2024年并購咨詢與居間服務(wù)協(xié)議草案

2024年并購咨詢與居間服務(wù)協(xié)議草案版A版本合同目錄一覽第一條并購咨詢服務(wù)的范圍與內(nèi)容1.1并購咨詢服務(wù)的具體范圍1.2并購咨詢服務(wù)的主要內(nèi)容第二條居間服務(wù)的范圍與內(nèi)容2.1居間服務(wù)的具體范圍2.2居間服務(wù)的主要內(nèi)容第三條雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1并購咨詢方的權(quán)利與義務(wù)3.2居間方的權(quán)利與義務(wù)第四條服務(wù)費(fèi)用4.1服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算方式4.2服務(wù)費(fèi)用的支付方式4.3服務(wù)費(fèi)用的支付時(shí)間第五條服務(wù)期限5.1并購咨詢服務(wù)的期限5.2居間服務(wù)的期限第六條保密條款6.1保密信息的定義6.2保密信息的保護(hù)期限6.3保密信息的使用范圍第七條違約責(zé)任7.1并購咨詢方的違約責(zé)任7.2居間方的違約責(zé)任第八條爭(zhēng)議解決方式8.1爭(zhēng)議解決的方式8.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)8.3爭(zhēng)議解決的適用法律第九條合同的生效、變更與解除9.1合同的生效條件9.2合同的變更條件9.3合同的解除條件第十條合同的履行地點(diǎn)10.1合同的履行地點(diǎn)第十一條合同的履行時(shí)間11.1合同的履行時(shí)間第十二條合同的解除條件12.1合同解除的條件第十三條合同的終止13.1合同終止的條件第十四條其他條款14.1其他相關(guān)事項(xiàng)14.2附件列表第一部分：合同如下：第一條并購咨詢服務(wù)的范圍與內(nèi)容1.1并購咨詢服務(wù)的具體范圍并購咨詢方將為居間方提供關(guān)于并購目標(biāo)公司、并購策略、并購流程、并購風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面的專業(yè)咨詢服務(wù)。具體包括但不限于：（1）為目標(biāo)公司選擇合適的并購對(duì)象；（2）分析并購對(duì)象的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)前景等；（3）制定并購策略和方案；（4）協(xié)助居間方與并購對(duì)象進(jìn)行談判；（5）提供并購過程中的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)咨詢。1.2并購咨詢服務(wù)的主要內(nèi)容（1）并購前的調(diào)查與分析：對(duì)并購對(duì)象進(jìn)行全面的調(diào)查和分析，包括財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)前景、管理層情況等；（2）并購方案的制定：根據(jù)并購目標(biāo)和要求，制定并購方案，包括并購方式、并購價(jià)格、并購節(jié)奏等；（3）并購談判的協(xié)助：協(xié)助居間方與并購對(duì)象進(jìn)行談判，爭(zhēng)取有利的并購條件；（4）并購過程中的支持：為居間方提供并購過程中的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)咨詢和支持；（5）并購后的整合建議：為居間方提供并購后的整合方案和建議，幫助并購雙方順利過渡到整合階段。第二條居間服務(wù)的范圍與內(nèi)容2.1居間服務(wù)的具體范圍居間方將為并購咨詢方提供關(guān)于并購目標(biāo)公司、并購方、被并購方之間的溝通、協(xié)調(diào)、推動(dòng)等服務(wù)。具體包括但不限于：（1）尋找合適的并購對(duì)象，提供目標(biāo)公司的相關(guān)信息；（2）協(xié)助并購咨詢方與并購對(duì)象進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)；（3）推動(dòng)并購進(jìn)程，確保并購活動(dòng)的順利進(jìn)行；（4）協(xié)助并購咨詢方處理并購過程中的相關(guān)事宜。2.2居間服務(wù)的主要內(nèi)容（1）尋找并購對(duì)象：根據(jù)并購咨詢方的要求，尋找并篩選合適的并購對(duì)象；（2）溝通協(xié)調(diào)：協(xié)助并購咨詢方與并購對(duì)象進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)雙方的需求和期望；（3）推動(dòng)并購進(jìn)程：確保并購活動(dòng)的順利進(jìn)行，包括但不限于并購談判、并購文件的準(zhǔn)備等；（4）處理并購過程中的事宜：協(xié)助并購咨詢方處理并購過程中的相關(guān)事宜，包括但不限于法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等問題。第三條雙方的權(quán)利與義務(wù)3.1并購咨詢方的權(quán)利與義務(wù)并購咨詢方的權(quán)利如下：（1）在并購過程中，對(duì)并購對(duì)象進(jìn)行全面調(diào)查和分析的權(quán)利；（2）根據(jù)并購目標(biāo)和要求，制定并購方案的權(quán)利；（3）要求居間方提供目標(biāo)公司的相關(guān)信息的權(quán)利；（4）要求居間方協(xié)助并購方與并購對(duì)象進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)的權(quán)利。