2024年企業(yè)債券發(fā)行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)債券發(fā)行合同本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行基本信息1.1債券名稱1.2發(fā)行總額1.3發(fā)行期限1.4發(fā)行利率1.5發(fā)行價(jià)格1.6發(fā)行方式1.7發(fā)行對(duì)象第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行人的主體資格2.2發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況2.3發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)2.4發(fā)行人的盈利能力2.5發(fā)行人的償債能力第三條債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申報(bào)3.2發(fā)行審批3.3發(fā)行公告3.4發(fā)行認(rèn)購3.5發(fā)行繳款3.6發(fā)行登記第四條債券發(fā)行人的義務(wù)4.1按時(shí)支付債券利息4.2按約定還本付息4.3及時(shí)披露信息4.4遵守法律法規(guī)4.5維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益第五條債券持有人的權(quán)利5.1獲得債券利息5.2按約定要求償還本金5.3查閱相關(guān)資料5.4參加債券持有人大會(huì)5.5要求發(fā)行人履行信息披露義務(wù)第六條債券轉(zhuǎn)讓6.1債券轉(zhuǎn)讓的條件6.2債券轉(zhuǎn)讓的手續(xù)6.3債券轉(zhuǎn)讓的稅費(fèi)6.4債券轉(zhuǎn)讓的信息披露第七條債券的擔(dān)保7.1擔(dān)保的類型7.2擔(dān)保的范圍7.3擔(dān)保的效力7.4擔(dān)保的變更和解除第八條債券的評(píng)級(jí)8.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的選定8.2評(píng)級(jí)結(jié)果的公布8.3評(píng)級(jí)變更的處理第九條債券的風(fēng)險(xiǎn)管理9.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估9.2風(fēng)險(xiǎn)控制與應(yīng)對(duì)措施9.3風(fēng)險(xiǎn)信息的披露第十條違約責(zé)任10.1發(fā)行人的違約行為10.2發(fā)行人的違約責(zé)任10.3債券持有人的違約行為10.4債券持有人的違約責(zé)任第十一條爭議解決11.1爭議的解決方式11.2爭議的管轄法院第十二條合同的生效、變更和解除12.1合同的生效條件12.2合同的變更程序12.3合同的解除條件第十三條合同的終止13.1合同終止的條件13.2合同終止后的處理事項(xiàng)第十四條其他約定14.1合同的解釋權(quán)14.2合同的附件14.3合同的修訂14.4合同的解除和終止第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行基本信息1.1債券名稱：2024年企業(yè)債券1.2發(fā)行總額：人民幣[]億元1.3發(fā)行期限：[]年1.4發(fā)行利率：固定利率為[]%1.5發(fā)行價(jià)格：每張債券面值[]元1.6發(fā)行方式：采用公開招標(biāo)方式1.7發(fā)行對(duì)象：面向[]（境內(nèi)/境外）投資者公開募集第二條債券發(fā)行條件2.1發(fā)行人的主體資格：發(fā)行人應(yīng)具備合法的法人資格，且符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的發(fā)行條件2.2發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況：發(fā)行人最近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)當(dāng)經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，財(cái)務(wù)狀況良好，無重大不利變化2.3發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)：發(fā)行人應(yīng)取得中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，債券信用評(píng)級(jí)不低于[]級(jí)2.4發(fā)行人的盈利能力：發(fā)行人應(yīng)具備較強(qiáng)的盈利能力，最近三年的凈利潤增長率不低于[]%第三條債券發(fā)行程序3.1發(fā)行申報(bào)：發(fā)行人應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定提交發(fā)行申報(bào)文件3.2發(fā)行審批：中國證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行申報(bào)文件進(jìn)行審核，審核通過后方可發(fā)行3.3發(fā)行公告：發(fā)行人應(yīng)提前[]天在中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公告發(fā)行信息3.4發(fā)行認(rèn)購：投資者根據(jù)發(fā)行公告規(guī)定的價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行認(rèn)購3.5發(fā)行繳款：投資者按照認(rèn)購確定的金額向發(fā)行人指定的銀行賬戶繳款3.6發(fā)行登記：發(fā)行人應(yīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理債券登記手續(xù)第四條債券發(fā)行人的義務(wù)4.1按時(shí)支付債券利息：發(fā)行人應(yīng)按照約定的利率和時(shí)間支付債券利息4.2按約定還本付息：發(fā)行人應(yīng)按照約定的時(shí)間和金額償還債券本金及利息4.3及時(shí)披露信息：發(fā)行人應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定及時(shí)披露債券發(fā)行和發(fā)行人的重大信息4.4遵守法律法規(guī)：發(fā)行人應(yīng)遵守有關(guān)債券發(fā)行的法律、法規(guī)和規(guī)定4.5維護(hù)債券持有人的合法權(quán)益：發(fā)行人應(yīng)采取合理措施，保障債券持有人的合法權(quán)益第五條債券持有人的權(quán)利5.1獲得債券利息：債券持有人有權(quán)按照約定的利率獲得債券利息5.2按約定要求償還本金：債券持有人有權(quán)按照約定的時(shí)間和金額要求發(fā)行人償還債券本金5.3查閱相關(guān)資料