能源企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型白皮書

低碳轉(zhuǎn)型白皮書>accenture埃森哲3摘要攜手并進砥礪前行：脫碳趨勢大局已定攜手并進砥礪前行：脫碳趨勢大局已定風(fēng)口已至破冰突圍：能源行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑風(fēng)口已至破冰突圍：能源行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑數(shù)字化技術(shù)保駕護航47智慧賦能生態(tài)融合：數(shù)字化技術(shù)保駕護航49鏡像世界50掌控全局51構(gòu)建生態(tài)54參考資料9電力行業(yè)20油氣行業(yè)40化工行業(yè)2隨著碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的正式提出，中國首次在國家層面為各行業(yè)低碳化發(fā)展指明了方向，企業(yè)也紛紛將“雙碳”目標(biāo)納入發(fā)展規(guī)劃和頂層設(shè)計。作為重要的碳排行業(yè)之一，能源行業(yè)的轉(zhuǎn)型將對中國實現(xiàn)低碳發(fā)展的道路產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。當(dāng)下，中國不斷推進著能源行業(yè)改革，能源生產(chǎn)和利用方式正在發(fā)生重大、深刻、積極的變化：我們的能源生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，能源利用效率顯著提高，生產(chǎn)、生活用然而，隨著經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平的提高，我國能源消耗和碳排放量也在不斷攀升。目前，中國碳排總額已占到全球的三分之一，而中國提出的碳達(dá)峰目標(biāo)，實現(xiàn)年限比歐美足足少了10年。中國實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，任重而道遠(yuǎn)。其中，能源行業(yè)是核心關(guān)鍵，亟需向低碳化在實現(xiàn)碳中和的道路上，能源行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，這要求電力、油氣、采礦與化工等能源行業(yè)選擇更有針對性的低碳轉(zhuǎn)型路徑，促進全產(chǎn)業(yè)的綠色可電力行業(yè)是我國碳排占比最大的單一行業(yè)。對此，國家相關(guān)政策正在加速清潔能源有序開發(fā)進程。隨著可再生能源發(fā)電經(jīng)濟性日益凸顯，傳統(tǒng)煤電舉步維艱。在傳統(tǒng)電力企業(yè)遭受巨大沖擊的同時，能源交易和消費形式的逐步演進也創(chuàng)造了新的增長點，為電力行業(yè)帶來了新的機遇。埃森哲認(rèn)為，當(dāng)下中國電力轉(zhuǎn)型正處于從“簡單的可再生能源替代”邁向“更復(fù)雜的綜合能源系統(tǒng)”的關(guān)鍵拐點。從電力產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，無論是上游發(fā)電，還是中游輸配電、交易與調(diào)度，亦或是下游售電與服務(wù)均具備較大的減排應(yīng)用機會，電力企業(yè)可通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效能提升、技術(shù)減排、電網(wǎng)升級、市場交易、調(diào)度運行和模式創(chuàng)對以化石能源開采加工為主的油氣行業(yè)來說，低碳轉(zhuǎn)型非常關(guān)鍵且富有挑戰(zhàn)。未來十年，油氣仍將是經(jīng)濟增長的重要支柱；長期來看，由于化石能源發(fā)展空間顯著受限，油氣企業(yè)將進入向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型的換擋期。然而，油氣企業(yè)轉(zhuǎn)型面臨融資困境、化石能源項目投資受限等挑戰(zhàn)。與此同時，氣候目標(biāo)和政策支持也極大地促進了低碳技術(shù)的發(fā)展。油氣企業(yè)可通過穩(wěn)油增氣、效能提升、技術(shù)減排、燃料替代、多元布局和市場減排六大舉措，促進產(chǎn)業(yè)低碳采礦業(yè)作為典型的高污染行業(yè)，隨著金屬需求的大量上升，產(chǎn)業(yè)減排壓力持續(xù)加大。然而，得益于不斷創(chuàng)新的低碳技術(shù)，礦業(yè)企業(yè)將可能實現(xiàn)更長遠(yuǎn)的可持續(xù)增長。在轉(zhuǎn)型過程中，多元優(yōu)化的業(yè)務(wù)投資組合及商業(yè)模式將成為礦業(yè)企業(yè)的發(fā)展新增長極。礦業(yè)企業(yè)可通過清潔電氣化、燃料替代、采選技術(shù)創(chuàng)新、甲烷減排、循環(huán)經(jīng)濟及市場化交易六大轉(zhuǎn)3我國化工行業(yè)作為典型的高耗能、高排放行業(yè)，面臨著一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)：中小化工企業(yè)與大型化工企業(yè)兩極分化；政策對高耗能、高污染行業(yè)進行的嚴(yán)格控制導(dǎo)致高耗能化工產(chǎn)能發(fā)展受限；區(qū)域分化，尤其是西部地區(qū)將迎來更大沖擊與挑戰(zhàn)；上下游分化，低碳減排催生了新增長領(lǐng)域；類型分化，國企、外企減排道路將各有不同?；ば袠I(yè)碳排放的特點為總量有限但強度突出，其低碳轉(zhuǎn)型可主要通過調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和精益運營生產(chǎn)三大舉措推進。多樣數(shù)字化技術(shù)為能源轉(zhuǎn)型注入新動能埃森哲在全球范圍的研究中發(fā)現(xiàn)，每個國家的能源低碳轉(zhuǎn)型，都是從能源生產(chǎn)供需兩側(cè)的核心要素開始，然后逐步地向外延伸，轉(zhuǎn)向市場和技術(shù)等輔助要素賦能，最后邁向數(shù)字化賦能的綜合系統(tǒng)。在這條路徑上有一個關(guān)鍵點，即從效果最快、最明顯的核心要素切換到間接轉(zhuǎn)型賦能的過渡。一般而言，如果可再生能源占比達(dá)到20%-30%，將迎來一個臨界點。此時，依靠核心要素、輔助要素的投資推動行業(yè)增長的模式已經(jīng)處于難以為繼的拐點，需要向數(shù)字化場景尋求持續(xù)轉(zhuǎn)型的突破。中國目前的可再生能源占比已經(jīng)逐步接近這個比例，作為低碳轉(zhuǎn)型的重要推動力，數(shù)字化、智能化技術(shù)帶來的效率和成本優(yōu)勢日愈凸顯，充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新的支撐作用，促進數(shù)字化和綠色化的產(chǎn)業(yè)融合，推動能源綠色生態(tài)建設(shè)，是實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和長期可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。目前，人4平臺賦能，瞄準(zhǔn)端到端解決方案能源企業(yè)在低碳轉(zhuǎn)型進程中，需要建立包括碳資產(chǎn)盤查、碳目標(biāo)設(shè)定、碳交易、碳管理平臺解決方案、碳數(shù)據(jù)整合、綠色生態(tài)構(gòu)建、長期運營等在內(nèi)的一系列低碳轉(zhuǎn)型資產(chǎn)與能力。未來，政府、企業(yè)一定都會看兩張資產(chǎn)負(fù)債表，一張是傳統(tǒng)財務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債表，一張是碳資產(chǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表。企業(yè)需要能夠?qū)崢?gòu)建生態(tài)，加速實現(xiàn)可持續(xù)轉(zhuǎn)型能源企業(yè)低碳轉(zhuǎn)型離不開可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)構(gòu)建。未來的傳統(tǒng)油氣公司轉(zhuǎn)型新能源，燃?xì)馄髽I(yè)進入綜合供能市場，發(fā)電企業(yè)走向客戶端，礦產(chǎn)和化工企業(yè)進行園區(qū)節(jié)能改造，都需要借助生態(tài)的力量形成合力，并通過生態(tài)完成能力可持續(xù)將成為新的“數(shù)字化”埃森哲認(rèn)為，當(dāng)前飛速進步的數(shù)字技術(shù)帶來了構(gòu)建可持續(xù)未來的契機。低碳轉(zhuǎn)型的核心是數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力企業(yè)創(chuàng)造并實現(xiàn)新的價值。中國能源企業(yè)應(yīng)將低碳化的數(shù)字智能解決方案嵌入企業(yè)的核心業(yè)務(wù)及全產(chǎn)業(yè)鏈，更有效地進行產(chǎn)品組合及運營過程的管理及優(yōu)化，充分釋放減碳價值脫碳趨勢大局已定56氣候變化威脅人類福祉，《巴黎協(xié)定》吹響全球碳活動導(dǎo)致大氣中二氧化碳濃度不斷上升，全球平均氣溫升高1.2℃,氣候變化帶來的生態(tài)風(fēng)險及生存危機日益凸顯。為遏制全球變暖的嚴(yán)峻趨勢，防止自然災(zāi)害風(fēng)險的不斷擴大，2015年全球近200個締約方共同簽署通過《巴黎協(xié)定》，提出“力爭把全球平均氣溫升幅控制在工業(yè)化前水平2℃之內(nèi)，并努力限制在1.5℃之內(nèi)”的長期目標(biāo)，為全球許多國家提供了應(yīng)對氣候變化的發(fā)展路徑與規(guī)劃藍(lán)圖。截至目前，全球已有1271個國家承諾在21世紀(jì)中葉前實現(xiàn)碳中和。英國、瑞典、法國等6國將碳中和目標(biāo)納入法律，歐盟、西班牙等6個國家和地區(qū)也相繼提出了相關(guān)法律和草案2，能源低碳轉(zhuǎn)型與實現(xiàn)然而實現(xiàn)這一目標(biāo)并非易事，根據(jù)2020年全球整體碳排情況來看，過去一年的碳排放總量約為400億噸，若依據(jù)現(xiàn)有排放路徑，埃森哲研究，預(yù)計到2050年，全球碳排放總量將達(dá)到520億噸，其中電力、交通、工業(yè)與建筑四大部門分別占據(jù)碳排放總量的29%、措施，預(yù)計2050年碳排放總量將減少80%，降低至100億噸左右。其中，電力與工業(yè)行業(yè)作為主要的碳排來源部門，具有較大的節(jié)降空間，可占整體碳排放減少量的60%左右。然而，2050年100億噸的碳排量與凈零排放的目標(biāo)仍有一定差距，各國仍需在現(xiàn)有基礎(chǔ)上加全球各行業(yè)碳減排路徑全球各行業(yè)碳減排路徑億噸二氧化碳當(dāng)量常規(guī)場景：520億噸55050045040035030025020010050026%26%2020203020402050*注：圈內(nèi)比例代表該行業(yè)碳減排量占整體碳減排量占比21世紀(jì)中國經(jīng)濟快速崛起，但以工業(yè)主導(dǎo)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)導(dǎo)致我能源，成為全球最大的溫室氣體排放國。