并購咨詢方的義務(wù)如下：（1）提供專業(yè)的并購咨詢服務(wù)，確保并購活動(dòng)的順利進(jìn)行；（2）保密與并購相關(guān)的所有信息，不得泄露給第三方；（3）按照約定時(shí)間提供并購過程中的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)咨詢和支持。3.2居間方的權(quán)利與義務(wù)居間方的權(quán)利如下：（1）根據(jù)并購咨詢方的要求，尋找并篩選合適的并購對(duì)象的權(quán)利；（2）要求并購咨詢方提供并購相關(guān)的專業(yè)咨詢服務(wù)的權(quán)利；（3）要求并購咨詢方協(xié)助處理并購過程中的相關(guān)事宜的權(quán)利。居間方的義務(wù)如下：（1）提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的目標(biāo)公司的相關(guān)信息；（2）協(xié)助并購咨詢方與并購對(duì)象進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，確保并購活動(dòng)的順利進(jìn)行；（3）保密與并購相關(guān)的所有信息，不得泄露給第三方；（4）按照約定時(shí)間提供并購過程中的相關(guān)服務(wù)和支持。第四條服務(wù)費(fèi)用4.1服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算方式并購咨詢方的服務(wù)費(fèi)用根據(jù)并購項(xiàng)目的規(guī)模、復(fù)雜程度、工作量等因素，以及雙方協(xié)商確定的單價(jià)進(jìn)行計(jì)算。具體費(fèi)用雙方在合同簽訂時(shí)協(xié)商確定。4.2服務(wù)費(fèi)用的支付方式居間方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)，按照雙方協(xié)商確定的支付方式支付服務(wù)費(fèi)用。4.3服務(wù)費(fèi)用的支付時(shí)間居間方應(yīng)在并購項(xiàng)目成功完成后的第二個(gè)工作日支付服務(wù)費(fèi)用。如果并購項(xiàng)目未能成功完成，居間方應(yīng)在并購項(xiàng)目終止后的第二個(gè)工作日支付服務(wù)費(fèi)用。第五條服務(wù)期限5.1并購咨詢服務(wù)的期限并購咨詢服務(wù)的期限自合同簽訂之日起至并購項(xiàng)目成功完成之日止。如果并購項(xiàng)目未能成功完成，并購咨詢服務(wù)的期限自合同簽訂之日起至并購項(xiàng)目終止之日止。5.2居間服務(wù)的期限居間服務(wù)的期限自并購咨詢方開始為居間方提供并購咨詢服務(wù)之日起至并購項(xiàng)目成功完成之日止。如果并購項(xiàng)目未能成功完成，居間第八條違約責(zé)任8.1并購咨詢方的違約責(zé)任并購咨詢方如未能按照約定提供專業(yè)咨詢服務(wù)，或未能按照約定時(shí)間完成并購方案的制定，或未能按照約定時(shí)間提供并購過程中的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)咨詢和支持，應(yīng)向居間方支付違約金，違約金金額為居間方支付的服務(wù)費(fèi)用的20%。8.2居間方的違約責(zé)任居間方如未能按照約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的目標(biāo)公司的相關(guān)信息，或未能按照約定時(shí)間協(xié)助并購咨詢方與并購對(duì)象進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，或未能按照約定時(shí)間提供并購過程中的相關(guān)服務(wù)和支持，應(yīng)向并購咨詢方支付違約金，違約金金額為并購咨詢方支付的服務(wù)費(fèi)用的20%。第九條爭(zhēng)議解決方式9.1爭(zhēng)議解決的方式對(duì)于因執(zhí)行本合同而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)本合同的簽訂地為中華人民共和國(guó)省市。9.3爭(zhēng)議解決的適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十條合同的生效、變更與解除10.1合同的生效條件本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。10.2合同的變更條件合同的變更必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.3合同的解除條件合同的解除必須符合法律、法規(guī)的規(guī)定，或者經(jīng)雙方協(xié)商一致。第十一條合同的履行地點(diǎn)11.1合同的履行地點(diǎn)為中華人民共和國(guó)省市。第十二條合同的履行時(shí)間12.1并購咨詢方應(yīng)在并購項(xiàng)目成功完成后的第二個(gè)工作日向居間方提供并購過程中的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)咨詢和支持。