：債券持有人有權(quán)查閱發(fā)行人的年度報(bào)告、季度報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告等相關(guān)資料5.4參加債券持有人大會(huì)：債券持有人有權(quán)參加債券持有人大會(huì)并行使表決權(quán)5.5要求發(fā)行人履行信息披露義務(wù)：債券持有人有權(quán)要求發(fā)行人履行信息披露義務(wù)第六條債券轉(zhuǎn)讓6.1債券轉(zhuǎn)讓的條件：債券持有人可在中國證監(jiān)會(huì)指定的證券交易場(chǎng)所進(jìn)行債券轉(zhuǎn)讓6.2債券轉(zhuǎn)讓的手續(xù)：債券轉(zhuǎn)讓應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)6.3債券轉(zhuǎn)讓的稅費(fèi)：債券轉(zhuǎn)讓過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)按國家相關(guān)規(guī)定辦理6.4債券轉(zhuǎn)讓的信息披露：債券轉(zhuǎn)讓信息應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定進(jìn)行披露第八條債券的評(píng)級(jí)8.1評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的選定：發(fā)行人應(yīng)選擇中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行債券信用評(píng)級(jí)8.2評(píng)級(jí)結(jié)果的公布：評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)在發(fā)行前向中國證監(jiān)會(huì)及公眾公布8.3評(píng)級(jí)變更的處理：如評(píng)級(jí)發(fā)生變更，發(fā)行人應(yīng)及時(shí)通知債券持有人并披露相關(guān)信息第九條債券的風(fēng)險(xiǎn)管理9.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估：發(fā)行人應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和評(píng)估債券發(fā)行和交易過程中的風(fēng)險(xiǎn)9.2風(fēng)險(xiǎn)控制與應(yīng)對(duì)措施：發(fā)行人應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對(duì)措施，確保債券風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)9.3風(fēng)險(xiǎn)信息的披露：發(fā)行人應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露債券風(fēng)險(xiǎn)信息第十條違約責(zé)任10.1發(fā)行人的違約行為：發(fā)行人未能按時(shí)支付債券利息或償還本金，或違反合同其他約定的行為10.2發(fā)行人的違約責(zé)任：發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期利息、違約金等10.3債券持有人的違約行為：債券持有人未按照合同約定履行義務(wù)的行為10.4債券持有人的違約責(zé)任：債券持有人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金等第十一條爭議解決11.1爭議的解決方式：合同爭議應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟11.2爭議的管轄法院：爭議應(yīng)提交至發(fā)行人所在地的人民法院管轄第十二條合同的生效、變更和解除12.1合同的生效條件：本合同自債券發(fā)行之日起生效12.2合同的變更程序：合同變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)12.3合同的解除條件：合同解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)第十三條合同的終止13.1合同終止的條件：本合同在債券到期后自然終止13.2合同終止后的處理事項(xiàng)：合同終止后，發(fā)行人應(yīng)按照約定完成債券本金的償還和相關(guān)手續(xù)第十四條其他約定14.1合同的解釋權(quán)：本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有14.2合同的附件：本合同的附件包括但不限于債券發(fā)行申報(bào)文件、債券持有人名冊(cè)等14.3合同的修訂：合同的修訂應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)14.4合同的解除和終止：合同的解除和終止應(yīng)按照本合同第十二條和第十三條的約定執(zhí)行第二部分：第三方介入后的修正第一章第三方概念界定1.1第三方定義：本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外，與本合同無關(guān)的法人、自然人或其他組織。1.2第三方分類：第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等。第二章第三方介入的情形及責(zé)任2.1第三方介入情形：當(dāng)本合同執(zhí)行過程中，需要第三方提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助時(shí)，甲乙方應(yīng)與第三方簽訂相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議。2.2第三方責(zé)任：第三方應(yīng)按照甲乙方的要求及本合同的約定，提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.3第三方責(zé)任限額：第三方對(duì)甲乙方承擔(dān)的責(zé)任限額，應(yīng)由甲乙方在補(bǔ)充協(xié)議中進(jìn)行明確界定。第三章第三方與甲乙方的關(guān)系3.1第三方與甲乙方的獨(dú)立性：第三方與甲乙方為獨(dú)立主體，彼此之間不存在任何法律關(guān)系。3.2第三方與甲乙方的合作：第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)或協(xié)助，并遵守本合同的約定。第四章第三方介入后的合同修正4.1第三方介入的告知義務(wù)：當(dāng)甲乙方有第三方介入時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)資料。4.2第三方介入的合同修正：甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方介入的情形，對(duì)本合同進(jìn)行相應(yīng)修正，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。