近年來，我國排放量占全球近30%3，資源環(huán)境對于經(jīng)濟發(fā)展的制約作用日益劇增。為實現(xiàn)經(jīng)濟長期可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展，同時履行大國的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，2020年9月，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國大會上鄭重承諾中國二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取于2060年前實現(xiàn)碳中和，這一重要宣示為我國應(yīng)對氣候變化、綠色低碳發(fā)展提供了方向指而“3060目標(biāo)”背后隱含著中國僅有30年的過渡時長，相較于歐美國家50-70年的過渡期而言，面臨著更加陡峭的節(jié)能減排路徑，任重而道遠(yuǎn)。2020年我國溫室氣體碳排放總量為142億噸左右，與能源相關(guān)的碳排占比接近90%。因7能源行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑58電力作為我國碳排占比最大的單一行業(yè)，減排效果對實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)至關(guān)重要。2020年我國能源消費產(chǎn)生的二氧化碳排放占總排放量的90%左右，而電力行業(yè)占能源行業(yè)二氧化碳排放總量的30%以上。作為踐行碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的主力軍和引領(lǐng)全社會系統(tǒng)性變革的主戰(zhàn)場，電力企業(yè)在低碳轉(zhuǎn)型中挑戰(zhàn)與機9低碳轉(zhuǎn)型下電力行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)隨碳中和目標(biāo)的提出，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)奠定了電力行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)和方向。然而，近年來清潔能源特別是風(fēng)電、光伏發(fā)電高速發(fā)展所帶來的供需不匹配造成了個別地區(qū)較大的消納壓力，同時也給電力系統(tǒng)的調(diào)度運行帶來了更多挑戰(zhàn)。在此背景下，國家能源局在2021年3月印發(fā)《清潔能源消納情況綜合監(jiān)管工作方案》以進一步約束清潔能源的無序建設(shè)，促進可與此同時，政策充分發(fā)揮“指南針”作用，通過平價制度、綠色電力證書與明確的量化指標(biāo)等多種手段推動可再生能源投資的有序健康增長。加強科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，降低相關(guān)投資風(fēng)險，確保項目投資回報，為可再生電力開發(fā)在全球各地，可再生能源發(fā)電成本持續(xù)下降并逐漸開始低于化石燃料，過去10年光伏和陸上風(fēng)電的平準(zhǔn)化發(fā)電成本（LCOE）分別下降了85%和60%4。同樣的趨勢在中國也在發(fā)生，中國光伏發(fā)電成本已降至每千瓦時0.2-0.41元的區(qū)間，在多數(shù)地區(qū)已經(jīng)具備了與新建燃煤電廠競爭的能力，而陸上風(fēng)電也將很快可再生能源發(fā)電成本的進一步下降對現(xiàn)有煤電產(chǎn)生威脅。到2020年代末，新建風(fēng)電發(fā)電成本也將低于現(xiàn)有燃煤電廠的運行成本，使其不再具備經(jīng)濟效益，而燃煤發(fā)電產(chǎn)能過剩更加劇了這一風(fēng)險。目前中國燃煤電廠的平均利用率僅為56%，這一現(xiàn)狀在可再生能源資源較為豐富的西北和西南地區(qū)尤為凸顯（當(dāng)），后電改時代，電力行業(yè)更加開放，行業(yè)玩家面臨重新洗牌。經(jīng)過過去多輪電力市場化改革，從發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)分家，到如今的市場化電力交易全面擴大，行業(yè)新玩家不斷涌入。售電公司、綜合能源服務(wù)公司，甚至來自于能源行業(yè)外的互聯(lián)網(wǎng)和科技巨頭憑借其強大的業(yè)務(wù)靈活性、更高效的決策流程、大隨著風(fēng)、光的不斷滲透及電力市場化改革的加深，傳統(tǒng)的買賣雙方關(guān)系被打破，創(chuàng)新的商業(yè)模式帶來新增長機遇。過去能源生產(chǎn)模式以集中式為主，但未來考慮到東南沿海作為負(fù)荷中心，土地資源愈發(fā)緊張，分布式能源以其方便靈活，靠近負(fù)荷中心等特點將成為未來的新增裝機主流。與此同時，傳統(tǒng)的電力消費者逐漸轉(zhuǎn)為生產(chǎn)者，通過自有分布式設(shè)備滿足用電需求，并將富余電量埃森哲認(rèn)為，當(dāng)下中國電力轉(zhuǎn)型正處于從“簡單的可再生能源替代”邁向肩負(fù)著“雙碳”目標(biāo)的重要責(zé)任和使命，以五大發(fā)電集團、兩網(wǎng)為代表的主要電力企業(yè)紛紛響應(yīng)，明確碳達(dá)峰、碳中和時間表和相關(guān)具體目標(biāo)，并已著手行動。從電力產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，無論是上游發(fā)電，還是中游輸配電、交易與調(diào)度，亦或是下游售電與服務(wù)均具備較大的減排應(yīng)用機會。埃森哲認(rèn)為電力行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑可歸納為七大舉措，分別是：結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效能提升、技術(shù)減排、電網(wǎng)升級、市場交易、調(diào)度運行和模式創(chuàng)新。發(fā)電輸配電發(fā)電輸配電高高高高高高·市場交易：促進電力市場化交易，建設(shè)電力現(xiàn)貨市場，·調(diào)度運行：傳統(tǒng)電力調(diào)度理提高可再生能源、核能等低碳能源在電源結(jié)構(gòu)中的占比是電力行業(yè)轉(zhuǎn)型的重要基石。據(jù)國網(wǎng)能源研究院預(yù)測，到2030年我國非化石能源的裝機占比將達(dá)到62.6%，其中風(fēng)電、太陽能總裝機容量將達(dá)17億千瓦以上；清潔能源裝機比例在2060年將進一步攀升至82.9%，屆時風(fēng)光總裝機超60%。在此目標(biāo)背景下，電力企業(yè)應(yīng)制定更加積極的新能源發(fā)展目標(biāo)，加快風(fēng)電和太陽能發(fā)電建設(shè)，因地制宜開發(fā)水電，積極有序發(fā)展核電。在風(fēng)電方面，建議關(guān)注“三北”大型風(fēng)電、東南沿海海上風(fēng)電和東中部分散式風(fēng)電的建設(shè)。在太陽能發(fā)電方面，西北地區(qū)依然是我國重要的能源供給基地，集中式光伏作為優(yōu)勢資源也將繼續(xù)增長，東中部地區(qū)則可因地制宜合理同時，電力企業(yè)亟需改變煤電在能源轉(zhuǎn)型中的定位，嚴(yán)控新增裝機并淘汰落后產(chǎn)能，將煤電從電量供應(yīng)型轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏φ{(diào)節(jié)型，促進和保障可再生能源電力的發(fā)展，果斷關(guān)停小容量煤電機組以及一些低效的自備電站機組。此外，電力企業(yè)還需提升靈活調(diào)節(jié)電源的比重，推進東中部地區(qū)抽水蓄能電站和調(diào)峰氣電建設(shè)，推廣應(yīng)用大規(guī)模儲能裝置，滿足電網(wǎng)硬性要求、平滑出力曲線并提供更為重要的是，在結(jié)構(gòu)優(yōu)化的過程中，電力企業(yè)需要承擔(dān)起產(chǎn)業(yè)鏈的引領(lǐng)作用。通過構(gòu)建生態(tài)圈，由末端的需求驅(qū)動，拉動整個新能源產(chǎn)業(yè)鏈從裝備制造、設(shè)計施工、技術(shù)服務(wù)到運維的整體技術(shù)發(fā)展和生態(tài)規(guī)?；?yīng)，從而進一中國2020-2060年電源裝機總量及結(jié)構(gòu)600050004000300020001000070.4%62.6%54.0%46.3%82.9%70.4%62.6%54.0%46.3%77.4%202020252030204020502060資料來源：《中國能源電力發(fā)展展望2020》效能提升包括能源供給側(cè)和能源消費側(cè)兩端的能源利用效率優(yōu)化，可在實現(xiàn)在能源供給側(cè)，發(fā)電企業(yè)應(yīng)加快煤電靈活性改造和全生命周期的資產(chǎn)績效管理。煤電技術(shù)改造將主要通過開發(fā)煤清潔轉(zhuǎn)化高效利用技術(shù)和提高燃煤發(fā)電效率降低煤耗實現(xiàn)，包括余熱回收、汽輪機流通改造以及具有發(fā)展前途的整體煤氣化針對發(fā)電資產(chǎn)全生命周期管理，發(fā)電企業(yè)可在項目開發(fā)環(huán)節(jié)，通過智能資產(chǎn)規(guī)劃優(yōu)化項目選址，降低資本開支，最大化資源利用率，提高項目收益。在生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)，可采用運行優(yōu)化工具通過分析電廠內(nèi)部數(shù)據(jù)、歷史運行數(shù)據(jù)、外部天氣情況及電力需求預(yù)測形成運營指示，從經(jīng)驗決策型向預(yù)測分析型轉(zhuǎn)變，提高發(fā)電量增加發(fā)電收入的同時，提高電廠靈活性。在運行維護環(huán)節(jié)，發(fā)電企業(yè)可借助數(shù)字化分析工具和人工智能算法，進行整體發(fā)電資產(chǎn)的狀態(tài)監(jiān)控，將過去被動式在能源消費側(cè)，綜合能源服務(wù)企業(yè)和售電公司可通過用能改造服務(wù)和用電負(fù)荷管理實現(xiàn)用戶側(cè)的效能提升。綜合能源服務(wù)企業(yè)可建設(shè)基于互聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)能效監(jiān)測、故障診斷、優(yōu)化控制平臺實現(xiàn)用戶能效監(jiān)測與提升，提供節(jié)能設(shè)備銷售改造及多能供應(yīng)等服務(wù)，降低用戶用電成本；并基于不同行業(yè)與區(qū)域的用戶用能需求，構(gòu)建差異化和客制化的合同能源管理套餐，提高客戶粘性。