12.2居間方應(yīng)在并購項(xiàng)目成功完成后的第二個(gè)工作日向并購咨詢方支付服務(wù)費(fèi)用。如果并購項(xiàng)目未能成功完成，居間方應(yīng)在并購項(xiàng)目終止后的第二個(gè)工作日向并購咨詢方支付服務(wù)費(fèi)用。第十三條合同的解除13.1合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)，但雙方對(duì)于解除前的合同義務(wù)仍應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。13.2合同解除后，居間方應(yīng)在解除后的第二個(gè)工作日向并購咨詢方支付因解除合同而產(chǎn)生的違約金。第十四條其他條款14.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。14.2本合同附件列表如下：（1）并購咨詢服務(wù)的詳細(xì)范圍與內(nèi)容；（2）居間服務(wù)的詳細(xì)范圍與內(nèi)容；（3）服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算方式與支付方式；（4）并購咨詢方的服務(wù)期限；（5）居間方的服務(wù)期限。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：并購咨詢服務(wù)的詳細(xì)范圍與內(nèi)容本附件詳細(xì)描述了并購咨詢方在并購過程中應(yīng)提供的服務(wù)范圍和內(nèi)容，包括但不限于并購前的調(diào)查與分析、并購方案的制定、并購談判的協(xié)助、并購過程中的支持以及并購后的整合建議。附件2：居間服務(wù)的詳細(xì)范圍與內(nèi)容本附件詳細(xì)描述了居間方在并購過程中應(yīng)提供的服務(wù)范圍和內(nèi)容，包括但不限于尋找并購對(duì)象、協(xié)助溝通和協(xié)調(diào)以及處理并購過程中的相關(guān)事宜。附件3：服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算方式與支付方式本附件詳細(xì)說明了服務(wù)費(fèi)用的計(jì)算方式和支付方式，包括費(fèi)用的計(jì)算基礎(chǔ)、計(jì)算公式以及支付時(shí)間等。附件4：并購咨詢方的服務(wù)期限本附件詳細(xì)說明了并購咨詢方的服務(wù)期限，包括服務(wù)期限的起始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間以及延長(zhǎng)條件等。附件5：居間方的服務(wù)期限本附件詳細(xì)說明了居間方的服務(wù)期限，包括服務(wù)期限的起始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間以及延長(zhǎng)條件等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購咨詢方未能按照約定提供專業(yè)咨詢服務(wù)，或未能按照約定時(shí)間完成并購方案的制定，或未能按照約定時(shí)間提供并購過程中的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)咨詢和支持。2.居間方未能按照約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的目標(biāo)公司的相關(guān)信息，或未能按照約定時(shí)間協(xié)助并購咨詢方與并購對(duì)象進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，或未能按照約定時(shí)間提供并購過程中的相關(guān)服務(wù)和支持。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約金支付：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為守約方支付的服務(wù)費(fèi)用的20%。2.合同解除：違約行為嚴(yán)重影響到合同的履行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除合同。合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)，但雙方對(duì)于解除前的合同義務(wù)仍應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。示例說明：如果并購咨詢方未能按照約定時(shí)間完成并購方案的制定，居間方可以要求并購咨詢方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成制定，如果并購咨詢方仍未能按時(shí)完成，則應(yīng)向居間方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指一方向另一方提出購買其全部或部分資產(chǎn)或股份的行為。2.居間方：指在并購過程中，協(xié)助并購咨詢方與并購對(duì)象進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)的一方。3.服務(wù)費(fèi)用：指并購咨詢方為居間方提供并購咨詢服務(wù)所收取的費(fèi)用。4.違約金：指違約方因違約行為而向守約方支付的賠償金