第五章第三方介入的額外條款及說明5.1額外條款的簽訂：甲乙方與第三方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。5.2額外條款的披露：甲乙方應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，及時(shí)披露與第三方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議相關(guān)信息。第六章第三方責(zé)任限額的明確6.1責(zé)任限額的約定：甲乙方應(yīng)在補(bǔ)充協(xié)議中，明確第三方的責(zé)任限額。6.2責(zé)任限額的披露：甲乙方應(yīng)按照中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，及時(shí)披露第三方責(zé)任限額相關(guān)信息。第七章第三方介入的爭議解決7.1爭議解決方式：當(dāng)甲乙方與第三方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.2爭議的管轄法院：爭議應(yīng)提交至甲乙方所在地的人民法院管轄。第八章第三方介入的終止8.1第三方介入的終止條件：當(dāng)?shù)谌酵瓿善鋮f(xié)助或服務(wù)事項(xiàng)后，其介入行為自然終止。8.2第三方介入終止后的處理事項(xiàng)：第三方介入終止后，甲乙方應(yīng)按照本合同的約定，完成相關(guān)事項(xiàng)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債券發(fā)行申報(bào)文件附件二：債券持有人名冊(cè)附件三：信用評(píng)級(jí)報(bào)告附件四：擔(dān)保協(xié)議附件五：發(fā)行公告附件六：債券認(rèn)購確認(rèn)書附件七：債券轉(zhuǎn)讓登記證明附件八：第三方服務(wù)協(xié)議附件九：合同修正案附件十：違約行為記錄表附件一：債券發(fā)行申報(bào)文件詳細(xì)要求：包含發(fā)行人的基本信息、財(cái)務(wù)報(bào)表、債券發(fā)行方案等，由發(fā)行人提供，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)審核。說明：該附件用于申報(bào)債券發(fā)行，包含發(fā)行人的基本情況及發(fā)行方案等相關(guān)信息。附件二：債券持有人名冊(cè)詳細(xì)要求：記錄債券持有人的姓名、聯(lián)系方式、債券持有數(shù)量等信息，由發(fā)行人負(fù)責(zé)更新。說明：該附件用于記錄債券持有人的相關(guān)信息，便于發(fā)行人進(jìn)行債券管理。附件三：信用評(píng)級(jí)報(bào)告詳細(xì)要求：由具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供，評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)在發(fā)行前公布。說明：該附件用于證明債券的信用評(píng)級(jí)，以便投資者了解債券的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。附件四：擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：明確擔(dān)保的范圍、期限、責(zé)任等內(nèi)容，由擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供。說明：該附件用于規(guī)定債券的擔(dān)保事項(xiàng)，以增加投資者對(duì)債券的信心。附件五：發(fā)行公告詳細(xì)要求：包含債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間等，由發(fā)行人發(fā)布。說明：該附件用于告知公眾債券發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)，以便投資者進(jìn)行認(rèn)購。附件六：債券認(rèn)購確認(rèn)書詳細(xì)要求：記錄投資者的認(rèn)購信息，由發(fā)行人提供。說明：該附件用于確認(rèn)投資者的認(rèn)購行為，作為認(rèn)購的證據(jù)。附件七：債券轉(zhuǎn)讓登記證明詳細(xì)要求：記錄債券轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息，由證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供。說明：該附件用于證明債券轉(zhuǎn)讓的有效性，便于投資者了解債券的持有情況。附件八：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方的服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任、費(fèi)用等，由甲乙方與第三方簽訂。說明：該附件用于規(guī)定第三方介入本合同所需提供的服務(wù)及責(zé)任。附件九：合同修正案詳細(xì)要求：明確合同的變更內(nèi)容，由甲乙方簽訂，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。說明：該附件用于對(duì)原合同內(nèi)容的修改和補(bǔ)充。附件十：違約行為記錄表詳細(xì)要求：記錄甲乙方及第三方的違約行為，由甲乙方負(fù)責(zé)更新。說明：該附件用于記錄違約行為，便于違約責(zé)任的認(rèn)定和處理。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.發(fā)行人未能按時(shí)支付債券利息或償還本金；2.發(fā)行人違反信息披露義務(wù)；3.發(fā)行人提供的申報(bào)文件不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整；4.債券持有人未按照約定履行義務(wù)；5.第三方未按照約定提供服務(wù)或協(xié)助；6.違反合同約定的其他事項(xiàng)。違約責(zé)任：1.發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期利息、違約金等；2.債券持有人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金等；3.第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金等；4.違約行為導(dǎo)致合同解除的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。示例說明：如發(fā)行人未能按時(shí)支付債券利息，構(gòu)成違約行為，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，如支付逾期利息、違