售電公司可通過智能電表及控制設(shè)備進行用電負(fù)荷管理，實時監(jiān)測用戶用電情況，提供用能分析與咨詢服務(wù)，對用戶的多種用電設(shè)備進行精細(xì)化管理控制，隨時調(diào)整用電設(shè)備工技術(shù)減排主要來自未來新興能源技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用，包括氫能和CCUS碳捕氫能清潔無污染、燃燒熱值高、利用形式多等特點使其成為能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵媒介。同時，氫能作為能源儲存的新型方式，可調(diào)節(jié)可再生能源發(fā)電量的波動，并促進能源結(jié)構(gòu)多元化和能源供應(yīng)安全。隨著可再生能源度電成本和電解槽此外，CCUS碳捕捉、利用和封存技術(shù)作為降低化石燃料電廠碳排放的關(guān)鍵解決方案，在推進電力系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著重要的作用。燃煤和天然氣發(fā)電廠是電力系統(tǒng)靈活性的主要來源，為電網(wǎng)運行提供慣性和頻率控制等，而碳捕集電廠既可以像傳統(tǒng)火電機組一樣提供靈活性支撐作用，又能很大程度降低自身的碳據(jù)國際能源署（IEA）預(yù)測，至2060年全球約97%的燃煤電廠均將配備CCUS，氣電和生物質(zhì)發(fā)電配備CCUS裝置的比例也將分別達(dá)到76%和32%左右5。電力企業(yè)應(yīng)積極布局，提前加碼氫能、CCUS等新技術(shù)發(fā)展。短期內(nèi)可充分利用棄風(fēng)棄光進行電解水制氫，未來隨可再生能源發(fā)電成本持續(xù)下降，可將氫能發(fā)電機整合到電網(wǎng)電力輸送線路中，與制氫裝置協(xié)同作用，在用電低谷時電解水制備氫氣，用電高峰時再通過氫能發(fā)電，提高能源利用效率?？傮w來說，可以嘗試以實踐型參股投資的模式，在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)同時布局，小額多點開花，為CCUS技術(shù)當(dāng)前受限于成本因素，發(fā)展不及預(yù)期，但在全球關(guān)鍵地區(qū)均有試點，目前在運行的2個大型CCUS項目和在建的20個項目預(yù)計總碳捕集能力將達(dá)到5000萬噸/年。發(fā)電企業(yè)應(yīng)積極推動技術(shù)研發(fā)，通過模塊化建設(shè)，提高捕集能力，提升發(fā)電機組效率，優(yōu)化CCUS運行范圍和供應(yīng)鏈；減少胺降解；優(yōu)化熱能消耗和水耗；提高壓縮效率和數(shù)字化技術(shù)等降低資本成本和運營成本，加快CO2可持續(xù)發(fā)展情景下2019-2060年全球配備CCUS設(shè)備電廠的發(fā)電量2019-2060年全球配備CCUS電廠的發(fā)電量2060年全球CCUS在不同電源發(fā)電量中的占比18000160001400012000100008000600040002000020192030204020502060資料來源：國際能源署（IEA）《碳捕集、利用與封存（CCUS）?世界能源技術(shù)展望2020特別報告》電網(wǎng)連接電力生產(chǎn)和消費，是能源轉(zhuǎn)型的中心環(huán)節(jié)，也是電力核心樞紐。未來我國電力需求將繼續(xù)平穩(wěn)提升，東中部仍是用電中心，大型清潔能源基地則分布于西北部。電力需求和資源稟賦逆向分布決定了“西電東送”和“北電南供”電力格局不變，跨區(qū)跨省清潔電力流規(guī)模還將繼續(xù)擴大。另一方面，隨著新能源快速發(fā)展和用戶側(cè)新型用能設(shè)備，如分布式發(fā)電、電動汽車和儲能設(shè)備的廣泛接入，控制規(guī)模呈指數(shù)級增長，供需雙方的不確定性給電網(wǎng)的安全網(wǎng)”的電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)，提升電力傳輸靈活性，支持新能源優(yōu)先就近并網(wǎng)消納，提高清潔能源接納能力；并積極探索智能微電網(wǎng)等技術(shù)，滿足分布式能源和多元負(fù)荷用電需要。此外，需持續(xù)提升已建輸電通道利用效率；提高電網(wǎng)信息采集、感知、處理、應(yīng)用能力，實現(xiàn)向能源互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級。同時加快抽水蓄能電站建應(yīng)用、加強六氟化硫氣體回收處理、電網(wǎng)廢棄物環(huán)境無害化處置等，著力降低自電網(wǎng)公司交易中心應(yīng)加快電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，加快構(gòu)建促進新能源消納的市場機制，完善以中長期交易為主、現(xiàn)貨交易為補充的省間交易體系，擴大新能源跨區(qū)跨省交易規(guī)模，健全能源電力價格合理形成和成本疏導(dǎo)機制。同時健全輔助服務(wù)市場交易機制，引導(dǎo)火電機組主動參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)，完善儲能電站投資回報機制，調(diào)動發(fā)電側(cè)和用戶側(cè)參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)積極性。發(fā)電企業(yè)則應(yīng)積極參與電力現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場交易，更好地將可再生能源出力變化體現(xiàn)在市場價格信號中，通過跨區(qū)中長期外送、省內(nèi)大用戶及增量用戶直接交易，提高新能源發(fā)電的與此同時，充分考慮碳市場對電力市場的影響，將電能價格與碳排放成本有機結(jié)合，相互促進、互相補充。電網(wǎng)公司應(yīng)積極研究力市場的耦合方式，推動構(gòu)建適應(yīng)高比例新能源發(fā)展的市場模式。發(fā)電企業(yè)應(yīng)積極制定碳交易策略，及時分析發(fā)電層面碳排放數(shù)據(jù)，優(yōu)化投資和交易組合，根據(jù)配額盈缺變化及時開展碳資產(chǎn)交易，優(yōu)化生產(chǎn)調(diào)度，降低履約成本，更好推動能電源側(cè)發(fā)電結(jié)構(gòu)的改變與用電側(cè)產(chǎn)銷模式的變化，對以交流電集中式控制為主的傳統(tǒng)電力系統(tǒng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。電網(wǎng)的調(diào)度優(yōu)化邏輯發(fā)生根本性變化，從集中式優(yōu)化向集中式、分布式共存的方向轉(zhuǎn)變。以高比例可再生能布點分散、特性多樣的特點，使得以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)調(diào)度運行面臨因此電網(wǎng)公司應(yīng)升級電力系統(tǒng)分析認(rèn)知體系，開展認(rèn)知與分析基礎(chǔ)理論研究，建設(shè)仿真分析手段。完善電力系統(tǒng)運行控制體系，利用“云大物移智鏈”等技術(shù)實現(xiàn)全業(yè)務(wù)信息感知、全系統(tǒng)協(xié)同控制、全過程在線決策、全時空優(yōu)化平衡、全方位負(fù)荷調(diào)度，促進清潔能源消納多級調(diào)度協(xié)同、快速響應(yīng)。強化電力系統(tǒng)故障防御體系，基于電網(wǎng)全景全頻段狀態(tài)感知，實現(xiàn)安全風(fēng)險的事前主動防御，同時發(fā)揮電力電子設(shè)備調(diào)節(jié)快速、可塑性強的特點，增強電網(wǎng)故障的事中防簡單的數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)分析能帶來運營上的降本增效，但商業(yè)模式的變革來自于數(shù)據(jù)的互通互聯(lián)，對能源行業(yè)至關(guān)重要，是未來新的增長點。隨著電改的進程，發(fā)電、輸配電、售電環(huán)節(jié)放開管制，以數(shù)字化技術(shù)為依托，突破原有商業(yè)模式，如需求響應(yīng)、V2G、虛擬電廠等新模式，在帶來新的對電網(wǎng)公司來說，應(yīng)推動智慧能源系統(tǒng)建設(shè)，基于完善的ICT技術(shù)，設(shè)備的智能化與數(shù)據(jù)互聯(lián)實現(xiàn)先進計量、遠(yuǎn)程控制和雙向通信，充分挖掘需求側(cè)響應(yīng)潛力，構(gòu)建可中斷、可調(diào)節(jié)的多元負(fù)荷資源，并通過價格機制，調(diào)動用戶節(jié)能降耗和參與需求側(cè)響應(yīng)的積極性。與此同時，需求響應(yīng)項目與國家或省電力管理平臺系統(tǒng)對接的端口和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、電動車電網(wǎng)的雙向充電技術(shù)、虛擬電廠的數(shù)字化平對綜合能源服務(wù)企業(yè)和售電公司來說，基于其節(jié)能改造與用電負(fù)荷管理的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，提供需求側(cè)響應(yīng)服務(wù)可作為自身業(yè)務(wù)拓展新維度，成為盈利增長點之一。一方面，售電公司和綜合能源服務(wù)企業(yè)通過收集用戶的用電數(shù)據(jù)，對不同用電設(shè)備進行精細(xì)化管理，為用戶提供智能化、個性化的用電與節(jié)電服務(wù)；另一方面，隨著大數(shù)據(jù)在智慧能源中的應(yīng)用不斷深入，獲取的用戶側(cè)用電數(shù)據(jù)也可以加以完善，售電公司和綜合能服企業(yè)可通過負(fù)荷集成商的身份，綜合利用自身具有法國電力公司（EDF）是全球領(lǐng)先的能源企業(yè)，其業(yè)務(wù)范圍覆蓋電力與燃?xì)馊a(chǎn)業(yè)鏈，為全球3360萬電力用戶及530萬燃?xì)庥脩籼峁┠茉串a(chǎn)品及服務(wù)。截至2020年底，共擁有127.9GW裝機容量，其中約84%為清潔能源。作為法國最大綜合性能源企業(yè)，EDF早已將低碳環(huán)保作為其重要發(fā)展戰(zhàn)略，在2018年承諾大幅減少直接二氧化碳排放量，計劃到2030年降至3000萬噸，并提出2050年實現(xiàn)碳中和。在碳中和發(fā)展道路上，EDF提出“三階段三步走”發(fā)展戰(zhàn)略，首先通過優(yōu)化電源結(jié)構(gòu)、大力發(fā)展可再生能源降低直接碳排；其后通過創(chuàng)新能源技術(shù)提供用戶側(cè)節(jié)能減排服務(wù)，降低間接排放；未來將持續(xù)開發(fā)負(fù)排放項第一階段自2005年法國加入歐盟溫室氣體排放權(quán)交易體系起，正式拉開帷幕。在此階段，EDF專注于直接減排，著重降低發(fā)電供熱碳足跡，并自愿進行碳資產(chǎn)盤查，積極參與碳交易和REC可再生能源證書交易。短期內(nèi)致力于化石燃料機組脫氮脫硫除塵，長期發(fā)展集中式與分布式可再生能第二階段始于2009年，法國提出碳稅機制，鼓勵用戶減少對化石燃料的消費。在此背景下，EDF開始逐步關(guān)注用戶側(cè)間接排放，提供用戶側(cè)儲能、需求側(cè)響應(yīng)、電動汽車、能源管理系統(tǒng)等多樣化終端能源服務(wù)。