擔(dān)無限責(zé)任。第六條第三方與甲乙方的關(guān)系6.1第三方與甲乙方之間建立的服務(wù)關(guān)系，不影響甲乙方之間的合同關(guān)系。6.2甲乙方與第三方之間的溝通、協(xié)調(diào)，不得影響甲乙方履行本合同的義務(wù)。6.3第三方對甲乙方的承諾、保證等，視為甲乙方的承諾、保證，甲乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第七條第三方介入的終止7.1第三方介入的事項完成后，第三方應(yīng)向甲乙方提供書面報告，并辦理相關(guān)手續(xù)。7.2甲乙方確認(rèn)第三方已完成介入事項后，應(yīng)向第三方支付服務(wù)費用。7.3第三方未按照約定完成介入事項，甲乙方有權(quán)解除與第三方的合同，并要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。第八條違約責(zé)任8.1甲乙方未按照本合同約定履行義務(wù)，導(dǎo)致第三方不能按時提供服務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2第三方未按照約定提供服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合法律法規(guī)及本合同的約定，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第九條爭議解決9.1因第三方介入引起的爭議，甲乙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以依法向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十條合同的變更和解除10.1甲乙方如需變更或解除與第三方的合同，應(yīng)書面通知對方，并說明變更或解除的理由及影響。10.2甲乙方與第三方簽訂的合同，不影響本合同的履行。本合同仍然對甲乙方具有約束力。第十一條附件11.1第三方相關(guān)資質(zhì)文件11.2甲乙方與第三方簽訂的合同副本第十二條合同修訂歷史12.1修訂日期：【】年【】月【】日12.2修訂內(nèi)容及版本號：【】第十三條雙方確認(rèn)13.1甲方確認(rèn)已閱讀并理解本合同的所有條款，同意受其約束。13.2乙方確認(rèn)已閱讀并理解本合同的所有條款，同意受其約束。13.3第三方確認(rèn)已閱讀并理解本合同的所有條款，同意受其約束。第十四條簽署人信息14.1甲方簽署人姓名及職務(wù)：【】14.2乙方簽署人姓名及職務(wù)：【】14.3第三方簽署人姓名及職務(wù)：【】第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購目標(biāo)公司清單附件二：融資方案及相關(guān)文件附件三：其他重要文件1.并購目標(biāo)公司清單（附件一）1.1目標(biāo)公司名稱1.2目標(biāo)公司簡介1.3目標(biāo)公司財務(wù)狀況1.4目標(biāo)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)1.5目標(biāo)公司篩選標(biāo)準(zhǔn)2.融資方案及相關(guān)文件（附件二）2.1融資方案概述2.2融資方式及金額2.3融資期限及還款計劃2.4融資成本及費用2.5融資合同及相關(guān)法律文件3.其他重要文件（附件三）3.1盡職調(diào)查報告3.2并購策略報告3.3融資可行性分析報告3.4合同草案及修改意見3.5其他與并購和融資相關(guān)的法律文件說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定1.1未按約定時間支付費用1.2提供虛假或誤導(dǎo)信息1.3未履行合同約定的義務(wù)1.4違反保密義務(wù)1.5其他違反合同約定的行為2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定2.1未按約定時間提