同2015年，法國提出國家層面的低碳戰(zhàn)略，并正式建立碳預(yù)算制度。因此，在第三階段，EDF進一步開展負(fù)碳排項目，加大碳吸收抵消剩余碳排。EDF將生物多樣性及生態(tài)保護作為其企業(yè)社會責(zé)任目標(biāo)之一，并在全球范圍內(nèi)不斷與當(dāng)?shù)厮欣嫦嚓P(guān)者進行協(xié)商，通過生態(tài)修復(fù)和植樹造林201020112012201320142015201620172018201920202030(E)2050(E)未來EDF仍將以“碳中和”轉(zhuǎn)型作為堅定的戰(zhàn)略方向，在發(fā)電側(cè)不斷退煤發(fā)展可再生及儲能技術(shù)；在用戶側(cè)通過綜合節(jié)能服務(wù)進行一系列新技術(shù)的布局與實驗，同步化被動為主動；通過碳補償項目為低碳革命打下良201020112012201320142015201620172018201920202030(E)2050(E)凈零排放或接近零+克/千瓦時每千瓦時碳排放量（左）總碳排放量（右）百萬噸8040010077575551碳中和301021239582600 中國2030、2060年電力行業(yè)溫室氣體減排路徑80.070.060.050.040.030.020.00.025.210.449.1-18.449.1-2.1-1.9-0.146.3-2.1-1.9-0.1-46.6-5.64.9-5.6-2.0-0.4-2.020202030CCUS效能提升節(jié)能減排2060基于以上七大減排舉措，埃森哲針對中國電力行業(yè)“3060”減排路徑進行了相應(yīng)測算。預(yù)計至2030年，電力行業(yè)溫室氣體排放將達(dá)49.1億噸二氧化碳當(dāng)量，至2060年將降至4.9億噸。電網(wǎng)升級、市場交易、調(diào)度運行優(yōu)化均為促進可再生能源消納保駕護航，為避免重復(fù)計算，其所帶來的碳減排效應(yīng)已在結(jié)構(gòu)優(yōu)在減排路徑中，結(jié)構(gòu)優(yōu)化貢獻(xiàn)了最大減排成效，2020年我國煤電裝機量達(dá)1080GW，預(yù)計仍將保持上升趨勢至2025年達(dá)峰。此后煤電將加快轉(zhuǎn)型，逐步有序退出，至2060年煤電裝機量將降至640GW6。因此2030年電力行業(yè)碳排量仍成上升趨勢，后隨煤電機組裝機量退坡，風(fēng)電、太陽能發(fā)電等零碳電力裝機量增長迅速，碳排整體呈現(xiàn)下降趨勢。若各電源裝機容量或年均利用小時數(shù)與假設(shè)有所不同，結(jié)構(gòu)優(yōu)化所帶來的減排量會出現(xiàn)*測算中各電源在2030年的年均利用小時數(shù)為氣電3000小時、煤電4000小時、核電7000小時、水電3600小時、太陽能發(fā)電1350小時、風(fēng)電2000小時、生物質(zhì)及其他4500小時；2060年年均利用小時數(shù)分別為氣電3000小時、煤電2000小時、核電7000小時、水電3500小時、太陽能發(fā)電1800小時、風(fēng)電2500小時、生物質(zhì)及其他4500小時、燃?xì)錂C組2000小時CCUS技術(shù)的應(yīng)用是除結(jié)構(gòu)優(yōu)化外最大的碳減排貢獻(xiàn)來源。據(jù)國際能源署（IEA）預(yù)測，至2060年全球煤電配備CCUS裝置比例將接近100%，氣電配備比例近80%，生物質(zhì)發(fā)電配備比例將達(dá)32%左右7。技術(shù)適用性標(biāo)準(zhǔn)和成本是當(dāng)前影響該技術(shù)應(yīng)用的主要因素，若CCUS技術(shù)成熟度和經(jīng)濟性發(fā)展不及預(yù)期，其效能提升帶來的減碳貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在單位供電煤耗與供電氣耗的降低所帶來的碳減排效應(yīng)。2030年前煤電仍占主流地位，氣電仍在持續(xù)增長，效能提升將帶來較為顯著的減碳成效。隨著煤電和氣電機組裝機容量達(dá)峰后逐步下降，用能改造和用電負(fù)荷管理水平不斷提升也將進一步實現(xiàn)碳減排。隨著綜合能源服務(wù)企業(yè)與售電公司基于互聯(lián)網(wǎng)和控制平臺技術(shù)的不斷成熟，節(jié)能的所帶碳減排作為系統(tǒng)性轉(zhuǎn)型需要電力行業(yè)各參與者多方共同努力，源網(wǎng)荷儲各環(huán)節(jié)共同發(fā)力，加快推進能源供給多元化清潔化低碳化、能源消費高效化減量·提供帶有數(shù)字化平臺接入方案的新能源設(shè)備·推進大容量高電壓風(fēng)電機組、光伏逆變器創(chuàng)新突破·加快大容量、高密度、高安全、低成本儲能裝置研制·大力投資參與產(chǎn)業(yè)園區(qū)等綜合能源服務(wù)項目·制定碳交易策略，優(yōu)化投資和交易組合，開展碳交易·提高可再生能源、核能等低碳能源在電源結(jié)構(gòu)中的占比，設(shè)定有序退役煤電機組規(guī)劃與路線圖，做到經(jīng)濟平衡·開發(fā)煤清潔轉(zhuǎn)化高效利用技術(shù)，提高燃煤發(fā)電效率·全生命周期的發(fā)電資產(chǎn)績效管理·參與電力現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場交易·制定碳交易策略，優(yōu)化投資和交易組合，開展碳交易·提高可再生能源、核能等低碳能源在電源結(jié)構(gòu)中的占比·開發(fā)煤清潔轉(zhuǎn)化高效利用技術(shù)，提高燃煤發(fā)電效率·集團內(nèi)高耗能產(chǎn)業(yè)用電負(fù)荷管理及用能改造·參與電力現(xiàn)貨市場和輔助服務(wù)市場交易，構(gòu)建供能主體與用能主體的共同調(diào)優(yōu)與節(jié)能收益分享機制，搭建數(shù)字化平臺實現(xiàn)資源協(xié)同最大化·制定碳交易策略，優(yōu)化投資和交易組合，開展碳交易·提高電網(wǎng)信息采集、感知、處理、應(yīng)用能力·推廣節(jié)能導(dǎo)線和變壓器應(yīng)用、加強六氟化硫氣體回收處理、電網(wǎng)廢棄物·主導(dǎo)推動電力現(xiàn)貨市場建設(shè)，健全輔助服務(wù)市場交易機制和碳市場交易·推動智慧能源系統(tǒng)建設(shè)，推動新商業(yè)模式發(fā)展·提供綠電套餐，差異電價等服務(wù)劈波斬浪向未來油氣行業(yè)負(fù)重前行作為以化石能源開采加工為主的傳統(tǒng)行業(yè)，油氣在能源領(lǐng)域的地位舉足輕重，其貫穿全價值鏈的碳排放量也不容小覷，而油氣企業(yè)自身重資產(chǎn)、廣布局的特性也使得油氣行業(yè)轉(zhuǎn)型如大象轉(zhuǎn)身，緩慢而富有挑戰(zhàn)。在“雙碳”目標(biāo)的背景下，與碳減排密切相關(guān)的油氣行業(yè)勢必將進入加20低碳轉(zhuǎn)型下油氣行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)中國經(jīng)濟增長階段發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，由過去的高速增長階段，轉(zhuǎn)為更加可持續(xù)的中高速增長階段。伴隨著經(jīng)濟增速的趨緩和環(huán)境約束趨嚴(yán)，我國能源消費總量也將于2035年達(dá)峰后逐漸下降。由于油氣事關(guān)我國能源安全，具有戰(zhàn)略性意義，且其能量密度高、便于存儲和運輸?shù)忍匦?，使得油氣在運輸領(lǐng)域、基礎(chǔ)化工領(lǐng)域、城鎮(zhèn)化發(fā)展等領(lǐng)域的作用難以被快速替代，油氣仍將在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮重要作用，至2030年油氣在我國能源消費結(jié)構(gòu)中仍占近而后隨著低碳轉(zhuǎn)型進入深水區(qū)，一次能源消費中化石能源的占比將大幅減小，至2050年油氣消費占比將降至17.8%，長期來看端來看，化石能源行業(yè)本身的能源消耗巨大，低碳政策將增加其碳排放成本和生產(chǎn)成本，降低其在能源市場上的競爭力；從需求端來看，低碳政策將增加各行業(yè)化石能源的使用成本，從而降低化石能源需求。因此，長期來看，低碳和2℃目標(biāo)導(dǎo)向情境下中國能源消費結(jié)構(gòu)情況70605040302002005201020152020202520302035204020452050數(shù)據(jù)來源：《中國長期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉(zhuǎn)型路徑》受各種因素的影響，過去幾年，油氣價格大幅下滑并維持低位震蕩。未來在碳中和約束下，溫室氣體排放約束趨緊，化石能源消費減少，盡管油氣供應(yīng)方將加強對油氣供應(yīng)的協(xié)同調(diào)控，但油氣供過于求的局面將更加顯現(xiàn)化，且大概率將油氣生產(chǎn)企業(yè)融資難度增加。一方面，氣候變化行動對資本市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，油氣等化石能源項目的投資長期回報不再被看好，直接導(dǎo)致近年來油氣公司現(xiàn)金流吃緊，股價持續(xù)下滑低迷。另一方面，新冠疫情疊加油價低迷也對油氣企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成巨大影響?；茉葱袠I(yè)融資難度和成本顯著上升，現(xiàn)金流和雖然化石能源項目投資受到限制，但氣候目標(biāo)和政策支持極大地促進了低碳技術(shù)的發(fā)展。中國油氣企業(yè)應(yīng)抓住技術(shù)發(fā)展機遇期，綜合運用自主研發(fā)、合作研發(fā)、技術(shù)引進集成及風(fēng)險投資等多種方式，積極開展碳捕獲和存儲、甲烷排放管控等溫室氣體減排技術(shù)研究，充分利用數(shù)字化、智能化技術(shù)手段提升效能，逐步形成碳減排及新能源關(guān)鍵技術(shù)體系，降低氣候變化帶來的經(jīng)23油氣行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型舉措油氣行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑碳中和時代的到來，需要油氣企業(yè)重新審視已經(jīng)積累起來的行業(yè)經(jīng)驗和在能源領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，探尋新的可持續(xù)發(fā)展路徑，重構(gòu)業(yè)務(wù)鏈，不斷降低產(chǎn)業(yè)鏈的碳排放強度。從油氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，上游開采，以及下游煉油和化工具備較大的減排空間。埃森哲認(rèn)為油氣行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑可歸納為六大舉措，分別是：穩(wěn)油增氣、效油氣行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑勘探和開采運輸和儲存煉油和化工勘探和開采運輸和儲存煉油和化工··其他：循環(huán)經(jīng)濟，化工產(chǎn)高高·燃料替代：自身用能結(jié)構(gòu)·效能提升：設(shè)備改進和工·技術(shù)減排：CCUS碳捕集·多元布局：布局新能源，·市場減排：碳排放交易·結(jié)構(gòu)減排：優(yōu)化油氣結(jié)構(gòu)·效能提升：提高火炬氣、·燃料替代：自身用能結(jié)構(gòu)·多元布局：布局新能源，·市場減排：碳排放交易242019年油氣行業(yè)溫室氣體排放構(gòu)成2019年油氣行業(yè)溫室氣體排放構(gòu)成64%道達(dá)爾、殼牌、埃尼、挪威國家石油公司等國際油氣企業(yè)提供的油氣產(chǎn)品中，天然氣所占比例已提高至約50%。道達(dá)爾提出2035年天然氣產(chǎn)量占比要達(dá)的排放產(chǎn)生在油氣行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)，主要排放源包括火炬燃放（25%工藝放空（9%）以及氣體逃逸（2%）（參見右圖）。除二氧化碳外，油氣的生新裝備的使用力度，替換或升級高排放設(shè)備；提高火炬氣、伴生氣等資源的利用效率。同時在甲烷排放管控方面，減少計劃性和逸散性甲烷排放；擴大泄露監(jiān)測和修復(fù)（LDAR），及時發(fā)現(xiàn)存在泄漏現(xiàn)象的組件，并進行修復(fù)或替換，進而實25CCUS碳捕集技術(shù)可以顯著減少開采煉化過程中產(chǎn)生的溫室氣體排放，抵消無法避免的溫室氣體排放。油氣田企業(yè)可通過將二氧化碳注入油層，提高原油采收率的同時，解決二氧化碳封存問題。煉化企利用并存儲生產(chǎn)運營過程中產(chǎn)生的二氧化碳。自2000年以來，埃克森美孚已經(jīng)在減少排放的技術(shù)和項目上投資了100多億美元，其中包括發(fā)展碳捕捉和儲存技術(shù)。作為全球CCUS技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者，埃克森美孚二氧化碳捕集能力為900萬噸，在美國、澳大利亞和卡塔爾建有CCUS項目。埃克森美孚于2021年2月成立專業(yè)部門負(fù)責(zé)CCUS技術(shù)的商業(yè)化，并計劃投資30億美元用于推進未來全球碳捕集與此外，雪佛龍也向CTV核心基金投資超過3億美元，其中部分資金將用于發(fā)展碳捕集、利用和儲存（CCUS）技術(shù)；且在2021年3月，雪佛龍宣布與斯倫貝謝（Schlumberger）和微軟（Microsoft）在加州開發(fā)生物能源及碳捕獲和封存油氣企業(yè)也應(yīng)更加注重自身用能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。建議油氣田企業(yè)和運輸企業(yè)可推廣“油改電”、“油改氣”技術(shù)，使用電力、天然氣替代柴油消耗；同時推進地?zé)?、太陽能、風(fēng)能等新能源利用，替代燃煤、燃油或燃?xì)忮仩t供熱，建設(shè)分布式供電系統(tǒng)，推動能源結(jié)構(gòu)清潔化調(diào)整。煉化企業(yè)可推廣應(yīng)用余熱產(chǎn)汽、余熱發(fā)電、余熱供暖技術(shù)，提高能源利用率；開展蒸汽、電互供合作，實現(xiàn)熱電資源互潔的終端能源。發(fā)展氫能是實現(xiàn)全球能源結(jié)構(gòu)向清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵路徑之一。油氣田企業(yè)和煉化企業(yè)擁有多年石化產(chǎn)品經(jīng)驗，具備支持氫能相關(guān)創(chuàng)新發(fā)展的專業(yè)知識，現(xiàn)有的輸配管道基礎(chǔ)設(shè)施也為氫生物燃料也是推動終端能源清潔化的重要手段，油氣田企業(yè)和煉化企業(yè)可利用餐飲廢油、動植物油脂等可再生資源生產(chǎn)生物航空煤油、生物柴油及乙醇汽油，推在立足能源安全的同時，油氣企業(yè)應(yīng)構(gòu)建多元的能源供應(yīng)體系，實現(xiàn)由單一化石能源供應(yīng)商向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。建議油氣行業(yè)企業(yè)加大新能源業(yè)務(wù)投資，重點布局太陽能發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等與油氣業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的新能源業(yè)務(wù)；同時可圍繞新能源業(yè)務(wù)進一步推進下游充電站、非油產(chǎn)品零售等清潔多元化業(yè)務(wù)的有國際領(lǐng)先油氣企業(yè)已紛紛布局相關(guān)業(yè)務(wù)。道達(dá)爾集團太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)已覆蓋全球40多個多家，并在近年大舉進軍海上風(fēng)電和儲能業(yè)務(wù)，預(yù)計到2050年，其電力產(chǎn)品銷售（尤其是可再生能源電力）將占總體業(yè)務(wù)的40%。殼牌公司也將電力作為未來業(yè)務(wù)核心，目標(biāo)至2030年前實現(xiàn)每年560萬億瓦時的電力銷售，并在近年來陸續(xù)收購了歐洲最大的電動汽車充電商之一NewMotion，儲能電池制造商Sonnen，以及電動汽車充電和管理軟件開發(fā)商Greenlots。預(yù)計至2025年，殼牌的電動汽車充電樁將從目前的6萬擴展到50萬。市場減排主要包含碳交易和碳匯等市場手段。油氣行業(yè)企業(yè)可積極參與國家試點地區(qū)碳交易，積累市場經(jīng)驗，合理制定交易計劃和策略，應(yīng)對全國碳市場新形勢要求，降低履約成本。同時可大力實施林業(yè)碳匯，努力實現(xiàn)碳轉(zhuǎn)移。以中國首個碳中和林?馬鞍山碳中和林為例，據(jù)規(guī)劃，馬鞍山碳中和林項目占地面積510畝，分兩期完成，2020年底完成一期項目建設(shè)，二期于2021年4月下旬正式啟動。一期栽植面積185畝，栽植喬木7700余株，并取得了天津排放權(quán)交易所《碳中和證明書》9。230022002100230022002100200019001600455200520192030E2005面積2005-19年凈增加如果森林密度不變，2019-30年凈增加量資料來源：國家統(tǒng)計局，農(nóng)銀國際證券2626新冠疫情導(dǎo)致2020年國際石油和天然氣市場受到了較大的負(fù)面影響，全球油氣需求在短時間內(nèi)急劇減少，庫存迅速增加，國際油氣市場供需失衡，疊加俄羅斯-沙特阿拉伯石油價格戰(zhàn)及投資者對油氣企業(yè)信心低迷，國際油氣市場進一步受挫。英國石油公司（BP）更是出現(xiàn)近五年來的首次全年虧損，在此背景下，BP提出了全新的十年戰(zhàn)略規(guī)劃，從根本上轉(zhuǎn)變資本配置原則，由一家專注于生產(chǎn)油氣資源的國際石油公司轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合性能源未來十年內(nèi)，公司將在2019年水平上減少四成油氣產(chǎn)量，且不會嘗試在尚未開展上游活動的國家進行勘探。此外，通過加速傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)剝離，改善現(xiàn)金流狀況。2020年，BP將全部化工業(yè)務(wù)出售給英力士公司，隨后2021年一季度出售20%阿曼天然氣區(qū)塊股權(quán)。BP計劃2025年前從油氣領(lǐng)域撤資250億美元，并預(yù)計帶來額外的60萬油桶當(dāng)量/日的油氣產(chǎn)量削減。以傳統(tǒng)油氣化工為主的資產(chǎn)剝離計劃將為第二步：調(diào)轉(zhuǎn)船頭?布局新能源領(lǐng)域，優(yōu)化投資組合在BP向綜合能源企業(yè)轉(zhuǎn)變的過程中，生物能源、氫氣和低碳電力是重中之重。BP通過成立合資公司BPBunge重點發(fā)展生物燃料和沼氣業(yè)務(wù)。截至2020年末，BPBunge是全球第二大生物燃料公司，生物燃料的產(chǎn)能達(dá)3200萬噸/年。此外，BP在氫氣產(chǎn)能規(guī)劃中，呈現(xiàn)藍(lán)氫和綠氫兩手抓的情況。藍(lán)氫的生產(chǎn)幫助氫能供應(yīng)的快速增長，也可不完全依賴于可再生能源，而綠氫將視地域而行。同時BP計劃通過同步布局新增市場（加大中國潤滑油市場份額）、零售業(yè)務(wù)（擴大零售非油業(yè)務(wù)布局）和交通運輸業(yè)務(wù)（增加充電樁和加氫站）進一步提升市場地位，并獲得更多資金來支持公第三步：組織變革?設(shè)立專業(yè)機構(gòu)，支撐業(yè)務(wù)發(fā)展成功的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型離不開組織架構(gòu)和人才的支撐。BP公司在2020年公布了新的組織架構(gòu)變革方案，專門成立了“天然氣與低碳能源”板塊，旨在對分散在各部門的能源團隊進行整合，共同創(chuàng)建低碳解決方案，為推進截至目前，國際領(lǐng)先油氣企業(yè)均已在碳減排部分企業(yè)示例全面開展部分實施尚無相關(guān)舉措(v)(v)(v)(v)(v)(v)2829中國2030、2060年油氣行業(yè)溫室氣體減排路徑30.025.020.05.00.028.2-0.1-0.827.2-0.624.428.2-0.1-0.827.2-0.624.4-4.2-19.2-0.3-0.2-4.2-0.154.2CCUSCCUS其他CCUS其他20302060基于以上各項減排舉措，埃森哲針對中國油氣行業(yè)“3060”減排路徑進行了相應(yīng)測算，埃森哲預(yù)計2030年油氣行業(yè)溫室氣體排放量升至28.2億噸二氧化碳當(dāng)量，2060年將降至4.2億噸。油氣行業(yè)最重要的減排路徑來源于終端能源消費需求和結(jié)構(gòu)的變化。預(yù)計我國能源消費需求將在2030年達(dá)峰至58.2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤；后逐步降低至2060年的46.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。同時，能源消費結(jié)構(gòu)也將不斷變化，當(dāng)前非化石能源在我國能源消費結(jié)構(gòu)中占比17%，化石能源占比83%，其2030年，石油占比將下降至13.9%，天然氣占比將上升至14.3%；至2060年，非化石能源占比將達(dá)到83%，石油和天然氣占比將分別下降至6.2%和8.6%。隨能源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，非化石能源占據(jù)主導(dǎo)地位，2030年后能源消費需求變化將貢獻(xiàn)最大比例的碳減排量。若我國能源消費結(jié)構(gòu)變化不及預(yù)期，則該部分帶來的碳*能源消費需求變化已考慮碳中和目標(biāo)下我國一次能源總消耗量和結(jié)構(gòu)變化30穩(wěn)油增氣是油氣企業(yè)當(dāng)下調(diào)整自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的無悔舉措，將天然氣作為過渡能源填補石油需求萎縮和LDAR甲烷逃逸監(jiān)測技術(shù)已在油氣生產(chǎn)運營中試點應(yīng)用，未來隨技術(shù)成熟度不斷提升、應(yīng)用成本不斷降低，在2030年后可貢獻(xiàn)更多的碳減排量。此外，森林碳匯、用碳減排作為系統(tǒng)性轉(zhuǎn)型需要油氣全產(chǎn)業(yè)鏈共同努力，在保證我國能源安全的前提下，積極推動能源供給清潔化進程。為此，埃森哲提出了油氣行業(yè)主要玩家在·在油氣生產(chǎn)設(shè)備中納入數(shù)字化解決方案，形成碳排足跡閉環(huán)管理·穩(wěn)油增氣，提高天然氣占比，加快非常規(guī)天然氣開發(fā)技術(shù)突破·油氣生產(chǎn)設(shè)備電氣化，以及生產(chǎn)設(shè)備的清潔燃料替代·積極參與碳排放交易，開展碳匯活動實現(xiàn)碳抵消·優(yōu)化自身用能結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)設(shè)備電氣化，燃料替代·產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，加快高附加值化工產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)·積極參與碳排放交易，開展碳匯活動實現(xiàn)碳抵消·積極布局新能源資產(chǎn)，加快向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型·積極參與碳排放交易，開展碳匯活動實現(xiàn)碳抵消·投資發(fā)展新能源，加快向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型·積極參與碳排放交易，開展碳匯活動實現(xiàn)碳抵消格局重塑產(chǎn)業(yè)煥新勢不可擋隨著我國經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展新常態(tài)，資源節(jié)約型社會建設(shè)的進程逐漸加快，采礦業(yè)10作為典型的高污染行業(yè)，不斷加劇的環(huán)境風(fēng)險和大規(guī)模的露天采礦引起社會認(rèn)同度的廣泛下降和投資者信心的持續(xù)低迷。與此同時，越來越多的金融機構(gòu)將企業(yè)ESG表現(xiàn)納入考慮范圍，出臺了限制煤炭、石油和天然氣領(lǐng)域融資的政策，從而給資本密集型的采礦業(yè)帶來了重重困境。為重拾社會認(rèn)同度、重塑投資者信心、緩解融資難困境、激發(fā)市場主體活力，采礦業(yè)亟需深度轉(zhuǎn)型，追求經(jīng)濟利益的同時也應(yīng)關(guān)注礦產(chǎn)資源的科32低碳轉(zhuǎn)型下采礦行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)礦業(yè)企業(yè)在中國低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型過程中扮演著至關(guān)重要的角色，可再生能源發(fā)電設(shè)備、電動汽車、氫燃料電池等低碳基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，推動與之相關(guān)的金屬需求進一步提升。例如，一輛典型的電動汽車所需要的金屬需求為普通汽車的6倍11，從而為鈷、鋰和鎳創(chuàng)造增量市場；而氫燃料電池和碳捕捉等新興技術(shù)也將提升對鉑、鈀和其他催化劑材料的需求。由于全球綠色經(jīng)濟對于金屬和礦物應(yīng)用前景的提振，采礦業(yè)即將迎來大繁榮。為實現(xiàn)“3060”“雙碳”目標(biāo)，清潔能源技術(shù)需求將全面爆發(fā)，由此帶來了金屬需求的激增。預(yù)計到2030年，中國對于銅和鋁等傳統(tǒng)金屬的需求將較2020年上升2-3倍，對于鋰、鈷、鎳和稀土等新興金屬的需求將較2020年上升3-4倍，與清潔能源技術(shù)相關(guān)的金屬總需求將提升3-4倍。銅鈷鎳鋰鋅鋁●。。。。。●●。●?！瘛瘛瘛瘛?。。?！瘛瘛??！?。?！瘛瘛瘛?。。?！瘛?。?！瘛?。。?！?。●。。。。●。。。。。●●●●●●。●。?！??！??！窨傂枨螅?030百萬噸）29.00.020.20.40.12.440.5總需求（2060百萬噸）89.30.10.50.90.3130.5*注：陰影顏色表示某一礦物對一種特定的清潔能源技術(shù)的相對需求量(●=高；●=中等；○=低）然而，大量上升的金屬需求對于采礦業(yè)低碳轉(zhuǎn)型帶來了更大挑戰(zhàn)。相較于傳統(tǒng)金屬而言，推動能源轉(zhuǎn)型的金屬碳排放強度更大，因此隨著與清潔能源技術(shù)相關(guān)的銅、鎳、鋰等金屬需求增加，未來采礦業(yè)能耗及碳排將呈上升趨勢。此外，在過去20年中，上游開采的資源質(zhì)量與數(shù)量均呈現(xiàn)不斷下降的趨勢，除了面臨開采資源耗竭的風(fēng)險外，開采和提取品位較差的金屬需要消耗更多的能近年來，科技的快速發(fā)展使采礦業(yè)站在了過去與變革性未來的十字路口。機器學(xué)習(xí)、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實、智能傳感器、3D打印、區(qū)塊鏈等自動化和數(shù)字化技術(shù)的創(chuàng)新、推廣和應(yīng)用將為礦業(yè)智能化發(fā)展提供堅實的技術(shù)基礎(chǔ)；安全綠色的勘探開采技術(shù)（如：充填開采技術(shù)、煤矸石再利用技術(shù)等）與清潔高效的選礦加工技術(shù)（如：浮選選硫技術(shù)、選礦拜耳法技術(shù)）為采礦業(yè)轉(zhuǎn)型升級與高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。雖然技術(shù)變革在一定程度上增加了企業(yè)的成本投入，但生產(chǎn)和效率的提升及低碳高效的運營流程能夠幫助礦業(yè)企業(yè)實現(xiàn)更長遠(yuǎn)的可持續(xù)增長。隨著其他行業(yè)和采礦業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型深化，對于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以傳統(tǒng)金屬為主的礦業(yè)企業(yè)來說將面臨更多挑戰(zhàn)，經(jīng)營效益受到?jīng)_擊，盈利空間進一步擠壓，企因此，多元優(yōu)化的業(yè)務(wù)投資組合及商業(yè)模式將成為礦業(yè)企業(yè)的發(fā)展新增長極。一方面，企業(yè)可通過投資布局與能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的金屬，例如鋁土礦、銅、鎳、鋰和鐵礦石等金屬提升經(jīng)濟效益；另一方面，對于擁有專業(yè)加工技術(shù)的礦業(yè)企業(yè)來說，可進一步將業(yè)務(wù)延伸至回收利用環(huán)節(jié)，通過向下游設(shè)備廠商降價“出租”金屬，進而通過回收提升金屬循環(huán)利用率，在緩解上游金屬一次供給3334采礦行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型舉措采礦行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑目前來看，中國采礦業(yè)宣布減排目標(biāo)的礦業(yè)企業(yè)僅不到一成。相對于其他行業(yè)而言，采礦業(yè)污染較高、起步較晚，仍處于減排初期，低碳轉(zhuǎn)型之路道阻且長。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，上游勘探與開采、中游選礦與加工均具備較大的減排空間。除開采過程中甲烷逃逸導(dǎo)致的碳排外，埃森哲認(rèn)為，礦業(yè)企業(yè)可通過清潔電氣化、燃料替代、采選技術(shù)創(chuàng)新、甲烷減排、循環(huán)經(jīng)濟及市場化交易六大轉(zhuǎn)型舉措實現(xiàn)全面脫碳。由于礦業(yè)企業(yè)六成以上的碳排放源于電力消費和燃料，因此可率先從電力和燃料兩采礦行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑勘探與開采選礦與加工物流勘探與開采選礦與加工物流··循環(huán)經(jīng)濟·關(guān)注價值鏈下游排放高高·清潔電氣化·燃料替代·采選技術(shù)創(chuàng)新·循環(huán)經(jīng)濟·市場化交易·清潔電氣化·燃料替代·清潔電氣化·燃料替代·采選技術(shù)創(chuàng)新·循環(huán)經(jīng)濟·業(yè)務(wù)多元化·市場化交易35截至目前，中國礦業(yè)企業(yè)40%左右的能耗來源于用電，其余作業(yè)仍以化石能短期內(nèi)，對于部分擁有自備電廠的采選企業(yè)來說，可進一步提高作業(yè)電氣化占比；對于其他尚未建設(shè)自備電廠的采選企業(yè)來說，可選擇與發(fā)電廠簽訂購電協(xié)中長期而言，隨著可再生能源發(fā)電的經(jīng)濟性愈發(fā)凸顯，礦場用電結(jié)構(gòu)可逐步向清潔能源轉(zhuǎn)型。對于擁有自備電廠的采選企業(yè)來說，應(yīng)優(yōu)化自身電源結(jié)構(gòu)，例如，該類企業(yè)可利用礦場空地布局建設(shè)分布式光伏或分散式風(fēng)電，并進一步結(jié)合儲能系統(tǒng)搭建微電網(wǎng)，在保證電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的同另一方面，企業(yè)在滿足自身用電需求的同時還可進一步通過“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”的方式增加收入來源，提升企業(yè)盈利性。對于其他尚未建設(shè)自備電廠的采選企業(yè)來說，隨著未來發(fā)電結(jié)構(gòu)的整體清潔化，企業(yè)通過與可再生能源發(fā)電廠簽訂購電協(xié)議或向電網(wǎng)購電的方式，減少用電過程中的溫室氣體排放；與此同時，隨著可再生能源成本的下降，該類企業(yè)也可逐步部署可再生能源電站，從而推動礦為其位于智利的銅礦簽訂了四份可再生能源供電合同，不僅節(jié)省了20%的能源成本，同時減少了300萬噸的二氧化碳排放，實現(xiàn)100%可再生能源供電12?，F(xiàn)場作隨著技術(shù)的進步和成本的下降，使用氫燃料、生物質(zhì)燃料代替柴油、煤炭等化石能源成為采選企業(yè)的另一轉(zhuǎn)型必選項。英美資源集團（AngloAmerican）正在與ENGIE集團共同開發(fā)全球最大的氫動力礦用卡車，并通過太陽能氫為其提供氫燃料。淡水河谷公司同樣開展了多個燃料替代項目，在傳統(tǒng)金屬領(lǐng)域使用生物柴油、在球團廠利用生物燃料替代預(yù)計到2027年，氫燃料電池汽車的總擁有成本將有望低于電動汽車或內(nèi)燃機汽車，礦業(yè)企業(yè)應(yīng)乘時借勢，提前布局，通過氫燃料、生物燃料對傳統(tǒng)化石能源金屬銅采選過程能耗環(huán)節(jié)拆分通過開采及加工技術(shù)的改進與創(chuàng)新，降低整體能耗，從而減少運營過程中的碳排也是采選企業(yè)未來低碳轉(zhuǎn)型的主要途徑之一。根據(jù)歐洲某采礦設(shè)備企業(yè)對核心礦產(chǎn)品耗能的調(diào)研結(jié)果來看，采選過程中粉碎環(huán)節(jié)（即破碎和研磨過程）是目前礦場能源消耗的最大單一環(huán)節(jié)，占比為25%以上，以金屬銅為例，其采選過程中粉碎環(huán)節(jié)的耗能占比高達(dá)36%。隨著未來方面可減少對于磨礦介質(zhì)的需求，另一方面先進的粉碎流程控制系統(tǒng)及破碎技術(shù)可大幅提高能效，降低碳排，據(jù)估計5%的能效提升即可降低超3000萬噸二氧化金屬銅采選過程能耗環(huán)節(jié)拆分36%4%4%60%*注：采礦設(shè)備包括拖運卡車、挖掘機、鉆孔機等；粉碎過程主要包括破碎和研磨；其他加工環(huán)節(jié)包括浮選、數(shù)據(jù)來源：Weir，MiningEnergyConsumption202136甲烷是煤礦企業(yè)另一種主要排放的溫室氣體，其造成的溫室效應(yīng)影響更大。目前來看，煤炭開采和礦后活動導(dǎo)致的甲烷逃逸排然而和油氣行業(yè)不同，在煤礦行業(yè)中，泄漏甲烷的濃度低、波動大，相關(guān)處理技術(shù)的難度更大、成本更高，從而使得煤礦企業(yè)在甲烷減排的技術(shù)和成本上都面臨著較大挑戰(zhàn)，中國煤礦企業(yè)尚未針對開采和礦后活動中的甲烷逃逸問題進行主動甲烷逃逸作為采礦業(yè)中較為棘手的難題，雖然目前尚未形成廣泛有效、經(jīng)濟可行的解決方案，但隨著未來甲烷捕獲、抽采及利用等技術(shù)的不斷成熟，減少甲烷逃逸帶來的溫室氣體排放仍有較大潛力。對于開采及碳排占比較小的露天礦而言，一旦開始開采很難減少甲烷逃逸性排放，減排幅度有限；而對于開采且碳排占比較大的井工礦，可選擇對甲烷進行采前抽采和采后抽采，并將采出的甲烷用隨著上游對于碳排放強度較高的金屬需求持續(xù)增加，給金屬一次資源供給和行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型帶來更大挑戰(zhàn)，而循環(huán)經(jīng)濟對采選企業(yè)長一方面，金屬的循環(huán)回收再利用可減少一次資源供給的開采，例如電動汽車和蓄電池中銅、鋰、鎳和鈷的回收可以減少5-12%的金屬需求。另一方面，金屬回收再利用的二次資源供給碳排強度通常小于一次資源供給，例如從印刷電路板上回收銅、鈀、金、銀等核心金屬的能耗僅為常規(guī)開采過程的5%左右；從生產(chǎn)廢棄物中回收再利用銅的碳排放強度僅為常規(guī)開采的四分之一14。因此，金屬的循環(huán)回收再利用可有效對沖上游金屬需求增加所帶來的碳排增量，拓寬礦業(yè)企業(yè)商業(yè)隨著全國碳排放權(quán)交易市場的啟動，在全社會范圍內(nèi)形成碳價信號，充分利用市場機制減少溫室氣體排放，促進能源行業(yè)轉(zhuǎn)型和加速發(fā)展。雖然交易初期只覆蓋電力行業(yè)企業(yè)，未來隨著碳市場機制的逐步完善，越來越多的高排放、高污染行業(yè)將會納入交易主體范圍，采礦行業(yè)的市場化轉(zhuǎn)型同樣蓄勢待發(fā)。除了直接參與碳市場交易以外，為降低自身履約成本，采選企業(yè)可進一步與負(fù)碳排企業(yè)簽與此同時，碳中和背景下，未來將有越來越多礦業(yè)企業(yè)通過自主開展或戰(zhàn)略合作的模式進行植樹造林、生態(tài)修復(fù)等控制或抵消自身碳排，“負(fù)碳”戰(zhàn)略的實現(xiàn)指日可待。隨著碳市場的進一步成熟，礦業(yè)企業(yè)可充分利用綠色金融工具，放大碳匯項目商業(yè)價值，獲取額外收益，通過市場化的方式全面煥發(fā)企業(yè)減碳活2021年6月，某上游原料企業(yè)與某紙業(yè)公司簽署碳匯合作協(xié)議，共同探索中國企業(yè)碳匯期權(quán)交易模式，引發(fā)市場高度關(guān)注。根據(jù)協(xié)議，紙業(yè)公司為上游原料企業(yè)提供不少于200萬噸/年的CCER自愿減排指標(biāo)，排放周期不少于25年。雙方約定可以一次性簽訂排放周期25年的碳匯交易合同，也可以分期交易價格采用浮動式定價，雙方實際交割時，以“T+1”日國家指定機構(gòu)CCER成交價格為指導(dǎo)價，具體而言：當(dāng)CCER成交價格≤50元人民幣時，雙方按照當(dāng)期價格交割；當(dāng)50元人民幣＜CCER成交價格≤100元人民幣時，紙業(yè)企業(yè)承諾給予上游原料企業(yè)10%的優(yōu)惠幅度；當(dāng)CCER成交價格＞100元此外，雙方還將利用各自優(yōu)勢共同合作開發(fā)碳匯造林項目和其他CCER減排項目，探索綠色金融模式，利用金融工具最大化林業(yè)碳匯項目的商業(yè)價值，拓寬企業(yè)融資渠道，同時提升林業(yè)碳匯項目收入規(guī)模，從而實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)38 中國2030、2060年采礦行業(yè)溫室氣體減排路徑9.08.07.06.05.04.03.02.00.02020有色金屬需求增加其他礦產(chǎn)供給減少清潔電氣化燃料替代采選技術(shù)創(chuàng)新甲烷減排循環(huán)經(jīng)濟森林碳匯2030有色金屬需求增加其他礦產(chǎn)供給減少清潔電氣化燃料替代采選技術(shù)創(chuàng)新甲烷減排循環(huán)經(jīng)濟森林碳匯20602020有色金屬需求增加其他礦產(chǎn)供給減少清潔電氣化燃料替代采選技術(shù)創(chuàng)新甲烷減排循環(huán)經(jīng)濟森林碳匯2030有色金屬需求增加其他礦產(chǎn)供給減少清潔電氣化燃料替代采選技術(shù)創(chuàng)新甲烷減排循環(huán)經(jīng)濟森林碳匯20603.25.6-0.9-0.34.7-0.2-0.2-0.34.7-0.3-3.3-0.1-0.1-0.3-3.3-0.2-0.2-0.2-0.20.2*注：1.有色金屬主要包括銅、鋰、鎳、鋁等2.其他礦產(chǎn)主要包括煤炭、黑色金屬等，由于終端供給減少導(dǎo)致開采基于以上六大減排措施，埃森哲針對中國采礦業(yè)“3060”減排路徑進行了相應(yīng)測算，預(yù)計至2030年采礦業(yè)碳排將小幅減少至4.7億噸二氧化碳當(dāng)量，至2060年采礦業(yè)可減少95%以上的碳排，并最終降至0.2億噸二氧化碳排放當(dāng)量。由于未來能源結(jié)構(gòu)的清潔化轉(zhuǎn)型，銅、鋁、鎳等有色金屬需求將快速增加，開采量的上升帶來了一定碳排增加；與此同時，煤炭、黑色金屬等其他礦產(chǎn)的終端需求量減少，從而其他礦產(chǎn)開采量相較于2020年有所減少。若有色金屬的需求增由于采礦行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型起步較晚，2020-2030年期間清潔電氣化、燃料替代、采選技術(shù)改進、甲烷減排、金屬回收利用的減排幅度較為有限。2030-2060年將迎來中國采礦業(yè)脫碳化的全面爆發(fā)期，清潔電氣化及燃料替代的全面普及將有望實現(xiàn)凈零排放，而高效采選及金屬回收利用技術(shù)的不斷發(fā)展與突破也將進一步推動采礦業(yè)脫碳。至2060年，由于終端煤炭需求量的大幅下39值得注意的是，雖然森林碳匯從絕對數(shù)值而言相較于其他舉措略低，但隨著未來我國碳交易市場的進一步成熟，未能有效控排將會造成企業(yè)高昂的履約成本，因此對于采礦業(yè)企業(yè)來說，森林碳匯也是低碳轉(zhuǎn)型路徑中必綜上所述，采礦行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型任重而道遠(yuǎn)，亟需采礦行業(yè)各環(huán)節(jié)參與者共同努力，加快推進采礦行業(yè)全面電氣化、清潔化、高效化、市場化與循環(huán)化。為此，·推動電氣化進程，長期全面向清潔電氣化轉(zhuǎn)型·加速燃料替代，布局氫燃料、生物質(zhì)燃料等清潔燃料·開發(fā)高效綠色采選技術(shù)及數(shù)字化技術(shù)，提高能效，減少能耗·開展植樹造林、生態(tài)修復(fù)等項目，抵消部分碳排·積極參與碳市場交易，并進一步發(fā)展綠色金融·擇機并購產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)，開展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或有效對沖風(fēng)險·推動電氣化進程，長期全面向清潔電氣化轉(zhuǎn)型·加速燃料替代，布局氫燃料、生物質(zhì)燃料等清潔燃料·開發(fā)高效綠色采選技術(shù)及數(shù)字化技術(shù)，提高能效，減少能耗·開展植樹造林、生態(tài)修復(fù)等項目，抵消部分碳排·積極參與碳市場交易，并進一步發(fā)展綠色金融·擇機并購產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)，開展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或有效對沖風(fēng)險·推動電氣化進程，長期全面向清潔電氣化轉(zhuǎn)型·加速燃料替代，布局氫燃料、生物質(zhì)燃料等清潔燃料·開發(fā)高效綠色采選技術(shù)及數(shù)字化技術(shù)，提高能效，減少能耗·開展植樹造林、生態(tài)修復(fù)等項目，抵消部分碳排·積極參與碳市場交易，并進一步發(fā)展綠色金融·擇機并購產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)，開展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或有效對沖風(fēng)險·推動電氣化進程，長期全面向清潔電氣化轉(zhuǎn)型·加速燃料替代，布局氫燃料、生物質(zhì)燃料等清潔燃料·關(guān)注甲烷捕捉、抽采及利用技術(shù)，有效處理甲烷逃逸問題·開展植樹造林、生態(tài)修復(fù)等項目，抵消部分碳排·積極參與碳市場交易，并進一步發(fā)展綠色金融·擇機并購產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)，開展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型或有效對沖風(fēng)險·推動電氣化進程，長期全面向清潔電氣化轉(zhuǎn)型·積極參與碳市場交易，并進一步發(fā)展綠色金融化工行業(yè)作為典型的高耗能高排放行業(yè)，在我國低碳轉(zhuǎn)型路徑中扮演著重要的角色。2019年，化工生產(chǎn)部門產(chǎn)生碳排放量約5.88億噸，約占工業(yè)領(lǐng)域總排放的16.7%，占全國能源碳排放比例為6%。我國化工行業(yè)產(chǎn)值高居世界第一，占全球近40%的份額，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中占有至關(guān)重要的地位；并且預(yù)計2030年中國化工行業(yè)的產(chǎn)量將占到全球50%的份額。在產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)迅速增長的同時，行業(yè)碳排要在2030年達(dá)峰，挑戰(zhàn)與機遇并存。40低碳轉(zhuǎn)型下化工行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)2021年6月1日生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《關(guān)于加強高耗能、高排放建設(shè)項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》，高耗能、高污染的雙高行業(yè)將受到嚴(yán)格的政策控制。高耗能化工細(xì)分行業(yè)，如電石、純堿、黃磷等，已嚴(yán)格不批新上產(chǎn)能。與此同時，隨著“雙碳”目標(biāo)下煤炭能源使用成本上升，對高耗能化工企業(yè)帶來了更大的競爭差異，成本劣勢、技術(shù)劣勢、資源劣勢使得中小化工企業(yè)與大型化工企業(yè)的差距進一步拉大，促進行業(yè)集中度進一步提高。由于產(chǎn)能發(fā)展受限而需求不減，這些化工產(chǎn)品將被重新定價，提前布局節(jié)能減排的龍頭企業(yè)利潤我國西北部地區(qū)自然資源豐富，是我國化工產(chǎn)品的主要生產(chǎn)地。內(nèi)蒙古、新疆、貴州、云南、山東等地均為化工能耗大省。然而，廣闊的西部地區(qū)與東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的巨大差距，不僅體現(xiàn)在經(jīng)濟的增速和總量上，更多的還體現(xiàn)在經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量上。由于西部地區(qū)整體技術(shù)創(chuàng)新能力較低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對低端，以及較低的能源資源利用率導(dǎo)致的資源型經(jīng)濟特點突出，整體西部地區(qū)發(fā)西部地區(qū)化石能耗大省服務(wù)全國，其化工產(chǎn)業(yè)以資源開發(fā)為主，高碳能源占比高，而加工能力薄弱，導(dǎo)致地方獲取的利益較有限，面臨資金短缺、技術(shù)落后、人才不足等問題，零碳能源發(fā)展空間有限。此外，東部地區(qū)是中國精細(xì)化工領(lǐng)先企業(yè)最集中的區(qū)域，在2020年中國精細(xì)化工百強企業(yè)中占據(jù)77家，而西部地區(qū)僅占7家，精細(xì)化水平較低。同時，西部地區(qū)由于多化石能耗大省，其化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)依賴重化工業(yè)、原材料工業(yè)，能源結(jié)構(gòu)以煤炭資源為主。云南、內(nèi)蒙古、廣西等西部省份工業(yè)增加值增速遠(yuǎn)低于能源消費增速，西部地區(qū)綠色發(fā)展形勢嚴(yán)峻。因此，在邁向零碳轉(zhuǎn)型的過程中，如果傳統(tǒng)高耗能、高排放的化工企業(yè)沒有進行合理的低碳轉(zhuǎn)型，西部地區(qū)在化工行業(yè)上游受到新趨勢和政策沖擊的同時，下游迎來了新的機會和轉(zhuǎn)機，例如化工行業(yè)廣泛應(yīng)用的塑料制品領(lǐng)域，將催生新的生物降解塑料需求的快速增長。在2019年，中國塑料制品產(chǎn)量高達(dá)8184萬噸，約占全球塑料需求量的四分之一。然而，中國對于生物降解塑料的需求并沒有明顯的增加，2019年我國生物降解塑料消費量僅為52萬噸，約占全球的4.6%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球平均水平。我國大部分塑料的消費仍集中于非可降解的塑料制品。如今隨著限塑、禁塑政策陸續(xù)出臺，可降解塑料將能夠充分發(fā)揮其替代性潛力，到2025年完全可降解塑料有望迎來500億左右的市場規(guī)模，2019-2025年的復(fù)合增速可達(dá)73%。中國化工行業(yè)也是為數(shù)不多國企、民企、外企三足鼎立、爭相競爭的行業(yè)領(lǐng)域。預(yù)計到2025年左右，民營經(jīng)濟將占據(jù)中國石油化工產(chǎn)業(yè)60%的市場份額。對于國內(nèi)化工企業(yè)來說，其低碳路徑更針對于節(jié)能減排。例如中國中化正在大力發(fā)展節(jié)能降碳技術(shù)，對于節(jié)能降碳累計投入超過3億元，累計淘汰落后設(shè)備970余臺套，公司整體能效水平不斷得到提升。中化對煉化工藝進行優(yōu)化，實施鍋爐綜合整治，累計投入超過3億元，通過優(yōu)化加熱爐設(shè)計，提高加熱爐的熱效率，并強化裝置之間的熱聯(lián)合，提高能量利用率；同時調(diào)整鍋爐能源結(jié)構(gòu)，使用更加清潔綠色的天然氣作為鍋爐的能源或廣泛利用周邊替代性熱源，實現(xiàn)能源消費綠色轉(zhuǎn)型。長期來看，國內(nèi)企業(yè)的低碳路徑將會是由簡單的節(jié)能減排到多元的綜合外資化工企業(yè)普遍具有經(jīng)驗豐富、行業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置規(guī)模完善、技術(shù)水平高的優(yōu)勢，因此其低碳減排路徑更加多元化。以巴斯夫大中華區(qū)為例，其采用的第一個重要舉措是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過投資和使用可再生能源降低碳排放。位于巴斯夫上?？萍紕?chuàng)新園和巴斯夫漕涇基地的光伏發(fā)電站，每年可減少超過1600噸二氧化碳排放量；巴斯夫湛江一體化基地首批裝置將100%采用可再生能源電力，助力巴斯夫?qū)崿F(xiàn)碳中和的氣候目標(biāo)。其次，巴斯夫?qū)Ξa(chǎn)品碳足跡進行跟蹤測“從搖籃到大門”的溫室氣體排放量，以助力實現(xiàn)氣候保護目標(biāo)。巴斯夫還對生產(chǎn)工藝技術(shù)進行投資，研發(fā)了無碳排放甲烷裂解制氫裝置、電加熱蒸汽裂解裝置4243化工行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型舉措化工行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑2020年，化工行業(yè)受疫情影響，發(fā)展腳步相對放緩。隨著中國與全球經(jīng)濟回暖，化工行業(yè)加快了復(fù)蘇進程。我國化工行業(yè)的碳排放占總碳排的比例為4%，但部分省份化工品產(chǎn)能碳排放強度遠(yuǎn)超國家平均水平，化工行業(yè)碳排放的特點為總量有限但強度突出。埃森哲認(rèn)為化工行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑可歸納為三大舉措，分別是：調(diào)整產(chǎn)業(yè)化工行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑高高中中高高44原料為主，精加工發(fā)展較弱。綠色低碳和雙控政策對大宗化工加工帶來發(fā)展天花板的同時，精細(xì)化工卻迎來了發(fā)展機遇。精細(xì)化學(xué)品又被稱為專用化學(xué)品，是基礎(chǔ)化學(xué)品進一步深加工的產(chǎn)物，其基本特征是以高新技術(shù)為基礎(chǔ)生產(chǎn)高質(zhì)量、小批量、多品種、專用或多功能的精細(xì)化學(xué)品。隨著國內(nèi)市場對大宗化工需求的不斷下降，化工原料的低端競爭將會被原料精加工替代，合成材料、精細(xì)化學(xué)品等精細(xì)化工生產(chǎn)具有投資效率高、附加值高、利潤率高的經(jīng)濟特性，對于化工企業(yè)帶來了長期發(fā)展的經(jīng)濟性利益。針對煤化工子行業(yè)，可以通過將煤中復(fù)雜大化工企業(yè)應(yīng)通過技術(shù)創(chuàng)新加速精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型，集中資源推動化工產(chǎn)品向精細(xì)化、高附加值方向發(fā)展，在生產(chǎn)運營中降低碳排放的同時，開拓二氧化學(xué)工業(yè)是最具規(guī)?；投鄻踊闹圃鞓I(yè)之一，其生產(chǎn)的中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)化工行業(yè)已開始向循環(huán)性發(fā)展，例如可再生、可持續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)投入，從單一用途轉(zhuǎn)變到多種用途（從而減少聚合物總需求），以及最大限度減少泄漏到環(huán)境中的首先，化工行業(yè)可以通過開發(fā)可再生原料循環(huán)分子技術(shù)，降低供應(yīng)鏈中的環(huán)境足跡，在供應(yīng)鏈中增加使用分子循環(huán)回路的使用。帝斯曼研發(fā)的一種植物生態(tài)友好型樹脂Decovery?,就是這一領(lǐng)域最新的創(chuàng)新成果，并且正通過吸引供應(yīng)商、客戶等其他價值鏈伙伴擴大創(chuàng)新，以加快向生物/植物基油漆和涂料過渡。其次，可以開發(fā)技術(shù)和商業(yè)模式，實現(xiàn)再利用與回收。在再利用方面，目前已有針對聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶和塑料購物袋成熟的技術(shù)解決方案。這些方案可以應(yīng)用到其他產(chǎn)品，如汽車零部件、電子產(chǎn)品部件和白色家電。就回收而言，可以依靠機械技術(shù)，收集和處理使用過的最終產(chǎn)品，并在不修改其化學(xué)鍵的前提下將其完整分子重新插入價值鏈的更上游；或依靠化學(xué)手段，將長鏈碳?xì)浠衔锓纸獬汕绑w。VinyLoop是一種機械回收除此之外，化工企業(yè)還可以在下游行業(yè)實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟和數(shù)字化。若能成功實現(xiàn)下游循環(huán)，預(yù)計將增加對可持續(xù)化學(xué)品的額外需求和新需求，從2015至2030年，潛在增長率可達(dá)26%。在化工行業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的過程中，需要基礎(chǔ)設(shè)施和在低碳轉(zhuǎn)型的道路上，化工企業(yè)需要改善管理能力，通過數(shù)字化技術(shù)全面優(yōu)化企業(yè)的運營和生產(chǎn)，實現(xiàn)一體化運營?；て髽I(yè)應(yīng)著眼于精益化生產(chǎn)和數(shù)字化運營，利用端到端“能耗流”的概念,在各生產(chǎn)裝置導(dǎo)入價值流診斷工具，從運營系統(tǒng)、管理架構(gòu)、理念行為三方面進行詳細(xì)診斷和分析。精益化生產(chǎn)可以通過原料比例參數(shù)或者生產(chǎn)溫度等環(huán)境參數(shù)的調(diào)整，減少最終產(chǎn)品的整體用能，對企業(yè)運營體系持續(xù)升級。在數(shù)字化平臺方面，化工企業(yè)可以綜合利用內(nèi)外部數(shù)據(jù)，通過更高效的數(shù)據(jù)報告、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析，評估技術(shù)設(shè)備的可用性、成熟度與供應(yīng)商的可持續(xù)發(fā)